財務規(guī)劃合同范本

財務規(guī)劃合同范本第一篇范文：合同編號：[填寫合同編號]甲方：__________（以下簡稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________（以下簡稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為乙方提供財務規(guī)劃服務，雙方為明確雙方的權利義務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條財務規(guī)劃服務內(nèi)容1.1乙方委托甲方進行財務規(guī)劃，內(nèi)容包括但不限于：（1）財務分析與評估；（2）財務策略制定；（3）投資建議；（4）風險管理與保險規(guī)劃；（5）稅務規(guī)劃；（6）退休規(guī)劃；（7）其他財務相關事項。第二條財務規(guī)劃服務期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效，服務期限為____年。2.2乙方如繼續(xù)委托甲方提供財務規(guī)劃服務，應提前一個月與甲方續(xù)簽合同。第三條費用及支付3.1甲方提供財務規(guī)劃服務的費用為人民幣____元整（大寫：人民幣____元整）。3.2乙方應在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向甲方支付上述費用。3.3甲方提供服務期間，如有額外支出，乙方應承擔相關費用。第四條雙方的權利和義務4.1甲方權利和義務：（1）按照乙方的實際情況，提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務；（2）保密乙方的財務信息，未經(jīng)乙方同意，不得向第三方披露；（3）在服務期限內(nèi)，持續(xù)關注并分析乙方的財務狀況，提供必要的調(diào)整建議；（4）如乙方提供的信息不真實、不準確或不完整，甲方有權終止服務。4.2乙方權利和義務：（1）向甲方提供真實、準確、完整的財務信息；（2）按照約定支付服務費用；（3）按照甲方的建議，調(diào)整財務規(guī)劃方案；（4）如甲方未按照約定提供服務，乙方有權終止合同。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向守約方支付賠償金。5.2如因不可抗力導致一方無法履行合同，該方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關證明。第六條爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________1.財務規(guī)劃服務方案2.乙方提供的財務資料3.甲方提供的投資建議及分析報告4.相關法律法規(guī)及政策文件第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方：__________（以下簡稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________（以下簡稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第三方：__________（以下簡稱“第三方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為乙方提供財務規(guī)劃服務，并引入第三方作為專業(yè)機構協(xié)助執(zhí)行財務規(guī)劃方案，為確保甲方的權益得到充分保障，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方及第三方特訂立本合同，以便共同遵守。第一條第三方主體職責1.1第三方作為專業(yè)機構，應協(xié)助甲方為乙方提供財務規(guī)劃執(zhí)行服務，包括但不限于：（1）根據(jù)甲方提供的財務規(guī)劃方案，進行具體操作；（2）對乙方財務狀況進行實時監(jiān)控，并提供調(diào)整建議；（3）協(xié)助甲方進行投資、風險管理、稅務規(guī)劃等相關事宜；（4）定期向甲方報告財務規(guī)劃執(zhí)行情況。第二條第三方主體權利和義務2.1第三方權利：（1）根據(jù)本合同約定，獲取相應的服務費用；（2）要求乙方提供真實、準確、完整的財務信息；（3）在合同約定范圍內(nèi)，獨立進行財務規(guī)劃執(zhí)行服務；（4）對乙方違反合同約定的行為提出整改意見。2.2第三方義務：（1）按照甲方的要求，嚴格執(zhí)行財務規(guī)劃方案；（2）保密乙方的財務信息，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露；（3）在合同期限內(nèi)，持續(xù)關注乙方的財務狀況，并提供必要的服務；（4）如乙方提供的信息不真實、不準確或不完整，應及時告知甲方。第三條甲方權益保障3.1甲方權益：（1）要求乙方按照約定支付第三方服務費用；（2）要求第三方按照約定履行合同義務；（3）對乙方及第三方的違約行為，甲方有權要求違約方承擔違約責任；（4）甲方對乙方的財務信息享有知情權、監(jiān)督權。3.2甲方利益保障：（1）甲方有權對乙方及第三方的履行情況進行監(jiān)督，確保合同約定的權益得到實現(xiàn)；（2）甲方有權根據(jù)乙方的財務狀況，要求第三方調(diào)整財務規(guī)劃方案；（3）甲方在合同期限內(nèi)，有權解除合同，并追究乙方及第三方的違約責任。第四條乙方違約及限制條款4.1乙方違約：（1）乙方未按照約定支付第三方服務費用的，應向甲方支付違約金；（2）乙方未按照約定提供財務信息的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任；（3）乙方違反合同約定的其他事項，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。4.2乙方限制：（1）乙方不得無故解除合同，如甲方要求解除合同，乙方應承擔違約責任；（2）乙方不得干涉第三方獨立執(zhí)行財務規(guī)劃服務，如乙方違反此約定，甲方有權解除合同；（3）乙方不得向第三方披露甲方的財務信息，如乙方違反此約定，甲方有權解除合同。第五條爭議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________1.財務規(guī)劃服務方案2.乙方提供的財務資料3.第三方提供的投資建議及分析報告4.相關法律法規(guī)及政策文件總結：第三方介入的意義和目的在于協(xié)助甲方為乙方提供更專業(yè)、更高效的財務規(guī)劃服務，確保甲方的權益得到充分保障。本合同以甲方權益主導，增加了甲方的權利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加了乙方的違約及限制條款。通過本合同的簽訂，甲方能夠更好地監(jiān)督和控制財務規(guī)劃服務的執(zhí)行，確保乙方的財務狀況得到有效改善，實現(xiàn)甲方的戰(zhàn)略目標。第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導甲方：__________（以下簡稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________（以下簡稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第三方：__________（以下簡稱“第三方”）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方作為專業(yè)機構為乙方提供財務規(guī)劃服務，并引入第三方作為協(xié)助執(zhí)行財務規(guī)劃方案的機構，為確保乙方的權益得到充分保障，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方及第三方特訂立本合同，以便共同遵守。第一條第三方主體職責1.1第三方作為協(xié)助執(zhí)行財務規(guī)劃方案的專業(yè)機構，應根據(jù)甲方提供的財務規(guī)劃方案，為乙方提供如下服務：（1）執(zhí)行財務規(guī)劃方案中的各項操作；（2）監(jiān)控乙方的財務狀況，并根據(jù)需要提供調(diào)整建議；（3）協(xié)助乙方進行投資、風險管理、稅務規(guī)劃等相關事宜；（4）定期向乙方報告財務規(guī)劃執(zhí)行情況。第二條第三方主體權利和義務2.1第三方權利：（1）根據(jù)本合同約定，獲取相應的服務費用；（2）要求乙方提供真實、準確、完整的財務信息；（3）在合同約定范圍內(nèi)，獨立進行財務規(guī)劃執(zhí)行服務；（4）對乙方違反合同約定的行為提出整改意見。2.2第三方義務：（1）按照甲方的要求，嚴格執(zhí)行財務規(guī)劃方案；（2）保密乙方的財務信息，未經(jīng)乙方同意，不得向第三方披露；（3）在合同期限內(nèi)，持續(xù)關注乙方的財務狀況，并提供必要的服務；（4）如乙方提供的信息不真實、不準確或不完整，應及時告知甲方。第三條乙方權益保障3.1乙方權益：（1）要求甲方按照約定提供財務規(guī)劃服務；（2）要求第三方按照約定履行合同義務；（3）對甲方及第三方的違約行為，乙方有權要求違約方承擔違約責任；（4）乙方對甲方的財務規(guī)劃服務享有監(jiān)督權、知情權。3.2乙方利益保障：（1）乙方有權對甲方及第三方的履行情況進行監(jiān)督，確保合同約定的權益得到實現(xiàn)；（2）乙方有權根據(jù)自身的財務狀況，要求第三方調(diào)整財務規(guī)劃方案；（3）乙方在合同期限內(nèi)，有權解除合同，并追究甲方及第三方的違約責任。第四條甲方違約及限制條款4.1甲方違約：（1）甲方未按照約定提供財務規(guī)劃服務的，應向乙方支付違約金；（2）甲方未按照約定提供真實、準確、完整的財務信息的，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任；（3）甲方違反合同約定的其他事項，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。4.2甲方限制：（1）甲方不得無故解除合同，如乙方要求解除合同，甲方應承擔違約責任；（2）甲方不得干涉第三方獨立執(zhí)行財務規(guī)劃服務，如甲方違反此約定，乙方有權解除合同；（3）甲方不得向第三方披露乙方的財務信息，如甲方違反此約定，乙方有權解除合同。第五條爭議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________1.財務規(guī)