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第7頁共7頁2024年顧問工作總結(jié)例文與市場熱點(diǎn)相契合,理財(cái)顧問部組織的稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)引發(fā)了顯著的市場反響,該行業(yè)在本輪市場中錄得顯著漲幅,受到客戶好評(píng)。隨后,我們相繼舉辦了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》以及《季度策略報(bào)告會(huì)》。這些活動(dòng)深入剖析了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的特性及可能帶來的投資機(jī)會(huì),有助于提升投資者對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)及個(gè)股基本情況的理解和分析能力。作為新設(shè)立的營業(yè)部,我們的員工隊(duì)伍較為年輕,需要積累市場經(jīng)驗(yàn)。因此,我們年初即向理財(cái)顧問提出提升全體員工咨詢能力的需求。我們通過每日晨會(huì)的輪流主持制度,鍛煉員工提煉市場關(guān)鍵信息的能力,并通過短線股票選擇的討論,增強(qiáng)他們對(duì)股票形態(tài)和短線分析的理解。此外,每周三的“一周聚集”活動(dòng)提供了更靈活的學(xué)習(xí)交流平臺(tái),通過月度股票推薦和大盤分析競賽,進(jìn)一步提升了員工的溝通和分析技能。目前,我們已有一定數(shù)量的講師可進(jìn)行理財(cái)專題講座,并儲(chǔ)備了后備講師,盡管他們?cè)诶碚撋弦堰_(dá)標(biāo),但實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的缺乏仍需通過更多實(shí)踐來彌補(bǔ)。然而,我們也意識(shí)到一些不足。投資者教育工作尚未形成系統(tǒng)性的培訓(xùn)體系,培訓(xùn)間隔時(shí)間過長。短信平臺(tái)的管理不善導(dǎo)致了重復(fù)、無效和錯(cuò)發(fā)的信息,增加了運(yùn)營成本,目前我們正在整頓中。理財(cái)顧問部與市場部的協(xié)作有待加強(qiáng),以提升服務(wù)吸引力。非現(xiàn)場客戶的咨詢傳遞也存在不暢問題,部分客戶無法正常接收信息。此外,存量客戶回訪的持續(xù)性不足,未能達(dá)到預(yù)期的回訪頻率。針對(duì)未來一年,我們將重點(diǎn)擴(kuò)大客戶基數(shù),理財(cái)顧問部將與市場部緊密合作,提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù),擴(kuò)大基礎(chǔ)客戶群體。我們將提前準(zhǔn)備并充分利用中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng),確保服務(wù)的及時(shí)性,實(shí)現(xiàn)核心客戶的一對(duì)一服務(wù)。我們將建立多層級(jí)客戶回訪機(jī)制,完善回訪流程,并將其納入考核,強(qiáng)化全員的客戶維護(hù)意識(shí)。同時(shí),我們將建立詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫,收集和整理客戶信息,以便提供更精準(zhǔn)的服務(wù)。此外,我們將細(xì)化客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司產(chǎn)品和服務(wù),為不同客戶群體提供定制化的服務(wù)項(xiàng)目。最后,我們將繼續(xù)加強(qiáng)員工咨詢能力的培養(yǎng),提升“一周聚焦”活動(dòng)的質(zhì)量,以滿足不斷提升的服務(wù)需求。2024年顧問工作總結(jié)例文(二)光陰荏苒,____即將落下帷幕,入職至今已有半年,期間在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的指導(dǎo)協(xié)助下,我嚴(yán)格按照公司的要求,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。此段時(shí)間的學(xué)習(xí)與工作,使我在原有的工作模式上實(shí)現(xiàn)了新的突破,工作方式也有了顯著的轉(zhuǎn)變,現(xiàn)將半年工作概況進(jìn)行如下概述:一、秉持敬業(yè)精神,日常工作中力求精益求精。我深感作為公司銷售代表所肩負(fù)的責(zé)任重大,因此在確保日常工作任務(wù)順利完成的同時(shí),我不斷汲取新知識(shí),優(yōu)化自身知識(shí)體系,對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行有針對(duì)性的提升;同時(shí),我積極向業(yè)績突出的同事學(xué)習(xí),以提升自身能力,為未來的工作奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、秉持敬業(yè)精神,以堅(jiān)定的決心和飽滿的熱情投入工作,不畏艱難,始終以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目標(biāo)。公司秉持“精誠至上,服務(wù)為先”的原則,不斷進(jìn)步和完善,而我認(rèn)識(shí)到自身在學(xué)識(shí)、能力和經(jīng)驗(yàn)上還需提升,因此我將持續(xù)加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),以積極的態(tài)度面對(duì)各項(xiàng)任務(wù),提升工作效率和工作質(zhì)量。三、對(duì)于現(xiàn)存的問題和改進(jìn)方向,我認(rèn)識(shí)到在工作中存在如下不足:一是對(duì)業(yè)務(wù)的掌握尚不嫻熟,影響了工作效率的進(jìn)一步提升;二是部分工作的細(xì)致度有待加強(qiáng),協(xié)調(diào)能力需進(jìn)一步提高;三是理論水平需與公司要求保持同步。因此,我將在未來的工作中,著力提升業(yè)務(wù)能力和工作水平。新的一年即將啟程,也象征著新目標(biāo)的啟航。我將致力于:一是深化學(xué)習(xí),拓寬知識(shí)領(lǐng)域,專注于提升房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)業(yè)務(wù)能力;二是秉持實(shí)事求是,全心全意投入工作,提升工作完成度,努力成為深受客戶喜愛的置業(yè)顧問;三是強(qiáng)化自身工作作風(fēng)建設(shè),營造積極向上的工作氛圍,遵守公司規(guī)章制度,維護(hù)公司利益,為公司創(chuàng)造更高價(jià)值?;仡欉^去的六個(gè)月,我深感工作中每一次的互動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)、同事的指導(dǎo)都對(duì)我產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。我衷心感謝每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心與幫助,你們的智慧和經(jīng)驗(yàn)讓我受益匪淺。我期待在未來能以更積極的態(tài)度,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。在此,我再次對(duì)大家表示由衷的感謝,相信在我們共同的努力下,公司的明天會(huì)更加輝煌!在這片充滿希望的土地上,我們將收獲無盡的可能!最后,我真誠地希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們能在我工作中持續(xù)給予指導(dǎo)和幫助,共同創(chuàng)造更美好的未來!再次感謝你們的辛勤付出,讓我們攜手并進(jìn),共創(chuàng)佳績!2024年顧問工作總結(jié)例文(三)一、為最大限度挽回公司損失,我們?nèi)Ψ婪短摷儋r案。去年,余杭支公司發(fā)生了一起嚴(yán)重事件,離職員工方忠良利用職務(wù)便利,與修理廠勾結(jié),采取汽車套牌、偽造發(fā)票、制造虛假事故等手段,企圖通過訴訟騙取保險(xiǎn)金。在分公司客戶服務(wù)部和杭州營業(yè)部的緊密配合下,我們不僅成功挫敗了其陰謀,還促使杭州市中級(jí)人民法院將案件移送檢察院立案偵查。其中,兩起典型案例的涉案金額高達(dá)____萬余元。通過我們的不懈努力,有效避免了公司遭受經(jīng)濟(jì)損失。這兩起案件的具體情況如下:第一起案件中,方忠良以他人名義購買二手車,套用河南電力公司的號(hào)牌,制造單方保險(xiǎn)事故,并謊稱車輛為其母親顧美珍所有,以顧美珍為原告,方忠良為代理人,向余杭區(qū)人民法院提起賠償訴訟,訴訟標(biāo)的達(dá)____萬余元。然而,經(jīng)永安河南公司協(xié)查證實(shí),河南省電力局的車輛并未到過浙江,且事故發(fā)生時(shí)該車輛正停放在電力局大院。河南電力局出具了所有權(quán)證明,直接否定了方忠良的虛假陳述。我們積極與公安、法院溝通,并多次向保監(jiān)局反映情況,最終方忠良撤回了訴訟,放棄了理賠請(qǐng)求。數(shù)月后,方忠良再次以母親名義就另一輛寶來汽車向拱墅區(qū)人民法院提起訴訟。該車輛同樣在深夜發(fā)生單方事故,交警事故認(rèn)定書系事后補(bǔ)開。方忠良使用偽造的汽車修理發(fā)票主張近____萬元的保險(xiǎn)賠償。我公司定損員定損金額為____萬余元,一審由杭州營業(yè)部法務(wù)人員參與訴訟,法院全額支持了原告的訴訟請(qǐng)求。在本案二審中,本法律顧問擔(dān)任訴訟代理人。起初,中院法官認(rèn)為事故真實(shí),保險(xiǎn)公司應(yīng)予理賠。但經(jīng)過多次溝通,我們提交了有力證據(jù)揭露假發(fā)票,并書面報(bào)告了河南電力局案件的情況,要求中院將案件移送檢察院立案偵查。經(jīng)過兩次庭審,中級(jí)人民法院撤銷了一審判決,駁回了原告的全部訴訟請(qǐng)求,并按本代理人請(qǐng)求將案件移送。目前案件仍在偵查中。僅上述兩起事故,通過我們法律顧問的努力,就為公司挽回了____萬余元的經(jīng)濟(jì)損失。二、我們積極參與理賠案件處理,努力使公司在訴訟中處于有利地位。由于分公司許多機(jī)構(gòu)已安排法務(wù)崗參與訴訟工作,因此真正委托法律顧問應(yīng)訴的案件相對(duì)較少。一年來,我們共受理委托案件十余起,均取得了良好效果。以下是一些典型案例說明:在杭州濱江區(qū)章毛案中,章毛駕車致人死亡。交強(qiáng)險(xiǎn)結(jié)案后,受害人親屬反悔,以城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)為訴訟請(qǐng)求將侵害人和我公司共同告上法庭。起初主審法官傾向于按城鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)判決保險(xiǎn)公司理賠。但經(jīng)過我們?nèi)瓮彽牟恍概?,最終法院判決保險(xiǎn)公司不再承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。湖州茂興化纖有限公司雷擊案中,原告要求我公司承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。在理賠過程中雙方對(duì)保險(xiǎn)責(zé)任無爭議,僅對(duì)賠償金額存在分歧。我們接受委托后,分別向浙江省氣象局和湖州氣象局取證,證實(shí)原告主張的時(shí)間段內(nèi)并未發(fā)生雷雨天氣。據(jù)此我們提出拒賠處理意見,并在法官主持下以明顯有利于我公司的調(diào)解方案結(jié)案。紹興凱利達(dá)紡織品有限公司保險(xiǎn)合同糾紛案中,原告駕駛員肇事后逃逸。由于我公司在承保時(shí)未妥善履行保險(xiǎn)免責(zé)條款說明義務(wù),一審法院判決我公司承擔(dān)近____萬元的賠償責(zé)任。在二審中我們積極努力最終以____萬元的賠償金額達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2024年顧問工作總結(jié)例文(四)在過去的這一年中,我經(jīng)歷了重大的人生轉(zhuǎn)變,從大學(xué)畢業(yè)生到成為合富錦繡團(tuán)隊(duì)的一員,這是我職業(yè)生涯的開端。我以高度的熱情和專注投入工作,與團(tuán)隊(duì)共度了五個(gè)月的時(shí)光,這使我更加深愛這個(gè)團(tuán)隊(duì)、銷售行業(yè)以及置業(yè)顧問的職責(zé)。從學(xué)術(shù)環(huán)境步入職場,我體驗(yàn)到了社會(huì)的現(xiàn)實(shí)和競爭壓力,雖然起初有些不適應(yīng),但在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)懷下,我迅速融入了金色華府團(tuán)隊(duì),也順利地適應(yīng)了職業(yè)顧問的角色。在這個(gè)過程中,每位同事都成為我寶貴的導(dǎo)師和朋友,他們的支持增強(qiáng)了我的勇氣、熱忱和信心。每次取得成績,我都對(duì)他們充滿感激。然而,我也意識(shí)到自身存在的問題和不足:1.在業(yè)務(wù)培訓(xùn)后,我未能充分總結(jié)和吸收業(yè)務(wù)知識(shí)。盡管領(lǐng)導(dǎo)在每周例會(huì)和部門培訓(xùn)中提供了最新的業(yè)務(wù)信息、案例分析和心理素質(zhì)提升,但我未能將這些知識(shí)靈活運(yùn)用到實(shí)際的客戶交流中,導(dǎo)致處理問題時(shí)缺乏變通。2.我對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的掌握還不夠深入,且在談客流程上沒有做到精細(xì)化。3.缺乏實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),特別是談客的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。我需要更熟練地掌握銷售技巧,而平時(shí)雖然參加的培訓(xùn)多,但實(shí)際練習(xí)的機(jī)會(huì)較少,這影響了我在談客中的表現(xiàn),沒有積累起成功所需的經(jīng)驗(yàn)。4.我尚未養(yǎng)成高效的工作習(xí)慣。在市場環(huán)境不佳和房源有限的情況下,我應(yīng)該更專注于鞏固業(yè)務(wù)知識(shí)和與同事的模擬練習(xí),但我個(gè)人的工作習(xí)慣并未能充分利用這些培訓(xùn),以提升我在實(shí)際談客中的表現(xiàn)。5.在處理客戶關(guān)系方面,我顯得較為生澀。由于剛剛步入社會(huì),特別是在銷售行業(yè),我與不同客戶溝通的方式較為單一,缺乏靈活性,這影響了我客戶關(guān)系的維護(hù)工作。展望未來,公司設(shè)定的銷售任務(wù)更為艱巨,特別是在房源有限的上半年,我們需要完成____億的任務(wù),這無疑給每位同事帶來了更大的壓力。然而,我相信我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)化為動(dòng)力,遵循領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),以堅(jiān)韌不拔的精神和腳踏實(shí)地的態(tài)度完成每個(gè)月的任務(wù)。同時(shí),我將致力于提升自己的業(yè)務(wù)能力和工作熱情,不斷改進(jìn)細(xì)節(jié),以實(shí)現(xiàn)更快的成長和更遠(yuǎn)的前進(jìn)。為此,我為自己設(shè)定了以下目標(biāo):1.提升工作積極性和熱情,言行一致,做事果斷。銷售是一個(gè)注重結(jié)果的領(lǐng)域,我將始終以達(dá)成交易為目標(biāo),高效地開展工作。2.抓住每一個(gè)可能的機(jī)會(huì)提升業(yè)務(wù)能力,加強(qiáng)日常的業(yè)務(wù)知識(shí)總結(jié)和客戶成交與未成交案例的分析,以提高自己的專業(yè)水平。3.增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),確保與團(tuán)隊(duì)在思想和行動(dòng)上的同步,因?yàn)閺?qiáng)大的團(tuán)隊(duì)凝聚力將有助于我們?nèi)〉酶鼉?yōu)秀的業(yè)績。2024年顧問工作總結(jié)例文(五)本年度,本村的法律顧問工作以嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重的態(tài)度,秉持理性、官方的原則,致力于通過法律顧問平臺(tái),以法律知識(shí)為指引,全心全意為村民提供服務(wù),推動(dòng)依法治村進(jìn)程,為新農(nóng)村建設(shè)與發(fā)展貢獻(xiàn)力量。現(xiàn)將本年度法律顧問工作總結(jié)如下:一、構(gòu)建機(jī)制,穩(wěn)步推進(jìn)本年度作為實(shí)施“農(nóng)村法律顧問工作”的第二年,本村將依法治村確立為村委工作的核心準(zhǔn)則,并將法律顧問工作視為關(guān)鍵任務(wù)予以高度重視。首先,我們成立了由村書記擔(dān)任組長、村主任為副組長、其他三委班子成員共同參與的法律顧問領(lǐng)導(dǎo)小組,以確保工作的有效領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。其次,我們制定了詳盡的新農(nóng)村法律顧問實(shí)施方案與責(zé)任目標(biāo),構(gòu)建了村、組、戶三級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理體系,實(shí)施村包組、組包戶的服務(wù)模式,營造了全村上下齊心協(xié)力、共創(chuàng)共建的良好氛圍。此外,我們還加強(qiáng)了綜治辦、調(diào)解委、幫教小組等組織的建設(shè),通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升工作人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)與思想境界,確保法律顧問工作的有序開展。二、創(chuàng)新模式,活動(dòng)豐富農(nóng)村法律顧問制度不僅是惠及民生的實(shí)際舉措,更是實(shí)現(xiàn)多方共贏的創(chuàng)新工作模式。本村將法律顧問工作與中心工作、信訪處理、普法教育、人民調(diào)解、法律援助及法律服務(wù)等多項(xiàng)職能緊密結(jié)合,開展了形式多樣的法律服務(wù)活動(dòng)。具體包括:(一)深化普法宣傳,提升村民法律素養(yǎng)我們充分利用廣播、畫展、宣傳欄及發(fā)放宣傳手冊(cè)等多種渠道,靈活多樣地開展普法教育活動(dòng),廣泛宣傳《憲法》、《村民委員會(huì)組織法》、《土地承包法》、《婚姻法》等與村民生產(chǎn)生活密切相關(guān)的法律法規(guī),使村民能夠熟悉并掌握相關(guān)法律知識(shí)。例如,在特定月份,我們邀請(qǐng)了鎮(zhèn)司法所與鎮(zhèn)安監(jiān)辦的工作人員為全村個(gè)私企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員舉辦了專題培訓(xùn)會(huì),重點(diǎn)講解了安全生產(chǎn)法與消防法,有效提升了企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員的法律素養(yǎng)與責(zé)任意識(shí),為企業(yè)的安全、和諧、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本年度,我們共發(fā)放各類宣傳資料數(shù)千份,舉辦法律講座數(shù)十次,顯著增強(qiáng)了村民的法律意識(shí)與法制觀念。(二)依法管理,化解矛盾,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定法律顧問積極協(xié)助本村依法規(guī)范各項(xiàng)管理工作,如參與并見證重要工程的招投標(biāo)過程。同時(shí),我們及時(shí)介入并妥善化解因婚姻家庭、勞務(wù)關(guān)系、交通事故、宅基地等問題引發(fā)的矛盾糾紛,引導(dǎo)村民通過合法途徑維護(hù)自身權(quán)益。例如,在處理某企業(yè)職工突然離職并要求全額工資的事件中,我們依據(jù)勞動(dòng)法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)解,最終使雙方達(dá)成共識(shí);在連片拆舊工作中,我們嚴(yán)格遵循土地法律法規(guī),確保工作順利進(jìn)行的同時(shí),也耐心細(xì)致地向老年人解釋相關(guān)政策與法律法規(guī),贏得了他們的理解與支持。本年度,我們共接受群眾法律咨詢數(shù)百次,參與調(diào)解糾紛數(shù)十件,均做到了有登記、有答復(fù)、有落實(shí)。三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),展望未來通過本年度的法律顧問工作實(shí)踐,我們積累了一定的成功經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也清醒地認(rèn)識(shí)到存在的不足。在未來的工作中,我們將繼續(xù)探索新思路、新方法,努力實(shí)現(xiàn)法律顧問工作的規(guī)范化與制度化。我們將充分利用法律顧問平臺(tái)優(yōu)勢(shì),完善各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)與合作,建立起一套適合本村實(shí)際的新農(nóng)村法律顧問長效工作機(jī)制。我們堅(jiān)信在全體村民的共同努力下一定能夠?qū)⒈敬褰ㄔO(shè)成為“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的社會(huì)主義新農(nóng)村。2024年顧問工作總結(jié)例文(六)時(shí)間的長河已接近年度的終點(diǎn),我在公司的任職期已滿一年。在此期間,我遵循公司的指導(dǎo),與同事們并肩作戰(zhàn),圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)?,F(xiàn)在,我將對(duì)過去半年的工作進(jìn)行簡要的總結(jié):1.我始終以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神對(duì)待日常工作,不斷提升自身能力。作為銷售團(tuán)隊(duì)的一員,我深感責(zé)任重大,因此在做好本職工作的同時(shí),也不斷汲取新知識(shí),優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu),以提升工作效率和質(zhì)量。2.我秉持著公司的核心價(jià)值觀,即敬業(yè)樂群、堅(jiān)韌不拔,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)展現(xiàn)職業(yè)素養(yǎng)。我始終保持對(duì)工作的熱愛,積極面對(duì)挑戰(zhàn),努力在崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。3.我意識(shí)到自身在業(yè)務(wù)熟悉度和工作協(xié)調(diào)性上存在不足,這需要我進(jìn)一步提升學(xué)習(xí)效率,增強(qiáng)工作敏銳度,確保工作的精細(xì)化和高效性。展望未來,我將以更加積極的態(tài)度面對(duì)新的目標(biāo)和任務(wù)。我將持續(xù)深化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),拓寬知識(shí)領(lǐng)域,努力成為房地產(chǎn)銷售領(lǐng)域的專家。同時(shí),我將秉持實(shí)事求是的原則,提升工作協(xié)調(diào)能力,營造良好的工作氛圍,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量?;仡欉^去的一年,我深感感激。感謝領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo),感謝同事們的無私幫助,是你們讓我在挑戰(zhàn)中不斷成長。新的一年,我將以更加堅(jiān)定的信念,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。在此,我再次向所有支持和幫助我的人表示由衷的感謝?,F(xiàn)在,本年度的工作已接近尾聲。在這段時(shí)間里,我經(jīng)歷了挑戰(zhàn),收獲了成長。每一次的成功與失敗,都成為我前進(jìn)的動(dòng)力。我將繼續(xù)保持謙遜和熱情,堅(jiān)守崗位,期待在新的一年里,與大家共同開創(chuàng)更美好的未來。2024年顧問工作總結(jié)例文(七)在過去的半年中,我們?cè)诶罹珠L、梅局長以及孟局長的英明領(lǐng)導(dǎo)下,承蒙局里各級(jí)領(lǐng)
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