環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳蕓倫2024-08-01環(huán)氧樹脂定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是環(huán)氧樹脂環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機(jī)械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復(fù)合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。環(huán)氧樹脂在涂料中的應(yīng)用占較大的比例，它能制成各具特色、用途各異的品種。其中環(huán)氧樹脂膠粘劑主要應(yīng)用于:土木建筑電子電器、航天航空、汽車機(jī)械、體育用品等領(lǐng)域定義產(chǎn)業(yè)鏈02BPA上游PC、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧氯丙烷中游汽車、板材、水桶包裝、粉末及涂料、電子電器、復(fù)合材料下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述涂料工業(yè)協(xié)會:《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃):“十四五”期間，涂料全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4轉(zhuǎn)左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值增長到3700億元左右產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%。企業(yè)規(guī)?；矫?，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。發(fā)改委、科技部、工信部、資源部:《綠色技術(shù)推廣目錄(2020年)):高端水性漆聚臺物改性水性化合成技術(shù)。近零voc無溶劑MDI體系單組分聚氨酯防水涂料技術(shù)，商用車低溫水性漆3C1B白動涂工藝技術(shù)列入綠色技術(shù)推廣目錄科技部、工信部、資源部:《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2020年版)):"“智能涂料噴涂技術(shù)”首次入選國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄政治環(huán)境1政治環(huán)境涂料工業(yè)協(xié)會《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃):“十四五”期間，涂料全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4轉(zhuǎn)左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值增長到3700億元左右產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%。企業(yè)規(guī)?；矫妫?025年，銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。發(fā)改委、科技部、工信部、資源部《綠色技術(shù)推廣目錄(2020年)):高端水性漆聚臺物改性水性化合成技術(shù)。近零voc無溶劑MDI體系單組分聚氨酯防水涂料技術(shù)，商用車低溫水性漆3C1B白動涂工藝技術(shù)列入綠色技術(shù)推廣目錄科技部、工信部、資源部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)能為537萬噸/年，產(chǎn)量為373萬噸，分別同比增長3%和5%。從生產(chǎn)裝置分布區(qū)域看，中國（含臺灣?。┦侨虍a(chǎn)能最大的國家，總產(chǎn)能284萬噸/年，約占全球總量的58%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進(jìn)口金額為43億美元，同比下降36%，出口金額為29億美元，同比增長459%。從我國環(huán)氧樹脂進(jìn)口來源地來看，中國臺灣、韓國是我國環(huán)氧樹脂主要進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口量分別為124萬噸與95萬噸，合計進(jìn)口占比694%。出口目的地方面，泰國、俄羅斯、越南、阿聯(lián)酋、韓國、意大利、美國是我國環(huán)氧樹脂主要出口地區(qū)，2021年出口量合計占比50.94%，其他地區(qū)出口量占比406%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國內(nèi)環(huán)氧樹脂需求持續(xù)增長，高端產(chǎn)品需求量大且進(jìn)口依賴度高。2020年國內(nèi)環(huán)氧樹脂表觀消費量為1635萬噸，同比增長20.8%，，盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風(fēng)電葉片大量使用環(huán)氧樹脂，發(fā)電機(jī)也有部分使用環(huán)氧樹脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動環(huán)氧樹脂需求大幅增長。行業(yè)現(xiàn)狀表觀需求量2020年盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風(fēng)電葉片大量使用環(huán)氧樹脂，發(fā)電機(jī)也有部分使用環(huán)氧樹脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動環(huán)氧樹脂需求大幅增長。環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量大，船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂，2021年我國環(huán)氧樹脂表觀需求量為1545萬噸，同比下降42%。01價格走勢2021年4月份國內(nèi)環(huán)氧樹脂刷新了一個新峰值，國內(nèi)各大原料暴漲，成本壓力下加之出口訂單的增加，供應(yīng)面緊張局面更加嚴(yán)峻，在如此利好局面下，國內(nèi)廠家對外報盤不斷攀升。6月中旬原料面持續(xù)走低直至7月中旬，需求偏弱維持，成本面亦缺乏利好支撐。8月底至9月底，原料面大幅走漲，供應(yīng)面存利好指引，持貨商挺價情緒或有所提升，市場價格堅挺向上，漲勢雖不及4月份但也是近年來第二個高峰值。截至2022年6月我國花園囊樹脂價格為24837元/噸。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下，環(huán)氧樹脂產(chǎn)品迎來廣闊的發(fā)展空間:我國在2020年提出“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)。從當(dāng)前國內(nèi)現(xiàn)狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風(fēng)電等可再生能源的替代減排；用能端，交通領(lǐng)域新能源化以及工業(yè)領(lǐng)域的電動化將是主要減排方式。國產(chǎn)化迎歷史發(fā)展窗口:在近兩年貿(mào)易摩擦的影響下，國內(nèi)企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈的國產(chǎn)自主可控，為了減少對美國及其他國家產(chǎn)品的依賴度開始加強(qiáng)本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)專用環(huán)氧樹脂企業(yè)創(chuàng)造了向高端領(lǐng)域突破及發(fā)展的有利窗口條件。新能源、5G通信、電子電器等新興領(lǐng)域的快速崛起使得專用型環(huán)氧樹脂進(jìn)口替代的需求顯著增強(qiáng)，是國內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展的藍(lán)海市場。風(fēng)電發(fā)展提升環(huán)氧樹脂需求:碳達(dá)峰、碳中和背景下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展將大幅拉動環(huán)氧樹脂需求增長。風(fēng)電葉片主要組成部分為環(huán)氧樹脂和玻璃纖維的復(fù)合材料，1GW風(fēng)電葉片消耗約6000噸配方料和700噸結(jié)構(gòu)膠，1噸配方料中含65%的純環(huán)氧樹脂，1噸結(jié)構(gòu)膠按照消耗50%純環(huán)氧樹脂計算，1GW風(fēng)電葉片需要消耗4250噸環(huán)氧樹脂。根據(jù)國際可再生能源署和國際能源署等機(jī)構(gòu)的研究，實現(xiàn)溫控2°C目標(biāo)，則全球每年至少需要新增180GW風(fēng)電，如果想在2050年實現(xiàn)凈零排放，則每年需新增280GW風(fēng)電裝機(jī)容量，將大幅提升環(huán)氧樹脂需求空間。短期價格持續(xù)上漲:環(huán)氧樹脂價格持續(xù)上漲，盈利水平提升，未來價格有望進(jìn)一步上漲。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以來，環(huán)氧樹脂價格波動較大但總體上漲，當(dāng)前環(huán)氧樹脂（E51）市場價8萬元/噸，同比上漲83%，2021年9月初以來，核心原材料環(huán)氧氯丙烷價格大幅上漲，成本端支撐性強(qiáng)，環(huán)氧樹脂產(chǎn)能較為集中的省份實施能耗雙控，供給端受到較大影響，產(chǎn)品價格大幅上漲，盈利水平持續(xù)提升。截至2021年8月，環(huán)氧樹脂社會庫存2萬噸，環(huán)比下降6%，處于近年來庫存低位，隨著金九銀十需求旺季來臨，行業(yè)供需關(guān)系將趨緊，產(chǎn)品價格有望進(jìn)一步上漲。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下，環(huán)氧樹脂產(chǎn)品迎來廣闊的發(fā)展空間我國在2020年提出“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的目標(biāo)。從當(dāng)前國內(nèi)現(xiàn)狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風(fēng)電等可再生能源的替代減排；用能端，交通領(lǐng)域新能源化以及工業(yè)領(lǐng)域的電動化將是主要減排方式。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304國產(chǎn)化迎歷史發(fā)展窗口在近兩年貿(mào)易摩擦的影響下，國內(nèi)企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈的國產(chǎn)自主可控，為了減少對美國及其他國家產(chǎn)品的依賴度開始加強(qiáng)本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)專用環(huán)氧樹脂企業(yè)創(chuàng)造了向高端領(lǐng)域突破及發(fā)展的有利窗口條件。新能源、5G通信、電子電器等新興領(lǐng)域的快速崛起使得專用型環(huán)氧樹脂進(jìn)口替代的需求顯著增強(qiáng)，是國內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展的藍(lán)海市場。風(fēng)電發(fā)展提升環(huán)氧樹脂需求碳達(dá)峰、碳中和背景下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展將大幅拉動環(huán)氧樹脂需求增長。風(fēng)電葉片主要組成部分為環(huán)氧樹脂和玻璃纖維的復(fù)合材料，1GW風(fēng)電葉片消耗約6000噸配方料和700噸結(jié)構(gòu)膠，1噸配方料中含65%的純環(huán)氧樹脂，1噸結(jié)構(gòu)膠按照消耗50%純環(huán)氧樹脂計算，1GW風(fēng)電葉片需要消耗4250噸環(huán)氧樹脂。根據(jù)國際可再生能源署和國際能源署等機(jī)構(gòu)的研究，實現(xiàn)溫控2°C目標(biāo)，則全球每年至少需要新增180GW風(fēng)電，如果想在2050年實現(xiàn)凈零排放，則每年需新增280GW風(fēng)電裝機(jī)容量，將大幅提升環(huán)氧樹脂需求空間。短期價格持續(xù)上漲環(huán)氧樹脂價格持續(xù)上漲，盈利水平提升，未來價格有望進(jìn)一步上漲。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以來，環(huán)氧樹脂價格波動較大但總體上漲，當(dāng)前環(huán)氧樹脂（E51）市場價8萬元/噸，同比上漲83%，2021年9月初以來，核心原材料環(huán)氧氯丙烷價格大幅上漲，成本端支撐性強(qiáng)，環(huán)氧樹脂產(chǎn)能較為集中的省份實施能耗雙控，供給端受到較大影響，產(chǎn)品價格大幅上漲，盈利水平持續(xù)提升。截至2021年8月，環(huán)氧樹脂社會庫存2萬噸，環(huán)比下降6%，處于近年來庫存低位，隨著金九銀十需求旺季來臨，行業(yè)供需關(guān)系將趨緊，產(chǎn)品價格有望進(jìn)一步上漲。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂供給商主要可分為三種，分別是外資企業(yè)、內(nèi)資中高端企業(yè)和內(nèi)資小企業(yè)，就市場結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂中高端市場主要被外資企業(yè)占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)市占率有所提高。我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)起步較晚，相較于國外先進(jìn)企業(yè)，技術(shù)成熟度相差太大，產(chǎn)品質(zhì)量仍無法相比，這些外資企業(yè)（包括中國港臺）主要有宏昌電子、臺灣南亞（昆山）等，合計產(chǎn)能國內(nèi)占比近40%。中高端內(nèi)資企業(yè)包括巴陵石化、藍(lán)星化工農(nóng)等，這些企業(yè)或通過自主研發(fā)或從國外購買技術(shù)，經(jīng)過多年發(fā)展，目前也具有較高的市場占有率。國內(nèi)環(huán)氧樹脂行業(yè)集中度不斷提高，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有