有機顏料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年有機顏料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義使物質(zhì)顯現(xiàn)顏色的物質(zhì)統(tǒng)稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑；顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細(xì)微顆粒分散在使用介質(zhì)中著色。除了具有與染料類似的耐光性、耐氣候性、耐酸堿性、耐溶劑性、耐遷移性等特性之外，顏料還具有其特定的性能，如色光、著色力、分散度、遮蓋力、耐熱性、耐滲水性、耐翹曲變形性等。有機顏料按化學(xué)結(jié)構(gòu)分為偶氮類、酞菁類、稠環(huán)酮類、雜環(huán)類等，每一大類下可各自細(xì)分若干種小類。各顏料大類中，偶氮類產(chǎn)量占比最高，占比約50%，是最主要的顏料類型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有機顏料原材料種類繁多，主要原材料是各類顏料中間體。顏料中間體是用于制備有機顏料的化學(xué)物質(zhì)，制備不同種類顏料所需的顏料中間體通常有所不同。除顏料中間體外，其他原材料還包括火堿、冰醋酸、亞硝酸鈉等常見化學(xué)物質(zhì)，這類原材料主要起到參與化學(xué)反應(yīng)、提供反應(yīng)條件的作用。有機顏料可用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革、化妝品、汽車漆等著色，其中油墨是有機顏料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?；饓A、冰醋酸、亞硝酸鈉有機顏料油墨、涂料、塑料、液晶、皮革、化妝品、汽車漆產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈火堿、冰醋酸、亞硝酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈上游有機顏料產(chǎn)業(yè)鏈中游油墨、涂料、塑料、液晶、皮革、化妝品、汽車漆產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》:將“千噸級酞菁顏料、雜環(huán)有機顏料和偶氮型有機顏料連續(xù)化生產(chǎn)工藝及裝備”列為石化和化學(xué)工業(yè)重點發(fā)展方向。發(fā)改委、科技部、工信部:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版):將“高品質(zhì)有機顏料”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品?？萍疾?、財政部、稅務(wù)總局:《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》:將“新型安全環(huán)保顏料和染料”列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門科技部、財政部、稅務(wù)總局《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》:將“千噸級酞菁顏料、雜環(huán)有機顏料和偶氮型有機顏料連續(xù)化生產(chǎn)工藝及裝備”列為石化和化學(xué)工業(yè)重點發(fā)展方向?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版):將“高品質(zhì)有機顏料”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品?！陡咝录夹g(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》:將“新型安全環(huán)保顏料和染料”列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。發(fā)改委、科技部、工信部工信部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀油墨是一種黏性膠狀流體，其中包含連結(jié)料（樹脂油）、顏料、填料和助劑等，均勻混合并經(jīng)反復(fù)軋制而成。油墨工業(yè)產(chǎn)生于西方國家第一次工業(yè)革命后，因化工和包裝印刷業(yè)的發(fā)展而得以迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年，中國油墨行業(yè)市場規(guī)模從336億元增長至555億元，年復(fù)合增長率8%近年來世界有機顏料行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)量和市場需求量基本保持平衡，2017年-2022年消費量增長率為6%左右，至2022年全球有機顏料消費量約為40.7萬噸。從全球消費區(qū)域看，歐洲、中國、美國是有機顏料最大的消費市場。11行業(yè)市場情況目前我國生產(chǎn)有機顏料的廠家近70家，我國已成為世界上重要的有機顏料生產(chǎn)國，受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國有機顏料產(chǎn)量略有下降，2021年產(chǎn)量約為22萬噸，約占全球總產(chǎn)量的60%，截至2022年第一季度我國有機顏料產(chǎn)量為35萬噸，同比增長70%，產(chǎn)量多年位居世界第一。自20世紀(jì)90年代起，我國有機顏料出口開始逐漸增加。近年來，我國每年生產(chǎn)的有機顏料50%以上出口銷往海外，是全球有機顏料出口第一大國，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國有機顏料出口量為02萬噸，同比下降64%，進口量為81萬噸，同比下降104%。進出口金額方面，截至2022年1-7月我國有機顏料進口金額為37億美元，同比下降73%，出口金額為00億美元，同比增長60%。2017-2022年我國有機顏料進口均價高于出口均價，2022年1-7月份我國有機顏料進口均價為13123美元/噸，出口均價為8722美元/噸。12流通環(huán)節(jié)有待完善有機顏料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致有機顏料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，有機顏料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。有機顏料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事有機顏料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，有機顏料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對有機顏料行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土有機顏料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入有機顏料行業(yè)，對有機顏料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，有機顏料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。有機顏料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的有機顏料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土有機顏料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占有機顏料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入有機顏料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土有機顏料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類有機顏料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）有機顏料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系有機顏料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系有機顏料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局世界有機顏料行業(yè)經(jīng)過收購兼并，集中度進一步提升，目前呈現(xiàn)階梯狀競爭格局。第一梯隊主要包括DIC等跨國公司，擁有各類有機顏料品種的專利技術(shù)，產(chǎn)品應(yīng)用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各個領(lǐng)域；第二梯隊包括發(fā)展中國家大型有機顏料生產(chǎn)企業(yè)，如聯(lián)合化學(xué)、百合花、常州北美等，以生產(chǎn)特定類型的有機顏料為主，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，占有一定的市場規(guī)模；第三梯隊是一些小型企業(yè)，僅能生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)單一的顏料產(chǎn)品，競爭力和抗風(fēng)險能力較弱。目前國內(nèi)有機顏料行業(yè)集中度整體上仍然不高，生產(chǎn)企業(yè)大多是中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，主要生產(chǎn)特定類型的有機顏料，例如雙樂股份深耕于酞菁系列（有機顏料）及鉻系顏料（無機顏料）領(lǐng)域，已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)酞菁系列及鉻系顏料細(xì)分領(lǐng)域最具競爭實力的企業(yè)之一，享有較高的市場聲譽，截至2022年上半年雙樂股份酞菁顏料收入為3億元，銅酞菁收入為0.28億元，具有一定的品牌優(yōu)勢。16行業(yè)競爭格局世界有機顏料行業(yè)經(jīng)過收購兼并，集中度進一步提升，目前呈現(xiàn)階梯狀競爭格局。第一梯隊主要包括DIC等跨國公司，擁有各類有機顏料品種的專利技術(shù)，產(chǎn)品應(yīng)用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各個領(lǐng)域；第二梯隊包括發(fā)展中國家大型有機顏料生產(chǎn)企業(yè)，如聯(lián)合化學(xué)、百合花、常州北美等，以生產(chǎn)特定類型的有機顏料為主，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，占有一定的市場規(guī)模；第三梯隊是一些小型企業(yè)，僅能生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)單一的顏料產(chǎn)品，競爭力和抗風(fēng)險能力較弱。競爭格局1目前國內(nèi)有機顏料行業(yè)集中度整體上仍然不高，生產(chǎn)企業(yè)大多是中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，主要生產(chǎn)特定類型的有機顏料，例如雙樂股份深耕于酞菁系列（有機顏料）及鉻系顏料（無機顏料）領(lǐng)域，已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)酞菁系列及鉻系顏料細(xì)分領(lǐng)域最具競爭實力的企業(yè)之一，享有較高的市場聲譽，截至2022年上半年雙樂股份酞菁顏料收入為3億元，銅酞菁收入為0.28億元，具有一定的品牌優(yōu)勢。競爭格局217行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)集中度提升:近年來，我國有機顏料行業(yè)強調(diào)“綠色發(fā)展”理念，逐步規(guī)范中小規(guī)模企業(yè)安全環(huán)保措施，加快兼并收購步伐，小企業(yè)逐步關(guān)閉，市場份額逐步集中于具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升。重視環(huán)境保護和安全生產(chǎn):未來有機顏料企業(yè)將注重開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品，通過環(huán)保工藝的研發(fā)與實施，積極開展清潔生產(chǎn)，從源頭消滅或減少“三廢”排放量，減少環(huán)境容量壓力。未來，為減輕環(huán)保壓力而向政策寬松地區(qū)轉(zhuǎn)移的情形將逐漸減少。關(guān)于安全生產(chǎn)，操作人員的認(rèn)知水準(zhǔn)和安全意識是必不可少的。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對員工加大生產(chǎn)工藝的安全風(fēng)險及注意事項的普及力度。有機顏料生產(chǎn)地由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移:自上世紀(jì)80年代起，由于歐美地區(qū)受到勞務(wù)成本、環(huán)保政策的影響，有機顏料主要產(chǎn)地逐漸轉(zhuǎn)移至亞洲，主要生產(chǎn)國包括中國和印度，其中我國有機顏料生產(chǎn)量常年位居世界第一，偶氮類有機顏料產(chǎn)量占比最高；印度主要生產(chǎn)酞菁類有機顏料。目前，我國大型有機顏料企業(yè)已成為國際大型化工企業(yè)（如DIC株式會社、巴斯夫、科萊恩、FLINTGROUP等）的重要供應(yīng)商，未來該趨勢仍將繼續(xù)維持。提高自主創(chuàng)新能力:目前,我國雖然是全球最大的顏料生產(chǎn)企業(yè),但除發(fā)行人等少數(shù)大型企亞，中小型企業(yè)仍主要面向中低端市場,創(chuàng)新能萬弱,未能從根本上掌握有機顏料生產(chǎn)的核心技術(shù)，只能生產(chǎn)已有顏料產(chǎn)品的仿制產(chǎn)品。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)或日新月異,中小型企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高自主創(chuàng)新能力，生產(chǎn)差異化、特色鮮明的顏料產(chǎn)品﹐并使其能夠持續(xù)穩(wěn)定地滿足下游市場的性能要求。18行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國有機顏料行業(yè)強調(diào)“綠色發(fā)展”理念，逐步規(guī)范中小規(guī)模企業(yè)安全環(huán)保措施，加快兼并收購步伐，小企業(yè)逐步關(guān)閉，市場份額逐步集中于具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升。未來有機顏料企業(yè)將注重開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品，通過環(huán)保工藝的研發(fā)與實施，積極開展清潔生產(chǎn)，從源頭消滅或減少“三廢”排放量，減少環(huán)境容量壓力。未來，為減輕環(huán)保壓力而向政策寬松地區(qū)轉(zhuǎn)移的情形將逐漸減少。關(guān)于安全生產(chǎn)，操作人員的認(rèn)知水準(zhǔn)和安全意識是必不可少的。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對員工加大生產(chǎn)工藝的安全風(fēng)險及注意事項的普及力度。自上世紀(jì)80年代起，由于歐美地區(qū)受到勞務(wù)成本、環(huán)保政策的影響，有機顏料主要產(chǎn)地逐漸轉(zhuǎn)移至亞洲，主要生產(chǎn)國包括中國和印度，其中我國有機顏料生產(chǎn)量常年位居世界第一，偶氮類有機顏料產(chǎn)量占比最高；印度主要生產(chǎn)酞菁類有機顏料。目前，我國大型有機顏料企業(yè)已成為國際大型化工企業(yè)（如DIC株式會社、巴斯夫、科萊恩、FLINTGROUP等）的重要供應(yīng)商，未來該趨勢