智能音箱市場簡析報告

智能音箱行業(yè)簡析報告01.

智能音箱

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智能家居時代超級爆品智能音箱，一種無線和智能音頻播放設(shè)備，使用多種類型的連接來實現(xiàn)附加功能，包括點播歌曲、上網(wǎng)購物，了解天氣預報，對智能家居設(shè)備進行控制，比如打開窗簾、設(shè)置冰箱溫度、提前讓熱水器升溫等。2014年11月，亞馬遜首創(chuàng)智能音箱品類，2017年是國內(nèi)智能音箱爆發(fā)元年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、技術(shù)公司、傳統(tǒng)音箱廠商、內(nèi)容資源商、創(chuàng)業(yè)公司涌入智能音箱賽道。從2012年至今，智能家居出現(xiàn)電視（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。智能音箱的基本功能智能音箱的優(yōu)點用戶可以通過語音來操控智能音箱，從最基本的語音點歌，到相對比較復雜的上網(wǎng)購物，語音交互都是智能音箱的核心所在。智能音箱作為一種播放載體，自然離不開內(nèi)容的支撐，而對于智能音箱來說,內(nèi)容不再僅僅只是音樂-

-種，而是包括各類有聲資源。智能音箱已經(jīng)能夠控制基本的智能家居設(shè)備，就像-個萬能的語音遙控器，可以控制燈光、窗簾、電視、空調(diào)、洗衣機、電飯煲等智能家居設(shè)備。語音交互體驗智能家居控制生活O2O服務生活小工具有聲資源播放語音交互智能家居控制有聲資源播放數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.

智能音箱是智能家居的“關(guān)鍵流量入口”之一智能音箱以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音箱的價值，體現(xiàn)在“語音交互”、“智能掌控”等品類價值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心等的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內(nèi)容端、應用端，同時提升各端口的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出及交易轉(zhuǎn)化。以智能音箱為交互中心的覆蓋智能家居生態(tài)以智能音箱為交互中心智能機器人智能電視…

…娛樂中心控制中心硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)入口以智能音箱為中心通過硬件互通互聯(lián)打造家庭娛樂中心、智能家居控制中心以硬件為入口向內(nèi)容端、應用端增值平臺矩陣對接內(nèi)容端對接軟件矩陣對接應用端對接增值點互通互聯(lián)以家庭網(wǎng)絡(luò)為紐帶電視盒子游戲設(shè)備健身設(shè)備兒童教育設(shè)備智能音響數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)智能白電智能小家電安防設(shè)備其他云計算平臺大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)者開放平臺視頻。音樂教育體育健康電視端APP操作系統(tǒng)支付系統(tǒng)游戲購物社交社交、金融03.

我國智能音箱行業(yè)滲透率較低目前，中國智能音箱用戶數(shù)規(guī)模達8600萬人，為用戶數(shù)最多的國家，但滲透率僅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭滲透率已超過4成，達到42%。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內(nèi)容平臺用戶規(guī)模的持續(xù)擴大，智能軟硬件設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)及AI

平臺的生態(tài)進一步完善以及5G和wifi的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，智能音箱作為用戶家庭應用場景中的控制中樞，滲透率提升空間大。智能音箱滲透率23%34%42%5%7%10%202020212022全球家庭滲透率中國家庭滲透率數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.

2024Q1智能音箱銷量降幅繼續(xù)擴大2024年一季度，中國智能音箱市場銷量為391.8萬臺，同比下降31.4%。在最近的四個季度，中國市場的降幅接連擴大。同時，這也是中國市場連續(xù)第12個季度呈現(xiàn)衰退，并且和2022年第四季度幾乎并列創(chuàng)下了2021年以來的最大跌幅。2021-2024中國智能音箱市場季度銷量同比變化2023、2024年中國智能音箱市場月度銷量同比變化（萬臺）15%-9%-1%-15%-24%-30%-26%-32%-25%-12%-16%-25%-31%-24%-41%-29%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0501001502002501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月20232024同比數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.

智能音箱品牌集中度超高2024年一季度，小米、百度、天貓精靈的TOP3品牌的合并市場占有率已經(jīng)達到了96%。其中，小米和百度分別各自占到了38%的市場份額。從市占局面上看，可以簡單認為，小米在2024年Q1的占比增加了5個百分點，承接了天貓精靈丟失的市場份額。2023Q1與2024Q1

智能音箱市場占比變化33.0%38.0%2.0%3.0%38.0%38.0%24.0%20.0%2.0%2.0%小米百度天貓精靈華為其他2023Q12024Q1數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.

無屏智能音箱走向價值戰(zhàn)2024年一季度，0-99元價格段產(chǎn)品的銷量份額為17%，同比下降了3個百分點，100元以內(nèi)的低端產(chǎn)品逐漸失去競爭力，具備高音質(zhì)、高顏值的高品質(zhì)產(chǎn)品拉動600+元價格段實現(xiàn)了近2個百分點的增長。在智能普及化，百模大戰(zhàn)下優(yōu)勢不明朗化的當前狀態(tài)，強化高音質(zhì)、產(chǎn)品家居裝飾效果將是智能音箱市場的突圍方向之一。2023-2024國內(nèi)無屏智能音箱線上市場價格段銷量結(jié)構(gòu)20%23%26%29%18%57%53%51%44%57%16%16%16%20%18%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q10-99100-199200-299300-399400-599600+數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.

帶屏音箱提升人機互動2023年上半年，我國屏幕音箱市場滲透率為22%，目前市場帶屏音箱均價為529元，無屏均價為194元。屏幕尺寸中，8寸是市場的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比達34.8%。近年來，智能音箱的屏幕搭載率維持在20%-25%之間。屏幕音箱是觸屏與語音交互模式的結(jié)合，可以大大增強人機互動性。2024年第一季度，帶屏智能音箱在線上市場的均價為478元，學習平板的均價為3357元，移動智慧屏的均價為4162元。2018年-2023年中國帶屏智能音箱滲透率2023-2024Q1中國帶屏智能音箱線上市場尺寸結(jié)構(gòu)1.8%13.8%22.1%23.2%22.3%22.0%20182019202020212022202316%16%12%18%16%30%28%27%23%23%34%35%44%45%47%20%21%17%14%14%2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1≤6寸7寸

8寸≥10寸數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.

智能音箱加快新型電商渠道擴張2023年上半年，智能音箱新興電商市場份額與去年同期相比分別增長了8%和4%，如抖音、小紅書等新興電商渠道正在逐漸拓展，通過宣傳和推廣，智能音箱有望通過這一渠道擴張市場。智能音箱新興電商渠道占比不斷增長，成為行業(yè)一大發(fā)展趨勢。2022-2023年中國智能音箱新興電商渠道占比17.0%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)18.0%20.0%20.0%25.0%22.0%23.0%27.0%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q409.

智能音箱搭上AI大模型風口智能音箱是AI大模型最容易落地的終端應用場景之一，大模型能為智能音箱帶來新變量，AI大模型的加入，能給智能音箱帶來用戶體驗的升級，進一步增強了用戶的粘性，能夠提升智能音箱的信息安全性，為智能音箱帶來新變量。2023年2月，小度宣布將融合文心一言，打造針對智能設(shè)備場景的AI模型“小度靈機”，并將其應用到小度全系產(chǎn)品中。同年4月11日，天貓精靈也宣布將正式接入阿里巴巴通義千問，9月，小米宣布升級大模型“小愛同學”。根據(jù)預測，目前全球存量智能音箱超7億臺，產(chǎn)品本身3-5年左右的替換周期，本輪GPT帶來的替換需求或在1.4-2億臺每年。各廠商AI智能音像產(chǎn)品布局廠商智能音箱產(chǎn)品智能語音助手大模型領(lǐng)域布局阿里巴巴天貓精靈阿里小愛多模態(tài)大模型M6、通義千問小度小度智能音箱小度文心一言、文心千帆谷歌Google

NestGoogle

AssistantBard華為華為智能音箱小藝盤古系列Al大模型亞馬遜EchoAlexa泰坦蘋果HomePodSiri-小米小愛音箱小愛同學-數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)10.

ChatGpt推動智能音箱DIY目前人機語音交互主要包括聲音前端處理、聲音轉(zhuǎn)文字、機器生成語言文本、文本轉(zhuǎn)語音。

其中3-6項（NLP）可由類Gpt模型完成，而1、2、7、8項業(yè)內(nèi)已有成熟解決方案——科大訊飛、思必馳、涂鴉智能等。GPThunt通過Porcupine、pyaudio、Azure等開源軟件和音箱設(shè)備實現(xiàn)了外接ChatGpt的語音助手。人機對話流程實現(xiàn)外界ChatGPT智能音箱案例ASR語音識別語音理解對話狀態(tài)維護對話輸出語音合成語言生成信號及語音NLP麥克風輸入音箱輸出PorcupinepyaudioAzure文本發(fā)送至ChatGptAzure喚醒詞檢測錄音語音轉(zhuǎn)文本語音合成1對話輸入與前端處理234動作狀態(tài)維護5678數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.

智能音箱成為家庭場景營銷的核心觸點由于智能音箱獨有的多模交互+AI能力+雙屏聯(lián)動優(yōu)勢，成為品牌方不容忽視的新生力量。智能音箱的營銷價值，無論從流量、家庭場景的攻占，還是內(nèi)容生態(tài)的逐漸豐富，尤其是多模交互的智能屬性，都將助力品牌產(chǎn)生多維度的全新營銷思路。智能音箱營銷場景細分場景細分智能音箱的語音交互屬性，深度掌揮用戶真實需求，預判家庭中的真實交互場景，與用戶實現(xiàn)精準切片式溝通

多模交互

智能互聯(lián)

雙屏聯(lián)動以小度智能屏為例，支持手勢+人臉+語言+點擊多種交互模式，能多維度觸達用戶，開拓創(chuàng)新溝通形式數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)AI智能，讓品牌從營銷到效果，實現(xiàn)生態(tài)互聯(lián)，如小度的DuerOS

7.0語音助手,鏈接場景下多種硬件，賦能品牌智能音箱與手機APP的雙端聯(lián)動使用方式，讓營銷有了更大突破空間，雙端互動覆蓋更多玩法和場景12.

智能音箱行業(yè)遭遇五大挑戰(zhàn)智能音箱市場進入滯漲智能音箱的技術(shù)持續(xù)進步，但消費者的對于這種產(chǎn)品的的新鮮感已經(jīng)降低。此外，智能音箱市場的飽和度也在逐漸提高。許多家庭已經(jīng)擁有了一臺或多臺智能音箱，因此，除非有新的剛需出現(xiàn)，否則智能音箱的銷量自然會下降。智能音箱的技術(shù)較單一盡管智能音箱可以回答問題、播放音樂、甚至控制智能家居設(shè)備，但它的能力也僅此而已。對于更復雜的需求，例如語音識別、人臉識別等，智能音箱的表現(xiàn)仍然有限。因此，消費者可能會選擇其他更為先進的的技術(shù)來代替智能音箱。用戶需求不明確很多用戶對于智能音箱出于好奇或嘗鮮的心理購買，而不是真正有使用場景和需求。因此，智能音箱的使用頻率和時長往往不高，用戶對智能音箱的功能和體驗的要求也不高。這導致了智能音箱市場的低端化和同質(zhì)化，用戶對產(chǎn)品的忠誠度和滿意度也不高。智能音箱應用的局限性智能音箱的智能屬性主要體現(xiàn)在語音交互方面，由此造成了用戶換新欲望低和使用場景相對單一的缺陷。智能音箱一直被各個品牌看做是“智能入口”，尷尬的產(chǎn)品定位，使得廠商只能通過以價換量的方式進行推廣，試圖挖掘硬件利潤以外的“場景潛力”。內(nèi)容生態(tài)不完善中國智能音箱市場的內(nèi)容生態(tài)還不夠完善和豐富，內(nèi)容資源的數(shù)量和質(zhì)量不足，尤其是針對高音質(zhì)音箱的高品質(zhì)內(nèi)容；不同品牌和平臺之間缺乏有效的互通和合作，導致用戶體驗不連貫和一致；內(nèi)容資源的付費意愿和模式不成熟，缺乏合理和靈活的付費方式。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.

智能音箱企業(yè)重點關(guān)注四大趨勢AI技術(shù)有望帶來新需求加快ToB轉(zhuǎn)型ChatGPT等模型的語義深度理解有望應用于