2023年中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬

及股權(quán)激勵白皮書

1

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

1

宏觀經(jīng)濟

4

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

1.1GDP

國內(nèi)?產(chǎn)總值第?產(chǎn)業(yè)第?產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)

絕對值(億元)同?增?絕對值(億元)同?增?絕對值(億元)同?增?絕對值(億元)同?增?

2022年第1-4季度1210207.23.00%88345.14.10%483164.53.80%638697.62.30%

2022年第1-3季度874699.33.00%54848.54.20%350563.83.90%469286.92.30%

2022年第1-2季度565428.72.50%29165.25.00%228921.73.20%307341.91.80%

2022年第1季度271509.24.80%109506.00%106283.45.80%154275.84.00%

2021年第1-4季度11492378.10%83216.57.10%451544.18.20%614476.48.20%

2021年第1-3季度823337.59.80%51677.37.40%320611.710.60%451048.59.50%

2021年第1-2季度532049.412.70%28534.87.80%206978.814.80%296535.811.80%

2021年第1季度249200.218.30%11369.38.10%92520.724.40%145310.315.60%

2020年第1-4季度10135672.30%78030.93.00%383562.42.60%551973.72.10%

2020年第1-3季度717948.20.70%48315.22.30%269843.20.90%399789.90.40%

2020年第1-2季度453592.5-1.6%26157.10.90%169945.7-1.90%257489.7-1.6%

2020年第1季度205244.8-6.8%10222.5-3.2%72415.9-9.60%122606.3-5.2%

1.2CPI&PPI

CPIPPI

?份同?增?同?增?

15%

2022.031.50%8.30%

13%

2022.042.10%8.00%

11%

9%0.0830.082022.052.10%6.40%

7%0.0640.0612022.062.50%6.10%

5%0.0422022.072.70%4.20%

0.0210.028

0.0250.018

3%0.0210.0212022.082.50%2.30%

0.0150.016

0.01

0.0270.0230.007

1%0.0210.0252022.092.80%0.90%

0.009-0.013-0.013-0.008

-1%-0.0142022.102.10%-1.30%

-0.007-0.025

-3%2022.111.60%-1.30%

2022202220222022202220222022202220222022202320232023

030405060708091011120101032022.121.80%-0.70%

2023.012.10%-0.80%

CPI同?增?PPI同?增?2023.021.00%-1.40%

2023.030.70%-2.50%

5

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

1.3PMI

700.25

0.20250.2

6058.2

56.3

54.40.15

51.952.6

50.1

4849.248.7

500.09114746.70.1

0.0485

0.0646

0.047841.60.05

40

0

0-0.04190

30

-0.0656-0.05

-0.0706

20-0.1

-0.1071

-0.15

10

-0.2

-0.2106

0-0.25

2023年3月2023年2月2023年1月2022年12月2022年11月2022年10月

制造業(yè)·指數(shù)非制造業(yè)·指數(shù)制造業(yè)·同?增?非制造業(yè)·同?增?

CPIPPICPIPPI

?份同?增?同?增?同?增?同?增?

2023.0351.94.85%58.220.25%

2023.0252.64.78%56.39.11%

2023.0150.10.00%54.46.46%

2022.1247-6.56%41.6-21.06%

2022.1148-4.19%46.7-10.71%

2022.1049.20.00%48.7-7.06%

6

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

1.4薪酬指導(dǎo)線

4150

4200

3800

4500

4000

4250

4360

4450

5500

4000

5300

3500

4000

3500

4000

3500

4000

4500

3000

4000

5500

6500

5500

7000

9000

7

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

2

全球趨勢

8

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

Guyana62.3

SaintLucia14.9

Fiji14.5

Armenia12.6

Maldives12.3

Ireland12

Belize11.4

Niger11.1

Bahamas,The11

CaboVerde10.5

Georgia10.1

Panama10

Barbados10

SaintKittsandNevis9

Seychelles8.8

Andorra8.7

SaudiArabia8.7

Malaysia8.7

Mauritius8.3

Kuwait8.2

Iraq8.1

Tajikistan8

Vietnam8

Venezuela8

Philippines7.6

Colombia7.5

UnitedArabEmirates7.4

Bangladesh7.1

KyrgyzRepublic7

Malta6.9

Rwanda6.8

India6.8

C?ted'Ivoire6.7

Portugal6.7

Congo,Dem.Rep.ofthe6.6

SouthSudan,Republicof6.6

Egypt6.6

Montenegro6.4

Botswana6.4

Israel6.4

Ethiopia6.4

AntiguaandBarbuda6.4

Iceland6.4

Croatia6.3

Benin6

Pakistan6

Dominica6

Grenada6

Greece5.9

Nepal5.8

Aruba5.7

Uzbekistan5.7

Türkiye,Republicof5.6

Cyprus5.6

Spain5.5

Slovenia5.4

9

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

Kenya5.4

Togo5.4

Indonesia5.3

SaintVincentandtheGrenadines5.3

Argentina5.2

Austria5

Cambodia5

Mauritania5

DominicanRepublic4.9

Hungary4.9

Poland4.9

Uganda4.9

Uruguay4.9

Romania4.8

Liberia4.8

Mongolia4.8

PuertoRico4.8

Senegal4.7

Tanzania4.7

SanMarino4.6

Azerbaijan4.6

Netherlands4.5

PapuaNewGuinea4.5

Gambia,The4.4

CostaRica4.3

Guinea4.3

Oman4.3

Bhutan4.3

Madagascar4.2

Bahrain4.2

Qatar4.2

Mozambique4.1

Honduras4

Nicaragua4

Guatemala4

UnitedKingdom4

WestBankandGaza4

Jamaica4

BosniaandHerzegovina3.8

Namibia3.8

Albania3.7

Italy3.7

Australia3.7

Mali3.7

Singapore3.6

Denmark3.6

Guinea-Bissau3.5

Bulgaria3.4

Canada3.4

Zambia3.4

Cameroon3.4

Norway3.3

Nigeria3.3

Timor-Leste3.3

Bolivia3.2

Ghana3.2

Kazakhstan3.2

Belgium3.1

Mexico3.1

Zimbabwe3

10

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

China,People'sRepublicof3

Ecuador3

Nauru3

Brazil2.9

Algeria2.9

ElSalvador2.8

SierraLeone2.8

Gabon2.8

Congo,Republicof2.8

Angola2.8

Peru2.7

Jordan2.7

France2.6

Sweden2.6

Korea,Republicof2.6

Eritrea2.6

Thailand2.6

BurkinaFaso2.5

TaiwanProvinceofChina2.5

Djibouti2.5

Iran2.5

Tunisia2.5

TrinidadandTobago2.5

Chad2.5

Chile2.4

NewZealand2.4

CzechRepublic2.4

Comoros2.4

Serbia2.3

LaoP.D.R.2.3

NorthMacedonia2.2

UnitedStates2.1

Switzerland2.1

Finland2.1

Lesotho2.1

SouthAfrica2

Latvia2

Myanmar2

Lithuania1.9

Vanuatu1.9

Turkmenistan1.8

Burundi1.8

Germany1.8

SlovakRepublic1.7

Somalia1.7

EquatorialGuinea1.6

Luxembourg1.5

Yemen1.5

MarshallIslands1.3

Suriname1.3

Kiribati1.2

Morocco1.1

Japan1.1

S?oToméandPríncipe0.9

Malawi0.8

Tuvalu0.7

Eswatini0.5

CentralAfricanRepublic0.4

Paraguay0.2

11

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

-0.6Micronesia,Fed.Statesof

-1.3Estonia

-1.5BruneiDarussalam

-1.7Haiti

-2Tonga

-2.1RussianFederation

-2.5Sudan

-2.9Palau

-3.5HongKongSAR

-4.1SolomonIslands

-4.7Belarus

-5.6Moldova

-6Samoa

-8.7SriLanka

-12.8Libya

-26.8MacaoSAR

-30.3Ukraine

Grossdomesticproductisthemostcommonlyusedsingle

measureofacountry'soveralleconomicactivity.Itrepresents

thetotalvalueatconstantpricesoffinalgoodsandservices

producedwithinacountryduringaspecifiedtimeperiod,such

asoneyear.Source:WorldEconomicOutlook(April2023)

12

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

3

中國勞動力市場

13

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

3.1人口增長率

以下是2021年中國各城市的人口增長率（僅包括常住人口）：

需要注意的是，人口增長率受多種因素影響，包括出生率、死亡率、遷入和遷出等，

不同城市之間的增長率也會因為各種因素而有所差異。

14

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

3.2年齡中位數(shù)

中國人力資本指數(shù)報告披露

全國勞動力人口平均年齡上升到39歲

3.3勞動力城鎮(zhèn)化

報告還披露，2001-2020年間，中國實際人力資本總量增長4.0倍。

2001-2010年間，中國人力資本總量的年均增長率為10.3%，其中

城鎮(zhèn)人力資本總量的年均增長率為12.2%，而農(nóng)村為5.8%；2011-

2020年間，中國人力資本總量的年均增長率為7.7%，其中城鎮(zhèn)人力

資本總量的年均增長率為9.1%，而農(nóng)村為2.0%。

3.3三大產(chǎn)業(yè)

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2022年88345.1年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2021年83216.5年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2022年483164.5年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2021年451544.1年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2022年638697.6年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元)全國2021年614476.4年度數(shù)據(jù)

15

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)就業(yè)?員(萬?)全國2021年17072年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)就業(yè)?員(萬?)全國2022年-年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)就業(yè)?員(萬?)全國2021年21712年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)?員(萬?)全國2022年-年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)?員(萬?)全國2021年35868年度數(shù)據(jù)

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)法?單位數(shù)(個)全國2021年1915236年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)法?單位數(shù)(個)全國2022年-年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)法?單位數(shù)(個)全國2021年6697618年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)法?單位數(shù)(個)全國2022年-年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)法?單位數(shù)(個)全國2021年24254118年度數(shù)據(jù)

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2022年10.5年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2021年6.4年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2022年47.7年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2021年38.9年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2022年41.8年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率(%)全國2021年54.7年度數(shù)據(jù)

16

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2022年0.3年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2021年0.5年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2022年1.4年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2021年3.3年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2022年1.3年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)?產(chǎn)總值增?的拉動(百分點)全國2021年4.6年度數(shù)據(jù)

指標(biāo)地區(qū)數(shù)據(jù)時間數(shù)值所屬欄?

第?產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)全國2022年104.1年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)全國2021年107.1年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)全國2022年103.8年度數(shù)據(jù)

第?產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)全國2021年108.7年度數(shù)據(jù)

第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100)全國2022年102.3年度數(shù)據(jù)

17

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

4

半導(dǎo)體行業(yè)趨勢

18

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

4.1全球半導(dǎo)體行業(yè)趨勢

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)2023年2月公布的數(shù)據(jù)顯示，即便去年下半年半導(dǎo)體市場持續(xù)下滑，但

是2022年全球半導(dǎo)體銷售金額仍達(dá)到5,735億美元，創(chuàng)下了歷史新高紀(jì)錄。

SIA表示，2022年全球半導(dǎo)體銷售金額較2021年的5,559億美元增長3.2%。不過，2022年下半年市

場持續(xù)下滑之后，第四季銷售金額降至1,302億美元，較2021年同期已下滑14.7%，較2022年第三季也下

滑了7.7%。另外，2022年12月全球半導(dǎo)體銷售金額也降至434億美元，較2022年11月下滑4.4%。

WorldwideSemiconductorRevenues

Year-to-YearPercentChange

Billions/$Percent

6080

5060

40

40

20

30

0

20

-20

10-40

Nov.'22=-9.2%Y/Y

0JanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJan-60

969798990001020304050607080910111213141516171819202122

Source：WSTSRevenueY/Y%Change

數(shù)據(jù)來源：SIA

19

2023

中國半導(dǎo)體行業(yè)薪酬及股權(quán)激勵白皮書

ShareofGlobalSalesRevenuebyEndMarket2021-2022

35%31%

31%30%

30%

25%

20%

14%

14%14%

15%12%12%12%

10%

5%

1%2%

0%

COMMUNicationPC/COMPUTERAUTOCONSUMERINDUSTRIALGOVT

20212022

數(shù)據(jù)來源：SIA

以產(chǎn)品品類劃分來看，用于汽車、消費品和計算機的模擬半導(dǎo)體，年成長率達(dá)到7.5%，整體2022年銷

售金額達(dá)到890億美元。而邏輯半導(dǎo)體在2022年的銷售金額為1,760億美元，存儲芯片的銷售金額1,300

億美元，兩者是銷售金額最大的半導(dǎo)體類別。最后，受到矚目的汽車半導(dǎo)體銷售金額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的341億美

元，較2021年成長29.2%。

報告指出，根據(jù)麥肯錫的分析，2021-2030年，汽車和工業(yè)市場的半導(dǎo)體需求的復(fù)合年增長率分別為

14%和12%。而其他應(yīng)用在此期間的復(fù)合年增長率不足10%，汽車和工業(yè)將成為半導(dǎo)體需求增長的重要推

動力。

2021-2030Globalsemiconductor年，全球半導(dǎo)體各應(yīng)用市場需求規(guī)模和復(fù)合年增長率demandbyend-market1inUSDbnCAGR2021-30,in%

，

1030

6.7%p.a