物流產業(yè)趨勢及技術解析及應用

物流產業(yè)趨勢及技術解析及應用京東物流

傅兵物流產業(yè)概述01數(shù)字化時代，供應鏈在發(fā)生什么變化？多級經銷商扁平化B2B電商統(tǒng)倉共配零售商線上化門店+移動終端倉+店品牌商全渠道線上線下一體庫存一盤貨生產商敏捷化C2F產銷協(xié)同消費者場景化多渠道即時獲得品牌商供應鏈運營平臺消費者0~1

Km（便利店/社區(qū)店）1~3

Km（商超/賣場/O2O）3~

Km（電商）當日達、隔日達1h30min生產商零售體系數(shù)字化時代供應鏈在發(fā)生什么變化？商業(yè)與零售的變革從“人找貨”到“貨找人”——當商品不再稀缺時，如何精準的匹配合適的“商品”與有需求的“人”，成為零售變革的主要推動力之一。以“貨”為中心，通過既定的渠道流通至終端門店，消費者在給定的商品中進行選擇、購買。人：缺乏用戶畫像與需求感知能力貨：基于門店主觀預測訂貨，相對周期長、批量大，且供應鏈庫存有牛鞭效應場：商品陳列+銷售為主以“人”為中心，在用戶畫像基礎上挖掘用戶需求，以豐富、靈活的場景，引導、吸引購買。人：會員制隨用戶購買而逐漸豐富畫像貨：基于數(shù)據(jù)分析預測訂貨，逐漸小批量多批次快速響應需求及變化場：商品陳列+銷售+用戶體驗+O2O訂單履約“貨找人”“人找貨”人貨電商零售店倉庫零售店電商經銷渠道供應鏈的變革供應鏈模型鏈條核心驅動力計劃/生產渠道/銷售關鍵能力參與方關系長鏈條商品F2B：生產驅動銷售產能層層分銷體系構成線下渠道網(wǎng)絡，并通過線下實體店進行銷售渠道網(wǎng)絡覆蓋度渠道間獨立，上下游分離短鏈條商品F2C：生產+需求驅動銷售產能+銷售預測B2C平臺電商平臺覆蓋能力短鏈條用戶C2F：需求（數(shù)據(jù)）驅動生產需求+銷售預測圍繞用戶構建線上線下全銷售場景，并協(xié)同多渠道，靈活、快速響應不同消費場景的商品及交付需求全場景用戶數(shù)據(jù)獲取能力全渠道融合，上下游協(xié)作傳統(tǒng)經銷模式B2C模式數(shù)字零售品牌商/渠道商消費者以數(shù)字化為核心的新一輪供應鏈變革中，通過各類信息化工具，品牌商得以更好感知用戶需求，并據(jù)此實現(xiàn)對于供應鏈全程的把控與管理，驅動供應鏈由傳統(tǒng)分段分離向一體化融合的方向發(fā)展，更精準、及時、快速的響應“人”的需求。品牌商多零售業(yè)態(tài)消費者多渠道協(xié)同品牌商渠道商零售商消費者從“分裂”到“融合”——供應鏈重心從“貨”轉移到“人”，數(shù)據(jù)驅動供應鏈橫向由“分離”向“協(xié)作”、縱向由“多渠道并行”向“全渠道融合”發(fā)展。供應鏈視角下物流的變革供應鏈視角看物流活動人貨庫存履約交付數(shù)字零售供應鏈運營者關注供應鏈整體效益管理需求平衡資源能力與精準的用戶需求門店倉+多級協(xié)同倉預測：用戶畫像+銷售數(shù)據(jù)分布：以場景驅動的全渠道庫存協(xié)同共享及前置供應鏈運營商主導供應鏈運營商基于對用戶訂單需求的判斷，選擇合適履約方（倉/店），進行訂單處理基于消費半徑的多交付產品提供即時配送到家快遞到家消費者到店多級渠道商倉庫預測：基于經驗分布：渠道分散分布，庫存信息不透明多級渠道商主導各參與方基于自有倉庫進行對下游的訂單處理消費者到店B2C倉庫預測：經驗+銷售分布：一般以固定B2C倉輻射全國B2C電商倉主導B2C倉進行電商訂單的處理快遞到家傳統(tǒng)經銷模式B2C模式物流執(zhí)行者關注服務環(huán)節(jié)物流成本與效率管理貨物調度資源（人、倉、車），在既定流程內響應渠道及消費者訂單需求物流企業(yè)的角色訂單從“物流執(zhí)行”到“供應鏈運營”——以用戶需求精準滿足為出發(fā)，供應鏈視角的物流，逐漸從執(zhí)行走向整體運營，關注點從“效率”向“效益”轉變。物流商業(yè)模式的迭代平臺型平臺運力用戶客戶流程型倉客戶用戶站點網(wǎng)絡型倉站站倉站站客戶用戶網(wǎng)點網(wǎng)點業(yè)務模型模式特征基于標準化流程的物流網(wǎng)絡完善基于客戶需求定制的業(yè)務流程基于算法的靈活供需資源匹配產品設計邏輯貨物特征及物流需求客戶需求交易/服務場景核心競爭力網(wǎng)絡深度+效率解決方案能力+資源組織能力資源組織效率+匹配效率盈利模式收派收入-網(wǎng)絡運營成本銷售收入-（運營+外包成本）交易撮合收入-（運營+維護成本）服務訂單類型產品約束范圍內的隨機訂單計劃性訂單為主即時性訂單為主日單峰值/企業(yè)5000萬單數(shù)萬單1000萬單（持續(xù)增長）代表企業(yè)類型快遞、快運3PL即時配送、供應鏈運營平臺從“網(wǎng)絡/流程型”到“平臺型”——以信息技術為驅動，產生出在資源組織、供需匹配等方面更高效、訂單容量更大的平臺型物流商業(yè)模式。物流產品的迭代0-30kg30kg-5T5T-快遞零擔整車3-30kg30kg-5T5T-快遞零擔整車0-3kg即時配送（同城）重量維度/0-3kg范圍內的同城小件，即時配送逐漸成為物流服務主力軍，訂單量快速發(fā)展，隨著零售的變革，業(yè)務范圍也從最初的外賣、跑腿逐漸向B2C、門店配送等多場景延伸。體驗維度/以消費者為輻射中心，在不同的消費半徑，有不同的消費場景，商家基于用戶需求，設計消費場景，及不同的物流交付產品及后端供應鏈支持。補貨圈用戶1km3km同城庫存運輸

騎士/快遞員城市配送城市配送距離跨城自提柜零售店超市/賣場電商/中轉倉區(qū)域倉電商到店/O2O自提場景京東：1h（&達達）、211新高橋：12h達（武漢）盒馬鮮生：30min大潤發(fā)飛牛網(wǎng)：1h蜂鳥配送：30min內時效從“滿足需求”到“融入商業(yè)”——基于用戶消費場景的細分，物流產品逐漸從“重量”劃分，轉向“體驗”劃分，并融入商業(yè)零售生態(tài)的設計之中。國家鼓勵物流企業(yè)提質增效，支持創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵供應鏈發(fā)展9供給側改革提質增效創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新新動能《關于積極促進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》2017年10月

國務院辦公廳《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》2016年7月發(fā)改委《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)展的意見》2017年8月國務院辦公廳《關于進一步鼓勵開展多式聯(lián)運工作的通知》2017年1月交通部18部門《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》2016年7月發(fā)改委《推進交通運輸生態(tài)文明建設實施方案》2017年4月交通運輸部將供應鏈創(chuàng)新與應用上升為國家戰(zhàn)略推進“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流與大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新緊密結合從七個方面提出27項具體措施，部署物流降本增效，提升物流發(fā)展水平，促進實體經濟發(fā)展多式聯(lián)運是降低物流成本的有力抓手要繼續(xù)推動實體經濟優(yōu)化結構，加快發(fā)展先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經濟深度融合提高全社會物流質量、效率和安全水平物流企業(yè)集中上市和投資熱度國內物流企業(yè)集中上市公司上市時間上市方式2015年12月A股-借殼2016年10月A股-借殼2016年10月美國-紐交所2017年1月A股-借殼2017年2月A股-借殼2017年9月美國-紐交所2018年1月A股-IPO物流行業(yè)投資持續(xù)活躍2017年以來，物流行業(yè)每月的投資事件均在5起以上，高的時候可達10起以上2015年以來，國內主要快遞公司密集上市互聯(lián)網(wǎng)+物流涌現(xiàn)大量創(chuàng)新型企業(yè)同城宅配國際貨代其他整車零擔園區(qū)工具組織效率提升：安能、達達互聯(lián)網(wǎng)提升效率：貨車幫、福佑、云鳥技術驅動：G7、oTMS、極智佳、知藏商業(yè)新需求：送外賣、迷你倉突破行業(yè)邊界：怡亞通商業(yè)模式變革的助力2015年以來亞洲物流行業(yè)巨額融資中五次出現(xiàn)在中國12$1.9B$760M$550M$300M中國中國印尼中國$2.5B中國$1.5B中國2018.022018.042016.092016.082015.122016.03無界零售時代，物流的終極狀態(tài)是“無界物流”短鏈共生智慧供應鏈快遞快運云物流綠色供應鏈供應鏈金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)無人技術客戶體驗快喜精貨定制化快速迭代場場景無限人重參與體驗所想即所得無界物流物流新技術趨勢預判02新的技術得到不斷發(fā)展和應用數(shù)據(jù)來源：MHI2016年全球供應鏈技術調研報告和專家訪談目前應用率未來五年增速云計算和存儲區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)智能機器人可穿戴和移動設備大數(shù)據(jù)分析3D打印無人機和無人車AR/VR支撐物流行業(yè)發(fā)展的主要技術及新的技術發(fā)展趨勢傳感及自動識別技術云計算及數(shù)據(jù)挖掘技術人工智能可穿戴及移動技術物聯(lián)網(wǎng)技術無人機及自動駕駛技術機器人及自動化技術作業(yè)無人化運營數(shù)字化決策智能化支撐物流行業(yè)發(fā)展的主要技術無界物流技術趨勢京東物流自動化兩個階段規(guī)模自動化智能無人化AS/RS，傳輸設備、分揀設備等自動化設備實現(xiàn)從入庫、存儲、包裝、分揀的全流程、全系統(tǒng)的智能化和無人化1.02.0自動化設備更具柔性，通過人機混合，提升倉庫作業(yè)效率自動化設備更具柔性人機混合提升效率外骨骼機器人動力學原理設計，幫助工人減輕負重，減少身體損傷京東豎亥自動采集商品物流信息翻板機器人地狼機器人快速擴充供件臺、格口靈活控制投入的分揀機器人數(shù)量移動機器人+移動貨架更加靈活京東物流的無人駕駛廣泛應用于物流不同環(huán)節(jié)中，創(chuàng)新引領無人貨車聯(lián)合多方研發(fā)已在指定路段測試北京、浙江等多個高校運營全球首個全流程智慧化無人機機場無人機配送機器人無人配送站全球首個無人配送站京東物流的數(shù)字化倉儲運營，提升運營效率手工組單模式人工在訂單池內篩選后，生成揀貨的集單批次1.02.0自動選單劃分多個波次群，使用貪心算法計算最短揀貨路徑3.04.0自動排序優(yōu)化通過儲位坐標及通道線邊信息，使用ACO算法優(yōu)化行走軌跡無人倉通過銷售預測、在庫庫存分布，以及機器人信息，全要素優(yōu)化某倉訂單數(shù)量以揀貨路徑為例京東物流使用大數(shù)據(jù)人工智能，提升決策效率配送路區(qū)規(guī)劃配送路徑規(guī)劃配送習慣挖掘妥投時間挖掘路徑規(guī)劃站點配送范圍配送平均時長妥投時間分布配送路徑GIS分析匹配送貨方式匹配訂單時效（211/京準達等）樓宇配送時間挖掘配送單元生成路區(qū)現(xiàn)狀刻畫最優(yōu)路區(qū)規(guī)劃細分城市至樓宇樓宇配送時間計算路區(qū)自動聚類考慮配送產能約束刻畫路區(qū)現(xiàn)狀分析路區(qū)存在問題平衡配送單量配送效果跟蹤

算法引擎算法引擎全鏈路智慧化，京東物流實現(xiàn)“四好”服務銷售預測補貨供應銷售數(shù)據(jù)分享與分析基線預測與促銷聯(lián)合計劃聯(lián)動補貨物流大倉直供訂單生產順序商品揀貨順序裝車順序投遞路徑訂單預測實際訂單地址|時效|…訂單優(yōu)先級車輛信息位置|規(guī)格|…資源配置集單策略分揀順序動態(tài)路區(qū)…路況…數(shù)據(jù)立方體生成商品間關聯(lián)性分析基于時間序列的關聯(lián)性濾波及預測基于矩陣的計算加速策略譜聚類遺傳算法獲取全局最優(yōu)解百億級商品組合剔除主觀干擾提取本質關聯(lián)計算速度千倍提升面向拓撲空間的深層關系挖掘貼近業(yè)務的多目標優(yōu)化四級品類規(guī)則引擎規(guī)則建模模擬仿真機器學習流程可配置自學習自適應自決策定制化時效正/逆向|品類|用戶畫像…差異化運費京準達運費|續(xù)重運費|…訂單拆分/定位預約訂單|先款訂單|大宗訂單|大促/常態(tài)切換|…異常訂單處理QR|FXM|鎖定訂單清理|…派送先到先投|周末再投|一單多址|京配/三方/自提|………好庫存好協(xié)同好交付好計劃決策智慧化智慧排產智慧預測智慧庫存智慧運營新技術應用于物流的不同環(huán)節(jié)和層面，提升效率和降低成本決策層運營層網(wǎng)絡規(guī)劃大數(shù)據(jù)人工智能云計算技術層揀選揀貨機器人包裝自動包裝復核包裝出庫分合流AGV搬運入庫視覺驗收碼垛機器人AS/RS+Shuttle存取搬運機器人→→→→無人貨車運輸機器人分揀自動化分揀分揀無人配送車無人機配送→→→倉儲干支線末端智慧分倉行業(yè)洞察路徑規(guī)劃全鏈路協(xié)同智能調度……無界物流技術市場情況及典型企業(yè)智能技術AI算法傳統(tǒng)公司、科技公司及物流公司均對物流技術公司進行頻繁投資公司公司類型投資項目科技Curbside,

Flirtey（無人機）,

Loggi物流Deliv（眾包）,

Deposco,

Peloton科技Flexport,

KeepTruckin,

Zipline（無人機）科技G7匯通天下,

貨車幫,

人人快遞傳統(tǒng)Matternet（無人機）,

Zonar高通UPS供應鏈&物流:最活躍的投資公司2012–2016騰訊谷歌戴姆勒創(chuàng)業(yè)公司瞄準FedEx等國際大型物流公司，提供技術解決方案創(chuàng)業(yè)者瞄準物流公司這個領域的許多創(chuàng)業(yè)公司都精確定位了傳統(tǒng)上與FedEx和UPS等物流巨頭相關的一系列服務。這些公司正通過應用技術、移動平臺和解決即時需求概念，來降低成本、提高靈活性并簡化運營。Package,enveloporexpressfreightFreightshipmentExpedited&extracareAir&OceanfreightforwardingCreateshipmentGetratesPacking&suppliesFindFedExlocationsServiceguideScheduleapickupGotoshippingdeskFedExfreightserviceGetrates&transitfareCreateashipmentViewtransitmapsScheduled&managepickshipFastshipTemperature-controloptionsTruckloadsolutionsSecuretransportationservicesGetformsMyformsImportersecurityfilingeManifestManageShippingTracking京東物流介紹03我們是誰降低社會物流成本使命全球供應鏈基礎設施服務商愿景十年磨一劍，從電商物流到物流企業(yè)，已具備全面核心能力京東物流具備最全面的核心能力發(fā)展歷程200720112014201620172018建成上廣三大物流體系，京東物流正式起航履約訂單量突破1億上?！皝喼抟惶枴闭酵度脒\營以品牌化運營的方式全面對社會開放京東物流集團成立完成25.5億美元A輪融資物流網(wǎng)絡能力高品質服務供應鏈能力物流商流融合

AI+大數(shù)據(jù)+云物流科技國際化能力公司

A公司

B公司

C擁有全球唯一高效協(xié)同的六大物流網(wǎng)絡物流中心20英里（約30公里）55%*中國大陸人口居住在距離京東物流中心20英里范圍內50%*美國人口居住在距離亞馬遜物流中心20英里范圍內優(yōu)化網(wǎng)絡覆蓋，減少貨物搬運次數(shù)*數(shù)據(jù)：Amazon數(shù)據(jù)來自L2Inc.截至2017年，京東數(shù)據(jù)來自內部分析截至2017年10月31日統(tǒng)計京東物流網(wǎng)絡情況：截止2018年6月數(shù)據(jù)1,160萬m2物流中心面積15個亞洲一號物流中心521個物流中心100%中國大陸區(qū)縣覆蓋99%全國人口覆蓋30萬末端服務網(wǎng)點10個保稅口岸網(wǎng)絡覆蓋物流設施服務人員15.6萬自有物流服務人員500萬眾包物流服務人員25萬輛可用服務車輛漢堡

阿姆斯特丹墨爾本洛杉磯法蘭克福釜山邁阿密紐約倫敦莫斯科阿拉木圖奧克蘭孟買新加坡雅加達華沙巴黎高雄悉尼珀斯里約熱內盧東京大阪香港跨境網(wǎng)跨境干線輻射國家/地區(qū)哈爾濱長春烏魯木齊呼和浩特銀川蘭州石家莊太原大連濟南青島鄭州濟寧宿遷南京合肥杭州臺州南昌長沙貴陽昆明南寧柳州茂名廈門深圳重慶天津濰坊襄陽綿陽?？谔K州南通寧波金華汕頭佛山唐山固安福州北京沈陽武漢西安成都上海廣州南充自貢中小件網(wǎng)大件網(wǎng)中心倉衛(wèi)星倉冷鏈網(wǎng)城配中心城配倉庫B2B網(wǎng)眾包網(wǎng)RDC冷倉覆蓋城市FDC冷倉RDCMiniRDCFDCTDCCDC冷鏈中小件大件B2B眾包跨境224個覆蓋國家持續(xù)塑造全球最佳的客戶體驗56%90%京東當日達完成訂單**京東當日達及次日達完成訂單**運營效率優(yōu)勢顯著**京東配送時效數(shù)據(jù)：截止2018年6月*數(shù)據(jù)來源：國家郵政局郵政業(yè)消費者申訴情況的通告(2018年1-6月)，取中位數(shù)有效申訴率*（件有效申訴/百萬件快件）用戶滿意度行業(yè)排名*用戶口碑遠超行業(yè)*數(shù)據(jù)來源：2018年第二季度國家郵政總局快遞服務滿意度調查1公司A推出隔日達（僅針對美國優(yōu)選會員）京準達配送時間可選，時間窗最短30分鐘京尊達尊貴配送服務211限時達配送時間<12小時極速達配送時間

2-3小時京東其他物流企業(yè)公司B推出次日達公司B推出當日達（僅限10城市，類似京東211）20102012夜間送京鮮達20132014201520162017公司A推出優(yōu)選會員送達服務（類似京東極速達）移動倉京瞬達配送時間<1小時2018基于全球領先的供應鏈能力，為客戶提供最豐富的產品組合以供應鏈為核心的高品質綜合物流服務供應鏈能力品質定位強高供應鏈服務涉及行業(yè)服裝快消家電3C家居生鮮...汽后公司C公司D公司EFGH庫存周轉天數(shù)保持領先水平日均銷售額增加8倍*的同時，庫存周轉始終維持在同一水平**數(shù)據(jù)來源：各家公司公告，Gome和SunArt數(shù)據(jù)為截至2017年12月31日的TTM數(shù)據(jù)；Walmart為截至2018年1月31日的TTM數(shù)據(jù)；Suning、Amazon為截至2018年3月31日的TTM數(shù)據(jù)；京東為截至2018年6月30日的TTM數(shù)據(jù)同業(yè)間庫存周轉天數(shù)對比***數(shù)據(jù)來源：京東年報，2017vs2012高品質的物流服務，極大提升商家的體驗、成本和效率數(shù)據(jù)來源：京東物流內部統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用京東倉配一體服務后效率大幅提升商家使用京東物流倉配服務，同比訂單增長率（20181Hvs20171H）某知名鞋服品牌商某知名快消品牌商大促期間，出庫效率由自建物流的20天，大幅降低為京東物流承接的4天20天4天庫存成本↓18%物流拉動商流，銷量提升顯著已成功服務眾多一線品牌商和渠道商2.7x倉配一體滲透率50%+倉配一體商家平均某知名家居品牌商↓5%B2B、B2C，線上線下一盤貨管理整體供應鏈成本下降某互聯(lián)網(wǎng)巨頭訂單發(fā)貨差錯率0.01‰庫存周轉從最高60天，降低至25天↓35天通過成熟技術輸出，致力于打造最全商業(yè)場景的智能履約平臺…WMSTMSOMS智能履約平臺

SmartFulfillmentPlatform云倉多式聯(lián)運自有倉商家/3PL倉航空公路鐵路云終端眾配自有人員社會眾包配送站自提柜便利店海運云樞紐自有3PL大數(shù)據(jù)人工智能云計算某知名文具電商商家已鏈接120個商家/3PL的物流設施，并已出海賦能核心KPI上線前上線后優(yōu)化率生產人效8012050%↑庫存準確率30%98%226%↑倉容利用率50%85%70%↑工單率10%3%70%↓單均倉儲成本3.5元3.0元15%↓數(shù)據(jù)來源：京東物流內部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年6月30日Pre-Sorting京東印尼144%↑18上半年單量環(huán)比增長99.5%18上半年倉儲打包及時率達15%↑18上半年倉儲人效環(huán)比提升12%↓18上半年倉儲單均成本環(huán)比下降46%↓18上半年客訴率環(huán)比下降全球最廣泛商用的無人設備，致力實現(xiàn)全流程智能化最后一公里無人零售解決方案支線支線無人機無人貨車在營自動化倉庫27個效率提升↑10倍10年累計降成本↓30%架次（架）20,000+航線（條）100+里程（km）13萬配送機器人全場景運營高校、園區(qū)、社區(qū)等自主研發(fā)原生重型無人機下線物流行業(yè)首個無人貨車已在指定路段測試國內電商物流行業(yè)首次無人重卡完成2,400小時測試2020年商業(yè)化試運營超重型無人機已立項行業(yè)領先干線無人重卡超重型無人機倉儲全流程無人倉門店末端無人機配送機器人在營-國內：北京、煙臺、大連、宿遷、西安、天津，國外：印尼*注：1.無人倉僅保留大宗、內配等特殊訂單處理人員；無人倉設備按10年折舊，對比普通租賃倉測算成本降幅；2.最后一公里無人機運營數(shù)據(jù)為16年1月-18年8月累計運營情況

從中國到全球，輸出供應鏈基礎設施資料來源﹕CapitalIQ、MordorIntelligence、券商研究、國家郵政局、中國統(tǒng)計年鑒、上市公司年報，德邦物流招股說明書，世界銀行，中國國家統(tǒng)計局，Statista，A.T.Kearney,eMarketer更大的市場空間供應鏈基礎設施輸出成為必然復制到中國引領變