2024年中國茯苓行業(yè)市場動態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品茯苓精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品茯苓智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/茯苓/實用的產(chǎn)研百科工具茯苓TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、種植模式 22、加工模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、人才壁壘 62、經(jīng)驗壁壘 63、環(huán)境壁壘 64、資金壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 7七、行業(yè)現(xiàn)狀 8八、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策利好提供保障 9（2）技術(shù)提升促進行業(yè)降本增效 9（3）消費趨勢轉(zhuǎn)變帶來機遇 92、不利因素 9（1）種植技術(shù)和產(chǎn)區(qū)加工亟待規(guī)范 9（2）缺乏專業(yè)技術(shù)人才 10（3）產(chǎn)業(yè)化水平低 10（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一 10九、競爭格局 11十、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類茯苓，又稱云苓、松苓、茯靈，為擔(dān)子菌亞門、層菌綱、非褶菌目、多孔菌科、茯苓屬，多寄生于松科植物赤松或馬尾松等樹根上，是我國傳統(tǒng)的名貴中藥材之一，也是常用大宗中藥材之一，社會年需求量在萬噸以上。茯苓為藥食兩用，具有益氣寧心、健脾胃、利水滲濕等功效，主要用于治療脾虛食少、痰飲眩暈等癥。茯苓衍生物——羧甲基茯苓多糖具有增強人體免疫、抗腫瘤、抗病毒、保肝降酶的功效。品類來看，云南的“云苓”、湖北的“九資河茯苓”、福建的“閩苓”、安徽的“安苓”、四川的“川苓”已成為國內(nèi)主流茯苓產(chǎn)品，其中“云苓”質(zhì)量最優(yōu),“安苓”產(chǎn)量最大。二、商業(yè)模式1、種植模式目前茯苓人工栽培區(qū)域較為集中，主要在云南、湘黔、大別山等地區(qū)，各區(qū)域都有著獨特的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在福建、河南、廣西等地區(qū)也有人工栽培茯苓。云南楚雄、普洱等地區(qū)以人工栽培茯苓為主。傳統(tǒng)茯苓老產(chǎn)區(qū)多是按照“農(nóng)副產(chǎn)品”的方式進行茯苓栽培種植和生產(chǎn)，在這樣的種植和生產(chǎn)方式下，茯苓產(chǎn)量和質(zhì)量較低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平不高，一些茯苓新產(chǎn)區(qū)大力發(fā)展引種、試種模式，在一定程度上提高了茯苓產(chǎn)量與質(zhì)量。2、加工模式目前我國茯苓加工技術(shù)主要分為三種：一是傳統(tǒng)早期技術(shù)，涉及“發(fā)汗”等繁瑣步驟，以去除內(nèi)部多余水分并形成特有的皺紋，較少使用；二是簡化的“鮮茯苓采收-剝皮-切制-干燥”技術(shù)，成本較低但成品率不高；三是“鮮茯苓采收-蒸制-剝皮-切制-干燥”技術(shù)，因其成品率高、成色好而成為主流。茯苓炮制步驟后，產(chǎn)品形式多樣，包括茯苓塊、茯苓片、茯苓粉等，各自具有不同的功效，如利水滲濕、健脾、寧心等，差異可能與炮制過程中活性成分的變化有關(guān)。3、銷售模式目前靖州茯苓加工貿(mào)易市場加工量占全國總量的65％左右，其中湘黔地區(qū)的茯苓，多以鮮茯苓為主，主要銷售到靖州集散大市場，在靖州集散大市場加工后再流通到全國各大藥材市場，可以擴大茯苓市場占有率。三、行業(yè)政策在我國茯苓行業(yè)的發(fā)展政策背景中，政府部門高度重視并持續(xù)推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。從黃岡市政府發(fā)布的《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展若干措施的通知》強調(diào)利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦發(fā)展茯苓等中藥材產(chǎn)業(yè)，到云南省林草局制定的《云南省林下中藥材種植三年行動計劃（2021—2023年）》，旨在加速茯苓等林下中藥材的良種化進程和品種推廣。上海市政府與安徽省政府的《上海市與六安市對口合作實施方案（2023—2025年）》則進一步推動茯苓等道地藥材的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)生物醫(yī)藥藥源地加工產(chǎn)業(yè)園。四川省藥品監(jiān)督管理局的《四川省中藥飲片標(biāo)準制修訂管理辦法(征求意見稿)》強調(diào)以臨床價值為導(dǎo)向，注重中醫(yī)理論指導(dǎo)下的茯苓等中藥飲片標(biāo)準研究。陜西市政府發(fā)布的《關(guān)于加強秦嶺區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護推動高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》亦支持中藥材產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，助力茯苓等中藥材產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。四、發(fā)展歷程我國茯苓行業(yè)的發(fā)展歷程歷經(jīng)了從初步嘗試到現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化的蛻變。建國初期，盡管對茯苓的人工栽培進行了初步嘗試，但受限于技術(shù)和經(jīng)驗，成果并不顯著。到了19世紀60年代，河南、安徽、浙江、云南等地開始廣泛采用筒種法，實現(xiàn)了從野外采挖到人工栽培的轉(zhuǎn)變，極大地提高了茯苓的產(chǎn)量并擴大了產(chǎn)區(qū)。進入1970年代，茯苓“肉引”栽培技術(shù)的完善與推廣，使得茯苓種植逐漸規(guī)模化，產(chǎn)量進一步提升。隨著科研投入的增加，1980年代至1990年代期間，品種改良和選育工作取得突破，如靖州苗族侗族自治縣成功選育出茯苓新品種，同時栽培技術(shù)也得到了深入研究。進入21世紀后，茯苓種植逐漸步入產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化軌道，種植面積和產(chǎn)量不斷增長，深加工和產(chǎn)品開發(fā)也日益豐富，滿足了日益增長的市場需求?？萍嫉牟粩噙M步為茯苓產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。五、行業(yè)壁壘1、人才壁壘人才壁壘是茯苓行業(yè)新進入者面臨的首要挑戰(zhàn)。茯苓種植和加工不僅需要農(nóng)業(yè)和生物科技方面的專業(yè)人才，還需要具備豐富市場經(jīng)驗和管理能力的復(fù)合型人才。新進入者往往難以在短時間內(nèi)聚集起這樣一支高效、專業(yè)的團隊，導(dǎo)致在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和經(jīng)營管理等方面難以與現(xiàn)有企業(yè)競爭。2、經(jīng)驗壁壘經(jīng)驗壁壘也是茯苓行業(yè)新進入者需要克服的重要障礙。茯苓種植和加工需要長期的技術(shù)積累和實踐經(jīng)驗，包括菌種選育、栽培管理、病蟲害防治、加工技術(shù)等方面的知識和技能。新進入者由于缺乏這些經(jīng)驗，往往難以快速適應(yīng)市場需求和技術(shù)變化，難以在競爭中取得優(yōu)勢。3、環(huán)境壁壘環(huán)境壁壘也對新進入者構(gòu)成了一定的制約。茯苓種植對環(huán)境條件的要求較高，需要特定的氣候、土壤和生態(tài)環(huán)境。新進入者如果無法找到適宜的種植區(qū)域，或者無法確保種植環(huán)境的穩(wěn)定和可持續(xù)性，就會面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險。4、資金壁壘資金壁壘也是茯苓行業(yè)新進入者需要面對的問題。茯苓種植和加工需要投入大量的資金用于購買土地、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、采購原材料、研發(fā)新技術(shù)等。新進入者如果缺乏足夠的資金支持，就難以在市場中立足和發(fā)展。六、產(chǎn)業(yè)鏈我國茯苓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游的種質(zhì)資源、農(nóng)藥及有機肥料的供應(yīng)，到中游的種植與加工，再到下游的多元化產(chǎn)品應(yīng)用。上游環(huán)節(jié)，優(yōu)質(zhì)的種子、農(nóng)藥和有機肥料是茯苓種植的基礎(chǔ)，為茯苓的健康生長提供了有力保障。中游環(huán)節(jié)，四川鑫睿茯苓種植有限公司、靖州縣信茯茯苓種植專業(yè)合作社等企業(yè)及合作社，憑借專業(yè)的種植技術(shù)和規(guī)模化經(jīng)營，確保了茯苓的產(chǎn)量與品質(zhì)。下游環(huán)節(jié)，茯苓被廣泛應(yīng)用于中成藥、保健品、飼料、化妝品和食品等領(lǐng)域，不僅體現(xiàn)了茯苓的廣泛市場價值，也推動了茯苓產(chǎn)業(yè)鏈的深化與拓展。七、行業(yè)現(xiàn)狀我國茯苓產(chǎn)業(yè)供需穩(wěn)定，自給自足能力強，受國內(nèi)外市場需求驅(qū)動顯著。從產(chǎn)量來看，自2016年至2021年，茯苓產(chǎn)量穩(wěn)步上升，尤其是2019年至2021年間，產(chǎn)量激增，顯示出強大的市場潛力和生產(chǎn)能力。在2022年，盡管總產(chǎn)量略有下降，但仍舊保持在高位，達到25.2萬噸，較2021年下降4.1%。在進出口方面，茯苓是我國特色的中藥材產(chǎn)品之一，進口量相對較少，尤其在2020年和2021年，進口量幾乎可以忽略不計，2022年有所增加，達到346.95噸，主要受到國際市場價格波動或特定貿(mào)易協(xié)議的影響。在出口方面，我國茯苓的出口量在近幾年呈現(xiàn)波動趨勢，2022年出口5806.8噸。從需求量來看，我國茯苓的需求持續(xù)增長，與產(chǎn)量增長趨勢相符。2022年，盡管產(chǎn)量略有下降，但需求量仍保持在高位，達到24.7萬噸。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策利好提供保障近年來，國家出臺了一系列扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大對中藥材種植基地的支持力度、提高中藥材質(zhì)量標(biāo)準、加強中藥材市場監(jiān)管等。這些政策的實施，為茯苓行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，同時也為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。（2）技術(shù)提升促進行業(yè)降本增效隨著現(xiàn)代科技的不斷進步，茯苓種植、加工和提取技術(shù)得到了顯著提升。新的種植技術(shù)不僅提高了茯苓的產(chǎn)量和品質(zhì)，還降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟效益。同時先進的加工和提取技術(shù)能夠更好地保留茯苓的有效成分，提升產(chǎn)品的附加值。這些科技創(chuàng)新的成果，為茯苓行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支持。（3）消費趨勢轉(zhuǎn)變帶來機遇隨著生活水平的提高，人們對健康問題的關(guān)注度日益增加，對天然、健康、無添加的食材和藥品需求不斷增長。茯苓作為一種具有悠久歷史和廣泛藥用價值的中藥材，其獨特的保健和治療效果受到了越來越多消費者的青睞。這種消費趨勢的轉(zhuǎn)變，為茯苓行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。2、不利因素（1）種植技術(shù)和產(chǎn)區(qū)加工亟待規(guī)范盡管傳統(tǒng)老產(chǎn)區(qū)憑借多年的生產(chǎn)實踐，形成了有效的茯苓栽培和種植方法，但新產(chǎn)區(qū)在茯苓引種栽培過程中，由于發(fā)展時間較短，缺乏標(biāo)準化操作指導(dǎo)，導(dǎo)致了種植技術(shù)的隨意性和不規(guī)范性，包括栽培菌株來源混亂、隨意減少栽培用料、人為提前茯苓采收時間以及使用硫黃熏蒸加工茯苓等問題。這些不規(guī)范操作不僅降低了茯苓的產(chǎn)量和品質(zhì)，更對其藥用安全和外貿(mào)出口造成了潛在威脅。因此茯苓新產(chǎn)區(qū)亟待規(guī)范種植、優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)，確保茯苓質(zhì)量穩(wěn)定，進而推動整個茯苓產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。（2）缺乏專業(yè)技術(shù)人才茯苓規(guī)范化種植和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展離不開專業(yè)技術(shù)人才的支持與支撐。當(dāng)前不少茯苓產(chǎn)區(qū)缺乏專業(yè)化種植技術(shù)、研究推廣和服務(wù)人才，在茯苓種植生產(chǎn)過程中出現(xiàn)備料不及時、選場隨意、缺乏菌種提純復(fù)壯、忽視連作障礙、病蟲害防治不當(dāng)、管理方式不科學(xué)、產(chǎn)品生產(chǎn)缺乏創(chuàng)新等問題，問題不僅會對茯苓產(chǎn)業(yè)科學(xué)化、標(biāo)準化、規(guī)范化發(fā)展產(chǎn)生影響，也會阻礙茯苓產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（3）產(chǎn)業(yè)化水平低不少茯苓產(chǎn)區(qū)仍秉承“種茯苓、賣原料”的傳統(tǒng)生產(chǎn)思想，只注重茯苓的種植和生產(chǎn)，忽視茯苓深加工產(chǎn)品的研制，部分產(chǎn)區(qū)雖然將茯苓制成了中成藥、保健食品（如茯苓糕干、茯苓夾餅、茯苓酒)，但是缺乏后續(xù)產(chǎn)品的跟進，這種以生產(chǎn)為主和采用無產(chǎn)業(yè)鏈支撐的模式導(dǎo)致茯苓產(chǎn)值較低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景渺茫。（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一茯苓作為中醫(yī)臨床配方、中成藥、保健食品原料，據(jù)相關(guān)資料顯示，茯苓在常見中醫(yī)臨床配方中的配伍率高達70%以上，以茯苓為原料的中成藥數(shù)量多達293種，且以茯苓為原料產(chǎn)品出口數(shù)量較大。從以上這些數(shù)據(jù)可以看出，以茯苓為原料產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，但目前大多數(shù)茯苓產(chǎn)區(qū)存在“重生產(chǎn)、輕加工”的思想，多以售賣鮮茯苓、初加工茯苓產(chǎn)品為主，不注重深加工產(chǎn)品，再加上這些產(chǎn)區(qū)從事茯苓加工與產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少或種植、加工技術(shù)科技含量低，導(dǎo)致茯苓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、附加值較低，不利于茯苓產(chǎn)品的市場細分、擴大茯苓產(chǎn)品知名度，從而導(dǎo)致茯苓產(chǎn)品收益低、效益差。九、競爭格局我國茯苓行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)多元化和專業(yè)化特點。茯苓種植企業(yè)憑借其豐富的種植經(jīng)驗和先進的種植技術(shù)，為行業(yè)提供了穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的原料來源，成為產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵力量。大型綜合醫(yī)藥企業(yè)則憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、強大的品牌影響力和研發(fā)實力，在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，通過多元化產(chǎn)品線和不斷創(chuàng)新滿足消費者需求。與此同時，中小型茯苓中藥企業(yè)以其靈活的經(jīng)營策略和精細化的管理，專注于茯苓的加工和銷售，為市場提供了多樣化的選擇。這些企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制，與茯苓種植企業(yè)緊密合作，確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)，為消費者提供了便捷的購買渠道。十、發(fā)展趨勢我國茯苓行業(yè)整體正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期。在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，通過引入