中國(guó)酒店用戶(hù)畫(huà)像及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究

中國(guó)酒店用戶(hù)畫(huà)像及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究目

錄酒店行業(yè)發(fā)展概況酒店用戶(hù)多維洞察典型酒店預(yù)訂平臺(tái)用戶(hù)畫(huà)像酒店行業(yè)趨勢(shì)分析31Part

One酒店行業(yè)發(fā)展概況酒店定義根據(jù)酒店的發(fā)展形態(tài)，將酒店分為傳統(tǒng)式酒店和個(gè)性化酒店4傳統(tǒng)式酒店定義：能為客人提供酒店和餐飲等綜合性服務(wù)的專(zhuān)門(mén)酒店設(shè)施特點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化包含：星級(jí)酒店、招待所、旅館等定義：由個(gè)人業(yè)主或商業(yè)機(jī)構(gòu)為居住需求消費(fèi)者提供個(gè)性化設(shè)施及服務(wù)的酒店選擇特點(diǎn)：多樣化、分散化、個(gè)性化、性?xún)r(jià)比高包含：青年旅社、民宿、農(nóng)家院、共享住宿等個(gè)性化酒店酒店2013三公消費(fèi)受限2014OTA誕生“互聯(lián)網(wǎng)＋”與酒店產(chǎn)業(yè)加速融合酒店行業(yè)發(fā)展階段歷經(jīng)黃金時(shí)代與微利階段，如今共享住宿、智慧酒店為酒店行業(yè)增添新元素52016出租率進(jìn)入上升周期營(yíng)改增落地；萬(wàn)豪收購(gòu)喜達(dá)屋；2017-20181996經(jīng)濟(jì)型酒店萌芽錦江之星誕生星級(jí)酒店崛起文化和旅游部發(fā)布第一版《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》1993共享住宿出現(xiàn)民宿管理辦法出臺(tái)智慧酒店、主題酒店成新寵跨界合作不斷2010凈利率高峰三大有限服務(wù)酒店集團(tuán)達(dá)到凈利率峰值2012精品酒店快速發(fā)展星級(jí)酒店評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)放寬參評(píng)酒店范圍豪華酒店中高端星級(jí)酒店經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店金字塔結(jié)構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展1990-2001成本上行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)進(jìn)入微利階段2013-2015中產(chǎn)崛起政策紅利行業(yè)黃金十年2002-2012品牌優(yōu)勢(shì)、文化優(yōu)勢(shì)精細(xì)化定位、科技賦能經(jīng)營(yíng)模式百花齊放2016-2018中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次與收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.420142015201620172018E國(guó)內(nèi)旅游收入（萬(wàn)億元） 國(guó)內(nèi)旅游人次（億）旅游業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018年國(guó)內(nèi)旅游人次有望突破60億，大眾旅游時(shí)代已然來(lái)臨，刺激酒店業(yè)發(fā)展2010 2011 2012 2013注釋?zhuān)篊AGR為復(fù)合年均增長(zhǎng)率=(現(xiàn)有價(jià)值/基礎(chǔ)價(jià)值)^(1/年數(shù))-1Source：國(guó)家文化和旅游部CAGR=18.9%CAGR=26.6%6酒店業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖7華住 首旅如家鉑濤旅行其他渠道注釋?zhuān)翰糠諹GC社區(qū)也提供酒店預(yù)訂服務(wù)資源端直銷(xiāo)

&

服務(wù)觸達(dá)國(guó)外酒店集團(tuán)招待所民宿單體酒店萬(wàn)豪&喜達(dá)屋希爾頓洲際OTA綜合平臺(tái)分銷(xiāo)分銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)傳統(tǒng)渠道旅社 酒店UGC社區(qū)國(guó)內(nèi)酒店集團(tuán)媒體渠道端營(yíng)銷(xiāo)端用戶(hù)端酒店預(yù)訂平臺(tái)旅店錦江國(guó)際21.0%首旅如家11.9%華住11.7%5.9%

6.7%尚美生活3.0%

格美 海航都市2.4%東呈國(guó)際2.5%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集團(tuán)C

R

1

0

市場(chǎng)份額酒店業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀——傳統(tǒng)式酒店我國(guó)酒店行業(yè)品牌集群已形成，三巨頭的品牌布局清晰完善Source：中國(guó)飯店協(xié)會(huì)8高端精品簡(jiǎn)約高端中高

端 商旅高端中端經(jīng)濟(jì)CR10=67.2%酒店三巨頭品牌布局各星級(jí)酒店經(jīng)營(yíng)情況酒店業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀——傳統(tǒng)式酒店近五年來(lái)，星級(jí)酒店不斷減少；營(yíng)收在2017年有所增長(zhǎng)，但整體仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)2018Q1數(shù)量平均房?jī)r(jià)（元/間夜）平均出租率（%）一星級(jí)62105.9二星級(jí)161.2三星級(jí)四星級(jí)168346132401五星級(jí)827合計(jì)9586208.2328.7626.5343.142.347.547.750.856.550.6條形長(zhǎng)短代表同類(lèi)數(shù)值大小 與2017Q4對(duì)比中國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量營(yíng)收情況2292.92151.52106.82027.32158.01988.41124511080104669861977595862013 2014 2015 2016 2017 2018E注釋?zhuān)壕频陻?shù)量為全國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)中，完成經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)填報(bào)的酒店Source：國(guó)家文化和旅游部營(yíng)收（億元） 數(shù)量（家）CAGR=-2.3%CAGR=-2.6%9酒店業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀——個(gè)性化酒店依托于共享經(jīng)濟(jì)，共享住宿備受資本矚目，處于高速增長(zhǎng)期Source：國(guó)家信息中心10共享住宿交易規(guī)模2017年我國(guó)共享住宿交易規(guī)模約145億元，比上年增長(zhǎng)70.6%房源數(shù)量2017年主要共享住宿平臺(tái)的國(guó)內(nèi)房源數(shù)量約300萬(wàn)套參與者人數(shù)2017年共享住宿參與者約7800萬(wàn)人，其中房客約7600萬(wàn)人融資情況2017年共享住宿行業(yè)融資額約5.4億美元，比上年增長(zhǎng)約180%40342619天使輪A輪B輪之后輪次酒店業(yè)融資事件智慧酒店、主題酒店、民宿三類(lèi)酒店，最受資本追捧Source：統(tǒng)計(jì)2018.1-9月酒店業(yè)投融資事件，公開(kāi)資料整理2018

年酒店業(yè)融資事件統(tǒng)計(jì)2018

年酒店業(yè)融資方向統(tǒng)計(jì)11122Part

Two酒店用戶(hù)多維洞察出行頻率情況出行目的劃分出行類(lèi)型——出行幾次？為什么出行？出行中一次的頻率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因Source：眾薈信息131次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商務(wù)出差33.4%家庭親子24.7%朋友出游14.9%情侶出游11.2%獨(dú)自出游6.7%代人預(yù)訂2.3%其他6.8%酒店提前預(yù)定天數(shù)10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天當(dāng)天時(shí)間偏好——提前多少天開(kāi)始預(yù)訂？大多數(shù)用戶(hù)選擇當(dāng)天或提前一天預(yù)定酒店，僅一成用戶(hù)會(huì)提前一周及以上預(yù)訂14當(dāng)天提前1天5 42367天及以上Source：眾薈信息2.4%1.2%0.6%0.7%1.5%4.4%2.8%5.4%6.1%6.5%6.4%6.4%

6.5%6.0%4.5%6.6%

6.9%6.0%6.1%6.0%

6.2%12 13 14 15 16 170.3%0.2%0.3%000102030405060708091011181920212223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜間36.4%時(shí)間偏好——什么時(shí)間預(yù)訂？七成以上用戶(hù)會(huì)選擇下午或夜間預(yù)定酒店酒店預(yù)定時(shí)間Source：眾薈信息15入住天數(shù)分布入住時(shí)間分布時(shí)間偏好——住幾天？周幾住客更多？入住1天是最多的選擇，三成住客會(huì)集中在周五周六入住，以歡度周末Source：眾薈信息16入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5% 13.4%13.8%16.1% 16.9%13.1%地點(diǎn)偏好——住客來(lái)自幾線(xiàn)城市？住到幾線(xiàn)城市？五成以上用戶(hù)選擇住到一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市的酒店Source：

MobData提供住客來(lái)源數(shù)據(jù)，眾薈信息提供住客去向數(shù)據(jù)179.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一線(xiàn)新一線(xiàn)二線(xiàn)三線(xiàn)四線(xiàn)五線(xiàn)來(lái)自哪里 住到哪里住客來(lái)源去向：

城市等級(jí)地點(diǎn)偏好——住客來(lái)自哪些城市？住到哪些城市？住客的來(lái)源城市分布相對(duì)分散，而去向城市則相對(duì)集中Source：眾薈信息18住客來(lái)源去向：熱門(mén)城市住客來(lái)源城市分布相對(duì)分散住客去向城市分布相對(duì)集中北京上海廣州成都住客去向的十大熱門(mén)城市地點(diǎn)偏好——住客最喜歡哪些城市？北上廣依舊是最熱門(mén)城市，成都、重慶、杭州、西安、武漢五大新一線(xiàn)城市皆入圍19上海北京廣州成都重慶杭州深圳西安武漢廈門(mén)16821668840835713672 648 578 489Source：眾薈信息。注釋?zhuān)簾岫仁菍?duì)某區(qū)域某段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的間夜量進(jìn)行指數(shù)化而得到。454酒店類(lèi)型偏好酒店價(jià)位偏好酒店偏好——住客喜歡住在哪類(lèi)酒店？什么價(jià)位？四成用戶(hù)出行選擇經(jīng)濟(jì)型的酒店，六成用戶(hù)會(huì)選擇酒店在每晚400元以下的酒店Source：眾薈信息2030.1%13.1%7.2%16.6%33.0%0-200200-400400-600600-800800及以上經(jīng)濟(jì)型中端型高端型舒適型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元單位：元性別分布年齡分布7.0%26.1%40.6%18.0%8.3%18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上49.2%50.8%男 女25-34歲18-24歲基本屬性男女均等，18-34歲用戶(hù)對(duì)線(xiàn)上預(yù)訂酒店平臺(tái)的使用度更高2018.5-7月21學(xué)歷分布收入分布14.4%26.9%18.9%7.4%3-5K 5-10K 10-20K小于3K 20K以上3-5K32.4%5-10K基本屬性專(zhuān)科、本科學(xué)歷近七成，收入大部分處于中等偏下水平2018.5-7月22高中及以下專(zhuān)科本科碩士及以上32.7%26.4%35.3%5.6%醫(yī)生2.3%基本屬性企業(yè)白領(lǐng)是線(xiàn)上預(yù)訂酒店的主要人群，其次是假期較多的學(xué)生2018.5-7月23職業(yè)分布企業(yè)白領(lǐng)44.9%在讀學(xué)生17.8%服務(wù)業(yè)人員13.3%教師1.9%個(gè)體戶(hù)/自由職業(yè)6.2%政府/事業(yè)單位人員2.2%工人9.0%其他職業(yè)

2.4%基本屬性六成用戶(hù)為有房族，大部分無(wú)未成年子女2018.5-7月2459.3%有 房24.7%有 車(chē)財(cái)產(chǎn)情況家庭及子女情況75.1%5.5%9.1%6.3%4.0%無(wú)未成年子女0-3歲（嬰幼兒）4-6歲（學(xué)齡前）7-12歲（小學(xué)生）13-17

歲（

初、高中生）已婚：61.5%觸媒偏好2018.5-7月25游戲服務(wù) 65.1%金融理財(cái) 66.0%音樂(lè)音頻 66.5%便捷生活 72.5%電子商務(wù) 75.6%電話(huà)通訊 81.6%旅游出行 83.5%視頻服務(wù) 84.1%8.8%智能設(shè)備運(yùn)動(dòng)健康 21.9%親子服務(wù) 12.0%汽車(chē)服務(wù) 26.1%教育培訓(xùn) 36.2%拍攝美化 43.1%電子閱讀 60.8%聊天社交 60.4%辦公管理 57.5%系統(tǒng)工具 88.9% 綜合資訊 61.2%視頻服務(wù)、旅游出行、電子商務(wù)、便捷出行等休閑生活類(lèi)App觸達(dá)率較高媒介觸達(dá)一級(jí)分類(lèi)排名休閑生活類(lèi)觸媒偏好2018.5-7月26抖音短視頻 30.5%休閑生活24.5%32.2%45.6%攜程旅行愛(ài)奇藝 43.1% 高德地圖騰訊視頻 42.2% 百度地圖酒店用戶(hù)更關(guān)心天氣和出行情況，短視頻等App的觸達(dá)度也較高視頻服務(wù) 旅游出行28.2%39.5%51.2%拼多多美團(tuán)手機(jī)淘寶電子商務(wù)8.8%16.0%35.4%餓了么58同城天氣便捷生活273Part Three典型酒店預(yù)訂平臺(tái)用戶(hù)畫(huà)像學(xué)歷分布

高中及以下專(zhuān)科本科碩士及以上7.9%18.6%33.7%39.8%年齡分布

18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上3.3%28.0%42.1%8.5%18.1%收入分布

小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%23.4%19.3%10.1%典型平臺(tái)-用戶(hù)畫(huà)像分析已婚人士和女性用戶(hù)較多，多為中等收入和企業(yè)白領(lǐng)，有車(chē)比例高達(dá)31.5%28職業(yè)分布

企業(yè)白領(lǐng)44.9%在讀學(xué)生16.6%攜程App用戶(hù)畫(huà)像36.8%20K以上女性

50.9%已婚

60.8%有房

65.9%有車(chē)

31.5%2018.5-7月高中及以下專(zhuān)科本科碩士及以上6.5%30.2%36.8%26.5%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上10.1%25.9%43.2%7.2%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上19.3%21.7%17.4%5.9%典型平臺(tái)-用戶(hù)畫(huà)像分析女性較多，多為企業(yè)白領(lǐng)，專(zhuān)科及以下學(xué)歷近七成，收入整體偏低29女性

51.2%已婚

53.0%有房

54.2%有車(chē)

20.3%2018.5-7月企業(yè)白領(lǐng)44.9%在讀學(xué)生17.8%飛豬App用戶(hù)畫(huà)像35.7%學(xué)歷分布

年齡分布

收入分布

職業(yè)分布

高中及以下專(zhuān)科本科碩士及以上6.2%22.7%27.3%43.8%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上3.5%18.6%41.6%13.1%23.2%小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%19.3%23.5%16.0%典型平臺(tái)-用戶(hù)畫(huà)像分析已婚人士和男性用戶(hù)較多，年齡學(xué)歷收入都偏高，有房比例高達(dá)74.4%30男性

52.2%已婚

69.1%有房

74.4%有車(chē)

33.8%2018.5-7月企業(yè)白領(lǐng)43.9%在讀學(xué)生12.9%藝龍App用戶(hù)畫(huà)像30.8%20K以上學(xué)歷分布

年齡分布

收入分布

職業(yè)分布

專(zhuān)科本科碩士及以上4.5%8.0%81.9%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上2.2%6.8%52.3%9.9%28.8%小于3K3-5K5-10K10-20K2.9%3.7%54.7%12.1%典型平臺(tái)-用戶(hù)畫(huà)像分析近九成用戶(hù)學(xué)歷在本科及以上，收入雖高，但大部分用戶(hù)為中青年，有房有車(chē)比例低31男性

54.6%已婚

58.8%有房

33.8%有車(chē)

5.6%2018.5-7月企業(yè)白領(lǐng)70.5%在讀學(xué)生7.5%Booking

App用戶(hù)畫(huà)像26.6%20K以上學(xué)歷分布

高中及以下 5.6%年齡分布

收入分布

職業(yè)分布

324Part

Four酒店行業(yè)趨勢(shì)分析1207815439197322180832444482672017