2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告

跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考目錄報告摘要 第一章全球旅游市場整體情況 第二章中國出入境旅游市場概覽 第三章中國出境旅游恢復(fù)情況及游客消費(fèi)習(xí)慣變化 第四章中國入境旅游恢復(fù)情況及游客消費(fèi)習(xí)慣變化 第五章出境游及入境游熱門目的地案例分析 第六章促進(jìn)跨境旅游發(fā)展的建議 《2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告》參與機(jī)構(gòu) 創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考報告摘要/至2024年3月，隨著全球旅游業(yè)復(fù)蘇，跨境2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告第一章/全球旅游市場整體情況2024全球旅游業(yè)開局強(qiáng)勁2024年伊始，全球消費(fèi)者跨境出行人數(shù)及旅行支出均增速強(qiáng)勁。2024年第一季度全球機(jī)票及郵輪消費(fèi)指數(shù)均顯著超越疫情前水平，其中郵輪交易量比2019年同期高出16%1。基于萬事達(dá)卡數(shù)據(jù)分析，全球機(jī)票場景卡均消費(fèi)指數(shù)*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),2019Q1-2024年Q1,index(2019=100)數(shù)據(jù)已脫敏聚合全球郵輪場景卡均消費(fèi)指數(shù)201920202021202220232024*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),2020Q1-2024年Q1,index(2019=0%)數(shù)據(jù)已脫敏聚合創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考經(jīng)濟(jì)增長釋放跨境游消費(fèi)潛力-得益于活躍的旅游消費(fèi)支出和猛增的旅客運(yùn)輸量，全球旅游業(yè)將在2024年迎來突破性增長。萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所深入剖析全球74個旅游市場最新行業(yè)動態(tài)，研究顯示全球消費(fèi)者外出度假時，跨境停留時長較疫情前增加1天，其中中東及非洲和歐洲等目的地的停留時長顯著增加。前往亞太各地休閑度假時，游客平均停留時長亦由疫情前的6.1天1延長至7.4天1,有效帶動單次行程消費(fèi)額提升及當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)增長。受匯率及住宿價格影響，停留天數(shù)延長較顯著的目的地為印各目的地休閑游客均單次行程停留時長延長天數(shù)0.2美國加勒比海地區(qū)新西蘭中東及非洲全球平均歐洲*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),202游客體驗類消費(fèi)占整體旅行支出占比澳大利亞澳大利亞英國意大利美國德國全球平均中國大陸地區(qū)0%5%20%3%*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),2024Q1,數(shù)據(jù)已脫敏聚合創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告體驗及賽事經(jīng)濟(jì)燃動消費(fèi)活力-疫情后，消費(fèi)者更加關(guān)注獨(dú)特難忘的體驗，在途消費(fèi)額中12%1以上用于體驗類消費(fèi)，超越疫情前水平。其中游客在酒吧等休閑娛樂活動中的消費(fèi)近期年增速超30%1。中國游客體驗類消費(fèi)占整體旅游支出的比例快速上漲，2024年較往年提升3%1。同時，伴隨全球各大文體賽事重啟，更多消費(fèi)者正在為親赴國際賽事活動現(xiàn)場而旅行，如巴西狂歡節(jié)、板球世界杯等，繼而帶動主辦國及場館周邊旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。受益于歐洲足球錦標(biāo)賽，德國慕尼黑位列2024年6月至8月十大跨境游熱門目的地之首。里約熱內(nèi)盧狂歡節(jié)期間，國際游客在餐飲雜貨的消費(fèi)額增加了156%1,而泰勒·斯威夫特演唱會周邊4公里內(nèi)餐廳銷售額在活動期間較平日增加了68%1。性價比時代輕松舒適成為消費(fèi)新主張-伴隨跨境游人群年輕化，消費(fèi)者在旅行途中更關(guān)注松弛感和九成以上目的地市場的平價餐廳同比消費(fèi)增速跑贏高端餐館。而零售服飾品類中，僅部分亞太與歐洲目的地奢侈品牌消費(fèi)同比激增，其余市場到訪游客更偏好具有性價比的品牌，因此休閑時尚品牌占據(jù)增量市場主導(dǎo)地位。不同目的地間，到訪游客的消費(fèi)類別及偏好逐漸分化。奢侈服飾品牌銷售額增速高于休閑品牌的目的地僅有五國，包含得益于亞太地區(qū)旅游恢復(fù)購物需求集中釋放的阿聯(lián)酋，奢侈品牌原產(chǎn)地意大利、瑞士、奧地利，以及退稅率較高的捷克。2023-2024各目的地奢侈品與休閑品增速差異高端餐廳高端餐廳增速較快平價餐廳平價餐廳增速較快阿聯(lián)酋●澳大利亞重視體驗泰國西蘭●捷克●中國香港意大利西班牙餐飲●新加坡●日本服飾尊享高奢奧地利德國印尼荷蘭法國端士波蘭休閑品牌增速較快餐飲及零售品類消費(fèi)同比增速水平奢侈品牌增速較快●低(<10%)●中低(10-30%)●中(30-50%)●中高(50-100%)●高(100%+)*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),2024年Q1vs2023Q1,數(shù)據(jù)已脫敏聚合創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考亞太地區(qū)跨境旅游市場增長強(qiáng)勁-亞太地區(qū)各大旅游目的地正受到全球游客熱捧，在增長最快的十大目的地中更是占據(jù)了半壁江山。日本交易額份額增長迅猛，躍居榜首，在2024年3月迎來了創(chuàng)紀(jì)錄的3,081,6001名國際游客。由于日元走弱(匯率達(dá)1990年來最低點(diǎn)),預(yù)計日本旅行熱度或?qū)⒊掷m(xù)全年，同時有望帶動?xùn)|亞周邊目的地旅游經(jīng)濟(jì)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)共同繁榮。在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，匯率、退稅政策、購買力成為驅(qū)動游客選擇目的地的重要因素。而供給端顯示，2024年機(jī)酒價格指數(shù)較2019年顯著上漲，歐盟區(qū)域機(jī)酒指數(shù)均上浮約三成，英國機(jī)票上漲近五成。因此亞太地區(qū)高性價比的機(jī)票、酒店、旅游產(chǎn)品成為吸納客流量的關(guān)鍵。同時得益于亞太區(qū)域中產(chǎn)階級人數(shù)及跨境出行需求不斷增長，中國出境游規(guī)模持續(xù)恢復(fù)，印度出境游客流量亦大幅增加：較疫情前，印度赴日游客增加53%1,赴越南游客增加248%1,赴美國游客增加59%1。2023-2024年度全球新興目的地按全球游客2024Q1同比交易份額變化排名2023Q1,2024Q1.數(shù)據(jù)已脫敏聚合2024年全球市場機(jī)票和酒店價格指數(shù)變動比例以2019為基準(zhǔn)0%2019Q1,2024Q1.數(shù)據(jù)已脫敏聚合1.數(shù)據(jù)來源：《2024旅游行業(yè)趨勢》萬事達(dá)經(jīng)濟(jì)研究所(MEI),2024年5月創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考第二章中國出入境旅游市場概覽2023-2024中國旅游經(jīng)濟(jì)加速回暖疫情之后，隨著國民旅游需求的釋放，跨境旅游持續(xù)回暖。2024年一季度，出入境游客總數(shù)達(dá)到1.41億人次，接近2019年同期的83%。相比2023年，同比增幅達(dá)70.5%,同時往來港澳臺通行證件簽發(fā)量已達(dá)疫情前114%1,顯示出短途目的地顯著復(fù)蘇的勢頭。在2024年元旦期間，日均出入境人次已經(jīng)恢復(fù)至2019年同期水平，這無疑是中國跨境游市場回暖的重要信號。2023-2024年中國節(jié)假日日均出入境人次及恢復(fù)情況(同比2019年同期)2000%日均出入境/萬人次0創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考不僅如此，海外游客出游中國的意愿自2023年初起回升。2023年，全國移民管理機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示中國港澳臺居民和外國人出入境總?cè)舜位謴?fù)到2019年的67%。其中，2023年第四季度中國港澳臺居民和外國游客出入境總?cè)舜位謴?fù)到2019年第四季度的86%,高于2023年各季度水平，可見入境旅游恢復(fù)速度在不斷加快2,而港澳臺市場恢復(fù)顯著快于國際市場。外國游客出入境人次恢復(fù)空間仍較大，未來受市場信心及消費(fèi)需求驅(qū)動有望持續(xù)回升。2023年四季度簽證政策優(yōu)化后，2024年一季度入境游客中免簽入境的外籍人士客流量接近2023年一季度的三倍。持簽證到訪中國的外籍游客也在成倍增長。政府在推動免簽政策及簡化簽證有效釋放了中國持續(xù)擴(kuò)大對外開放合作的信號，進(jìn)一步促進(jìn)了入境旅游市場的升溫。隨著未來入境便利化程度的持續(xù)提升，入境游市場有望迎來更強(qiáng)勁入境游客恢復(fù)情況2023年中國入境游對比2019年同季度恢復(fù)情況70%42%10%2023Q42023Q12023Q22023Q32023Q4中華人民共和國文化和旅游部，2023Q1-2023Q42024年一季度入境游關(guān)鍵指標(biāo)分析免簽入境外國人新華社、光明網(wǎng)2.數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國國家移民管理局創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告第三章中國出境旅游恢復(fù)情況及游客消費(fèi)習(xí)慣變化3.1中國出境游恢復(fù)情況出境人次及消費(fèi)均恢復(fù)至疫情前七至八成，客單價表現(xiàn)超預(yù)期2023年以來，伴隨國民跨境旅游需求增長及國際航班恢復(fù)，2024年一季度國際航線游客運(yùn)輸量整體已達(dá)2019年78%1,至五一期間國際航班架次已超越疫情前水平2。出境游消費(fèi)持續(xù)回暖，2023年第2024年第一季度境外卡均消費(fèi)金額均超疫情前同期水平，成為推動當(dāng)前消費(fèi)復(fù)蘇的關(guān)鍵因素3。中國出境旅游復(fù)蘇情況2023-2024年國際航線游客運(yùn)輸量及恢復(fù)情況(同比2019)旅客運(yùn)輸量/萬人旅客運(yùn)輸量/萬人2023Q22023Q32023Q42024Q12023Q102019-2024年五一期間國際航班日均架次9002023年五一2019年五一2024年五一看好未來出境游理性繁榮態(tài)勢從月度消費(fèi)趨勢看，2023年1月至2024年3月，跨境線下交易總金額穩(wěn)定增長，復(fù)蘇率從62%上升至72%。一方面，出境人數(shù)穩(wěn)步增長。另一方面，疫情后的卡均消費(fèi)水平顯著提高，并在放開初期達(dá)到高峰，隨后波動下降，但仍略高于疫情前水平。這種變化或與游客從報復(fù)性消費(fèi)逐步轉(zhuǎn)向理性消費(fèi)，以及在2023年初高購買力客群率先恢復(fù)出境游消費(fèi)有關(guān)。展望未來，跨境消費(fèi)或?qū)⒊掷m(xù)恢復(fù)，而其增長動力將從初期卡均消費(fèi)上漲的單側(cè)拉動過渡到出境人創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考中國出境旅游消費(fèi)復(fù)蘇情況4月8月9月10月11月12月1月2月3月*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年至2024第一季度線下交易金額線下交易卡數(shù)線下卡均金額3.2疫情后出境熱門目的地恢復(fù)情況出境游目的地選擇呈現(xiàn)“由近及遠(yuǎn)，逐步試水”的態(tài)勢。開放之初，澳門、香港市場接連井噴式復(fù)蘇，吸納了具備出境需求的大部分游客。2024年伊始，近途目的地出行便利度提升，逐步分流跨境游客，如東南亞、日本等市場客流即將接近疫情前水平。2023年-2024年熱門出境目的地跨境游產(chǎn)品預(yù)訂人次變化情況(同比2019)119%119%102%中國澳門(#4)新加坡(#6)澳大利亞(#9)美國(#8)2各目的地出境游產(chǎn)品預(yù)訂人次排名中國香港(#1)馬來西亞(#7)越南(#10)韓國(#5)港澳地區(qū)*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)，數(shù)據(jù)周期為2023年1月-2024年4月2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告已恢復(fù)出境游目的地逐步擴(kuò)容基于線上票務(wù)預(yù)訂平臺產(chǎn)品預(yù)定數(shù)據(jù)，35%頭部出境游目的地的客流量已恢復(fù)至疫情前的水平。各目的地復(fù)蘇速度有所不同，客流量位居前二十位的熱門目的地中亞洲占比60%。除近途目的地首批復(fù)蘇并持續(xù)繁榮，屬于新興目的地的阿聯(lián)酋，得益于免簽免稅政策，吸引大量開展經(jīng)貿(mào)文化交流的商旅游客及“說走就走”的自由行游客到訪，成為出境游目的地“黑馬”,旅游人次達(dá)疫情前160%,復(fù)蘇速度領(lǐng)跑全球。歐洲旅游市場雖逐步回暖，但僅西班牙、英國、意大利客流量接近疫情前水平?；謴?fù)勢頭強(qiáng)勁的目的地航班架次均遠(yuǎn)超2019年，且增發(fā)杭州、溫州等多城直飛線路。北美市場受目的地航班班次有限及通脹等因素影響，恢復(fù)情況不及疫情前水平。2023-2024熱門目的地到訪人次及國際航線客運(yùn)量恢復(fù)情況免簽免簽亞洲歐洲北美洲大洋洲■客流量恢復(fù)情況(以2019為基準(zhǔn))▲航班架次同比2019(%)利▲*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)，2023年5月至2024年4月；中華人民共和國民用航空局，2024年4月節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考頭部出境游目的地線下消費(fèi)恢復(fù)存在差異我們按攜程旅游產(chǎn)品數(shù)量選取疫情前后最受中國游客歡迎的前10個目的地(中國香港、日本、泰國、韓國、中國澳門、新加坡、馬來西亞、美國、澳大利亞和越南),利用萬事達(dá)卡洞察及對10個目的地在疫情后的消費(fèi)恢復(fù)情況進(jìn)行剖析，發(fā)現(xiàn)高消費(fèi)游客率先開始恢復(fù)出境游，隨后逐步延伸至中低消費(fèi)游客2024年一季度分目的地線下消費(fèi)較2019年同期提升幅度中國澳門出境游線下卡均提升%泰國澳大利亞出境游線下消費(fèi)總額提升%出境游線下消費(fèi)總額提升%*目的地交易筆數(shù)恢復(fù)情況(基于螞蟻集團(tuán)2024年五一黃金周期間數(shù)據(jù)對比)已恢復(fù)至2019水平尚未恢復(fù)至2019年水平不適用*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察(2019年第一季度及2024年第一季度)、螞蟻集團(tuán)數(shù)據(jù)*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察(2019年第一季度及2024年第一季度)、螞蟻集團(tuán)數(shù)據(jù)疫情后，中國游客主要出行目的地的線下消費(fèi)復(fù)蘇程度不一。其中，日本和韓國地區(qū)旅游線下消費(fèi)總額恢復(fù)居前列，日本卡均消費(fèi)增速高于韓國，且今年五一消費(fèi)增速更快。中國香港及中國澳門卡均消費(fèi)增速領(lǐng)跑各目的地，2023年整體消費(fèi)需求居于中部，但均在五一有良好表現(xiàn)。馬來西亞、泰國及越南等東南亞國家，卡均消費(fèi)與疫情前水平相近，新加坡卡均及線下消費(fèi)總額均顯著高于其他東南亞目的地，仍為五一主要增長地區(qū)。美國和澳大利亞因距離較遠(yuǎn)、航班尚未恢復(fù)等原因，線下消費(fèi)仍有提升空間。創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告3.3中國出境游客消費(fèi)習(xí)慣變化受航線運(yùn)力和簽證政策影響，機(jī)酒預(yù)訂周期仍短于疫情前水平疫情前后提前30天及以上訂票的用戶比例2023年，跨境旅行初步復(fù)蘇，游客受航線、旅行提前30天及以上訂票的用戶比例均下降了7%以上。2024年，隨著游客國際出行的相關(guān)經(jīng)驗積累，松，機(jī)酒預(yù)訂周期較2023年有所延長。但由于不疫情前后提前30天及以上訂票的用戶比例*數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局，2019及2023全年數(shù)據(jù)中國游客追求品質(zhì)及旅游體驗，卡均機(jī)酒消費(fèi)顯著高于疫情前萬事達(dá)持卡人境外機(jī)酒筆均消費(fèi)變化023機(jī)票酒店在中國游客的頭部出境熱門目的地中，75%的目的地的游客平均消費(fèi)已超越2019年水平?。從機(jī)票及酒店消費(fèi)來看，相較2019年，2023年中國游客出境游的機(jī)酒消費(fèi)筆均分別增加50%及14%5,6;從酒店預(yù)訂的方面來看，2023年約73%游客選擇四星及以上酒店，略高于2019年。疫萬事達(dá)持卡人境外機(jī)酒筆均消費(fèi)變化023機(jī)票酒店數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年及2023年疫情后吃喝娛樂等體驗類支出占比提升較疫情前2019年水平，2024年中國游客持58%下降至50%,而餐飲類消費(fèi)占比由18%上升至28%,其他娛樂類消費(fèi)，如樂園、動物園類，2024年的五一黃金周和2019年同期相比，購物消費(fèi)總金額恢復(fù)到2019年89%,相比2023年保持持平10。但餐飲消費(fèi)激增，相比2019年，中國游客在餐飲消費(fèi)上增長了57%,2024年同比2023年又增長了50%10。萬事達(dá)持卡人境外線下消費(fèi)類型分布2019年第一季度2024年第一季度*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年第一季度及2024年第一季度2024年五一黃金周支付寶出境游不同消費(fèi)場景恢復(fù)情況9992024對比2023同期2024對比2019同期*數(shù)據(jù)來源：螞蟻集團(tuán)，2019、2023及2024年五一黃金周創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考出游更“地道”,追求沉浸式旅游體驗“地道”和“劃算”,成為了如今出境游消費(fèi)的關(guān)鍵詞。降低物欲，追求體驗，是疫情后呈現(xiàn)出的消費(fèi)新趨勢。體現(xiàn)到出境游上，游客更注重融入當(dāng)?shù)厣?，愿意在深度體驗當(dāng)?shù)匚幕惋L(fēng)土人情上支出?！艾F(xiàn)在社交媒體上各種打卡攻略很多，但我們不想學(xué)人家走馬觀花式的逛景點(diǎn)，而是更想深度體驗當(dāng)?shù)靥赜械娘L(fēng)土人情，比如去當(dāng)?shù)厝讼矚g的餐廳、住當(dāng)?shù)靥赜械拿袼薜鹊?，所以在網(wǎng)上提前請了當(dāng)?shù)貙?dǎo)游，也提出了我們的訴求?！眮碜陨虾５闹x女士接受采訪時說道。旅游從業(yè)者也表示，近年來戶外運(yùn)動風(fēng)潮興起，許多中國游客將目光投向了印尼的火山徒步，希望火山行’中攀登布羅莫火山、伊真火山，也要體驗巴厘島的休閑度假模式?！痹谟∧釓氖侣糜螛I(yè)的良先生說道，“這種‘一次行程，多樣體驗’的旅游產(chǎn)品能夠分?jǐn)偝鲂谐杀?，對消費(fèi)者來說很有吸引力?！卑殡S旅行體驗的逐步個性化，旅行者的旅行節(jié)奏和旅行方式選擇也更趨多元。攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，相較2019年前四月，2024年同期出境自由行比例仍處于高位，部分目的地如印度尼西亞、束埔寨、美國、阿聯(lián)酋等，自由行的增長趨勢較明顯。各目的地自由行人次占比%20242024中國香港日本韓國新加坡馬來西亞泰國束埔寨美國英國西亞*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)周期為2019年及2024年前四月“特種兵”和“躺平”都成為出境自由行的熱點(diǎn)詞。一方面，旅行者希望利用有限的假期時間最大化體驗世界的精彩。今年五一，連續(xù)幾天凌晨起床爬雙火山、看瀑布的中國背包客帶火了印尼東爪洼生態(tài)游。另一方面，“工作已經(jīng)很累了，就想好好躺一躺”的國內(nèi)上班族遍布普吉島、長灘島、馬爾代夫的海灘度假酒店。同時，我們觀察到高端定制旅行也成為了傳統(tǒng)旅行社跟團(tuán)游和DIY自助游外的新增長點(diǎn)。坦桑尼亞野奢團(tuán)、巴厘島瑜伽冥想團(tuán)、埃及文化考察團(tuán)等由資深出境游背包客結(jié)合自身經(jīng)驗、整合在地資源設(shè)計開發(fā)的主題旅行產(chǎn)品逐步流行。更個性化的旅行群體明顯增加。2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告基于自身個性化需要設(shè)計私享旅行方案成為可能。去新加坡看演唱會，去巴黎看奧運(yùn)會，去紅海船宿，去北海道滑雪，去菲律賓沖浪，去首爾做美容等細(xì)分，具體的出行目的不斷成為旅行熱點(diǎn)，在社交媒體廣泛傳播之余也推動旅行主題化和場景化持續(xù)發(fā)展。精打細(xì)算，追求旅行中的“高性價比”與此同時，游客想要更多的目的地優(yōu)惠、更好的匯率、更地道的攻略。他們愿意提前研究攻略、領(lǐng)優(yōu)惠券，在抵達(dá)目的地后參與各類活動，解鎖更多當(dāng)?shù)爻院韧鏄焚彽膬?yōu)惠，讓“邊玩邊省”與此同時，游客想要更多的目的地優(yōu)惠、更好的匯率、更地道的攻略。他們愿意提前研究攻略、領(lǐng)優(yōu)惠券，在抵達(dá)目的地后參與各類活動，解鎖更多當(dāng)?shù)爻院韧鏄焚彽膬?yōu)惠，讓“邊玩邊省”2024年五一黃金周支付寶出境游交通場景恢復(fù)情況2024對比2023同期175%2024對比2019同期*數(shù)據(jù)來源：螞蟻集團(tuán)，2019、2023及2024年五一黃金周在出行中，從實惠和環(huán)保的角度考慮，越來越多游客在目的地選擇公共交通出行。萬事達(dá)卡洞察顯示，公共交通出行類交易筆數(shù)2024年第一季度相比2019年同期呈現(xiàn)明顯增長。其中，線上漲幅約為23%,線下交易漲幅約為41%;筆均也由2019年的42美金下降至2024年同期的18美金，跌幅高達(dá)57%,說明越來越多的游客選擇了更為經(jīng)濟(jì)劃算的公共出行方式，節(jié)省費(fèi)用的同時也能更深入體驗當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情。支付寶的出境游數(shù)據(jù)也顯示出行消費(fèi)增長較快，2024年五一黃2024年五一黃金周支付寶出境游交通場景恢復(fù)情況2024對比2023同期175%2024對比2019同期*數(shù)據(jù)來源：螞蟻集團(tuán)，2019、2023及2024年五一黃金周1.數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國民用航空局、中華人民共和國國家統(tǒng)計局，2023第一季度至2024第一季度2.數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國民用航空局、中華人民共和國國家統(tǒng)計局，2019年至2024年3.數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年至2024年第一季度4.數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)5.數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年及2023年6.未排除通脹影響。根據(jù)國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)顯示，2023年相較2019年全球通貨膨脹率為25%8.數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，2019年第一季度及2024年第一季度9.未排除通脹影響。根據(jù)國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)顯示，2024年相較2019年全球通貨膨脹率預(yù)計達(dá)33%10.數(shù)據(jù)來源：螞蟻集團(tuán)，2019、2023及2024年五一黃金周11.數(shù)據(jù)來源：螞蟻集團(tuán)，2019、2023及2024年五一黃金周創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考第四章/客消費(fèi)習(xí)慣變化4.1中國入境游客的恢復(fù)情況2024年第一季度入境旅游市場，呈現(xiàn)出積極的復(fù)蘇態(tài)勢，東南亞游客井噴式增加，歐洲游客強(qiáng)勁復(fù)蘇，其他趨于持續(xù)復(fù)蘇基于攜程集團(tuán)估算的線上旅游平臺產(chǎn)品預(yù)定數(shù)據(jù)，2024年一季度平臺上入境游的主要客源地國家為日本、馬來西亞、韓國、美國、澳大利亞、英國、泰國、越南、加拿大。東南亞中泰國、新加坡和馬來西亞到訪人次持續(xù)井噴；其次，歐洲入境游熱度也強(qiáng)勁復(fù)蘇，其中來自法國、西班牙、意大利的游客人次2024年1~4月相比2023年同期提升約四倍1;中東、美洲、大洋洲短期持續(xù)復(fù)蘇。雖然不同地區(qū)的恢復(fù)速度和變動趨勢存在差異，但整體而言，旅游市場正在穩(wěn)步恢復(fù)。這些積極的增長趨勢得益于海外游客需求的強(qiáng)勁增長，除此以外還有中國的免簽利好政策以及入境便利性的持續(xù)2024年一季度線上旅游平臺入境游外國游客客源地人次排名及變化趨勢客源地排客92024人次變化(相較2019)接近2019水平較2019水平翻倍接近2019水平尚未恢復(fù)2019水平超越2019水平超越2019水平較2019水平翻倍較2019水平翻倍接近2019水平*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)，數(shù)據(jù)已脫敏聚合創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考免簽政策有效期2023年11月17日起72/144小時過境免簽歐洲(1):挪威(奧地利、比利時等53個國家2023年以前已納入72/144小時過境免簽范圍)2023年12月1日-2025年12月15天普通護(hù)照免簽歐洲(5):法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙東南亞(1):馬來西亞2024年2月9日起30天普通護(hù)照互免東南亞(1):新加坡2024年3月1日起30天普通護(hù)照互免東南亞(1):泰國2024年3月14日-2025年12月31日15天普通護(hù)照免簽歐洲(6):瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡2024年7月1日-2025年12月31日15天普通護(hù)照免簽大洋洲(2):澳大利亞、新西蘭歐洲(1):波蘭4.2入境產(chǎn)品預(yù)訂情況恢復(fù)為旅游觀光。從2023年中到2024年第一季度，入境游客中的觀光客占比已經(jīng)接近八成3,成為入與2019年對比發(fā)現(xiàn)，2023年與2024年在中國停留一周以上的深度游游客占比顯著增加，且無論這一趨勢在遠(yuǎn)途游客中尤為明顯。歐美及大洋洲中國停留一周及以上。歐美地區(qū)中，英國和荷蘭上漲勢頭明顯。相比之下，亞洲等短途客源地的入境游客更偏好一周之內(nèi)的常規(guī)旅行，僅43%的游客會停留一周及以上。亞洲來源地中，日本偏向長途深度旅游的游客占比增長最快，選擇7天以上深度游的人群占比增加20%?,東南亞以菲律賓為主要增長點(diǎn)。入境游人群往返機(jī)票停留天數(shù)分布20192023年5月-2024年4月43.1%41.7%43.1%41.7%6.9%6.6%2天過夜26.5%21.4%7-14天30天以上長途旅行長途旅行入境停留一周及以上人次占比短途客源地長途客源地2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告中年客群仍為入境主力，但入境游客年輕化趨勢明顯近一半的入境游客為35~54歲的中年客群，相較疫情前占比穩(wěn)定。值得注意的是，入境游客年輕化特征十分顯著,2024年20~35歲的年輕客群占比較疫情前大幅提升9%,且各客源地均有此特征，以意大利、法國、日本、越南增長最多。前十大入境客源地中，泰國、英國游客年輕化程度最高，中國香港在各客源地中19歲以下青少年占比最高。入境游人群年齡分布不同國家/地區(qū)的入境游人群年齡分布2019201919歲以下20-24歲25-34歲35-54歲55歲以上2023年5月-2024年4月35-54歲55歲以上60%40%20%泰國英國香港臺灣19歲以下俄0%坡*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)，數(shù)據(jù)已脫敏聚合*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)，數(shù)據(jù)已脫敏聚合入境游深入中國腹地及網(wǎng)紅熱點(diǎn)城市，以亞洲游客最為顯著2024年4月份，入境游按人次最熱門的十大目的地涵蓋傳統(tǒng)一線城市，如北上廣深，以及新一線城市，如杭州、成都、廈門、重慶、蘇州和西安5。不同客源地區(qū)的喜好有所不同，短途客源地游客對中國各城市的游覽更為深入。美國、英國等長途客源地更喜歡北上廣深等傳統(tǒng)一線城市，而韓國游客非常喜歡以自然風(fēng)光聞名的張家界。隨著出行交通方式越來越便利，香港游客更多北上至東南沿海地區(qū)，如深圳、廣州和福建晉江。值得注意的是，2024年入境前十五大城市排行榜?中，以成都和重慶為代表的川渝地區(qū)排名有所上升，其中重慶尤其突出，排名連升五位，已進(jìn)入十大頭部城市，體現(xiàn)了外國游客對除中國傳統(tǒng)一線城市以外目的地的濃厚熱情。此外，入境游客對張家界的熱情空前，萬事達(dá)數(shù)據(jù)顯示其2024年入境消費(fèi)為2023年同期的160倍，由此可見外國游客對中國多元城市文化體驗的探索熱情正在增長。各客源地入境旅客按到訪境內(nèi)目的地的人次分布東南沿海歐美亞洲港澳臺*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，數(shù)據(jù)已脫敏聚合，2024年第一季度2024年1~4月張家界入境消費(fèi)的客源地分布其他其他韓國旅客*數(shù)據(jù)來源：萬事達(dá)卡洞察，數(shù)據(jù)已脫敏聚合，2024年第一季度創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考網(wǎng)紅熱點(diǎn)城市的體驗也是入境游的新趨勢。從按月度排名上看，2024年1至2月冬季，哈爾濱首次上榜即位列第十名左右，長沙也是疫情后首次出現(xiàn)在前十五名中，且自2023年1月至今年4月共計十次上榜。當(dāng)前入境游客對網(wǎng)紅城市的熱衷或與年輕化趨勢相關(guān)，通過緊跟社交媒體上的旅行熱點(diǎn)，外國游客在中國體驗新潮出行經(jīng)歷?！岸嘣w驗”、“追逐熱點(diǎn)”是入境游景點(diǎn)關(guān)鍵詞，同時保持對中從入境游的景點(diǎn)選擇上，如中國國家博物館和南京明孝陵等極具中國歷史文化的景點(diǎn)仍廣受入境游客喜愛，常居榜首。中國的寺廟文化體驗在入境游中開始風(fēng)靡，成都的青城山(道教文化)、杭州的靈隱寺和廈門的南普陀寺位列目的地城市景點(diǎn)榜單前五名。此外，隨著越來越多年輕游客入境，在社媒上擁有高討論熱度的景點(diǎn)，如北京環(huán)球影城及成都熊貓基地也備受熱捧。隨著入境支付便利化的推進(jìn)，境外銀行卡綁定境內(nèi)錢包的支付方式也給中國商家?guī)砹诵碌纳虣C(jī)，今年五一期間，用支付寶做國際游客生意的中國商家數(shù)量同比增長了4.5倍。上海北京廣州杭州成都廈門較2019年2024年新上榜景點(diǎn)上海動物園北京環(huán)球度假區(qū)廣州塔西湖游船青城山廈門園林植物園豫園中國國家博物館靈隱飛來峰景區(qū)成都自然博物館鷺江夜游上海海昌海洋公園西溪國家濕地公園南普陀寺2024年排名升景點(diǎn)慕田峪長城成都大熊貓繁育研究基地都江堰景區(qū)創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告4.3入境消費(fèi)情況及新趨勢入境線下持卡消費(fèi)的品類更豐富相較于疫情前超七成的卡片消費(fèi)聚集在酒店類商戶，隨著境內(nèi)商戶受理環(huán)境的加強(qiáng)，2024年入境線下持卡消費(fèi)的類型呈現(xiàn)更多元趨勢，尤其在購物消費(fèi)上占比顯著增加。此外，不同城市的消費(fèi)類型有所不同。以頭部入境目的地為例，成都的入境消費(fèi)約三成為購物類，在頭部目的地購物類占比第一，上海則以休閑娛樂消費(fèi)突出，杭州消費(fèi)更聚集在酒店，北京為餐飲消費(fèi)占比之首。線下持卡消費(fèi)按行業(yè)的金額消費(fèi)占比~~70%~20%~10%～10%~1%～1%酒店購物食品餐飲休閑娛樂線下持卡消費(fèi)按城市和行業(yè)的金額消費(fèi)占比酒店酒店購物休閑娛樂深圳~1%北京杭州廣州~0%成都%上海%創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考創(chuàng)智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考第五章/出境游及入境游熱門目的地2024年3月1日，泰國宣布中國游客可以免2024年3月1日，泰國宣布中國游客可以免宜了約20%。無論是家庭出游還是獨(dú)自旅行，游恢復(fù)迅速自2023年初中國宣布開放境外出行以來，泰游和體育部在5月14日更新的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月1日至5月12日期間，赴泰旅游的外國游客總數(shù)達(dá)到了13,157,997人次，同比增長了100至200泰銖(20至40人民幣)之間，而米(360至800人民幣)之間，這比紐約等城市便宜約30%至50%。(三)行——Citywalk的城市探索曼谷的CityWalk是探索泰國城市文化的超高CityWalk在曼谷的受歡迎程度持續(xù)上升，是熱門約有70%的游客在泰國期間至少體驗過一次泰式300-500泰銖(約人民幣70-115元),這使得它成出境目的地案例-意大利家之一，意大利2023年吸納了到訪歐洲的中國游98%?。2024年預(yù)計超越疫情前水平6。同時，螞利的交易筆數(shù)已經(jīng)恢復(fù)至2019年同期的75%。成都和南京等城市均已開通直飛羅馬或米蘭的航大利的奢侈品支出提高了44%。為了方便中國游商家也做出了多方努力，成為促進(jìn)中意旅游演現(xiàn)場；連續(xù)四天四城活動共邀請超過300名旅入境目的地案例-哈爾濱2023年-2024年，哈爾濱在國際旅游市場上的表現(xiàn)無疑是一匹“黑馬”。2023年-2024年冬位列第十名。2023~2024年冰雪季，入境前往黑龍社交媒體推廣。哈爾濱通過與知名旅游博主多語言標(biāo)識和導(dǎo)覽。為提升境外游客接待能雪景觀和冬季活動(如滑雪、冰雕展覽)具有極大獨(dú)特的文化和美食。東南亞游客對新奇的美入境目的地案例-張家界2024年一季度，湖南接待入境游客40.61萬人次，現(xiàn)了24小時落地簽證審核，入境后30分鐘內(nèi)即旅行體驗，吸引了更多國際游客前來。特別是Instagram、Facebook等平臺上關(guān)于張家界的美礎(chǔ)。比較有代表性的事件是2001年11月，時任5.攜程集團(tuán)，周期為2023年5月至2024年4月第六章/促進(jìn)跨境旅游發(fā)展行前行中士入住的問題，中國政府各部門已積極采取措車站等交通樞紐為入境游客提供多語種旅游信息，實名制預(yù)約和購票在中國的景點(diǎn)越來越普遍，2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報告通樞紐、酒店景點(diǎn)等場景的境外銀行卡受理設(shè)備的新增和升級，提升入境游客的支付便利度。推出了“外卡內(nèi)綁”服務(wù)。例如國際卡組織萬事達(dá)卡與支付寶等支付機(jī)構(gòu)基于“外卡內(nèi)綁”合作推出的“PayingLikeaLocal”活動，支持入境游客通過錢包綁卡消費(fèi)，讓入境游客可以像本地人一樣在數(shù)千萬中國內(nèi)地中小商戶進(jìn)行掃碼支付，給中小商家?guī)碓鲩L，提振地方文旅經(jīng)濟(jì)。同時，螞蟻集團(tuán)還通過Alipay+跨境數(shù)字支付營銷解決方案，使入境游客可以使用境外電子錢包掃碼支付。不僅如上海、廣州等多地政府發(fā)起了“入境消費(fèi)友好型商卷共建計劃”,得到了各大商卷