預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告-多因素推動預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告-多因素推動預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、我國預(yù)制菜需求結(jié)構(gòu)以餐飲為主，滲透率仍較低我國預(yù)制菜需求結(jié)構(gòu)以餐飲為主，零售為輔。我國預(yù)制菜的消費渠道主要包括餐飲端與零售端。根據(jù)2023年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)白皮書，預(yù)制菜在餐飲端的消費占比最大，約為64%，零售端消費占比約為36%。我國預(yù)制菜行業(yè)需求結(jié)構(gòu)（%）我國預(yù)制菜市場滲透率較低。據(jù)新快報，根據(jù)《中國烹飪協(xié)會五年(2021-2025)工作規(guī)劃》，目前我國預(yù)制菜滲透率僅為10%-15%，而美國、日本預(yù)制菜滲透率已經(jīng)達(dá)到了60%以上。2、多因素催化預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展目前，我國餐飲端與零售端對預(yù)制菜的需求均有所增加，疊加政策支持，我國預(yù)制菜市場滲透率有望提高，進而進一步擴大市場規(guī)模、提振預(yù)制菜需求。2.1政策端：政策出臺，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展政策出臺，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2022年廣東省出臺《加快推進廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，該措施是國內(nèi)首個省級預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)政策。此后，山東、四川、上海等地相繼推出推動預(yù)制菜高質(zhì)量發(fā)展的措施，扶持與規(guī)范行業(yè)發(fā)展，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營積極性。2023年，中央一號文件《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出培育鄉(xiāng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，其中要求“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)”，這是預(yù)制菜首次被寫入中央一號文件。除相關(guān)政策之外，部分省份還推出了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、預(yù)制菜研究院等促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。近期，預(yù)制菜國標(biāo)報送稿已出爐。如果后續(xù)國標(biāo)正式發(fā)布，市場有望加速出清，有利于規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展。2023年中央一號文件及廣東省部分市預(yù)制菜政策匯總2.2餐飲端：餐飲復(fù)蘇回暖、企業(yè)降本增效等，拉動預(yù)制菜需求提升（1）餐飲復(fù)蘇回暖帶動預(yù)制菜需求增長從規(guī)模來看，疫后餐飲行業(yè)收入回暖。疫情發(fā)生前，我國餐飲收入規(guī)模穩(wěn)步增長，從2012年的2.33億元增加至2019年的4.67億元，年均復(fù)合增速為10.46%。2020年受疫情影響，餐飲行業(yè)受到?jīng)_擊。2023年在疫情管控放開之后，餐飲消費場景全面恢復(fù)，餐飲行業(yè)收入回暖。2023年，我國餐飲行業(yè)收入為5.29億元，同比增長20.37%。與2019年相比，增長13.20%。2012-2023年我國餐飲行業(yè)收入與增速（億元，%）從彈性來看，餐飲復(fù)蘇彈性更大。在疫情管控全面放開、促消費政策持續(xù)發(fā)力等因素催化下，2023年以來我國消費整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。2023年我國社會消費品零售總額47.15萬億元，同比增長7.2%。分品類看，商品零售同比增長5.8%，餐飲收入同比增長20.4%，餐飲復(fù)蘇彈性更大。餐飲復(fù)蘇回暖帶動預(yù)制菜需求增加。從預(yù)制菜的渠道結(jié)構(gòu)中可以看到，餐飲在預(yù)制菜渠道結(jié)構(gòu)中的占比超過60%。今年春節(jié)，返鄉(xiāng)等消費場景帶動餐飲需求回暖，一定程度上提振了預(yù)制菜需求。隨著我國消費穩(wěn)步復(fù)蘇，餐飲消費力有望逐步修復(fù)，進而帶動預(yù)制菜需求增加。（2）降本增效是餐飲企業(yè)選擇預(yù)制菜的重要原因之一降本增效是餐飲企業(yè)選擇預(yù)制菜的重要原因之一。若剔除疫情影響因素，雖然我國餐飲行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)步增長，但與此同時人力成本、房租成本等上漲也是餐飲企業(yè)面臨的一個普遍問題。根據(jù)2023年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)白皮書，在我國傳統(tǒng)餐廳成本中，原材料成本在傳統(tǒng)餐飲企業(yè)占比最高，為38%；人力成本與租金成本的占比分別為22%與10%。而餐飲企業(yè)在使用預(yù)制菜之后，可以有效的減少對人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐飲企業(yè)平均成本，提高盈利水平。數(shù)據(jù)顯示，餐飲企業(yè)在使用預(yù)制菜后，人工成本占比從22%下降至12%，而凈利潤占比則從20%增加至27%。傳統(tǒng)餐廳與使用預(yù)制菜餐廳結(jié)構(gòu)對比（%）（3）餐飲連鎖化趨勢帶動預(yù)制菜需求提升我國餐飲連鎖化趨勢顯現(xiàn)。近幾年，伴隨著餐飲行業(yè)的發(fā)展，我國餐飲連鎖化趨勢逐步顯現(xiàn)。2018-2022年，我國餐飲連鎖化率從12.8%增加至19.0%。但與日本、美國等連鎖化發(fā)展相對成熟的國家相比，我國餐飲連鎖化率存在較大的差距，未來仍有較大的提升空間。餐飲連鎖化將帶動預(yù)制菜需求提升。連鎖餐飲店的一個主要特征在于每家連鎖店的菜肴具有特色化、標(biāo)準(zhǔn)化與統(tǒng)一化的特點。而預(yù)制菜企業(yè)可以按照標(biāo)準(zhǔn)化的程序向各個連鎖門店提供菜肴，一定程度上保證了各連鎖門店菜肴口味的一致性?；陬A(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一等特點，我國餐飲連鎖化的發(fā)展將帶動預(yù)制菜需求提升。（4）外賣規(guī)模持續(xù)增長，推動預(yù)制菜市場發(fā)展我國外賣市場規(guī)模持續(xù)增長，推動預(yù)制菜市場發(fā)展。自2015年以來，我國外賣市場迅速發(fā)展。2016-2022年，我國外賣行業(yè)市場規(guī)模從1663億元增加至9417億元，年均復(fù)合增速為33.5%。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷加速與90后00后消費群體的崛起，預(yù)計我國外賣市場未來有望持續(xù)擴容。由于外賣具有時效性的特點，外賣規(guī)模增加意味著對餐飲企業(yè)的出菜速度有了更高的要求。而預(yù)制菜可以有效地節(jié)省餐飲企業(yè)出菜時間，提高外賣配送效率。因此，在外賣市場穩(wěn)步發(fā)展的背景下，預(yù)計餐飲企業(yè)對預(yù)制菜的需求有望增加。2016-2022年我國外賣市場規(guī)模與增速（億元，%）（5）團餐興起，提振預(yù)制菜需求我國團餐市場營收僅次于正餐市場，位居第二。根據(jù)《2022年度中國團餐發(fā)展報告》，從市場占比看，團餐業(yè)占餐飲業(yè)收入38%左右，在餐飲所有業(yè)態(tài)中僅次于正餐市場，位居第二。目前，團餐的消費群體主要面向企業(yè)食堂、學(xué)校食堂、機關(guān)食堂等。其中，企業(yè)食堂在團餐的占比最高，為36.8%；學(xué)校食堂占比位居第二，為35.1%。我國團餐市場結(jié)構(gòu)（%）團餐興起，提振我國預(yù)制菜需求。近幾年，我國團餐市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2015-2022年，我國團餐市場規(guī)模從0.76萬億元增加至1.78萬億元，年均復(fù)合增速為12.9%。由于團餐具有采購計劃性強、時效性高等特點，預(yù)制菜可以一定程度上滿足團餐企業(yè)的需求。根據(jù)2023年中國餐飲產(chǎn)業(yè)生態(tài)白皮書，我國團餐的市場競爭格局較為分散，團餐百強的市占率僅為6.7%，而北美團餐行業(yè)的CR4已達(dá)到92%。隨著團餐市場的穩(wěn)步發(fā)展，有望帶動我國預(yù)制菜需求增加。我國團餐市場規(guī)模與增速（億元，%）2.3零售端：人口結(jié)構(gòu)變化、生活節(jié)奏加快等因素帶動預(yù)制菜需求增長消費者對預(yù)制菜的認(rèn)知度提高，推動預(yù)制菜需求。近幾年隨著預(yù)制菜的興起，消費者對其認(rèn)知度有所增加，預(yù)制菜漸漸成為消費者在購物時的選擇。今年春節(jié)，預(yù)制菜延續(xù)景氣。京東年貨節(jié)期間，預(yù)制菜成交額同比增長47%。叮咚買菜同比去年，年夜飯相關(guān)菜品銷量增長500%。在城鎮(zhèn)化水平提高、人口結(jié)構(gòu)變化等因素催化下，我國零售端預(yù)制菜需求有進一步的增長空間。（1）居民人均可支配收入增加為預(yù)制菜價格提升打開空間我國預(yù)制菜口碑聲譽邊際改善。由于我國預(yù)制菜準(zhǔn)入門檻相對較低，市場中預(yù)制菜企業(yè)生產(chǎn)水平參差不齊，因此出現(xiàn)了消費者對預(yù)制菜食品安全、新鮮度等情況質(zhì)疑的聲音。對此，國家出臺相關(guān)措施規(guī)范行業(yè)發(fā)展。根據(jù)人民眾云數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2月，我國預(yù)制菜的口碑聲譽出現(xiàn)邊際改善。其中，預(yù)制菜評價為正面的占比上升近7個百分點，負(fù)面評價的占比下降超6個百分點。我國預(yù)制菜口碑對比（%）居民人均可支配收入增加為預(yù)制菜價格提升打開空間。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國預(yù)制菜單次消費在21-30元的消費占比為40.7%，占比最大；在20元以下與31-40元的消費占比分別為19.5%與25.6%。而近幾年，我國居民人均可支配收入穩(wěn)中有升。2016-2023年，我國居民人均可支配收入從23821元增加至39218元，年均復(fù)合增速為7.4%。居民人均可支配收入提高，一方面可以帶動預(yù)制菜消費量的增加，另一方面可以增加居民對預(yù)制菜的價格接受程度。隨著行業(yè)逐步規(guī)范，消費者對預(yù)制菜認(rèn)可度有望改善，亦更愿意為高質(zhì)量的預(yù)制菜買單，進而提升預(yù)制菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。（2）城鎮(zhèn)化水平提高，預(yù)制菜需求有望持續(xù)擴容我國預(yù)制菜的消費群體市場主要集中在二線城市及以上。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國預(yù)制菜的消費群體市場主要集中在二線城市及以上。2022年我國預(yù)制菜消費者在一線城市的占比為26.7%，在新一線與二線城市的占比分別為27.1%與23.7%。我國預(yù)制菜消費者城市分布（%）城鎮(zhèn)化水平提高，預(yù)制菜需求有望持續(xù)擴容。隨著經(jīng)濟發(fā)展，近幾年我國城鎮(zhèn)居民數(shù)量穩(wěn)步增長，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)中有升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2000年-2023年，我國城鎮(zhèn)化率從36.22%增加至66.16%。由于一二線城市的消費者工作節(jié)奏相對較快，方便、快捷的預(yù)制菜在該區(qū)域內(nèi)更受消費者歡迎。在我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高的背景下，預(yù)計一二線城市的消費者將進一步增加，我國預(yù)制菜需求有望持續(xù)擴容。（3）預(yù)制菜的發(fā)展可以較好地滿足我國人口結(jié)構(gòu)變化我國女性勞動參與率提高等現(xiàn)象逐步顯現(xiàn)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，我國近幾年女性進入勞動力市場參與工作的現(xiàn)象愈發(fā)普遍，女性勞動力占勞動力總數(shù)的比重從2010年的44.34%增加至2022年的45.17%。與此同時，受晚婚、在一線城市打工人數(shù)增加等因素影響，我國“一人戶”家庭數(shù)占比整體呈增長態(tài)勢。根據(jù)貝殼《新獨居時代報告》，預(yù)計到2030年我國獨居率或?qū)⒊^30%。預(yù)制菜的發(fā)展可以較好地滿足我國人口結(jié)構(gòu)變化。從我國預(yù)制菜消費者畫像來看，我國預(yù)制菜消費者以女性為主，占比約64%，男性消費者占比約36%。而女性勞動參與率上升、“一人戶”家庭數(shù)占比提高等現(xiàn)象意味著消費者對菜肴的便捷、快速等要求有所提高。因此預(yù)制菜的發(fā)展可以一定程度上滿