企業(yè)客戶管理操作手冊

企業(yè)客戶管理實用操作手冊

一、大型企業(yè)客戶服務部的組織結構

二、中小型企業(yè)客戶服務部的組織結構

三、客戶服務部的職責

四、客戶服務部的權力

五、客戶服務部經理的崗位職責

六、客戶服務部主管的崗位職責

第二章客戶調查與開發(fā)管理

一、客戶調查主管的崗位職責

二、客戶開發(fā)主管的崗位職責

三、客戶調查專員的崗位職責

四、客戶開發(fā)專員的崗位職責

五、客戶調查計劃表

六、客戶調查明細表

七、客戶信息采集表

八、客戶信用調查表

九、客戶信用調查總表

十、客戶開發(fā)計劃表

十一、客戶拜訪計劃表

十二、客戶開發(fā)日程記錄表

十三、新開發(fā)客戶報告表

十四、客戶開發(fā)評定表

十五、客戶調查管理流程

十六、客戶信用調查流程

十七、客戶開發(fā)管理流程

第三章客戶關系管理

一、客戶關系主管的崗位職責

二、客戶關系專員的崗位職責

三、客戶地址分類表

四、客戶總體分類表

五、客戶區(qū)域分析表

六、客戶銷售分析表

七、客戶層次分析表

八、客戶分級表

九、重點客戶管理表

十、重要客戶計策表

十一、問題客戶計策表

十二、客戶關系評估表

十三、客戶聯(lián)絡計劃表

十四、客戶聯(lián)系預定表

十五、客戶拜訪記錄表

十六、客戶拜訪日報表

十七、客戶招待申請表

十八、客戶招待報告表

十九、禮品饋贈計劃表

二十、禮品饋贈申請表

二十一、客戶拜訪區(qū)域規(guī)劃流程

二十二、客戶拜訪管理流程

二十三、客戶接待管理流程

二十四、客戶招待用餐管理流程

二十五、客戶關系保護流程

第四章大客戶管理

一、大客戶主管的崗位職責

二、大客戶專員的崗位職責

三、大客戶評定表

四、大客戶檔案表

五、大客戶支持表

六、大客戶月報表

七、大客戶分析表

八、大客戶問卷調查表

九、大客戶意見調查表

十、大客戶專員考核表

十一、大客戶滿意度調查流程

十二、大客戶關系保護流程

十三、大客戶回訪管理流程

十四、大客戶服務管理流程

第五章售后服務管理

一、售后服務主管的崗位職責

二、售后服務專員的崗位職責

三、售后服務登記表

四、產品維修報告單

五、產品退換貨匯總表

六、產品故障維修統(tǒng)計表

七、維修人員工作月報表

八、售后服務評價表

九、售后服務調查問卷

十、售后服務網點分布表

H^一、售后服務例行檢查表

十二、售后服務方案制定流程

十三、售后服務計劃流程

十四、售后服務業(yè)務流程

第六章客戶投訴管理

一、客戶投訴主管的崗位職責

二、客戶投訴專員的崗位職責

三、客戶投訴登記表一

四、客戶投訴登記表二

五、客戶投訴調查表

六、客戶投訴統(tǒng)計表

七、客戶投訴分析表

八、投訴處理記錄表

九、客戶投訴處理表

十、投訴處理報告表

十一、客戶投訴處理通知單

十二、客戶投訴案件追蹤表

十三、客戶投訴總結表

十四、客戶埋怨表

十五、客戶埋怨處理表

十六、客戶投訴接待流程

十七、客戶投訴處理流程

第七章客戶信息管理

一、客戶信息主管的崗位職責

二、客戶信息專員的崗位職責

三、客戶等級分類表

四、客戶區(qū)域分類表

五、客戶銷售資料一覽表

六、客戶銷售信息月報表

七、客戶銷售毛利排名表

八、法人客戶信息資料表

九、自然人客戶信息資料表

十、客戶信用分析表

十一、客戶信用度變更表

十二、優(yōu)秀客戶統(tǒng)計表

十三、危險客戶統(tǒng)計表

十四、客戶信息綜合管理流程

十五、客戶檔案建立流程

十六、客戶檔案管理流程

十七、客戶信息BaoMi管理流程

十八、客戶注銷管理流程

十九、客戶信用制度指定流程

二十、客戶信用等級變更流程

第八章呼叫中心管理

一、呼叫中心主管的崗位職責

二、呼叫中心組長的崗位職責

三、呼叫中心專員的崗位職責

四、呼入記錄表

五、呼出記錄表

六、電話記錄表

七、電話訪談計劃表

八、呼叫中心設備明細表

九、呼入業(yè)務管理流程

十、呼出業(yè)務管理流程

十一、呼叫中心服務流程

十二、呼叫中心運行流程

第一章客戶服務部的組織結構與責權

一、大型企業(yè)客戶服務部的組織結構

二、中小型企業(yè)客戶服務部的組織結構

三、客戶服務部的職責

制定客戶服務工作的各項制度，包含各類服務操作流程、崗位貢任制度、客戶服

職責

務人員考勤制度等，以便于操作執(zhí)行與監(jiān)督檢查

制定客戶服務標準、業(yè)務標準與流程標準，規(guī)范客戶服務工作，為客戶提供優(yōu)質

職責

服務，提高客戶滿意度，塑造企業(yè)形象

客戶資料庫的建立與完善，保證客戶資料完整、信息準確，客戶信用信息及時、

職責

有效，防止客戶信息泄露

以客戶為中心的服務管理，鞏固與增進與客戶的合作關系，同時使企業(yè)準確把握

職責

與快速響應客戶的個性化需求，提高客戶的忠誠度，提高運營效率與利潤收益

客戶投訴處理與監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結經驗教訓，從而達到完善服務管

職責

理機制、改進服務工作流程、提高服務效率與工作水平的目的

圍繞產品銷售過程開展配套的售后服務工作，進行客戶需求調查并反饋給有關部

職責

門以改進工作；認真接待客戶來信、來電、來訪提出的問題，處理及時、公正

向社會做出產品與服務的承諾，從而方便客戶監(jiān)督與投訴，塑造企業(yè)良好的社會

職責圍繞公司銷售目標，擬寫客戶開發(fā)計劃，制定大客戶管理策略并組織實施

護者客戶分析與行為調查，為企業(yè)制定科學的銷售策略、服務策略提供支持

其他有關職責

職責

四、客戶服務部的權力

權力有權參與公司營銷政策的制定，并提出相應建議

權力有權參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見與建議

權力有權對破壞客戶關系的行為與過失提請?zhí)幜P

權力有對客戶服務部內部組織機構建立、員工考核的權力

權力有對各辦事處或者區(qū)域銷售經理、銷售人員考核的參與權

權力有對客戶服務部門內部員工聘任、解聘的建議權

權力有要求有關部門配合有關工作的權力

權力有在客戶服務部內部工作開展的自主權

權力其他有關權力

五、客戶服務部經理的崗位職責

職責負責制定客戶服務部各項制度，規(guī)范客戶服務部的各項工作

職責負責制定客戶服務標準及各項工作規(guī)范，并對實施人員進行指導、培訓

職責負責管理、安排本部門的各服務項目的運作，如售后服務與維修管理等

職責負責對客戶服務人員進行培訓、激勵、評價與考核

職責負責對企業(yè)的客戶資源進行統(tǒng)計分析，抓好客戶檔案資料管理工作

職責負責按照分級管理規(guī)定，定期對所服務的客戶進行不一致形式的訪問、拜訪

職責負責按客戶服務部的有關要求對所服務的客戶進行客戶關系保護

職責負責對客戶有關產品或者服務質量投訴與意見處理結果的反饋

職責負責大客戶的接待管理工作，保護與大客戶長期的溝通與合作關系

職責努力提高上門服務的工作質量，加強對客戶代表的職業(yè)道德與形象教育

職責客戶提案制度的建立與組織實施

職責建立與管理呼叫中心，全面熟悉客戶意見、需求，為客戶提供即時服務

職責負責制造企業(yè)間高層領導交流的機會

職責完成總經理臨時交辦的其他工作

六、客戶服務部主管的崗位職責

職責協(xié)助客戶服務部經理制定客戶服務部的各項規(guī)章制度并具體實施

職資協(xié)助客戶服務部經理制定客戶服務工作的各項標準，并對實際操作人員進行指導

職責負責實施客戶服務部各服務項目的開發(fā)、運作

職責負責客戶資料的收集、統(tǒng)計、分析，建立客戶資料信息庫

職責負責安排售后服務人員的工作班次及上門服務工作

職責按客戶服務部的有關要求對所服務的客戶進行客戶關系保護，積存經驗與技巧

職責負責客戶投訴的接待與通常性問題的處理，并及時反饋處理結果

職責關注客戶服務工作的進展，收集有關資料，為企業(yè)完善客戶服務工作提出建議

職責根據業(yè)務進展要求，制定客戶調查計劃并組織實施，為企業(yè)決策提供資料支持

職責完成客戶服務部經理交辦的其他工作

第二章客戶調查與開發(fā)管理

一、客戶調查主管的崗位職責

職責制定公司客戶調查總體規(guī)劃、年度計劃與費用預算，經公司批準后組織實施

職責制定公司客戶調查的全面工作規(guī)程與細則，并監(jiān)督各部門與人員按程序作業(yè)

職責負責客戶調查項目的組織與實施，并提出調研報告供領導與有關部門決策參考

職責篩選專業(yè)調研機構，保持正常聯(lián)絡，對委托調查項目進行協(xié)調、督促、驗收

職責篩選合格的調查人員，并對其業(yè)務進行培訓I、指導，對工作業(yè)績進行考核

職責采取各類措施，在各個質量操縱點進行監(jiān)控，確保調杳結果的質量與可信度

職責同意公司各部門的客戶與市場信息咨詢，或者主動提供定期的信息服務

職責對有關客戶資料進行收集、整理、歸類建檔，確定客戶資料的密級，并妥善保管

職責制造條件，推行調查工作與數(shù)據處理的信息化

職責上級領導交辦的其他事務

二、客戶開發(fā)主管的崗位職責

職責根據企業(yè)進展目標制定客戶開發(fā)計劃、客戶開發(fā)管理制度并組織實施

職責根據企業(yè)業(yè)務特點確定新客戶開發(fā)范圍，制定客戶開發(fā)措施

職責根據實際業(yè)務要求，配合客戶調查主管做好客戶調查工作

職責建立客戶開發(fā)工作流程及操作規(guī)范，指導、培訓客戶開發(fā)專員的工作

職責監(jiān)督、考核客戶開發(fā)專員的工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決

職責建立大客戶開發(fā)、管理制度，提高企業(yè)客戶的穩(wěn)固性

職責積極拓展客戶開發(fā)渠道、客戶開發(fā)策略并組織實施

職責建立合理的客戶開發(fā)獎勵機制，激發(fā)客戶開發(fā)專員的工作積極性

職責對客戶狀況、合作前景進行預測，適時提出解決方案

職責對客戶開發(fā)專員與客戶簽訂的合同進行審核、審批

職責協(xié)助完成其他部門需要配合的工作

職責完成上級交辦的其他事項

三、客戶調查專員的崗位職責

職責協(xié)助客戶調查主管制定年度客戶調查計劃，為其提供建議與意見

職責協(xié)助客戶調查主管制定調查的全面工作流程，并安排人員按要求執(zhí)行

職責負責調查項目的內容、調查問卷或者客戶調查表的編制

職責協(xié)助篩選合格的調查員，并對其業(yè)務進行培訓、指導

職責負責客戶調查工作的具體實施，協(xié)調調查員的工作

職責對調查資料及時進行整理、匯總

職責對調查資料進行歸類、分析、建檔，并妥善保管

職責協(xié)助客戶調查主管撰寫《客戶調查報告》，為其提供數(shù)據支持

職責做好《客戶調查報告》的存檔，必要時向有關部門分發(fā)

職責完成上級領導交辦的其他事務

四、客戶開發(fā)專員的崗位職責

職責協(xié)助客戶開發(fā)主管制定客戶開發(fā)計劃，并提出合理化建議

職責根據企業(yè)客戶范圍定位，積極尋找潛在客戶

職責潛在客戶資料的收集、整理，建立自己的客戶資料檔案，以便于開發(fā)工作

職責制定針對每一位客戶的開發(fā)策略并有效實施

職責對潛在客戶定期拜訪、保護關系，以便增進相互之間的熟悉

職資與客戶進行合作談判，確定合作的各項條款，直到簽訂合作合同并實施管理

職責認真履行合同、落實承諾，加深合作

職責積極開發(fā)新客戶，拓展客戶開發(fā)渠道

職責不斷總結工作經驗，提出合理化建議

職責完成上級交辦的其他工作

五、客戶調查計劃表

調查目標

調查對象重點客戶其他客戶

具體調查內容

調查實施進度

使用調查方法

人員安排

預算說明

備注

六、客戶調查明細表

客戶名稱電話地址

負貢人年齡文化程度性格

接洽人員廠長年齡文化程度性格

接洽人職稱負責事項

經營方式口積極口保守口踏實口不定口投機

業(yè)務□興隆□成長□穩(wěn)固□衰退口不定

業(yè)務范圍

銷貨對象□合理□偏高□偏低□削價

經營狀況

價格旺季JJ月銷量淡季月月銷量

企業(yè)性質口股份有限公司□有限公司□合伙店鋪口合資

組織員職員人管理層人合計

工人數(shù)□領導者□具影響□一級□二級□三級

態(tài)度

付款期

同業(yè)地位

方式

^手續(xù)

年度要緊采購產品金額旺季每月淡季每月

與本公

司往來

客戶負責人:調查表:

七、客戶信息采集表

直落店名稱：日期:

客戶填寫促銷人員填寫

姓名性別電話生日及身份證號碼地址郵編金額備注

........................................

八、客戶信用調查表

公司編號地址電話

負責人住所.電話

創(chuàng)業(yè)日期年月日營業(yè)項目經營方式□獨資□合伙□企業(yè)

開始交易日期年月日營業(yè)區(qū)域經營地點口市場□住宅□郊外

性格□溫柔□開朗□古怪□自大氣質□穩(wěn)重□寡言□急躁口饒舌

興趣名譽職位

負

學歷□大學□高中□初中□小學籍貫

貝

經歷口才□佳□普通口口拙

人

酒口飲口不飲

情思想口穩(wěn)健派□保守派□革新激進派嗜好

香煙口抽□不抽

況

優(yōu)點特長

缺點技術□熟練□略懂□不懂

□很好□好□普通□差

往來銀行銀行信用

口很差

口很好□好□普通口差

賬務體系□完備口不完備同業(yè)者評為

財口很差

務□股份公司□個人經營口很好□好□普通□差

經營組織近鄰評價

狀□有限公司□合資公司□很差

況□爽快□普通□尚可

資本額元付款態(tài)度

□拖延□為難□拖欠尾款

營業(yè)執(zhí)照

其他說明

登記號碼

資產自有汽車輛自有租用

店

鋪場所□處于繁華區(qū)口通常商業(yè)區(qū)□偏僻地區(qū)面積面積

情裝飾□精裝口普通口差層數(shù)

況

保險□有（元）口無市價

品種品牌月銷售量金額年銷售量金額備注

營交

業(yè)易

狀品

況種

.....................

信用等級信用評分付款方式選擇賒銷限額是否擔保備注

信

用

評

定

總經理：經理：調查人:

九、客戶信用調查總表

年月日

類別總資產凈資產信用等級評定等級進展前景

客戶名訟'

（單位：萬元）（單位：萬元）

編制：填表人:

十、客戶開發(fā)計劃表

姓名:

拜訪時間安排

客戶拜訪地電備

名稱對象址話注

月月月月月月月月月月月月

計劃

實際

計劃

實際

計劃

實際

十一、客戶拜訪計劃表

客戶開發(fā)專員：年度

日期訪問客戶約定訪問要點準備分類

編公司名訪問所屬電

面談者

號或者工廠名時間部門話

編制:

十二、客戶開發(fā)日程記錄表

客戶開發(fā)專員:

客戶類別

再業(yè)務進度

客戶公司訪問滯留初次不備

拜熱冷

名稱對象時間拜訪接近產品產品建議締在注

訪心股淡

客戶說明展示書約

...

日期

拜訪

數(shù)量

當日

回訪

數(shù)量

拜訪

數(shù)量

累計

回訪

數(shù)量

十三、新開發(fā)客戶報告表

客戶專員：日期：年月日

客戶名稱電話

公司地址電話

工廠地址

負責人員

推銷產品

第一次交易額及品名

開

拓

經

過

備

注

批

示

主管:經理:

十四、客戶開發(fā)評定表

日期：年月日

編號客戶名稱地址業(yè)務增長率信用度利潤率綜合評價

..........

填寫人：審核人:

十五、客戶調查管理流程

客戶服務經理客戶調查主管客戶調查專員

結束

十六、客戶信用調查流程

客戶服務經理客戶調查主管客戶調查專員

開始

結束

十七、客戶開發(fā)管理流程

客戶服務經理客戶開發(fā)主管客戶開發(fā)專員其他有關部門

結束

第三章客戶關系管理

一、客戶關系主管的崗位職責

》負責建立有關客戶關系管理的各項制度，制定客戶關系保護及管理計劃

職責

》組織、監(jiān)督客戶關系管理的各項制度的實施，并對有關人員進行考核

職責

》準備與實施有關政策、預算與目標，建立與進展新客戶關系

職責

》保持與進展適當?shù)臄?shù)據，對客戶關系保護及管理做出計劃與分析

職責

》對客戶關系做出合理的評價，為售后客戶服務工作提供指導

職責

》組織安排客戶拜訪與接待等事宜，操縱客戶接待費用

職費

》培訓與支持客戶關系專員，指導下屬工作并實施考核

職費

職責完成客戶服務部經理交辦的其他工作

二、客戶關系專員的崗位職責

職責協(xié)助客戶關系主管制定客戶關系管理的各項制度，為制度的合理性提供數(shù)據支持

職責對客戶需求信息資料進行統(tǒng)計分析，提出改善客戶關系的具體建議與措施

職責根據客戶關系主管的安排與計劃，開展客戶拜訪活動，鞏固公司與客戶的關系

職責接待來訪客戶，協(xié)助處理客戶提出的通常問題、要求，鞏固公司與客戶的關系

職責在拜訪與接待過程中，熟悉客戶對企業(yè)的滿意程度及評價，為企業(yè)決策提供根據

職責完成客戶關系主管臨時交辦的其他工作事項

三、客戶地址分類表

與公司之

序號客戶名稱編號地址經營類別不宜拜訪時間備注

間的距離

四、客戶總體分類表

分類標準客戶比例

男性比例女性比例

性別

歲下列所占比例?歲所占比例?歲所占比例歲以上所占比例

年齡

鄉(xiāng)村比例城市比例東部比例西部比例南部比例北部比例

地域

高額比例中額比例低額比例

消費額

生產資料需求所占比例生活資料需求所占比例

需求類型

元下列所占比例?元所占比例元以上所占比例

工薪水平

攤點零售比例市場批發(fā)比例廠家批發(fā)比例

偏好的購物方式

五、客戶區(qū)域分析表

年度:

項目

區(qū)域客戶數(shù)量占客戶總數(shù)量的比例占該區(qū)總銷售額的比例

年度

填寫：編制:

六、客戶銷售分析表

年度:

\產品

銷售額\

產品產品產品產品產品產品產品合計

合計

填寫：編制

七、客戶層次分析表

年度：月份：日期：

日期合計

男主人

通常

主婦

男

小孩

女

學生男

女

小計

前次調查合計

熟顧客

路過路人

單獨

親子

夫婦

朋友

備注

八、客戶分級表

級業(yè)種

（銷售額所占比例客戶名稱

以上）客戶代碼

級業(yè)種

（銷售額所占比例客戶名稱

客

?）客戶代碼

戶

級業(yè)種

等

（銷售額所占比例客戶名稱

級

?）客戶代碼

分

級業(yè)種

類

（銷售額所占比例客戶名稱

?）客戶代碼

級業(yè)種

（銷售額所占比例客戶名稱

下列）客戶代碼

九、重點客戶管理表

銷售額前名銷售增長率前名銷售利潤率前名

序號

客戶名稱銷售額客戶名稱增長率客戶名稱利潤率

重點管理客戶銷售額目標將其設為重點客戶的原因實現(xiàn)目標的行動措施

客戶服務部經理建議

總經理建議

十、重要客戶計策表

序號客戶名稱負責人銷售情況問題所在應計策略

擴大重要客戶數(shù)

量的基本方針

備注

十一、問題客戶計策表

序號客戶名稱負責人銷售范圍所在位置惡化趨勢問題表現(xiàn)應計策略

備注

十二、客戶關系評估表

客戶名稱：編號:

評估指標指標權重得分等級得分根據備注

合計標準分

評估結果及建議口進展關系口維持關系口終止關系

十三、客戶聯(lián)絡計劃表

序號客戶名稱地址聯(lián)系方式聯(lián)絡人員聯(lián)絡時間聯(lián)絡目的聯(lián)絡地點

十四、客戶聯(lián)系預定表

序號日期客戶名稱具體時間負責人針對部門備注

十五、客戶拜訪記錄表

制表：填寫日期:

客戶名稱

全面地址

拜訪對象

成長率

信用度

總利潤率

注意事

綜合評價

項

順序評核

業(yè)界地位

其他

己解決的問題

以后應注意的事項

十六、客戶拜訪日報表

日期星期填表人i:鐘部門經理經理

費用項目金額（元）備注

合計

客戶面談者商談計劃（選擇）面談概要成果（選擇）

.初次拜訪.商談成功.有希望

.處理問題.再度訪問.無希望

.建立關系.繼續(xù)觀察

本日拜訪數(shù)目本日處理問題本日未處理問題同行者

十七、客戶招待申請表

申請人部門申請日期

客戶名稱宴請場所宴請日期

客戶方面同席人員招待費用預算會議用餐交通禮品其他合計

本公司同席人員金額（元）

招待事宜安排人員實際支出額（元）

招待目的費用說明

注意事項

客戶服務部總經理財務部

經理審核審核審核

十八、客戶招待報告表

客戶名稱招待日期報告人

招待目的招待地點報告時間

項目金額（元）備注

客戶同席人員會議

名單用餐

支出費用報告住宿

禮品

本公司同席人

交通費

員名單

合計

注意事項

想要搜集

接待效果

的信息

如何用于今后的活動

客戶服務部總經理財務部

經理審核審核審核

十九、禮品饋贈計劃表

客戶從小合作饋贈禮品禮品預算價值

負責人姓名備注

名稱行業(yè)現(xiàn)狀目的名稱數(shù)量（元）

經理:主管:填表人:填寫日期:年月日

二十、禮品饋贈申請表

禮品饋贈申請部門禮品管理部門

饋贈日期饋贈對象禮品收受人員禮品名稱數(shù)量價值（元）備注

填表人部門主管禮品管理人員辦公室主任副經理

二十一、客戶拜訪區(qū)域規(guī)劃流程

客戶服務部經理客戶關系專員客戶

二十二、客戶拜訪管理流程

財務部客戶服務部經理客戶關系主管客戶關系專員客戶

拜訪款項支持《

1?③拜訪客,戶準備

④按約定時間拜訪r一接待

⑤熟悉需求陳述

⑥處理客戶異議＜陳述

⑦饋贈禮品

⑧約定下次拜訪

⑨客戶拜訪報告

審核審核審核⑩費用報銷

權限內

結束

二十三、客戶接待管理流程

財務部客戶關系經理客戶關系主管客戶關系專員客戶

結束

二十四、客戶招待用餐餐管理流程

總經理客戶服務部經理客戶服務部各有關部門

二十五、客戶關系保護管理流程

客戶服務部經理客戶關系主管銷售人員客戶關系專員

結束

第四章大客戶管理

一、大客戶主管的崗位職責

職責擬訂公司對外客戶拓展計劃

職責負責公司大客戶市場開發(fā)

職責落實合作項目，簽訂合作協(xié)議

職責大客戶關系的保護

職責對大客戶進行統(tǒng)計分析

職責處理與大客戶的意見分歧，提高大客戶滿意度

職責管理大客戶開發(fā)團隊，提高大客戶開發(fā)效率

職責協(xié)調與市場部、營銷部等各部門之間的關系

職責對大客戶部市場業(yè)績進行考核

職責完成其他隨時交辦的事項

二、大客戶專員的崗位職責

職責對潛在大客戶進行調查分析

職責在分析的基礎上，對潛在大客戶進行開發(fā)

職責適時對公司現(xiàn)有大客戶進行回訪

職責對公司現(xiàn)有大客戶資料進行統(tǒng)計分析

職責定期保護大客戶關系

職責協(xié)調公司與大客戶之間的關系，提高大客戶滿意度

職責處理大客戶投訴

職責定期召開大客戶會議，協(xié)調各方面關系，激勵大客戶

職責撰寫《大客戶管理報告》

職責完成主管交待的其他任務

大客戶評定表

客戶名稱排名信用程度設定條件達成目標的事項

經理批示

四、大客戶檔案表

地區(qū)分類客戶名稱編號

來往車

電話店面口自有口租用面積臺

日期輛

地址商品

店

登記

資本額品牌

日期

法人出生□已婚□整齊□別具風格□佳□少數(shù)

面布置.

代表日期□未婚□佳□尚可□差口無

地址銷售對象

招牌經銷總評

電話品牌人數(shù)

推銷

住址向心力

實際店實力

經營經營出生□已婚員敬業(yè)待

者者日期□未婚精神遇

住址交易條件

參加嗜信用分析

.負責人或者經營者

社團好

.財務分析

業(yè)務接洽

.銷售實力

付款接洽

.同行業(yè)中地位

來往.其他

銀行地理

位置

核定

信用

主管

額度

業(yè)務

填卡

五、大客戶支持表

申請部門日期年月日編號

客戶單位名稱總經理廠長

地址郵編電話傳真

聯(lián)系人及職務電子郵件

項目負責人及職務財務經理處長信息負責人

企業(yè)性質口國有口股份制口合資口外資口民營

所屬行業(yè)口消費品口加工處理口汽車□電子□裝配□醫(yī)藥□承包合同□機械口其他（請指明）

年收入員工下屬單位

企業(yè)規(guī)模要緊產品

萬元人數(shù)數(shù)目

信息系統(tǒng)建設

情況

企業(yè)管理重點□財務□集團財務□預算□采購□庫存□生產□質檢□銷售□成本□其他（請指明）

估計合同金額估計簽約時間估計實施時間

競爭對手情況

項目背景及聯(lián)

系過程綜述

希望得到何種

□管理思想講解口產品講解及演示口項目方案口競標口問題解答口其他（請指明）

售前支持

申請人員級別

口總經理口產品經理口項目經理口售前支持人員口管理專家口網絡專家口用戶

及人數(shù)

時間內容要緊聽眾對象備注

售前支持議程

售前人員安排

全面總體

售前信息評價完整性正確性

程度評價

售前效果評價

申請人:聯(lián)系方式:部門