舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義舞臺(tái)及場地用燈設(shè)備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED光源類和激光光源類燈具；按燈具的使用類型可分為圖案燈、染色燈、光束燈、多合一燈和視頻燈；按舞臺(tái)上安裝的部位分為面光、耳光、腳光、柱光、頂排光、天排光、地排燈光和流動(dòng)燈光等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游舞臺(tái)及場地用燈設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括電子元件、光學(xué)元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等制造業(yè)。上游各類原材料制造業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量多，原材料供給充分，經(jīng)營規(guī)模較大的企業(yè)有較強(qiáng)的議價(jià)能力。同時(shí)，廣州市及周邊地區(qū)為演藝燈光設(shè)備相關(guān)原材料生產(chǎn)基地，有利于相關(guān)企業(yè)控制原材料的采購和運(yùn)輸成本。舞臺(tái)及場地用燈生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，生產(chǎn)企業(yè)主要進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與組裝。國內(nèi)舞臺(tái)及場地用燈生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，已形成完整的舞臺(tái)及場地用燈產(chǎn)業(yè)鏈。隨著國產(chǎn)品牌的崛起，國內(nèi)眾多大型活動(dòng)逐漸采用國內(nèi)舞臺(tái)及場地用燈制造企業(yè)的產(chǎn)品。舞臺(tái)及場地用燈下游主要為現(xiàn)場演出市場，包括大型活動(dòng)舞臺(tái)、劇院、電視演播廳等場景，主要是用于光色及其變化營造環(huán)境、渲染氣氛、突出中心人物，創(chuàng)造舞臺(tái)空間感、時(shí)間感，塑造舞臺(tái)演出的外部形象，主要包括圖案燈、染色燈和光束燈等。目前歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，舞臺(tái)及場地用燈市場增長較為穩(wěn)定。中國等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的發(fā)展中國家和地區(qū)，舞臺(tái)及場地用燈設(shè)備市場增長迅速，發(fā)展?jié)摿^大。國際采購商在世界主要市場擁有穩(wěn)定的銷售渠道，是舞臺(tái)及場地用燈制造企業(yè)重要的業(yè)務(wù)來源；同時(shí)，國內(nèi)巨大的市場增長空間也為舞臺(tái)及場地用燈設(shè)備制造商提供了廣闊的發(fā)展前景。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游廣州市浩洋電子股份有限公司是一家集舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。同時(shí)，也是國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)、國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地、工信部認(rèn)定的舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)”和AEO高級(jí)認(rèn)證企業(yè)，是國內(nèi)主要的舞臺(tái)及場地用燈制造商之一。2022年浩洋股份營業(yè)收入123億元，同比增長98%；凈利潤56億元，同比增長162%。2023年前三季度浩洋股份營業(yè)收入101億元，凈利潤11億元，同比增加81%。浩洋股份的銷售收入來源于銷售舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架，主要以舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備為主。2022年浩洋股份舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備營業(yè)收入119億元，同比增長1099%，占企業(yè)總營收的955%；2023年上半年浩洋股份舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備營業(yè)收入68億元，同比增長291%，占企業(yè)總營收的923%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造”中的“C3872照明燈具制造”。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，舞臺(tái)及場地用燈產(chǎn)品為文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類中“084演藝設(shè)備制造及銷售”中的“0841舞臺(tái)及場地用燈制造”。舞臺(tái)及場地用燈屬于制造型企業(yè)，受工業(yè)和信息化部管理，產(chǎn)品應(yīng)用于下游文化市場，同時(shí)受文化部等機(jī)構(gòu)指導(dǎo)。舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)全國性的行業(yè)自律組織包括中國演藝設(shè)備技術(shù)協(xié)會(huì)、中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)、中國舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)、中國廣播電視協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì)和中國照明學(xué)會(huì)舞臺(tái)電影電視照明專業(yè)委員會(huì)等。舞臺(tái)及場地用燈市場化程度較高，行業(yè)監(jiān)管體制主要為主管部門宏觀指導(dǎo)與行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場競爭體制。相關(guān)政策:中國陸續(xù)出臺(tái)一系列支持性政策，鼓勵(lì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力于文化演出的提質(zhì)增量，將加大對(duì)舞臺(tái)及場地用燈產(chǎn)品量的需求。目前中國舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)中，高端產(chǎn)品占比較小，下游提質(zhì)升級(jí)、政策支持有望推動(dòng)上游舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)向中高端升級(jí)。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著中國居民可支配收入的穩(wěn)定增長、消費(fèi)觀念的不斷升級(jí)以及文化素質(zhì)的不斷提升，人們對(duì)文藝演出、旅游和娛樂產(chǎn)品的要求越來越高，對(duì)舞臺(tái)及場地用燈的需求不斷增加，市場持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國舞臺(tái)及場地用燈市場規(guī)模388億元，較2021年減少78億元；2023年中國舞臺(tái)及場地用燈市場規(guī)模約為412億元，較2022年增長24億元。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級(jí)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘中國舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，取得長足進(jìn)步。目前，中國已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，龍頭企業(yè)技術(shù)、人才、資質(zhì)、渠道壁壘持續(xù)加強(qiáng)。流通環(huán)節(jié)有待完善舞臺(tái)及場地用燈產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。舞臺(tái)及場地用燈產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)，對(duì)舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系舞臺(tái)及場地用燈行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國外:舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)是一個(gè)高度競爭的市場，市場集中度相對(duì)較低。歐美的舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)有著較長的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢，但規(guī)模較小。目前全球知名的舞臺(tái)及場地用燈品牌包括ClayPaky（百奇燈光）、ROBELighting、ADJ集團(tuán)、哈曼國際、海恩系統(tǒng)、Vari-Lite、MartinLighting、Elation等。國內(nèi):中國舞臺(tái)及場地用燈制造行業(yè)起步較晚，與世界先進(jìn)水平仍存在進(jìn)步空間。但隨著行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大科研投入，產(chǎn)品競爭力逐步增強(qiáng)。目前，中國已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，尤為突出的是珠三角地區(qū)，大約70%以上的企業(yè)聚集在珠三角地區(qū)，其產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值80%。國內(nèi)領(lǐng)先的舞臺(tái)及場地用燈制造商主要包括：廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設(shè)備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司以及廣州市浩洋電子股份有限公司等。15行業(yè)競爭格局舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)是一個(gè)高度競爭的市場，市場集中度相對(duì)較低。歐美的舞臺(tái)及場地用燈制造業(yè)有著較長的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢，但規(guī)模較小。目前全球知名的舞臺(tái)及場地用燈品牌包括ClayPaky（百奇燈光）、ROBELighting、ADJ集團(tuán)、哈曼國際、海恩系統(tǒng)、Vari-Lite、MartinLighting、Elation等。競爭格局1中國舞臺(tái)及場地用燈制造行業(yè)起步較晚，與世界先進(jìn)水平仍存在進(jìn)步空間。但隨著行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大科研投入，產(chǎn)品競爭力逐步增強(qiáng)。目前，中國已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，尤為突出的是珠三角地區(qū)，大約70%以上的企業(yè)聚集在珠三角地區(qū)，其產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值80%。國內(nèi)領(lǐng)先的舞臺(tái)及場地用燈制造商主要包括：廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設(shè)備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司以及廣州市浩洋電子股份有限公司等。競爭格局216行業(yè)發(fā)展趨勢舞臺(tái)及場地用燈主要應(yīng)用于音樂演唱會(huì)、戲劇演出等，主題公園也對(duì)舞臺(tái)及場地用燈有著可觀的需求。舞臺(tái)及場地用燈能夠渲染舞臺(tái)、營造氣氛；音樂巡回演出通常存在演出場所不確定，舞臺(tái)及場地用燈效果定制化的特性