投中統(tǒng)計：2024年7月募投市場環(huán)比持平投資均值同比下降35.51%

投中統(tǒng)計：投中研究院2024.081?新設基金數(shù)量小幅增長，參與機構環(huán)比增加?深圳新設基金數(shù)量位居榜首?大規(guī)?；鹳Y本來源多為國資?今年新質生產(chǎn)力基金概覽?本月基金完成募集重點案例2Copyright?投中信息2024年7月，中國VC/PE市場新成立基金數(shù)量共計394支，同比下降42%，環(huán)比上升3%。截止到7月份，今年新設基金數(shù)量相比去年同期呈2024年7月，共有355家機構參與設立基金，環(huán)比機構數(shù)量有所增加，91.8%的機構成立1支基金，6.2%的機構完成2支基金新設，2%的機構完成3支及以上基金新設。本期活躍機構有中金資本、中財融商和謝諾辰2023年7月-2024年7月新成立基金數(shù)量及同比變化趨勢46%46%-33%-39%-46%-44%-40%-44%-42%487445487445新成立基金數(shù)量（支）環(huán)比變化同比變化數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202024年7月成立不同支數(shù)基金的機構數(shù)量分布2.0%6.2%.2支3支及以上91.8%數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，23Copyright?投中信息深圳新設基金數(shù)量位居榜首2024年7月，從地區(qū)分布來看，浙江、廣東、江蘇新成立基金數(shù)量本期市級地區(qū)新設基金數(shù)量Top15，深圳以27支新設基金躍居第一位，嘉興以三支之差退居第二位，蘇州緊隨其后。深圳不僅有深創(chuàng)投、達晨財智、東方富海等扎根本土的創(chuàng)投機構，更是相繼出臺“20+8”產(chǎn)業(yè)政策和QFLP試點新辦法等政策，加之前海深港基金0廣東廣東數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2020深圳嘉興蘇州廣州青島九江北京武漢無錫廈門溫州紹興合肥杭州佛山數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024Copyright?投中信息大規(guī)?；鹳Y本來源多為國資2024年7月26日，上海三大先導產(chǎn)業(yè)母基金正式發(fā)布并注冊成立，總規(guī)模達1000億元，為本期規(guī)模三甲。國內(nèi)首支S母基金-廈門自貿(mào)領航S母基金2024年7月中國VC/PE市場重點新設基金一覽基金名稱管理機構規(guī)模投資策略上海集成電路母基金上海國投公司450.01億元將重點投向包括但不限于集成電路設計、制造和封測、裝備材料和零部件等集成電路相關領域。上海人工智能母基金上海國投公司億元將重點投向包括但不限于智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能相關領域。上海生物醫(yī)藥母基金上海國投公司億元將重點投向包括但不限于創(chuàng)新藥物及高端制劑、高端醫(yī)療器械、生物技術、高端制藥裝備等生物醫(yī)藥相關領域。湖北綠色低碳發(fā)展母基金湖北雙碳基金主要投向清潔能源、節(jié)能環(huán)保、綠色交通和低碳技術等產(chǎn)業(yè)領域，采用“產(chǎn)業(yè)基金+子基金+直投”的方式運作，既可投資參與黃陂區(qū)設立的軌道交通產(chǎn)業(yè)基金等子基金，也可直接投資區(qū)內(nèi)融資企業(yè)。廣州天使母基金廣州金控基金基金錨定廣州“3+5+X”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)向種子期、天使期項目，通過“母子基資本、境外資本支持廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。人?，F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)投資基金人保股權該基金將重點聚焦現(xiàn)代化工業(yè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代化服務業(yè)以及現(xiàn)代化基礎設施領全面助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。產(chǎn)業(yè)專項母基金蘇州戰(zhàn)新私募主要圍繞江蘇省“1650”產(chǎn)業(yè)系、“51010”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群及《打造具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心行動方案》明確的13個新興產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥領域開展投資。甘肅隴新招融產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金招商紅樹億元未披露臺州金石精密制造基金金石投資基金將重點支持節(jié)能與新能源汽車及零部件、機器人與數(shù)控機床、節(jié)能環(huán)保與新能源裝備、智能電氣、高端船舶與海工裝備等行業(yè)。廈門自貿(mào)領航S母基金廈門創(chuàng)投將圍繞廈門市“4+4+6”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，也包括航空服務、跨境電商、航運物流、商貿(mào)物流、集成電路等自貿(mào)片區(qū)重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.08Copyright?投中信息.5今年新質生產(chǎn)力基金概覽新質生產(chǎn)力是由技術革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉型升級而催生的當代先進生產(chǎn)力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的質變?yōu)榛緝?nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率提升為核心標志。去年7月新質生產(chǎn)力概念被提出后，出現(xiàn)的頻率居高不下。在私募基金也有所反映，今年3月，鄂爾多斯市發(fā)布了新質生產(chǎn)力基金政策，計劃打造千億級基金群；6月，綿陽科技城管理委員會發(fā)布公告為綿陽科技城新質生產(chǎn)力母基金遴選管理機構；寧波前灣新區(qū)新質生產(chǎn)力基金和廈門火炬高新區(qū)新質生產(chǎn)力基金也于7月先后正式注冊成立?；鹈Q規(guī)模投資策略鄂爾多斯新質生產(chǎn)力基金/產(chǎn)業(yè)引導基金以招引產(chǎn)業(yè)項目落地和引導優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展為重點，積極發(fā)揮基金在行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)鏈聚合的帶動作用，通過“領投、跟投”等方式，加大對相關領域擬上市重點企業(yè)的投資力度；產(chǎn)業(yè)支持基金發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金在生態(tài)保護、鄉(xiāng)村振興、公共服務等領域的引領撬動作用，擴大相關領域投資和資金供給。綿陽科技城新質生產(chǎn)力股權投資基金/1.聚焦綿陽高新區(qū)（科技城直管區(qū)）“三主兩特產(chǎn)業(yè)（新型顯示及半導體、高端裝備、新能源，智能終端、磁性材料及應用）、人工智能等領域重大招商引資項目投資。2.根據(jù)綿陽高新區(qū)（科技城直管區(qū)）優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)外的市場化項目。廈門火炬新智壹號股權投資基金合伙企業(yè)廈門火炬創(chuàng)投基金專注“投早、投小、投硬科技、投未來產(chǎn)業(yè)”，創(chuàng)新財政投資模式，推動科技小微企業(yè)發(fā)展和招商引資項目在火炬高新區(qū)生根，為園區(qū)企業(yè)賦能。寧波前灣新區(qū)甬誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)勇誠資產(chǎn)主要定位為服務寧波前灣新區(qū)新質生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是前灣新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟、高端制造、新材料等特色產(chǎn)業(yè)領域的創(chuàng)新項目。杭州新質生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)浙商創(chuàng)投未披露數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.08Copyright?投中信息.6基金完成募集重點案例2024年7月VC/PE市場基金完成募集重點案例基金名稱管理機構募集規(guī)模投資策略紅杉中國七期人民幣基金紅杉中國基金重點在科技、醫(yī)療健康、消費服務等領域積極尋找投資機會，大力支持高質量、快速成長的早期與成長期公司的發(fā)展。小米智造基金小米私募主要對集成電路及上下游領域（覆蓋新一代信息技術、智能制造、新材料、人工智能、顯示及顯示器件、汽車電子，同時包含消費類移動終端及智能設備的上下游應用及供應鏈）的非上市企業(yè)進行直接或間接的股權或準股權投資或從事與投資相關的活動。LRI江遠投資一期美元基金江遠投資近4億美元主要關注國內(nèi)外醫(yī)療與科技領域的投資機會。常州云?；鹪茊①Y本基金重點投向信息技術服務、人工智能等新一代信息技術產(chǎn)業(yè)以及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和其他科技產(chǎn)業(yè)。英諾鼎鑫基金英諾昌盛主要以新能源、新材料、半導體領域為主，兼顧信息技術和生物技術融合創(chuàng)新領域。昊辰一號基金昊辰創(chuàng)投7.91億元主要投資新能源電動化產(chǎn)業(yè)鏈、機器人產(chǎn)業(yè)鏈、科技出海、農(nóng)業(yè)科技等領域。宏源匯富投資健康產(chǎn)業(yè)領域。杭州云會基金伍壹柒基金2.06億元基金重點投資于泛食品飲料行業(yè)，重點關注鹵制品、連鎖餐飲、休閑食品、調(diào)味品、食品供應鏈等行業(yè)成長期階段項目的投資機會。啟真大瓷基金浙大啟真創(chuàng)投基金以先進陶瓷材料、硅橡膠材料為代表的新材料、工業(yè)機器人、智能制造、雙碳領域等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主要投資方向。重點投資于快速成長期企業(yè)，適當配置成熟期項目。精確芯擎智能基金精確資本未披露基金將聚焦半導體、高端裝備制造、機器人、元宇宙及人工智能等硬科技賽道，重點挖掘符合技術及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、具有核心技術創(chuàng)新的優(yōu)質標的。數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.087Copyright?投中信息7VC/PE市場投資分析?投資市場趨勢向穩(wěn)，投資均值同比下滑?半導體領域持續(xù)火熱?近年體育運動融資交易分析?VC階段交易占比近八成?熱門行業(yè)地區(qū)及輪次分布?重點融資案例Top108Copyright?投中信息23412341-27.12%投資規(guī)模109.44億美元，環(huán)比上升19.06%，同比下降11.22%。近從市場投資均值角度看，本期投資均值同比下降35.51%，除3月有投資市場維持不振現(xiàn)狀。2023年7月-2024年7月中國VC/PE市場投資情況457投資總規(guī)模（億美元）投資案例數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2022023年7月-2024年7月中國VC/PE市場投資均值情況單位：百萬美元-2.16%-24.81%20.46%-47.02%23462346-25.45%-35.51% 2023年單筆投資均值2024年單筆投資均值同比增幅數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，29Copyright?投中信息9半導體領域持續(xù)火熱本月投資熱門賽道依舊由電子信息蟬聯(lián)榜首，醫(yī)療健康、先進制造行業(yè)跟隨其后，分別以189起、89起、80起占據(jù)前三位且與其他賽道拉開較大差距。其中電子信息行業(yè)投資規(guī)模達到49.19億美元。從細分領域看，半導體備受關電子信息先進制造能源及礦業(yè)細分領域投資數(shù)量投資規(guī)模電池與儲能技術電子信息先進制造能源及礦業(yè)細分領域投資數(shù)量投資規(guī)模電池與儲能技術257.71新能源9能源及礦業(yè)其他5環(huán)保節(jié)能244.37細分領域投資數(shù)量投資規(guī)模半導體信息化服務41人工智能軟件電子信息其他細分領域投資數(shù)量投資規(guī)模605.24生物醫(yī)藥433.8653醫(yī)療健康其他1細分領域投資數(shù)量投資規(guī)模新材料機器人214.77先進制造其他高端裝備制造260.34航空航天9476.68行業(yè)投資數(shù)量投資規(guī)模投資均值4918.9726.03先進制造能源及礦業(yè)439.74傳統(tǒng)制造532.07消費254.01汽車交通835.51金融企業(yè)服務41.232.95化學工業(yè)274.7021.13建筑建材340.21批發(fā)零售9公用事業(yè)9文娛傳媒72.12農(nóng)林牧漁7物流運輸6房地產(chǎn)5229.3045.86通信通訊341.25旅游3教育培訓324.55綜合2Copyright?投中信息近年體育運動融資交易分析近期最受關注的事件非巴黎奧運會莫屬，自巴黎奧運會開幕以來，相關體育賽事的討論頻頻占據(jù)熱搜爆位，火熱情緒持續(xù)蔓延。把目光轉移到體育運動領域在投資市場中的表現(xiàn)，近兩年與過往相比，體育健身領域截止7月，今年在體育健身領域共發(fā)生交易事件19起，投資總規(guī)模達2019年-2024年7月中國VC/PE市場體育運動領域融資概況2.754.202.753.07金8.44201920202021202220232024.01-07投資案例數(shù)量（起）投資總規(guī)模（億美元）交易均值（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.08近兩年體育運動領域部分融資交易案例項目名稱業(yè)務描述融資輪次融資規(guī)模投資方古德菲力中高端連鎖健身服務商C近2億元和信資本、龍華資本等一兆韋德時尚健身品牌股權融資君卓資本集美文化塑形健身舞蹈學院運營商天使輪研宇創(chuàng)投氣囊體育場館建設運營商深圳華昂智能樂途科技數(shù)字化智能健身綜合服務平臺固生堂中醫(yī)、天博傳媒集團、等數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.08Copyright?投中信息.nVC階段交易占比近八成2024年7月，中國VC/PE市場中A輪融資數(shù)量持續(xù)領先，涉及交易234投早、投小。2024年7月各輪次交易數(shù)量規(guī)模概況輪次案例數(shù)量(起)融資規(guī)模($M)單筆規(guī)模($M)種子輪天使輪627.965.74%A23441.05%2302.6821.04%CC234.04%551.755.04%23.99 定向增發(fā)81.40%39.580.36% 非控制權收購508.77%696.406.36%13.93上市及以后上市及以后91.58%475.954.35%52.88未披露10.18%0.51%數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202024年7月中國VC/PE市場融資事件交易規(guī)模區(qū)間分布單位：美元4.1%單位：美元4.1%3.5%42.4%20.7%29.3%數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20Copyright?投中信息熱門行業(yè)活躍地區(qū)及輪次分布2024年7月，廣東、江蘇、浙江等地區(qū)交易表現(xiàn)活躍，廣東案例數(shù)量破百起；北京、江蘇、上海等地區(qū)交易規(guī)模領先，北京交易規(guī)模達22.16億時是交易均值最高的城市。廣東江蘇浙江北京上海安徽山東湖北四川陜西 2216.07242.83338.55案例數(shù)量（起）交易規(guī)模（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20本期熱門行業(yè)涉及的交易活躍地區(qū)細分下，電子信息項目在北京、廣東等地獲投比重較大，醫(yī)療健康項目更活躍于一線城市，安徽先進制造占2024年7月熱門行業(yè)交易活躍地區(qū)分布概況0廣東江蘇浙江注：城市排列順序為總融資數(shù)量順序北京上海安徽數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，20Copyright?投中信息2024年7月中國VC/PE市場重點融資案例深創(chuàng)投、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金等百川智能約30億元A2人工智能大模型深創(chuàng)投、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金等百川智能約30億元A2精確資本、光谷產(chǎn)投、招銀國際等芯盟科技數(shù)十億元招銀國際等芯盟科技數(shù)十億元北京經(jīng)開區(qū)科創(chuàng)基金芯馳科技汽車智能駕駛芯片研發(fā)商北京經(jīng)開區(qū)科創(chuàng)基金芯馳科技正力新能新中源創(chuàng)投等新能源動力電池生產(chǎn)商正力新能新中源創(chuàng)投等無錫高新區(qū)投控集團深藍航天近10億元液體可回收復用運載火箭研制商無錫高新區(qū)投控集團深藍航天近10億元蜂巧資本、XVC等超6000萬蜂巧資本、XVC等超6000萬美元元鼎智能半導體異質集成技術研發(fā)商半導體異質集成技術研發(fā)商正為資本、芯動能、股權融資超3億元天創(chuàng)資本微生物組發(fā)掘和產(chǎn)業(yè)化平臺微生物組發(fā)掘和產(chǎn)業(yè)化平臺乙肝小核酸藥物研發(fā)商3,700萬美元乙肝小核酸藥物研發(fā)商3,700萬美元啟明創(chuàng)投、元生資本A通用人形機器人研發(fā)商通用人形機器人研發(fā)商數(shù)億元A綠洲資本等數(shù)據(jù)來源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.08Copyright?投中信息