2024年中國(guó)具身智能行業(yè)研究：知行合一擁抱AI新范式 -頭豹

2024年中國(guó)具身智能行業(yè)研究報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”研究服務(wù)提供商。頭豹在中國(guó)已布局3大研究院，擁有近百名資深分析師，頭豹科創(chuàng)網(wǎng)()擁有20萬+注冊(cè)用戶，6,000+行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報(bào)告產(chǎn)出。PR及IR服務(wù)，研究課程，以及分析師培訓(xùn)等。誠(chéng)摯歡迎各oliver.yuan@Leadleo.ccharles.chang@Leadleo頭豹研究院電話李先生）LeadLeoLeadLeo類型，第一個(gè)類型為工業(yè)機(jī)器人、第二個(gè)類型為服務(wù)機(jī)器人、第三個(gè)類型為無人駕駛載具、第四個(gè)類型為人形機(jī)器人。從當(dāng)前的市場(chǎng)營(yíng)收占比來看，這四類占比中，工業(yè)機(jī)器人的占比最高，達(dá)到53%，是當(dāng)前商業(yè)化落地場(chǎng)景最豐富也最為成熟的場(chǎng)景，領(lǐng)先企業(yè)包括埃斯頓、新松科技等，在工業(yè)場(chǎng)景已有無人駕駛載具與人形機(jī)器人目前還相對(duì)處在1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以16.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2027年的2,259億元過去五年，技術(shù)進(jìn)步顯著推動(dòng)了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機(jī)扭矩控制技術(shù)上時(shí)，政府對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場(chǎng)對(duì)智能化產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，共同促進(jìn)了具身智大模型技術(shù)融合預(yù)計(jì)將驅(qū)動(dòng)具身智能市場(chǎng)的能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認(rèn)同的AI新浪潮增一是產(chǎn)業(yè)正從實(shí)驗(yàn)探索階段向規(guī)?；虡I(yè)以達(dá)到降本增效的目的中國(guó)的具身智能產(chǎn)業(yè)正逐步邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。眾多廠商推出的具身智能產(chǎn)品已在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中落地，例如，特斯拉的L4全自動(dòng)駕駛車輛在美國(guó)部分地區(qū)運(yùn)營(yíng)，大疆的無人機(jī)在深圳實(shí)現(xiàn)外賣配送。未來，為推動(dòng)具身智能的商業(yè)化并降低成本，必須在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尋求協(xié)同發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)3內(nèi)容目錄具身智能行業(yè)綜述具身智能行業(yè)綜述06頁架構(gòu)定義發(fā)展歷程市場(chǎng)規(guī)模122產(chǎn)業(yè)鏈圖譜核心算法(上游)硬件拆解(上游)具身智能等級(jí)(中游)文本語音交互(下游)市場(chǎng)參與者(中游)自動(dòng)駕駛(下游)33政策分析制約因素發(fā)展趨勢(shì)優(yōu)必選科沃斯宇樹科技傅里葉智能研究目標(biāo)n研究目的n全面洞察具身智能在2024年的最新市場(chǎng)動(dòng)向n研究目標(biāo)n?刨析具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征?探究具身智能的發(fā)展趨勢(shì)?探索2024年優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商nn?中國(guó)具身智能行業(yè)在2024年的整體發(fā)展?當(dāng)前，中國(guó)優(yōu)秀的具身智能服務(wù)廠商有?中國(guó)具身智能行業(yè)2024年的市場(chǎng)和行業(yè)?中國(guó)具身智能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)幾何？頭豹LeadL4名詞解釋u具身智能：指機(jī)器人或智能系統(tǒng)在物理環(huán)境中通過感知、行動(dòng)和交互實(shí)現(xiàn)的智能能力。u機(jī)器人：一種能夠自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)或操控物體的機(jī)械裝置，通常具備編程能力和多種傳感器。uNLP（自然語言處理）：一種人工智能技術(shù)，用于分析、理解和生成人類語言，使計(jì)算機(jī)能夠處理和互動(dòng)自然語言。u計(jì)算機(jī)視覺：一門研究如何讓計(jì)算機(jī)通過處理和理解數(shù)字圖像或視頻來獲取信息的技術(shù)。u大模型：擁有大量參數(shù)和復(fù)雜結(jié)構(gòu)的人工智能模型，通常通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練以解決復(fù)雜任務(wù)。u無框電機(jī)：一種去掉外殼的電機(jī)，具有更高的功率密度和設(shè)計(jì)靈活性，常用于高性能機(jī)器人。u諧波減速器：一種高精度、高減速比的傳動(dòng)裝置，常用于機(jī)器人的關(guān)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng)。u力矩傳感器：一種用于測(cè)量扭矩的傳感器，通常用于檢測(cè)機(jī)器人的關(guān)節(jié)力量。u位置傳感器：用于檢測(cè)和測(cè)量物體位置的傳感器，常用于機(jī)器人定位和導(dǎo)航。u軸承：一種機(jī)械元件，用于減少旋轉(zhuǎn)或運(yùn)動(dòng)部件之間的摩擦。u滾珠絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械元件，具有高精度和高效率，常用于精密傳動(dòng)系統(tǒng)。u空心杯電機(jī)：一種高性能電機(jī)，具有輕量、低慣量和高效率的特點(diǎn)，適用于高精度控制。u行星齒輪箱：一種由行星齒輪組組成的傳動(dòng)裝置，具有高效率和高扭矩密度，常用于機(jī)器人的傳動(dòng)系統(tǒng)。u螺紋絲杠：一種將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械元件，常用于高負(fù)載傳動(dòng)和精密定位。頭豹LeadL5Chapter1行業(yè)綜述o具身智能是指通過身體與環(huán)境的動(dòng)態(tài)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學(xué)立論是真正的理解源于行為實(shí)踐，通過實(shí)際的行動(dòng)和交互，機(jī)器或個(gè)體才能深刻地理解和具象化場(chǎng)景與概念o2023年，中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1572.7億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有望逐漸提升，未來五年預(yù)計(jì)將以16.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2027年的2,259億元頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能是指通過身體與環(huán)境的動(dòng)態(tài)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)。具身智能的科學(xué)立論是真正的理解源于行為實(shí)踐，通過實(shí)際的行動(dòng)和交互，機(jī)器或個(gè)體才能深刻地理解和具象化場(chǎng)景與概念基本要素不可測(cè)量無法進(jìn)行具體任務(wù)基本要素不可測(cè)量無法進(jìn)行具體任務(wù)檢驗(yàn)無法通過學(xué)習(xí)推斷概念基本要素不可測(cè)量可用完成任務(wù)來檢驗(yàn)可用通過具身學(xué)習(xí)推斷概念非具身概念具身概念價(jià)值概念具身概念非具身概念具身概念價(jià)值概念具身概念VS與盒子有關(guān)的具體行為打開盒子拿起盒子放下盒子折疊盒子標(biāo)注出什么是盒子親身體驗(yàn)盒子是什么n“知行合一”是具身智能的核心科學(xué)立論，認(rèn)為只抽象化概念，但并不進(jìn)行實(shí)際的操作行動(dòng)，人工智能是無法達(dá)到AGI的具身智能是指通過身體與環(huán)境的動(dòng)態(tài)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)世界的感知、認(rèn)知和行為控制的智能系統(tǒng)，它強(qiáng)調(diào)智能行為的產(chǎn)生不僅僅依賴于內(nèi)部處理，而是與身體的能力、感知和動(dòng)作緊密相關(guān)。根據(jù)具身智能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)邏輯，“知”是建立在“行”之上，只有機(jī)器真正的行動(dòng)才能完全具象化地理解某一個(gè)場(chǎng)景。例如，臥室這一概念具備睡覺和休息等行為特征，而人在概念層是無法真正只通過睡覺和休息這一抽象概念去完全理解臥室的場(chǎng)景，只有通過完成坐上椅子，躺在床上等行為任務(wù)才能真正地理解臥室場(chǎng)景。同理，人工智能只有真正在行為上實(shí)現(xiàn)才能代表它真正地理解了該場(chǎng)景。具體知識(shí)可以追溯至古老的漢字文化中。在中國(guó)的甲骨文中，許多字都是通過行為的表征所來刻畫的一個(gè)概念，比如“關(guān)”是兩個(gè)門要關(guān)閉的象形文字。人只有通過關(guān)閉東西的動(dòng)作才能真正理解該文字所要代表的含義，因此，理解行為，實(shí)現(xiàn)行為是理解概念及場(chǎng)景的關(guān)鍵，這也是具身智能核心的科學(xué)立論。來源：百度智能云、新華三、頭豹研究院頭豹LeadL7?具身智能發(fā)展歷經(jīng)三大階段：第一階段為具身智能概念提出階段，核心在于哲學(xué)概念的思考與討論；第二階段為人工智能和機(jī)器人控制的大模型技術(shù)突破為具身智能帶來技術(shù)的范式轉(zhuǎn)移技術(shù)積累與探索：智能算法、機(jī)器人控制等技術(shù)不技術(shù)積累與探索：智能算法、機(jī)器人控制等技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，強(qiáng)化學(xué)習(xí)、離身智能為具身智能的爆發(fā)沉淀技術(shù)基礎(chǔ)概念提出：1950年，圖靈首次提出具身智能的概念，同期眾多學(xué)者開始反思符號(hào)主義的局限性，像具身智能概念推進(jìn)321產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展：隨著AI算法不斷精進(jìn)與大模型技術(shù)的發(fā)展加持，具身智能迎來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展期，特斯拉、小米等科技巨頭企業(yè)先后推出全尺寸機(jī)器人，英偉達(dá)更是認(rèn)為具身智能是大模型后的下一次AI浪潮211950-19902000-2018n1950-1990：具身智能概念提出階段，核心在于哲學(xué)思考1950年，艾倫·圖靈在其論文《ComputingMachineryandIntelligence》中首次提出具身智能的概念，隨后的40年間，在人工智能領(lǐng)域，眾多針對(duì)符號(hào)主義局限性的思考蔓延，隨著“莫拉維克”悖論理論在學(xué)術(shù)界得到廣泛認(rèn)同，智能與身體和環(huán)境的緊密聯(lián)系被廣泛強(qiáng)調(diào)。n2000-2019：技術(shù)積累與實(shí)驗(yàn)室探索階段自二十一世紀(jì)初以來，人工智能領(lǐng)域經(jīng)歷了顯著的技術(shù)突破，尤其是深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展極大地增強(qiáng)了機(jī)器在復(fù)雜邏輯推理方面的能力。通過結(jié)合深度學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)，機(jī)器人已能在如物體識(shí)別等簡(jiǎn)單重復(fù)的任務(wù)中有效運(yùn)作。此外，人工智能在圍棋、象棋等需要高度抽象思維的領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管在這一階段機(jī)器人尚未達(dá)到真正意義上的智能，主要仍限于推導(dǎo)已知信息和執(zhí)行重復(fù)指令，但這些技術(shù)進(jìn)步為實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的具身智能奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。n2019-2024：人工智能技術(shù)深化引領(lǐng)具身智能走向技術(shù)突破階段進(jìn)入2020年代，大規(guī)模模型技術(shù)的先進(jìn)發(fā)展為具身智能引入了新的技術(shù)范式。利用基于Transformer架構(gòu)的注意力機(jī)制，這些大型模型能夠?qū)?fù)雜的文本信息轉(zhuǎn)化為向量表示，實(shí)現(xiàn)與人類的語音交互的高水平對(duì)話。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)界也開始探索將這些先進(jìn)的大模型與視覺處理技術(shù)結(jié)合，使得機(jī)器人能夠通過視覺和語音交互來精確執(zhí)行具體任務(wù)。到了2023年，包括特斯拉和小米在內(nèi)的科技巨頭相繼推出了1:1比例的人形機(jī)器人，這些機(jī)器人能夠執(zhí)行基本的任務(wù)規(guī)劃和操作，展示了具身智能在實(shí)際應(yīng)用中的新里程碑。來源：沙利文、頭豹研究院頭豹LeadL8?2023年，中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3,647.0億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有望將以16.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2027年的單位：億元單位：億元具身智能的市場(chǎng)規(guī)模由工業(yè)機(jī)具身智能的市場(chǎng)規(guī)模由工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人組成，其中工業(yè)機(jī)器人占比最大，占比超50%CAGR：13.7%4,0003,0002,0001,0000CAGR：16.5%7,0006,0007,0006,0005,000搜索《2024年中國(guó)具體智能行業(yè)研究》搜索《2024年中國(guó)具體智能行業(yè)研究》2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的營(yíng)收規(guī)模中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的營(yíng)收規(guī)模中國(guó)特種機(jī)器人的營(yíng)收規(guī)模來源：阿里云、騰訊云、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeou工業(yè)機(jī)器人u服務(wù)機(jī)器人特種機(jī)器人n中國(guó)具身智能市場(chǎng)在AI算法的推動(dòng)下迅速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至2,259億元規(guī)模中國(guó)具身智能的市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了3,647.0億元，得益于AI算法成熟，具身智能行業(yè)在過去五年中迎來飛速增長(zhǎng)。未來，隨著大模型+傳動(dòng)控制的結(jié)合和大模型自身能力的增強(qiáng)，中國(guó)具身智能市場(chǎng)有望迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到6,328.2億元的規(guī)模。n技術(shù)革新和政策支持共同催化了具身智能行業(yè)的快速成熟及市場(chǎng)擴(kuò)張過去五年，技術(shù)進(jìn)步顯著推動(dòng)了具身智能技術(shù)的成熟，如特斯拉在電機(jī)扭矩控制技術(shù)上的突破，優(yōu)化了人形機(jī)器人的動(dòng)作控制。同時(shí)，政府對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)的政策扶持及市場(chǎng)對(duì)智能化產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，共同促進(jìn)了具身智能行業(yè)的快速發(fā)展。n大模型技術(shù)的融合預(yù)示著具身智能將成為推動(dòng)AI新浪潮增長(zhǎng)的核心力量，并將在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度應(yīng)用和市場(chǎng)擴(kuò)展大模型技術(shù)融合預(yù)計(jì)將驅(qū)動(dòng)具身智能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。隨著大模型技術(shù)的突破，具身智能成為業(yè)界多方產(chǎn)業(yè)主體認(rèn)同的AI新浪潮增長(zhǎng)源頭。此外，隨著隨著具身智能的技術(shù)不斷成熟，未來有望在工業(yè)、醫(yī)療、物流和交通等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用得到廣泛拓展。9Chapter2產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察o具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上游由硬件基礎(chǔ)設(shè)施組成；中游為從IaaS、SaaS和PaaS層提供具身智能服務(wù)的廠商；下游為具身智能的企業(yè)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景o具身智能領(lǐng)域中的兩大服務(wù)陣營(yíng)——即具身智能巨頭與SaaS提供商，分別依托強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建能力和精細(xì)化的二次開發(fā)服務(wù)，協(xié)同推動(dòng)了具身智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與技術(shù)革新o具身智能服務(wù)已廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)，得益于數(shù)據(jù)可得性、業(yè)務(wù)性質(zhì)以及成熟度，電信、政務(wù)、金融、視頻行業(yè)是具身智能應(yīng)用較為成熟的行業(yè)。文旅、能源等行業(yè)受限于數(shù)據(jù)流通性差等原因上云迭代速度較慢頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的上游由實(shí)現(xiàn)具身智能所需要的軟硬件構(gòu)成，中游包括具備提供自動(dòng)駕駛載具和機(jī)器人等具備行為交互的產(chǎn)品，下游包括軟件控制系統(tǒng)軟件人工智能算法云計(jì)算軟件控制系統(tǒng)軟件人工智能算法云計(jì)算硬件硬件能源系統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)S5SUN新松服務(wù)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人n目前具身智能在服務(wù)機(jī)器人、物流倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)駕駛載具、醫(yī)療輔助機(jī)器人等領(lǐng)域已有相對(duì)成熟的商業(yè)應(yīng)用，展示該賽道成長(zhǎng)潛力來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo單位：百億元具身智能潛在市場(chǎng)規(guī)模150012508005002005010050n馬斯克在世界人工智能大會(huì)指出待具身智能達(dá)到AGI級(jí)別時(shí)，地球機(jī)器人的數(shù)量會(huì)超越人類，以一臺(tái)機(jī)器人1,000美金的價(jià)格估算，具身智能未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大??PIE方案為具身智能的實(shí)現(xiàn)提供了一個(gè)綜合性的技術(shù)框架。該方案將具身智能劃分為三個(gè)關(guān)鍵模塊，包括具身感知、具身想具身智能PIE實(shí)施方案具身想象（Imagination)?具身任務(wù)自動(dòng)模擬具身想象（Imagination)?具身任務(wù)自動(dòng)模擬?仿真引擎構(gòu)建具身執(zhí)行（Execution)?多傳感器合作?自意識(shí)執(zhí)行誤差具身感知（Perception)?交互感知?自動(dòng)挖掘、概念定義 PIE PIE對(duì)應(yīng)操作實(shí)現(xiàn)物體知識(shí)庫(kù)交互式物體感知仿真引擎通用物體抓取n盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實(shí)現(xiàn)提供了一個(gè)涵蓋感知、想象與執(zhí)行的綜合性技術(shù)框架。提供了具身智能完整的可行性方案盧策吾教授提出的PIE方案為具身智能的實(shí)現(xiàn)提供了一個(gè)綜合性的技術(shù)框架。該方案將具身智能劃分為三個(gè)關(guān)鍵模塊：具身感知（Perception）、具身想象（Imagination）和具身執(zhí)行（Execution）。具身感知模塊利用傳感器技術(shù)收集物理世界的信息；具身想象模塊結(jié)合物體知識(shí)庫(kù)和仿真構(gòu)建引擎，通過計(jì)算機(jī)圖形學(xué)和機(jī)器人學(xué)的原理對(duì)環(huán)境進(jìn)行建模和仿真，生成行動(dòng)方案；具身執(zhí)行模塊則將仿真中的方案轉(zhuǎn)化為機(jī)器人的實(shí)際動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)精確的傳動(dòng)控制和坐標(biāo)變換。這一方案通過跨學(xué)科技術(shù)整合，為機(jī)器人提供了從環(huán)境感知到行動(dòng)執(zhí)行的完整流程，推動(dòng)了具身智能在理論和應(yīng)用研究中的進(jìn)展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo??機(jī)器人技術(shù)可劃分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人三大類別。在這些類別中，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人領(lǐng)域?qū)χ悄芑男枨筝^高，預(yù)計(jì)這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥砭呱碇悄芗夹g(shù)顯著增長(zhǎng)的搬運(yùn)作業(yè)噴涂機(jī)器人加工機(jī)器人潔清機(jī)器人 細(xì)分工業(yè)機(jī)器人種類搬運(yùn)作業(yè)噴涂機(jī)器人加工機(jī)器人潔清機(jī)器人焊接機(jī)器人裝配機(jī)器人場(chǎng)景類型工業(yè)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人加工裝配搬運(yùn)搬運(yùn)包裝包裝n工業(yè)機(jī)器人指自動(dòng)控制的、可重復(fù)編程、多用途的操作機(jī)，可對(duì)三個(gè)或三個(gè)以上軸進(jìn)行編程，它可以是固定式或移動(dòng)式，在工業(yè)自動(dòng)化中使用。場(chǎng)景類型 細(xì)分服務(wù)機(jī)器人種類清潔講解引導(dǎo)場(chǎng)景類型 細(xì)分服務(wù)機(jī)器人種類清潔講解引導(dǎo)配送醫(yī)療康復(fù)清潔機(jī)器人安保機(jī)器人教育引導(dǎo)機(jī)器人清潔機(jī)器人安保機(jī)器人教育引導(dǎo)機(jī)器人配送機(jī)器人醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人n服務(wù)機(jī)器人指提供服務(wù)的智能自主機(jī)器人，可進(jìn)一步分為個(gè)人/家用與專用/商用。核心覆蓋清潔、配送、講解引導(dǎo)與醫(yī)療康復(fù)四大領(lǐng)域。特種機(jī)器人特種機(jī)器人場(chǎng)景類型場(chǎng)景類型特殊環(huán)境領(lǐng)域（軍事、極限環(huán)境）極限作業(yè)機(jī)器人應(yīng)急救援機(jī)器人 細(xì)分特種機(jī)器人種類極限作業(yè)機(jī)器人應(yīng)急救援機(jī)器人軍事應(yīng)用機(jī)器人n應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助和/或替代人執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。機(jī)器人中智能化與自動(dòng)化占比來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon未來在服務(wù)性和特種機(jī)器人領(lǐng)域，對(duì)智能化的需求將顯著增加，展現(xiàn)出更大的增長(zhǎng)潛力在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域，針對(duì)不同服務(wù)類別的機(jī)器人對(duì)智能化的滲透程度要求各異。在工業(yè)應(yīng)用中，大多數(shù)環(huán)境變化較少，但對(duì)高度精密和精確性的需求非常高，因此對(duì)智能化的依賴較低，而自動(dòng)化程度的要求更為突出。相對(duì)而言，在服務(wù)性及特種機(jī)器人領(lǐng)域，面對(duì)的工作環(huán)境通常更為復(fù)雜多變，對(duì)細(xì)節(jié)的精密度和密度要求不高，這使得對(duì)自動(dòng)化的需求相對(duì)較低，而對(duì)智能化的需求則顯著增加。預(yù)計(jì)未來在服務(wù)性和特種機(jī)器人領(lǐng)域，具備身體化智能技術(shù)的應(yīng)用將展現(xiàn)出更大的增長(zhǎng)潛力。?隨著智能機(jī)器人自動(dòng)化水平的提升，L2至L4級(jí)別的機(jī)器人因其高級(jí)感行業(yè)的復(fù)雜動(dòng)態(tài)需求至關(guān)重要，正推動(dòng)著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)機(jī)器人智能等級(jí)階段定義信息獲取信息反饋行為應(yīng)用行為創(chuàng)新機(jī)器人沒有任何自主性，完全依賴人為操控機(jī)器人受預(yù)先編程的程序控制人工操控/機(jī)器人智能等級(jí)階段定義信息獲取信息反饋行為應(yīng)用行為創(chuàng)新機(jī)器人沒有任何自主性，完全依賴人為操控機(jī)器人受預(yù)先編程的程序控制人工操控/程序操控靈活、快速迭代、自適應(yīng)具身智能范疇感知操控搜索《2024年中國(guó)具體智能行業(yè)研究》境并反饋?zhàn)陨頎顟B(tài)，如位姿、故障信息/機(jī)器人在特定場(chǎng)景和特定范圍內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)高度的自適應(yīng)/完全自主機(jī)器人完全自主、獨(dú)立行動(dòng)、自由與其他智能體交互固定、笨重、死板n隨著智能機(jī)器人自動(dòng)化水平的提升，L2至L4級(jí)別的機(jī)器人因其高級(jí)感知、決策和適應(yīng)能力，對(duì)于滿足工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售和服務(wù)等行業(yè)的復(fù)雜動(dòng)態(tài)需求至關(guān)重要，正推動(dòng)著這些領(lǐng)域的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域，智能機(jī)器人的自動(dòng)化水平被劃分為五個(gè)等級(jí)，從基礎(chǔ)操作到完全自主，依次為L(zhǎng)0（人工操控）、L1（程序操控）、L2（感知操控）、L3（自適應(yīng)操控）和L4（完全自主）。當(dāng)前，尤其在工業(yè)制造領(lǐng)域，應(yīng)用最為普遍的是L0和L1級(jí)別的機(jī)器人，如執(zhí)行固定程序的機(jī)械臂和直角坐標(biāo)機(jī)器人。盡管這些機(jī)器人能夠高效地處理高精度的重復(fù)性制造任務(wù)，但它們?cè)趹?yīng)對(duì)商業(yè)市場(chǎng)快速變化和迭代方面存在局限。為了適應(yīng)更復(fù)雜和動(dòng)態(tài)的生產(chǎn)需求，L2及以上級(jí)別的機(jī)器人變得日益重要。這些高級(jí)別機(jī)器人具備高級(jí)的感知、決策和適應(yīng)能力，能夠快速響應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境和條件的變化，實(shí)現(xiàn)快速迭代和升級(jí)。當(dāng)具身智能體的智能等級(jí)達(dá)到L3和L4時(shí)，它們將在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、零售業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用，滿足市場(chǎng)對(duì)智能機(jī)器人系統(tǒng)的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，并推動(dòng)這些行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。來源：企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院頭豹LeadLChapter3行業(yè)發(fā)展探析o近年來中國(guó)政府出臺(tái)的政策對(duì)具身智能行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，明確了人形機(jī)器人技術(shù)的戰(zhàn)略地位。通過《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等政策推動(dòng)了跨行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)融合?！丁笆奈濉币?guī)劃》系列文件為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了目標(biāo)、方向和支持，加速了技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程o具身智能市場(chǎng)，盡管在工業(yè)自動(dòng)化、服務(wù)機(jī)器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場(chǎng)需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場(chǎng)的快速啟動(dòng)和廣泛應(yīng)用o中國(guó)具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，一方面產(chǎn)業(yè)正從實(shí)驗(yàn)探索階段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進(jìn)行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達(dá)到降本增效的目的，最終賦能具身智能提高整體市場(chǎng)滲透力頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo?具身智能市場(chǎng)，盡管在工業(yè)自動(dòng)化、服務(wù)機(jī)器人、特種作業(yè)以及家庭服務(wù)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的商業(yè)潛力和市場(chǎng)需求，但目前仍面臨成本和技術(shù)智能化水平的雙重挑戰(zhàn)，這些因素共同制約了市場(chǎng)的快速啟動(dòng)和廣泛應(yīng)用成本高昂人形機(jī)器人的生產(chǎn)制造人形機(jī)器人的生產(chǎn)制造而理想的目標(biāo)售價(jià)是能夠降到10-15萬元以內(nèi)智能化水準(zhǔn)不夠業(yè)內(nèi)具身智能的水平只有L3級(jí)別，到L4、L5的完全具身水準(zhǔn)尚有一定的差距缺乏成功案例智能案例較少，市場(chǎng)缺乏成功案例智能案例較少，市場(chǎng)教育成本較高?宇樹科技陳立：人形機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該要跟一個(gè)工人一到兩年的工資持平，也就是說價(jià)格要控制在20萬元甚至10萬元，當(dāng)前離目標(biāo)達(dá)成仍有一定的距離。?宇樹、優(yōu)必選等多家具身智能廠商表示目前階段仍以科研教育客戶為主，市場(chǎng)認(rèn)知需提升。?優(yōu)必選CTO熊友軍：“數(shù)據(jù)集已成為行業(yè)的核心壁壘，沒有數(shù)據(jù)，訓(xùn)練具身大模型基本上為空中樓閣”?王田苗:“大模型的語言歧義、幻覺等安全性問題給產(chǎn)業(yè)落地帶來不小挑戰(zhàn)”。n具身智能處于藍(lán)海市場(chǎng)，但成本需進(jìn)一步壓縮才能撬動(dòng)具身智能當(dāng)下處于藍(lán)海市場(chǎng)，工業(yè)、服務(wù)、特種、家庭等多種場(chǎng)景的潛在市場(chǎng)超過數(shù)十萬億元。然而，當(dāng)前具身智能的成本仍舊比較高昂，例如，人形機(jī)器人的制造成本在10萬以上。而想要撬動(dòng)市場(chǎng)需求，人形機(jī)器人的售價(jià)需要降低到15萬以內(nèi)，以能做到人工成本的完全替代，因此當(dāng)前高昂的成本仍是重要的阻礙因素。n智能化水準(zhǔn)有待提高，機(jī)器腦還不夠“聰明”具身智能當(dāng)前的智能化水平還有待提高，目前普遍在L3水準(zhǔn)或以下，應(yīng)用場(chǎng)景同時(shí)也較為局限，例如配送機(jī)器人、清潔機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等都只能在比較封閉且環(huán)境較為固定的場(chǎng)景進(jìn)行工作。而具身智能不夠“聰明”的核心痛點(diǎn)落在數(shù)據(jù)比較匱乏，圖形視覺識(shí)別算法也有待提高。n市場(chǎng)成功案例相對(duì)較少，市場(chǎng)仍處于廣泛的教育階段當(dāng)前，具身智能領(lǐng)域的成功案例相對(duì)較少，這導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于該技術(shù)的實(shí)際效能和應(yīng)用成果持謹(jǐn)慎態(tài)度。由于缺乏廣泛的實(shí)證案例，市場(chǎng)對(duì)具身智能的認(rèn)識(shí)和接受度仍處于形成階段，存在較高的市場(chǎng)教育成本。來源：沙利文、頭豹研究院頭豹LeadL?中國(guó)具身智能正展現(xiàn)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)段向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在進(jìn)行轉(zhuǎn)變，另一方面產(chǎn)業(yè)正在協(xié)同發(fā)展以達(dá)到2024年中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上上游中游