《ERP原理與應(yīng)用》形考任務(wù)(1-5)答案

訂單錄入與批次需求計(jì)劃

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。

理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。

初步了解主要的基砧數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟

（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）

內(nèi)容：1.完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃；

2.單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。

步驟：L修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸〃易飛〃系統(tǒng)，進(jìn)入"錄入客戶訂單〃

—〃銷售管理〃子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單〃，新增客戶訂單，輸入

相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯

示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出〃錄入

客戶訂單”

2.進(jìn)入〃生產(chǎn)管理〃系統(tǒng)一〃批次需求計(jì)劃〃子系統(tǒng)，打開〃設(shè)置批

次計(jì)劃〃，設(shè)置批次計(jì)劃，退出〃設(shè)置批次計(jì)劃〃。

3.進(jìn)入〃生成批次需求計(jì)劃〃，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置〃基本選項(xiàng)〃

中的選項(xiàng)，設(shè)置〃高級(jí)選項(xiàng)〃中的選項(xiàng)，生成本訂單的批次需求計(jì)劃。

4.維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入〃維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃〃，查詢現(xiàn)有的批次

生產(chǎn)計(jì)劃，

發(fā)放LRP工單，打開〃發(fā)放LRP工單〃，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條

件（基本選項(xiàng)設(shè)置），選擇〃基本選項(xiàng)〃，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高

級(jí)選項(xiàng)），選擇〃高級(jí)選項(xiàng)〃，發(fā)放工單。

查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入〃錄入工單〃，查詢已發(fā)放的工單，

從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退

出〃錄入工單〃。

維護(hù)批次采購計(jì)劃，進(jìn)入〃維護(hù)批次采購計(jì)劃〃，查詢現(xiàn)有的批

次采購計(jì)劃。

發(fā)放LRP采購單，打開〃發(fā)放LRP采購單"，設(shè)置本次發(fā)放的過

濾條件（基本選項(xiàng)），選擇〃基本選項(xiàng)〃，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高

級(jí)選項(xiàng)），選擇〃高級(jí)選項(xiàng)〃，發(fā)放采購單。

查詢發(fā)放的LRP采購單，進(jìn)入〃錄入采購單〃，查詢已發(fā)放的采

購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單

詳細(xì)信息，退出〃錄入采購單〃。

三、實(shí)驗(yàn)成果提交

（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）

訂單錄入與批次需求計(jì)劃：

進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單

生產(chǎn)管理:

批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃:

生成批次需求計(jì)劃［光華家具］

維護(hù)批次采購計(jì)劃：

維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃（按品號(hào)）：

發(fā)放LRP采購單:

采購單:

發(fā)放LRP工單:

發(fā)放LRP工單［光華家具］

條件方案

型!剪吐』_請(qǐng)輸入選項(xiàng)條件

夕區(qū)間選裨々一-~1

選擇狀態(tài)

「假定行全部

選擇工單單別pD日

選攆工單性質(zhì)怪林一三|

選擇工廠|

?后臺(tái)處理|

以直接處理X取消④同期性

發(fā)放LRP工單［光華家具］

.1G夕力d壯二二.

以直接處理I，后臺(tái)處理IX取消I⑥周期性

工單/委外子系統(tǒng).工單:

四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法

L難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒有了下一步提

解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。

2、難點(diǎn)：批次需求計(jì)算方式。

解決辦法：〃批次需求計(jì)算方式〃有兩種：凈需求和毛需求。如選擇〃凈

需求〃，計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫存和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量；如選擇〃毛

需求〃，計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量；本實(shí)驗(yàn)選

擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式：凈需求

五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)

通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過

程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基

本流程的操作方法。此外，〃預(yù)交貨日期〃是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是

倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故'‘預(yù)

交貨日期〃的填制需要格外注意。

六、思考題解答

本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？

答：

L客戶編號(hào)：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理。

〃客戶編號(hào)〃作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是——對(duì)應(yīng)的關(guān)

系，可以通過它對(duì)客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果選擇錯(cuò)誤的客

戶編號(hào)，則記錄的訂單則是錯(cuò)誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。

因此在以訂單為驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。

2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為

依據(jù)展開計(jì)算。

3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效

進(jìn)行。

4、預(yù)交貨日：〃預(yù)交貨日期〃是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在

做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的

計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故〃預(yù)交貨日期〃

的填制需要格外注意。

3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃？

采購計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場(chǎng)情況，待實(shí)際采購時(shí)進(jìn)行確定？

答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。

2、發(fā)放兩類計(jì)劃：各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。

3、待實(shí)際采購確定：采購單價(jià)

采購與與應(yīng)付管理

實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特

征。

初步了解主要的基砧數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟

（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）

1、采購單審核

修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入〃錄入采購單〃，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理〃

系統(tǒng)，進(jìn)入〃采購管理“子系統(tǒng)，打開〃錄入采購單〃，查詢、更改、

審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇

要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購

單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，退

出〃錄入采購單”

2.錄入進(jìn)貨單

修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)-進(jìn)入〃錄入進(jìn)貨單〃，進(jìn)入〃進(jìn)銷存管理〃

系統(tǒng)，進(jìn)入〃采購管理〃子系統(tǒng)，打開〃錄入進(jìn)貨單〃，新增進(jìn)貨單，

新增供應(yīng)商〃嘉禾〃的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）〃，

選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾〃，選擇前置單據(jù)“采購單”，保存進(jìn)貨單,

查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇

要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出〃錄入進(jìn)貨單〃

3、制作應(yīng)付憑單與付款單

修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入〃錄入應(yīng)付憑單〃，進(jìn)入〃財(cái)務(wù)管理〃

系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理〃子系統(tǒng)，打開〃錄入應(yīng)付憑單〃，新增應(yīng)付憑

單，新增供應(yīng)商“嘉禾〃的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付

憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH嘉禾〃，選擇應(yīng)付憑單類型為〃YF（應(yīng)

付憑單）〃，選擇供應(yīng)商為"JH嘉禾”，添加單身”序號(hào)〃，選擇〃來

源〃類別，選擇”來源單別〃，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為〃YJ元

技〃，添加單身"序號(hào)"，選擇〃來源〃類別，選擇”來源單別〃，保

存應(yīng)付憑單

查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，

選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出〃錄入應(yīng)付憑單〃作業(yè)，

新增付款單，打開“錄入收款單〃，新增供應(yīng)商〃嘉禾〃的付款單，選

擇收款單類型為〃FK（付款單）"，選擇供應(yīng)商為〃JH嘉禾〃，添加

單身”序號(hào)〃，選擇〃借/貸〃類型為借,選擇〃借/貸”類別為沖賬，

選擇“來源單別〃，換行添加第二行信息，選擇〃借/貸〃類型為貸，

選擇“借/貸〃類別為一般，輸入〃原幣金額〃：18000,保存付款單,

選擇供應(yīng)商為“YJ元技〃，添加單身〃序號(hào)〃，選擇〃借/貸〃類型為

借，選擇“借/貸〃類別為沖賬選擇〃來源單別〃，換行添加第二行信

息，選擇〃借/貸”類型，選擇〃借/貸”類別，輸入〃原幣金額〃：4000,

保存付款單。

4.查詢付款單

查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款

單，查看付款單詳細(xì)信息，退出〃錄入客戶訂單〃作業(yè)。

三、實(shí)驗(yàn)成果提交

（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）

進(jìn)貨單的錄入

憑單

付款單

實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法

1.〃原幣金額〃忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤：

忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。

付款單單身中〃借方〃和〃貸方〃順序顛倒：

需要先設(shè)置〃借方〃，然后選擇〃貸方"，否則付款單單尾信息中將出

現(xiàn)錯(cuò)誤。

〃供應(yīng)商信息〃和單身〃來源單別〃信息的先后順序：

先設(shè)置〃供應(yīng)商信息〃，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單。W酹

錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。

4.〃進(jìn)貨單〃的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤：

選擇完〃供應(yīng)商〃后,不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過〃復(fù)制〃

前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法

復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的〃取消〃，然后重新錄入該張〃進(jìn)

貨單〃。

5.采購單忘記審核：

企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采

購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。

實(shí)驗(yàn)體會(huì)

我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單

據(jù)的〃等待〃狀態(tài)下，單擊〃查詢〃按鈕，系統(tǒng)彈出〃設(shè)置查詢條件〃

篩選框，直接單擊〃確定〃按鈕，可進(jìn)行無條件查詢。采購單中的〃單

價(jià)〃需要以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購發(fā)生時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)采

購單的價(jià)格信息進(jìn)行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間

的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)

貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主

要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況

中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑

單錄入的基本方法。先選擇〃供應(yīng)商信息〃，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息

顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順

序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對(duì)應(yīng)〃貸方〃要輸入原幣金額

的數(shù)量，原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種