責任保險行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026責任保險行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林立欣目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是責任保險責任保險屬于財產保險，以被保險人對第三方依法應負的民事賠償責任為保險標的，對被保險人過失侵權民事責任或違約責任承保，其中，侵權責任風險占主要地位。責任保險承保方式分為兩種:（1）作為主要險別單獨承保；（2）作為其他保險組成部分承保。依據承保責任區(qū)別，責任保險可劃分為公眾責任保險、雇主責任保險、產品責任保險、職業(yè)責任保險及其他責任保險（2-1責任保險行業(yè)的分類）。公眾責任保險:承保公眾責任風險的保險類別，以被保險人的公眾責任為保險標的，適用范圍廣泛。例如，酒店、主題公園、商場等在經營過程中，需對每位顧客的人身安全承擔賠償責任，公眾保險責任適用于此類責任風險。雇主責任保險:承保雇主對雇員賠償責任的保險類別。依據雇傭合同，雇員在受雇期間發(fā)生的人身事故傷害，雇主應對此承擔賠償責任，雇主責任保險適用于此類責任風險。產品責任保險:承保產品責任的保險類別。因產品自身缺陷造成消費者人身傷害或財產損失，產品制造者、銷售者等相關主體需承擔賠償責任，產品責任保險適用于此類責任風險，如經紀人、代理人、公估人等保險業(yè)執(zhí)業(yè)人員責任保險。職業(yè)責任保險:專業(yè)技術人員在為委托人提供專業(yè)服務過程中，需為因職業(yè)疏忽造成委托人或其他人發(fā)生人身傷害及財產損失承擔賠償責任，職業(yè)責任保險適用于承保此類責任風險。其他責任保險:除以上四類責任保險外，存在部分難以進行明確劃分的責任保險，如旅行社責任保險、物流責任保險等。定義產業(yè)鏈02保險中介機構、信息服務機構、第三方專業(yè)機構上游業(yè)責任保險公司、財產保險公司中游、、、、下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽階段（1950-1980年）011950年，中國人民保險公司推出中國最早的責任保險業(yè)務-汽車保險及第三者責任保險，是責任保險行業(yè)的發(fā)展起點。20世紀70年代后期，為滿足中國商品出口需求，中國人民保險公司開始探索產品責任保險路徑，中國第二個責任保險險種進入實操階段。此階段，中國責任保險業(yè)務量小，除汽車保險及第三者責任保險外，其他責任保險只涉及海外經濟領域。020304緩慢發(fā)展階段（1981-2002年）1981年，中國人民保險公司陸續(xù)推出公眾責任保險、雇主責任保險、產品責任保險、承運人責任保險、展覽會責任保險等近10種責任保險產品，責任保險依舊以附加險形式存在，多出現于海外經濟領域。20世紀80年代末期，伴隨改革開放及社會主義市場經濟發(fā)展，中國法制體系日漸完善，為中國責任保險行業(yè)發(fā)展提供契機?！睹穹ㄍ▌t》、《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《醫(yī)療事故處罰條款》等民事法律法規(guī)進一步完善，促進公眾法律觀念、維權意識增強，為責任保險市場發(fā)展提供法律基礎，責任保險開始走進大眾生活?？焖侔l(fā)展階段（2003-2016年）2003年，中國最高人民法院頒布《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》，闡述責任保險制度在合理分擔企業(yè)經營風險、救濟受害人方面發(fā)揮雙重作用，可依法保護當事人合法權益。2006年，中國發(fā)布《關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》，提出大力發(fā)展責任保險的要求，以發(fā)揮責任保險在安全保障、突發(fā)事件應急等方面的作用。兩項政策發(fā)布后，責任保險市場逐步活躍，保險企業(yè)加速開發(fā)責任保險產品并拓展責任保險市場。高速發(fā)展階段（2014年至今）2014年，中國發(fā)布《關于加快發(fā)展現代保險服務業(yè)的若干意見》，明確提出發(fā)展養(yǎng)老機構綜合責任保險要求，發(fā)揮責任保險化解矛盾糾紛功能。2018年，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》，準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險，所繳納的保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。在政策利好趨勢下，中國責任保險行業(yè)獲得進一步發(fā)展，市場前景廣闊。政治環(huán)境04描述中央辦公廳、辦公廳:《關于加強社會治安防控體系建設的意見》:支持保險公司通過股權投資、戰(zhàn)略合作等方式促進保安服務產業(yè)鏈整合，開發(fā)責任保險、治安保險、社區(qū)綜合保險等新型產品。中共中央、:《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》:要求落實工程質量責任，加強工程質量責任保險制度建設，提高工程風險預防及分擔功能。辦公廳:《關于加快發(fā)展健身休閑產業(yè)的指導意見》:依據休閑健身特點、各年齡段人群運動習慣與身體狀況，支持并引導保險公司開發(fā)場地責任保險，推動青少年參加體育活動相關責任保險的發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境中央辦公廳、辦公廳《關于加強社會治安防控體系建設的意見》:支持保險公司通過股權投資、戰(zhàn)略合作等方式促進保安服務產業(yè)鏈整合，開發(fā)責任保險、治安保險、社區(qū)綜合保險等新型產品。中共中央、《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》:要求落實工程質量責任，加強工程質量責任保險制度建設，提高工程風險預防及分擔功能。辦公廳商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素責任保險是一種特殊的保險產品，可應用于食品安全、產品質量、城市安全、養(yǎng)老服務等多個領域。中國政府及有關部門在多個領域的政策中，支持開發(fā)相關責任保險產品，并鼓勵企業(yè)、事業(yè)單位、個人等積極參保，充分發(fā)揮責任保險的風險分擔作用（4-1中國責任保險行業(yè)相關政策）。政策支持由于責任保險以被保險人對第三方依法應負的民事賠償責任為保險標的，在實際賠償過程中，責任保險直接承擔了被保險人應負的民事賠償責任，間接補償受到損害的第三方。根據《中華人民共和國保險法》第65條，責任保險的被保險人對第三方造成損害時，保險人可依據相關規(guī)定直接將保險金賠償給該第三方。以物流責任保險為例，物流業(yè)屬于高風險產業(yè)，在存儲、包裝、裝卸、運輸等各環(huán)節(jié)內均存在客戶財產損失、他人人身傷害等風險，此風險使物流企業(yè)承擔難以的賠償壓力。物流責任保險可有效解決物流企業(yè)的困境，分擔物流企業(yè)在運輸環(huán)境需承擔的風險。此外，物流責任保險在為物流企業(yè)提供保障的同時，為遭受財產損失或人身傷害的受害人提供賠償，間接保障了受害者權益。責任保險產品具有雙重保障功能2018年10月，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》（以下簡稱“《公告》”），準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險所需繳納的保費，在企業(yè)所得稅稅前扣除。此項政策的實施，可為企業(yè)節(jié)省購買責任保險費用支出，促進企業(yè)購買責任保險的積極性。稅收政策驅動責任保險行業(yè)發(fā)展責任保險產品應用范圍廣，涉及食品安全、家政服務、醫(yī)療領域、環(huán)境保護、社會治安等多個領域。由于交通事故、醫(yī)療事故、環(huán)境污染、產品及服務造成損失等問題時常發(fā)展，各領域內均存在難以協(xié)調的矛盾與社會糾紛。責任保險憑借其產品特性，可同時為被保險人、受害人提供保障，分擔潛在風險，能有效調節(jié)各方矛盾。另外，中國政府及有關主管部門極其關注責任保險產品開發(fā)，在家政服務、食品安全等政策中，多次鼓勵開發(fā)相關領域的責任保險產品。在下游需求、政策激勵雙重驅動下，各種新型責任保險產品不斷涌現。下游需求促進新型產品不斷涌現，持續(xù)釋放市場潛力行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12行業(yè)現狀01市場份額變化根據原中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“原中國保監(jiān)會”）數據，中國財產保險保費收入逐年增長，由2014年的7,204億元增長到2018年的10,770.1億元，年復合增長率為6%。伴隨公眾保險意識提升，未來五年，財產保險保費收入規(guī)模將以1%的年復合增長率保持增長態(tài)勢。2023年，財產保險保費收入規(guī)模有望達到15,613億元。責任保險屬于財產保險，其產品具有雙重保障功能，應用范圍廣，涉及領域眾多。得益于政策利好、下游市場需求增長等因素，中國責任保險市場規(guī)模逐年增長，由2014年的253億元增長到2018年的590.8億元，年復合增長率為26%。2018年10月，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》，準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險，所繳納的保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。此項稅收優(yōu)惠政策，將有助于促進中國責任保險市場規(guī)模進一步增長，2023年，責任保險市場規(guī)模有望達到1,184億元。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述責任保險逐步融入中國社會治理體系:由于責任保險產品的特殊性，責任保險在保障受害者權益、化解社會矛盾、維護社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮巨大作用。根據訪談責任保險行業(yè)top3公司10年以上行業(yè)經驗的專家了解，中國政府及相關政府部門多次強調責任保險在保護受害者權益、維護社會公平、分擔企業(yè)經營風險等方面的作用，將逐步推動責任保險融入中國社會治理體系。通過梳理近四年中國政府及相關主管部門出臺的政策得知，中國政府及相關主管部門在食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、教育實習、產品質量、安全生產、生態(tài)環(huán)境、養(yǎng)老服務等眾多領域強調發(fā)揮責任保險的風險分擔作用責任保險產品多樣化:受下游需求、政策利好等因素驅動，一些新型責任保險產品應運而生:（1）隨著電子商務、互聯網等科技發(fā)展，寧波市農村創(chuàng)業(yè)青年逐漸加入電商行業(yè)，通過互聯網推廣“土特產”產品。在此過程中，寧波市農村創(chuàng)業(yè)青年面臨“土特產”易變質、損壞、水分流失等問題。為此，寧波團市委聯合寧波市人民政府金融工作辦公室、原中國保監(jiān)會寧波監(jiān)管局、中國人壽財險寧波市分公司等單位，于2017年4月推出中國首款“電商農產品食品安全責任保險”產品；（2）由于室內裝修造成環(huán)境污染問題日益嚴重，引起政府部門高度重視。伴隨經濟發(fā)展與社會進步，各行業(yè)產業(yè)鏈不斷整合，逐漸催生新業(yè)態(tài)產品，拓寬消費領域。在此背景下，責任保險產品種類將逐步豐富，朝著多樣化方向發(fā)展。強制責任保險制度法制化:機動車交通事故責任強制保險制度、疫苗責任強制保險制度已步入法治軌道。除機動車交通事故責任強制保險、疫苗責任強制保險之外，食品安全強制責任保險、環(huán)境污染強制責任保險已在中國部分地區(qū)開展試點工作。中國政府與地方政府共同發(fā)力，開展食品安全強制責任保險、環(huán)境污染強制責任保險試點工作。由于環(huán)境污染、食品安全等領域涵蓋范圍廣，涉及多種不確定因素，導致環(huán)境污染強制責任保險、食品安全強制責任保險法制化道路漫長。未來，伴隨中國政府及地方政府持續(xù)推進，環(huán)境污染、食品安全等強制責任保險產品將逐步納入法律體系，促進強制責任保險制度不斷完善。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局責任保險歸屬于財產保險，專業(yè)責任保險公司數量極少，經營責任保險業(yè)務的公司主要集中于財產保險公司。截至2018年，中國共80余家財產保險公司提供責任保險產品，產品種類近5,000個。由此，責任保險市場格局與財產保險市場格局存在緊密聯系。在財產保險市場中，財產保險公司數量逐年增加，其中，中資公司數量增長趨勢穩(wěn)定，由2009年的24家增長到2018年的66家。財產保險行業(yè)市場集中度高，排名前五的財產保險公司市場份額維持在74%~75%的水平。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務網點覆蓋范圍小、產品種類少、專業(yè)經驗缺乏等劣勢，市場競爭力低。與財產保險行業(yè)一致，中國人民財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司三家公司，憑借服務網點、專家質量、產品種類、專業(yè)經驗等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國責任保險市場前三位。近十年來，三家公司責任保險市場份額維持在60%-70%的水平，反映了責任保險行業(yè)市場集中度高的現狀。責任保險受經濟發(fā)展、公眾法律意識影響，業(yè)務多集中于北京、上海、江蘇、浙江等省市，區(qū)域發(fā)展不協(xié)調。從險種上看，公眾責任保險、雇主責任保險、產品責任保險、職業(yè)責任保險、個人責任保險五類產品保費收入最高，其中，公眾責任保險與雇主責任保險約占責任保險總保費收入的50%?？傮w而言，中國責任保險存在市場集中度高、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調、個別險種規(guī)模大等特點。競爭格局責任保險歸屬于財產保險，專業(yè)責任保險公司數量極少，經營責任保險業(yè)務的公司主要集中于財產保險公司。截至2018年，中國共80余家財產保險公司提供責任保險產品，產品種類近5,000個。由此，責任保險市場格局與財產保險市場格局存在緊密聯系。在財產保險市場中，財產保險公司數量逐年增加，其中，中資公司數量增長趨勢穩(wěn)定，由2009年的24家增長到2018年的66家。財產保險行業(yè)市場集中度高，排名前五的財產保險公司市場份額維持在74%~75%的水平。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務網點覆蓋范圍小、產品種類少、專業(yè)經驗缺乏等劣勢，市場競爭力低。與財產保險行業(yè)一致，中國人民財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司三家公司，憑借服務網點、專家質量、產品種類、專業(yè)經驗等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國責