云辦公行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：馮世妃2024-08-012024-2025云辦公行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01云辦公定義定義云辦公（遠(yuǎn)程協(xié)同辦公）是對(duì)傳統(tǒng)OA（OfficeAutomation）的繼承和發(fā)揚(yáng)，從原先的辦公工具引申為一種信息管理和任務(wù)管理思想。在企業(yè)多項(xiàng)目、跨區(qū)域、集團(tuán)化的趨勢下，如何跨越部門、時(shí)間和地域限制實(shí)行高效管理，成為了企業(yè)的痛點(diǎn)。目前市場上主流將云辦公分為四個(gè)維度:文檔協(xié)作、即時(shí)溝通、任務(wù)協(xié)同管理和設(shè)計(jì)/素材管理。幾大公有云辦公龍頭廠商已經(jīng)出現(xiàn)了多次緊急擴(kuò)容，主要應(yīng)對(duì)暴增的線上辦公、遠(yuǎn)程會(huì)議、短視頻等需求，擴(kuò)容內(nèi)容覆蓋云服務(wù)器擴(kuò)容，VPN升級(jí)擴(kuò)容改造、網(wǎng)關(guān)擴(kuò)容、網(wǎng)關(guān)接入優(yōu)化等等，國內(nèi)服務(wù)器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發(fā)揮了“停學(xué)不停課”的作用，廣大學(xué)生對(duì)于線上復(fù)課的需求日益提高，各類教育機(jī)構(gòu)迅速通過網(wǎng)上課程彌補(bǔ)線下課程的空缺以及穩(wěn)定自身的生源。云辦公定義02產(chǎn)業(yè)鏈硬件制造商、電信運(yùn)營商、IaaS服務(wù)商、技術(shù)提供商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203云辦公上游主要為電信運(yùn)營商等。云辦公行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)清晰，上游市場主體主要為電信運(yùn)營商、IaaS服務(wù)商、終端硬件設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商及軟件供應(yīng)商；中游市場主體為云辦公應(yīng)用及方案提供商；下游市場主體主要為對(duì)云辦公應(yīng)用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位。硬件制造商、電信運(yùn)營商、IaaS服務(wù)商、技術(shù)提供商渠道服務(wù)商企業(yè)決策者、企業(yè)管理層、企業(yè)員工渠道服務(wù)商企業(yè)決策者、企業(yè)管理層、企業(yè)員工下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:企業(yè)微信:提供免費(fèi)的基礎(chǔ)應(yīng)用，包括:公告打卡、審批、匯報(bào)、日程，以及微文檔、微盤等協(xié)作工具，基本操作與微信相同。部門:阿里釘釘:已面向所有用戶免費(fèi)開放全部遠(yuǎn)程協(xié)作功能。1月28日-5月1日期間，飛書免費(fèi)提供不限時(shí)長的音視頻會(huì)議﹑無限里在線文檔和表格協(xié)作﹑遠(yuǎn)程打卡及審批管理等服務(wù)。部門:華為WeLink:華為視頻會(huì)議系統(tǒng)Welink免費(fèi)使用。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2企業(yè)級(jí)市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級(jí)市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計(jì)算機(jī)的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計(jì)算機(jī)的比例已經(jīng)達(dá)到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經(jīng)突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級(jí)市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計(jì)算機(jī)的比例自2011年以來不斷提升，截至2016年，據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，我國企業(yè)使用計(jì)算機(jī)的比例已經(jīng)達(dá)到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)普及為云辦公的推廣打下基礎(chǔ)。下游市場基礎(chǔ)持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)級(jí)市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大2020年新春期間，中國云辦公企業(yè)規(guī)模超過1800萬家，云辦公人員超過3億人。2019年中國智能移動(dòng)辦公市場規(guī)模達(dá)288億元，2022年市場規(guī)模將達(dá)到675億元，增長率為30%。云辦公市場快速崛起，格局較為分散但無論是釘釘還是騰訊會(huì)議等，或其它協(xié)同辦公類SaaS產(chǎn)品，要么是人與人的交互，要么是人與信息的鏈接，行業(yè)共性是基本能滿足日?；A(chǔ)辦公需求，但缺乏場景化和儀式感。云樓會(huì)議室及云樓SOHO的上線，彌補(bǔ)了該細(xì)分領(lǐng)域的空白。云樓會(huì)議室和云樓SOHO由移動(dòng)微世界歷時(shí)6年自主研發(fā)出的新一代遠(yuǎn)程協(xié)同辦公SaaS軟件，有40余項(xiàng)軟件著作權(quán)，多項(xiàng)發(fā)明專利，是全球最早將虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用于云上協(xié)同辦公并推向市場的產(chǎn)品。云辦公場景化市場需求日益增長云樓會(huì)議室在會(huì)議營銷方面有獨(dú)特的優(yōu)勢，云樓會(huì)議室還原了真實(shí)會(huì)議場景，讓參會(huì)人更好的聚焦會(huì)議本身。企業(yè)使用云樓會(huì)議室除自公司開會(huì)需求外，還用于開展對(duì)外商務(wù)活動(dòng)，如全國“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)座談會(huì)”的順利開展，三屏聯(lián)動(dòng)，使企業(yè)的溝通信息展示更加直觀，便于與異地客戶展示、對(duì)比、磋商和決策。云樓會(huì)議室采用的分布式部署技術(shù)，實(shí)現(xiàn)異地用戶就近接入，增強(qiáng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性，使海量用戶同時(shí)入會(huì)無壓力，憑借多年技術(shù)沉淀，可以確保企業(yè)對(duì)外開展的商務(wù)活動(dòng)清晰流暢不卡頓，實(shí)現(xiàn)雙方無障礙交流，為云上簽約賦能。云樓會(huì)議室，會(huì)議營銷領(lǐng)域獨(dú)樹一幟10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀云辦公又稱遠(yuǎn)程協(xié)同辦公，廣義上的云辦公指將政企辦公完全建立在云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)上，從而實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo):第一，降低辦公成本；第二，提高辦公效率；第三，低碳減排。狹義上的云辦公指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲(chǔ)、協(xié)作、溝通、移動(dòng)辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公作為IT業(yè)界的發(fā)展方向，正在逐漸形成其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化海外市場發(fā)展成熟，滲透率高。遠(yuǎn)程辦公在以北美為主的海外市場相對(duì)成熟。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)27億美元，復(fù)合增長率為25%，其中美國占據(jù)市場份額的67%。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后布局遠(yuǎn)程辦公市場，特別在今年疫情期間，企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、阿里釘釘?shù)劝l(fā)布了遠(yuǎn)程辦公指南，加速了我國智能移動(dòng)辦公行業(yè)發(fā)展，2022年市場規(guī)模將達(dá)610億元，未來繼續(xù)擴(kuò)大，加速在線辦公在國內(nèi)市場的滲透。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在新冠病毒肺炎疫情防控的大背景下，中央應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出“支持網(wǎng)上辦公等措施”，大批用工單位鼓勵(lì)員工居家辦公，因此短期疫情催化云辦公需求爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2020年新春復(fù)工期間中國共計(jì)超過4億用戶使用遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當(dāng)天突破400萬，達(dá)到日新增用戶峰值。行業(yè)現(xiàn)狀從需求主體來看互聯(lián)網(wǎng)/信息技術(shù)行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)、信息化建設(shè)的完善和普及，智慧城市的深入建設(shè)，我國遠(yuǎn)程辦公應(yīng)用和功能也將不斷完善，企業(yè)對(duì)于遠(yuǎn)程移動(dòng)辦公的需求仍將持續(xù)增長。01從市場需求的角度產(chǎn)業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強(qiáng)，使得跨地區(qū)工作協(xié)調(diào)需求日益提升;另一方面，隨著市場經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運(yùn)營和優(yōu)化的管理打造競爭內(nèi)核，從“營銷取勝”轉(zhuǎn)向“管理取勝”，從而增加了對(duì)遠(yuǎn)程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠(yuǎn)程辦公市場發(fā)展前景廣闊。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203從整體看，云辦公各類產(chǎn)品間界存在交叉。例如金山辦公旗下WPSOffice是文檔編輯和云協(xié)同產(chǎn)品，但同時(shí)也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會(huì)議。華為云旗下Welink智能平臺(tái)主打云視頻切入市場，同時(shí)支持企業(yè)日程、項(xiàng)目管理等協(xié)同管理功能，以及文件云共享、云處理功能。阿里巴巴釘釘、騰訊企業(yè)微信、字節(jié)跳動(dòng)飛書，均可以實(shí)現(xiàn)文檔協(xié)同、文字和音視頻即時(shí)溝通、協(xié)同管理辦公需求。云辦公大類下各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品功能界限趨于模糊。產(chǎn)品功能交叉較多，細(xì)分競爭激烈趨同質(zhì)云辦公行業(yè)是個(gè)慢車道，用戶對(duì)于付費(fèi)軟件的接受程度不高，企業(yè)喜歡靠堆人解決問題，但好在，行業(yè)還是在慢慢前行的，軟件服務(wù)的概念在市場中慢慢鋪開，新一批入行人員陸續(xù)走上關(guān)鍵決策崗，大家對(duì)軟件的認(rèn)可程度會(huì)慢慢不同。用戶對(duì)于付費(fèi)軟件的接受程度不高國內(nèi)企業(yè)的上云率一直不高，除去傳統(tǒng)辦公習(xí)慣，擔(dān)心數(shù)據(jù)不安全也是原因之一，而事實(shí)上，企業(yè)上云率較高的美國，同樣也有數(shù)據(jù)泄露問題，但美國企業(yè)并不會(huì)因此就拒絕上云，而是不斷完善云存儲(chǔ)安全。企業(yè)擔(dān)憂數(shù)據(jù)安全問題14問題及解決方案問題及解決方案密切跟蹤創(chuàng)新動(dòng)態(tài)，夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)進(jìn)一步加大對(duì)云辦公領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)力度，借助云計(jì)算、5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興信息技術(shù)研究實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，加快掌握核心技術(shù)。積極引導(dǎo)云辦公領(lǐng)域代表企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等與創(chuàng)新能力強(qiáng)、特色突出的云計(jì)算企業(yè)合作，促進(jìn)云計(jì)算技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，不斷提升云的綜合保障能力。鼓勵(lì)國內(nèi)云辦公企業(yè)間以及與國際領(lǐng)先企業(yè)交流、合作，密切跟蹤國內(nèi)外云辦公領(lǐng)域的核心技術(shù)、服務(wù)模式等創(chuàng)新動(dòng)態(tài)，積極引進(jìn)先進(jìn)的服務(wù)理念和技術(shù)，加快技術(shù)吸收和自主創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)我國企業(yè)在云辦公發(fā)展浪潮中的核心競爭力。加快多元融合發(fā)展，構(gòu)建協(xié)同體系充分發(fā)揮并挖掘云辦公市場主要參與者的各自優(yōu)勢，著力打造差異化協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展體系。鼓勵(lì)傳統(tǒng)軟件企業(yè)依托原有的核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢，積極發(fā)展云端產(chǎn)品，提供SaaS云辦公軟件;引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)巨頭聚焦通用級(jí)應(yīng)用市場，開發(fā)多種辦公類功能，加快滿足企業(yè)多種需求場景;支持云辦公初創(chuàng)類企業(yè)開發(fā)并根據(jù)市場發(fā)展特點(diǎn)提供獨(dú)具特色的產(chǎn)品服務(wù);支持硬件企業(yè)圍繞云辦公應(yīng)用需求，創(chuàng)新研發(fā)新型辦公平臺(tái)和設(shè)備。夯實(shí)安全保障體系，完善競爭生態(tài)加強(qiáng)對(duì)辦公過程中企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、敏感信息傳輸、身份認(rèn)證訪問的防泄漏安全保護(hù)，研究升級(jí)辦公軟件預(yù)防病毒入侵威脅。推動(dòng)國產(chǎn)密碼技術(shù)在云辦公領(lǐng)域的應(yīng)用，規(guī)劃云辦公內(nèi)容管理，圍繞敏感數(shù)據(jù)保護(hù)建立完善對(duì)云平臺(tái)的監(jiān)管體系，確保重要內(nèi)容信息安全流通。探索建立云辦公產(chǎn)品的分級(jí)分類指導(dǎo)，制定面向云辦公產(chǎn)品及應(yīng)用的安全管理規(guī)范。通過完善立法、強(qiáng)化監(jiān)管、加強(qiáng)引導(dǎo)來規(guī)范市場競爭秩序，避免嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭，禁止虛假信息宣傳，努力營造優(yōu)質(zhì)、公正的云辦公市場發(fā)展環(huán)境。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景盡管在疫情背景下的居家辦公和線上辦公是暫時(shí)的，但用戶習(xí)慣的培養(yǎng)，使其有一定的使用慣性，在服務(wù)和體驗(yàn)好的前提下，又能解決實(shí)際的問題，后續(xù)在移動(dòng)辦公的場景下，轉(zhuǎn)化率和留存率都會(huì)比較好。就目前云辦公行業(yè)的發(fā)展來看，5G新技術(shù)的應(yīng)用的行業(yè)發(fā)展的最大技術(shù)動(dòng)力，5G技術(shù)下的云視頻會(huì)議將不僅具有高品質(zhì)的音視頻功能與畫質(zhì)，還可以實(shí)現(xiàn)各種辦公資料高效快速共享以及文件傳輸，以及屏幕同享與視頻直播的在線演示和互動(dòng)。云視頻會(huì)議可以使用戶從手機(jī)、PC、平板等移動(dòng)終端隨時(shí)接入實(shí)時(shí)舉行視頻會(huì)議。隨著創(chuàng)新資源與企業(yè)資本的加速集聚、企業(yè)辦公多元多樣化需求愈加凸顯,云辦公的市場空間仍有望繼續(xù)放大,云辦公產(chǎn)業(yè)也將有望成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長和驅(qū)動(dòng)企業(yè)變革的重要力量。擁抱數(shù)字:信息力是數(shù)字化時(shí)代一種新的企業(yè)競爭力，由計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)組成，在信息化的基礎(chǔ)之上，把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)。通過三者對(duì)業(yè)務(wù)的重塑形成原始動(dòng)力，推動(dòng)企業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化演進(jìn)。走上‘云端’:數(shù)字化辦公平臺(tái)是當(dāng)前桌面和移動(dòng)終端不斷融合的趨勢下，為提高企業(yè)和政府的協(xié)作效率而打造的全新生產(chǎn)力解決方案，實(shí)現(xiàn)了全終端覆蓋，全模式的部署(私有化、公有云)，全開放能力的API，結(jié)合端到端的加密通訊機(jī)制，可以為企業(yè)提供締造一個(gè)更全面、更高效、更安全的靈活的企業(yè)辦公服務(wù)解決方案，促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型協(xié)同力的升級(jí)。產(chǎn)品功能不斷增強(qiáng)，其應(yīng)用場景也日漸多元化:隨著云辦公產(chǎn)品功能不斷增強(qiáng)，其應(yīng)用場景也日漸多元化，如即時(shí)通訊（IM）、協(xié)同文檔、任務(wù)管理、視頻會(huì)議及客戶管理、合同管理、員工培訓(xùn)等，均需要對(duì)應(yīng)的協(xié)同功能。新興技術(shù)賦能:辦公軟件提供商應(yīng)不斷