中國外資銀行行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動(dòng)態(tài)分析報(bào)告（智研咨詢）

智研咨詢《2024-2030年中國外資銀行行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》重磅發(fā)布智研咨詢組織編撰的《2024-2030年中國外資銀行行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》（以下簡稱“《報(bào)告》”）是中國外資銀行領(lǐng)域的專業(yè)市場研究報(bào)告，是外資銀行行業(yè)發(fā)展忠實(shí)的記錄者和見證者。旨在為中國外資銀行行業(yè)生產(chǎn)廠家、政府機(jī)構(gòu)、業(yè)界專家了解和掌握中國外資銀行發(fā)展脈絡(luò)提供全面參考?！秷?bào)告》自2018年開始出版，每年一版，目前已連續(xù)7年。智研咨詢研究團(tuán)隊(duì)持續(xù)跟進(jìn)外資銀行發(fā)展歷程，總結(jié)現(xiàn)狀、深化研究、探索規(guī)律，《報(bào)告》總計(jì)10章，首先介紹了外資銀行行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、外資銀行整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了外資銀行行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了外資銀行市場競爭格局。隨后，報(bào)告對外資銀行做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了外資銀行行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。通過詳實(shí)的數(shù)據(jù)，全面總結(jié)和回顧了2023年外資銀行行業(yè)的新趨向、新亮點(diǎn)，同時(shí)對現(xiàn)存問題進(jìn)行了深度思考，為下一步外資銀行行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了一系列有益的建議和未來的展望。外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行，或者由外國銀行單獨(dú)出資、與其他外國金融機(jī)構(gòu)或中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)合資經(jīng)營的銀行類機(jī)構(gòu)。這些銀行主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行在我國境內(nèi)設(shè)立的形式主要包括外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行以及外國銀行代表處，其中前三者從事商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)，被合稱為“外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)”，而外國銀行代表處則主要從事聯(lián)絡(luò)、信息收集、市場調(diào)查等非經(jīng)營活動(dòng)。近年來，中國外資法人銀行的數(shù)量保持穩(wěn)定。截至2023年底，外資銀行在中國共設(shè)立了41家法人銀行。這一數(shù)量從2018年開始就暫無變化。且其整體資產(chǎn)規(guī)模僅與一家頭部城商行相當(dāng)。有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，相較于預(yù)期，中國外資銀行的發(fā)展步伐仍顯遲緩，市場滲透率有待提升，同時(shí)面臨相對復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境挑戰(zhàn)。盡管如此，外資銀行及其分支機(jī)構(gòu)已遍布中國69個(gè)城市，營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)高達(dá)888家，其中包括116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，構(gòu)建起了一個(gè)廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。外資銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括資金提供方，如個(gè)人存款客戶、企業(yè)存款客戶、投資機(jī)構(gòu)存款客戶、同業(yè)拆借市場等。這些是外資銀行資金來源的重要組成部分，為銀行提供必要的流動(dòng)性支持。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為外資銀行本身，它們提供多樣化的金融服務(wù)，包括但不限于對公業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、國際結(jié)算、財(cái)富管理、投資銀行服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各種借款客戶，如企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、個(gè)人消費(fèi)者等。外資銀行通過信貸、投資、債券承銷等業(yè)務(wù)為這些下游產(chǎn)業(yè)提供資金支持，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。外資銀行在中國的分布呈現(xiàn)出明顯的地域集中性，主要集中在東部沿海地區(qū)，特別是北京、上海、廣州、深圳等一線城市。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對外開放程度高，為外資銀行提供了良好的業(yè)務(wù)環(huán)境和市場機(jī)遇。同時(shí)隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和內(nèi)陸城市的開放程度提高，外資銀行也逐漸向內(nèi)陸地區(qū)滲透，但規(guī)模和數(shù)量相對較少。上海市外資銀行代表性銀行有匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行、星展銀行、恒生銀行、花旗銀行、瑞穗銀行、富邦華一等。作為一個(gè)見證了中國外資銀行十余年發(fā)展的專業(yè)機(jī)構(gòu)，智研咨詢希望能夠與所有致力于與外資銀行行業(yè)企業(yè)攜手共進(jìn)，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個(gè)性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。數(shù)據(jù)說明：1：本報(bào)告核心數(shù)據(jù)更新至2023年12月（報(bào)告中非上市企業(yè)受企業(yè)信批影響，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)或存在一定的滯后性），報(bào)告預(yù)測區(qū)間為2024-2030年。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上市公司公開報(bào)告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報(bào)、問詢報(bào)告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團(tuán)隊(duì)對行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報(bào)、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報(bào)告核心數(shù)據(jù)基于智研團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4：本報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)理解，清晰準(zhǔn)確地反映了分析師的研究觀點(diǎn)。智研咨詢作為中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌，以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實(shí)地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預(yù)測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關(guān)解決方案，助力客戶提升認(rèn)知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。報(bào)告目錄：第一章外資銀行在華發(fā)展概況第一節(jié)我國引進(jìn)和發(fā)展外資銀行經(jīng)歷階段一、初始階段二、發(fā)展階段三、低迷階段四、飛躍階段五、穩(wěn)進(jìn)階段第二節(jié)外資銀行在華投資進(jìn)程與特點(diǎn)分析一、外資銀行在華投資進(jìn)程二、外資銀行在華投資特點(diǎn)分析第三節(jié)外資銀行的進(jìn)入對我國銀行業(yè)的影響一、從銀行效率角度分析二、從銀行管理角度分析三、從銀行業(yè)務(wù)角度分析四、從銀行人才角度分析第二章2023年外資銀行在華經(jīng)營現(xiàn)況分析第一節(jié)2023年外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀分析一、外資銀行在華機(jī)構(gòu)設(shè)置二、外資銀行在華業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀三、外資銀行本土化現(xiàn)狀四、外資銀行競爭優(yōu)勢分析五、中國需要外資銀行第二節(jié)2023年外資銀行在華發(fā)展中存在的問題分析一、相關(guān)監(jiān)管法規(guī)不到位，操作性不強(qiáng)二、資產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，金融占比較低三、境內(nèi)存款少，籌資成本高四、信貸業(yè)務(wù)集中度高，風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢明顯五、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)少，銀行服務(wù)功能有限六、內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)，“邊緣”違規(guī)經(jīng)營在一定程度上依然存在七、外資銀行管理機(jī)制不夠協(xié)調(diào)統(tǒng)一第三節(jié)2023年外資銀行本土化存在的問題分析一、人員本土化存在結(jié)構(gòu)性缺陷二、中小型外資銀行客戶本土化嚴(yán)重不足三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營銷的模式生搬硬套第三章2023年中國對外資銀行的監(jiān)管分析第一節(jié)2023年內(nèi)外資銀行監(jiān)管政策的國際比較及對中國的啟示一、內(nèi)外資銀行監(jiān)管措施的比較二、內(nèi)外資銀行統(tǒng)一監(jiān)管原則的比較三、國際經(jīng)驗(yàn)對中國的啟示第二節(jié)2023年外資銀行審慎監(jiān)管分析一、國際金融法上的審慎監(jiān)管原則二、中國對外資銀行的審慎監(jiān)管的具體規(guī)定三、評析與結(jié)論一、對外資銀行監(jiān)管的現(xiàn)狀二、加強(qiáng)對外資銀行監(jiān)管的建議第三節(jié)2023年銀行業(yè)開放形勢下中國外資銀行監(jiān)管問題一、中國對外資銀行監(jiān)管中存在的主要問題二、完善中國外資銀行監(jiān)管的對策建議第四節(jié)2023年外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管比較分析一、流動(dòng)性監(jiān)管制度的基本理論二、流動(dòng)性監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)三、中國對外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定四、完善中國外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管制度建議第五節(jié)2023年外資入股中資商業(yè)銀行的法律監(jiān)管一、外資入股中資商業(yè)銀行的動(dòng)因分析二、外資入股中資商業(yè)銀行的立法現(xiàn)狀及問題三、發(fā)展建議第六節(jié)2023年對外資銀行監(jiān)管的政策選擇分析一、中國對外資銀行市場準(zhǔn)入的監(jiān)管二、中國對外資銀行市場運(yùn)作的監(jiān)管三、中國外資銀行市場退出管理第四章后WT時(shí)期外資銀行運(yùn)行分析第一節(jié)入世以來外資銀行發(fā)展的基本特點(diǎn)一、外資銀行迅猛擴(kuò)張二、外資銀行進(jìn)入中國市場的主要方式三、外資銀行在華業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r良好四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發(fā)展模式五、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是外資銀行參與競爭的重要手段六、外資銀行認(rèn)為其競爭主要來自其他外資銀行七、外資銀行的營銷手段獨(dú)特、客戶服務(wù)針對性強(qiáng)八、人才競爭激烈，員工薪酬增速高九、中外資銀行各有其優(yōu)劣十、外資銀行基本認(rèn)可中國銀行業(yè)開放的政策第二節(jié)后WT時(shí)期外資銀行對中資銀行的影響及對策一、外資銀行對東道國銀行影響的理論二、外資銀行對中資銀行的挑戰(zhàn)與威脅第三節(jié)后WTO時(shí)期中資銀行迎戰(zhàn)外資銀行的路徑選擇第五章2023年上海市中外資銀行客戶構(gòu)成差異及流動(dòng)狀況分析第一節(jié)2023年上海市中外資銀行客戶構(gòu)成的比較分析一、客戶注冊資金規(guī)模比較分析二、客戶產(chǎn)業(yè)分類比較分析第二節(jié)2023年上海市中外資銀行客戶流動(dòng)狀況的比較分析第三節(jié)2023年上海市中外資銀行客戶結(jié)算業(yè)務(wù)量的比較分析一、大額支付結(jié)算量比較分析二、同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)量比較分析第四節(jié)2023年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析第五節(jié)上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個(gè)結(jié)論第六章2023年外資銀行參股中資銀行分析第一節(jié)外資入股國內(nèi)銀行的歷史背景和現(xiàn)實(shí)意義第二節(jié)2023年外資參股中資銀行的特點(diǎn)和影響一、外資參股中資銀行的原因二、外資參股中資銀行的主要特點(diǎn)三、外資參股對中國銀行業(yè)的影響第三節(jié)2023年外資參股中資銀行模式及問題分析一、外資參股中資銀行的主要模式二、對外資參股中資銀行，監(jiān)管部門應(yīng)關(guān)注的問題三、政策建議第四節(jié)外資參股對中國城市商業(yè)銀行經(jīng)營效率的影響分析一、外資參股城市商業(yè)銀行的概況二、經(jīng)營效率的變化分析三、政策建議第五節(jié)2023年外資入股中資銀行的問題與對策一、外資金融機(jī)構(gòu)入股中資商業(yè)銀行可能帶來的問題二、對策建議第七章中外資銀行競爭優(yōu)勢及零售業(yè)務(wù)發(fā)展比較分析第一節(jié)外資銀行的競爭優(yōu)勢分析一、外資銀行長期以來積累了先進(jìn)的經(jīng)營理念和管理方式二、外資銀行在體制及經(jīng)營機(jī)制方面的優(yōu)勢三、外資銀行提供多樣化的產(chǎn)品，重視產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)四、外資銀行具備雄厚的資金實(shí)力和較高的盈利水平五、外資銀行在服務(wù)手段及服務(wù)方式方面具有明顯的優(yōu)勢第二節(jié)中資銀行的競爭優(yōu)勢分析一、中資銀行擁有本土經(jīng)營的獨(dú)特優(yōu)勢二、中資銀行擁有國家信譽(yù)優(yōu)勢三、中外資銀行與同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位第三節(jié)外資銀行與中資銀行的具體競爭分析一、在高端客戶方面的激烈競爭二、在中間業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等高端業(yè)務(wù)方面的競爭第四節(jié)中外資銀行零售業(yè)務(wù)的比較分析一、信用卡業(yè)務(wù)二、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)三、私人銀行業(yè)務(wù)四、理財(cái)業(yè)務(wù)第八章外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒第一節(jié)外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)一、高級管理層重視合規(guī)經(jīng)營二、不斷調(diào)整和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)，保證合規(guī)部門的相對獨(dú)立三、明確合規(guī)部門職責(zé)，處理好合規(guī)與內(nèi)審的關(guān)系四、在有效的組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架五、將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化相結(jié)合，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生六、培育良好的合規(guī)文化第二節(jié)對我國中資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示一、改進(jìn)公司治理，提高董事會(huì)和高管層對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任二、建立清晰的戰(zhàn)略定位和合理的組織結(jié)構(gòu)三、注重合規(guī)和流程的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)合規(guī)方案“以任務(wù)為中心”向“以流程為中心”轉(zhuǎn)變第九章2024-2030年我國外資銀行發(fā)展對策與建議分析第一節(jié)促進(jìn)我國外資銀行發(fā)展的對策一、建立健全外資銀行監(jiān)管法規(guī)體系，增強(qiáng)操作性二、努力提升外資銀行發(fā)展規(guī)模，擴(kuò)大品種，適當(dāng)增加網(wǎng)點(diǎn)三、進(jìn)一步落實(shí)外資銀行并表監(jiān)管、三方會(huì)談和外部審計(jì)制度四、加強(qiáng)對外資銀行新業(yè)務(wù)領(lǐng)域和新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域的研究五、建立統(tǒng)一、高效的外資銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制第二節(jié)外資銀行本土化的有關(guān)建議第三節(jié)后危機(jī)時(shí)代新興市場國家外資銀行的監(jiān)管策略一、貿(mào)易戰(zhàn)后新興市場國家外資銀行監(jiān)管策略及其變化二、新興市場國家外資銀行監(jiān)管新策略第十章2024-2030年外資銀發(fā)展趨勢及策略分析第一節(jié)2024-2030年外資銀行發(fā)展的基本趨勢一、業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中于東部沿海地區(qū)，但對內(nèi)陸地區(qū)的投資趨于增加二、業(yè)務(wù)品種更加豐富，競爭日益白熱化三、客戶發(fā)展模式呈現(xiàn)從高端下移的趨勢四、交叉銷售能力進(jìn)一步加強(qiáng)五、對最具有潛力的市場和客戶的爭奪更加激烈第二節(jié)2024-2030年全面入世后外資銀行發(fā)展趨勢分析第三節(jié)2024-2030年外資銀行在華擴(kuò)張的方式及策略一、外資銀行在華擴(kuò)張概況二、外資銀行進(jìn)入中國的方式三、大營銷策略：整體運(yùn)營優(yōu)勢的擴(kuò)張第四節(jié)外資銀行中國市場宣傳策略分析一、匯豐銀行二、花旗銀行三、渣打銀行四、荷蘭銀行五、東亞銀行六、蘇格蘭皇家銀行第五節(jié)2024-2030年外資銀行布局中國市場五大攻略一、與中資行正面拼搶中間業(yè)務(wù)二、短期內(nèi)走高端路線經(jīng)營零售業(yè)務(wù)三、積極搶食人民幣