汽車熱交換零部件工廠建設項目投資計劃書

汽車熱交換零部件工廠建設項目

投資計劃書

報告說明

近年來，隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術升級，部分本土制造

企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，并具備量產(chǎn)能力，部分企業(yè)

憑借優(yōu)秀生產(chǎn)水準突破壁壘進入全球供應鏈體系。與此同時，部分國

際廠商基于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、競爭優(yōu)勢縮小等原因，或?qū)⒉扇≈鲃油顺龅膽?zhàn)

略。在上述背景下，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)迎來第二次國產(chǎn)

化浪潮，即由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎零件、核心零件合資模式過

渡到高壁壘核心零部件的深度國產(chǎn)化。部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)甚至

倚靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有

國際競爭力的廠商。另一方面，近年來我國自主品牌汽車的零部件呈

現(xiàn)高端化的趨勢，部分自主品牌汽車主機廠選擇與全球知名的大型汽

車零部件供應商合作，將部分原先自產(chǎn)的汽車零部件生產(chǎn)進行外包。

盡管我國乘用車產(chǎn)業(yè)未來若干年內(nèi)將進入穩(wěn)速增長階段，整車產(chǎn)銷量

復合增速預計處于個位數(shù)區(qū)間，然而在零部件細分領域，由于汽車零

部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供

了歷史性機遇，領域內(nèi)實現(xiàn)突破的國內(nèi)自主零部件廠商有望分享隨之

帶來的高增速、高利潤率的發(fā)展紅利。能夠進入全球知名汽車零部件

供應商供應體系的本土企業(yè)或?qū)⒊蔀楸据唶a(chǎn)化浪潮的最大受益者。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資3956L39萬元，其中：建設投資34719.02

萬元，占項目總投資的87.76%；建設期利息984.91萬元，占項目總投

資的2.49%；流動資金3857.46萬元，占項目總投資的9.75%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入77800.00萬元，

綜合總成本費用63105.67萬元，凈利潤8888.14萬元，財務內(nèi)部收益

率13.94%,財務凈現(xiàn)值3274.97萬元，全部投資回收期6.15年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告深入進行項目建設方案設計，包括：項目的建設規(guī)模與產(chǎn)品

方案、工程選址、工藝技術方案和主要設備方案、主要材料輔助材料、

環(huán)境影響問題、項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機構與人力資源配置、

項目進度計劃、所需投資進行詳細估算、融資分析、財務分析、國民

經(jīng)濟評價、社會評價、項目不確定性分析、風險分析、綜合評價等。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項目概況

第二章項目背景、必要性

第三章行業(yè)前景及市場預測

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章選址可行性分析

第六章建筑技術方案說明

第七章原輔材料分析

第八章工藝技術方案分析

第九章環(huán)保分析

第十章勞動安全評價

第十一章項目節(jié)能說明

第十二章組織機構及人力資源配置

第十三章項目規(guī)劃進度

第十四章投資估算及資金籌措

第十五章經(jīng)濟效益分析

第十六章項目招標及投標分析

第十七章風險風險及應對措施

第十八章項目總結

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目概況

一、項目名稱及建設性質(zhì)

（-）項目名稱

汽車熱交換零部件工廠建設項目

（二）項目建設性質(zhì)

本項目屬于新建項目。

二、項目承辦單位

（-）項目承辦單位名稱

XX有限公司

（二）項目聯(lián)系人

姚XX

（三）項目建設單位概況

當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟

深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長

方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬眾創(chuàng)新”、《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將

把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)

展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。

三、項目定位及建設理由

自上世紀90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了整車企業(yè)逐漸剝離零部

件生產(chǎn)業(yè)務的現(xiàn)象，原有的整車制造與較多零部件生產(chǎn)一體化、大量

零部件企業(yè)依存于單個整車制造企業(yè)以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模

式開始改變，向?qū)Φ群献?、?zhàn)略伙伴的新型互動協(xié)作關系轉(zhuǎn)變。在專

業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大

而全的生產(chǎn)模式向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式

轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、

三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車廠處于金字塔頂

端；一級供應商直接為整車廠供應產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關

系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產(chǎn)品，依此類推，一般

來說，層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多。

在2015年5月發(fā)布的《中國制造2025》行動綱領中，國務院對制

造業(yè)給予了前所未有的重視，宣布“世界強國的興衰史和中華民族的

奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛”。

《中國制造2025》是中國制造業(yè)發(fā)展的基本行動綱領，中國汽車產(chǎn)業(yè)

也迎來了由大變強的歷史性機遇。零部件是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,

要建設汽車強國，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，必須加快推動零部件產(chǎn)業(yè)健

康持續(xù)發(fā)展。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

四、報告編制說明

（一）報告編制依據(jù)

1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；

2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；

3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；

4、其他必要資料。

（二）報告編制原則

為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：

1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。

2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。

3、積極采用新工藝、新技術，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能

降耗。

4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。

（二）報告主要內(nèi)容

本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、

建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計

劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、

效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和

建設提供可靠和準確的依據(jù)。

四、項目建設選址

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準），占地面積約

85.14畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

五、項目生產(chǎn)規(guī)模

項目建成后，形成年產(chǎn)汽車熱交換零部件30000套的生產(chǎn)能力。

六、建筑物建設規(guī)模

本期項目建筑面積71517.52而，其中：生產(chǎn)工程45842.73nf,

倉儲工程8439.07nf,行政辦公及生活服務設施4362.57nf,公共工

2

程12873.15mo

七、項目總投資及資金構成

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資39561.39萬元，其中：建設投資34719.02

萬元，占項目總投資的87.76%；建設期利息984.91萬元，占項目總投

資的2.49%；流動資金3857.46萬元，占項目總投資的9.75%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資34719.02萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用30489.17萬元，工程建設其

他費用3033.51萬元，預備費1196.34萬元。

八、資金籌措方案

本期項目總投資39561.39萬元，其中申請銀行長期貸款20100.00

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

九、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

(-)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)

1、營業(yè)收入(SP)：77800.00萬元。

2、綜合總成本費用(TC)：63105.67萬元。

3、凈利潤(NP)：8888.14萬元。

(二)經(jīng)濟效益評價目標

1、全部投資回收期(Pt)：6.15年。

2、財務內(nèi)部收益率：13.94%。

3、財務凈現(xiàn)值：3274.97萬元。

十、項目建設進度規(guī)劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。

十一、項目綜合評價

此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的

生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、

穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術先進，成熟可靠，投

產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m256759.94約85.14畝

1.1總建筑面積m271517.52容積率1.26

1.2基底面積m233488.36建筑系數(shù)59.00%

1.3投資強度萬元/畝397.95

1.4基底面積m233488.36

2總投資萬元39561.39

2.1建設投資萬元34719.02

2.1.1工程費用萬元30489.17

2.1.2工程建設其他費用萬元3033.51

2.1.3預備費萬元1196.34

2.2建設期利息萬元984.91

2.3流動資金3857.46

：3資金籌措萬元39561.39

3.1自籌資金萬元19461.39

3.2銀行貸款萬元20100.00

1營業(yè)收入萬元77800.00正常運營年份

5總成本費用萬元63105.67

6利潤總額萬元11850.85

7凈利潤萬元8888.14

8所得稅萬元2962.71

9增值稅萬元2840.31

10稅金及附加萬元2843.48

11納稅總額萬元8646.50

12工業(yè)增加值萬元22203.99

13盈虧平衡點萬元16745.55產(chǎn)值

14回收期年6.15含建設期24個月

15財務內(nèi)部收益率13.94%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元3274.97所得稅后

第二章項目背景、必要性

一、行業(yè)背景分析

(1)系統(tǒng)化

在汽車產(chǎn)業(yè)分工細化的背景下，為更好的應對激烈的市場競爭，

整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統(tǒng)(汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、

汽車傳動系統(tǒng)等)，新的采購體制可以充分發(fā)揮整車廠、各級零部件

供應商各自的專業(yè)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品品質(zhì)、縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。在供

貨的系統(tǒng)化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力，形成研

發(fā)、采購、生產(chǎn)、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨立

化、規(guī)?；l(fā)展的道路。

(2)平臺化

目前國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略實際上

是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。平臺戰(zhàn)略的

核心是提高零部件的通用化，盡最大可能實現(xiàn)零部件共享，即可以實

現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮

短的產(chǎn)品生命周期而導致的高昂開發(fā)成本。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本

與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣

化需求，又可達到一定規(guī)模效應從而批量降低單件成本。

(3)模塊化

模塊化就是將零部件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形

成一個高度集中的、完整的功能單元，模塊化設計思想貫穿在汽車的

開發(fā)、工藝設計、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。

實現(xiàn)模塊化，零部件供應商的角色將發(fā)生重大變化。模塊化要求

模塊供應商具備系統(tǒng)模塊的設計能力、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。

由于模塊化的出現(xiàn)，世界汽車業(yè)將會出現(xiàn)整車制造商與模塊供應商在

開發(fā)、制造、服務方面的緊密合作。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“0.5”

級供應商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級供貨商，這些規(guī)模大、能

力強的零部件供應商具有模塊化設計、開發(fā)、制造和服務等全方位功

能，與整車廠之間的合作更加緊密。

(4)環(huán)?；?/p>

未來汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，在新型動力開發(fā)、原材料選用、

汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。在新型動力開

發(fā)上，研制技術領先的燃油系統(tǒng)，如高壓噴油泵、高壓噴油器、環(huán)保

控制單元和裝有壓力傳感器的燃油管等；在原材料選用上，立足于開

發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗;

在材料再生利用上，重視汽車報廢后零部件材料可再生利用，以減少

污染。

（5）輕量化

輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。而未來汽車的輕量化實

際上就是零部件的輕量化。近年來，汽車鑄件不斷被密度較低的鋁鑄

件取代，新一代汽車中鋼鐵等黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁鎂合

金用量將顯著增加。

汽車零部件包括汽車熱交換系統(tǒng)類、汽車傳動系統(tǒng)類、汽車引擎

系統(tǒng)類等，各類系統(tǒng)包含的零部件門類繁多。行業(yè)具有代表性的產(chǎn)品

品類包括汽車空調(diào)壓縮機零部件（屬于熱交換系統(tǒng)）、自動變速器零

部件（屬于傳動系統(tǒng)）、發(fā)動機正時系統(tǒng)零部件（屬于引擎系統(tǒng)），

其對應細分行業(yè)市場發(fā)展情況具體如下：

（1）汽車空調(diào)壓縮機

汽車空調(diào)壓縮機是汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)的核心部件，起著壓縮和輸

送制冷劑蒸汽的作用?？照{(diào)壓縮機的分類主要有斜盤式、旋葉式和渦

旋式，其中斜盤式壓縮機成本低、效率高，被大多數(shù)供應商所采用；

旋葉式壓縮機因其體積和重量小，易于在狹小的發(fā)動機艙內(nèi)進行布置,

同時具有噪聲低、振動小等優(yōu)點而用于微型車上；渦旋式壓縮機體積

小、做功大，但其制造精度要求比一般壓縮機高，維修成本較高。

2015年中國汽車空調(diào)市場規(guī)模為182億元，同比上升13.75%,

2011—2015年年均復合增長率為13.94%。根據(jù)法雷奧預測,2016-2025

年間，全球汽車熱系統(tǒng)行業(yè)復合增速大約在3.4%,而中國的汽車空調(diào)

行業(yè)增速將達到6%o

新能源汽車是近兩年增速最快的領域，由于驅(qū)動電機完全或部分

取代了發(fā)動機，因此電動車無法采用發(fā)動機驅(qū)動空調(diào)壓縮機，而只能

采用電動壓縮機。近兩年新能源汽車的爆發(fā)式增長帶動電動壓縮機進

入了快速發(fā)展期。隨著馬勒和貝洱整合，德爾福、偉世通相繼出售熱

交換系統(tǒng)業(yè)務，全球汽車空調(diào)領域形成了四大巨頭，分別為Denso（日

本電裝）、Valeo（法雷奧）、Hanon（漢拿空調(diào)）、Mahle（馬勒貝

洱），四大巨頭占據(jù)了50%以上的份額。

目前本土車用空調(diào)壓縮機企業(yè)仍居劣勢，大部分整車配套市場掌

握在外資公司手中。雖然中國生產(chǎn)的汽車空調(diào)壓縮機已經(jīng)具備相當水

平，但在設計能力方面，與國外先進企業(yè)還存在一定的差距。

（2）自動變速器

變速器是汽車傳動系中最主要的部件之一，用于改變輸出軸和輸

入軸傳動比并傳輸動力。變速器功用是：①改變傳動比，滿足不同行

駛條件對驅(qū)動力的需求，實現(xiàn)發(fā)動機與整車的最佳匹配；②實現(xiàn)倒車

行駛；③中斷動力傳遞，在發(fā)動機啟動、保持怠速運轉(zhuǎn)、換擋和停車

等不需要動力輸出時中斷動力傳遞；④實現(xiàn)空擋。汽車變速器按照操

控方式可分為手動變速器和自動變速器兩大類。在駕駛便利性的需求

下，手動變速器的市場正逐步被自動變速車型替代。常見的自動變速

器主要包含機械自動變速器（AMT）、液力自動變速器（AT）、機械無

級自動變速器（CVT）和雙離合自動變速器（DCT）,各類自動變速器

在設計構造和工作原理上都有明顯區(qū)別。DCT產(chǎn)品面世時間最晚，最大

優(yōu)勢在于換擋平順速度快，效率高且油耗低，但它的制造精度要求高、

維修保養(yǎng)成本高，穩(wěn)定性仍有待提高。目前DCT已成為主流自主品牌

整車廠變速器研發(fā)主攻方向。

2013年我國自動變速器銷量733萬套，乘用車配套市場份額約為

52%o其中AT具有529萬套的市場規(guī)模，DCT和CVT市場規(guī)模維持在

100萬套左右。AMT多應用于低價車型，市場空間較小。近年來，在終

端需求明顯提升的背景下，自動擋份額逐步提升，至2016年中國汽車

自動變速器滲透率達到40%,其中乘用車自動變速器的滲透率已達到

60%o

目前，全球自動變速器供應商主要集中于愛信、采埃孚、加特可、

博格華納、格特拉克等。而中國大部分自動變速器市場被外資及合資

企業(yè)占領，中國品牌企業(yè)所占市場份額較小。同時，中國品牌企業(yè)尚

未完全掌握(AT、DCT)核心技術，部分核心零件仍依賴國外進口，已

上市產(chǎn)品可靠性仍待提高，導致中國品牌企業(yè)市場競爭力不強。

(3)發(fā)動機正時系統(tǒng)

發(fā)動機正時系統(tǒng)通過控制氣門的開閉時刻，準確地實現(xiàn)定時開啟

和關閉相應的進氣門和排氣門，使充足的新鮮空氣得以及時進入氣缸,

廢氣得以及時排出氣缸，從而保證發(fā)動機具有正常、良好的動力輸出

表現(xiàn)。該系統(tǒng)使汽車引擎保持低速高扭矩，并獲得高速高功率。

正時系統(tǒng)的傳動件分為正時鏈條和正時皮帶兩種。正時皮帶在發(fā)

動機中應用已久，技術成熟，成本較低，噪音較小，但需要定期檢查

和維護。隨著造車技術水平和工業(yè)發(fā)展的不斷進步，部分發(fā)動機的正

時皮帶已被發(fā)動機鏈條所替代，與傳統(tǒng)的皮帶驅(qū)動相比，鏈條驅(qū)動方

式的傳動可靠、耐久性好并且還可節(jié)省空間，整個系統(tǒng)由齒輪、鏈條

和漲緊裝置等部件組成。

根據(jù)Marklines全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺的數(shù)據(jù)，2015年中國可變氣門

正時系統(tǒng)的市場規(guī)模約為88.21億元，主要由德國、日本和美國企業(yè)

壟斷，主要供應商包括電裝、博格華納、舍弗勒和愛信精機等。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、《中國制造2025》

提出“強化工業(yè)基礎能力”、“大力推動重點領域突破發(fā)展”，

其中就包括“繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳

化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃

機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產(chǎn)業(yè)

化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動

自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌”。

2、《國家發(fā)展改革委關于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包

的通知》

將“新能源（電動）汽車關鍵技術產(chǎn)業(yè)化項目”列為重大項目，

提出“重點發(fā)展非金屬復合材料、高強度輕質(zhì)合金、高強度鋼等輕量

化材料的車身、零部件和整車。突破整車結構優(yōu)化設計技術和車用級

碳纖維原材料生產(chǎn)、在線編織、模壓成型，鎂、鋁合金真空壓鑄和液

壓成形等先進工藝技術。開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生

產(chǎn)和檢測能力建設”。

3、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

第二十二章中提出“實施工業(yè)強基工程，重點突破關鍵基礎材料、

核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術基礎等'四基'

瓶頸”，“全面提升工業(yè)基礎能力”，“實施制造強國戰(zhàn)略”。第二

十三章中提出“支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，其中就包含新能源汽車

行業(yè)。

4、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

提出“推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為

支柱產(chǎn)業(yè)，到2020年，產(chǎn)值規(guī)模達到10萬億元以上”，“全面提升

電動汽車整車品質(zhì)與性能。加快推進電動汽車系統(tǒng)集成技術創(chuàng)新與應

用，重點開展整車安全性、可靠性研究和結構輕量化設計。提升關鍵

零部件技術水平、配套能力與整車性能?！?/p>

5、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》

提出“發(fā)展先進車用材料及制造裝備。依托國家科技計劃（專項、

基金等），引導汽車行業(yè)加強與原材料等相關行業(yè)合作，協(xié)同開展高

強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量

應用研究，加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金應用，擴展高性能工程塑

件、復合材料應用范圍。鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質(zhì)車身、關鍵總成

及其精密零部件、電機和電驅(qū)動系統(tǒng)等關鍵零部件制造技術攻關，開

展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創(chuàng)新和工

程應用。

6、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》

將“精密模具（沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于

0.05毫米）設計與制造”、“汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)”

列入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。其中汽車關鍵零部件包括“雙離合器變

速器（DCT）、無級自動變速器（CVT）”等。

7、《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》

鼓勵汽車產(chǎn)能利用率低的省份和企業(yè)加大資金投入和兼并重組力

度?？茖W規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加大

資金投入，調(diào)整產(chǎn)品結構，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)品。嚴格新建純電動汽

車企業(yè)投資項目管理，防范盲目布點和低水平重復建設。未來新建獨

立燃油車項目將被禁止，現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能的擴大也將要滿足更加高標

準的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等，支持國有汽

車企業(yè)與其他各類企業(yè)開展混合所有制改革。

8、《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》

調(diào)整完善推廣應用補貼政策，以加快促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增

效、增強核心競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應用工

作。具體內(nèi)容包括提高技術門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、完

善新能源汽車補貼標準、分類調(diào)整運營里程要求。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

第三章行業(yè)前景及市場預測

一、行業(yè)基本情況

1、有利因素

①制造業(yè)復興為汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來歷史性機遇

在2015年5月發(fā)布的《中國制造2025》行動綱領中，國務院對制

造業(yè)給予了前所未有的重視，宣布“世界強國的興衰史和中華民族的

奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛”。

《中國制造2025》是中國制造業(yè)發(fā)展的基本行動綱領，中國汽車產(chǎn)業(yè)

也迎來了由大變強的歷史性機遇。零部件是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,

要建設汽車強國，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，必須加快推動零部件產(chǎn)業(yè)健

康持續(xù)發(fā)展。

在戰(zhàn)略任務上，“中國制造2025”的九大戰(zhàn)略任務均與汽車產(chǎn)業(yè)

密切相關。第一，汽車及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是制造業(yè)創(chuàng)新重要組成部分，

是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力的重要支撐；第二，推進信息化與工業(yè)化

深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業(yè)基礎能力的

強化，對提升汽車四基至關重要；第四，汽車質(zhì)量品牌是工業(yè)產(chǎn)品的

標志，是加強制造業(yè)質(zhì)量品牌建設的重要途徑；第五，在全面推行綠

色制造的過程中，汽車及零部件綠色設計和制造具有引領性；第六，

汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的

重點領域；第七，深入推進制造業(yè)結構調(diào)整進程中，汽車“三化”對

產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調(diào)整作用顯著；第八，在積極發(fā)展服務型制造和生產(chǎn)性

服務業(yè)方面，基于信息化的現(xiàn)代服務業(yè)是汽車價值鏈衍生的重要方向;

第九，汽車產(chǎn)業(yè)的國際化是提升制造業(yè)國際化的重要體現(xiàn)。

《中國制造2025》實施制造強國三步走的戰(zhàn)略部署，同樣，中國

汽車零部件總體發(fā)展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發(fā)

的“中國制造”，到2020年滿足零部件”自主研發(fā)+先進制造”，再

到2025年實現(xiàn)滿足零部件“自主研發(fā)+綠色制造+服務”一體化發(fā)展的

“中國創(chuàng)造”。

②汽車細分行業(yè)的高速增長構成汽車零部件行業(yè)的發(fā)展的重要驅(qū)

動力

2008年金融危機之后，全球汽車市場重心逐步由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲,

以中國為代表的新興市場迅速崛起。2009年我國汽車產(chǎn)銷量超越美國,

成為世界第一大汽車市場，2009年至2017年間我國國內(nèi)制造乘用車

銷量年均復合增長率為H.85%,連續(xù)六年蟬聯(lián)全球第一。SUV年均復

合增長率高達43.31%,其乘用車銷量占比由2009年的5.71%上升至

2017年的41.48%,構成近年來汽車行業(yè)增長的重要驅(qū)動力之一。

除SUV外，汽車行業(yè)另一個增長驅(qū)動力來源于新能源汽車的爆發(fā)

式增長。受益于新能源汽車補貼政策的陸續(xù)出臺，2015年我國新能源

汽車生產(chǎn)34.05萬輛，銷售33.11萬輛，同比分別增長3.3倍和3.4

倍。2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上

年同期分別增長59.9%和61.7%o根據(jù)中國汽車工程學會2016年10月

發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》規(guī)劃目標，到2030年，新能

源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。

③高端零部件國產(chǎn)化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業(yè)的發(fā)展

巨大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得中國汽車市場具備

較大的增長潛力。對整車廠和一級汽車零部件供應商而言，貼近終端

消費市場進行生產(chǎn)有助于降低物流成本，優(yōu)化供應鏈體系。進行本土

化生產(chǎn)的前提是本土制造企業(yè)具備先進制造能力，能夠滿足整車廠的

質(zhì)量要求，但歷史上中國的本土汽車零部件企業(yè)的技術水平曾與西方

發(fā)達國家存在較大差距，導致大部分核心汽車零部件，尤其是在產(chǎn)業(yè)

壁壘較高、具有整車動力性和安全性要求的零件上，依舊由主機廠或

國外汽車零部件制造企業(yè)主導供應。

近年來，隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術升級，部分本土制造

企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，并具備量產(chǎn)能力，部分企業(yè)

憑借優(yōu)秀生產(chǎn)水準突破壁壘進入全球供應鏈體系。與此同時，部分國

際廠商基于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、競爭優(yōu)勢縮小等原因，或?qū)⒉扇≈鲃油顺龅膽?zhàn)

略。

在上述背景下，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)迎來第二次國產(chǎn)

化浪潮，即由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎零件、核心零件合資模式過

渡到高壁壘核心零部件的深度國產(chǎn)化。部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)甚至

倚靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有

國際競爭力的廠商。

另一方面，近年來我國自主品牌汽車的零部件呈現(xiàn)高端化的趨勢,

部分自主品牌汽車主機廠選擇與全球知名的大型汽車零部件供應商合

作，將部分原先自產(chǎn)的汽車零部件生產(chǎn)進行外包。

盡管我國乘用車產(chǎn)業(yè)未來若干年內(nèi)將進入穩(wěn)速增長階段，整車產(chǎn)

銷量復合增速預計處于個位數(shù)區(qū)間，然而在零部件細分領域，由于汽

車零部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商

提供了歷史性機遇，領域內(nèi)實現(xiàn)突破的國內(nèi)自主零部件廠商有望分享

隨之帶來的高增速、高利潤率的發(fā)展紅利。能夠進入全球知名汽車零

部件供應商供應體系的本土企業(yè)或?qū)⒊蔀楸据唶a(chǎn)化浪潮的最大受益

者。

④汽車輕量化的發(fā)展趨勢有望推動汽車鋁鑄件制造企業(yè)的發(fā)展

鋁合金深加工趨勢推動汽車輕量化。輕量化是汽車發(fā)展的必然趨

勢，鋁合金深加工成熟，有望優(yōu)先推動輕量化。

《中國制造2025》指出輕量化技術是汽車的重點突破方向。單純

依靠設計優(yōu)化已經(jīng)無法滿足低耗與減排要求，輕量化和新能源汽車成

為主要的減排方式之一。由于新能源車的鋰電池重量占比較大，在電

池技術短期內(nèi)難有重大突破的情況下，電動汽車迫切需要采用輕量化

技術來降低重量，以減輕電池增重的壓力。

鋁合金可使汽車減重40%,車身是主要輕量化部件。新能源汽車通

過使用全鋁車身可以使汽車通過減重增加續(xù)航能力，而且減少電池成

本，使得整體的制造成本更低，獲得更好的經(jīng)濟效益。

目前，主要的輕質(zhì)材料為鋁合金、鎂合金和碳纖維。鋁合金的加

工工藝已然成熟，有望優(yōu)先推動汽車輕量化。一方面，國內(nèi)當前氧化

鋁投資過度，庫存增加，氧化鋁價格處于歷史低位，短期內(nèi)難以大幅

度上漲，降低鋁合金深加工企業(yè)生產(chǎn)成本。另一方面，國外車企的全

球鋁合金零部件采購體系逐步把國內(nèi)企業(yè)納入體系內(nèi)，并逐步增加訂

單量。得益于上游氧化鋁處于低價位和國際訂單的增加，鋁合金深加

工行業(yè)迎來快速發(fā)展期，推動國內(nèi)汽車輕量化。

國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車中推廣鋁合金的能力。經(jīng)過多年的努力,

國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車中推廣鋁合金的能力。在鋁合金車身制造方

面，國內(nèi)在高端鋁合金板材、鋁合金擠壓技術、精密鋁合金鑄造結構

件以及焊接等關鍵技術已經(jīng)成熟。在動力總成等部件方面，國內(nèi)企業(yè)

已經(jīng)將發(fā)動機、變速箱以及底盤等鋁合金壓鑄件輸送到福特、通用、

奔馳、寶馬等國外汽車廠家。

2、不利因素

①資金來源渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展能力

汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民

營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，

融資渠道單一，不能夠較好地促進企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張、提高國際競

爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。

②缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應

目前，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)

模均較小，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)

具備產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄及機加

工工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和

研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

二、市場分析

1、汽車零部件行業(yè)競爭格局和市場化程度

(1)全球汽車零部件行業(yè)競爭格局和市場化程度

自上世紀90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了整車企業(yè)逐漸剝離零部

件生產(chǎn)業(yè)務的現(xiàn)象，原有的整車制造與較多零部件生產(chǎn)一體化、大量

零部件企業(yè)依存于單個整車制造企業(yè)以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模

式開始改變，向?qū)Φ群献?、?zhàn)略伙伴的新型互動協(xié)作關系轉(zhuǎn)變。

在專業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、

追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生

產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件

供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車廠處于

金字塔頂端；一級供應商直接為整車廠供應產(chǎn)品，雙方之間形成直接

的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產(chǎn)品，依此類

推，一般來說，層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多。

近年來，在經(jīng)濟全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)

也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)

大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團公司；其次，勞動密集型

零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國公司形成層級供應

關系。零部件工業(yè)價值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球

采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效益，降

低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，

縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。

當前，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型集團化，正在導致金字塔結構

中“整車制造商”與“一級供應商”之間的結構發(fā)生變化，主要體現(xiàn)

在汽車零部件一級供應商的數(shù)量不斷減少。隨著汽車零部件企業(yè)集團

化的不斷深化，汽車行業(yè)將形成沙漏型結構，即少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了

某個部件的生產(chǎn)，而提供給多家整車企業(yè)。在國際汽車零部件市場上，

博世(Bosch)、大陸集團(ContinentalAG)、舍弗勒(Schaeffler)

等跨國汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，主導

了全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。

(2)我國汽車零部件行業(yè)競爭格局和市場化程度

我國汽車整車廠與零部件企業(yè)的組織關系大致分成兩種類型：一

種是零部件企業(yè)歸屬于某個整車企業(yè)，企業(yè)改制后成為全資子公司；

另一種是獨立專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。近年來，獨立的汽車零部件企業(yè)已成為

發(fā)展趨勢，其市場份額迅速擴大。

從汽車零部件企業(yè)與整車廠的資本關系的角度看，合資整車廠的

配套供應商以外資零部件企業(yè)為主。隨著對科技創(chuàng)新的逐步重視和投

入，國內(nèi)自主汽車零部件企業(yè)競爭力正持續(xù)提升，但總體來看，大多

數(shù)內(nèi)資企業(yè)缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃、投入不夠，加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人

才等方面有所缺失，與外資企業(yè)差距較大。

2、汽車零部件行業(yè)壁壘

(1)穩(wěn)固的客戶合作關系

全球汽車工業(yè)國際分工合作體系業(yè)已確立，整車廠商當前已廣泛

采用整車的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和零部件的全球采購戰(zhàn)略，整個行業(yè)正

逐步向生產(chǎn)精益化、非核心業(yè)務外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機

構精簡化的方向演化發(fā)展。由此，全球整車廠商與零部件供應商的相

互依賴性逐步得到強化，同時考慮到產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等因素，整

車廠商往往對其配套供應商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超

前技術研發(fā)、后續(xù)支持服務等設置了嚴格準入要求。因此一旦雙方合

作關系確立，整車廠商通常不會輕易變換其配套零部件供應商。

(2)同步的產(chǎn)品開發(fā)能力

隨著汽車消費市場需求向多元化、個性化、時尚化的演變，每一

新車型的市場生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這就對整車廠商新車型

的設計研發(fā)時效性提出更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，

基于整體系統(tǒng)設計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應運而生，并迅速

成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。

同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應商共同進行產(chǎn)品試驗的過程,

國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發(fā)實力及技術經(jīng)驗的局

限，國內(nèi)具備與整車廠商實現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應商僅有少數(shù)。但

就行業(yè)未來發(fā)展趨勢而言，零部件供應商必須盡可能多的參與到整車

開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場淘汰

的風險。

(3)嚴格的質(zhì)量體系認證

汽車行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽

車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的采購體

系前須履行嚴格的資格認證程序：①零部件供應商首先必須建立客戶

指定的國際認可的第三方質(zhì)量體系(如IS0/TS16949),并應通過第三

方的審核認證；②整車廠商或上一級零部件供應商將按照各自的供應

商選擇標準，對配套零部件供應商在產(chǎn)品技術開發(fā)能力、裝備、生產(chǎn)

過程、生產(chǎn)經(jīng)驗等方面進行嚴格的打分審核，并進行現(xiàn)場制造工藝審

核；③產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量先期策劃(APQP)和生產(chǎn)件批準程序

(PPAP),并經(jīng)過嚴格而漫長的產(chǎn)品裝機試驗考核。新進入行業(yè)的企

業(yè)通常難以在短期內(nèi)獲得客戶的認同，資質(zhì)認證成為汽車零部件行業(yè)

較高的準入壁壘。

(4)較高的資金門檻

汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其市場化程度相對較高，

行業(yè)競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應

商供應的及時性、生產(chǎn)的規(guī)模性及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有較高要求，零

部件供應商在購建廠房、采購生產(chǎn)及檢測設備、維持必要的庫存原材

料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽

車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導致國內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判

優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資

金壓力。

(5)管理技術壁壘

當前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次,

推動汽車零部件供應商在原料采購、生產(chǎn)運作、市場銷售等管理環(huán)節(jié)

逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經(jīng)營風險。只有具備全面出色

的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量

穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團

隊和持續(xù)不斷的管理技術革新，行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時

間內(nèi)建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)

進入壁壘。

3、汽車零部件市場供求狀況及變動原因

汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。

整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。近年來，全球

汽車工業(yè)逐漸向中國和一些新興經(jīng)濟體進一步轉(zhuǎn)移。無論是市場總規(guī)

模還是市場的絕對增長，未來幾年，中國都仍然是最重要的市場。中

國汽車市場的廣闊發(fā)展前景以及汽車需求的多樣化發(fā)展會對汽車零部

件行業(yè)需求產(chǎn)生影響。另一方面，原材料價格的持續(xù)波動，政府的稅

收和扶持政策、生產(chǎn)工藝的更新升級以及材料供應商向下游拓展業(yè)務

則會對行業(yè)供給產(chǎn)生影響。

面對汽車零部件需求的不斷增長，在國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和引導

下，汽車零部件行業(yè)企業(yè)通過技術引進、合資合作、自主發(fā)展、投資

多元化等措施，增加產(chǎn)能的同時提升其產(chǎn)品、技術及管理水平，現(xiàn)已

基本能夠滿足國內(nèi)乘用車部分零部件的本地化配套需求。

4、汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

汽車零部件行業(yè)作為具有顯著規(guī)模效益的行業(yè)，只有達到一定的

規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)才能超過盈虧平衡點實現(xiàn)盈利。汽車零部件行業(yè)利潤

的變動趨勢主要受到下游整車市場價格變化和上游原材料價格波動的

影響。一般而言，新車型和改款車型上市初期，由于銷售價格較高、

利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。但替代

車型的推出迫使原有車型降價，會使整車廠商為保證一定的利潤水平

而要求配套零部件的價格相應下調(diào)，使得汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的盈利

空間都會受到階段性的擠壓。同時，原材料價格的波動對汽車零部件

生產(chǎn)企業(yè)的成本消化和經(jīng)營風險控制能力也提出了一定程度的挑戰(zhàn)。

此外，由于我國汽車零部件產(chǎn)品有較大部分仍用于出口，因此匯率的

波動一定程度上也會對行業(yè)利潤產(chǎn)生影響。

近年來，隨著我國整車市場產(chǎn)銷量增速趨于平穩(wěn)，汽車零部件行

業(yè)收入、利潤水平呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的態(tài)勢。以國內(nèi)上市公司為例，由

于這些企業(yè)擁有更高的技術水平、更強的成本控制能力、更大的生產(chǎn)

規(guī)模、更優(yōu)質(zhì)的客戶資源和更雄厚的資金實力，盈利能力相對較強。

如下圖所示，2010年至2017年汽車零部件行業(yè)上市公司（不含橡膠輪

胎）銷售毛利率和銷售凈利率保持穩(wěn)定，利潤總額穩(wěn)定增長。

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積56759.94m2（折合約85.14畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積71517.52mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定

達產(chǎn)年產(chǎn)汽車熱交換零部件30000套，預計年營業(yè)收入77800.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址可行性分析

一、項目選址原則

1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；

2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；

3、節(jié)約和效力原則；

安全的原則；

4、實事求是的原則；

5、節(jié)約用地；

6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，不斷壯大經(jīng)濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應經(jīng)濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力。“三大新興產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

——城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城-生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關

標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產(chǎn)

要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。

第六章建筑技術方案說明

一、項目工程設計總體要求

（一）建筑工程采用的設計標準

1、《建筑設計防火規(guī)范》

2、《建筑抗震設計規(guī)范》

3、《建筑抗震設防分類標準》

4、《工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》

5、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》

6、《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》

7、《建筑地面設計規(guī)范》

8、《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準》

9、《鋼結構設計規(guī)范》

（二）建筑防火防爆規(guī)范

本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。

一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃

或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑

內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是

疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散

的要求，便于人員疏散。

建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生

產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、

抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門

的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。

（三）主要車間建筑設計

在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意

美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)

調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計,

力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用

節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。

（四）本項目采用的結構設計標準

1、《建筑抗震設計規(guī)范》

2、《構筑物抗震設計規(guī)范》

3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》

4、《混凝土結構設計規(guī)范》

5、《鋼結構設計規(guī)范》

6、《砌體結構設計規(guī)范》

7、《建筑地基處理技術規(guī)范》

8、《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程》

9、《鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程》

（五）結構選型

1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行

《建筑抗震設計規(guī)范》的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度

抗震設防。

2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該

區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構，采用柱下獨

立基礎。

3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。

二、建設方案

（一）建筑結構及基礎設計

本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結

構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。

基礎工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設計

1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條

形基礎。

（三）墻體及墻面設計

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設計

1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設計

1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設計

1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設計

1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設計

嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關規(guī)定,

滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、

經(jīng)濟合理。

（九）防腐設計

防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用中10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第H類防雷建筑物）或25.00米（第HI類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻RWL00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積71517.52m、其中：生產(chǎn)工程45842.73itf,

倉儲工程8439.07而，行政辦公及生活服務設施4362.57itf,公共工

程12873.15m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程21466.0445842.735444.47

1.11#生產(chǎn)車間6439.8113752.821633.34

1.22#生產(chǎn)車間5366.51