醫(yī)藥魔方：2024年MNC藥企半年報深度解析報告

1前言隨著跨國藥企(MNC)陸續(xù)披露2024年半年度財報,我們收集了部分熱門藥企的PPT進(jìn)行了簡要分34頁34頁5-8頁5-8頁9-11頁9-11頁12-15頁12-15頁16-17頁16-17頁18-19頁18-19頁20-21頁20-21頁阿斯利康22-25頁22-25頁26-28頁26-28頁BMS29-30頁29-30頁GSKGSK31-33頁31-33頁34-36頁34-36頁諾和諾德諾和諾德37-39頁40-41頁4243頁拜耳37-39頁40-41頁4243頁拜耳27月18日,強(qiáng)生發(fā)布了2024年半年度財報。上半年的總營收為438.3億美元,同比增長3.3%;Q2營收為224.5億美元,同比增長4.3%。其中,制藥業(yè)務(wù)在上半年的收入為280.5億美元,同比增長3.3%;Q2收入為144.9億美元,同比增長5.5%。3年同期營收實現(xiàn)大幅增長,達(dá)3.43億美元(+81.5%)。Darzalex(達(dá)雷妥尤單抗)保持高水準(zhǔn)發(fā)揮,同比增長18.6%至55.7億美元,全年破百億美元已無懸念。Imbruvica(伊布替尼)和zytiga(阿比特龍)銷售額持續(xù)下滑,分別為15.54億美元(-6.9%)和3.46億美元(26.8%)。自免領(lǐng)域H1收入89.69億美元,同比增長4.2%。其中,已上市十余年的stelara(烏司奴單抗)仍為強(qiáng)生最暢銷的自免產(chǎn)品,半年營收達(dá)53.36億美元,增速較Q1提升較多,達(dá)到1.8%。接棒新產(chǎn)品Tremfya(古賽奇尤單抗)以27.3%的增勢實現(xiàn)17.14神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域H1營收與去年稍有縮減0.3%,為35.85億美元。肺動脈高壓領(lǐng)域表現(xiàn)不俗,同比增長13.2%至20.88億美元。同時,強(qiáng)生還提升了期望業(yè)績,預(yù)計2024年的營業(yè)銷售額將達(dá)到892億美元-896億美元,較上年增長6.1%-6.6%。強(qiáng)生公司相關(guān)熱門報告下載:強(qiáng)生2024年半年報強(qiáng)生2024年半年報slides47月25日,羅氏公布2024H1業(yè)績,總營收298.48億瑞士法郎(約為337.19億美元,按2024年平均匯率換算,1瑞士法郎=l.1297美元,下同),同比增長5%(按固定匯率CER計算);凈利潤為66.97億瑞士法郎(約75.66億美元),同比下降4%;研發(fā)投入62.68億瑞士法郎(約70.81億美元),約占總營收的21%o其中,制藥業(yè)務(wù)收入226.37億瑞士法郎(+5%,255.73億美元),中國區(qū)收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長至16.09億瑞士法務(wù)收入72.11億瑞士法郎(+5%,81.46億美元),中國區(qū)收入12.73億瑞士法郎(+5%)。兩塊業(yè)務(wù)中國區(qū)收入合計為32.56億美元。5郎(+93%,約20.27億美元)。由此,也躋身羅氏最暢銷藥品TOP5行列。要知道,vabysmo進(jìn)入市場也不多短短兩年多而已。尿病性黃斑水腫(DME)的RHONE-X研究的4年新數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示,4年后到DME癥狀消失的標(biāo)準(zhǔn)。毫無疑問,繼續(xù)攻占市場。ocrevus多年穩(wěn)坐羅氏的頭牌,它是首款覆蓋復(fù)發(fā)緩解型(RRMS)和原發(fā)進(jìn)展型(PPMS)兩種類型的多發(fā)性硬化癥藥物。2024上半年,ocrevus創(chuàng)收33.59億瑞士法郎(約37.95億美元),同比增長8%。不可忽視的一個事實是,多發(fā)性硬化癥領(lǐng)域的新藥競爭也越來越激烈,而且越來越注重治療的便捷性。羅氏為了保持優(yōu)勢身位,開發(fā)出了ocrevus的皮下注射劑型,并于今年6月在歐盟獲批上市。皮下注射劑型的好處在于,只需一年兩針且每次僅需10分鐘注射時間。ocrevus皮下制劑目前正在接受美國FDA審評,結(jié)果預(yù)計在9月公布。此外,ocrevus(奧瑞珠單抗)、抗)、xolair(奧馬珠單抗)、Alecensa(阿來替尼)均保持強(qiáng)勢增6長60%至7.99億瑞士法郎(約9.03億美元)。該產(chǎn)品通過劑型創(chuàng)新,從某種意義上延長了帕妥珠單抗和曲妥珠單抗的產(chǎn)品生命Alecensa穩(wěn)健增長,上半年的銷售額為7.66億瑞士法郎(約8.65億美元)。今年4月,Alecensa獲FDA批準(zhǔn)新適應(yīng)癥,成為目前第一個也是唯—一個獲批輔助治療早期ALK陽性非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)患者的ALK抑制劑。大B細(xì)胞淋巴瘤(DLBCL)領(lǐng)域攻城略地,2024上半年以54%的增速取得了5.13億市場26%的份額。全球范圍內(nèi),經(jīng)上半年,羅氏在中國還首次實現(xiàn)了新藥全球首發(fā)的大事記。2月7日,新一代C5抑制劑可伐利單抗拿到了NMPA的通行證,獲批用于未接受過補(bǔ)體抑制劑治療的陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥成人和青少年患者。在最新的開發(fā)進(jìn)展中,羅氏將yv-secretase調(diào)節(jié)劑RG6289推進(jìn)開展了用于阿爾茲海默病的期研究。期階段,羅氏從lonis引進(jìn)的補(bǔ)體因子B反義療法RG6299治療地圖樣萎縮的GOLDEN研究似乎已經(jīng)失敗,該管線也被移除了。展望2024年,羅氏上調(diào)了全年的盈利預(yù)期,并預(yù)計總營收將實現(xiàn)中等個位數(shù)增長。羅氏公司相關(guān)熱門報告下載:羅氏2024年半年報羅氏2024年半年報slides羅氏診斷研發(fā)開放日縮影,幽門螺桿菌檢測及防治梳理87月30日,默沙東公布2024H1業(yè)績,總營收318.87億美元,同比增長8%。默沙東制藥業(yè)務(wù)收入284.15億美元,同比增長9%,其中,中國區(qū)收入35.34億美元,占據(jù)默沙東全球市場12.4%的份額。研發(fā)投入為74.92億美元,同比下降57%下,K藥今年或許能創(chuàng)造300億美元的銷售記錄。輝煌的銷售戰(zhàn)績充分反映了,產(chǎn)品開發(fā)策略的行之有效,尤其是默沙東廣泛布局適應(yīng)癥的打法。今年6月,K藥在美獲批第40個適應(yīng)癥,聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)化療治療原發(fā)性晚期或復(fù)發(fā)性子宮內(nèi)膜癌患者。這意味著,K藥成為子宮內(nèi)膜癌領(lǐng)域首個無視錯配修復(fù)狀態(tài)的一線免疫療法,這也是K藥在子宮內(nèi)膜癌領(lǐng)域獲批的第3項適應(yīng)癥。以K藥為延伸,默沙東還開發(fā)了MK-7684A復(fù)方(帕博利珠單抗+TIGIT單抗vibostolimab)。值得注意的是,默沙東于5月宣布將終止正在進(jìn)行的MK-7684A輔助治療手術(shù)切除后的IIB-IV期高原因是,該研究在預(yù)先計劃的分析中達(dá)到了無效性標(biāo)準(zhǔn)。92024上半年默沙東主要產(chǎn)品銷售額(億美元)億美元,同比增長7%。該產(chǎn)品的增長主要是由于美國地區(qū)的定價、需求和公共部門采購模式的提高,以及某些美國以外市場的需求增加。值得注意的是,與去年同期相比,中這在很大程度上抵消了增長的影響。默沙東在HPV疫苗賽道的領(lǐng)導(dǎo)者地位相當(dāng)穩(wěn)固。不過,強(qiáng)如默沙東,也必須考慮未來HPV疫苗更加激烈的迭代競爭。對此,默沙東已有行動。默沙東在今年3月宣布計劃啟動一項多價HPV疫苗的臨床研究,旨在為更廣泛的HPV類型提供保護(hù)。同時,默沙東還提出將探索九價HPV疫苗(Gardasil9)單劑次方案相較于三劑次方案的有效性和安全性。腫瘤領(lǐng)域產(chǎn)品welireg(HIF-2a抑制劑)和藥物prevymis(來特莫韋),以及15價肺炎球菌疫苗vaxneuvance(v114)的銷售額均呈現(xiàn)雙位數(shù)及以上增長,帶來了可觀的增量23價肺炎球菌疫苗pneumovax23銷售額持續(xù)大幅下滑僅為1.20億美元,跌幅達(dá)36%,也是默沙東財報中銷售額下跌最嚴(yán)重的產(chǎn)品在肺炎球菌疫苗賽道上,默沙東和輝瑞展開激烈纏斗,后者擁有prevnar系列產(chǎn)品。今年,默沙東又加強(qiáng)了攻勢,其21價肺炎球菌結(jié)合疫苗capvaxive(v116)已于6月獲FDA批準(zhǔn)上市,成為了首個專為成人設(shè)計的肺炎球菌結(jié)合疫苗。繼Adempas(1.42億美元,+14%)之后,另一款肺動脈高壓新藥winrevair也于今年3月順利進(jìn)軍美國市場,短短幾個月內(nèi)營收0.70億美元,打出了一個漂亮開局。winrevair的定價為l4000美元/支,按照每3周/支的頻率,其年治療費用為24.2萬美元年年。第2季度,已有超2000例患者接受了winrevair的處方,且有1000多例患者開始了治療。病毒學(xué)領(lǐng)域,默沙東在本月也迎來了新進(jìn)展,clesrovimab(MK-1654)預(yù)防呼吸道合胞病毒(RSV)感染的b/Il期MK-1654-004研究取得積極結(jié)果,離上市之路又近了一步。代謝領(lǐng)域,兩款治療2型糖尿病的產(chǎn)品Januvia與Janumet市場份額持續(xù)萎縮。默沙東公司相關(guān)熱門報告下載:默沙東2024年半年報默沙東2024年半年報slidesASCO2024默沙東7月30日,輝瑞公布了2024年H1財報,總營收為281.62億美元,同比減少11%,凈利潤為31.56億美元,同比減少60%,這主輝瑞2024Hl暢銷藥TOP202024Q2營收為132.83億美元,同比增長了2%,這是自2022Q4以來,首次出現(xiàn)正增長16億美元(+14%)。2024上半年,paxlovid的收入為22.86億美元,元,同比下降88%。非新冠業(yè)務(wù)部分的增長哌沙班)、xtandi(恩扎盧胺)和Nurtec生物類似藥和Ibrance(哌柏西利)等產(chǎn)品上。輝瑞將"實現(xiàn)腫瘤全球領(lǐng)導(dǎo)地位"作為戰(zhàn)略目標(biāo)。2024上半年,腫瘤業(yè)務(wù)收入75.05億美元,同比增長23%o(哌柏西利)銷售額有所下降(-8%),但(恩扎盧胺)收入9.13億美元(+20%),位列第二。第三代ALK抑制劑Lorbrena(洛拉替尼)也有所增長(3.32億美元,+46%)。今年5月,Lorbrena與一代ALK抑制劑克唑替尼一線治療ALK陽性晚期NSCLC患者療效與克唑替尼相比,Lorbrena組的疾病進(jìn)展或死亡的風(fēng)險降低了81%,中位無進(jìn)展生存期(mpFS)超過了五年,客觀緩解率(ORR)達(dá)80%2023年12月,輝瑞以430億美元收購了seagen公司,2024上半年seagen為輝瑞帶來了15.87億美元的收入。輝瑞此前預(yù)測,Nectin-4ADC藥物padcev(維恩妥尤單抗)銷售額達(dá)7.35億美元;CD30ADC藥物Adcetris(維布妥昔單抗)銷售額為5.36億這四款A(yù)DC在收購前就已上市,其中Tivdak在2021年獲美國FDA加速批準(zhǔn),今年4月,FDA完全批準(zhǔn)了Tivdak補(bǔ)充生物制品許可申請(SBLA),用于治療化療后疾病進(jìn)展的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌患者。6月,Adcetris聯(lián)合來那度胺和利妥昔單抗治療復(fù)發(fā)難治性彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤(DLBCL)的ll期ECHELON-3臨床研究取得了積極結(jié)果,與來那度胺和利妥昔單抗聯(lián)合安慰劑相比,Adcetris聯(lián)合用藥可將患者死亡風(fēng)險降低37%o抗凝藥Eliquis銷售額為39.17億美元,成為了輝瑞2024上半年最暢銷的藥物,同比增長9%.prevnar家族(prevnar20&13)銷售額為30.50億美元(+2%),成為輝瑞2024上半年第二大暢銷藥,這主要受美國兒科適應(yīng)癥的推動。2024年3月,歐盟委員會批準(zhǔn)了20價肺炎球菌結(jié)合疫苗prevnar20的上市許可。樣心肌病(ATTR-CM)適應(yīng)癥的推動。婦和60歲以上人群因RSV引起的下呼吸道疾病。2024上半年,輝瑞關(guān)鍵111期MONeT臨床研究取得了積極結(jié)果,申請擴(kuò)大適應(yīng)范圍至18歲及以上人群。其他研發(fā)進(jìn)展方面,2024上半年,輝瑞的一次性基因療法Beqvez獲得美國FDA批準(zhǔn)用于B型血友病成人患者,歐盟委員會也基4月23日,輝瑞和艾伯維聯(lián)合開發(fā)的抗菌藥(aztreonam-avibactam)獲歐盟委員會批準(zhǔn)用于治療成人復(fù)雜性腹腔內(nèi)感染(CIAl)、醫(yī)院獲得性肺炎(HAP)以及復(fù)雜性尿路感染(CUTl)。此外,由于杜氏肌營養(yǎng)不良癥(DMD)movaparvovec的1期CIFFREO研究并未達(dá)到主要終點,輝瑞將終止開發(fā)該產(chǎn)品。輝瑞還放棄了一款RSV與COVID-19聯(lián)合疫苗PF-07960613的1I期臨床項目。展望未來,輝瑞上調(diào)2024全年收入至595~625億美元。輝瑞公司相關(guān)熱門報告下載:輝瑞2024年半年報輝瑞2024年半年報slides輝瑞2024年腫瘤創(chuàng)新日presentation7月25日,艾伯維公布2024H1業(yè)績,上半年總營收267.72億美元,同比增長3.7%(按固定匯率算),研發(fā)投入38.87億美元。上半年,艾伯維自免、腫瘤、美容、神經(jīng)科學(xué)以及眼科各大業(yè)務(wù)分別營收123.42億美元(+0.6%)、31.77億美元(+11%)、26.39億美元(+0.3%)、41.27億美元(+15.6%)、10.71億美元(10.6%)。自免領(lǐng)域,Humira(阿達(dá)木單抗)以約32%的下滑速度降至50.84億美元,預(yù)計年收入跌至百億美元以下。skyrizi(利生奇珠單抗)和Rinvoq(烏帕替尼)則保持強(qiáng)勁的增速,分別創(chuàng)收47.35億美元(+46.6%)、25.23億美元(+60.4%)。如果按照這腫瘤領(lǐng)域,Imbruvica(伊布替尼)市場份額繼續(xù)流失,上半年收入16.71億美元(-6.4%);venclexta(維奈克拉)增速穩(wěn)定,間賣出3100萬美元,今年上半年翻倍至6300萬美元。此外,艾伯維于去年末收購ImmunoGen獲得的FRaADC藥物Elahere(索米妥昔單抗)半年時間也為其貢獻(xiàn)了1.92億美元收入。按照收入貢獻(xiàn)值,神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域算是艾伯維第二大業(yè)務(wù),除了帕金森病藥物Duodopa(2.28億美元,-2.7%),其余產(chǎn)品都在(15.62億美元,+7.2%),以及精神分裂癥藥物vraylar(14.68億美元,+20.4%)。帕金森病以及情緒障礙等多種疾病的一系列潛力候選藥物。艾伯維公司相關(guān)熱門報告下載:Abbvie2024年半年報Abbvie2024年管線更新7月25日,賽諾菲公布了2024年Q2業(yè)績,營收為107.45億歐元(+10.2%,按固定匯率CER計算,下同)。加上Ql業(yè)績后,2024H1總營收達(dá)到了212.09億歐元(+8.4%,約230.2億美元,按2024平均匯率1歐元=1.0855美元換算)。其中,制藥業(yè)務(wù)收入160.59億歐元(+9.6%),疫苗收入23.19億歐元(+0.3%),消費者保健業(yè)務(wù)收入28.31億歐元(+9.2%)。售額達(dá)到33.03億歐元,加上Q1收入(28.35億歐元,年不俗的增長表現(xiàn),賽諾菲沒有調(diào)整先前定下的130億歐元銷售目標(biāo)。另一方面,度普利尤單抗用于大皰性類天皰瘡、慢性自發(fā)性蕁麻疹等皮膚病的關(guān)鍵 期研究數(shù)據(jù)也將在下半年讀出。今年2月,度普利尤單抗憑借LIBERTY-CUPID臨床今年下半年,度普利尤單抗還將迎來多項里程碑進(jìn)展,一方面是監(jiān)管審批的進(jìn)展,包括用于慢性阻塞性肺病(COPD)的在美上市申請,PDUFA日期為9月27日,該適應(yīng)癥已經(jīng)在7月初率先獲得EMA批準(zhǔn),明慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉(CRSWNP)青少年患者的美國上市申請,于嗜酸性粒細(xì)胞性食管炎(EOE)應(yīng)癥擴(kuò)展也有望在下半年獲得批準(zhǔn)。除了度普利尤單抗,用于血友病的RNAj療法fitusiran也完成了中國、巴西和美國上市申請,其中美國PDUFA日期為2025年3月28日;CD38單抗sarclisa(艾沙妥昔單抗)聯(lián)合硼替佐米、來那度胺和地塞米松(VRd)治療不適合移植、新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者(NDMM)的新適應(yīng)癥補(bǔ)充申請也獲得了FDA受理,PDUFA日期為9月27日。尿癥的期研究。能高達(dá)200億美元。賽諾菲公司相關(guān)熱門報告下載:賽諾菲2024年半年報賽諾菲2024年半年報slides賽諾菲2024年半年報-臨床試驗附錄7月25日,阿斯利康公布2024H1業(yè)績,總營收256.17億美元(+18%),其中產(chǎn)品收入246.29億美元(+18%)。上半年研發(fā)投入57.91億美元,同比增長10%從地區(qū)分布來看,上半年美國市場收入106.95億美元(+18%),新興市場收入71.18億美元(+22%),其中中國區(qū)收入33.78億美元(+15%)。從疾病領(lǐng)域來看,腫瘤業(yè)務(wù)作為阿斯利康業(yè)績的主要來源,上半年貢獻(xiàn)了104.40億美元(+22%)的收入,占產(chǎn)品總收入42%o明星產(chǎn)品Enhertu(德曲妥珠單抗)持續(xù)在實體瘤領(lǐng)域攻城略地,上半年拿下了3項新的適應(yīng)癥,其中包括HER2+實體瘤。截至目前,Enhertu已覆蓋HER2+乳腺癌、HER2+胃或胃食管交界腺癌、HER2低表達(dá)乳腺癌、激活HER2突變非小細(xì)胞肺癌和HER2+實體瘤。得益于適應(yīng)癥的拓展,Enhertu上半年收入大幅增長(9.32億美元,+62%)。CVRM(心血管、腎臟及代謝業(yè)務(wù)部)是阿斯利康業(yè)績的第二大支柱領(lǐng)域,上半年收入62.20億美元(+22%),主要由Farxiga(達(dá)格列凈,38.36億美元,+38%)貢獻(xiàn)。其次是貢獻(xiàn)度相當(dāng)?shù)暮币姴I(yè)務(wù)和呼吸與免疫(R&I)業(yè)務(wù)。罕見病業(yè)務(wù)收入42.43億美元(+15%),其中兩代抗c5單抗soliris(依庫珠單抗)和ultomiris(瑞利珠單抗)創(chuàng)收入37.91億美元(+22%)。此外,疫苗和免疫療法(v&l)業(yè)務(wù)收入3.50億美元(42%)?？偟膩砜?上半年阿斯利康共有8款產(chǎn)品銷售額超過10億美元?？儗崿F(xiàn)中十位數(shù)的增長(之前預(yù)計是低雙位數(shù))。阿斯利康2024年半年報阿斯利康2024半年報slides阿斯利康2024年半年報-臨床研ASCO2024阿斯利康阿斯利康2024年流行病學(xué)數(shù)據(jù)阿斯利康2024Investor7月18日,諾華公布了2024年上半年的財務(wù)業(yè)績。諾華上半年凈銷售額為243億美元,按固定匯率計算同比增長11%;凈利潤59億美元,同比增長43%。中國銷售額為21億美元,同比增長29%。*正文藥品銷售額均按固定匯率(constantcurrencies)計算。2024上半年,諾華專注的4個關(guān)鍵治療44.03億美元(+21%)、22.34億美元(+39%)和69.84億美元(+14%)。在這些領(lǐng)域中,諾華的多個重磅產(chǎn)品均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,如Entresto(沙庫巴曲纈沙坦)、kesimpta(奧法妥木單抗)、以13億美元銷售額(+52%)排名第一,所有地區(qū)的銷售額均有晚期乳腺癌中的總體生存獲益的CD19CAR-T細(xì)胞療法kymriah的銷售額達(dá)2.33億美元,同比下降10%.心血管、腎臟和代謝領(lǐng)域中,Entresto保持增長(+32%),依舊是諾華最暢銷的藥物,銷售額達(dá)到37.77億美元。在中國,Entresto銷售額的增長得益于心力衰竭市場以及高血壓市場的進(jìn)一步滲透。備受矚目的核藥pluvicto上半年也實現(xiàn)了45%的增長,銷售額達(dá)6.55億美元。另一款核藥Lutathera的銷售額達(dá)到了3.44億美元(+16%)。這兩款核藥總收入近10億美元。2024年5月,諾華以17.5億美元收購了核藥公司Mariana蓋一系列實體腫瘤適應(yīng)癥。上半年,諾華還擴(kuò)大了與RLT偶聯(lián)。這都顯示諾華將繼續(xù)重倉RLT。另一款長效小干擾RNA(siRNA)療法降血脂藥物L(fēng)eqvio以137%的增長,銷售額達(dá)3.33億美元,步入諾華2024H1銷量TOP20藥物榜單。產(chǎn)品增長。xolair(奧馬珠單抗)、Ilaris(卡那奴單抗)緊隨其后,分別創(chuàng)收8.26億美元(+18%)和7.24億美元(+17%)。神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域,用于治療多發(fā)性硬化癥的CD20單抗kesimpta(14.36億美元,長。另一款用于治療脊髓性肌萎縮(SMA)的一次性基因療法(+6%)。研發(fā)進(jìn)展方面,諾華firstinclass補(bǔ)體日本和中國獲批陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥(PNH)適應(yīng)癥,并在美國提交另一款新藥ETA拮抗劑Atrasentan(阿曲生坦)也在美國提交了用于lgA腎病的上市申請,這也是Atrasentan首次申報上市。2023年,諾華以35億美元收購了chinook公司,獲得了Atrasentan和APRIL單抗zigakibart兩款lgA腎病藥物。2024年5月,諾華宣布Atrasentan用于lgA腎病的期臨床研究達(dá)到主要終點,與安慰劑相比,接受Atrasentan治療的患者尿蛋白下降了36%,具有統(tǒng)計學(xué)意義。諾華公司相關(guān)熱門報告下載:諾華2024年半年報諾華2024年半年報slidesASCO2024諾華7月26日,百時美施貴寶(BMS)公布2024年H1業(yè)績,上半年總營收240.66億美元(+7%),其中Q2營收為122.01億美元(+9%)。研發(fā)投入55.94億美元,同比增長22%元和73.59億美元的收入,占BMS上半年總營收87%O61.19億美元的收入,占BMS上半年總收入25%。其中,opdivo(納武利尤單抗)收入44.65億美元(+3%),增長已處于平臺期。不過,BMS已開發(fā)了納武利尤單抗的皮下注射劑型,該產(chǎn)品將于2024年12月29日前迎來FDA的審批決定。相比于靜脈注射劑型,皮下注射劑型可以提高患者的依從性,也可以提高醫(yī)護(hù)人員的便利性。目前,全球市場內(nèi)并無PD-1單抗的皮下注射劑型上市,BMS有望摘得頭籌并為納武利尤單抗的增長提供新的動力。此外,BMS還在財報中透露,決定終止開發(fā)已進(jìn)BMS發(fā)言人表示,公司希望將管線集中在"最適合開發(fā)的資產(chǎn)"上,并優(yōu)先考慮投資能夠為"患者和股東帶來最高回報"的機(jī)會,而Alnuctamab不再符合這些標(biāo)準(zhǔn)。Alnuctamab于今年5月啟動了首個期臨床試驗(NCT06232707),但該試驗已于5月31日終止,雙抗賽道競爭已趨于激烈。目前,全球已有兩款雙抗Linvoseltamab也已提交上市申請。BMS的競爭對手除了這3款產(chǎn)品還包括同樣處于期階段的TNB-383B(艾伯維)。血液學(xué)疾病業(yè)務(wù)中,Revlimid(來那度胺)和品創(chuàng)造了48.46億美元的收入。來那度胺曾是BMS管線中的百億美元級"重磅炸彈",但其核2022年進(jìn)入市場后迅速跌落。泊馬度胺是來那度胺的接棒產(chǎn)品,其年銷售額在2020年突破了30億今未突破40億美元門檻。從今年上半年的情況來柱產(chǎn)品,為BMS創(chuàng)造了71.36億美元(+8%)的收入。不過,阿哌沙班即將面臨仿制藥的威脅其核心專利將于2026年到期。目前,BMS的兩大拳頭產(chǎn)品opdivo和Eliquis均將在2-3年后面臨"專利懸崖"的便會考慮出手。公司karuna、48億美元收購Mirati、84億美元引進(jìn)百利天恒HER3/EGFR雙抗ADC等大額交易。今年上半年,BMS也已出手一億美元。展望2024年,BMS將營收增長率由此前預(yù)測的低個位數(shù)增長調(diào)整為低個位數(shù)范圍的上限。BMS公司相關(guān)熱門報告下載BMS2024年半年報BMS2024年半年報slides7月31日,GSK公布了2024年第二季度業(yè)績,Q2總營收78.84億英鎊(約100.38億美元,按2024年平均匯率1英鎊=l.2732美元換算,下同),同比增加13%(按固定匯率計算),加上Q1后,上半年共營收152.47億英鎊(約194.1212%?；趶?qiáng)勁的增長表現(xiàn),GSK將全年業(yè)績預(yù)期從5%-7%上調(diào)至7%-9%。分別創(chuàng)收55.46億英鎊(+20%)、42.76億英鎊(+8%)、54.25億英鎊(+6%)。疫苗板塊,備受關(guān)注的RSV疫苗Arexvy上半年共賣出2.44億英鎊(約3.11億美元),其中第一季度銷售額為1.82億二季度銷售額下跌至0.62億英鎊。相較于去年上市9個月就拿下的12.38億英鎊(約15.45億美元)銷售成績單,上半年節(jié)性變化,總體需求是在下降的,這在預(yù)期之中。今年6月,Arexvy適用范圍已經(jīng)獲FDA批準(zhǔn)擴(kuò)大到50-59歲RSV高危成人,有望帶來新的增量。另一疫苗大品種--帶狀皰疹疫苗shingrix,H1銷售額達(dá)到了17.77億英鎊(約22.62億美元),同比增長7%GSK疫苗業(yè)務(wù)重要一份子,兩款疫苗BexseroMenveo增長都較為亮眼,均保持了兩位數(shù)增幅,分別營收4.49億英鎊(+12%)、1.64億英鎊(+35%)。GSK在腦膜炎領(lǐng)域還在發(fā)力,另一款腦膜炎組合疫苗MenABCWY上市申請已獲FDA受理,特藥業(yè)務(wù)中,HIV產(chǎn)品組合貢獻(xiàn)了33.70億英鎊(+14%),是GSK實力較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。目前,GSK還在開發(fā)新一代產(chǎn)品,比如可以實現(xiàn)至少四個月給藥間隔的卡替拉韋(CAB)超長效注射劑CAB-ULA以及長效注射ART療法cabenuva(卡替拉韋+利匹韋林),有望在未來帶來長期增長。depemokimab也漸進(jìn)收獲期,其用于治療成人和青少年重度嗜酸性粒細(xì)胞性哮喘(SEA)的兩項期臨床試驗SWIFT-1和SWIFT-2均獲得積極結(jié)果,達(dá)到52周內(nèi)顯著降低哮喘發(fā)作頻率的主要終點,有望成為首個治療嚴(yán)重哮喘的超長效生物制劑。腫瘤領(lǐng)域收入6.29億英鎊(>100),此前已上市產(chǎn)品Blenrep在頭對頭期DREAMM-8研究取得積極結(jié)果,其二線治療復(fù)發(fā)難FDA預(yù)計H2做出監(jiān)管決定;omjjara在日本也獲批上市,用于骨髓纖維化。GSK公司相關(guān)熱門報告下載GSK2024年半年報GSK2024年半年報slidesGSK2024年半年報臨床信息更新GSK2024年半年報流行病學(xué)數(shù)據(jù)GSK2024年腫瘤領(lǐng)域介紹8月8日,禮來公布了2024上半年財報,全球收入200.71億美元,同比增長31%;凈利潤52.10億美元,同比增長74%。其中,中國收入7.71億美元。基于上半年的亮眼業(yè)績,禮來將全年收入預(yù)期上調(diào)了30億美元至454~466億美元。糖尿病是禮來的優(yōu)勢領(lǐng)域。2024上半年,禮來在糖尿病和減重領(lǐng)域總收入130.076億美元,同比增長42%。其中GLP-市場競爭和供應(yīng)限制影響,銷售額同比下降29%,達(dá)到了27.019億美元。禮來擴(kuò)大了GLP-1類藥物的產(chǎn)能,在制造方面進(jìn)行了多項重大投資,比如在今年5月,禮來宣布其在印第安納州黎巴嫩生產(chǎn)基地的投資增加了一倍多,新投資額達(dá)53億美元,使公司在該生產(chǎn)基地的總投資從37億美元增至90億美元。好的平衡,但可能會出現(xiàn)某些制劑的周期性供應(yīng)緊張。禮來表示,計劃在未來上半年,禮來另一糖尿病產(chǎn)品SGLT2抑長態(tài)勢,取得了14.561億美元收入(+17%)。verzenio(阿貝西利)上半年同比增長42%,銷售額達(dá)到了23.822億美元。在公布財報業(yè)績之后,禮來的股價當(dāng)天上漲近10%,市值已超8000億美元。禮來在2024上半年還取得了以下重大進(jìn)展:禮來的新一代抗Aβ單抗kisunla(donanemab)獲FDA批準(zhǔn)上市,用于治療早期癥狀性阿爾茨海默病(AD),包括AD所致在美國和歐盟提交了替爾泊肽用于治療中度至重度阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)的新適應(yīng)癥上市申請。在美國、歐盟和日本提交了IL-23單抗mirikizumab用于治療中度至重度活動性克羅恩病(CD)的新適應(yīng)癥上市申請。此外,禮來在上半年里共移除了多項臨床管線,包括:G1TR拮抗劑治療自免疾抑制劑治療腫瘤和另一個未披露分子用法治療2型戈謝病的Il期臨床研究;前列腺癌的期研究及恩格列凈治療心肌梗死(postMl)的期研究。據(jù)外媒FierceBiotech報道,禮來的阿爾茨海默病藥物L(fēng)Y3372689一項期臨床未達(dá)到主要終點。LY3372689是一種O-GlcNAcase抑制劑,可減緩tau蛋白的聚集。該化合物是禮來布局阿爾茨海默氏癥的關(guān)鍵部分。禮來公司相關(guān)熱門報告下載禮來2024年半年報禮來2024年半年報slides進(jìn)行tau蛋白相關(guān)研究。"338月7日,諾和諾德公布2024H1業(yè)績,總收入1334.09億丹麥克朗(約合193.66億美元,按今年平均匯率:1丹麥克朗=0.14516美元計算,下同),同比增長25%(全文漲幅按固定匯率CER計算)。上半年,糖尿病和肥胖護(hù)理業(yè)務(wù)營收1250.49億丹麥克朗(181.52億美元),同比增長27%。其中,GLP-1類糖尿病720.17億丹麥克朗(104.54億美元),諾和諾德在全球GLP-1類糖尿病藥物市額同比增長37%至249.39億丹麥克朗(36.20億美元),諾和諾德在全球肥胖藥物市場占據(jù)91%的份額。具體來看,降糖用司美格魯肽注射液ozempic上市多年仍保持36%的高增速,半年營收566.85億丹麥克朗(82.28億美元);210.36億丹麥克朗(30.54億美元),同比增長74%。三款產(chǎn)品上半年合計886.52億丹麥克朗,即128.69億美元,全年將輕松突破250億美元。資41億美元在其位于北卡羅來納州克萊頓園區(qū)新建一個占地140萬平方英尺的工廠,以增加wegovy和ozempic的生產(chǎn)供應(yīng)。億丹麥克朗(-3%)。諾和諾德2024H1中國區(qū)業(yè)績達(dá)到94.69億丹麥克朗(13.41億美元,+10%),其中GLP-1業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)36.84億丹麥克朗(5.35億美元,+23%)。目前,諾和諾德是中國GLP-1類糖尿病藥物市場的主要領(lǐng)導(dǎo)者,約占據(jù)79.0%的市場份額。在中國地區(qū),ozempic(司美格魯肽注射液,降糖)的銷售額已達(dá)到29.35億丹麥克朗(4.26億美元,+38%)。今年1月,司美銷售1.08億丹麥克朗(0.16億美元,+67%)。還值得一提的是,今年6月,司美格魯肽注射液也獲得了NMPA批準(zhǔn)擴(kuò)展減肥適應(yīng)癥。未來,諾和諾德的中國區(qū)業(yè)績又多了一大增長動力。此外,諾和諾德將在下半年在中國提交司美格魯肽用于治療慢性腎病(CKD)和Icosema(Icodec+司美格魯肽)用于治療2型糖尿病的上市申請。5月,諾和諾德宣布下一代雙抗Mim8治療血友病A的Illa期FRONTIER2研究達(dá)到了主要終點?；谠摲e極結(jié)果,諾和諾德將在今年內(nèi)提交Mim8的上市申請。不過也就是在同月,諾和諾德宣布收購而來的MR拮抗劑ocedurenone治療高血壓合并慢性腎病(CKD)的II期1期CLARION-CKD研究未達(dá)到主要終點,并表示2024年將因此產(chǎn)生約57億丹麥克朗(約8.28億美元)的減值損失?；谏习肽晗踩说臉I(yè)績,諾和諾德預(yù)計2024年全年的銷售額將增長22%-28%.創(chuàng)新治療產(chǎn)品。"諾和諾德公司相關(guān)熱門報告下載諾和諾德2024半年報諾和諾德2024半年報slides36-+8月6日,拜耳發(fā)布2024上半年財報,總營收249.09億歐元,同比增長1%,凈利潤11.23億歐元。2024年第二季度銷售額達(dá)111.44億歐元,同比增長3.1%拜耳上半年制藥業(yè)務(wù)收入89.63億歐元,同比增長4.2%。其中射業(yè)務(wù)持續(xù)增長?？诜鼓齽﹛arelto(利伐沙班)是拜耳2024上半年最暢銷的藥物,銷售額達(dá)18.30億歐元,但受專利到期影響,同比下降4.8%o銷售額排名第二的是Eylea(阿柏西普),達(dá)到了16.25億歐元,同比增長5.6%.最新一代雄激素受體抑制劑Nubeqa(達(dá)羅他胺)銷售額達(dá)6.63億歐元,同比增長78.4%。7月17日,達(dá)羅他胺聯(lián)合雄激素剝奪非甾體選擇性鹽皮質(zhì)激素受體(MR)拮抗劑售額達(dá)2.0億歐元,同比增長69.9%。8月5日,kerendia治療心力衰竭的到主要終點,有望擴(kuò)大適應(yīng)癥。此前kerendia被批準(zhǔn)用于2型糖尿病相關(guān)的慢性腎臟病(CKD)成人2024上半年,拜耳終止了zabedosertib治療特應(yīng)性皮炎的期研會繼續(xù)推進(jìn)SGC激活劑項目,主要是一藥效學(xué)優(yōu)化的口服SGC激活劑BAY3283142,目前正處于期臨床階段。8月1日,拜耳宣布向美國FDA提交了其elinzanetant治療更年期潮熱的新藥上市申請(NDA)。拜耳還擁有7款處于臨床開發(fā)階段的細(xì)胞和基因療法,進(jìn)展最快的兩個項目正在進(jìn)行臨床Il期研究,分別用于治療帕金森病和充血性心衰。拜耳公司相關(guān)熱門報告下載拜耳2024年半年報拜耳2024年半年報slides拜耳2024資本市場日slides8月9日,吉利德科學(xué)發(fā)布2024年半年度財報。上半年總營收136.