SCARA機(jī)器人行業(yè)市場分析報告2024年

2024年SCARA機(jī)器人行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義SCARA（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm，即選擇順應(yīng)性裝配機(jī)械手臂）機(jī)器人是一種平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人，其結(jié)構(gòu)共有4個關(guān)節(jié)，包括3個相互平行的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)，用于平面上對物體進(jìn)行定位與定向，還有1個垂直于平面的移動關(guān)節(jié)，用于完成機(jī)器人末端件在垂直平面內(nèi)的運(yùn)動。SCARA機(jī)器人在X、Y軸方向上具有順從性，在Z軸方向具有良好的剛性，可在有限空間中作業(yè)然后收回，主要應(yīng)用在3C電子、半導(dǎo)體、食品、醫(yī)藥等相關(guān)行業(yè)的物料搬運(yùn)、裝配等環(huán)節(jié)。SCARA機(jī)器人有四種驅(qū)動方式:液壓驅(qū)動、氣壓驅(qū)動、電氣驅(qū)動和機(jī)械驅(qū)動。4行業(yè)發(fā)展歷程1978年日本山梨大學(xué)科學(xué)團(tuán)隊研制出世界上第一款SCARA機(jī)器人，該款機(jī)器人在結(jié)構(gòu)上具有4個軸和4個運(yùn)動自由度，結(jié)構(gòu)形式包括X、Y、Z方向平移軸及Z方向旋轉(zhuǎn)軸。由于技術(shù)限制，該款SCARA機(jī)器人采用齒輪及鏈條等傳動機(jī)構(gòu)，存在體積過大、響應(yīng)速度慢、工作精度低、應(yīng)用范圍窄等不足。1984年美國AdeptTechnology公司推出世界上第一款電機(jī)直驅(qū)SCARA機(jī)器人，并將其命名為AdeptOne。這款機(jī)器人彌補(bǔ)了日本研發(fā)的第一款SCARA機(jī)器人的不足，省去了齒輪及鏈條等傳動機(jī)構(gòu)，而是采用電機(jī)直接驅(qū)動的方式實現(xiàn)關(guān)節(jié)運(yùn)動，避免傳動機(jī)構(gòu)間產(chǎn)生的摩擦，大幅提高了機(jī)器人響應(yīng)速度和工作精度。此后出現(xiàn)的SCARA機(jī)器人基本沿用AdeptOne機(jī)器人結(jié)構(gòu)，即“電機(jī)+減速器”關(guān)節(jié)直驅(qū)運(yùn)行方式。20世紀(jì)80年代全球SCARA機(jī)器人兩大巨頭，愛普生與雅馬哈開始著手研發(fā)工業(yè)機(jī)器人。1997年，愛普生推出首款緊湊型SCARA機(jī)器人。與此同時，出于摩托車生產(chǎn)線需求，雅馬哈開始研發(fā)工業(yè)機(jī)器人。此后，憑借機(jī)器人產(chǎn)品的易用性、高性能和可靠性，愛普生與雅馬哈兩大日系品牌在全球SCARA領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。2012年起中國SCARA機(jī)器人行業(yè)開始集中發(fā)展，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)如眾為興、臺達(dá)、天太、李群自動化等在吸收、消化國外先進(jìn)技術(shù)后，開始自主研發(fā)SCARA機(jī)器人，促進(jìn)SCARA機(jī)器人向高精度、智能化方向發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游零部件制造、中游SCARA機(jī)器人本體制造及下游系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)、減速器、其它設(shè)備機(jī)器人本體制造插件、組裝、包裝、分揀、3C電子、食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)、減速器、其它設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)器人本體制造產(chǎn)業(yè)鏈中游插件、組裝、包裝、分揀、3C電子、食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游SCARA機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)器人零部件制造，參與主體為中國及國外零部件制造商。SCARA機(jī)器人有4大核心零部件:控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)、減速器。核心零部件成本約占SCARA機(jī)器人總成本的70%。從成本結(jié)構(gòu)上看，成本最高的零部件為減速器，在總成本中的比重約為30%，其次是伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)以及控制器，所占成本比重分別約為15%、15%、10%。當(dāng)前中國在控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)領(lǐng)域，國產(chǎn)化程度已有大幅提升，供應(yīng)商呈現(xiàn)多元化特征，貨源充足。上游環(huán)節(jié)除專門從事控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機(jī)制造的企業(yè)外，中游機(jī)器人本體制造商也參與上游核心零部件開發(fā)，從源頭上改進(jìn)SCARA機(jī)器人工作性能。SCARA機(jī)器人核心點在諧波減速器領(lǐng)域，中國在諧波減速器領(lǐng)域的生產(chǎn)能力與技術(shù)相對薄弱，國產(chǎn)減速器性能與進(jìn)口減速器相比差距明顯，導(dǎo)致中國機(jī)器人市場嚴(yán)重依賴進(jìn)口減速器。日本哈默納科公司與住友公司在諧波減速器領(lǐng)域經(jīng)營多年，其中哈默納科在全球精密減速器市場約占15%的份額。由于進(jìn)口諧波減速器供貨量少，進(jìn)口減速器一直處于供不應(yīng)求的情況。在此契機(jī)下，中國本土減速器廠商近年來發(fā)展迅猛，持續(xù)加大研發(fā)投入，搶奪減速器市場，已涌現(xiàn)出蘇州綠的、來福諧波、北京諧波、中技克美等一批具有較強(qiáng)競爭力和較大規(guī)模的國產(chǎn)減速器企業(yè)。其中，2018年蘇州綠的精密諧波減速器銷量突破12萬臺。隨著核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)提高，市場發(fā)展已進(jìn)入國產(chǎn)化進(jìn)口階段，上游機(jī)器人零部件提供商在整個產(chǎn)業(yè)鏈的議價能力正在逐步弱化。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為機(jī)器人本體制造，參與主體為機(jī)器人本體制造商，負(fù)責(zé)SCARA機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計制造、核心零部件研發(fā)組裝及機(jī)器人銷售。SCARA機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計包括傳動部分、執(zhí)行部分和驅(qū)動部分。機(jī)器人本體制造商在確定SCARA機(jī)器人整體機(jī)械結(jié)構(gòu)方案后，根據(jù)零部件要求結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，開發(fā)出滿足生產(chǎn)要求的核心零部件，如控制器、伺服電機(jī)等?？刂破魇菣C(jī)器人的大腦，對其的研究方向主要集中在提高核心控制芯片運(yùn)算性能，以及實現(xiàn)運(yùn)動控制層和伺服驅(qū)動層的結(jié)合，使機(jī)器人節(jié)拍更短、穩(wěn)停更快、軌跡更準(zhǔn)。機(jī)器人本體制造商的商業(yè)模式分為兩種:（1）直接銷售給集成商，借助集成商的銷售渠道優(yōu)勢出貨，該模式是機(jī)器人本體制造商最常采用的模式；（2）直接銷售給終端客戶，這種方式要求機(jī)器人本體制造商在特定應(yīng)用領(lǐng)域具備強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢，且機(jī)器人產(chǎn)品成熟度與運(yùn)行性能滿足終端客戶需求，對比前一種商業(yè)模式而言，該模式的利潤更高但客戶資源獲取難度更高，因此采用此類商業(yè)模式的機(jī)器人本體制造商較少。機(jī)器人本體制造商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，由于研發(fā)難度最高，因此在整體SCARA機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力最強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域，參與者為系統(tǒng)集成商及各應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)。系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)、非標(biāo)自動化設(shè)計以及售后服務(wù)等，技術(shù)壁壘較低，利潤水平通常在5%~10%之間，市場競爭激烈，主要的機(jī)器人集成商有以ABB、庫卡、發(fā)那科為代表的國際機(jī)器人企業(yè)及以埃夫特、拓斯達(dá)、廣州數(shù)控等為代表的國產(chǎn)集成商。SCARA機(jī)器人的特點是負(fù)載小、速度快，主要應(yīng)用在快速分揀、精密裝配等領(lǐng)域。SCARA機(jī)器人應(yīng)用最多的行業(yè)為3C電子行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等，其中3C電子行業(yè)對SCARA機(jī)器人的消費量最大，一條電子產(chǎn)品生產(chǎn)線所需的SCARA機(jī)器人可達(dá)上百臺，3C電子行業(yè)大約占據(jù)60%的SCARA機(jī)器人消費量。在勞動力成本逐步上漲趨勢下，食品、醫(yī)藥行業(yè)對使用機(jī)器人解放人力的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，有望進(jìn)一步刺激SCARA機(jī)器人市場容量釋放。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合:（1）加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品；（2）組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的工業(yè)機(jī)器人，突破伺服電機(jī)、驅(qū)動器和減速器等核心裝置；（3）加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造。在國家政策驅(qū)動下，SCARA機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程將不斷加速，市場發(fā)展前景廣闊。工信部、財政部:《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:明確指出要促進(jìn)中小企業(yè)智能化改造:（1）引導(dǎo)有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)線自動化改造，開展管理信息化和數(shù)字化升級試點應(yīng)用；（2）建立龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動中小企業(yè)推進(jìn)自動化、信息化的發(fā)展機(jī)制，提升中小企業(yè)智能化水平；（3）到2020年，有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)生產(chǎn)自動化程度大幅提高，管理信息化和數(shù)字化水平明顯提升。工信部:《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指出，到2020年，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量將達(dá)到100萬臺，大概需要20萬與工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用相關(guān)的從業(yè)人員。中國高等院校設(shè)立智能制造學(xué)科的時間較晚，截至2018年6月，全國開設(shè)機(jī)器人工程專業(yè)的高校不足100所，以現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人才以及應(yīng)用人才數(shù)量增長趨勢來看，達(dá)到既定目標(biāo)的難度較大，人才缺口制約了SCARA機(jī)器人行業(yè)向更高層次領(lǐng)域發(fā)展。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《中國制造2025》:提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合:（1）加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品；（2）組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的工業(yè)機(jī)器人，突破伺服電機(jī)、驅(qū)動器和減速器等核心裝置；（3）加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造。在國家政策驅(qū)動下，SCARA機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程將不斷加速，市場發(fā)展前景廣闊。《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:明確指出要促進(jìn)中小企業(yè)智能化改造:（1）引導(dǎo)有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)線自動化改造，開展管理信息化和數(shù)字化升級試點應(yīng)用；（2）建立龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動中小企業(yè)推進(jìn)自動化、信息化的發(fā)展機(jī)制，提升中小企業(yè)智能化水平；（3）到2020年，有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)生產(chǎn)自動化程度大幅提高，管理信息化和數(shù)字化水平明顯提升。《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指出，到2020年，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量將達(dá)到100萬臺，大概需要20萬與工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用相關(guān)的從業(yè)人員。中國高等院校設(shè)立智能制造學(xué)科的時間較晚，截至2018年6月，全國開設(shè)機(jī)器人工程專業(yè)的高校不足100所，以現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人才以及應(yīng)用人才數(shù)量增長趨勢來看，達(dá)到既定目標(biāo)的難度較大，人才缺口制約了SCARA機(jī)器人行業(yè)向更高層次領(lǐng)域發(fā)展。工信部、財政部13行業(yè)政治環(huán)境2明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，同時還提出了具體發(fā)展目標(biāo)?！蛾P(guān)于推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要實施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，大力推進(jìn)機(jī)器人創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化?！妒逡?guī)劃綱要》提出要實現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升，對機(jī)器人行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出要求?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提到要研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、大型動力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網(wǎng)、計算、優(yōu)化功能的新型智能裝備，有利于推動SCARA機(jī)器人智能化水平?！蛾P(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境現(xiàn)階段，受我國科技發(fā)展以及智能化相關(guān)產(chǎn)品普及程度極大提高的影響，機(jī)器人市場迎來發(fā)展小高峰。2016年我國機(jī)器人市場規(guī)模僅362億元;隨后2017年迅速增長至487億元，同比增速達(dá)到37%，接近40%。雖然2018年我國機(jī)器人市場規(guī)模增速放緩但仍維持在10%以上，共計實現(xiàn)銷售額539億元。2022年我國機(jī)器人市場有望突破1000億元。我國機(jī)器人根據(jù)不同用途可大致分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人三類，其中工業(yè)機(jī)器人為當(dāng)前我國普及度最高的機(jī)器人種類，占據(jù)最多市場份額。從我國2019年機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機(jī)器人占比最高，達(dá)到66%;其次為服務(wù)機(jī)器人，占比25%;特種機(jī)器人應(yīng)用程度相對較低，占比僅為9%，不足10%。15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境受勞動年齡人口持續(xù)下降影響，中國勞動力供給總量下降，今后幾年還將繼續(xù)下降，勞動力供給下降將致使制造業(yè)招工難度增大，機(jī)器人應(yīng)用蘊(yùn)藏巨大空間，促使機(jī)器人替代人工進(jìn)入工廠生產(chǎn)線。此外，國產(chǎn)SCARA機(jī)器人價格在3~6萬/臺，進(jìn)口SCARA機(jī)器人價格在4~9萬/臺，而普通流水線工人平均年收入在5~6萬之間，相比人工成本，采用SCARA機(jī)器人更具有成本優(yōu)勢；從工作效率上看，SCARA機(jī)器人相比人工可將產(chǎn)能提升3倍，且機(jī)器人無工作時間限制。中國人口發(fā)展正處于重大轉(zhuǎn)折期，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，自2012年起，16~59歲勞動年齡人口數(shù)量與比重已經(jīng)連續(xù)7年下降，7年間勞動年齡人口減少了2,600余萬人，勞動年齡人口下降、老齡化加深將成為中國人口發(fā)展的中長期現(xiàn)象。2018年末，中國16~59歲勞動年齡人口為89,729萬人，占總?cè)丝诘?3%，相比2017年末，16~59歲勞動年齡人口減少470萬人，比重下降0.6個百分點。16行業(yè)社會環(huán)境近年來我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模逐年增長，其中SCARA機(jī)器人發(fā)展較為迅速，盡管在2020年時SCARA機(jī)器人的銷量占比僅排第二，但是近年來其銷量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人。其迅速增長的背后，離不開規(guī)?；a(chǎn)帶來的單價下降，同時SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)逐漸活躍，帶動了SCARA機(jī)器人的需求成長。17行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域，依托成本低、適應(yīng)性強(qiáng)等特點在工業(yè)自動化改造進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。當(dāng)前，中國正積極發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端智能裝備，可有效提高制造效率、降低人力成本及緩解勞動力短缺問題。在此背景下，中國工信部、發(fā)改委等相關(guān)部門陸續(xù)出臺了有關(guān)政策規(guī)劃以促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展傳統(tǒng)制造企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)在需求不斷被激發(fā)當(dāng)前面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求的裝備、自動化、軟件、信息技術(shù)等各領(lǐng)域正積極加強(qiáng)合作交流，協(xié)同創(chuàng)新，智能制造生態(tài)體系已進(jìn)入培育期。傳統(tǒng)制造企業(yè)自動化改造需求持續(xù)釋放，將促進(jìn)專精控制系統(tǒng)、伺服裝置、減速器等配套企業(yè)深度參與智能制造生態(tài)體系建設(shè)，從而進(jìn)一步完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，加速實現(xiàn)SCARA機(jī)器人的國產(chǎn)化、規(guī)模化。《中國制造2025》將發(fā)展智能制造裝備提升至戰(zhàn)略地位當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達(dá)國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，推動了新生產(chǎn)方式的形成?；谛乱淮畔⒓夹g(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點行業(yè)不斷普及，推動了智能制造初步發(fā)展。在智能制造深入推進(jìn)過程中，中國制造業(yè)面臨著兩大現(xiàn)狀問題:（1）機(jī)械化、電氣化、自動化、數(shù)字化水平低；（2）各地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展不平衡。勞動力人口連續(xù)下降，勞動力短缺現(xiàn)象加劇受勞動年齡人口持續(xù)下降影響，中國勞動力供給總量下降，今后幾年還將繼續(xù)下降，勞動力供給下降將致使制造業(yè)招工難度增大，機(jī)器人應(yīng)用蘊(yùn)藏巨大空間，促使機(jī)器人替代人工進(jìn)入工廠生產(chǎn)線。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點19行業(yè)現(xiàn)狀雖然SCARA機(jī)器人較占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距，但是近年來SCARA機(jī)器人發(fā)展加快，2020年在疫情促使“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快的情況下，更是增速明顯。據(jù)統(tǒng)計，2014-2020年我國SCARA機(jī)器人銷量整體呈上升趨勢，2020年受到疫情影響，工廠復(fù)工延滯，對SCARA機(jī)器人需求增加，該年SCARA機(jī)器人銷量為63萬臺，較2019年增加了72萬臺，增幅高達(dá)51%。2020年SCARA機(jī)器人銷售額也伴隨著銷量的增長而呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，從銷售額來看，我國SCARA機(jī)器人銷售額整體呈上升趨勢，近年來有小幅下降，整體較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國SCARA機(jī)器人銷售額為178億元，根據(jù)銷量變化情況，測算得2022年我國SCARA機(jī)器人銷售額約為25億元。20行業(yè)市場情況在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造戰(zhàn)略實施過程中，工業(yè)機(jī)器人是實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要工具，其發(fā)展?fàn)顩r得到市場重點關(guān)注。2014至2018年期間，得益于汽車零部件、3C電子、食品等勞動力密集型行業(yè)對“機(jī)器人替人”需求不斷釋放，中國SCARA機(jī)器人市場規(guī)模由2014年的0億元迅速上升至2018年的17億元，年復(fù)合增長率達(dá)到48%，始終保持著快速增長勢頭。橫向來看，SCARA機(jī)器人發(fā)展增速遠(yuǎn)超六軸工業(yè)機(jī)器人增速（約30%左右），這是因為SCARA機(jī)器人擁有同步精度高、效率快等優(yōu)點，同時與其它工業(yè)機(jī)器人相比具有成本優(yōu)勢。未來在5G的帶動作用下，5G移動端、PC端等新型電子裝備生產(chǎn)制造將推動自動化設(shè)備采購需求，為SCARA機(jī)器人發(fā)展增添新動能，中國SCARA機(jī)器人市場規(guī)模將有望達(dá)到58億元21行業(yè)市場規(guī)模我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷量額達(dá)53億美元，初步估計2022年銷量額達(dá)到163億美元。據(jù)MIR統(tǒng)計，工業(yè)機(jī)器人中，SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的第二大品類，在2020年時其銷售額占了工業(yè)機(jī)器人總銷售額的30%。進(jìn)入“十四五”新階段，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來新目標(biāo)與新挑戰(zhàn)，新階段的競爭將更加回歸市場化，其中必將有一批具備市場競爭力的品牌脫穎而出。22行業(yè)現(xiàn)狀SCARA機(jī)器人銷量占比加速增長隨著SCARA機(jī)器人銷量的逐年增長，其占工業(yè)機(jī)器人總銷量的比例也在增長。在2014年時占比為19%，到2020年便達(dá)到了30%，提升了11個百分點。價格下降，有利于市場擴(kuò)張SCARA機(jī)器人之所以銷量增速加快，其一大原因或許是因為在規(guī)模化生產(chǎn)下單個SCARA機(jī)器人生產(chǎn)成本下降，廠商會更愿意降低單價以增加銷量從而搶占市場。2014-2020年期間，SCARA機(jī)器人單價最高時在2015年，約為65529元/臺，隨后逐年下降，到2020年約為37977元/臺。未來隨著機(jī)器人換人的進(jìn)程加快，SCARA機(jī)器人的單價還有下降空間。23行業(yè)痛點國產(chǎn)機(jī)器人性能不及進(jìn)口機(jī)器人，缺乏競爭力國產(chǎn)SCARA機(jī)器人市場競爭力不足，主要原因有以下三點:（1）機(jī)器人核心零部件如減速器的國產(chǎn)化程度不高，由于進(jìn)口減速器性能優(yōu)越，外資減速器廠商已建立競爭壁壘，國產(chǎn)減速器在產(chǎn)品穩(wěn)定性和使用壽命方面相差甚遠(yuǎn)，不能完全滿足下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求；（2）國產(chǎn)機(jī)器人品牌研發(fā)投入不充足，無法滿足長期發(fā)展要求；技術(shù)人才不足機(jī)器人工程是綜合自然科學(xué)、工程技術(shù)、社會科學(xué)、人文科學(xué)等相關(guān)學(xué)科理論、方法和技術(shù)，主要研究機(jī)器人的智能感知、優(yōu)化控制與系統(tǒng)設(shè)計、人機(jī)交互等問題的多學(xué)科交叉學(xué)科。機(jī)器人的研究開展與應(yīng)用，既需要擅長制造企業(yè)管理和熟悉信息技術(shù)的復(fù)合型人才，又需要能夠開展機(jī)器人技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)的專業(yè)人才?，F(xiàn)階段，中國機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)，研發(fā)、應(yīng)用、銷售等高端專業(yè)人才水平還有待提高，人才培養(yǎng)機(jī)制不完善。市場競爭激烈多家國際機(jī)器人廠商紛紛搶灘中國市場，開啟了激烈的市場競爭，降價幅度大，不斷擠壓國產(chǎn)機(jī)器人廠商的生存空間24123流通環(huán)節(jié)有待完善SCARA機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致SCARA機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，SCARA機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。SCARA機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事SCARA機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，SCARA機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對SCARA機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入SCARA機(jī)器人行業(yè)，對SCARA機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。SCARA機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入SCARA機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系SCARA機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國SCARA機(jī)器人行業(yè)已基本形成以愛普生、雅馬哈等外資寡頭競爭的格局。愛普生和雅馬哈兩家外資企業(yè)占據(jù)了中國SCARA機(jī)器人市場份額的60%，大多數(shù)國產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌自2012年起開始發(fā)展，起步時間普遍晚于外資企業(yè)十余年，外資企業(yè)掌握市場先發(fā)優(yōu)勢以及世界先進(jìn)技術(shù)，幾乎覆蓋了中國全品類SCARA機(jī)器人的銷售國產(chǎn)化率只有20%左右。目前經(jīng)營狀況良好、技術(shù)水平較高的國產(chǎn)SCARA機(jī)器人主流品牌主要為:眾為興、臺達(dá)、天太、李群自動化、埃斯頓等。據(jù)統(tǒng)計，2012-2018年期間，中國SCARA機(jī)器人市場一直維持著外資機(jī)器人品牌壟斷的競爭格局，隨著國產(chǎn)SCARA機(jī)器人在精度與速度方面的性能不斷提升，與進(jìn)口SCARA機(jī)器人的差距將逐漸縮小，中國SCARA機(jī)器人領(lǐng)域資深技術(shù)專家表示，未來2-3年，國產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌將打破外資企業(yè)壟斷，實現(xiàn)80%的進(jìn)口替代。28行業(yè)競爭格局中國SCARA機(jī)器人行業(yè)已基本形成以愛普生、雅馬哈等外資寡頭競爭的格局。愛普生和雅馬哈兩家外資企業(yè)占據(jù)了中國SCARA機(jī)器人市場份額的60%，大多數(shù)國產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌自2012年起開始發(fā)展，起步時間普遍晚于外資企業(yè)十余年，外資企業(yè)掌握市場先發(fā)優(yōu)勢以及世界先進(jìn)技術(shù)，幾乎覆蓋了中國全品類SCARA機(jī)器人的銷售競爭格局1眾為興、臺達(dá)、天太、李群自動化、埃斯頓等。據(jù)統(tǒng)計，2012-2018年期間，中國SCARA機(jī)器人市場一直維持著外資機(jī)器人品牌壟斷的競爭格局，隨著國產(chǎn)SCARA機(jī)器人在精度與速度方面的性能不斷提升，與進(jìn)口SCARA機(jī)器人的差距將逐漸縮小，中國SCARA機(jī)器人領(lǐng)域資深技術(shù)專家表示，未來2-3年，國產(chǎn)SCARA機(jī)器人品牌將打破外資企業(yè)壟斷，實現(xiàn)80%的進(jìn)口替代。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述SCARA機(jī)器人將朝著高效、精確的方向發(fā)展:隨著智能制造趨勢加深、機(jī)器人智能化水平和實用性不斷提升，SCARA機(jī)器人將應(yīng)用于更加廣闊的應(yīng)用環(huán)境。為應(yīng)對日益復(fù)雜的工作環(huán)境，SCARA機(jī)器人將朝著高效、精細(xì)的方向發(fā)展智能化水平提高，人機(jī)協(xié)作更加和諧:根據(jù)中國SCARA機(jī)器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機(jī)關(guān)系并不是機(jī)器人取代人，而是融洽的人機(jī)協(xié)作關(guān)系。計算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展將促進(jìn)SCARA機(jī)器向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機(jī)之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定。SCARA機(jī)器人下游景氣度提升帶動發(fā)展:除了SCARA機(jī)器人本身單價下降的原因，下游需求的增多也是助推SCARA機(jī)器人生產(chǎn)加速的一大因素，其中最直接的拉動力來自于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、5G與新能源行業(yè)，國內(nèi)3C制造業(yè)景氣度提升明顯，在很大程度上影響了其上游SCARA機(jī)器人的需求波動。行業(yè)格局重塑:SCARA機(jī)器人的性價比依然處于提升通道中，不管外資或是國產(chǎn)廠商都在尋求更優(yōu)的起量路徑，新進(jìn)廠商的持續(xù)增加，市場不可避免將迎來新一輪的競爭洗牌，以發(fā)那科為代表的外資巨頭的橫向延伸或?qū)扔袕S商構(gòu)成一