智慧牧場行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智慧牧場行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智慧牧場指通過引入物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進技術(shù)，實現(xiàn)養(yǎng)殖場的智能化管理和高效運營，是養(yǎng)殖業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要標(biāo)志，是傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。目前，實現(xiàn)數(shù)字管理的牧場應(yīng)用場景已有牲畜健康監(jiān)測、環(huán)境智能監(jiān)控、智能飼喂系統(tǒng)等，極大程度上提高了養(yǎng)殖效率和經(jīng)濟效益，還有效降低了資源浪費和環(huán)境污染，實現(xiàn)了農(nóng)牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智慧牧場產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括軟件、硬件供應(yīng)商，以及智慧牧場解決方案提供商。其中，軟件供應(yīng)商提供各種智慧牧場管理軟件，如智能飼喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、動物健康管理系統(tǒng)等；硬件供應(yīng)商則提供各種智能化設(shè)備和傳感器，如智能攝像頭、溫度和濕度傳感器、智能飼喂器等。這些設(shè)備和軟件是智慧牧場實現(xiàn)智能化管理的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是畜牧養(yǎng)殖企業(yè)，包括大型養(yǎng)殖場和中小型養(yǎng)殖戶，通過引入智慧牧場管理系統(tǒng)，實現(xiàn)智能化養(yǎng)殖，提高生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本、減少風(fēng)險、提高管理效率，增強市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要包括畜牧產(chǎn)品銷售商和畜牧產(chǎn)品消費者。智慧畜牧產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司創(chuàng)建于1993年，于1996年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“伊利股份”。近年來，伊利股份持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)場景數(shù)字化技術(shù)服務(wù)技術(shù)研發(fā)，探索導(dǎo)入虛擬數(shù)字人及其他前沿技術(shù)，布建人工智能服務(wù)平臺，不斷整合線下線上資源，增強數(shù)字化生產(chǎn)和運營能力，提升業(yè)務(wù)經(jīng)營效率，推動消費者數(shù)字化運營模式轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。2023年前三季度，伊利股份業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為970.91億元，同比增長84%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游光明乳業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展始于1911年，目前已擁有從奶牛飼養(yǎng)、鮮乳生產(chǎn)、乳制品開發(fā)、乳品加工等牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營能力。近年來，光明乳業(yè)持續(xù)推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速打造智慧營銷、智慧運營等全流程的數(shù)字化管控系統(tǒng)和平臺，優(yōu)化升級業(yè)務(wù)渠道，提升企業(yè)經(jīng)營效能。2023年前三季度，光明乳業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為2064億元，同比下降37%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境在黨的二十大報告中指出:“全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家，最艱巨最繁重的任務(wù)仍然在農(nóng)村?！苯陙?，國家政府部門立足本國農(nóng)情，發(fā)布《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》《關(guān)于落實黨中央2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》等一系列政策，指出堅持推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村振興工作，重點提出要著力穩(wěn)生豬、增牛羊、興奶業(yè)，通過畜牧業(yè)現(xiàn)代化提升行動，以集約高效為主發(fā)展設(shè)施畜牧業(yè)，支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型，打造一批智慧農(nóng)（牧、漁）場，大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)和數(shù)字鄉(xiāng)村。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀面對當(dāng)前畜牧養(yǎng)殖成本上升、勞動力缺口擴大等不利因素，智慧養(yǎng)殖可有效節(jié)省人力，實現(xiàn)數(shù)字化、規(guī)范化、精準(zhǔn)化養(yǎng)殖，減少飼料等資源浪費，有助于提升業(yè)務(wù)管理效率，降低經(jīng)營成本，促進企業(yè)提質(zhì)增效。智慧養(yǎng)殖逐漸成為畜牧企業(yè)的“共同選擇”，國內(nèi)智慧牧場建設(shè)投入愈來愈多，智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模加速擴容。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國智慧養(yǎng)殖市場規(guī)模已突破至100億元以上。政策的大力支持:養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉、雞肉、羊肉、蛋等畜禽產(chǎn)品是城鄉(xiāng)居民日常膳食中動物性蛋白質(zhì)的主要來源。為了緩解畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)的周期性波動，穩(wěn)定畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的食物供應(yīng)，改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，國家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺了諸多政策，鼓勵畜牧養(yǎng)殖企業(yè)引入信息化管理系統(tǒng)，促進產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、數(shù)字化的方向發(fā)展，為智慧牧場發(fā)展提供了有利條件。國民經(jīng)濟不斷發(fā)展和居民收入持續(xù)增長:隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)趨向更富營養(yǎng)、合理、科學(xué)化，動物性食品的消費比重逐步提高，這為智慧牧業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。另外，隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高，農(nóng)村居民的畜產(chǎn)品消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢，占中國人口總量60%的農(nóng)村居民將成為未來畜產(chǎn)品消費增長的主體。未來，隨著國家城市化進程的進一步推進，全國將有更多的農(nóng)村居民轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，這將為我國智慧牧場行業(yè)發(fā)展注入更多活力。新興技術(shù)加速發(fā)展:智慧牧場的核心技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，即通過將傳感器、無線通信、云計算等技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化和智能化。未來，隨著新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展，國內(nèi)智慧牧場發(fā)展將迎來更多機遇。例如，隨著AI技術(shù)的突破，以及在畜牧養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的推廣應(yīng)用，牧場能夠借助機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法，實現(xiàn)整個養(yǎng)殖過程的自動化決策、智能預(yù)警和自動識別等功能，進一步提高生產(chǎn)效率、降低成本、提高管理精度，同時，進一步提高疫病檢測的準(zhǔn)確性和效率，保障畜牧產(chǎn)品的安全和質(zhì)量。行業(yè)規(guī)范制度尚不完善:目前智慧牧場行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致各個企業(yè)的技術(shù)方案、設(shè)備選型、數(shù)據(jù)格式等存在差異，難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和互操作性，這限制了智慧牧場行業(yè)的整體發(fā)展。另外，智慧牧場行業(yè)屬于新興領(lǐng)域，需要相應(yīng)的法規(guī)政策支持。然而，目前相關(guān)法規(guī)和政策尚不完善，對于智慧牧場的監(jiān)管還存在一些空白和模糊地帶，這給行業(yè)發(fā)展帶來了一定的不確定性和風(fēng)險。數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題:智慧牧場涉及大量數(shù)據(jù)，包括牧場管理、生產(chǎn)過程、供應(yīng)鏈等方面。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露，可能導(dǎo)致敏感信息泄露，如動物健康狀況、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失和聲譽損失。因此，智慧牧場的數(shù)據(jù)安全需要強大的技術(shù)支撐，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、身份認證等方面。然而，目前部分智慧牧場的數(shù)據(jù)安全技術(shù)水平不夠成熟，存在安全隱患。畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備問題:目前，市場上的畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備種類相對較為單一，難以滿足不同規(guī)模、不同需求的智慧牧場的需求，限制智慧牧場的多樣化發(fā)展，增加了智慧牧場建設(shè)的難度。同時，雖然近年來國內(nèi)畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平有所提升，但整體發(fā)展水平仍十分有限，部分設(shè)備的性能不穩(wěn)定、精度不高、可靠性差等問題仍持續(xù)影響著智慧牧場的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性。此外，不同品牌、不同型號的物聯(lián)網(wǎng)智能生產(chǎn)設(shè)備之間存在兼容性問題，導(dǎo)致智慧牧場在設(shè)備選型和采購時面臨困難。這增加了智慧牧場的運營成本和維護難度，降低了設(shè)備的整體使用效率。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:智慧牧場的建設(shè)不僅包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如智能飼喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等，還需要引進先進的技術(shù)和設(shè)備，如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等。這些都需要大量的資金投入，對于一些小型牧場來說，可能無法承擔(dān)這樣的成本。同時，智慧牧場的運營和維護需要長期、持續(xù)的資金投入，包括設(shè)備維護、系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)分析和處理等方面的費用。此外，智慧牧場還需要不斷進行技術(shù)研發(fā)和改進，以適應(yīng)市場需求和提升生產(chǎn)效率，行業(yè)進入資金壁壘極高。技術(shù)壁壘:智慧牧場需要運用先進的信息技術(shù)、傳感器、互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，對牧場管理進行全面優(yōu)化和智能化。這些技術(shù)的應(yīng)用需要具備一定的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，對于一些缺乏技術(shù)積累的企業(yè)來說，可能難以實現(xiàn)技術(shù)的突破和升級。此外，智慧牧場需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和采集，對環(huán)境、動物生理等方面的數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)監(jiān)測和分析，為飼養(yǎng)管理提供科學(xué)依據(jù)。這些數(shù)據(jù)需要經(jīng)過處理和分析，對于數(shù)據(jù)處理的算法和技術(shù)要求較高，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實力和經(jīng)驗。綜上分析，智慧牧場行業(yè)具有極高的技術(shù)壁壘，新進入企業(yè)面臨極大挑戰(zhàn)。人才壁壘:智慧牧場行業(yè)需要具備多學(xué)科背景和復(fù)合型能力的人才，包括畜牧、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的知識和技能。這些人才需要具備扎實的基礎(chǔ)理論和實踐經(jīng)驗，才能夠勝任智慧牧場的管理和運營工作。此外，智慧牧場行業(yè)需要具備創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的人才，能夠不斷探索新的技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，推動行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。對于新進入企業(yè)而言，需加速克服行業(yè)人才壁壘，以推動業(yè)務(wù)正常開展。行業(yè)壁壘智慧牧場行業(yè)需要具備多學(xué)科背景和復(fù)合型能力的人才，包括畜牧、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的知識和技能。這些人才需要具備扎實的基礎(chǔ)理論和實踐經(jīng)驗，才能夠勝任智慧牧場的管理和運營工作。此外，智慧牧場行業(yè)需要具備創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的人才，能夠不斷探索新的技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，推動行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。對于新進入企業(yè)而言，需加速克服行業(yè)人才壁壘，以推動業(yè)務(wù)正常開展。智慧牧場需要運用先進的信息技術(shù)、傳感器、互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，對牧場管理進行全面優(yōu)化和智能化。這些技術(shù)的應(yīng)用需要具備一定的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，對于一些缺乏技術(shù)積累的企業(yè)來說，可能難以實現(xiàn)技術(shù)的突破和升級。此外，智慧牧場需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和采集，對環(huán)境、動物生理等方面的數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)監(jiān)測和分析，為飼養(yǎng)管理提供科學(xué)依據(jù)。這些數(shù)據(jù)需要經(jīng)過處理和分析，對于數(shù)據(jù)處理的算法和技術(shù)要求較高，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實力和經(jīng)驗。綜上分析，智慧牧場行業(yè)具有極高的技術(shù)壁壘，新進入企業(yè)面臨極大挑戰(zhàn)。人才壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘智慧牧場的建設(shè)不僅包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如智能飼喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等，還需要引進先進的技術(shù)和設(shè)備，如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等。這些都需要大量的資金投入，對于一些小型牧場來說，可能無法承擔(dān)這樣的成本。同時，智慧牧場的運營和維護需要長期、持續(xù)的資金投入，包括設(shè)備維護、系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)分析和處理等方面的費用。此外，智慧牧場還需要不斷進行技術(shù)研發(fā)和改進，以適應(yīng)市場需求和提升生產(chǎn)效率，行業(yè)進入資金壁壘極高。流通環(huán)節(jié)有待完善智慧牧場產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智慧牧場行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智慧牧場行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智慧牧場產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智慧牧場行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧牧場行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智慧牧場行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智慧牧場行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智慧牧場行業(yè)，對智慧牧場行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧牧場行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧牧場行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智慧牧場行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智慧牧場行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧牧場行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智慧牧場行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智慧牧場行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧牧場行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧牧場行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧牧場行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧牧場行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)企業(yè)技術(shù)實力、市場份額、品牌影響力等條件綜合分析，可大致將智慧牧場行業(yè)分為三大競爭梯隊。行業(yè)第一梯隊企業(yè)通常具備較強的研發(fā)實力、資本實力，能夠快速響應(yīng)市場需求和技術(shù)變化，同時注重技術(shù)創(chuàng)新和智慧化轉(zhuǎn)型，具備先進的智慧牧場建設(shè)和管理經(jīng)驗，占據(jù)較高的市場份額，且擁有較強的品牌影響力，如現(xiàn)代牧業(yè)、蒙牛集團、伊利股份、光明乳業(yè)等。行業(yè)第二梯隊企業(yè)通常具有一定的市場份額和技術(shù)實力，正在積極推進智慧牧場的建設(shè)和發(fā)展，不斷提升自身的競爭力，但與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，在技術(shù)和資本方面仍相對較弱，如輝山乳業(yè)、圣牧高科、完達山乳業(yè)、新希望乳業(yè)等。行業(yè)第三梯隊企業(yè)則主要包括區(qū)域性乳制品企業(yè)、小型牧場以及新進入智慧牧場領(lǐng)域的企業(yè)，該梯隊企業(yè)在智慧牧場領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗相對較少，需要加強技術(shù)創(chuàng)新和合作，提升自身的競爭力。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的不斷變化，智慧牧場行業(yè)的競爭格局還將繼續(xù)演變，行業(yè)競爭程度將持續(xù)加深，企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察力，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷