自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端系統(tǒng)用戶手冊(cè)

自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端系統(tǒng)用戶手冊(cè)

發(fā)行日期：2018年7月16日

使用說(shuō)明：

本手冊(cè)為《自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：扣繳客戶端）標(biāo)準(zhǔn)版用戶手冊(cè)，僅解

釋標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)及操作說(shuō)明。若因各地政策差異，功能與本手冊(cè)說(shuō)明存在差異的，以當(dāng)?shù)亟忉尀闇?zhǔn)。

軟件的相關(guān)操作，只要了解基本的電腦操作即可完成。因此本手冊(cè)重點(diǎn)偏向于業(yè)務(wù)介紹。

目錄

1系統(tǒng)概述...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.1運(yùn)行環(huán)境.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.2系統(tǒng)安裝.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.3系統(tǒng)初始化...............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.4系統(tǒng)登錄.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.5系統(tǒng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.6軟件首頁(yè).................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2人員信息采集......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1業(yè)務(wù)含義..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2軟件操作..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3報(bào)表填寫(xiě)...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.1扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4其他附表...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5申報(bào)表報(bào)送.........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6網(wǎng)上繳款...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7查詢統(tǒng)計(jì)...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8備案表.............................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.1分期繳納備案表...........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.2遞延納稅備案.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3科技成果轉(zhuǎn)化備案.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9系統(tǒng)設(shè)置...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1系統(tǒng)管理..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.2單位管理..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3申報(bào)管理..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10企業(yè)管理..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1系統(tǒng)概述

1.1運(yùn)行環(huán)境

操作系統(tǒng)：Windows7/Windows8/Windows10中文操作系統(tǒng)

分辨率：推薦1366x768

系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期

日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows7為例：電腦桌面右下角點(diǎn)擊日歷＞＞更改日期和時(shí)

間設(shè)置更改日期和時(shí)間"中設(shè)置。）

內(nèi)存：建議4G及以上

硬盤(pán)：建議硬盤(pán)合計(jì)大小500G及以上

網(wǎng)絡(luò)：直接連接網(wǎng)絡(luò)即可

1.2系統(tǒng)安裝

各地在自然人稅收管理系統(tǒng)上線時(shí)，會(huì)通過(guò)各種方式通知到用戶下載安裝包。一般是在各地稅

務(wù)局網(wǎng)站上找到當(dāng)?shù)氐陌惭b包。具體下載地址，請(qǐng)留意稅局通知。

系統(tǒng)安裝步驟：

雙擊安裝包程序后，直接點(diǎn)擊【快速安裝】按鈕，即可安裝扣繳客戶端到本地電腦。

自強(qiáng)會(huì)目錄y

圖：121

1.3系統(tǒng)初始化

軟件安裝完成后，首先需要進(jìn)行系統(tǒng)初始化注冊(cè)。初始化注冊(cè)的過(guò)程，即是通過(guò)稅號(hào)從稅局網(wǎng)

絡(luò)上獲取最新的企業(yè)信息，保存到本地客戶端的過(guò)程。

軟件安裝完成后，點(diǎn)擊界面上的【立即體驗(yàn)】按鈕（或點(diǎn)擊桌面"自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客

戶端"快捷方式）,即進(jìn)入注冊(cè)流程。注冊(cè)一共分為五個(gè)步驟。

1.3.1注冊(cè)第一步：錄入單位信息

在修內(nèi)稅人識(shí)別號(hào)］/［確認(rèn)納稅人識(shí)別號(hào)］的位置輸入單位稅號(hào)，已經(jīng)進(jìn)行過(guò)三證合一的單位則輸

入社會(huì)信用代碼，點(diǎn)擊【下一步】按鈕，即可完成注冊(cè)的第一步。

網(wǎng)絡(luò)二G

歡迎迸入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，初次使用請(qǐng)按本向?qū)Р僮?/p>

0-—（D—0-

錄入單位信息

為了保障軟件使用和砥說(shuō)安全，請(qǐng)您如實(shí)填寫(xiě)以下基本信息：

?網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模式

通過(guò)在淺方式行由報(bào)，請(qǐng)確保本走可塔可正常。

下一

圖：131

注意事項(xiàng)：

1、納稅人識(shí)別號(hào)］和［確認(rèn)納稅人識(shí)別號(hào)］必須確保一致;

2、注冊(cè)時(shí)必須確保電腦處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。

1.3.2注冊(cè)第二步：獲取辦稅信息

本步驟無(wú)需人工干預(yù)，相關(guān)界面數(shù)據(jù)是由稅局直接下發(fā)，供參考。

歡迎進(jìn)入自然人稅收篁理系統(tǒng)扣繳客戶端,初次使用請(qǐng)按本向?qū)Р僮?/p>

②

獲取辦稅信息

系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)從稅局同步了辦稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù),需關(guān)注的信息如下：

辦稅基礎(chǔ)信息______________________________________________

所在地：江蘇青年平均工資：5555.00

有效期起：2000-01-01月平均工^2000.00

有效期止：2099-12-31月公積金減除上限:2290.00

下一^

圖：1-3-2

13.3注冊(cè)第三步：備案辦稅人員信息

根據(jù)稅總發(fā)[2016R11號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于推行實(shí)名辦稅的意見(jiàn)》，要求辦稅人員真實(shí)填寫(xiě)姓

名、手機(jī)號(hào)、崗位等信息。

本步驟是對(duì)辦稅人員信息在稅局進(jìn)行備案，請(qǐng)按要求真實(shí)填寫(xiě)。

歡迎進(jìn)入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,初次使用請(qǐng)按本向?qū)Р僮?/p>

③（5

備案辦稅人員信息

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于推行實(shí)名辦稅的意見(jiàn)》（稅總發(fā)（2016）

111號(hào)）和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告）》（2014年第40號(hào)）,

為優(yōu)化納稅服務(wù)，促進(jìn)稅法遵從，力曲社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，請(qǐng)您如

實(shí)填寫(xiě)以下基本信息：

.姓名:|]

.相：

固定:

?囪位：人事▼

除蜘：

下一步

圖:1-3-3

1.3.4注冊(cè)第四步：設(shè)置登錄密碼

為了你的數(shù)據(jù)安全，建議"啟動(dòng)登錄密碼"，并牢記登錄密碼。

歡迎進(jìn)入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，初次使用請(qǐng)按本向?qū)м蜃?/p>

—?④

設(shè)置登錄密碼

為了保障本系統(tǒng)的使用安全,建議您信用［登錄密碼］!

OO初―,您可通過(guò)國(guó)新殳景?s錄密碼設(shè)腳城幽包酬設(shè)置

下f

圖:1-3-4

注意事項(xiàng)：

1、登錄密碼的長(zhǎng)度必須是8-20位；

2、登錄密碼必須是數(shù)字、英文字母、符號(hào)三種中的兩種組合；

3、若忘記登錄密碼，在登錄界面可以通過(guò)"忘記登錄密碼"重置登錄密碼；

4、進(jìn)入軟件后，可以在：系統(tǒng)設(shè)置＞＞系統(tǒng)管理＞＞登錄密碼設(shè)置中修改登錄密碼；

1.3.5注冊(cè)第五步：設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份

扣繳客戶端的數(shù)據(jù)是保存在本地電腦的。為了防止重做操作系統(tǒng)，或操作系統(tǒng)損壞而造成數(shù)據(jù)

丟失，建議啟用自動(dòng)備份功能。

注意事項(xiàng)：

1、可以設(shè)置"啟動(dòng)自動(dòng)備份"，每次退出軟件時(shí)，都自動(dòng)備份數(shù)據(jù)；

2、可以設(shè)置"自動(dòng)備份前提醒"，每次退出軟件時(shí)，都會(huì)彈出是否需要備份的提示，可以自行

選擇是否備份；

3、可以自行設(shè)置備份路徑。建議不要放在系統(tǒng)盤(pán)；

4、可以根據(jù)電腦硬盤(pán)大小，選擇保留備份數(shù)據(jù)的份數(shù)。當(dāng)系統(tǒng)中自動(dòng)備份的數(shù)據(jù)份數(shù)到達(dá)設(shè)定

份數(shù)時(shí)，會(huì)自動(dòng)刪除早期的數(shù)據(jù)。建議把需要永久保存的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)移到電腦其他位置；

5、進(jìn)入軟件后，可在：系統(tǒng)設(shè)置＞＞系統(tǒng)管理＞＞備份恢復(fù)＞＞自動(dòng)備份頁(yè)簽中修改備份的相關(guān)

內(nèi)容。

歡迎進(jìn)入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，初次使用請(qǐng)按本向?qū)Р僮?/p>

為了您的數(shù)據(jù)安全，建議您先進(jìn)行數(shù)據(jù)自動(dòng)備份設(shè)置，初始化完成

后，您可在［系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)管理-備份恢復(fù)］中修改：

［3啟動(dòng)芻動(dòng)備份

目動(dòng)蓄扮前提醒

,到蜻路徑

郵

□自動(dòng)備份艮保留最后士|份健

提示：自動(dòng)蕩份時(shí)，備份的是全部碼的數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)自動(dòng)管份路徑與手工備份

路徑一樣時(shí)，自動(dòng)備份功能也會(huì)自動(dòng):醴手工督份出來(lái)的全系統(tǒng)備份文件.

立即體驗(yàn)

圖:1-3-5

1.4系統(tǒng)登錄

初始化注冊(cè)完成后，點(diǎn)擊【立即體驗(yàn)】按鈕，即可進(jìn)入軟件的登錄界面。使用注冊(cè)第四步設(shè)置

的登錄密碼，登錄進(jìn)入軟件即可。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)置X

自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端

登錄

忘記相定碼？

圖：1-4-1

注意事項(xiàng)：

1、若在注冊(cè)第四步?jīng)]有設(shè)置登錄密碼，則運(yùn)行程序時(shí)不會(huì)彈出登錄界面，將會(huì)直接登錄進(jìn)入軟

件；

2、若忘記登錄密碼，請(qǐng)點(diǎn)擊登錄下方的【忘記登錄密碼】按鈕，可重置登錄密碼。

1.5系統(tǒng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

《扣繳客戶端》主要用于扣繳義務(wù)人為在職員工申報(bào)個(gè)人所得說(shuō)。對(duì)應(yīng)的申報(bào)表是《個(gè)人所得

稅基礎(chǔ)信息表（A表）》和《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》。

為了降低報(bào)表填寫(xiě)難度，《扣繳客戶端》對(duì)報(bào)表填寫(xiě)做了拆分處理。申報(bào)的主體流程是：

?人員信息采集：人員信息采集的信息對(duì)應(yīng)《個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息表（A表）》，系統(tǒng)采用先報(bào)送

登記人員，再填寫(xiě)報(bào)表的方式。

?報(bào)表填寫(xiě)：報(bào)表填寫(xiě)包括《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》、《限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》、

《特定行業(yè)個(gè)人所得稅年度申報(bào)表》三張報(bào)表。

主要常用的還是《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》，其包含工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得等

稅法規(guī)定的相關(guān)所得。為了填寫(xiě)方便，每個(gè)所得單獨(dú)填寫(xiě)，統(tǒng)一申報(bào)。

?申報(bào)表報(bào)送：把填寫(xiě)完整的《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》、《限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告

表》、《特定行業(yè)個(gè)人所得稅年度申報(bào)表》申報(bào)到稅局。普通單位一般只需要申報(bào)《扣繳個(gè)人所

得稅報(bào)告表》即可

?網(wǎng)上繳款：申報(bào)完成后，需根據(jù)所申報(bào)稅款，通過(guò)【網(wǎng)上繳款】功能繳納稅款。

下文中將詳細(xì)描述各個(gè)模塊的功能。

1.6軟件首頁(yè)

登錄進(jìn)入軟件，主要分以下幾個(gè)區(qū)域：

左邊菜單樹(shù)：

左邊菜單對(duì)應(yīng)各個(gè)功能菜單，通過(guò)菜單可以打開(kāi)具體功能點(diǎn)。

常用功能區(qū)：

系統(tǒng)常用功能統(tǒng)一放在該處，您可以直接通過(guò)首頁(yè)的該快捷按鈕進(jìn)入功能頁(yè)面中；

稅務(wù)通知區(qū)：

最新的個(gè)稅政策，將在會(huì)在該處展示，你可以點(diǎn)擊查看了解詳細(xì)信息；

所得月份：

【所得月份】為當(dāng)前時(shí)間的上月。例如：當(dāng)前時(shí)間若為2017年8月10日，則【所得月份】為

[2017年7月】，8月15日前可以申報(bào)7月份的個(gè)人所得稅。

也可以點(diǎn)擊【所得月份】右邊的小圖標(biāo)，切換【所得月份】到歷史月份，補(bǔ)報(bào)以前月份稅款。

溫馨提醒：

各省市對(duì)補(bǔ)報(bào)以前月份稅款政策有所不同。有可能會(huì)產(chǎn)生滯納金，具體以當(dāng)?shù)囟惥纸忉尀闇?zhǔn)。

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圖：1-6-1

2人員信息采集

2.1業(yè)務(wù)含義

扣繳客戶端，用于扣繳義務(wù)人為個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅。按照相關(guān)法律規(guī)定，為個(gè)人代扣代

繳稅款時(shí)需要明細(xì)申報(bào)，即申報(bào)的稅款必須具體到每個(gè)人。

因此，在進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)前，需要把人員信息添加到軟件中，再進(jìn)行人員信息報(bào)送局端。需要添

加的人員主要是本單位的在職員工。需要申報(bào)的個(gè)稅通常是工資薪金、年終獎(jiǎng)等。當(dāng)然也包括勞務(wù)

報(bào)酬、稿酬所得等其他個(gè)稅扣繳。

人員信息采集的信息，主要針對(duì)的是《個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息表（A、B表）》，需要登記的相關(guān)信

息見(jiàn)下圖：

0境內(nèi)人員信息x

出月：

*4朝：laaHMi____

“是否特定行業(yè)：否▼

離職日期：

典：|QJ

銀行賬號(hào)：

烈屬證號(hào)：

備注：

圖2.1-1

?證照類(lèi)型：境內(nèi)的職員，通常需要用【身份證】來(lái)登記人員信息。對(duì)于特殊人群也可以使用軍

官證、士兵證、武警警官證、中國(guó)護(hù)照等。

?證照號(hào)碼：根據(jù)所選證照類(lèi)型填寫(xiě)正確的證照號(hào)碼。若用身份證登記，身份證號(hào)碼必須是正確

的18位號(hào)碼。

?納稅人姓名：請(qǐng)嚴(yán)格按照證件上的真實(shí)姓名填寫(xiě)。寫(xiě)錯(cuò)姓名，會(huì)給員工未來(lái)帶來(lái)一定麻煩。比

如將來(lái)無(wú)法打印完稅證明等。

?性別、出生年月：若使用身份證、此兩項(xiàng)信息會(huì)自動(dòng)根據(jù)身份證的信息帶出，用戶可以不用填

寫(xiě)。

?是否雇員：與單位存在任職受雇關(guān)系的人員，填寫(xiě)【是】；否則填寫(xiě)【否工雇員一般需要申報(bào)

工資薪金所得，非雇員申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得等。

?國(guó)籍（地區(qū)）：境內(nèi)人員，國(guó)籍只能填寫(xiě)【中國(guó)】。

?手機(jī)號(hào)碼：填寫(xiě)納稅人11位電話號(hào)碼。

?人員狀態(tài)：可以選擇【正?！炕颉痉钦！?。正常，表示在職人員，需要為其申報(bào)個(gè)稅的人員。

非正常，表示離職人員。員工離職后，可以把狀態(tài)改成【非正?！?，填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，就無(wú)需再理

會(huì)【非正?！咳藛T。

?是否股東、投資者：若是扣繳單位的自然人股東、投資者，則選擇【是】，不選擇默認(rèn)為【否工

?是否特定行業(yè)：特定行業(yè)是指采掘業(yè)、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)、遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)。若存在則填寫(xiě)【是】；特定行

業(yè)可享受月4800元的減除費(fèi)用。

?納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人完成稅務(wù)登記后，稅務(wù)機(jī)關(guān)所賦予的納稅人識(shí)別號(hào)，不可填。

?任職受雇日期：當(dāng)"人員狀態(tài)"為"正常"且"是否雇員"為"是"時(shí)必填。

?離職日期：當(dāng)"人員狀態(tài)"為"非正常"且"是否雇員"為"是"時(shí)必填。

?是否存在以下情形：有本項(xiàng)所列情況的，進(jìn)行勾選并且補(bǔ)充證照號(hào)碼。

?工號(hào)：為員工在單位的員工編號(hào)，不允許重復(fù)。

?學(xué)歷：下拉進(jìn)行選擇對(duì)應(yīng)學(xué)歷。

?職業(yè)：可以進(jìn)行聯(lián)想模糊搜索匹配

?電子郵箱：若是雇員則填電子郵箱。

?開(kāi)戶銀行：選擇納稅人銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶銀行。

?銀行賬號(hào)：填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào)。

?居住地址/戶籍所在地：下拉項(xiàng)選擇后，進(jìn)行詳細(xì)地址補(bǔ)充。

溫馨提醒：

人員信息采集信息中，帶"*”號(hào)的都是必填信息，其他^必填信息，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況選

2.2軟件操作

人員信息采集主要包括登記、編輯、查詢和其他高級(jí)功能。

點(diǎn)擊左邊菜單：人員信息采集，打開(kāi)人員信息采集列表.下文詳細(xì)介紹人員信息采集的功能。

自?shī)J>>人員信息果臬

早人數(shù)+?本月新2

2018年06月人員M3A―。人

囹報(bào)表塢寫(xiě)添加修改刪除導(dǎo)入▼導(dǎo)出▼高級(jí)▼展開(kāi)黃詢條件

回箕得H裘境外人員溫朝8示：待報(bào)送的人員K熊進(jìn)行由報(bào)據(jù)作新0人員或人員信里變更道及時(shí)覆送登記.

00

□□申做髓°工號(hào)姓名晟否居員國(guó)偌（均區(qū)個(gè)A齦（蟠）…是否殘疾列尿孤老

Q申捌?正□

□網(wǎng)上繳熟

曲的

歷史查詢

QD查詢姣計(jì)

回看案表

0系統(tǒng)設(shè)費(fèi)

.皿甚1瑩記錄每頁(yè)顯示條款1000臉

圖：2.2-1

2.2.1人員信息登記

人員信息登記，即是把需要申報(bào)的人員信息添加到軟件中。目前的添加方式有兩種：1、單個(gè)【添

加】；2、批量【導(dǎo)入】。

1、單個(gè)【添加】：

點(diǎn)擊【添加】按鈕，可以打開(kāi)人員的添加界面。按照2.1章節(jié)所介紹相關(guān)業(yè)務(wù)含義，把相應(yīng)信

息錄入正確后，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可添加成功。

單個(gè)添加人員的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，適合于本單位人員信息較少的情況。若單位人員信息比較多，單個(gè)

添加將會(huì)浪費(fèi)很多時(shí)間，建議使用Excel批量導(dǎo)入人員信息到軟件中。

2、批量【導(dǎo)入】：

當(dāng)本單位人員信息較多時(shí)，可以使用批量導(dǎo)入功能。把人員信息填寫(xiě)到Excel中，一次性導(dǎo)入

軟件。

點(diǎn)擊：導(dǎo)入>>模板下載，可以下載軟件中提供的標(biāo)準(zhǔn)人員信息導(dǎo)入模板。

按照模板中的格式，把人員信息填寫(xiě)到模板對(duì)應(yīng)的位置，然后再點(diǎn)擊：導(dǎo)入>>導(dǎo)入文件，選擇

已經(jīng)填寫(xiě)好的文件，導(dǎo)入到軟件中即可。

3、報(bào)送登記：

新增人員后，需要將自然人信息報(bào)送局端進(jìn)行身份驗(yàn)證，身份驗(yàn)證通過(guò)后可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

如果身份驗(yàn)證不通過(guò)，需要對(duì)證照號(hào)碼進(jìn)行修改的，必須重新添加人員信息。

溫馨提醒：

在進(jìn)行人員信息采集時(shí)，若相關(guān)信息不符合規(guī)范，在【添加】或【導(dǎo)入】時(shí)會(huì)有對(duì)應(yīng)的提示。

如：身份證號(hào)碼不滿足校驗(yàn)規(guī)則、姓名中不能有特殊字符等。在彈出相關(guān)提示時(shí)，需按照提示要求，

更改相關(guān)信息為合法信息后，重新保存即可。

2.2.2人員信息編輯

此處所指人員信息編輯，是指已登記人員的【修改】和【刪除】等相關(guān)操作。當(dāng)人員信息已經(jīng)

登記到軟件后，發(fā)現(xiàn)人員信息存在錯(cuò)誤的信息，則需要【修改】人員信息，或【刪除】人員信息后

重新登記。

什么場(chǎng)景下用【修改】，什么場(chǎng)景下用【刪除】呢？

當(dāng)該人員已經(jīng)申報(bào)過(guò)相關(guān)報(bào)表了，即已經(jīng)存在歷史記錄了，則不允許刪除該人員信息了，只能

使用【修改】功能。

對(duì)于新登記的人員，既可以【刪除】后重新登記，也可以直接【修改】錯(cuò)誤信息。

1、人員信息【修改】

已存在申報(bào)記錄的情況下，關(guān)鍵信息修改：

?證照類(lèi)型、證照號(hào)碼：此兩個(gè)信息是不允許修改的。若錄入錯(cuò)誤，可把人員狀態(tài)改為【非正?！?，

重新登記正確的人員信息。

?姓名：可以修改，但是請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。若姓名錄入錯(cuò)誤，并且已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅了，修改姓名后，

會(huì)在稅局的系統(tǒng)中形成兩種記錄。一種是修改姓名前的申報(bào)記錄；一種是修改姓名后的申報(bào)記

錄。若將來(lái)該員工需要去稅局打印完稅證明，則首先需要做自然人信息變更登記。否則修改姓

名前所申報(bào)的數(shù)據(jù)，是無(wú)法打印到完稅證明的記錄中。

?其他人員信息，都可以修改。

2、人員信息【刪除】

對(duì)于新登記的人員，若未申報(bào)過(guò)個(gè)稅數(shù)據(jù)，可以任意刪除。已有申報(bào)記錄的，則無(wú)法刪除。

2.2.3人員報(bào)送登記

人員信息登記完畢后，需要點(diǎn)擊【報(bào)送登記】-【獲取反饋】獲取身份驗(yàn)證結(jié)果，獲取身份驗(yàn)證

結(jié)果后繼續(xù)辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。

2.2.4人員信息蟄詢

此處的查詢，是一個(gè)廣義的查詢概念。包括軟件中的查詢、導(dǎo)出到Excel查詢及打印功能。

1、展開(kāi)查詢條件

軟件中的查詢功能，是指人員眾多的情況下，需要查找某個(gè)人員的具體信息時(shí)，可以點(diǎn)擊【展

開(kāi)查詢條件】按鈕來(lái)展開(kāi)具體的查詢條件，而后按鈕名字變成【收折查詢條件】。

可通過(guò)工號(hào)、姓名、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼等信息，模糊查找相應(yīng)的人員信息。

這些篩選條件還不夠？

點(diǎn)擊【高級(jí)選項(xiàng)】，可以根據(jù)人員狀態(tài)、是否殘疾烈屬孤老、是否股東投資者、是否雇員來(lái)篩選。

2018年06月人物gss集

添加出改上除導(dǎo)入▼導(dǎo)出▼高級(jí)▼收折查詢條件

工號(hào)：證腰型：-清選擇-▼證照號(hào)瑪：

姓名：國(guó)籍（地區(qū)）：中國(guó)▼查詢重置高級(jí)選項(xiàng)

境內(nèi)人員境外人員溫善提示：待報(bào)送的人員不臉行申報(bào)操作,新增人員或人員信息變更請(qǐng)及時(shí)報(bào)送豁己

□工號(hào)姓名是否雇員國(guó)籍（地區(qū)）個(gè)人股本（投資）…是否殘疾烈雇孤*

□

圖：2.2-2

2、導(dǎo)出

可以通過(guò)【導(dǎo)出】按鈕，把人員信息導(dǎo)出到Excel中，慢慢查看。

3、打印

也可以通過(guò)【打印】功能把人員信息打印出來(lái)查看。

2.2.5其他高級(jí)功能

高級(jí)功能主要包括批量修改、自定義顯示列、隱藏非正常人員、異常身份證處理等功能。

1、批量修改

當(dāng)多個(gè)人員存在相同信息時(shí)，可以通過(guò)批量修改功能，一鍵來(lái)完成。主要包括：

?工號(hào)：可以對(duì)所有員工進(jìn)行編號(hào)。定義一個(gè)工號(hào)規(guī)則，通過(guò)批量修改工號(hào)功能，對(duì)所有員工進(jìn)

行編號(hào)。

?人員狀態(tài)：當(dāng)存在多個(gè)人員離職時(shí)，可以同時(shí)把多個(gè)人員改成【非正?！繝顟B(tài)。

?其他更多批量修改功能，請(qǐng)用戶自行查閱。

2、自定義顯示列

人員信息采集列表中，顯示了常用的人員信息。高級(jí)用戶可以自定義列表中展示的信息。比如：

不愿意看到【性別】信息，可以取消勾選；

想把【國(guó)籍】信息排到靠前的位置，可以向前移動(dòng)。如下圖：

圖：2.2-3

3、隱藏非正常人員

當(dāng)人員變動(dòng)較多的情況下，界面上會(huì)顯示多個(gè)已離職的人員，即人員狀態(tài)為【非正常】的人員。

在申報(bào)個(gè)稅時(shí)，已經(jīng)不需要為離職人員申報(bào)了，可以通過(guò)本功能，隱藏已離職的人員。

隱藏后，該按鈕會(huì)變成【顯示非正常人員】，再次點(diǎn)擊時(shí)又會(huì)找回【非正常】人員。

3報(bào)表填寫(xiě)

報(bào)表填寫(xiě)功能，是扣繳客戶端的核心功能模塊，是四大主體流程之一。人員信息采集完成之后,

就需要為納稅人填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)了。本章主要介紹數(shù)據(jù)填寫(xiě)相關(guān)的業(yè)務(wù)和功能。

扣繳客戶端最核心的申報(bào)表就是《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》，本手冊(cè)的重心也將放在該報(bào)表上。

另外也包括《限售股轉(zhuǎn)讓所得報(bào)告表》和《特定行業(yè)工資薪金報(bào)告表》。

3.1扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表

《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第二條規(guī)定了十一類(lèi)所得需要交納個(gè)人所得稅。除"個(gè)體工

商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得"和"對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得"外，其他九類(lèi)所得均屬于

代扣代繳的范圍，即這九類(lèi)所得都可以在本《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》中進(jìn)行代扣代繳申報(bào)。九類(lèi)

分別是：

一、工資、薪金所得；

二、勞務(wù)報(bào)酬所得；

三、稿酬所得；

四、特許權(quán)使用費(fèi)所得；

五、利息、股息、紅利所得；

六、財(cái)產(chǎn)租賃所得；

七、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；

八、偶然所得；

九、經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)確定征稅的其他所得。

這九類(lèi)所得中，大部分用戶都只需要填寫(xiě)工資薪金所得中的《正常工資薪金》；企業(yè)有外籍員工

的需要填寫(xiě)《外籍人正常工資薪金》；年終會(huì)填寫(xiě)《全年一次性獎(jiǎng)金》。部分企業(yè)也會(huì)填寫(xiě)《勞務(wù)報(bào)

酬》所得。因此，軟件默認(rèn)只展示了這四個(gè)常用的所得。若在日常工作中存在其他所得需要申報(bào)，

請(qǐng)點(diǎn)擊【管理表單】按鈕，勾選其他所得，即可展示在界面上。

??町好麗提吉表

2018年06月國(guó)梅期?

曲卜（退）睨窈

SMFk所得

圖:3.1-1

3.1.1功能簡(jiǎn)介

所有所得的填寫(xiě)方式，基本都類(lèi)似的。本章節(jié)主要簡(jiǎn)要描述通用的軟件功能方面的操作。下文

再詳細(xì)介紹各類(lèi)所得的業(yè)務(wù)。

點(diǎn)擊軟件左邊菜單：報(bào)表填寫(xiě)>>扣繳所得稅報(bào)告表>>正常工資薪金，則進(jìn)入正常工資薪金界

面（圖3.1-2,下同）

□6->?￡袤0月*>QR洋潭點(diǎn)￡舌覆

&八尼西，集

?201晤。6月申報(bào)美型

囪報(bào)奏堵寫(xiě)用零0目運(yùn)行的

我祟名稱(chēng)iff弓狀態(tài)切0人數(shù)收入6飄本月）「；，排神,-

限管股黃讓《HW報(bào)告衰

回展側(cè)表

OO申報(bào)去播售E

Q申挺更正

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回建魚(yú)線計(jì)E

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磬力玲止一斷i8

圖：3.1-2

=r??&表SU?-m斯加6吉表-正M工黃■?金

&人員信息呆案

2018年06月LEWTSK*

囪報(bào)表堵寫(xiě)

?0摩年蹲1喇法,

1982證5-斫零3止發(fā)人制免蛻所霉呀曲保國(guó)叁天業(yè)第

限售我布讓斤鋤g吉森

存金行業(yè)工資希金報(bào)告;

Q解側(cè)孌

OOm投表報(bào)出

Q申報(bào)更正

5鳳t第案

回?Stti+

西看素表

圖：3.1-3

在扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表的首頁(yè)（圖：3.1-1）點(diǎn)擊任意一個(gè)表單名稱(chēng)和【填寫(xiě)】按鈕，都可以

直接進(jìn)入報(bào)表的填寫(xiě)界面。

3.1.1.1數(shù)據(jù)填寫(xiě)及導(dǎo)入

數(shù)據(jù)的填寫(xiě)方式，與【人員信息采集】功能類(lèi)似。可以單個(gè)人員添加，也可以批量導(dǎo)入。

對(duì)于員工數(shù)據(jù)較少的單位，可以選擇單個(gè)人員薪資數(shù)據(jù)的錄入。點(diǎn)擊【添加】按鈕，在彈出的

界面，選擇人員、填寫(xiě)【收入額】、"三險(xiǎn)一金”等信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可保存成功。而后

繼續(xù)添加第二條（圖：3.1-41

O正常工資薪金新增x

基本信息-------------------------------------------

工號(hào)：_0%證照類(lèi)型:所得期間起：2018-▼

姓名：飛、證照號(hào)碼：所得期間止：

C7二,8-三:一▼

收入及免稅^----------:---------------------------------

收入額：0.00稅款負(fù)擔(dān)方式：自行負(fù)擔(dān)▼免稅所得：0.00請(qǐng)錄入明細(xì)“

含稅收入額：0.00

扣除及減除

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：0.00基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi):0.00失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)：0.00

雎：0.00除的稅芨0.00

其他：0.00請(qǐng)錄入明細(xì)..

稅前扣隰項(xiàng)目合計(jì):0.00減除愛(ài)用：3500.00▼

實(shí)際捐贈(zèng)額：0.00允許列支的捐贈(zèng)比例：0.3▼準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)霞：0.00

扣除及減除頃目合H?：3500.00

?！坝?jì)具

應(yīng)納稅所得額：0.00艇：3.00%速算扣除數(shù):0.00

應(yīng)納稅最：0.00減免稅霰：0.00

應(yīng)扣等稅0.00已扣繳稅藪：0.00應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：0.00

備注：

溫馨提示：本地區(qū)月平均工資為：2000.00元，公積金可扣除上限為：2290.00元

圖：3.1-4

對(duì)于員工數(shù)量較多的單位，建議用批量導(dǎo)入功能。

點(diǎn)擊界面上的【導(dǎo)入】按鈕，下拉選擇中可以點(diǎn)擊【模板下載】，從軟件中下載標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入模板。

然后把收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)到Excel模板，再點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】-【標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入】-選擇填寫(xiě)好

的數(shù)據(jù)一【導(dǎo)入】即可。

圖3.1-5示