鹵制食品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳耀德2024-08-012024-2025鹵制食品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鹵制食品定義定義鹵制品屬于一般熟肉制品，它突出原料原有的口味、色澤，調味品主要用鹽和少量醬油，以其原有的色、香、味為主。以家禽、家畜的肉和內臟及野味、部分水產品、蔬菜為主要原料，放入調制好的鹵汁中，旺火燒開，小火浸煮，使鹵汁滋味緩慢滲入原料肌理，便成為香濃味美的鹵制品。鹵菜共分為紅鹵系列、鹽焗系列、麻辣系列、泡椒系列、烤鴨系列、醬香系列、五香系列、海鮮系列、涼拌系列等9大系列。從鹵制品類上分，可以分為家禽類、紅肉類、蔬菜類。鹵制品具有“滋味重、多辛辣，色香味誘人”這一類的特性，使得鮮貨休閑鹵制品消費具有上癮性。特別是以周黑鴨、絕味鴨脖為代表這一類的麻辣味鹵制品，深受廣大消費的喜好。這種屬性，與咖啡、火鍋、甜品等食品類似，食用后可以產生快感，進而產生依賴性，因而消費頻次也非常高。另一方面，因為制作、保存等方面的因素影響，鮮貨鹵制品消費存在即時性的特點。根據(jù)《舌尖上的中國》，鹵制品行業(yè)里有一個公開的秘密，如果每天的鹵制菜品的量越大，周轉速度越快，那么相對應的鹵水的味道也能越濃厚。周轉速度也意味著產品的新鮮度高，也能夠促進鹵制品口味更好。所以規(guī)模化運作在鹵制品行業(yè)里，能夠促進產品口味、品質正循環(huán)提高。另外因為鹵制品特有的工藝，和保密的配方，“熱做冷吃”，口味鮮香。調好的鹵汁可長期使用，而且越陳越香，所以行業(yè)內產品的生命周期相對較長。鹵制食品定義02產業(yè)鏈畜禽養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖、蔬菜種植、香辛料種植、包裝上游中游產業(yè)鏈010203鹵制食品產業(yè)鏈由上游原材料、中游食品加工、下游消費端構成。其中鹵味食品行業(yè)上游主要為畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農產品種植業(yè)、水產品養(yǎng)殖業(yè)等。鹵制食品的主要原材料為畜禽肉類、蔬菜、豆制品、水產品等，上游產業(yè)主要包括畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農產品種植業(yè)及水產品養(yǎng)殖業(yè)等；鹵制食品行業(yè)的下游是消費市場，終端消費者消費需求的穩(wěn)定增長是行業(yè)持續(xù)增長的基礎。畜禽養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖、蔬菜種植、香辛料種植、包裝佐餐鹵制食品、休閑鹵制食品渠道:線上、線下、商超、電商平臺、社區(qū)門店等、家庭、個人等佐餐鹵制食品、休閑鹵制食品渠道:線上、線下、商超、電商平臺、社區(qū)門店等、家庭、個人等下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述鹵制品主要的上游供應商為畜禽養(yǎng)殖業(yè)相關企業(yè)，在鹵制品銷售的直接成本中，原材料成本占80%以上。上游原材料的價格波動，對于產品毛利率的影響會比較明顯。根據(jù)鹵味三強（絕味食品、周黑鴨、煌上煌，三者均以家禽類鹵制品銷售為主）2018公司年報以及公開信息，鹵制品的毛利率大約為30%（周黑鴨走直營模式，毛利率約為60%），凈利率在15%左右（煌上煌最低，僅1%；周黑鴨最高，達到18%）。如果走加盟模式，下游加盟商可以分得30%左右的毛利。休閑鹵制品屬于深加工食品，在與其他類別的食品品類的比較之中，這一品類的毛利率維持在各行業(yè)平均水平的中上游。休閑鹵制品主要企業(yè)周黑鴨、絕味食品毛利率可以達到55%（自營）及33%，其他休閑零食企業(yè)好想你為248%，洽洽食品為36%，來伊份為491%；調味品龍頭海天味業(yè)470%及調味品高端品牌千禾味業(yè)474%，同乳制品龍頭伊利股份為382%。（2018年報數(shù)據(jù)）行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程發(fā)展初期1980-1990年發(fā)展歷程休閑鹵制品行業(yè)龍頭加速進行產能建設及渠道拓展,進行復制擴張期。企業(yè)生產模式由傳統(tǒng)作坊向流水線生產過渡,龍頭企業(yè)出現(xiàn),門店逐步擴張,連鎖經營成為主流。鹵制品企業(yè)數(shù)量快速增長,逐漸打破江浙企業(yè)領先的局面，1993年煌上煌和廖記棒棒雞立,1997年周黑鴨成立。休閑鹵制品工業(yè)逐漸起步,江浙地區(qū)逐漸出現(xiàn)較具規(guī)模的生產企業(yè),但產品結構較為單一、風味較為清淡。地域擴展期1990-2000年快速發(fā)展期2000-2010年持續(xù)擴張期2010年-至今04政治環(huán)境描述商務部:《關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知》:發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式新場景。支持傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化、智能化改造和跨界融合，推進線上線下融合;促進線上消費健康發(fā)展。辦公廳:《關于以新業(yè)態(tài)新模式引領新型消費加快發(fā)展的意見》:推動線上線下消費融合，培育消費新模式，推動線上線下融合消費，鼓勵企業(yè)依托新型消費拓展國際市場。辦公廳:《關于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》:鼓勵大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)、屠宰加工企業(yè)開展養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化經營，提高肉品精深加工和副產品綜合利用水平。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境1商務部《關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知》:發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式新場景。支持傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化、智能化改造和跨界融合，推進線上線下融合;促進線上消費健康發(fā)展。辦公廳《關于以新業(yè)態(tài)新模式引領新型消費加快發(fā)展的意見》:推動線上線下消費融合，培育消費新模式，推動線上線下融合消費，鼓勵企業(yè)依托新型消費拓展國際市場。辦公廳《關于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》:鼓勵大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)、屠宰加工企業(yè)開展養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化經營，提高肉品精深加工和副產品綜合利用水平?！蛾P于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》鼓勵大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)、屠宰加工企業(yè)開展養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化經營，提高肉品精深加工和副產品綜合利用水平。政治環(huán)境2《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》重點突破加工制造、機械裝備、食品安全、冷鏈物流、營養(yǎng)健康等重點領域的重大共性關鍵技術，建立從食品生產源頭到餐桌全產業(yè)鏈的食品質量安全控制技術體系?！蛾P于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》健全冷鏈物流標準和服務規(guī)范體系、完善冷鏈物流基礎設施網(wǎng)絡、鼓勵冷鏈物流企業(yè)經營創(chuàng)新、提升冷鏈物流信息化水平、加快冷鏈物流技術裝備創(chuàng)新和應用?！蛾P于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》加快食品行業(yè)發(fā)展，推動食品工業(yè)轉型升級，滿足城鄉(xiāng)居民安全、多樣、健康、營養(yǎng)、方便的食品消費需求。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素近幾年中國加強了對食品消費的全方位扶持政策，從促進消費、引領新型消費發(fā)展、提高畜牧業(yè)發(fā)展質量、推動食品科技創(chuàng)新、發(fā)展冷鏈物流及促進食品工業(yè)健康發(fā)展等方面給予了明確指引。艾媒咨詢分析師認為，國家對于食品消費的支持政策不斷加強，有利于鹵制品行業(yè)的健康運行與發(fā)展。政策支持城市人口目前仍是鹵制品消費的主要人群，隨著生活節(jié)奏加快，下廚時間減少。鹵制品的便捷性需求滿足了這一特點。另一方面，我國城市化進程正在不斷加快，城市人口仍在逐年增加，鹵制品消費的滲透率還會進一步提高；鹵制品主要消費群體仍在持續(xù)增長，滲透率也在提高除了數(shù)量增長，以城市人口為主的鹵制品消費群體的收入水平也在逐步提升。從原先的“吃飽”開始向“吃肉”、“吃好”、“吃得安全”這類享受型消費靠攏。鮮鹵鹵制品的包裝化，品牌化使得其向休閑類食品轉變，也更滿足消費者的新需求。這也提高了休閑鹵制品的客單價以及消費頻次鮮鹵鹵制品包裝化、品牌化、休閑化鹵制品行業(yè)的發(fā)展離不開技術升級的助力，冷鏈運輸體系的成熟應用，推動了鹵制品行業(yè)生產端標準化和規(guī)?；娱L了產品的保鮮期，拓展了零售端的觸及范圍；包裝升級加速了鹵制品多渠道展開、線上線下融合的進程，為預制菜等形式提供了實現(xiàn)基礎，在疫情常態(tài)化中為零售端獲得新的消費增長機會。技術賦能10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從線下鹵制食品門店情況來看，今年門店經營仍受損，明年疫情存在不確定性，龍頭展店步伐穩(wěn)健。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國鹵制食品線下門店由1月份的129089家上升至131050家。其中，由于疫情加速中小品牌出清，鹵制品龍頭多逆勢開店，絕味、煌上煌、周黑鴨等龍頭品牌合計不到3萬家，仍有廣闊開店空間。從市場規(guī)模來看，中國鹵制食品市場規(guī)模逐年上漲。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國鹵制食品市場規(guī)模為2540億元，同比上漲05%。其中佐餐鹵制食品占比63%，為1632億元；休閑鹵制食品市場規(guī)模占比37%，為908億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達3296億元，2018-2021年復合增長率為13%。艾媒咨詢分析師認為，隨著國民生活水平不斷提升以及消費需求的擴大，鹵制品消費場景日益增多，推動行業(yè)進一步發(fā)展，2023年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達4051億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國鹵制品相關企業(yè)總注冊量已經超過12萬家，2011-2020年中國鹵制品相關企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，從2015-2020年出現(xiàn)了新增長，期間年復合增長率達到了24%。艾媒咨詢分析師認為，市場上涌入了大量新企業(yè)，為中國鹵制品行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動力。調研數(shù)據(jù)顯示，中國鹵制品消費者最喜歡的是香辣口味（63%），其次是麻辣（50%）口味。艾媒咨詢分析師認為，傳統(tǒng)鹵制品以香辣、麻辣為主要特色吸引消費者，隨著消費者對鹵制品口味需求趨向多元化，醬香、鮮香、咸香等口味的偏好比例均超三分之一，主打醬香、鮮香、咸香差異化口味的新消費鹵制品企業(yè)有機會開拓細分賽道。行業(yè)現(xiàn)狀超九成中國消費者消費并喜歡鹵制品，新消費鹵制品前景廣闊調研數(shù)據(jù)顯示，中國鹵制品消費者在消費頻次分布上較為分散，從每年3次及以下到每月4次及以上，其中超5成（55%）消費者購買頻次在每月2次及以上。認為，鹵制品受到消費者普遍喜愛，部分消費者購買頻次較高，但仍有部分消費者的需求未被滿足。未來貼合消費者需求并推出創(chuàng)新產品的新消費鹵制品企業(yè)，將擁有更加廣闊的增量市場空間。01數(shù)字化轉型助力中國鹵制品行業(yè)發(fā)展，提升鹵制品企業(yè)核心競爭力鹵制品產業(yè)涉及層級多、鏈條長、溝通頻繁，為實現(xiàn)降本提效的目標，企業(yè)的數(shù)字化運營能力急待提升；企業(yè)增長帶來內部各環(huán)節(jié)信息難以實現(xiàn)精細化管理的問題，降低了運轉效率，對響應市場變化存在滯后性。新時代下鹵制品企業(yè)通過數(shù)字化轉型，融合產業(yè)鏈多種形式的信息，提升管理水平和執(zhí)行力，是當下鹵制品行業(yè)的發(fā)展趨勢。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國鹵制品行業(yè)市場集中度一直以來偏低，市場呈高度分散的狀態(tài)。即便鹵制品巨頭企業(yè)也曾曝出過食品安全問題，其余企業(yè)更加難以保證其品質，食品安全問題將阻礙整個行業(yè)的長期發(fā)展。新消費鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過整合供應鏈體系，從各個環(huán)節(jié)確保食品安全，推動了中國鹵制品行業(yè)的健康發(fā)展和行業(yè)標準體系的完善。食品安全問題中國鹵制品行業(yè)經營模式以直營和加盟為主，直營帶來高管理成本以及擴張緩慢的問題，加盟可能帶來品牌聲譽受損及維護成本過高的問題。各個龍頭企業(yè)都在結合公司自身特點探索符合未來發(fā)展的新道路。新消費鹵制品企業(yè)如物只鹵鵝，通過預制菜模式將佐餐鹵制品推廣到線上和商超等，使得下游渠道拓展更加便利，產品品質更有保障。渠道拓展問題休閑和佐餐鹵制品市場空間廣闊，僅僅是休閑鹵鴨制品市場已經誕生了三家上市公司，但消費者對于鹵制品產品的種類和口味需求是多元的，以單一產品占據(jù)消費者心智的品牌始終將觸及快速增長的瓶頸。近年來中國鹵制品行業(yè)垂直細分賽道獲得資本市場關注，新消費鹵制品企業(yè)將獲得更加快速的成長。消費者需求多元化問題14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)集中度進一步提升:當前，傳統(tǒng)的以作坊為主的生產、銷售模式導致行業(yè)集中度低，目前行業(yè)CR3市場占有率較低，格局依舊較為分散，對比其他成熟的休閑食品細分行業(yè)具備明顯提升空間。疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴張帶來機會，未來消費升級和供給側改革將進一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉移，行業(yè)集中度將進一步提升。零食健康化、高端化:消費者對零食消費形成健康化、高端化需求。休閑鹵制品的保質期相對較短，鎖鮮裝可以延長到7天左右。較短的保質期和好的包裝在消費者心中塑造了產品新鮮、口感更好、更加高端的形象。這一特性，與目前比較火熱的現(xiàn)制茶飲、烘焙等品類類似。消費者在休閑食品上的開支仍將繼續(xù)增多:我國人均可支配收入仍在持續(xù)增長，我們城鎮(zhèn)化率也在不斷提高，這兩方面因素使得我國休閑食品的消費群體基數(shù)繼續(xù)擴大，消費增速也將繼續(xù)保持。同時，我們休閑食品人均消費目前仍遠低于日韓、歐美等國，所以也存在很大的增長空間。鹵制品消費休閑化加深:鹵制品在中國已經有超過2000年的發(fā)展歷史，一開始是以餐飲佐食為主要場景。但目前，鹵制品正向休閑食品方向進化，消費場景多樣化，將與“旅行”“看劇”等聯(lián)系在一起，消費群體也更加年輕。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)集中度進一步提升當前，傳統(tǒng)的以作坊為主的生產、銷售模式導致行業(yè)集中度低，目前行業(yè)CR3市場占有率較低，格局依舊較為分散，對比其他成熟的休閑食品細分行業(yè)具備明顯提升空間。疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴張帶來機會，未來消費升級和供給側改革將進一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉移，行業(yè)集中度將進一步提升。零食健康化、高端化消費者對零食消費形成健康化、高端化需求。休閑鹵制品的保質期相對較短，鎖鮮裝可以延長到7天左右。較短的保質期和好的包裝在消費者心中塑造了產品新鮮、口感更好、更加高端的形象。這一特性，與目前比較火熱的現(xiàn)制茶飲、烘焙等品類類似。消費者在休閑食品上的開支仍將繼續(xù)增多我國人均可支配收入仍在持續(xù)增長，我們城鎮(zhèn)化率也在不斷提高，這兩方面因素使得我國休閑食品的消費群體基數(shù)繼續(xù)擴大，消費增速也將繼續(xù)保持。同時，我們休閑食品人均消費目前仍遠低于日韓、歐美等國，所以也存在很大的增長空間。鹵制品消費休閑化加深鹵制品在中國已經有超過2000年的發(fā)展歷史，一開始是以餐飲佐食為主要場景。但目前，鹵制品正