2024年中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告（二）：市場(chǎng)篇-面板行業(yè)的第五次繁榮周期是否已至

2024年中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告（二2024ChinaDisplayPanelIndustrySeriesReportI2024年中國(guó)ディスプレイパネル産業(yè)シリーズレポートI系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開(kāi)展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無(wú)任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院研究目的&摘要本報(bào)告為中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告第二本報(bào)告為中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告第二——?全球顯示面板產(chǎn)量：目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、商用顯示屏等各類顯示領(lǐng)域，占據(jù)全球顯示面板90%以上的產(chǎn)量。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長(zhǎng)至2028年3.0億平方米，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.4%。OLED顯示面板由于對(duì)比度高、響應(yīng)速度快、靈活性強(qiáng)和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場(chǎng)的首選，對(duì)傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應(yīng)，尤其在智能手機(jī)、電視和其他先進(jìn)顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高，但隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，OLED正逐步改變顯示行業(yè)的格局。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2028年3,070萬(wàn)平方米，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3%。全球LCD面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要依賴于中國(guó)。除了中國(guó)和印度之外，由于LCD產(chǎn)線淘汰，其他國(guó)家的LCD面板產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)。印度預(yù)計(jì)將在2024年新建一條8.6代面板生產(chǎn)線，但由于該國(guó)缺乏尖端制造的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，專家預(yù)測(cè)其產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)太快，根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長(zhǎng)至2028年3.3億平方米，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%。?中國(guó)顯示面板產(chǎn)量：2023年，中國(guó)LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73%，未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩。主要原因包括：一方面，中國(guó)短期內(nèi)未有新建LCD工廠，限制了產(chǎn)能的擴(kuò)張；另一方面，下游市場(chǎng)對(duì)LCD的總體需求不夠強(qiáng)勁。此外，考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國(guó)，廠商可能會(huì)聯(lián)合控制產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度，以提高LCD面板的價(jià)格。綜合來(lái)看，未來(lái)幾年中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長(zhǎng)至2028年2.44億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2%。2023年中國(guó)OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8%，為了進(jìn)一步加強(qiáng)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)面板廠商采取了低價(jià)策略，并在汽車(chē)等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應(yīng)用，預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9%，根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)OLED面板產(chǎn)量將從2023年450萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2028年2,230萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率37.7%。此外，中國(guó)OLED中小尺寸市場(chǎng)占有率也有望在未來(lái)五年內(nèi)以10%的增速增加。預(yù)計(jì)隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn)，OLED電視的成本將大幅下降，從而可能推動(dòng)其銷量的增加。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)顯示面板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長(zhǎng)至2028年2.6億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.7%。400-072-5588?2024LeadLeo全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長(zhǎng)至2028年3.3億平方米，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%，其中CAGR21-2324-28E-3.2%1.4%口口口口口口口口口CAGR21-2324-28E15.8%9.8%CAGR22-26E23-28E-2.2%2.9%口口口口口口口口口?2024LeadLeooo目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電測(cè)，全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長(zhǎng)至2028年3.0億平方米，未來(lái)五年復(fù)合和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場(chǎng)的首選，對(duì)傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應(yīng)，尤其在智能手機(jī)、電視和其他先進(jìn)顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高，但隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)豹研究院預(yù)測(cè)，全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2028年3,070萬(wàn)平方米，未來(lái)五年復(fù)合o全球LCD面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要依賴于中國(guó)。除了中國(guó)產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)。印度預(yù)計(jì)將在2024年新建一條面板生產(chǎn)線，但由于該國(guó)缺乏尖端制造的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，專家預(yù)測(cè)其產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)太快，根據(jù)頭豹研究至2028年3.3億平方米，未來(lái)五年復(fù)合33未來(lái)中國(guó)LCD顯示面板增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩；OLED方面，預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9%；CAGR21-2324-28E-0.5%3.2%CAGR21-2324-28E43.0%40.6%CAGR22-26E23-28E0.1%4.7%?2024LeadLeooo2023年，中國(guó)LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73%，未來(lái)增未有新建LCD工廠，限制了產(chǎn)能的擴(kuò)張；另一方面，下游市場(chǎng)對(duì)LCD的總體需求不夠強(qiáng)勁。此外，考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國(guó)，廠商可能會(huì)聯(lián)合控制產(chǎn)能幾年中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長(zhǎng)至2028年2.44億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率o2023年中國(guó)OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8%，為了進(jìn)一步略，并在汽車(chē)等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應(yīng)用，預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9%，根據(jù)頭豹研o此外，中國(guó)OLED中小尺寸市場(chǎng)占有率也有望在未來(lái)五年內(nèi)以10%的增速增加。預(yù)計(jì)隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn)，OLED電視的成本將大幅下降，從而可能板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長(zhǎng)至2028年2.6億平方442023年顯示面板出貨量較2022年有一定增加，達(dá)到208.5百萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)LCD面板產(chǎn)量還將持CAGR21-2324-28E-0.5%3.2% o2022年中國(guó)大陸LCD面板市場(chǎng)的正常出貨量預(yù)計(jì)約為204.2百萬(wàn)平方米。盡管市場(chǎng)具備生產(chǎn)能力，但由于缺乏相應(yīng)的需求，行業(yè)普遍采取了減產(chǎn)策略。考慮到擴(kuò)張和減少的面積因素，2022年總面積相較于2021年減少了約2%左右。擴(kuò)面，華星光電在廣州的T9產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了一定程度的擴(kuò)張。而減產(chǎn)方面，現(xiàn)有工廠達(dá)到了滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。下半年，華星計(jì)劃減產(chǎn)10%至15%，因此全10%以內(nèi)。若2023年全部滿產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為140百萬(wàn)平方米，考慮減產(chǎn)計(jì)劃后，實(shí)際產(chǎn)量為126百萬(wàn)平方米。華星在2023年T6和T7產(chǎn)能增加至約230百萬(wàn)平方米。天馬有一條新的8.6代線即將投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加約10百萬(wàn)平方米產(chǎn)能；華星也計(jì)劃投產(chǎn)一條新的8.6代線，預(yù)計(jì)增加約11百萬(wàn)平方米產(chǎn)能；惠科在鄭州計(jì)劃投產(chǎn)一條新的11代線，但項(xiàng)目存在取消可能性。盡管產(chǎn)能還有一定爬坡，但受下游市o預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)LCD面板產(chǎn)量還將持續(xù)增加，2024-2028年以3.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2028年增長(zhǎng)至244.0百萬(wàn)平方米。預(yù)計(jì)2024-2028年，LCD面板每年面積增年的出貨量增長(zhǎng)相當(dāng)于增加了一座8.5代線面板廠的產(chǎn)能，產(chǎn)出面積約為7百萬(wàn)?2024LeadL5預(yù)計(jì)2024年，京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持其在全球LCD面板市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，其中京東方LCD全球主要面板廠商LCD電視面板出貨量，2022-2024E口2022年口2023年口2024年預(yù)測(cè) o2024年，京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持京東方也在積極拓展40英寸、60英寸和70英寸等滿足細(xì)分領(lǐng)域的需求。這種利基產(chǎn)品的補(bǔ)充將帶來(lái)數(shù)量和面積的oTCL華星在2024年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，彩電面板出貨量預(yù)計(jì)為4o惠科在2024年將重點(diǎn)關(guān)注大尺寸面板的快速發(fā)展。對(duì)于沒(méi)有得到太多大品牌支持的惠科來(lái)說(shuō)，可能會(huì)面臨一定LCD行業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)大陸廠商集中。由于三星的退出恢復(fù)其在廣州的LCD工廠的滿產(chǎn)運(yùn)行。如果中國(guó)廠商能夠成功收購(gòu)LGD的廣州工廠，那么到2025年，中國(guó)LCD面板廠商的市場(chǎng)占有率（按出貨量計(jì)算）有望達(dá)到?2024LeadL6口口小尺寸2023年，中國(guó)OLED顯示面板產(chǎn)量為4.5百萬(wàn)平方米，OLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響，預(yù)計(jì)伴隨下游CAGR21-2324-28E43.0%37.7% 光電的成本較高，客戶需求不旺。直到2022年，華星光電才提高了面板的良率，從原來(lái)的40%增加到了70%左右；京東方的良率也從60%提升至85%以上，成本降o2023年，TCL華星的p4工廠產(chǎn)能達(dá)到每月30~40k左右，增長(zhǎng)幅度相對(duì)于整個(gè)OLED市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為15%；天馬武漢工廠在2023年產(chǎn)能增長(zhǎng)約30%，但由于產(chǎn)能相對(duì)較少，對(duì)中國(guó)整體OLED顯示面板增長(zhǎng)僅貢獻(xiàn)約5%；京東方在2023年上半年的產(chǎn)能表現(xiàn)不盡理想，雖然理論上2023年下半年應(yīng)該實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，但未來(lái)尚不清楚公司是否能夠繼續(xù)獲得蘋(píng)果的訂單。oOLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響。華星光電主要受到小米客戶訂單的影響，預(yù)計(jì)小米今年下半年發(fā)布的K60將大幅提升華星的產(chǎn)能，從25k增加至45k，增長(zhǎng)量翻倍。京東方受蘋(píng)果訂單影響較大，缺乏主機(jī)廠終端訂單將導(dǎo)致面板廠只能在二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作。華星光電之前的產(chǎn)能中，有15k-18k面板出貨至二級(jí)市場(chǎng)，如華強(qiáng)北維修市場(chǎng)。此外，BOE獲得了一些車(chē)廠的OLED面板訂單，也為產(chǎn)能增長(zhǎng)o根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)每年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，華星光電可能只能維持60%左右的稼動(dòng)率，預(yù)計(jì)每年OLED市場(chǎng)增長(zhǎng)約120萬(wàn)平方米。預(yù)期未來(lái)OLED產(chǎn)能將基本保持在?2024LeadL7現(xiàn)有的OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主，生產(chǎn)小尺寸OLED面板更符合成本效益；京東方計(jì)劃投建的8.5代線產(chǎn)線產(chǎn)線尺寸/mm14寸NB尺寸/mm長(zhǎng)可切割寬可切割單塊基板切割數(shù)基板月產(chǎn)能/KNB面板月產(chǎn)能/K投資額/億元年產(chǎn)單片投資/元61850*1500310*221563048144046526918.62620*2290310*2218803225606302051三星、京東方率先布局面向中尺寸領(lǐng)域的8.投產(chǎn)時(shí)間OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主，生產(chǎn)小尺寸OLED面提升。近期，三星和京東方正在積極建設(shè)OLED8.6代工廠，以降D15項(xiàng)目，都將顯著提升大尺寸OLED的產(chǎn)能。目前，為每月90K左右。具體選擇8代線還是8.5代線尚未確定，年才會(huì)顯現(xiàn)。2025年設(shè)備才能開(kāi)始搬入和調(diào)試，預(yù)計(jì)到2026年才能正式生尺寸OLED產(chǎn)品。這些大尺寸OLED主要應(yīng)用于電視和電競(jìng)劃產(chǎn)能的50%左右。一座8代線的面板規(guī)格約為2米2×2米5，按照8.5代線的產(chǎn)能計(jì)算面積。預(yù)計(jì)2028年的中大尺寸OLED面板投產(chǎn)面積產(chǎn)能能夠達(dá)到11.來(lái)源：OLEDindustry、京東方投建8.6代線AMOLED公告、專家訪談、頭豹研究院?2024LeadL8未完待續(xù)未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見(jiàn)解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)?2024?登錄，搜索《2024年中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告（二市場(chǎng)篇-面板行業(yè)?2024年中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告（一）：產(chǎn)業(yè)鏈篇-關(guān)鍵材料亟待突破，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不改?2023年中國(guó)MicroLED行業(yè)系列報(bào)告：MicroLED能否引領(lǐng)下一個(gè)十年9頭豹研究院頭豹研究院咨詢/合女先生定制報(bào)告/詞條招股書(shū)引用深圳市華潤(rùn)