2024年保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)參考范本（二篇）

第4頁共4頁2024年保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)參考范本首先，我將概述我的工作職責(zé)。在經(jīng)濟(jì)代理的后援崗位上，任務(wù)確實(shí)繁重，但由于我尚年輕，經(jīng)驗(yàn)有限，因此我所承擔(dān)的任務(wù)相對較為基礎(chǔ)，主要包括：1、初步審核和登記投保單，并提交2、領(lǐng)取和登記保單3、庫存管理，涉及產(chǎn)品單證的入庫和領(lǐng)用記錄接下來，我將總結(jié)個人成績與不足。在個人成績方面：1、初審工作：我以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度審核投保單，確保無誤后再交由運(yùn)營部門掃描錄入，以減少后續(xù)問題，提高承保效率。2、報表處理：每日處理總公司下發(fā)的報表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便代理公司及時了解業(yè)務(wù)量，同時也使各位老師能及時掌握任務(wù)進(jìn)度，做到心中有數(shù)。對我個人而言，這些工作成果也是我獲得的知識和經(jīng)驗(yàn)積累。在工作不足上，初期我低估了初審工作的復(fù)雜性，導(dǎo)致出現(xiàn)諸如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等問題。我認(rèn)識到，任何看似簡單的工作都需要認(rèn)真對待，避免粗心大意。此外，我還需要深化業(yè)務(wù)知識，提升專業(yè)水平。未來計(jì)劃如下：1、繼續(xù)高效執(zhí)行現(xiàn)有工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)2、致力于提升后援服務(wù)，與團(tuán)隊(duì)共同為國華和經(jīng)代創(chuàng)建更優(yōu)質(zhì)的工作平臺3、深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)能力，如果有機(jī)會，希望能參與各位老師的課程學(xué)習(xí)，以增進(jìn)理解4、保持勤奮、踏實(shí)、認(rèn)真的工作態(tài)度，對每一項(xiàng)任務(wù)都盡職盡責(zé)個人感悟如下：1、我對保險理論和行業(yè)現(xiàn)狀有了更客觀全面的認(rèn)識。以前我認(rèn)為保險不重要，但現(xiàn)在意識到保險在應(yīng)對社會風(fēng)險中的關(guān)鍵作用。2、通過工作，我提升了電腦辦公技能，增強(qiáng)了問題解決能力，認(rèn)識到只有不斷學(xué)習(xí)，才能不斷進(jìn)步。3、我養(yǎng)成了勤奮、踏實(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，無論做什么工作，都要盡職盡責(zé)，不能有絲毫馬虎。4、我心懷感激，感謝領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的關(guān)心。你們的幫助讓我感到溫暖，讓我覺得這里像家一樣。個人愿景：1、期待國華明年能順利上市，開啟新的發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展2、希望經(jīng)代在大家的共同努力下，高質(zhì)量完成各項(xiàng)任務(wù)，甚至超越目標(biāo)3、我期望有一天能像各位老師一樣，站在臺上授課，實(shí)現(xiàn)我兒時的教師夢想4、祝愿大家身體健康，家庭幸福。身體健康是工作的基礎(chǔ)，大家要注意身體，保持鍛煉。最后，我要表達(dá)我的感謝。感謝領(lǐng)導(dǎo)長期以來的指導(dǎo)，感謝各位老師給予的幫助和關(guān)懷。你們不僅在工作中給予我很大支持，生活中也很關(guān)心我。在此，我也代表我的父母向領(lǐng)導(dǎo)和各位老師表示感謝！謝謝你們對我的培養(yǎng)。再次感謝大家能與我分享這份總結(jié)報告，謝謝！2024年保險業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)參考范本（二）一、關(guān)于年金知識的學(xué)習(xí)與掌握在近期的學(xué)習(xí)過程中，我深入了解了年金的基本知識，并初步掌握了與客戶溝通的要點(diǎn)資料。我不僅熟悉了建立企業(yè)年金的流程，還對與之相關(guān)的會計(jì)科目、信托法等邊緣問題有了一定了解。面對學(xué)習(xí)中遇到的難題，我得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)，深切體會到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠信”的企業(yè)文化。通過此次學(xué)習(xí)，我意識到自己在知識面上的不足，尤其是在與高端客戶溝通時，除了年金知識外，還需加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會等多方面的知識積累，以提升自身的專業(yè)素養(yǎng)。二、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為了加速我們掌握基本知識和營銷技巧，我于____月下旬隨同黃經(jīng)理和許經(jīng)理前往茂名進(jìn)行實(shí)地考察。在此期間，我們拜訪了中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，以及兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。通過觀摩學(xué)習(xí)，我深刻領(lǐng)會了如何與客戶建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時，我認(rèn)識到，要贏得客戶的信任，必須精通自身業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。因此，我決心努力提升基本功，成為一名專業(yè)的行銷人員。此外，我還參與了與光大銀行的講標(biāo)過程，進(jìn)一步豐富了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。三、啟航培訓(xùn)：提升電話行銷與面談技巧在啟航培訓(xùn)課程中，我重點(diǎn)學(xué)習(xí)了電話行銷和面談客戶的基本知識。其中，____號下午的通關(guān)考試給我留下了深刻印象。該考試分為三個環(huán)節(jié)：首先，我需要通過一個企業(yè)前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理；其次，通過電話與該經(jīng)理約定面談時間；最后，通過首次面談進(jìn)一步約定第二次見面。整個考試過程歷時數(shù)小時，直至凌晨才順利通過。盡管過程中遇到了多次拒絕和疲憊，但我始終堅(jiān)持不懈，最終取得了滿意的結(jié)果。通過此次培訓(xùn)，我在銷售話術(shù)和技巧上有了顯著提升。同時，我也認(rèn)識到了自己的不足之處，包括信心不足、表達(dá)不夠生動、對產(chǎn)品和年金知識掌握不夠深入等。為此，我將繼續(xù)努力改進(jìn)，并在未來的工作中不斷提升自己。四、電話營銷：深入市場，了解客戶需求通過電話營銷的方式，我聯(lián)系了一批曾進(jìn)行企業(yè)年金移交工作的企業(yè)。在溝通過程中，我了解到市場上企業(yè)年金移交工作的進(jìn)展情況。一部分企業(yè)已完成移交工作，而另一部分則因各種原因暫時擱置。其中，經(jīng)濟(jì)問題是最為普遍的原因。在電話溝通中，我遇到了各種類型的客戶，包括五家對我公司產(chǎn)品表示興趣并愿意接收資料的客戶。由于地理位置的原因，我們尚未約定具體會面時間。此外，還有一些企業(yè)已倒閉或已與其他保險公司合作。針對這些反饋，我將進(jìn)一步梳理和分析客戶信息，以便更好地制定營銷策略。五、其他工作總結(jié)與展望回顧