云辦公行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：馮世妃2024-08-012024-2025云辦公行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01云辦公定義定義云辦公（遠程協同辦公）是對傳統OA（OfficeAutomation）的繼承和發(fā)揚，從原先的辦公工具引申為一種信息管理和任務管理思想。在企業(yè)多項目、跨區(qū)域、集團化的趨勢下，如何跨越部門、時間和地域限制實行高效管理，成為了企業(yè)的痛點。目前市場上主流將云辦公分為四個維度:文檔協作、即時溝通、任務協同管理和設計/素材管理。幾大公有云辦公龍頭廠商已經出現了多次緊急擴容，主要應對暴增的線上辦公、遠程會議、短視頻等需求，擴容內容覆蓋云服務器擴容，VPN升級擴容改造、網關擴容、網關接入優(yōu)化等等，國內服務器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發(fā)揮了“停學不停課”的作用，廣大學生對于線上復課的需求日益提高，各類教育機構迅速通過網上課程彌補線下課程的空缺以及穩(wěn)定自身的生源。云辦公定義02產業(yè)鏈硬件制造商、電信運營商、IaaS服務商、技術提供商上游中游產業(yè)鏈010203云辦公上游主要為電信運營商等。云辦公行業(yè)的產業(yè)鏈相對清晰，上游市場主體主要為電信運營商、IaaS服務商、終端硬件設備供應商、網絡設備供應商、系統集成商及軟件供應商；中游市場主體為云辦公應用及方案提供商；下游市場主體主要為對云辦公應用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機構及事業(yè)單位。硬件制造商、電信運營商、IaaS服務商、技術提供商渠道服務商企業(yè)決策者、企業(yè)管理層、企業(yè)員工渠道服務商企業(yè)決策者、企業(yè)管理層、企業(yè)員工下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:企業(yè)微信:提供免費的基礎應用，包括:公告打卡、審批、匯報、日程，以及微文檔、微盤等協作工具，基本操作與微信相同。部門:阿里釘釘:已面向所有用戶免費開放全部遠程協作功能。1月28日-5月1日期間，飛書免費提供不限時長的音視頻會議﹑無限里在線文檔和表格協作﹑遠程打卡及審批管理等服務。部門:華為WeLink:華為視頻會議系統Welink免費使用。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2企業(yè)級市場基礎不斷擴大。隨著我國市場主體數量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素隨著我國市場主體數量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，截至2016年，據CNNIC數據顯示，我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。下游市場基礎持續(xù)擴大，企業(yè)級市場基礎不斷擴大2020年新春期間，中國云辦公企業(yè)規(guī)模超過1800萬家，云辦公人員超過3億人。2019年中國智能移動辦公市場規(guī)模達288億元，2022年市場規(guī)模將達到675億元，增長率為30%。云辦公市場快速崛起，格局較為分散但無論是釘釘還是騰訊會議等，或其它協同辦公類SaaS產品，要么是人與人的交互，要么是人與信息的鏈接，行業(yè)共性是基本能滿足日?；A辦公需求，但缺乏場景化和儀式感。云樓會議室及云樓SOHO的上線，彌補了該細分領域的空白。云樓會議室和云樓SOHO由移動微世界歷時6年自主研發(fā)出的新一代遠程協同辦公SaaS軟件，有40余項軟件著作權，多項發(fā)明專利，是全球最早將虛擬現實技術應用于云上協同辦公并推向市場的產品。云辦公場景化市場需求日益增長云樓會議室在會議營銷方面有獨特的優(yōu)勢，云樓會議室還原了真實會議場景，讓參會人更好的聚焦會議本身。企業(yè)使用云樓會議室除自公司開會需求外，還用于開展對外商務活動，如全國“現代農業(yè)網絡座談會”的順利開展，三屏聯動，使企業(yè)的溝通信息展示更加直觀，便于與異地客戶展示、對比、磋商和決策。云樓會議室采用的分布式部署技術，實現異地用戶就近接入，增強遠程數據傳輸穩(wěn)定性，使海量用戶同時入會無壓力，憑借多年技術沉淀，可以確保企業(yè)對外開展的商務活動清晰流暢不卡頓，實現雙方無障礙交流，為云上簽約賦能。云樓會議室，會議營銷領域獨樹一幟10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀云辦公又稱遠程協同辦公，廣義上的云辦公指將政企辦公完全建立在云計算技術基礎上，從而實現三個目標:第一，降低辦公成本；第二，提高辦公效率；第三，低碳減排。狹義上的云辦公指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲、協作、溝通、移動辦公、工作流程等云端SaaS服務。云辦公作為IT業(yè)界的發(fā)展方向，正在逐漸形成其獨特的產業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統辦公軟件市場。行業(yè)現狀01市場份額變化海外市場發(fā)展成熟，滲透率高。遠程辦公在以北美為主的海外市場相對成熟。根據IDC數據，2018年全球協同辦公市場規(guī)模達27億美元，復合增長率為25%，其中美國占據市場份額的67%。國內互聯網巨頭先后布局遠程辦公市場，特別在今年疫情期間，企業(yè)微信、騰訊會議、阿里釘釘等發(fā)布了遠程辦公指南，加速了我國智能移動辦公行業(yè)發(fā)展，2022年市場規(guī)模將達610億元，未來繼續(xù)擴大，加速在線辦公在國內市場的滲透。行業(yè)現狀02市場情況在新冠病毒肺炎疫情防控的大背景下，中央應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組會議上提出“支持網上辦公等措施”，大批用工單位鼓勵員工居家辦公，因此短期疫情催化云辦公需求爆發(fā)。數據顯示，2020年新春復工期間中國共計超過4億用戶使用遠程辦公應用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當天突破400萬，達到日新增用戶峰值。行業(yè)現狀從需求主體來看互聯網/信息技術行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯網、信息化建設的完善和普及，智慧城市的深入建設，我國遠程辦公應用和功能也將不斷完善，企業(yè)對于遠程移動辦公的需求仍將持續(xù)增長。01從市場需求的角度產業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強，使得跨地區(qū)工作協調需求日益提升;另一方面，隨著市場經濟深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運營和優(yōu)化的管理打造競爭內核，從“營銷取勝”轉向“管理取勝”，從而增加了對遠程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠程辦公市場發(fā)展前景廣闊。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203從整體看，云辦公各類產品間界存在交叉。例如金山辦公旗下WPSOffice是文檔編輯和云協同產品，但同時也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會議。華為云旗下Welink智能平臺主打云視頻切入市場，同時支持企業(yè)日程、項目管理等協同管理功能，以及文件云共享、云處理功能。阿里巴巴釘釘、騰訊企業(yè)微信、字節(jié)跳動飛書，均可以實現文檔協同、文字和音視頻即時溝通、協同管理辦公需求。云辦公大類下各細分領域產品功能界限趨于模糊。產品功能交叉較多，細分競爭激烈趨同質云辦公行業(yè)是個慢車道，用戶對于付費軟件的接受程度不高，企業(yè)喜歡靠堆人解決問題，但好在，行業(yè)還是在慢慢前行的，軟件服務的概念在市場中慢慢鋪開，新一批入行人員陸續(xù)走上關鍵決策崗，大家對軟件的認可程度會慢慢不同。用戶對于付費軟件的接受程度不高國內企業(yè)的上云率一直不高，除去傳統辦公習慣，擔心數據不安全也是原因之一，而事實上，企業(yè)上云率較高的美國，同樣也有數據泄露問題，但美國企業(yè)并不會因此就拒絕上云，而是不斷完善云存儲安全。企業(yè)擔憂數據安全問題14問題及解決方案問題及解決方案密切跟蹤創(chuàng)新動態(tài)，夯實技術基礎進一步加大對云辦公領域關鍵核心技術的研發(fā)力度，借助云計算、5G、人工智能、虛擬現實等新興信息技術研究實現技術突破，加快掌握核心技術。積極引導云辦公領域代表企業(yè)、科研機構、高校等與創(chuàng)新能力強、特色突出的云計算企業(yè)合作，促進云計算技術研發(fā)和成果轉化，不斷提升云的綜合保障能力。鼓勵國內云辦公企業(yè)間以及與國際領先企業(yè)交流、合作，密切跟蹤國內外云辦公領域的核心技術、服務模式等創(chuàng)新動態(tài)，積極引進先進的服務理念和技術，加快技術吸收和自主創(chuàng)新，持續(xù)增強我國企業(yè)在云辦公發(fā)展浪潮中的核心競爭力。加快多元融合發(fā)展，構建協同體系充分發(fā)揮并挖掘云辦公市場主要參與者的各自優(yōu)勢，著力打造差異化協同創(chuàng)新發(fā)展體系。鼓勵傳統軟件企業(yè)依托原有的核心業(yè)務優(yōu)勢，積極發(fā)展云端產品，提供SaaS云辦公軟件;引導互聯網巨頭聚焦通用級應用市場，開發(fā)多種辦公類功能，加快滿足企業(yè)多種需求場景;支持云辦公初創(chuàng)類企業(yè)開發(fā)并根據市場發(fā)展特點提供獨具特色的產品服務;支持硬件企業(yè)圍繞云辦公應用需求，創(chuàng)新研發(fā)新型辦公平臺和設備。夯實安全保障體系，完善競爭生態(tài)加強對辦公過程中企業(yè)內部數據、敏感信息傳輸、身份認證訪問的防泄漏安全保護，研究升級辦公軟件預防病毒入侵威脅。推動國產密碼技術在云辦公領域的應用，規(guī)劃云辦公內容管理，圍繞敏感數據保護建立完善對云平臺的監(jiān)管體系，確保重要內容信息安全流通。探索建立云辦公產品的分級分類指導，制定面向云辦公產品及應用的安全管理規(guī)范。通過完善立法、強化監(jiān)管、加強引導來規(guī)范市場競爭秩序，避免嚴重的同質化競爭，禁止虛假信息宣傳，努力營造優(yōu)質、公正的云辦公市場發(fā)展環(huán)境。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景盡管在疫情背景下的居家辦公和線上辦公是暫時的，但用戶習慣的培養(yǎng)，使其有一定的使用慣性，在服務和體驗好的前提下，又能解決實際的問題，后續(xù)在移動辦公的場景下，轉化率和留存率都會比較好。就目前云辦公行業(yè)的發(fā)展來看，5G新技術的應用的行業(yè)發(fā)展的最大技術動力，5G技術下的云視頻會議將不僅具有高品質的音視頻功能與畫質，還可以實現各種辦公資料高效快速共享以及文件傳輸，以及屏幕同享與視頻直播的在線演示和互動。云視頻會議可以使用戶從手機、PC、平板等移動終端隨時接入實時舉行視頻會議。隨著創(chuàng)新資源與企業(yè)資本的加速集聚、企業(yè)辦公多元多樣化需求愈加凸顯,云辦公的市場空間仍有望繼續(xù)放大,云辦公產業(yè)也將有望成為推動我國經濟增長和驅動企業(yè)變革的重要力量。擁抱數字:信息力是數字化時代一種新的企業(yè)競爭力，由計算、存儲和網絡組成，在信息化的基礎之上，把業(yè)務轉換成數據，以數據驅動業(yè)務。通過三者對業(yè)務的重塑形成原始動力，推動企業(yè)向數字化、網絡化和智能化演進。走上‘云端’:數字化辦公平臺是當前桌面和移動終端不斷融合的趨勢下，為提高企業(yè)和政府的協作效率而打造的全新生產力解決方案，實現了全終端覆蓋，全模式的部署(私有化、公有云)，全開放能力的API，結合端到端的加密通訊機制，可以為企業(yè)提供締造一個更全面、更高效、更安全的靈活的企業(yè)辦公服務解決方案，促進企業(yè)數字化轉型協同力的升級。產品功能不斷增強，其應用場景也日漸多元化:隨著云辦公產品功能不斷增強，其應用場景也日漸多元化，如即時通訊（IM）、協同文檔、任務管理、視頻會議及客戶管理、合同管理、員工培訓等，均需要對應的協同功能。新興技術賦能:辦公軟件提供商應不斷