風(fēng)能發(fā)電行業(yè)分析報(bào)告

風(fēng)能發(fā)電行業(yè)分析報(bào)告1、引言開發(fā)新能源和可再生清潔能源是二十一世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最具決定性影響的五項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域之一，風(fēng)能發(fā)電是最潔凈、污染最少的可再生能源，充分開發(fā)利用風(fēng)能是世界各國(guó)政府可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略決策。而目前石油價(jià)格的持續(xù)攀升和世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，進(jìn)一步促進(jìn)了風(fēng)能的快速發(fā)展。2、風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1國(guó)際風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2006年，全球風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到了74223mw，較上年增長(zhǎng)32%，這也是繼2005年增長(zhǎng)41%之后風(fēng)電行業(yè)又一個(gè)高速增長(zhǎng)的年份。根據(jù)相關(guān)資料的測(cè)算，2006年新增風(fēng)電裝機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了230億美元，而這一規(guī)模還在不斷擴(kuò)大，成為一個(gè)不可忽視的行業(yè)。目前情況國(guó)際風(fēng)能發(fā)電發(fā)展?fàn)顩r是歐洲仍居榜首、亞洲增長(zhǎng)迅速。德國(guó)、西班牙和美國(guó)的累計(jì)裝機(jī)分別列全球前三，其中德國(guó)占全球累計(jì)裝機(jī)的27.8%，西班牙和美國(guó)各占15.6%；從增量看，美國(guó)為全球第一，2006年新裝機(jī)2454mw，占全球新增裝機(jī)的16.1%，德國(guó)、印度和西班牙分別列第二至第四，中國(guó)以1347mw居第五。根據(jù)主要風(fēng)力發(fā)展國(guó)的規(guī)劃，未來(lái)風(fēng)電仍有很大的發(fā)展空間。以歐洲為例，計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的20%，其中風(fēng)電達(dá)到12%；目前主要國(guó)家的風(fēng)電覆蓋率均處于較低的水平，全球平均風(fēng)電占總發(fā)電量的比例僅為1.19%，要實(shí)現(xiàn)12%的目標(biāo)，還需要增長(zhǎng)近十倍。主要大國(guó)中風(fēng)電發(fā)展較好的德國(guó)在2006年底風(fēng)力發(fā)電占總發(fā)電量的4.34%，西班牙為7.78%，屬于歐洲較高水平；而美國(guó)的風(fēng)電覆蓋率僅有0.73%；總體來(lái)看，風(fēng)電市場(chǎng)的增長(zhǎng)相當(dāng)迅速，主要增長(zhǎng)市場(chǎng)將在美國(guó)、中國(guó)、印度以及歐洲部分國(guó)家。

2.1.1歐洲風(fēng)電概況歐洲長(zhǎng)期維持全球第一大風(fēng)電市場(chǎng)的地位，根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2006年全年新增裝機(jī)7708.4mw，較上年增長(zhǎng)19%，總裝機(jī)達(dá)到48062mw，其中歐盟國(guó)家達(dá)到40512mw，風(fēng)電2006年發(fā)電量達(dá)到100twh，相當(dāng)于歐洲當(dāng)年總發(fā)電量的3.3%；歐洲最主要的風(fēng)電參與國(guó)家是德國(guó)和西班牙，這兩個(gè)國(guó)家裝機(jī)占?xì)W洲全部的叁分之二；按照2006年底裝機(jī)規(guī)模，德國(guó)占?xì)W洲裝機(jī)的42.48%，接近一半；西班牙占23.93%，接近四分之一。

各國(guó)為鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)電出臺(tái)了各種措施，但總的來(lái)說(shuō)，基本可以歸為三大類：補(bǔ)貼電價(jià)、配額要求和稅收優(yōu)惠。歐盟25國(guó)中有18個(gè)國(guó)家采取補(bǔ)貼電價(jià)這類政策，包括了發(fā)展最快的三個(gè)國(guó)家德國(guó)GR、丹麥DK和西班牙ES，法國(guó)FR、葡萄牙PT也采用此種政策，從實(shí)際情況看補(bǔ)貼電價(jià)效果最明顯；采用配額限制措施的有五個(gè)國(guó)家，占國(guó)家總數(shù)的五分之一，包括了英國(guó)和意大利，這兩個(gè)國(guó)家2006年累計(jì)裝機(jī)分別列歐洲第四和第五；稅收優(yōu)惠采用的國(guó)家也有五個(gè)，與配額制的相同，但這五個(gè)國(guó)家風(fēng)電發(fā)展規(guī)模都很小，這一政策效果不佳；愛爾蘭是個(gè)特例，并無(wú)鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展的具體政策出臺(tái)。

總體來(lái)看，補(bǔ)貼電價(jià)政策效果最好，強(qiáng)制完成配額的做法效果就要差一些，而歐洲的情況看，僅僅采取稅收優(yōu)惠是難以啟動(dòng)風(fēng)電市場(chǎng)的；原因也很簡(jiǎn)單，補(bǔ)貼電價(jià)下，企業(yè)從事風(fēng)電有盈利，具備內(nèi)在的發(fā)展動(dòng)力；配額值屬于強(qiáng)制完成，企業(yè)必須完成配額義務(wù)，保證一定比例的裝機(jī)規(guī)模，但由于現(xiàn)階段風(fēng)電電價(jià)較火電仍高，若無(wú)補(bǔ)貼統(tǒng)一上網(wǎng)則企業(yè)要承擔(dān)部分虧損，因此僅僅完成配額而沒有進(jìn)一步發(fā)展的動(dòng)力。德國(guó)：德國(guó)2006年底裝機(jī)20622mw，按照2000年到2006年的數(shù)據(jù)，平均每年新增2422mw，這一數(shù)字遠(yuǎn)高于中國(guó)過去六年平均值；德國(guó)市場(chǎng)的主要提供商是Vestas、Enercon，兩者占據(jù)的德國(guó)超過70%的市場(chǎng)份額，其他參與者均未超過10%。

西班牙：西班牙風(fēng)電裝機(jī)為歐洲第二，2006年底裝機(jī)20622mw，風(fēng)力發(fā)電量達(dá)到22199gwh，占全國(guó)發(fā)電量的8.8%；西班牙2006年安裝了1763mw風(fēng)電機(jī)組，增速與2005年基本接近，都在16%左右，但低于之前其可再生能源計(jì)劃(Renewable?EnergyPlan,PER)的預(yù)期值，主要原因在于聯(lián)網(wǎng)問題，以上半年為例，安裝的風(fēng)機(jī)有914mw，但實(shí)際投運(yùn)的只有674mw。加利西亞(Galicia)是西班牙風(fēng)電增長(zhǎng)最快的區(qū)域，總裝機(jī)達(dá)到了2603mw；其次是Castilla-La?Mancha,2311mw，Castillay?León以總裝機(jī)2120mw居第三位；而從增速看，Comunidad?Valenciana在2006年新增加279mw裝機(jī)，為全國(guó)之冠，Catalu.a和Andalucía上年增速分別是57%和36%，分列二三位。

西班牙的風(fēng)電設(shè)備主要由本土企業(yè)提供。Gamesa占總量的64%；另一個(gè)全球風(fēng)電巨頭Vestas在西班牙市場(chǎng)份額10%左右，剩下不到30%為其他各廠瓜分；值得一提的是，Gamesa最初是Vestas為進(jìn)入西班牙市場(chǎng)的合資廠的合資方，后來(lái)繞開后者獨(dú)立發(fā)展，現(xiàn)在基本可與原來(lái)的老師分庭抗禮；總的來(lái)看，西班牙超過70%的風(fēng)電設(shè)備是由本地企業(yè)提供的。

政策方面，一方面加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)，另一方面通過補(bǔ)貼及其他方式加快包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展。2006年，西班牙通過1634號(hào)法案(Royal?Decree?1634/2006)，按照該計(jì)劃，各風(fēng)電場(chǎng)將被強(qiáng)制與各自所屬的控制中心聯(lián)網(wǎng)，各個(gè)控制中心再由控制全部可再生能源發(fā)電的調(diào)度中心(CECRE?Dispatching?Center)統(tǒng)一調(diào)度，通過這一機(jī)制參與全國(guó)大電網(wǎng)的統(tǒng)一調(diào)峰；根據(jù)西班牙環(huán)境部公布的《西班牙潔凈能源與氣候變化戰(zhàn)略》，重申西班牙將在2020年實(shí)現(xiàn)歐洲議會(huì)定下的可再生能源占總發(fā)電量20%的目標(biāo)。

2.1.2美國(guó)概況

到2006年底，美國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到11575mw，為全球第三大市場(chǎng)；當(dāng)年新增裝機(jī)2454mw，超越德國(guó)全球增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率達(dá)到27%；美國(guó)的風(fēng)電設(shè)備商格局仍然符合我們前面提到的“二八寡頭格局”，由兩或三家廠商占據(jù)超過80%的市場(chǎng)份額。GE?Wind是最大的本土設(shè)備商，也是美國(guó)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的公司，連續(xù)占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)第一的份額，從2004年到2006年的份額分別是46%、60%和47%；Vestas在美國(guó)市場(chǎng)的份額維持在20%上下，其中2005年29%，但2006年由于Siemens的擠占，下降到19%；Siemens為美國(guó)市場(chǎng)的新軍，2005年它無(wú)任何銷售業(yè)績(jī)，但在2006年迅速占據(jù)了23%的市場(chǎng)份額；本土企業(yè)中，Clipper進(jìn)步迅速，是業(yè)界看好的希望之星，有望在2007年獲得一定的市場(chǎng)份額；其他份額較低的海外企業(yè)正不斷通過本地設(shè)廠的策略力圖打開美國(guó)市場(chǎng)，Suzlon在明尼蘇達(dá)州、Gamesa在賓夕法尼亞州均設(shè)立了工廠。

從各州具體情況看，德克薩斯州和加州分別以2739mw和2376mw的總裝機(jī)位居各州之首；而新墨西哥、衣阿華的風(fēng)電占占發(fā)電量比例為全國(guó)最高；德州和加州絕大多數(shù)地區(qū)常年風(fēng)速多在7m/s以下，風(fēng)力資源在僅算中上，發(fā)展規(guī)模如此之大主要是補(bǔ)貼政策的刺激；而風(fēng)力資源最好的落基山區(qū)域的蒙大拿、愛達(dá)荷和科羅拉多等州風(fēng)電發(fā)展并不甚理想，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模和風(fēng)電占總電量的比例均處于全國(guó)后列。

2.2我國(guó)風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2.2.1我國(guó)風(fēng)能資源狀況我國(guó)幅員遼闊，海岸線長(zhǎng)，風(fēng)能資源豐富。在20世紀(jì)80年代后期和2004-2005年，中國(guó)氣象局分別組織了第二次和第三次全國(guó)風(fēng)能資源普查，得出中國(guó)陸地10m高度層風(fēng)能資源的理論值，可開發(fā)儲(chǔ)量分別為32.26億kW和43.5億kW、技術(shù)可開發(fā)量分別為2.53億kW和2.97億kW的結(jié)論。2006年國(guó)家氣候中心采用數(shù)值模擬方法對(duì)中國(guó)風(fēng)能資源進(jìn)行評(píng)價(jià)，在不考慮青藏高原的情況下，全國(guó)陸地上離地面10m高度層風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為25.48億kW，大大超過第三次全國(guó)風(fēng)能資源普查的數(shù)據(jù)。我國(guó)風(fēng)能資源分布廣泛，其中較為豐富的地區(qū)主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部（東北、華北、西北）地區(qū)，近海風(fēng)能資源也非常豐富。沿海及其島嶼地區(qū)包括山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海近10km寬的地帶，年風(fēng)功率密度在200W/m2以上，風(fēng)功率密度線平行于海岸線。北部地區(qū)風(fēng)能豐富帶包括東北三省、河北、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆等近200km寬的地帶。風(fēng)功率密度在200～300W/m2，有的可達(dá)500W/m2以上，如阿拉山口、達(dá)坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁、承德圍場(chǎng)等。近海風(fēng)能豐富區(qū)，東部沿海水深5～20m的海域面積遼闊，但受到航線、港口、養(yǎng)殖等海洋功能區(qū)劃的限制，近海實(shí)際的技術(shù)可開發(fā)風(fēng)能資源量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于陸上。不過在江蘇、福建、山東和廣東等地，近海風(fēng)能資源豐富，距離電力負(fù)荷中心很近，近海風(fēng)電可以成為這些地區(qū)未來(lái)發(fā)展的一項(xiàng)重要的清潔能源。我國(guó)的風(fēng)能資源有兩個(gè)特點(diǎn):一是風(fēng)能資源季節(jié)分布與水能資源互補(bǔ)：中國(guó)風(fēng)能資源豐富但季節(jié)分布不均勻，一般春、秋和冬季豐富，夏季貧乏。水能資源豐富，冬季是枯水季節(jié)，夏季為豐水季節(jié)。豐富的風(fēng)能資源與水能資源季節(jié)分布剛好互補(bǔ)，大規(guī)模發(fā)展風(fēng)力發(fā)電可以一定程度上彌補(bǔ)中國(guó)水電冬春兩季枯水期發(fā)電電力和電量之不足。二是風(fēng)能資源地理分布與電力負(fù)荷不匹配：沿海地區(qū)電力負(fù)荷大，但是其風(fēng)能資源豐富的陸地面積小；北部地區(qū)風(fēng)能資源很豐富，電力負(fù)荷卻很小，給風(fēng)電的開發(fā)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性困難。由于大多數(shù)風(fēng)能資源豐富區(qū)，遠(yuǎn)離電力負(fù)荷中心，電網(wǎng)建設(shè)薄弱，大規(guī)模開發(fā)需要電網(wǎng)延伸支撐。2.2.2我國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2.1并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)發(fā)展中國(guó)的并網(wǎng)風(fēng)電從20世紀(jì)80年代開始發(fā)展，尤其是在“十五”期間，風(fēng)電發(fā)展非常迅速，總裝機(jī)容量從2000年的35萬(wàn)kW增長(zhǎng)到2006年的260萬(wàn)kW，年增長(zhǎng)率將近40%。風(fēng)電裝機(jī)容量從2004年居世界第十位，上升為2006年年底的居世界第六位，受到世界的矚目。總體來(lái)看，中國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展分為三個(gè)階段：初期示范階段(1986-1993年)此階段主要是利用國(guó)外贈(zèng)款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場(chǎng)，政府的扶持主要在資金方面，如投資風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研制。產(chǎn)業(yè)化建立階段(1994-2003年)原電力部1993年底在汕頭“全國(guó)風(fēng)電工作會(huì)議”上提出風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化及風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)前期工作規(guī)范化的要求，1994年規(guī)定電網(wǎng)管理部門應(yīng)允許風(fēng)電場(chǎng)就近上網(wǎng)，并收購(gòu)全部上網(wǎng)電量，上網(wǎng)電價(jià)按發(fā)電成本加還本付息、合理利潤(rùn)的原則確定，高出電網(wǎng)平均電價(jià)部分，其差價(jià)采取均攤方式，由全網(wǎng)共同負(fù)擔(dān)，電力公司統(tǒng)一收購(gòu)處理。由于投資者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)開始發(fā)展。后來(lái)原國(guó)家計(jì)委規(guī)定發(fā)電項(xiàng)目按照經(jīng)營(yíng)期核算平均上網(wǎng)電價(jià)，銀行還款期延長(zhǎng)到15年，風(fēng)電項(xiàng)目增值稅減半（為8.5%）。但是隨著電力體制向競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)改革，風(fēng)電由于成本高，政策不明確，發(fā)展緩慢。規(guī)?；皣?guó)產(chǎn)化階段(2003-2007年)為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國(guó)家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商，目前已經(jīng)進(jìn)行了四期，其主要目的是擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模，提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造能力，約束發(fā)電成本，降低電價(jià)。從2006年開始，《可再生能源法》正式生效，國(guó)家陸續(xù)頒布了一系列的法律事實(shí)細(xì)則，包括要求電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電力、發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)優(yōu)惠以及一系列費(fèi)用分?jǐn)偞胧?，從而大大促進(jìn)了可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電也步入了快速增長(zhǎng)時(shí)期。2.2.2.2風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)截至2006年，全國(guó)累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組3311臺(tái)，裝機(jī)容量260萬(wàn)kW，風(fēng)電場(chǎng)100多個(gè)，其中兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組366臺(tái)，占總機(jī)組數(shù)量的11%，見圖1。風(fēng)電場(chǎng)分布在16個(gè)省(市、自治區(qū))，在前一年15個(gè)省的基礎(chǔ)上增加了江蘇省。2006年分省累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)情況見表1。與2005年累計(jì)裝機(jī)126萬(wàn)kW相比，2006年累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率為105%。2006年風(fēng)電上網(wǎng)電量估計(jì)約38.6億kW.h，比2005年增加約22億kW.h。按照年底機(jī)組吊裝完成數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，2006年中國(guó)除臺(tái)灣省外新增風(fēng)電機(jī)組1454臺(tái)，裝機(jī)容量133.7萬(wàn)kW，比過去累計(jì)20年的數(shù)量還多。其中兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組263臺(tái)，占新增機(jī)組數(shù)量的18%。與2005年當(dāng)年新增裝機(jī)50.3萬(wàn)kW相比，2006年當(dāng)年新增裝機(jī)增長(zhǎng)率為166%。雖然根據(jù)圖1所示，目前600kW、750kW、850kW機(jī)型仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額，這類機(jī)型目前累計(jì)約占總裝機(jī)臺(tái)數(shù)的80%，約占總裝機(jī)容量的75%，但是中國(guó)風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)呈現(xiàn)出向兆瓦級(jí)以上大容量機(jī)組發(fā)展的趨勢(shì)。2006年分省的風(fēng)電裝機(jī)格局沒有發(fā)生大的變化，但是發(fā)展差距開始拉大，其中內(nèi)蒙古裝機(jī)容量超過50萬(wàn)kW，占全國(guó)總裝機(jī)的1/5，其次是河北、吉林、遼寧、廣東和新疆，裝機(jī)容量都超過了20萬(wàn)kW。累計(jì)裝機(jī)容量超過10萬(wàn)kW的省份由2005年的7個(gè)上升到2006年的11個(gè)，黑龍江、山東、甘肅和江蘇躋身累計(jì)裝機(jī)容量超過10萬(wàn)kW大省之列。2006年新增市場(chǎng)份額中，來(lái)自國(guó)內(nèi)制造商的風(fēng)電機(jī)組占45%（含合資），其中新疆金風(fēng)公司的份額最大，占新增總裝機(jī)的33%、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品份額的80%；外國(guó)制造商占55%，其中丹麥的維斯塔斯(VESTAS)、西班牙的歌美颯（GAMESA）、美國(guó)的通用電氣（GE）三家的份額最大，占新增總裝機(jī)的50%，占外國(guó)制造商的90%以上。2.2.2.3風(fēng)電發(fā)展與特許機(jī)制風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，是中國(guó)風(fēng)電發(fā)展史上的里程碑。為了推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，2003-2006年中國(guó)政府采取特許經(jīng)營(yíng)的形式批準(zhǔn)了四期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，經(jīng)過四期特許權(quán)招標(biāo)，共計(jì)安排了11個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)總?cè)萘?45萬(wàn)kW，所有項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，2007年6月底已經(jīng)完成吊裝65萬(wàn)kW，估計(jì)2009年可以基本如期全部建成。特許權(quán)項(xiàng)目的實(shí)施，解決了2002年以前存在的阻礙風(fēng)電發(fā)展一些主要問題，如明確風(fēng)電不參與電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，政府承諾固定發(fā)電小時(shí)內(nèi)（滿負(fù)荷發(fā)電3萬(wàn)h）的固定電價(jià)，電網(wǎng)公司全部收購(gòu)風(fēng)電可供電量，風(fēng)電與常規(guī)電源上網(wǎng)電價(jià)的差價(jià)在各省電網(wǎng)內(nèi)分?jǐn)?，風(fēng)電場(chǎng)與附近電網(wǎng)之間的輸電線路及配套設(shè)施由電網(wǎng)企業(yè)投資建設(shè)，進(jìn)場(chǎng)道路及項(xiàng)目準(zhǔn)備工作由當(dāng)?shù)卣块T組織協(xié)調(diào)，為確保上述區(qū)別于當(dāng)時(shí)普通風(fēng)電項(xiàng)目的條件能夠得以落實(shí)，相關(guān)省政府和省電網(wǎng)公司要與中標(biāo)的投資商分別簽訂特許權(quán)協(xié)議和購(gòu)電合同等。上述主要政策已被后來(lái)頒布的《可再生能源法》采納，成為法律條文。2006年第四期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)又明確要求風(fēng)電機(jī)組制造商應(yīng)與開發(fā)商捆綁投標(biāo)，在推動(dòng)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展和促進(jìn)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面起了重要的作用。2.2.2.4離網(wǎng)型風(fēng)電除了并網(wǎng)發(fā)電之外，風(fēng)電的離網(wǎng)應(yīng)用也有一定的市場(chǎng)，離網(wǎng)型風(fēng)電的主要用戶是電網(wǎng)未覆蓋地區(qū)的牧民、漁民和農(nóng)民，以戶用風(fēng)電機(jī)組解決家庭照明和收看電視的用電問題。隨著生活水平的提高和更多家用電器的應(yīng)用，對(duì)單機(jī)容量的要求增大，50W機(jī)組已停止生產(chǎn)，100W和150W機(jī)組的產(chǎn)量下降，200W、300W、500W和1000W機(jī)組的產(chǎn)量逐年增加，200W以上的機(jī)型占離網(wǎng)型風(fēng)機(jī)年產(chǎn)量的80%①。目前約有70家單位從事離網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，其中大專院校、科研院所35家，生產(chǎn)企業(yè)23家，配套企業(yè)12家(含蓄電池、葉片、逆變控制器等)，年產(chǎn)量較大的企業(yè)有江蘇神州風(fēng)力發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古龍信博風(fēng)電設(shè)備制造有限公司（原內(nèi)蒙古商都牧機(jī)廠）、內(nèi)蒙古天力機(jī)械有限公司（原內(nèi)蒙古動(dòng)力機(jī)廠）、廣州紅鷹能源科技有限公司等。2006年當(dāng)年，全國(guó)共生產(chǎn)30kW以下的機(jī)組3萬(wàn)多臺(tái)，比2005年增長(zhǎng)34.4%，其中200W、300W和500W的機(jī)組占全年總產(chǎn)量的72.5%；平均單機(jī)容量361W，總產(chǎn)值1億元左右，平均單位千瓦7000元左右，實(shí)現(xiàn)利稅約1000萬(wàn)元。經(jīng)過20多年自主研發(fā)和制造，離網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高，2005年共出口5884臺(tái)，創(chuàng)匯283萬(wàn)美元，占當(dāng)年產(chǎn)量的18%、產(chǎn)值的27%，出口全球24個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括發(fā)展中國(guó)家如菲律賓、巴基斯坦和阿根廷等，以及發(fā)達(dá)國(guó)家如英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞等。3、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備其零部件、風(fēng)力發(fā)電整機(jī)、風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)。由于在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的投資中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備投資約占70%，因此本文主要分析風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)成本構(gòu)成和技術(shù)難度，把風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分為葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架和控制系統(tǒng)幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，這是因?yàn)閺某杀究矗~片、塔架、齒輪箱、電控及傳動(dòng)裝置占了設(shè)備投資的70%以上。

3.1國(guó)際風(fēng)電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)狀況分析葉片：葉片為風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件，其強(qiáng)度、空氣動(dòng)力性能直接影響風(fēng)機(jī)出力。葉型設(shè)計(jì)與制造材料及工藝為該環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。目前全球最大的獨(dú)立風(fēng)電葉片制造商丹麥的LM?Glasfiber公司2006年全球市場(chǎng)占有率在27%左右，較上年提高一個(gè)百分點(diǎn)；但與本世紀(jì)初公司超過40%的占有率相比已經(jīng)大大降低。主要原因是主要的風(fēng)機(jī)制造商都逐漸開始建立自己的葉片工廠，目前自己完全不生產(chǎn)葉片的主流風(fēng)機(jī)總裝商只有REpower和GE?wind，而REpower在被Suzlon收購(gòu)后必然逐漸轉(zhuǎn)向部分采購(gòu)后者的葉片。

葉片生產(chǎn)環(huán)節(jié)盈利能力一般，LM六年的毛利率從未超過12%。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化趨勢(shì)看，完全獨(dú)立的葉片企業(yè)在行業(yè)發(fā)展初期可能依靠專業(yè)化的分析、測(cè)試和設(shè)計(jì)能力獲得較大的市場(chǎng)份額，但隨著總裝環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，大的總裝商多數(shù)會(huì)選擇自建葉片廠或是收購(gòu)，使得獨(dú)立葉片制造商的份額下降。

齒輪箱：目前供應(yīng)緊張、利潤(rùn)率較高.風(fēng)機(jī)機(jī)艙中的齒輪箱是定制的，并非通用部件，包括剛性箱體、軸承、齒輪和轉(zhuǎn)軸。轉(zhuǎn)速只有二十轉(zhuǎn)每分鐘的風(fēng)機(jī)葉片要帶動(dòng)轉(zhuǎn)速上千的發(fā)電機(jī)，中間必須通過齒輪箱調(diào)速。由于室外環(huán)境溫差較大，且齒輪箱需要長(zhǎng)期高速運(yùn)轉(zhuǎn)、磨損嚴(yán)重，對(duì)設(shè)計(jì)、制造工藝和材料要求較高。由于齒輪箱生產(chǎn)專業(yè)性較高，一直以來(lái)主要風(fēng)電企業(yè)都將這一部件外包給專門的齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)，主要有六家到七家。

2005年，歐洲最大的齒輪箱供應(yīng)商Winergy(前身為Flender)被Siemens?wind收購(gòu)，拉開了總裝廠收購(gòu)的序幕，接著，在2006年，市場(chǎng)份額高達(dá)30%的Hansen?Transmissions被Suzlon收購(gòu)；由于被收購(gòu)的Winergy和Hansen?Transmissions兩家占據(jù)了齒輪箱市場(chǎng)的70%左右的份額，留給獨(dú)立齒輪箱企業(yè)的空間已經(jīng)不大。除了前面提到的Vestas、Siemens?wind、GE?wind外，Gamesa和日本的三菱重工自身能夠生產(chǎn)齒輪箱；從全球市場(chǎng)看，齒輪箱領(lǐng)域目前供應(yīng)比較緊張，根據(jù)德國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的估計(jì)，這一緊張形勢(shì)在2008年底有望緩解。緊張主要由于以下原因?qū)е隆?/p>

專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)電齒輪箱的生產(chǎn)商本就不多，加上前面兩家也就六七家；其他齒輪生產(chǎn)商對(duì)進(jìn)入風(fēng)電齒輪箱的盈利前景不確定而心存疑慮；齒輪箱擴(kuò)產(chǎn)資金需求很大，需要增加軸切削、表面處理等專用設(shè)備；另外，齒輪箱所需要的特種鋼的供應(yīng)也是個(gè)問題；制造齒輪箱所需的大型軸承供貨緊張，現(xiàn)有機(jī)組維修齒輪箱和大軸的需求也在增長(zhǎng)。

目前主要大廠均在擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)付市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大。Winergy已經(jīng)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，在美國(guó)、中國(guó)、印度開設(shè)新的工廠，在德國(guó)的新廠房也已經(jīng)投入使用；同時(shí)，Winergy積極向上游并購(gòu)，力圖通過縮短供應(yīng)鏈來(lái)加快對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)時(shí)間；為應(yīng)付可能到來(lái)的行業(yè)景氣，Hansen在2003年開始在比利時(shí)的Lommel建立了風(fēng)電齒輪箱的新工廠，但現(xiàn)在這一工廠又需要擴(kuò)產(chǎn)，增加生產(chǎn)線和相應(yīng)的研發(fā)、檢測(cè)，預(yù)計(jì)明年完成。目前Hansen已經(jīng)將接近五分之四的生產(chǎn)能力投放到風(fēng)電部分，以保證能按時(shí)完成日益增長(zhǎng)的訂單，目前訂單已經(jīng)延伸到2009年后。

德國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)估計(jì)到2010年齒輪箱的產(chǎn)能將從目前的15GW提高到21～32GW，基本可以滿足需求，但目前的短缺是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一。由于供需格局維持緊張，行業(yè)仍保持較高的利潤(rùn)率。

大型軸承：

大型軸承門檻較高、全球短缺將維持到2008年。軸承廣泛使用在包括風(fēng)機(jī)在內(nèi)的各個(gè)工業(yè)場(chǎng)合。風(fēng)機(jī)中軸承廣泛使用在包括齒輪箱、發(fā)電機(jī)、調(diào)速和偏航系統(tǒng)在內(nèi)各個(gè)部件中；風(fēng)電使用的大型軸承對(duì)制造工藝和材料要求很高，行業(yè)門檻較高；目前國(guó)際上最大的兩家風(fēng)機(jī)軸承供應(yīng)商仍是歐洲傳統(tǒng)軸承雙雄：瑞典的SKF和德國(guó)的FAG；目前SKF利潤(rùn)來(lái)自風(fēng)電部門的不到2%，但卻是公司增長(zhǎng)最快的部門；公司目前正積極擴(kuò)充在瑞典、德國(guó)和美國(guó)的產(chǎn)能。

SKF在大連的新廠已經(jīng)投入生產(chǎn)，SKF還收購(gòu)了斯凱孚(上海)軸承40%的股份，這是其第八家全資生產(chǎn)型企業(yè)，其中國(guó)布局基本成形。目前SKF還是國(guó)內(nèi)主要齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)南高齒的主要軸承供應(yīng)商，?FAG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃包括在羅馬尼亞建設(shè)新廠和擴(kuò)張中國(guó)以及德國(guó)本土的產(chǎn)能。

電機(jī)：供應(yīng)充足、多由傳統(tǒng)電氣巨頭提供。

風(fēng)電電機(jī)主要包括自產(chǎn)和傳統(tǒng)電氣巨頭（GE、ABB和西門子等）供貨；這當(dāng)中半數(shù)企業(yè)電機(jī)自行生產(chǎn)，包括采用直驅(qū)電機(jī)規(guī)模最大的Enercon；主業(yè)生產(chǎn)風(fēng)電電機(jī)的企業(yè)規(guī)模均較小，唯一例外的是Gamesa的配套公司Indar。

目前新的直驅(qū)風(fēng)機(jī)可以省略齒輪箱，Enercon已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化使用這一技術(shù)，國(guó)內(nèi)的企業(yè)也投入了直驅(qū)風(fēng)機(jī)的研制；直驅(qū)式風(fēng)機(jī)使用永磁發(fā)電機(jī)，而永磁發(fā)電機(jī)則需要鐵酸鹽和稀土磁體，鐵酸鹽制備屬于常規(guī)化工產(chǎn)品，稀土元素的獲取卻相對(duì)較難，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量居全球之首，直驅(qū)永磁電機(jī)在中國(guó)的前途不可限量。

3.1.2風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

整合產(chǎn)業(yè)鏈的一體化企業(yè)是風(fēng)電行業(yè)未來(lái)的方向?；趯?duì)各產(chǎn)業(yè)鏈的分析可以看出，在風(fēng)電市場(chǎng)急劇發(fā)展的現(xiàn)在，企業(yè)要獲得更高的利潤(rùn)和更穩(wěn)定的零部件供應(yīng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，除了盈利考慮外，還有以下幾個(gè)原因；首先，一體化企業(yè)能夠更好地保證零部件的穩(wěn)定供應(yīng)，減少供應(yīng)鏈長(zhǎng)度，更靈活地面對(duì)市場(chǎng)安排生產(chǎn)；第二，一體化企業(yè)能夠?qū)α悴考M(jìn)行更全面的質(zhì)量控制，減少因?yàn)榱悴考收隙С龅木揞~維修費(fèi)用；第三，上下游一體化更有利于對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)過程的保密。

從主要風(fēng)電集成商的發(fā)展經(jīng)歷和盈利情況也能驗(yàn)證這一趨勢(shì)。?Gamesa和Enercon一直以來(lái)就以主要部件自己生產(chǎn)著稱，基本上從風(fēng)機(jī)葉片到電控系統(tǒng)均自行開發(fā)設(shè)計(jì)制造；收購(gòu)了齒輪箱巨頭Hansen后，Suzlon已經(jīng)儼然新的一體化產(chǎn)業(yè)巨頭；從盈利能力看，Gamesa和Suzlon近三年盈利能力是所有五家公司里面最好的，超過了習(xí)慣將業(yè)務(wù)外包的Vestas，這從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了一體化對(duì)盈利的正面影響。3.2國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析《可再生能源法》及一系列實(shí)施細(xì)則的頒布，為中國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障和明確的政策導(dǎo)向，雖然外國(guó)制造商占主要市場(chǎng)份額的局面還沒有改變，但國(guó)內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。目前中國(guó)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)開發(fā)和研制的內(nèi)外資企業(yè)有40多家，其中內(nèi)資企業(yè)主要有新疆金風(fēng)、北京華銳（大連重工）、東方汽輪機(jī)廠等；合資企業(yè)主要有南通航天萬(wàn)源安迅能、瑞能北方、恩德（銀川）、湘潭風(fēng)能等；外資企業(yè)有美國(guó)GE、西班牙Gamesa、丹麥Vestas、印度Suzlon等。不僅如此，也還有更多的企業(yè)正在研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)電機(jī)組，零部件制造商更是開足馬力迅速擴(kuò)大產(chǎn)能。中國(guó)風(fēng)電制造業(yè)開始形成“百花齊放”之勢(shì)。3.2.1國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)發(fā)展?fàn)顩r在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的投資中，機(jī)組設(shè)備投資約占70%。實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，降低工程造價(jià)，是風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展的需要。早在20世紀(jì)80年代，作為科研課題，中國(guó)陸續(xù)研制過幾種并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW，由于研制周期長(zhǎng)，滿足不了市場(chǎng)對(duì)更大容量機(jī)組的需求，大部分樣機(jī)沒有機(jī)會(huì)繼續(xù)改進(jìn)和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品，如國(guó)家曾經(jīng)撥款研制過兩種型號(hào)的200kW樣機(jī)，未及商品化，市場(chǎng)上的主導(dǎo)產(chǎn)品已發(fā)展到600kW機(jī)組?，F(xiàn)在采取引進(jìn)國(guó)外成熟技術(shù)，經(jīng)過消化吸收逐步提高國(guó)產(chǎn)化程度的路線，以期大型風(fēng)電機(jī)組主要部件盡快在國(guó)內(nèi)制造，價(jià)格比同類型進(jìn)口機(jī)組降低10%～20％。為了推動(dòng)風(fēng)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)組織了四次特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)，極大地促進(jìn)了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年，內(nèi)資企業(yè)整機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)投放量約54萬(wàn)kW，市場(chǎng)份額占41.3%，比前一年提高11%；在累計(jì)市場(chǎng)份額中，內(nèi)資產(chǎn)品占有率在30%以上。內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)品因?yàn)閮r(jià)格相對(duì)較低，為平抑中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造價(jià)格、降低風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)投資成本、推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到重要作用。此外，內(nèi)資風(fēng)機(jī)企業(yè)已具備出口能力，例如浙江華儀風(fēng)能公司已出口780kW風(fēng)機(jī)至智利，這是我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)機(jī)出口海外。外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)的60%，仍然處于領(lǐng)先。技術(shù)上以當(dāng)前國(guó)際主流的變槳變速機(jī)組為主，有些已開始在國(guó)內(nèi)總裝，如美國(guó)通用電氣（沈陽(yáng)）、西班牙歌美颯（天津）和印度蘇司蘭（天津）等公司的產(chǎn)品。進(jìn)口單機(jī)容量最大的維斯塔斯2MW的機(jī)組2006年內(nèi)首次在江蘇和福建安裝。不過，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的提升，預(yù)計(jì)外資企業(yè)的份額在2007年新增市場(chǎng)份額中相比2006年可能有較大的下降，估計(jì)不會(huì)高于50%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)大都屬于兆瓦級(jí)以下的定槳定速型風(fēng)機(jī)，但市場(chǎng)需求趨勢(shì)已向兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展，其中主力機(jī)型是1.5MW風(fēng)電機(jī)組。在兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組研制上，金風(fēng)公司的1.2MW直驅(qū)型的樣機(jī)于2005年4月完成吊裝投入試運(yùn)行，并請(qǐng)外國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)其功率曲線進(jìn)行檢測(cè)，在產(chǎn)品升級(jí)換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開始投入市場(chǎng)。沈陽(yáng)工大風(fēng)能所的科技部“863”項(xiàng)目研究成果，1MW變槳雙饋?zhàn)兯贆C(jī)組也于2005年7月投入試運(yùn)行，2006年又研制出1.5MW機(jī)組投入市場(chǎng)。東方汽輪機(jī)公司、華銳風(fēng)電等公司的兆瓦級(jí)變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，并安裝到風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行。其中華銳風(fēng)電2006年完成7.5萬(wàn)kW，并形成了上百臺(tái)的年生產(chǎn)能力，2007年有望生產(chǎn)500臺(tái)左右1.5MW的風(fēng)電機(jī)組，有望成為中國(guó)風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。此外，外國(guó)獨(dú)資和合資企業(yè)，如南通航天萬(wàn)源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在2006年和2007年開始批量生產(chǎn)兆瓦級(jí)機(jī)組。主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況見表3。表3：主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況類別制造商機(jī)型技術(shù)來(lái)源機(jī)組成熟性內(nèi)資企業(yè)新疆金風(fēng)科技股份有限公司金風(fēng)50/750德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)批量生產(chǎn)金風(fēng)70/1500金風(fēng)與德國(guó)Vensys公司聯(lián)合開發(fā)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)金風(fēng)70/1500金風(fēng)與德國(guó)Vensys公司聯(lián)合開發(fā)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)東方汽輪機(jī)廠FD70B/1500KW德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)FD77B/1500KW德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)華銳風(fēng)電科技有限公司70/FL1500與德國(guó)Fuhrlander聯(lián)合開發(fā)，具有自主產(chǎn)權(quán)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)77/FL1500與德國(guó)Fuhrlander聯(lián)合開發(fā)，具有自主產(chǎn)權(quán)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司W(wǎng)D49/750德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)批量生產(chǎn)WD54/800運(yùn)達(dá)公司開發(fā)樣機(jī)試制WD77/1500運(yùn)達(dá)公司開發(fā)設(shè)計(jì)保定惠德風(fēng)電工程有限公司55/FL1000德國(guó)Fuhrlander許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)北京北重汽輪電機(jī)有限公司80/D8-2000-80英國(guó)EU集團(tuán)DeWind許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司SEC64-1250英國(guó)EU集團(tuán)DeWind許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)SEC82-2000KW上海電氣與德國(guó)Aerodyn設(shè)計(jì)公司聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)合資企業(yè)恩德（銀川）風(fēng)電設(shè)備制造有限公司S70/1500KW德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)廣東明陽(yáng)風(fēng)電技術(shù)有限公司83/MY1.5明陽(yáng)與德國(guó)Aerodyn設(shè)計(jì)公司聯(lián)合開發(fā)樣機(jī)試制湖南湘電風(fēng)能有限公司Z72-2000KW日本原弘產(chǎn)公司擁有荷蘭Lagerway技術(shù)與湘電合資國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)南通航天萬(wàn)源安迅能風(fēng)電制造有限公司AW77/1500西班牙Acciona與航天萬(wàn)源合資批量生產(chǎn)瑞能北方風(fēng)電設(shè)備有限公司變槳變速2000KW德國(guó)REpower公司國(guó)內(nèi)樣機(jī)試制獨(dú)資企業(yè)維斯塔斯風(fēng)力發(fā)電設(shè)備（中國(guó)）有限公司變槳變速2000KW丹麥VESTAS獨(dú)資國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)歌美颯風(fēng)電（天津）有限公司G52-850KW西班牙Gamesa國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)G58-850KW西班牙Gamesa國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)通用電氣能源（沈陽(yáng)）有限公司變槳變速1500KW美國(guó)GE國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)蘇司蘭能源（天津）有限公司S64/1250KW印度Suzlon批量生產(chǎn)綜上所述，中國(guó)已經(jīng)基本掌握了兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的制造技術(shù)，并初步形成了規(guī)?；纳a(chǎn)能力，主要零部件的制造和配套能力也有所提高，中國(guó)開始步入批量生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的國(guó)家行列，生產(chǎn)批量不斷增加，并形成一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。雖然國(guó)產(chǎn)1～2MW容量的風(fēng)電機(jī)組仍需要在野外運(yùn)行考核，加以改進(jìn)，但已經(jīng)有不止一家企業(yè)已經(jīng)具有批量生產(chǎn)不同型號(hào)兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的能力，這為中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)今后的大規(guī)模發(fā)展提供了有力的技術(shù)保障。而且，目前的整機(jī)制造企業(yè)（包括內(nèi)外資企業(yè)）都在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，還有20多家企業(yè)正在進(jìn)行整機(jī)的研發(fā)試制，預(yù)計(jì)在1～2年后，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)在產(chǎn)量、產(chǎn)能方面將會(huì)有較大提高，可以很大程度地改變目前整機(jī)供不應(yīng)求的局面。3.2.2國(guó)內(nèi)風(fēng)電零部件發(fā)展?fàn)顩r國(guó)內(nèi)有關(guān)專業(yè)制造廠按照風(fēng)電主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的要求，已經(jīng)研制出風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵部件，詳細(xì)見表4。3.2.2.1葉片目前中國(guó)對(duì)風(fēng)電機(jī)組中葉片的研制技術(shù)已經(jīng)基本掌握，能批量生產(chǎn)1.5MW以下各系列化葉片，具有代表性的有保定惠騰、中復(fù)連眾、上海玻璃鋼研究院等。國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片企業(yè)也可以分為兩大類，一是集成商建立的葉片廠，如東方電氣、大連重工等；二是獨(dú)立葉片商，如中航惠騰以及原生產(chǎn)復(fù)合材料的中國(guó)復(fù)才、北京玻璃鋼研究院、上波院等。中航惠騰是目前國(guó)內(nèi)葉片領(lǐng)域的領(lǐng)先者，公司由中航二集團(tuán)保定螺旋槳制造廠、中國(guó)航空工業(yè)燃機(jī)動(dòng)力（集團(tuán)）公司和美國(guó)美騰能源集團(tuán)三方投資，之前占據(jù)了國(guó)內(nèi)600KW和750KW以下葉片市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)，目前1.2MW和1.3MW產(chǎn)品已經(jīng)下線；1.5MW的技術(shù)已經(jīng)引進(jìn)在吸收學(xué)習(xí)中。目前年產(chǎn)400副600kW葉片，1000副750kW葉片，200~500副MW級(jí)以上葉片，2006年收入超過5億元；東方電氣與天津機(jī)電控股在天津成立合資天津東汽葉片公司，一期計(jì)劃產(chǎn)能600套1.5MW風(fēng)機(jī)葉片；中材科技是北玻院的技術(shù)，目前其40.25米的1.5MW葉片已經(jīng)下線，預(yù)計(jì)2008年200套葉片的產(chǎn)能基本釋放。2007年11月7日，東方汽輪機(jī)與德國(guó)EUROS公司聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)的1.5MW風(fēng)電機(jī)組葉片，在東汽樹脂公司新建廠房正式下線。保定華翼風(fēng)電由中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所、保定國(guó)家新能源設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)等共同發(fā)起成立，是國(guó)內(nèi)首個(gè)風(fēng)電葉片自主研發(fā)機(jī)構(gòu)，日前國(guó)內(nèi)最大級(jí)別的2MW級(jí)預(yù)彎式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片在其廠房下線。另外國(guó)際知名的葉片制造商丹麥LM公司早在2002年就在天津設(shè)立了生產(chǎn)工廠，為國(guó)內(nèi)外整機(jī)企業(yè)配套生產(chǎn)葉片；外資整機(jī)制造企業(yè)，如維斯塔斯、歌美颯和蘇司蘭公司，考慮本土化需求和降低運(yùn)輸成本，也都在國(guó)內(nèi)設(shè)有自己的葉片生產(chǎn)廠，均把工廠設(shè)在天津。3.2.2.2齒輪箱齒輪箱中國(guó)可實(shí)現(xiàn)風(fēng)電齒輪箱批量生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別是南京高速齒輪制造有限公司、重慶齒輪箱有限責(zé)任公司、杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司，此外大連重工、四川二重等企業(yè)也開始齒輪箱的生產(chǎn)。其中南高齒和重齒兩家主宰了國(guó)內(nèi)齒輪箱市場(chǎng)，兩者合計(jì)的市場(chǎng)份額超過70%；南高齒國(guó)內(nèi)份額40%以上，2006年生產(chǎn)齒輪箱500臺(tái)左右，預(yù)計(jì)2007年生產(chǎn)1300臺(tái)，2008年產(chǎn)能可以達(dá)到2400臺(tái)，居國(guó)內(nèi)齒輪箱領(lǐng)先地位；公司與大連重工及GE?wind目前都有較多合作；重齒目前市場(chǎng)份額接近30%，公司2006年生產(chǎn)360臺(tái)，預(yù)計(jì)2007年生產(chǎn)1000臺(tái)；據(jù)悉杭州齒輪廠的樣機(jī)也已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)。3.2.2.3軸承風(fēng)電機(jī)組主軸承在國(guó)內(nèi)還沒有專業(yè)制造廠，目前幾乎全部依賴進(jìn)口，主要的國(guó)外廠商有SKF、FAG等；其他部位的軸承，如偏航軸承和變槳軸承，徐州羅特艾德公司可以生產(chǎn)。此外，瓦軸和洛軸可以生產(chǎn)變槳軸承，洛軸為金風(fēng)科技生產(chǎn)了多套風(fēng)電軸承并起草了《滾動(dòng)軸承風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。湘潭電機(jī)股份有限公司于2007年12月10日與鐵姆肯(香港)控股有限公司簽署《合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》，雙方擬合資成立鐵姆肯湘電(湖南)軸承有限公司，注冊(cè)資本1300萬(wàn)美元，其中公司出資260萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本金20%。鐵姆肯香港是美國(guó)鐵姆肯(Timken)公司的全資子公司，鐵姆肯公司是全球第三大、北美地區(qū)最大的軸承制造企業(yè)。通過本次合作，可以部分解決湘電風(fēng)能有限公司風(fēng)機(jī)主軸承供應(yīng)的瓶頸問題。3.2.2.4電機(jī)發(fā)電機(jī)相對(duì)于齒輪箱制造企業(yè)，中國(guó)發(fā)電機(jī)制造企業(yè)數(shù)量較多，主要有北車集團(tuán)山西永濟(jì)電機(jī)廠、蘭州電機(jī)廠、上海電機(jī)廠、大連天元、湘潭電機(jī)、株洲時(shí)代、四川東風(fēng)電機(jī)廠等企業(yè)，也都開始為國(guó)內(nèi)整機(jī)制造企業(yè)提供產(chǎn)品。蘭州電機(jī)廠是我國(guó)較早進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域的公司，曾參與國(guó)家863項(xiàng)目“兆瓦級(jí)變速恒頻雙饋異步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)”中關(guān)鍵部件的研發(fā)；早在2005年底，公司的1.5MW變速恒頻雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)就已經(jīng)完成地面變速恒頻試驗(yàn)。永濟(jì)電機(jī)廠為目前國(guó)內(nèi)最大的牽引電傳動(dòng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，也是主要的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造企業(yè)之一，其西安永電基地建成后成為國(guó)內(nèi)制造規(guī)模較大的企業(yè)之一。哈爾濱電機(jī)廠也是國(guó)內(nèi)主要風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造企業(yè)，其1.2MW直驅(qū)式變速恒頻永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)是國(guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域第一次擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在無(wú)齒輪多極風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。湘潭電機(jī)廠也是863項(xiàng)目參與企業(yè)之一，也是風(fēng)力發(fā)電機(jī)領(lǐng)域的主要參與者之一，其兩臺(tái)2兆瓦直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)于2007年11月3日成功下線，發(fā)電機(jī)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。3.2.2.5電控風(fēng)電機(jī)組電控系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備零部件中較為薄弱的環(huán)節(jié)，目前基本依賴進(jìn)口?，F(xiàn)有的幾家企業(yè)大都處于研發(fā)試制階段，主要有中科院電工所（科諾偉業(yè)）、合肥陽(yáng)光、許繼電氣、南瑞集團(tuán)等。一些整機(jī)制造企業(yè)、發(fā)電機(jī)制造企業(yè)及科研院所也正在針對(duì)兆瓦級(jí)變速恒頻風(fēng)電機(jī)組引進(jìn)或研制電控系統(tǒng)。風(fēng)電機(jī)組的其他配套部件廠還有一汽錫柴（生產(chǎn)輪轂和變速箱箱體鑄件）、東汽（生產(chǎn)輪轂和變速箱箱體鑄件）、秦川機(jī)床廠（生產(chǎn)變速箱箱體鑄件）、青島武曉（生產(chǎn)塔筒）、無(wú)錫大昶重型環(huán)件有限公司(生產(chǎn)塔筒、法蘭)、蘇州天順（生產(chǎn)塔筒）、上海泰勝（生產(chǎn)塔筒）等。經(jīng)過多年努力，中國(guó)目前風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵零部件配套能力有了大幅提高，尤其是目前較為成熟的600kW和750kW機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化率可以達(dá)到90%，1.5MW機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)到了70%。不過隨著風(fēng)電發(fā)展規(guī)模的迅速擴(kuò)大，總體而言，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組零部件配套能力仍顯不足，比較突出的是葉片、齒輪箱。目前國(guó)內(nèi)葉片生產(chǎn)總能力在150萬(wàn)～170萬(wàn)kW（包括各類機(jī)型）。齒輪箱的生產(chǎn)能力在1600臺(tái)左右，約200萬(wàn)kW，而現(xiàn)在已經(jīng)形成的整機(jī)制造能力（包括境內(nèi)外資與合資企業(yè)）近400萬(wàn)kW，存在200萬(wàn)kW的缺口。風(fēng)電機(jī)組用軸承的生產(chǎn)能力也比較薄弱，特別是主軸軸承，絕大部分依賴進(jìn)口，SKF和FAG兩家軸承企業(yè)對(duì)中國(guó)的供應(yīng)能力已經(jīng)達(dá)到極限，還不能滿足國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)需求。此外，在電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)上，中國(guó)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)也比較少，很多企業(yè)多處于研發(fā)階段，當(dāng)前已經(jīng)面世的成熟產(chǎn)品較少。關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力的不足，將制約國(guó)產(chǎn)化風(fēng)電設(shè)備的發(fā)展，須引起產(chǎn)業(yè)界足夠的重視。表4：國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電機(jī)組零部件制造企業(yè)情況部件企業(yè)名稱技術(shù)來(lái)源進(jìn)度齒輪箱南京高速齒輪制造有限公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)重慶齒輪箱有限責(zé)任公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)杭州前進(jìn)齒輪有限責(zé)任公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)發(fā)電機(jī)蘭州電機(jī)有限責(zé)任公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)哈爾濱哈電風(fēng)電設(shè)備有限公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)北車集團(tuán)永濟(jì)電機(jī)廠自主研發(fā)批量生產(chǎn)上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司自主研發(fā)試制階段；2007年第一季度批量生產(chǎn)山西汾西重工有限責(zé)任公司自主研發(fā)（1.5MW）；技術(shù)引進(jìn)（2MW從德國(guó)引進(jìn)，許可證方式）批量生產(chǎn)葉片上海玻璃鋼研究院聯(lián)合設(shè)計(jì)（德國(guó)公司）批量生產(chǎn)中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)有限公司引進(jìn)技術(shù)（購(gòu)買德國(guó)NOI公司技術(shù)）批量生產(chǎn)艾爾姆玻璃纖維制品（天津）有限公司外商獨(dú)資自主研發(fā)批量生產(chǎn)中航（保定）惠德風(fēng)電設(shè)備有限公司自主研發(fā)批量生產(chǎn)電控北京科諾偉業(yè)科技有限公司（中科院電工所）自主研發(fā)試制階段合肥陽(yáng)光電源有限公司自主研發(fā)2008年批量生產(chǎn)國(guó)網(wǎng)南京自動(dòng)化研究院（南瑞集團(tuán)）試制階段塔架上海泰勝電力工程機(jī)械有限公司技術(shù)引進(jìn)（消化吸收，按圖加工）批量生產(chǎn)青島武曉制管有限公司技術(shù)引進(jìn)（客戶提供圖紙）批量生產(chǎn)廣州南方管道有限公司聯(lián)合設(shè)計(jì)（金風(fēng)科技有限公司）批量生產(chǎn)3.3重點(diǎn)企業(yè)介紹3.3.1金風(fēng)科技新疆金風(fēng)科技股份有限公司自創(chuàng)立以來(lái)，致力于體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，承擔(dān)并完成了國(guó)家“九五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目“600kW國(guó)產(chǎn)化風(fēng)力發(fā)電機(jī)組”的研制生產(chǎn)，國(guó)家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“750kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組”的研制生產(chǎn)，國(guó)家“863”計(jì)劃課題“1.2MW直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組”的研制生產(chǎn)等，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)多項(xiàng)空白。目前產(chǎn)品除了已經(jīng)形成批量化生產(chǎn)的600kW、750kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組外，還包括800kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、1500kW直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，并且還在繼續(xù)研發(fā)2000kW、2500kW風(fēng)電機(jī)組，為將來(lái)近海風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品儲(chǔ)備。金風(fēng)公司目前在河北、浙江、廣東建立了總裝分廠，并且還在北京、包頭建立了生產(chǎn)基地。形成了年產(chǎn)上千臺(tái)風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)能力。截至2006年年底，新疆金風(fēng)實(shí)現(xiàn)銷售收入15億元，比2005年增長(zhǎng)200%。公司生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)達(dá)667MW，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)達(dá)到33%，超過跨國(guó)公司VESTAS和GAMESA，躍居第一，占國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量的83.4%，占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量的25.7%。2006年當(dāng)年，金風(fēng)公司實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)從2005年的十幾萬(wàn)千瓦增到40多萬(wàn)kW，增長(zhǎng)了3倍，在世界風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中排名第十位。2007年12月15日金風(fēng)科技發(fā)行發(fā)行5000萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)每股36元，募集基金18億元，擬投資于產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)銷售三大類項(xiàng)目，擬投入募集資金18.796億。3.3.2湘電股份湘電股份作為我國(guó)四大電機(jī)廠中唯一的輔機(jī)制造企業(yè)，參與風(fēng)機(jī)設(shè)備制造有強(qiáng)大的電機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是發(fā)改委指定的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化基地之一，綜合配套能力最強(qiáng)。公司參與風(fēng)電整機(jī)及全部關(guān)鍵部件制造，根據(jù)公司規(guī)劃，2010年將成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備綜合配套能力最強(qiáng)的行業(yè)龍頭。公司承擔(dān)了一個(gè)“863”項(xiàng)目——“兆瓦級(jí)（2MW）直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)和制造技術(shù)”課題和三個(gè)國(guó)家科技部“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目——“1.5兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組雙饋式發(fā)電機(jī)的研制及產(chǎn)業(yè)化”、“1.5兆瓦以上直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組永磁發(fā)電機(jī)的研制及產(chǎn)業(yè)化”、“2.5兆瓦以上直驅(qū)式變速恒頻風(fēng)電機(jī)組的研制及產(chǎn)業(yè)化”課題。其兩臺(tái)2兆瓦直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)于2007年11月3日成功下線，發(fā)電機(jī)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。公司與日本株式會(huì)社原弘產(chǎn)組建合資公司湘電風(fēng)能有限公司，注冊(cè)資本3.1億元，公司持股51%，生產(chǎn)兆瓦級(jí)直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)。為解決湘電風(fēng)能有限公司風(fēng)機(jī)主軸承供應(yīng)的瓶頸問題，湘電股份于2007年12月10日與鐵姆肯(香港)控股有限公司簽署《合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》，雙方擬合資成立鐵姆肯湘電(湖南)軸承有限公司，生產(chǎn)風(fēng)機(jī)主軸承，注冊(cè)資本1300萬(wàn)美元，其中公司出資260萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本金20%