跨境電商物流：百舸爭(zhēng)流千帆竟長(zhǎng)風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)-物聯(lián)云倉(cāng)-2024

跨境電商物流：百舸爭(zhēng)流千帆競(jìng)，長(zhǎng)風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)2024年6月02中國(guó)跨境電商物流03小結(jié)A中國(guó)跨境電商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)從貿(mào)易起步階段發(fā)展到貿(mào)易強(qiáng)國(guó)階段，中國(guó)跨境電商崛起是中國(guó)貿(mào)易發(fā)展的一個(gè)縮影國(guó)內(nèi)改革開放、工業(yè)化，出口海外市場(chǎng)受限中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展三個(gè)階段逐步成為“世界工廠”跨境電商崛起+大出海(國(guó)貨出海、中資企業(yè)出海)50■出口總額(萬(wàn)億元)■進(jìn)口總額(萬(wàn)億元)跨境電跨境電商平臺(tái)、跨境物流等，各環(huán)節(jié)均有中國(guó)企業(yè)參與，中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)品牌/制造商致歐家居品牌/制造商致歐家居AnkerAosomUGREEN綠聯(lián)采購(gòu)商消費(fèi)者B2B第三方開放式平臺(tái)政馬泌正典amazonb政馬泌正典amazonb0853PEQ\*jc3\*hps78\o\al(\s\up15(e),A)linlnm中國(guó)制造網(wǎng)globalsouices中國(guó)制造網(wǎng)B2C第三方開放式平臺(tái)B2B自營(yíng)型平臺(tái)新時(shí)穎EB2C自營(yíng)型平臺(tái)6Walm批T口MT口P營(yíng)銷營(yíng)銷跨境電商服務(wù)商跨境電商服務(wù)商卓志卓志SHOPLINESHOPLINE時(shí)shopifyshopify?USPS.COM谷倉(cāng)海外合跨境電跨境電完整理中國(guó)制造業(yè)擁有體量大、體系完善健全、品類齊全等優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)跨境電商行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)青島家紡以外貿(mào)家紡為特色產(chǎn)業(yè)集群成渝汽摩配許昌假發(fā)全球最大人發(fā)原材料集散地和假發(fā)生產(chǎn)制造基地南通家紡2022年家紡產(chǎn)值達(dá)2400億人民幣，商品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)許昌假發(fā)全球最大人發(fā)原材料集散地和假發(fā)生產(chǎn)制造基地南通家紡2022年家紡產(chǎn)值達(dá)2400億人民幣，商品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)80%的份額寧波辦公文具/小家電業(yè)總產(chǎn)值991.8億元；2022年規(guī)上家電企業(yè)完成產(chǎn)值近767億元永康五金產(chǎn)值比重達(dá)84.8%2022年全市規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值950億元，其中五金產(chǎn)業(yè)占規(guī)上工業(yè)總?cè)菪グ布晤?022年安吉椅業(yè)工業(yè)企業(yè)有1200+家，椅業(yè)規(guī)上企業(yè)313家杭州服裝以服裝、時(shí)尚為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的藝尚小為浙江省重點(diǎn)打造的8萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)之佛山家具泛家居產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值規(guī)模超15萬(wàn)億元產(chǎn)值超7000億元家局產(chǎn)業(yè)子集群1個(gè)產(chǎn)值超1000億元家居產(chǎn)業(yè)子集群6個(gè)中山燈具被譽(yù)為“世界燈飾照明產(chǎn)業(yè)中心”,燈具產(chǎn)品出口至全球200+個(gè)國(guó)家與地區(qū)，年產(chǎn)值超千億無(wú)深圳消費(fèi)電子與醫(yī)療健康2022年全市紡織鞋服企業(yè)1.3萬(wàn)+家，產(chǎn)值近7000億元汕頭玩具玩具基地內(nèi)玩具生產(chǎn)制造企業(yè)1萬(wàn)+家，玩具經(jīng)營(yíng)單位4.3萬(wàn)家，2022年規(guī)上企業(yè)253家，規(guī)上產(chǎn)值335億元2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬(wàn)億元，占全2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬(wàn)億元，占全國(guó)六分之一，規(guī)上企業(yè)超4400家；2022年大健康產(chǎn)業(yè)增加值195.73億元數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢、物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院整理跨境電近三年跨境電商出口熱銷品類Top5鞋服箱包38%3C數(shù)碼38%鞋服箱包32%3C數(shù)碼37%家居家具26%美妝個(gè)護(hù)24%美妝個(gè)護(hù)31%服裝鞋帽22%運(yùn)動(dòng)戶外20%家居家具30%美妝個(gè)護(hù)12%珠寶首飾20%運(yùn)動(dòng)戶外24%運(yùn)動(dòng)戶外10% 中國(guó)跨境電商出口品類分布(2023年)鞋服箱包運(yùn)動(dòng)戶外藝術(shù)、手工藝品花園和戶外新能源/儲(chǔ)能除中國(guó)外，北美、歐洲、東南亞是最大的電商市場(chǎng)，中國(guó)跨境電商出口目的地也集中在這些區(qū)域，同時(shí)也有大量賣家準(zhǔn)備布局這些地區(qū)的市場(chǎng)其他俄羅斯馬來(lái)西亞電商銷售規(guī)模其他俄羅斯馬來(lái)西亞電商銷售額(億美元)美國(guó)11635英國(guó)1960韓國(guó)1474德國(guó)973印度尼西亞971加拿大828法國(guó)7942023年跨境賣家計(jì)劃布局市場(chǎng)北美EQ\*jc3\*hps26\o\al(\s\up11(vhL),人)311EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up15(t),千)日韓俄羅斯中東非洲拉美澳洲其他跨境電專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算的2023年全球部分國(guó)家和地區(qū)電商滲透率跨境電政策主要內(nèi)容年5月《關(guān)于拓展跨境電商出國(guó)務(wù)院口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意利于打造國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作新優(yōu)勢(shì)。培育內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。在重點(diǎn)領(lǐng)域培育壯大一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集2023國(guó)務(wù)院辦《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體群。推動(dòng)商業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和內(nèi)外貿(mào)相關(guān)年12月公廳化發(fā)展的若干措施》產(chǎn)業(yè)深度融合。促進(jìn)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式發(fā)展，帶動(dòng)更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)出商綜合試驗(yàn)區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)2023國(guó)務(wù)院辦《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模商綜合試驗(yàn)區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)險(xiǎn)。建設(shè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)線上綜合服務(wù)平臺(tái)。年1月《關(guān)于跨境電子商務(wù)出財(cái)政部等口退運(yùn)商品稅收政策的公告》已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退換。年9月商務(wù)部政策。年7月工信部等業(yè)“三品”行動(dòng)方案(2022-2025年)》以數(shù)字化助力“創(chuàng)品牌”,支持跨境電商開展海外營(yíng)銷推廣，鞏固增強(qiáng)中國(guó)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。年11月商務(wù)部高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》立海外智慧物流平臺(tái)。年7月國(guó)務(wù)院EQ\*jc3\*hps67\o\al(\s\up12(關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)),態(tài)新模式的意見(jiàn))市場(chǎng)海外倉(cāng)布局，完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立中國(guó)品牌的運(yùn)輸銷售渠道。年6月海關(guān)總署《關(guān)于在全國(guó)海關(guān)復(fù)制對(duì)企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)的復(fù)制推廣跨境電商B2B出口監(jiān)管試點(diǎn)。公告》2020國(guó)家外匯《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)為提高貿(mào)易外匯收支便利化水平，從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外年5月管理局發(fā)展的通知》發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算，減少賣家資金占用成本。在政策支持和企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)的影響下，中顯示出B2C比B2B增速更快的趨勢(shì)中國(guó)跨境電商(B2C)出口貨物總額情況102018年2019年2020年2021年2022年2023年0跨境電商出口(萬(wàn)億元)(左軸)—同比(%)中國(guó)跨境出口電商B2B和B2C占比情況2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E■B2C電商占比(%)■B2B電商占比(%)數(shù)據(jù)來(lái)源；海關(guān)總署、華金證券研究所、物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院整理跨境電跨境電占比(%)排名應(yīng)用排名應(yīng)用排名應(yīng)用1234AiLExpress796分受益于跨境電商在海外市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，跨境出口物流規(guī)模也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)跨境電商出口物流規(guī)模保持總體增長(zhǎng)趨勢(shì)400002002019年2020年2021年2022年2023年E跨境出口物流規(guī)模(億元)(左軸)——同比增長(zhǎng)(%)(右軸)中國(guó)跨境電商出口物流情況物流路徑貨物類型主要品類核心模式(億元)運(yùn)輸模式交易模式銷售模式跨境電商B2C物流地國(guó)終端消費(fèi)者消費(fèi)品服裝鞋帽、家居生活、電子消費(fèi)品等國(guó)際快遞航空專線海外倉(cāng)小批量、高頻次、短周期電商臺(tái)線上跨境電商B2B物流地國(guó)批發(fā)零售商消費(fèi)品+工業(yè)品家具、日化、汽車零配件、義烏小商品等貨代+海/陸/鐵/空運(yùn)大批量、中頻次、中周期撮合數(shù)字化交易4000-跨境電一通過(guò)分析B2B和B2C物流環(huán)節(jié)可看到，跨境物流鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，其中B2C出口物流海外倉(cāng)模式需要使用倉(cāng)儲(chǔ)的環(huán)節(jié)最多B2B與B2C的出口跨境物流具體環(huán)節(jié)與模式(境外)(境內(nèi))(境外)攬收集貨倉(cāng)海關(guān)干線運(yùn)輸海關(guān)海外倉(cāng)轉(zhuǎn)運(yùn)配送代表品類828828出口物流鏈條大宗批發(fā)工業(yè)品大宗批發(fā)工業(yè)品汽車家電為主)CIF/CFR模式(內(nèi)資品牌出海為主)EXW式(內(nèi)資品牌出海為主)EXW模式DDP模式負(fù)責(zé)之前一切費(fèi)用22c出口物流鏈條海外倉(cāng)模式直郵模式倉(cāng)環(huán)節(jié)3C數(shù)碼電子產(chǎn)品服飾家居貨運(yùn)代理：主要負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)清關(guān)和干線運(yùn)輸訂艙，整合全鏈條各環(huán)節(jié)資源數(shù)據(jù)來(lái)源：招商銀行研究院、物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究數(shù)據(jù)來(lái)源：招商銀行研究院、物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院整理跨境電由于跨境物流鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，跨境物流參與玩家眾多，其中不乏有大型企業(yè)的參與身影跨境電商物流市場(chǎng)主要參與方海運(yùn)公司平臺(tái)平臺(tái)P血南方航跨境電商物流公司快遞赧兔速遞快遞赧兔速遞INTERNATIONAL五TT萬(wàn)邑通圓通速遞貨運(yùn)代理中國(guó)外運(yùn)股份有限公司W(wǎng)onowiteLogistcsSInOTRANs介Eb港中旅華貿(mào)菌際物流股份有限公司港中旅華貿(mào)菌際物流股份有限公司口三下二生CTSInterriariomstLoghstics60.,ptd收入大于營(yíng)收差距拉開收入在20-100億之間優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)突出2022年跨境電商物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況排名企業(yè)名稱背景主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)所在市場(chǎng)22年跨境電商物流收入1縱騰物流獨(dú)立第三方海外倉(cāng)+專線美國(guó)、歐洲175億2中國(guó)外運(yùn)獨(dú)立第三方專線+場(chǎng)站/清美國(guó)、歐洲、東南亞132億3遞四方阿里系專線+海外倉(cāng)+郵政美國(guó)、歐洲124億4順豐國(guó)際順豐系商業(yè)快遞+專線+海外倉(cāng)東南亞67億5燕文物流阿里系郵政+專線美國(guó)56億6華貿(mào)物流獨(dú)立第三方專線+海外倉(cāng)+郵政美國(guó)、歐洲38億7菜鳥國(guó)際阿里系海外倉(cāng)+專線美國(guó)、歐洲、東南亞36億8萬(wàn)邑通eBay系海外倉(cāng)+專線美國(guó)、歐洲31億9遞一物流獨(dú)立第三方專線+海外倉(cāng)+郵政美國(guó)、英國(guó)23億申通國(guó)際獨(dú)立第三方商業(yè)快遞+專線+海外倉(cāng)美國(guó)、歐洲22億安駿物流獨(dú)立第三方專線+小包拉美20億跨境電具體分析幾種B2C出口物流模式，目前商業(yè)快遞、海外專線是主要的跨境電商運(yùn)輸方式，但海外倉(cāng)市場(chǎng)規(guī)模更大，未來(lái)更具增長(zhǎng)潛力B2C的出口跨境物流不同模式對(duì)比時(shí)效價(jià)格尾程配送時(shí)效較低1100億1-3天時(shí)效價(jià)格尾程配送時(shí)效較低1100億1-3天(空運(yùn))低900億17-25天跨境鏈條海運(yùn)為主海運(yùn)為主第三自建倉(cāng)海外倉(cāng)模式第三方國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)倉(cāng)國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)倉(cāng)亞馬遜配送海外倉(cāng)郵政物流郵政物流海運(yùn)國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)倉(cāng)空運(yùn)快遞物流郵政海外專線商業(yè)快遞直郵模式第三方配送郵政干線國(guó)際專線快遞物流郵政物流國(guó)際航空低中高高17-25天3-5天800億200億跨境電商運(yùn)輸方式選擇(2022年)商業(yè)快遞海外專線海外倉(cāng)郵政小包郵政小包其他數(shù)據(jù)來(lái)源：華泰研究，招商銀行研究院，物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院整理■2020年數(shù)量(個(gè))■2021年數(shù)量(個(gè))2022年數(shù)量(個(gè))的2009年開始布局，大部分企業(yè)集中在2012-2019企業(yè)所屬公司面積(萬(wàn)平米)海外倉(cāng)布局起始時(shí)間布局品類快消家具家件)谷倉(cāng)縱騰集團(tuán)(截至2024年)2009年歐美日澳等√√萬(wàn)邑通萬(wàn)邑通2012年北美、英國(guó)、亞洲√√樂(lè)倉(cāng)樂(lè)歌股份28.82(截至23年9月)2013年美英德日√無(wú)憂達(dá)無(wú)憂達(dá)2016年北美、英、德√遞四方遞四方超過(guò)2009年北美、歐文鼎文鼎2013年洲、澳洲和東南亞艾姆勒艾姆勒2021年俄羅斯、烏克蘭大健云大健云倉(cāng)74.00(截至23年底)2019年歐美日菜鳥阿里(運(yùn)營(yíng)面積，含境2015年全球√√√√內(nèi)保稅倉(cāng))極兔極兔速遞超過(guò)(包括中2017年?yáng)|南亞、歐美、中√√數(shù)據(jù)來(lái)源：民生證券研究所、物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院整理海外倉(cāng)主要圍繞消費(fèi)目的地國(guó)家分布，例如：美國(guó)是我國(guó)跨境電商主要出口目的地，我國(guó)大部分海外倉(cāng)分布在美國(guó)我國(guó)跨境電商主要的出口目的地主要分布在歐美國(guó)家，其中美國(guó)最多，占比超過(guò)3成。同時(shí)，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量超2000個(gè)，面積超1600萬(wàn)平方米，海外倉(cāng)分布集中，前十國(guó)家占90%,主要為歐美國(guó)家，其中在美國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量最多達(dá)到1178個(gè)。由此可見(jiàn)，海外倉(cāng)主要圍繞消費(fèi)目的地國(guó)家分布。400中國(guó)B2C出口包裹直發(fā)收貨地(2022年)■德國(guó)俄羅斯西班牙■意大利中國(guó)海外倉(cāng)在主要國(guó)家分布情況(2022年)■加拿大澳大利亞0跨境電廣東省跨境物流發(fā)貨占比接近全國(guó)四成，“電商出海四小龍”倉(cāng)儲(chǔ)資源集中在廣東省，租賃倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)到整個(gè)廣東省的一半40%40%跨境物流發(fā)貨地分布(2022年)廣東浙江江蘇山東福建上海