企業(yè)競爭圖譜：2024年新能源汽車電池托盤 頭豹詞條報告系列

aL企業(yè)競爭圖譜：2024年新能源汽車電池托盤頭豹詞條報告系列許哲瑋·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-08-16未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問題？點此投訴制造業(yè)/汽車制造業(yè)/汽車零部件及配件制造行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程電池托盤又稱電池盒、電池按照電池結(jié)構(gòu)、制作材料、新能源汽車電池托盤行業(yè)的新能源汽車電池托盤行業(yè)殼、電池托架、電池下箱…電池托盤焊接方法的分類…特征主要包括：1.與新能…目前已達到3個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模新能源汽車電池托盤行業(yè)…暫無評級報告園政策梳理新能源汽車電池托盤行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要電池托盤又稱電池盒、電池殼、電池托架、電池下箱體，是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障。由于需要具有較高強度和較大規(guī)格去承載、平衡電池重量與安全，電池托盤往往具有高精度、摘要耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊、導(dǎo)熱良好等性能。新能源汽車電池托盤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋁錠、鋼材、其他合金材料與合金添加劑等原材料供給環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池托盤生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為電池托盤應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要應(yīng)用于電池廠和整車廠市場。未來在新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定高速增長、新能源汽車輕量化發(fā)展進程加快、新能源動力電池集成技術(shù)快速向從MTP向CTP、CTB、CTC等新技術(shù)形態(tài)迭代等因素驅(qū)動下，預(yù)計具備高性能電池托盤研發(fā)技術(shù)和規(guī)?；瘍?yōu)勢的頭部廠商將占據(jù)更多市場份額，加速落后產(chǎn)能淘汰，新能源汽車電池托盤行業(yè)集中度及行業(yè)規(guī)模均趨于提高。行業(yè)定義[1]電池托盤又稱電池盒、電池殼、電池托架、電池下箱體，是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障。傳統(tǒng)的電池托盤由電池模組位置、冷卻管道位置、輸出電路位置和裝配位置四部分構(gòu)成。由于需要具有較高強度和較大規(guī)格去承載、平衡電池重量與安全，電池托盤往往具有高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊、導(dǎo)熱良好等性能。在新能源汽車輕量化發(fā)展趨勢的驅(qū)動下，鋁合金因其強度高、重量輕、耐腐蝕性強、加工工藝參數(shù)敏感性要求相對較低、性價比相對較高而成為目前新能源汽車電池托盤的首選輕量化材料。疊加新能源動力電池集成技術(shù)快速向從MTP向CTP、CTB、CTC等新技術(shù)形態(tài)迭代，下游整車廠和電池廠的市場需求逐步從傳統(tǒng)MTP電池托盤過渡到無模組CTP等新型電池托盤。1：file:///C:/1：file:///C:/Users/73…3：ki.ne…4：https://mp.weixin.…2：ki.ne…w55：中國知網(wǎng)-徐吉琛《某型…行業(yè)分類[2]按照電池結(jié)構(gòu)、制作材料、電池托盤焊接方法的分類方式，新能源汽車電池托盤行業(yè)可以分為如下類別： MTP電池托盤 CTP電池托盤 MTP電池托盤 CTP電池托盤新能源汽車電池托盤分類CTC/CTB電池托盤傳統(tǒng)MTP電池結(jié)構(gòu)技術(shù)是先由電芯集成為模組，再由模組集成為Pack，最終搭載固定于電池托盤上。由于模組的存在，Pack的零部件數(shù)量較多，重量和體積相對較大，需要電池托盤具備高剛性、抗震動、擠壓及沖擊等基本性能。CTP電池結(jié)構(gòu)技術(shù)是指將電芯直接集成到Pack的技術(shù)。由于取消了傳統(tǒng)的模組結(jié)構(gòu)，CTP技術(shù)對電池托盤提出了更高的防震、氣密性，以及輕量化等要求。CTC（電池底盤一體化）技術(shù)和CTB（電池車身一體化）技術(shù)是整車廠對更高集成效率的電池與整車一體化集成技術(shù)的探索。如零跑汽車采用的“CTC雙骨架環(huán)形梁式結(jié)構(gòu)”將電池骨架結(jié)構(gòu)和底盤車身結(jié)構(gòu)合二為一，電池先固定在底部的電池托盤內(nèi)，再將電池托盤安裝到底盤上，有效提高了電池的牢固程度，也加強了車身剛性；比亞迪發(fā)布的CTB技術(shù)將刀片電池通過與托盤和上蓋粘連形成類似蜂窩鋁板的“三明治”結(jié)構(gòu)，提高了整個電池包體的架構(gòu)強度。新能源汽車電池托盤行業(yè)基于制作材料的分類 鋼制電池托盤 鑄鋁電池托盤新能源汽車電池托盤分類擠壓鋁合金電 鋼制電池托盤 鑄鋁電池托盤新能源汽車電池托盤分類擠壓鋁合金電池托盤新材料電池托盤鋼制電池托盤采用高強鋼為主要材料，具有價格經(jīng)濟、加工及焊接性能優(yōu)良、抗石頭沖擊能力良好等優(yōu)點，但也存在重量較大、剛性較差，易發(fā)生擠壓變形、耐腐蝕性能較差等局限性。鑄鋁電池托盤采用整體一次成型，具有設(shè)計樣式靈活、焊接工序簡單、綜合力學(xué)性能較高、重量較低等特征，但因鋁合金存在澆鑄后產(chǎn)品密封性較差、延伸率較低，在發(fā)生碰撞后易發(fā)生變形等鑄造工藝局限性，其常用于小能量電池包中。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設(shè)計方案，其通過型材的拼接及加工來滿足不同的需求，具有設(shè)計靈活、加工方便、易于修改等優(yōu)點；性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動、擠壓及沖擊等性能，缺點是焊接加工量大，工藝復(fù)雜。新材料電池托盤是指使用碳纖維、玻璃纖維、鎂合金、工程塑料等新材料制備的新能源汽車電池托盤，其產(chǎn)品具有更輕的重量、更快速的成型方式和更好的綜合力學(xué)性能，但存在成本高、技術(shù)水平要求高、產(chǎn)量不足等缺點，目前尚未實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用。新能源汽車電池托盤行業(yè)基于電池托盤焊接方法的分類 傳統(tǒng)熔化焊新能源汽車電池托盤分類攪拌摩擦焊 傳統(tǒng)熔化焊新能源汽車電池托盤分類攪拌摩擦焊 激光焊螺栓自擰緊技傳統(tǒng)熔化焊包括鎢極氬弧焊（TIG）、惰性氣體保護電弧焊（MIG）和冷金屬過渡技術(shù)（CMT）。TIG是在惰性氣體的保護下，利用鎢極與焊件間產(chǎn)生的電弧熱熔化母材和填充焊絲（也可以不加焊絲從而形成優(yōu)質(zhì)焊縫的焊接方法，具有電弧與熔池的可見性好、操作簡單、焊縫外觀無焊灰及不需清潔等優(yōu)點和焊接速度慢、焊接熱輸入大、焊后變形大、不易控制等不足；MIG與TIG不同，是使用熔化電極，以外加氣體作為電弧介質(zhì)的熔化極惰性氣體保護焊方法，具有焊接成本低、速度快、質(zhì)量好、對工件清理要求高的特點；CMT是利用熔滴與熔池的表面張力、熔滴自身重力和焊絲的機械回抽作用形成連續(xù)焊縫的一種全新的MIG焊接工藝，具有熱輸入小、無飛濺、電弧穩(wěn)定以及焊接速度快等優(yōu)點和熱輸入大引起的變形、氣孔、焊接接頭系數(shù)低等問題。與傳統(tǒng)熔化焊焊接原理不同，F(xiàn)SW是以旋轉(zhuǎn)的攪拌針以及軸肩與母材摩擦產(chǎn)生的熱為熱源，通過攪拌針的旋轉(zhuǎn)攪拌和軸肩的軸向力實現(xiàn)對母材的塑化流動，最終得到區(qū)別于熔化焊鑄造組織的精細鍛造組織的焊接接頭。FSW具有焊接變形小、無裂紋及氣孔等缺陷，且焊接接頭強度高、密封性好等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于電池包箱體焊接領(lǐng)域。激光焊屬于高能束焊的一種，工作原理是利用能量密度極高的激光束照射在待焊材料表面，使材料熔化并形成可靠的連接接頭。由于激光焊存在設(shè)備前期投資成本高、回報周期長，以及鋁合金激光焊接困難等問題，目前未得到廣泛應(yīng)用。FDS連接技術(shù)是一種通過設(shè)備中心擰緊軸將電動機的高速旋轉(zhuǎn)傳導(dǎo)至待連接板料摩擦生熱產(chǎn)生塑性形變后，自攻螺絲并螺栓連接的冷成形工藝。FDS具有連接簡便、變形空間小、自動化程度高等明顯優(yōu)勢，但也存在設(shè)備成本高、焊后凸起以及螺釘造價昂貴等缺點。1：https://kns1：ki.ne…w3：ki.ne…4：ki.ne…w2：https://mp.weixin.…5：https://5：ki.ne…w7：https://mp.weixin.…8：https://mp.weixin.…6：https://mp.weixin.…9：file9：file:///C:/Users/73…11：file:///C:/Users/7…12：file:///C:/Users/7…IW10：file:///C:/Users/7…IW1313：中國知網(wǎng)-邱偉《新能…行業(yè)特征[3]新能源汽車電池托盤行業(yè)的特征主要包括：1.與新能源汽車產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展；2.鋁合金是電池托盤材料應(yīng)用的主流方向；3.具有輕量化發(fā)展趨勢；4.具有集成化發(fā)展趨勢。1與新能源汽車產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展電池托盤是新能源汽車動力電池的核心支撐組件，是新能源汽車的重要零部件，其具有與新能源汽車產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展的特征。在政策和市場的雙重作用下，2023年中國新能源汽車持續(xù)快速增長，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。而隨著新能源汽車市場需求激增，動力電池產(chǎn)業(yè)也迎來快速增長期。2023年中國動力電池銷量達616.3GWh，累計同比增長32.4%，其中寧德時代、比亞迪等中國動力電池龍頭企業(yè)在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。整體上看，新能源汽車動力電池及其構(gòu)成要件與新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展趨勢。2鋁合金是電池托盤應(yīng)用材料的主流方向鋁合金型材具有一系列優(yōu)良特性，鋁的密度為2.7g/cm3,相同體積下其密度是鋼的三分之一，材料密度相對較小，除此之外，鋁合金還具有強度高、耐腐蝕、散熱性好、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、壓鑄性好等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車車身、底盤和電池托盤等核心零部件的生產(chǎn)中，如特斯拉、比亞迪、寧德時代、蔚來等目前都已生產(chǎn)出相應(yīng)的鋁質(zhì)電池托盤，在實現(xiàn)電池托盤高強度的同時，達到輕量化的目標(biāo)。同時，中國汽車工程學(xué)會牽頭編撰的《節(jié)能與新能源汽車輕量化技術(shù)路線2.0》基于新能源汽車輕量化提出的未來15年內(nèi)電池包殼體材料發(fā)展規(guī)劃中也指出，2020-2025年下殼體以超高強鋼、擠出鋁型材為主，部分采用碳纖維復(fù)合材料；2025-2030年下殼體以擠壓鋁合金和超高強鋼為主，部分采用碳纖維復(fù)合材料，探索性應(yīng)用泡沫鋁合金；2030-2035年下殼體以擠壓鋁型材為主，部分采用碳纖維復(fù)合材料和泡沫鋁合金。綜上可以判斷，鋁合金是電池托盤應(yīng)用材料的主流方向。3具有輕量化發(fā)展趨勢純電動汽車質(zhì)量每降低10%，續(xù)駛里程將增加5%-6%。新能源汽車電池包質(zhì)量約占整車總質(zhì)量的20%-30%，其中電池包殼體質(zhì)量占電池包總質(zhì)量的10%-20%。因此，電池托盤的輕量化發(fā)展對提高新能源汽車續(xù)航里程具有重要意義。在輕量化趨勢下目前電池托盤主流制備工藝有擠出鋁型材+焊接成型、沖壓鋁板+焊接成型和壓鑄鋁+鑄造成型，其中擠出鋁型材+焊接成型是中國國內(nèi)企業(yè)普遍采用的電池托盤制造方案，如蔚來ES8、小鵬G3、比亞迪秦，較鋼制電池托盤減重30%以上；沖壓鋁板+焊接成型是部分國外企業(yè)采用的電池托盤制造方案，如寶馬i3、特斯拉Model3，較鋼制電池托盤減重40%以上；壓鑄鋁+整體鑄造是國內(nèi)部分企業(yè)采用的方案，如大眾GolfGTE。此外，比亞迪、吉利、廣汽埃安等車企還在布局研發(fā)和探索泡沫鋁三明治材料、碳纖維復(fù)合材料等輕量化程度更好的材質(zhì)，但尚未得到大規(guī)模應(yīng)用。4具有集成化發(fā)展趨勢提高從電池單體到電池包的集成效率是提升電池包能量密度的有效途徑。傳統(tǒng)的擴大儲能方式是電池單體-模組-電池包模式（MTP模式但該模式僅實現(xiàn)了約60%的集成效率，空間利用率為40%，且在整個電池系統(tǒng)中輔助部件的質(zhì)量和體積占比較大。隨著先進集成技術(shù)的進一步發(fā)展，無模組CTP技術(shù)因其零件數(shù)量更少、空間利用率和能量密度更高而開始部分替代MTP技術(shù)，目前CTP電池已在北汽、蔚來、比亞迪等多款車型上使用。但由于CTP跳過模組環(huán)節(jié)，技術(shù)難度更大，存在電芯由于充放電膨脹造成形變和散熱性能變差等問題，相應(yīng)地對電池托盤提出了更高的防震、氣密性以及輕量化等要求。2：https://kns2：ki.ne…w3：ki.ne…4：ki.ne…w1：https://mp.weixin.…6：file6：file:///C:/Users/73…IW7：file:///C:/Users/73…8：https://mp.weixin.…5：ki.ne…w99：新能源汽車報、中國知…發(fā)展歷程[4]中國新能源汽車電池托盤行業(yè)歷經(jīng)了多個發(fā)展階段。在制作材料方面，從早期普遍使用鋼制電池托盤發(fā)展到目前以材質(zhì)輕量化效果更好的鋁合金電池托盤為主流；在電池包系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面，從早期有模組的MTP模式逐步過渡到集成技術(shù)更高的CTP模式。未來隨著汽車電池包系統(tǒng)輕量化和集成化程度進一步提高，超高強鋼、鋁合金、鎂合金和纖維增強復(fù)合材料等高強輕質(zhì)材料將有望得到逐步應(yīng)用，CTC或CTB技術(shù)也將有望成為汽車企業(yè)增強電池包性能的關(guān)鍵技術(shù)，相應(yīng)地推動電池托盤朝著更加輕量化和集成化的方向發(fā)展。早期應(yīng)用階段.2009~2014中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009-2012年的“十城千輛”工程，新能源汽車行業(yè)早期國家標(biāo)準要求較低，為了降低成本，大多新能源汽車電池托盤采用普通碳鋼作為電芯載體。此階段屬于電池托盤早期應(yīng)用階段，市場普遍采用沖壓鋼板+焊接成型制備工藝，成本低、強度高，但重量很大。輕量化應(yīng)用階段.2015~20182015年，賽福斯特公司為比亞迪公司開發(fā)了中國國內(nèi)首款鋁合金擠壓型材FSW電池托盤產(chǎn)品，開啟了國內(nèi)電動汽車鋁合金FSW托盤制造的產(chǎn)業(yè)化之路；同年，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，首次強調(diào)輕量化在汽車發(fā)展整體規(guī)劃中的重要性；自2016年起，高強度鋼、鋁合金等輕量化效果更好的材質(zhì)開始逐步替代普通碳鋼成為制備電池托盤的主要材料。此階段屬于電池托盤從早期應(yīng)用向輕量化應(yīng)用過渡階段，中國國內(nèi)企業(yè)普遍采用擠出鋁型材+焊接成型制備工藝，而部分企業(yè)車型仍以鋼制電池托盤為首選方案。輕量化+集成化應(yīng)用階段2019~2019年，寧德時代發(fā)布了與北汽新能源攜手打造的全球首款CTP電池包，其后又相繼推出了第二代CTP和第三代CTP技術(shù)，該技術(shù)跳過了電池單體模塊化的步驟，使電池單體能夠直接集成到電池包中，集成技術(shù)更加優(yōu)化；2020年，特斯拉提出整包封裝技術(shù)CTC，通過電池底盤一體化創(chuàng)新電池集成方式；2022年，零跑汽車正式對外發(fā)布其智能動力CTC電池底盤一體化技術(shù)，并宣布將在旗下中大型轎車零跑C01上率先量產(chǎn)應(yīng)用。同年，比亞迪發(fā)布CTB（電池車身一體化）技術(shù)并將其應(yīng)用于比亞迪海豹車型。此階段屬于電池托盤集成技術(shù)更優(yōu)化、輕量化程度更高的發(fā)展階段，中國部分頭部電池廠和車企逐漸應(yīng)用集成效率和空間利用率更高的CTP/CTC/CTB模式取代傳統(tǒng)的MTP模式，對電池托盤的結(jié)構(gòu)和性能提出更高要求；同時，在材料輕量化方面，眾多電池廠和車企仍在持續(xù)探索高強輕質(zhì)材料如超高強鋼、鋁合金、鎂合金和纖維增強復(fù)合材料在電池包輕量化中的應(yīng)用。1：https://mp1：https://mp.weixin.…3：ki.ne…4：ki.ne…w2：ki.ne…w5：https://5：https://mp.weixin.…7：file:///C:/Users/73…8：file:///C:/Users/73…6：ki.ne…w9：file9：file:///C:/Users/73…11：file:///C:/Users/7…12：file:///C:/Users/7…10：file:///C:/Users/7…IW1313：汽車之家、中國知網(wǎng)-…產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車電池托盤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋁錠、鋼材、其他合金材料與合金添加劑等原材料供給環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池托盤生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為電池托盤應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要應(yīng)用于電池廠和整車廠市場。[7]新能源汽車電池托盤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]上游：新能源汽車電池托盤生產(chǎn)商對上游鋁錠和鋼材等主要原材料價格波動敏感度較低。新能源汽車電池托盤生產(chǎn)所需原材料包括鋁錠、鋼材、其他合金材料與合金添加劑等，其中鋁錠和鋼材等直接材料占產(chǎn)品總成本比重超過50%，是生產(chǎn)電池托盤的主要原材料。由于宏觀經(jīng)濟局勢變動和市場供需失衡等因素，鋼鋁價格區(qū)間波動明顯，對下游電池托盤廠商盈利空間形成不確定性影響。基于此，電池托盤生產(chǎn)商多采取“基準鋁/鋼價+加工費”的定價模式，一定程度上可將上游原材料價格波動風(fēng)險傳導(dǎo)至下游客戶端，即對原材料價格波動敏感度較低。中游：新能源汽車電池托盤頭部企業(yè)具備較強的全球市場競爭力和規(guī)?；瘍?yōu)勢?；谛履茉雌囯姵赝斜P生產(chǎn)制造具有定制化和專業(yè)化特征，受益于頭部客戶的技術(shù)引領(lǐng)，國內(nèi)部分電池托盤生產(chǎn)商憑借較強的產(chǎn)能擴張能力和自主研發(fā)技術(shù)已經(jīng)在全球行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，如寧德時代供應(yīng)商和勝股份2023年向全球鋰電池制造企業(yè)和汽車制造企業(yè)交付電池箱體共計54.37萬套左右，出貨量位居行業(yè)前列；大眾汽車供應(yīng)商敏實集團持續(xù)獲取傳統(tǒng)車廠、造車新勢力和電池廠項目定點以鞏固其作為全球最大電池托盤供應(yīng)商之一的領(lǐng)軍地位，2023年敏實集團電池托盤銷量超141.44萬套，市場占有率超14.9%，電池托盤營收同比增長73%達35.36億元，規(guī)?；瘍?yōu)勢凸顯。下游：新能源汽車輕量化發(fā)展推動電池托盤材料創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。在新能源汽車輕量化的發(fā)展趨勢下，主流的新能源汽車電池托盤已經(jīng)逐步從傳統(tǒng)的鋼制電池托盤轉(zhuǎn)變?yōu)椴馁|(zhì)更加輕量化的鋁合金電池托盤，同時電池包結(jié)構(gòu)也逐步從傳統(tǒng)的MTP模式向集成效率更高的CTP/CTC/CTB模式迭代。隨著輕量化要求進一步提高，預(yù)計鋁合金材料在新能源汽車中的滲透率將繼續(xù)提升，且存在未來向鎂合金、碳纖維復(fù)合材料等減重效果更佳的新型材料創(chuàng)新迭代的趨勢；而電池包集成技術(shù)的持續(xù)升級將推動電池托盤結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能向更高標(biāo)準迭代。[7]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端電池托盤原材料供給（原材料包括鋁錠、鋼材、其他合金材料與合金添加劑等）上海賓竣經(jīng)貿(mào)有限公司>上海賓竣經(jīng)貿(mào)有限公司>廣東漢新金屬材料有限公司>北方聯(lián)合鋁業(yè)（深圳）有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明鋁錠和鋼材是生產(chǎn)電池托盤的主要原材料。新能源汽車電池托盤生產(chǎn)所需原材料包括鋁錠、鋼材、其他合金材料與合金添加劑等。據(jù)電池托盤行業(yè)代表性企業(yè)和勝股份、敏實集團和祥鑫科技披露，鋁錠和鋼材等直接材料占產(chǎn)品總成本比重超過50%，是生產(chǎn)電池托盤的主要原材料。就鋁錠和鋼材在國內(nèi)的供給情況而言，中國是全球最大的鋁工業(yè)生產(chǎn)國，但生產(chǎn)所用的鋁土礦資源進口依存度較高，2023年1-11月中國進口鋁土礦約1.3億噸，預(yù)估2023年全年中國進口鋁土礦或突破1.4億噸，按照2023年中國氧化鋁產(chǎn)量8247萬噸，消耗鋁土礦1.6億噸計算，鋁土礦對外依存度高達80%；而國內(nèi)鋼材的對外依存度相對較低，2023年中國鋼材產(chǎn)銷量分別為13.63億噸8.99億噸，進口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，鋼材國內(nèi)供應(yīng)量充足。上游原材料價格波動風(fēng)險一定程度上可傳導(dǎo)至下游應(yīng)用市場。作為新能源汽車電池托盤的主要原材料，鋁錠和鋼材占電池托盤廠商生產(chǎn)成本比例較高，鋁錠和鋼材的價格波動將對鋁制電池托盤生產(chǎn)商和鋼制電池托盤生產(chǎn)商的產(chǎn)品成本產(chǎn)生影響。2020年4月-2022年年初，疊加電解鋁國內(nèi)供給接近飽和、鋼鐵產(chǎn)能受限、全球流動性寬松刺激等多因素導(dǎo)致的市場供不應(yīng)求使得鋁價和鋼價呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。以國產(chǎn)鋁錠和熱軋板卷為例，國產(chǎn)鋁錠價格從20年4月1.18萬元/噸上漲至22年2月2.27萬元/噸，熱軋板卷價格從20年4月3,459.27元/噸上漲至22年2月5,111.81元/噸；而后在全球經(jīng)濟表現(xiàn)趨弱、新能源需求快速增長、鋼鋁供需失衡等因素的共同影響下，鋼鋁價格趨于震蕩下行。基于上游原材料價格頻繁波動對盈利空間造成的不確定性影響，電池托盤生產(chǎn)商多采取“基準鋁/鋼價+加工費”的定價模式，一定程度上可將上游原材料價格波動風(fēng)險傳導(dǎo)至下游客戶端。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端電池托盤生產(chǎn)和制造敏實集團有限公司>凌云工業(yè)股份有限公司敏實集團有限公司>凌云工業(yè)股份有限公司>廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說明中國新能源汽車電池托盤頭部企業(yè)處于全球行業(yè)領(lǐng)先地位。鑒于下游電池廠和整車廠不同產(chǎn)品和車型對電池托盤的質(zhì)量、性能、外形尺寸等參數(shù)指標(biāo)要求各不相同，電池托盤的生產(chǎn)制造具有定制化和專業(yè)化特征；作為動力電池的主要載體，電池托盤與動力電池具有較強適配性，其制造工藝和技術(shù)迭代通常與動力電池保持同步。2023年寧德時代和比亞迪在全球動力電池市場中的市場份額進一步提高至52.8%，行業(yè)集中度的持續(xù)上升相應(yīng)地對電池托盤的產(chǎn)能和質(zhì)量性能提出新需求和高標(biāo)準。目前，受益于頭部客戶的技術(shù)引領(lǐng)，國內(nèi)部分電池托盤生產(chǎn)商憑借較強的產(chǎn)能擴張能力和自主研發(fā)技術(shù)已經(jīng)在全球行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，如寧德時代供應(yīng)商和勝股份2023年向全球鋰電池制造企業(yè)和汽車制造企業(yè)交付電池箱體共計54.37萬套左右，出貨量位居行業(yè)前列；大眾汽車供應(yīng)商敏實集團持續(xù)獲取傳統(tǒng)車廠、造車新勢力和電池廠項目定點以鞏固其作為全球最大電池托盤供應(yīng)商之一的領(lǐng)軍地位；上汽集團供應(yīng)商華達科技2023年電池托盤產(chǎn)銷量分別達69.13萬件和69.41萬件，同比增長101.1%和108.75%，產(chǎn)品市場競爭力較強。新能源汽車電池托盤頭部企業(yè)更具規(guī)?；瘍?yōu)勢。以中國新能源汽車電池托盤企業(yè)敏實集團和新鋁時代為例，2023年敏實集團電池托盤銷量超141.44萬套，市場占有率超14.9%，電池托盤營收同比增長73%達35.36億元；2023年新鋁時代電池托盤銷量實現(xiàn)76.33萬套，市場占有率8.04%，電池托盤營收同比增長35.39%達14.27億元。兩相對比，頭部企業(yè)敏實集團憑借其資金優(yōu)勢和客戶積累，在新能源汽車電池托盤行業(yè)具有較強的先發(fā)優(yōu)勢，能迅速擴大電池托盤產(chǎn)能規(guī)模以滿足下游客戶需求，規(guī)模化優(yōu)勢明顯。下游新能源汽車市場高需求加速電池托盤企業(yè)產(chǎn)能擴張。近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段，2023年中國新能源汽車銷量同比增長37.9%實現(xiàn)949.5萬輛。疊加智能化和信息化浪潮下整車企業(yè)行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致整車廠各類車型和動力電池系統(tǒng)升級迭代頻繁，相應(yīng)地對上游電池托盤新技術(shù)、新工藝、新材料的更新需求愈來愈高，推動電池托盤生產(chǎn)商持續(xù)布局新產(chǎn)能特別是創(chuàng)新性新興技術(shù)產(chǎn)能，例如新鋁時代已覆蓋CTM、CTP及CTB等主流新能源汽車動力電池集成技術(shù)路線，其應(yīng)用最新研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的在建項目預(yù)計2026年新增電池托盤產(chǎn)能80萬套；敏實集團持續(xù)布局全球電池托盤樞紐式工廠，現(xiàn)已在中國、墨西哥、泰國、塞爾維亞、美國、波蘭等國家和地區(qū)實現(xiàn)全面量產(chǎn),并從結(jié)構(gòu)、電芯適配、用途與材料等多個維度為客戶研發(fā)和輸出多樣化的CTB路線電池托盤方案。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶電池托盤應(yīng)用市場（主要包括電池廠和整車廠市場）廣汽埃安新能源汽車股份有限公司>查看全部廣汽埃安新能源汽車股份有限公司>查看全部s寧德時代新能源科技股份有限公司>比亞迪股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈下游說明下游新能源汽車及動力電池廠商快速擴產(chǎn)驅(qū)動電池托盤市場需求同步增長。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，以動力電池為重要組成部分的新能源汽車零部件行業(yè)也迎來良好發(fā)展契機。2023年中國動力和其他電池合計累計產(chǎn)量778.1GWh，同比增長42.5%；動力電池累計銷量616.3GWh，同比增長32.4%，且在全球動力電池裝機市場中中國企業(yè)已占據(jù)超過63%的份額，行業(yè)景氣度處于高速增長期?？梢灶A(yù)見，在新能源汽車及動力電池市場需求量持續(xù)增長的驅(qū)動下，作為新能源汽車動力電池關(guān)鍵承載部件的電池托盤行業(yè)將面臨巨大市場空間。新能源汽車輕量化發(fā)展推動電池托盤材料創(chuàng)新。在碳達峰碳中和目標(biāo)下，碳排放標(biāo)準日益趨嚴推動新能源汽車向輕量化發(fā)展。疊加新能源汽車因搭載三電系統(tǒng)和大量智能化設(shè)備而相對傳統(tǒng)燃油汽車增重較大且現(xiàn)階段新能源汽車的供能和儲能技術(shù)仍存在續(xù)航里程偏短等問題，新能源汽車輕量化發(fā)展更為迫切。2020年10月，國家工業(yè)和信息化部、中國汽車工程學(xué)會發(fā)布《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖2.0》，提出“到2025年新能源乘用車輕量化系數(shù)降低15%，2030年降低25%，2035年降低35%”，進一步明確新能源汽車輕量化發(fā)展要求。目前，主流的新能源汽車電池托盤已經(jīng)逐步從傳統(tǒng)的鋼制電池托盤轉(zhuǎn)變?yōu)椴馁|(zhì)更加輕量化的鋁合金電池托盤，預(yù)計鋁合金材料在新能源汽車中的滲透率將繼續(xù)提升。此外，隨著鎂合金、碳纖維復(fù)合材料等減重效果更佳的新型材料研發(fā)技術(shù)愈漸成熟和應(yīng)用成本降低，預(yù)計電池托盤制作材料將持續(xù)向性價比更高的輕量化材料創(chuàng)新迭代。新能源汽車輕量化發(fā)展推動電池托盤結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。在新能源汽車輕量化的發(fā)展趨勢下，電池包結(jié)構(gòu)逐步從傳統(tǒng)的MTP模式向集成效率更高的CTP/CTC/CTB模式迭代。CTP/CTC/CTB等新一代動力電池集成技術(shù)因取消了電池包的模組環(huán)節(jié)，部分原本模組所承擔(dān)的功能需由電池托盤承擔(dān)，如電芯與上下結(jié)構(gòu)件固定在一起必須要能夠承受較為苛刻的剪切力，還要確保電池系統(tǒng)具備良好的穩(wěn)固性、密封性和散熱性，這對電池托盤的結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能提出了更高要求。1：file:///C:/1：file:///C:/Users/73…4：和勝股份招股說明書、…3：file:///C:/Users/73…[10][11][12][13][14]2：file:///C:/Users/73…1：https://1：https://mp.weixin.…4：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…5：5：file:///C:/Users/73…7：高工鋰電、和勝股份202…6：file:///C:/Users/73…IW1：1：file:///C:/Users/73…3：新鋁時代招股說明書、…2：file:///C:/Users/73…IW4：file:///C:/Users4：file:///C:/Users/73…1：https://mp.weixin.…IW3：file:///C:/Users/73…2：https://mp.weixin.…IW8：https://8：https://mp.weixin.…5：file:///C:/Users/73…7：https://mp.weixin.…6：https://mp.weixin.…IW99：和勝股份招股說明書、…1：1：file:///C:/Users/73…3：WIND、和勝股份招股…2：file:///C:/Users/73…1：https://1：ki.ne…w3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…2：https://mp.weixin.…55：file:///C:/Users/73…6：中國知網(wǎng)-孫巍等《電池…1：file1：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…4：新鋁時代招股說明書、…2：file:///C:/Users/73…1：https://1：https://mp.weixin.…3：file:///C:/Users/73…4：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…IW55：中國經(jīng)濟網(wǎng)汽車、新鋁…1：https1：https://mp.weixin.…3：中汽數(shù)研、新鋁時代招…2：file:///C:/Users/73…IW11：file:///C:/Users/73…2：新鋁時代招股說明書1：1：file:///C:/Users/73…IW[15]2：中國知網(wǎng)-張成《電池包…行業(yè)規(guī)模2021年—2023年，新能源汽車電池托盤行業(yè)市場規(guī)模由54.93億人民幣元增長至165.29億人民幣元，期間年復(fù)合增長率73.47%。預(yù)計2024年—2028年，新能源汽車電池托盤行業(yè)市場規(guī)模由241.94億人民幣元增長至584.37億人民幣元，期間年復(fù)合增長率24.67%。[19]新能源汽車電池托盤行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[19]中國新能源汽車高速發(fā)展為電池托盤行業(yè)奠定市場基礎(chǔ)。2021-2023年，中國新能源汽車銷量從352.1萬輛增長至949.5萬輛，CAGR達64.22%，在全球新能源汽車市場中占比超60%，間接給上游電池托盤等汽車零部件制造廠商提供了規(guī)模龐大的市場需求。其中，2023年中國動力電池及其他電池累計產(chǎn)量和裝車量分別達778.1GWh和387.7GWh，動力電池及上游材料出貨量占全球50%以上，彰顯了新能源汽車對上游動力電池行業(yè)的強大輻射力和支撐力。電池托盤作為動力電池盒的重要承載部件，其市場需求也伴隨著新能源汽車與動力電池的高速發(fā)展而呈現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。下游電池廠與整車廠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動電池托盤同步更新迭代。隨著動力電池技術(shù)以高鎳三元為代表的材料層級創(chuàng)新迭代趨緩，以CTP/CTC/CTB為代表的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)層面創(chuàng)新加速。以CTP技術(shù)為例，2019年寧德時代首次發(fā)布第一代CTP技術(shù)并將其搭載于北汽新能源EU5車型中，隨后又將CTP技術(shù)更新至2.0版本并相繼應(yīng)用于特斯拉Model3、ModelY、小鵬P7、蔚來ES6等車型，2022年進一步發(fā)布CTP3.0麒麟電池并于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)上市，動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)呈持續(xù)更新迭代趨勢，相應(yīng)地同步驅(qū)動電池托盤在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、性能等方面與動力電池技術(shù)路線相匹配，從而推動電池托盤實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。但就現(xiàn)階段來看，由于CTP/CTC/CTB電池包關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在頭部廠商手中，行業(yè)中大部分研發(fā)技術(shù)水平相對較弱的廠商在創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域面臨著的較高的技術(shù)壁壘，相應(yīng)地CTP/CTC/CTB電池托盤生產(chǎn)成本較傳統(tǒng)電池托盤更高，市場滲透率較低。[19]新能源汽車電池托盤行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[19]伴隨新能源汽車市場滲透率提升，電池托盤行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。電動化和智能化轉(zhuǎn)型是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。2021-2023年，中國新能源汽車市場滲透率從14.8%提升至31.6%，2024年7月新能源汽車月度銷量首超傳統(tǒng)燃油車，市場滲透率達51.1%，預(yù)計到2030年新能源汽車滲透率將突破90%，逐步加快實現(xiàn)對傳統(tǒng)燃油車的替代進程。在未來新能源汽車滲透率逐年提升、新能源汽車市場規(guī)模逐年穩(wěn)定快速增長的趨勢下，預(yù)計其重要零部件電池托盤的市場規(guī)模也將持續(xù)擴大。伴隨CTP/CTC/CTB技術(shù)逐步替代傳統(tǒng)CTM技術(shù)，電池托盤行業(yè)高端市場空間將同步打開。繼2019年寧德時代發(fā)布CTP技術(shù)概念后，比亞迪、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等國內(nèi)電池廠商也陸續(xù)開始布局CTP電池包，CTP電池包逐步進入規(guī)?；瘧?yīng)用；同時，寧德時代和比亞迪等頭部電池廠還在持續(xù)布局集成化程度更高的CTC/CTB技術(shù)，整體上看高集成技術(shù)電池包的滲透率呈逐年提升趨勢。2021年中國搭載CTP技術(shù)電池包的車型滲透率在12%左右，2023年以神行電池和麒麟電池為代表的CTP3.0技術(shù)電池在寧德時代動力電池出貨總量中占比30%-40%。未來隨著CTP/CTC/CTB電池包量產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，預(yù)計新能源汽車搭載CTP/CTC/CTB技術(shù)的成本將逐步降低，相應(yīng)地CTP/CTC/CTB電池托盤的市場滲透率將實現(xiàn)逐步提高。[19]新能源汽車電池托盤行業(yè)規(guī)模新能源汽車電池托盤行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、新鋁時代招股說明書、中國工業(yè)報、寧德時代投資者關(guān)系活動記錄表、中國工業(yè)報、雪球、皆電2：https://mp2：https://mp.weixin.…IW3：https://mp.weixin.…4：https://fund.eastm…[16]1：https://mp.weixin.…55：汽車商業(yè)評論、蓋世汽…2：https://mp2：https://mp.weixin.…IW3：https://mp.weixin.…4：中汽協(xié)、中國電動汽車…[17][18][19]1：https://mp.weixin.…2：https://2：https://mp.weixin.…IW3：https://xueqiu.co…4：中國工業(yè)報、界面新聞…1：https://new.qq.co…IW2：2：file:///C:/Users/73…IW3：新鋁時代招股說明書、…1：file:///C:/Users/73…政策梳理[20]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》工信部、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等五部門2024-055政策內(nèi)容選取適宜農(nóng)村市場、口碑較好、質(zhì)量可靠的新能源汽車車型開展集中展覽展示、試乘試駕等活動，豐富消費體驗，提供多樣化選擇。政策解讀該政策通過開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，擴大了新能源汽車消費市場，從而帶動新能源汽車市場需求增長，有利于促進上游電池托盤等汽車零部件市場需求同步增長。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《制造業(yè)可靠性提升實施意見》工信部、教育部、科技部等五部門2023-065政策內(nèi)容重點突破基于數(shù)字化試驗場的整車及關(guān)鍵零部件可靠性檢測與評價技術(shù)，持續(xù)提升動力電池健康狀態(tài)評價、使用壽命評價、安全性及故障預(yù)警、低溫適應(yīng)性等可靠性和耐久性測試評價能力，促進新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車可靠性水平提升。政策解讀該政策強調(diào)要提高整車及動力電池等關(guān)鍵零部件安全性和可靠性評價的技術(shù)和能力，而電池托盤作為搭載動力電池的專門裝置，其性能優(yōu)劣將直接影響動力電池的安全性和可靠性，因此，該政策也反映出了對高質(zhì)量高性能電池托盤的重視。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》科技部、國家發(fā)展改革委、工信部等九部門2022-066政策內(nèi)容力爭到2030年，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車安全水平全面提升。政策解讀該政策強調(diào)了科技創(chuàng)新對實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐作用。在科技賦能動力電池向綠色低碳轉(zhuǎn)型的過程中，對電池托盤的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展性要求也將同步提高。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響國務(wù)院辦公廳2020-108《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策內(nèi)容管理控制、輕量化、低摩阻等共性節(jié)能技術(shù)，提升電池管理、充電連接、結(jié)構(gòu)設(shè)計等安全技術(shù)水平，提高新能源汽車整車綜合性能。政策解讀該政策從國際市場競爭力提升、關(guān)鍵技術(shù)突破等角度為中國新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展路徑作出規(guī)劃，其中提到要實現(xiàn)整車集成技術(shù)和輕量化技術(shù)突破和創(chuàng)新，為動力電池系統(tǒng)技術(shù)向集成化和輕量化發(fā)展作出了明確的政策指引。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《中國制造2025》國務(wù)院2015-056政策內(nèi)容支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。政策解讀該政策明確支持新能源汽車及新能源汽車輕量化發(fā)展，并強調(diào)了關(guān)鍵零部件和整車材料輕量化的重要性，有利于推動中國零部件供應(yīng)商和整車廠對更輕質(zhì)材料投入使用的探索和研發(fā)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://mp2：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：https://mp.weixin.…[20]1：https://www.most.…66：工信微報、科技部、新…5：.c…競爭格局在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和下游自主品牌車企的帶動下，國內(nèi)新能源汽車電池托盤頭部廠商憑借較強的自主研發(fā)能力與資金、客戶等供應(yīng)鏈優(yōu)勢而在市場中處于領(lǐng)先地位，新能源汽車電池托盤行業(yè)集中度較高。[24]新能源汽車電池托盤行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有敏實集團、華域汽車、新鋁時代、華達科技、和勝股份等；第二梯隊公司為祥鑫科技、凌云股份等；第三梯隊有長盈精密、天鈞精密、新疆新投能源等。[24]新能源汽車電池托盤行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[24]中國自主品牌廠商在新能源汽車電池托盤行業(yè)中更具市場競爭力。新能源汽車電池托盤廠商下游客戶群體以新能源整車企業(yè)或動力電池企業(yè)為主，定制化的產(chǎn)品屬性導(dǎo)致電池托盤廠商具備較強的客戶粘性。伴隨中國新能源汽車自主品牌車企快速成長，市場對上游電池托盤等汽車零部件的需求量也同步大幅增長，驅(qū)動中國電池托盤企業(yè)持續(xù)布局新產(chǎn)能并完善自主研發(fā)體系。無論是傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商敏實集團、華域汽車、華達科技、凌云股份等憑借其在新能源汽車供應(yīng)鏈體系積累的資金、技術(shù)和客戶等先發(fā)優(yōu)勢而具備較強的自主研發(fā)水平和產(chǎn)能擴張能力，還是專注于電池托盤細分領(lǐng)域的新興企業(yè)和勝股份和新鋁時代憑借其技術(shù)專業(yè)性優(yōu)勢而具備先進的生產(chǎn)工藝，中國新能源汽車電池托盤行業(yè)自主品牌廠商都能夠很好地滿足下游客戶對新車型、新技術(shù)、新材料、新工藝的需求，在市場中具備競爭優(yōu)勢。中國新能源汽車電池托盤行業(yè)集中度較高。以2023年中國新能源汽車銷量949.5萬輛和各廠商2023年電池托盤銷量為計算基準，國內(nèi)TOP5廠商敏實集團、華域汽車、新鋁時代、華達科技、和勝股份2023年電池托盤銷量分別實現(xiàn)超141.4萬套、88.4萬套、76.3萬套、69.4萬套和54.4萬套，粗略計算其相應(yīng)市占率分別達超14.9%、9.3%、8.0%、7.3%和5.7%，CR5超過45%，具有較高的行業(yè)集中度。其中，敏實集團因在汽車零部件領(lǐng)域深耕多年且掌握高性能鋁材等核心材料的自主研發(fā)能力而在市場中處于領(lǐng)先地位。[24]伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段以及對汽車輕量化要求的進一步提高，具備高性能電池托盤研發(fā)技術(shù)和規(guī)模化優(yōu)勢的頭部廠商將占據(jù)更多市場份額，加速落后產(chǎn)能淘汰，新能源汽車電池托盤行業(yè)集中度趨于提高。[24]新能源汽車電池托盤行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[24]具備高性能電池托盤研發(fā)技術(shù)的廠商將面臨更大市場空間。汽車輕量化對電池托盤生產(chǎn)用材和結(jié)構(gòu)設(shè)計提出新要求。生產(chǎn)用材方面，目前鋁合金已取代普通鋼成為電池托盤的主流材料，在電池托盤中的使用比例超過80%，而泡沫鋁“三明治材料”、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料等性能更優(yōu)的輕質(zhì)材料因工藝復(fù)雜和成本較高尚未實現(xiàn)量產(chǎn)；結(jié)構(gòu)設(shè)計方面，目前國內(nèi)比亞迪、蔚來、零跑、小鵬等新能源新勢力車企已在多款車型中應(yīng)用CTP/CTC/CTB技術(shù)，但當(dāng)前搭載傳統(tǒng)CTM技術(shù)電池包的車型滲透率仍較高。因此，未來隨著整車輕量化進入高速發(fā)展期，性能更優(yōu)的輕質(zhì)材料和配置CTP/CTC/CTB等電池系統(tǒng)技術(shù)的電池托盤結(jié)構(gòu)將面臨更大市場需求，而在這些領(lǐng)域掌握關(guān)鍵技術(shù)的廠商將面臨更大市場空間。中國新能源汽車電池托盤行業(yè)集中度趨于提高。新能源汽車電池托盤行業(yè)具有較高的技術(shù)和客戶壁壘，而頭部廠商憑借其較強的客戶粘性、在汽車輕量化領(lǐng)域積累的先進自主研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)?；?yīng)，在市場中更具競爭優(yōu)勢。以敏實集團為例，其綁定了比亞迪、廣汽埃安、理想、小鵬、蔚來等下游客戶，且其傳統(tǒng)和創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)在各車型中持續(xù)滲透；除此之外，敏實集團還高度重視新材料技術(shù)研發(fā)，截至2023年末其擁有鋁合金相關(guān)的材料配方和工藝技術(shù)等核心專利50余項，2023年研發(fā)費用率達6.8%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。綜合各項指標(biāo)，預(yù)計頭部廠商市占率及行業(yè)集中度趨于同步提高。[24]上市公司速覽廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司(002824)華域汽車系統(tǒng)股份有限公司(600741)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-7.1億元33.74-370.2億元0.56華達汽車科技股份有限公司(603358)凌云工業(yè)股份有限公司(600480)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-13.8億元29.07-134.0億元祥鑫科技股份有限公司(002965)總市值-營收規(guī)模15.7億元同比增長(%)36.81毛利率(%)[21]1：file:///C:/Users/73…2：新鋁時代招股說明書[22]1：file:///C:/Users/73…2：file:///C:/Users/73…3：新鋁時代招股說明書、…1：https://kns1：ki.ne…w3：file:///C:/Users/73…4：ki.ne…w[23]2：ki.ne…w55：中國知網(wǎng)-張成《電池包…4：file:///C:/Users/734：file:///C:/Users/73…1：file:///C:/Users/73…3：file:///C:/Users/73…[24]2：file:///C:/Users/73…55：敏實集團2023年年度報告2：https://quote2：https://quote.east…3：https://quote.east…4：https://quote.east…[25]1：https://quote.east…8：https://8：https://quote.east…6：https://quote.east…IW7：https://quote.east…5：file:///C:/Users/73…11：東方財富網(wǎng)、新鋁時代11：東方財富網(wǎng)、新鋁時代…10：https://quote.eas…IW9：https://quote.east…2：https://quote2：https://quote.east…IW3：https://quote.east…4：https://quote.east…IW[26]1：https://quote.east…IW6：https://6：https://quote.east…7：https://quote.east…8：https://quote.east…5：file:///C:/Users/73…10：https10：https://quote.eas…11：東方財富網(wǎng)、新鋁時代…9：https://quote.east…2：https://quote2：https://quote.east…3：https://quote.east…4：https://quote.east…[27]1：https://quote.east…7：https://7：https://quote.east…6：https://quote.east…IW8：https://quote.east…5：file:///C:/Users/73…11：東方財富網(wǎng)、新鋁時代11：東方財富網(wǎng)、新鋁時代…10：https://quote.eas…IW9：https://quote.east…企業(yè)分析1凌云工業(yè)股份有限公司【600480】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本94060.591萬人民幣企業(yè)總部保定市行業(yè)汽車制造業(yè)法人羅開全統(tǒng)一社會信用代碼911306006014942964企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1995-04-10品牌名稱凌云工業(yè)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍生產(chǎn)和銷售塑料燃氣管道系統(tǒng)、給水管道系統(tǒng)、供熱管道系統(tǒng)、大口徑排水管道系統(tǒng)及相關(guān)…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.920.90.880.870.80.740.830.860.83-資產(chǎn)負債率(%)50.934851.914654.868456.453353.924357.352659.968752.671352.4138-營業(yè)總收入同比增長(%)10.546922.817733.12113.435-3.857214.945616.32425.960712.0626-歸屬凈利潤同比增長(%)0.257654.961255.3914-17.8223-125.6722244.5819172.392523.18385.4445-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)58.766955.548745.778853.020765.293195.734489.21489.2586.9349-流動比率1.5551.13761.12531.23021.25621.19191.16681.36221.3786-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)1.23291.241.67640.75370.39070.86131.54111.51861.4428-毛利率(%)20.383920.098818.649919.06416.678516.627916.091714.781516.3418-流動負債/總負債(%)74.042795.821793.554782.047282.387188.674885.823985.760987.3643-速動比率1.07960.77230.79060.85930.89050.96270.91391.10151.135-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)3.69484.04065.24944.41261.13672.60583.34013.49714.7017-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)31.55226.863219.751112.34918.2695扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)-49.8228-17.2327-68.96218.5681133.2132加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)6.346.249.076.99-1.622.165.755.669.38-基本每股收益(元)0.370.470.730.6-60.390.690.24凈利率(%)4.18274.29124.84524.52451.32692.90953.46363.61794.6413-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.88330.94161.08340.97530.85670.89560.96430.96661.013-歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)-40.4712-31.9-27.386119.5005164.3394每股公積金(元)3.85733.85733.92213.92524.5462.93432.97383.79873.8225-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)75.225771.099957.500661.801569.066162.585858.753457.771951.3186-營業(yè)總收入(元)72.45億88.98億118.45億122.52億117.79億135.40億157.50億166.89億187.02億42.99億每股未分配利潤(元)2.2882.65813.173.52242.59441.99122.18382.08772.598-稀釋每股收益(元)0.370.470.730.6-60.390.690.24歸屬凈利潤(元)1.37億2.13億3.31億2.72億-69838325.761.01億2.75億3.39億6.32億2.22億扣非每股收益(元)0.350.440.670.49-0.220.020.30.330.62-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入1.23291.241.67640.75370.39070.86131.54111.51861.4428-競爭優(yōu)勢公司擁有高強度、輕量化汽車零部件的核心技術(shù)和全球高端客戶資源，聚焦新能源電池殼、高強度輕量化安全防撞系統(tǒng)、低滲透低排放汽車管路系統(tǒng)、市政工程管道系統(tǒng)等領(lǐng)域，實現(xiàn)了由引進創(chuàng)新、模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變，促進了產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、質(zhì)量效益的全面提升，國際市場與保時捷、寶馬、奔馳、奧迪、豐田等國際高端品牌客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略合作，國內(nèi)市場實現(xiàn)與重點客戶在高層次、寬領(lǐng)域同步設(shè)計、同步研發(fā)、同步驗證的重點跨越。2華域汽車系統(tǒng)股份有限公司【600741】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本315272.3984萬人民幣企業(yè)總部上海市行業(yè)道路運輸業(yè)法人陳虹統(tǒng)一社會信用代碼9131000013221035XN企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1992-10-28品牌名稱華域汽車系統(tǒng)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入91.020.990.930.90.89-資產(chǎn)負債率(%)57.216457.39959.525659.137557.807461.320365.111764.953465.0302-營業(yè)總收入同比增長(%)23.18117.816613.026511.8751-8.3646-7.2534.766113.09366.5245-歸屬凈利潤同比增長(%)7.353716.11437.8722.479-19.484-16.398919.722511.34940.1534-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)60.304557.699758.856255.8258.994164.511572.709774.3180.3366-流動比率1.22631.31131.18041.18841.19531.10881.07541.08791.1203-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)2.26853.60812.69172.9743.06292.9742.80653.16843.5892-毛利率(%)14.3114.659614.468813.79814.461715.230614.37614.218613.3202-流動負債/總負債(%)84.734883.746790.855486.110686.873391.831588.180390.521190.9018-速動比率1.04561.13210.99160.97650.99180.85380.84450.84880.9011-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)9.76969.21787.9068.12696.24334.81975.25275.09174.7772-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)17.6581-0.43333.93233.22749.68779.8369扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)-13.13420.759417.8924-3.4391.4015-8.7加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)18.8916.8416.5118.5213.6410.612.6714.1113.03-基本每股收益(元)1.8521.9272.0792.5462.051.7142.0522.2852.2880.401凈利率(%)7.60396.90486.49946.6465.91315.2245.71055.09344.8013-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)1.28481.3351.21641.22281.05580.92260.91980.99970.995-歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)4.987114.65249.71864.5948-1.67828.1603每股公積金(元)2.3714.02384.05874.08484.06454.17433.62763.63153.6372-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)21.730921.699925.895628.373332.916747.591358.915957.393456.2949-營業(yè)總收入(元)911.20億1242.96億1404.87億1571.70億1440.24億1335.78億1399.44億1582.68億1685.94億370.21億每股未分配利潤(元)5.67985.81326.76448.0828.92589.59518.921110.184311.5414-歸屬凈利潤(元)47.83億60.76億65.54億80.27億64.63億54.03億64.69億72.03億72.14億12.63億扣非每股收益(元)1.6741.822.0012.0021.7651.3371.5862.052.063-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入2.26853.60812.69172.9743.06292.9742.80653.16843.5892-競爭優(yōu)勢華域汽車控股子公司華域皮爾博格有色零部件（上海）有限公司已形成了鋁合金鑄造新能源汽車電池托盤和電機殼體的應(yīng)用開發(fā)及批量供貨能力，2023年累計配套電池托盤1.4萬件、電機殼體24.4萬套。此外，華域汽車控股子公司上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司和華域汽車車身零件（上海）有限公司均具備新能源汽車電池托盤的研發(fā)、試制及供貨能力，2023年合計為各類新能源汽車提供電池托盤配套約87萬臺（套）。3華達汽車科技股份有限公司【603358】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本43904萬人民幣企業(yè)總部泰州市行業(yè)汽車制造業(yè)法人陳競宏統(tǒng)一社會信用代碼913212007437239475企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間2002-11-25品牌名稱華達汽車科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍汽車及汽車系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓；生產(chǎn)、加工汽車零部件總成件；設(shè)計、制造汽車夾具…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.920.870.940.931.090.910.940.860.8-資產(chǎn)負債率(%)51.229949.690335.29941.660839.985142.178942.617845.164244.5202-營業(yè)總收入同比增長(%)6.442514.999716.426227.74313.0872-1.046214.09719.45673.9956-歸屬凈利潤同比增長(%)16.291913.0584-22.2667-8.9719-24.277747.020756.3786-27.348824.6793-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)54.191654.879753.024654.155765.121886.572174.390671.784477.2333-流動比率1.19211.23331.96321.4461.49041.54191.56021.49631.5749-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)2.052.59320.38670.90131.34141.73790.76820.45210.77-毛利率(%)22.983123.687119.353217.28216.105116.752917.23914.757815.1707-流動負債/總負債(%)99.580799.4799.313598.426997.90597.487693.218193.310687.1747-速動比率0.60060.57921.10550.79160.91121.05610.95960.99211.1084-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)12.922812.60767.04594.95743.61785.00616.81424.33475.6751-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)39.736842.846614.033858.963298.9077扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)-18.08846.0378-33.7908187.2118加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)27.6525.429.518.045.968.4212.368.449.96-基本每股收益(元)2.142.421.410.660.50.730.820.590.740.36凈利率(%)10.858810.67557.12765.27024.04555.8867.75165.0576.9506-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)1.19011.1810.98850.94060.89430.85050.87910.85720.8165-歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)51.36718.76518.2845-36.5843-35.3247每股公積金(元)3.42823.42829.54024.37774.37774.37772.84122.89122.8912-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)115.2627108.2446119.7884114.5731106.7679102.8954109.0116110.776102.1103-營業(yè)總收入(元)23.69億27.25億31.72億40.52億41.78億41.34億47.17億51.63億53.69億13.82億每股未分配利潤(元)3.6675.57134.78672.55522.7213.08882.65532.90363.2976-稀釋每股收益(元)2.142.421.410.660.50.730.820.590.740.36歸屬凈利潤(元)2.57億2.91億2.26億2.06億1.56億2.29億3.58億2.60億3.25億1.60億扣非每股收益(元)2.12.391.380.640.470.680.670.490.48-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入2.052.59320.38670.90131.34141.73790.76820.45210.77-競爭優(yōu)勢公司通過在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面的戰(zhàn)略布局加快了對新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)體系的建立，由此形成了型材擠壓、壓鑄等主流鋁合金成型工藝的制造能力，可根據(jù)不同應(yīng)用場景進行產(chǎn)品定制化開發(fā)，為不同客戶不同產(chǎn)品提供多樣化的汽車輕量化解決方案，實現(xiàn)批量、規(guī)?；慨a(chǎn)，滿足公司未來開發(fā)“替代產(chǎn)品”和市場拓展的需要，公司由此將逐步成為國內(nèi)輕量化“一站式”解決方案提供商，為公司可持續(xù)發(fā)展提供新動能。4廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司【002824】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本27911.4081萬人民幣企業(yè)總部中山市行業(yè)有色金屬