風(fēng)電運維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026風(fēng)電運維行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林冠美目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是風(fēng)電運維風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。風(fēng)電運維的主要內(nèi)容包括設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進一步劃分為設(shè)備運行管理和設(shè)備維護管理。設(shè)備運行管理是指包括風(fēng)電設(shè)備的日常運行管理、輸變電設(shè)備的日常運行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護管理包括定時檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級和維修更換。定義產(chǎn)業(yè)鏈02風(fēng)電設(shè)備整機廠商、風(fēng)電配件商上游風(fēng)電運維中游風(fēng)力發(fā)電場、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述中共中央:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電。:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:提升可再生能源利用比例,大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》:2021年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高。政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電。《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:提升可再生能源利用比例,大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀得益于技術(shù)進步和商業(yè)模式創(chuàng)新，全球風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球風(fēng)電累計裝機量達到837GW，我國風(fēng)電累計裝機容量為325GW，同比增長17%，增速快于全球，累計裝機容量占比全球325%。從我國風(fēng)電運維后市場規(guī)模來看，2015-2020年我國風(fēng)電運維后市場容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，2020年達到294億元，同比增長14%，2021年市場規(guī)模突破三百億元，達到324億元，2022年將達到356億元，2015-2022年CAGR為110%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化風(fēng)電運行維護成本主要包括常規(guī)檢修費用、故障維修費、備品備件購置費、保險費以及管理費用五個方面。對于一個使用了三年的600kw的風(fēng)機，約35%的運行維護成本來自保險費，28%為常規(guī)檢修費，11%為管理費，12%為備品備件購置費。上海風(fēng)電機組的運維成本相對陸上風(fēng)電較高，大約是其三倍。隨著國內(nèi)大容量海上風(fēng)電機組的出現(xiàn)，維護難度和成本也隨之增加。維護海上風(fēng)電機組時，需購買或租賃運維船和吊裝船，故運維階段所耗費的運輸和吊裝費遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。此外，由于海上風(fēng)電場可達性較差，運維時間和時長受天氣和海洋環(huán)境影響較大，已受損部件無法得到及時維護，導(dǎo)致停電損失增加，間接增大了運維成本。據(jù)統(tǒng)計，海上風(fēng)電運維成本約占其全生命周期成本的40%。行業(yè)痛點13行業(yè)問題1風(fēng)電業(yè)主普遍為國企，注重就業(yè)社會責(zé)任，不習(xí)慣委外，但業(yè)主難以掌握風(fēng)機核心技術(shù)且主機廠商機型多，導(dǎo)致業(yè)主運維效率低和成本高;行業(yè)問題2主機廠技術(shù)研發(fā)力量強，掌握核心技術(shù)，質(zhì)保期運維經(jīng)驗豐富，但較難獲得業(yè)主的運營數(shù)據(jù)完全開放，導(dǎo)致數(shù)據(jù)鏈較難打通;行業(yè)問題3第三方運維規(guī)模、研發(fā)實力不及主機廠，但容易在細(xì)分方向突破或者只承擔(dān)基礎(chǔ)性勞動服務(wù);以上三方應(yīng)盡快達成行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定位，業(yè)主注重資產(chǎn)投資回報，釋放核心運營數(shù)據(jù)鏈，主機廠提高自運維比例，注重全生命周期的維護和發(fā)電量保障，第三方運維走細(xì)分期的視角確保運維行業(yè)效益最大化。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述全生命周期服務(wù)理念趨勢:近年來，風(fēng)電場開發(fā)商在選擇風(fēng)機品牌時，也把運維服務(wù)實力作為重要的評估標(biāo)準(zhǔn)?；诖?，很多整機商提出了“全生命周期”的服務(wù)理念，即向業(yè)主提供從風(fēng)場早期開發(fā)選址，到建成后的運行維護，再到出質(zhì)保后的全過程的維修服務(wù)，保證業(yè)主風(fēng)場開發(fā)的效益。高、中、低端服務(wù)市場分層趨勢:就運維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤空間。由于風(fēng)電運維服務(wù)的分層化，也相應(yīng)形成了高、中、低端的市場格局。目前來看，風(fēng)電整機商的主要定位在高端運維服務(wù)。相比陸上運維，海上運維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時間短、交通困難、危險系數(shù)高等難點，對運維服務(wù)企業(yè)的要求較高。盡管海上運維門檻高、起步晚，但隨著我國海上風(fēng)電的發(fā)展，未來將形成陸上運維和海上運維市場的細(xì)分格局。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局風(fēng)電運維參與者包括三個陣營:風(fēng)電場開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運維的中、高端領(lǐng)域；整機制造商主要參與風(fēng)電運維的高端領(lǐng)域；第三方運維公司主要參與風(fēng)電運維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國主要風(fēng)電運營商的風(fēng)電在運營裝機量來看，目前，較具競爭力的風(fēng)電運維企業(yè)以風(fēng)電整機制造商與風(fēng)電場開發(fā)商為主，例如龍源電力、三峽能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。從業(yè)務(wù)布局來看，風(fēng)電運維作為一種后市場服務(wù)，除第三方運維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機組全生命周期智慧運維服務(wù)解決方案、運達股份也將智慧服務(wù)作為公司長期發(fā)展的重點業(yè)務(wù)板塊。競爭格局風(fēng)電場開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運維的中、高端領(lǐng)域；整機制造商主要參與風(fēng)電運維的高端領(lǐng)域；第三方運維公司主要參與風(fēng)電運維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國主要風(fēng)電運營商的風(fēng)電在運營裝機量來看，目前，較具競爭力的風(fēng)電運維企業(yè)以風(fēng)電整機制造商與風(fēng)電場開發(fā)商為主，