我國(guó)廢鋼拆解設(shè)備行業(yè)供需現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

我國(guó)廢鋼拆解設(shè)備行業(yè)供需現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

提示：中頻爐用鋼處理程度低，廢鋼拆解設(shè)備迎來(lái)黃金發(fā)展期主流鋼企對(duì)廢鋼質(zhì)量，催

中頻爐用鋼處理程度低，廢鋼拆解設(shè)備迎來(lái)黃金發(fā)展期

主流鋼企對(duì)廢鋼質(zhì)量，催生本輪設(shè)備需求。過(guò)去由于中頻爐鋼生產(chǎn)質(zhì)量要求低，環(huán)保把關(guān)不嚴(yán)格，生產(chǎn)的多是不合格的鋼，所用廢鋼幾乎不處理或者處理程度低，打包或者剪切后直接進(jìn)入中頻爐。但本輪中頻爐用鋼向大型鋼企傾斜，大型鋼企對(duì)廢鋼質(zhì)量和環(huán)保要求高，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格處理后才能使用，部分鋼企目前只收破碎料，不收打包和剪切料，前面已經(jīng)算過(guò)，大約1億噸廢鋼流入主流鋼企電爐和轉(zhuǎn)爐，從而催化了對(duì)廢鋼拆解設(shè)備的大量需求。

廢鋼處理過(guò)程復(fù)雜，對(duì)設(shè)備要求高，破碎線為主流拆解方法。由于廢鋼硬度大，密度高，種類繁雜，且可能含有其他金屬和非金屬雜質(zhì)和污染物，廢鋼處理工況惡劣，因此對(duì)廢鋼處理設(shè)備的穩(wěn)定性、使用范圍提出了很高的要求。

現(xiàn)在的廢鋼處理常用的方法主要有幾種處理方法：剪切、打包、破碎，對(duì)應(yīng)所需要的設(shè)備為剪切機(jī)、打包機(jī)和破碎設(shè)備。

剪切機(jī)主要適用長(zhǎng)條鋼和部分重廢鋼；金屬剪切機(jī)里最常用的是鱷魚式剪切機(jī)和龍門剪切機(jī)。

打包機(jī)特點(diǎn)是適用于壓縮較薄的廢鋼和體積大的，以提高體積比重和運(yùn)輸，成本低。缺點(diǎn)是容易混入雜質(zhì)，熔煉時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)質(zhì)量控制不嚴(yán)，環(huán)保也有問(wèn)題。

圖：剪切機(jī)簡(jiǎn)圖圖：打包機(jī)簡(jiǎn)圖

破碎設(shè)備的好處是可以標(biāo)準(zhǔn)化，可以清潔表面的油漆與污垢，同時(shí)可對(duì)廢鋼中的物質(zhì)進(jìn)行分類，適合處理把鐵和其他物體分離開。

當(dāng)前主流的廢鋼設(shè)備是破碎設(shè)備。主流的設(shè)備為1200馬力左右的破碎線，每小時(shí)處理廢鋼25噸左右。一條廢鋼破碎生產(chǎn)線主要包括金屬傳送帶、打包機(jī)、破碎機(jī)、分選機(jī)、除塵設(shè)備等。國(guó)內(nèi)研制成功的最大的破碎線為10000馬力，但當(dāng)前使用最大的為6000馬力左右的破碎線。

圖：不同工藝對(duì)廢鋼的要求圖：常見的3種廢鋼處理方式圖：力帝廢鋼破碎生產(chǎn)線示意圖圖：廢鋼破碎生產(chǎn)線主要使用設(shè)備

汽車拆解即將進(jìn)景氣高點(diǎn)，汽車拆解加大廢鋼供給和拆解設(shè)備需求

汽車保有量巨大，汽車報(bào)廢高峰將至。我國(guó)從2000年以后就進(jìn)入汽車銷售持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)代，2004年首次銷售突破500萬(wàn)輛，達(dá)到506萬(wàn)輛，汽車保有量2016年達(dá)到1.94億輛，數(shù)量巨大。按我國(guó)《機(jī)電車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》要求，我國(guó)機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢時(shí)間一般為10~12年，理論上說(shuō)2004年~2006年前后幾年的車都已經(jīng)達(dá)到了報(bào)廢時(shí)間限制，將迎來(lái)報(bào)廢高峰。

圖：2004年開始我國(guó)汽車銷量突破500萬(wàn)輛

圖：到2016年我過(guò)汽車保有量達(dá)到1.94億輛圖：我國(guó)機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢時(shí)間10~12年左右

參考發(fā)布《2017-2022年中國(guó)廢鋼市場(chǎng)需求調(diào)研及十三五發(fā)展定位研究報(bào)告》

《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈報(bào)廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發(fā)布，汽車拆解行業(yè)爆發(fā)點(diǎn)將至。去年九月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈報(bào)廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發(fā)布，此次征求意見稿，有幾大亮：一是允許報(bào)廢汽車“五大總成”交售給再制造企業(yè)，加強(qiáng)資源循環(huán)利用，即汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、前橋、后橋、車架等五大總成件，過(guò)去只能作為廢舊金屬出售，現(xiàn)在可以給再制造企業(yè)。

過(guò)去由于廢鋼價(jià)格低迷，行業(yè)利潤(rùn)微薄，此次改變將大大增加汽車拆解行業(yè)盈利能力。二是逐漸放開行業(yè)準(zhǔn)入，過(guò)去汽車拆解被認(rèn)定為特種行業(yè)，準(zhǔn)入門檻高，對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本，場(chǎng)地面積和人員數(shù)量等都要具體要求，這也導(dǎo)致過(guò)去行業(yè)企業(yè)少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差，發(fā)展緩慢。這次意見稿之后行業(yè)準(zhǔn)入有望放開，將導(dǎo)入更加市場(chǎng)化的機(jī)制，使行業(yè)更加健康發(fā)展。而《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈報(bào)廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發(fā)布，將可以預(yù)期在短期內(nèi)，正式的《報(bào)廢汽車回收管理辦法》有望出臺(tái)，這也將有望催化汽車拆解行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。

汽車拆解將帶來(lái)大量廢鋼資源，也將拉動(dòng)廢鋼拆解需求。近年來(lái)，我國(guó)汽車報(bào)廢數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2011年114萬(wàn)輛，增加到2015年的187.4萬(wàn)輛。如果按10年為強(qiáng)制報(bào)廢期來(lái)測(cè)算，假設(shè)2001年的銷售的汽車2011年報(bào)廢回收，則11年報(bào)廢量接近2001年銷量的50%。我們預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年的汽車報(bào)廢高峰期，年均回收有望達(dá)到500萬(wàn)輛，按一輛汽車2噸計(jì)算，其中72%的廢鋼，每年將新增廢鋼資源為720萬(wàn)噸。同時(shí)汽車拆解需要用到破碎線，增大了破碎設(shè)備的需求。圖：我國(guó)今年汽車報(bào)廢量持續(xù)增加圖：汽車拆解廢鋼鐵占比72%

政策扶持,促進(jìn)廢鋼加工行業(yè)規(guī)范發(fā)展

政策頻繁發(fā)布，促進(jìn)廢鋼鐵加工行業(yè)健康發(fā)展。2016年，《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件（2016年）》發(fā)布，國(guó)家對(duì)于廢舊鋼鐵進(jìn)行了更詳細(xì)的分類，將廢舊鋼鐵細(xì)分為兩種，一種是普碳廢鋼鐵，而另一種是廢舊不銹鋼及廢舊特種鋼。同時(shí)對(duì)企業(yè)規(guī)模、工藝和裝備進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范。要求：

（1）新建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力必須在15萬(wàn)噸以上；改造、擴(kuò)建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力應(yīng)達(dá)到10萬(wàn)噸以上；廢舊不銹鋼及其它廢舊特種鋼加工配送企業(yè)年加工能力應(yīng)達(dá)到3萬(wàn)噸以上。

（2）新建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)要求廠區(qū)面積不小于3萬(wàn)平米，作業(yè)場(chǎng)地硬化面積不小于1.5萬(wàn)平米；改造、擴(kuò)建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)要求廠區(qū)面積不小于2萬(wàn)平米，作業(yè)場(chǎng)地硬化面積不小于1萬(wàn)平米；廢舊不銹鋼及其它廢舊特種鋼加工配送企業(yè)廠區(qū)面積不小于1萬(wàn)平米，作業(yè)場(chǎng)地硬化面積不小于5千平米。土地使用手續(xù)合法（若土地為租用，合同期限不少于15年）。

（3）廢鋼鐵加工配送企業(yè)應(yīng)配有打包設(shè)備、剪切設(shè)備或破碎設(shè)備以及配套裝卸設(shè)備和車輛等，必須配備輻射監(jiān)測(cè)儀器、電子磅和非鋼鐵類夾雜物分類設(shè)備等。廢舊不銹鋼及其他廢舊特種鋼加工配送企業(yè)應(yīng)配備成分檢測(cè)設(shè)備。

（4）廢鋼鐵加工配送企業(yè)應(yīng)選擇生產(chǎn)效率高、加工工藝先進(jìn)、能耗低、環(huán)保達(dá)標(biāo)和資源綜合利用率高的加工生產(chǎn)系統(tǒng)。必須配套有粉塵收集、污水處理和噪音控制等環(huán)境保護(hù)設(shè)施，加工工藝和設(shè)備應(yīng)滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、禁止和限制用地項(xiàng)目目錄的有關(guān)要求。

（5）鼓勵(lì)企業(yè)積極開發(fā)使用節(jié)能、環(huán)保、高效的新技術(shù)、新工藝、新裝備，逐步淘汰鱷魚剪式剪切機(jī)。圖：《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件（2016年）》中對(duì)企業(yè)規(guī)模要求

同時(shí)《鋼鐵“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求：

（1）提高廢鋼鐵加工能力，使“準(zhǔn)入”企業(yè)加工量達(dá)到年消耗量的50%以上；

（2）提高廢鋼鐵加工裝備水平，先進(jìn)的加工設(shè)備（破碎線、門式剪切機(jī)、移動(dòng)加工設(shè)備等）能力超過(guò)60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工設(shè)備（鱷魚式剪切機(jī)）。

符合條件企業(yè)給予30%退稅優(yōu)惠。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的要求，對(duì)納稅人需符合工信部的《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》的相關(guān)規(guī)定；且是煉鋼爐料的銷售對(duì)象應(yīng)為符合工信部《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》和《鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件》并公告的鋼鐵企業(yè)或鑄造企業(yè)給予30%的增值稅退稅優(yōu)惠。財(cái)稅扶持從以往的全行業(yè)補(bǔ)貼，改為針對(duì)大中型合規(guī)的廢鋼加工企業(yè)補(bǔ)貼。目前，符合要求的只有準(zhǔn)入條例規(guī)定的191家加工企業(yè)，它們是最大受益主體。

政策天平偏向大中型企業(yè)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升利好龍頭企業(yè)發(fā)展。廢鋼處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)歷來(lái)分為大中型企業(yè)和小型企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)企業(yè)多，小公司分散，競(jìng)爭(zhēng)格局混亂。從最近頒布的《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件（2016年）》和《鋼鐵“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和退稅政策來(lái)看，主要從三個(gè)方面，來(lái)扶持和規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一是提升行業(yè)轉(zhuǎn)入門檻，對(duì)準(zhǔn)入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)做進(jìn)一步規(guī)范；二是指導(dǎo)裝備發(fā)展方向，對(duì)裝備發(fā)展方向剔除建議；三是對(duì)準(zhǔn)入企業(yè)給予稅收優(yōu)惠，而小企業(yè)沒有。國(guó)家政策逐漸偏向大中型企業(yè)，小企業(yè)生存愈發(fā)艱難，由于政策偏斜，將有一批小企業(yè)和落后產(chǎn)能逐漸退出市場(chǎng)，大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，這樣講進(jìn)一步刺激有能力有需求的企業(yè)對(duì)設(shè)備的采購(gòu)。

拆解設(shè)備需求巨大，市場(chǎng)空間近100億

廢鋼破碎線需求達(dá)到1000條，市場(chǎng)空間近100億。按前面計(jì)算的1億噸廢鋼消費(fèi)轉(zhuǎn)移至轉(zhuǎn)爐和電爐，并且這一部分鋼以破碎料為主，要用破碎線和剪切來(lái)解決，假設(shè)60-70%是用破碎線（假設(shè)長(zhǎng)條鋼以及部分重廢料可能用剪切）