全球商用車市場發(fā)展趨勢及國際化戰(zhàn)略分析

全球商用車市場發(fā)展趨勢及國際化戰(zhàn)略分析

目錄

第1章綜述.....................................................................1

1.1宏觀背景................................................................1

1.22012年中國商用車出口情況分析..........................................5

第2章歐美日市場..............................................................13

2.1北美...................................................................13

2.2歐洲....................................................................18

2.3日本...................................................................21

第3章東盟商用車市場分析......................................................25

3.1背景..................................................................25

3.2汽車市場整體概況........................................................26

3.3中重型商用車市場......................................................27

3.5小結..................................................................30

第4章獨聯(lián)體商用車市場分析....................................................32

4.1背景...................................................................32

4.2汽車市場整體概況......................................................33

4.3俄羅斯中重型商用車市場................................................37

4.4小結...................................................................40

第5章南美商用車市場分析......................................................43

5.1背景...................................................................43

5.2汽車市場整體概況......................................................44

5.3巴西中重型商用車市場..................................................47

5.4小結...................................................................52

第6章印度商用車市場分析.......................................................55

6.1背景...................................................................55

6.2汽車市場整體概況......................................................55

6.3中重型商用車市場........................................................56

6.4小結...................................................................60

第7章結論及建議..............................................................62

7.1結論...................................................................62

7.2建議....................................................................70

第1章綜述

1.1宏觀背景

1.1.1全球商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：日益全球化

在經(jīng)歷了數(shù)年的成長后，全球商用車市場步入低迷，整個產(chǎn)業(yè)處于一個波動

狀態(tài)。西歐、北美、日本等傳統(tǒng)的制造商面臨著空前的市場壓力：日益上漲的油

價、更加嚴格的排放標準以及飽和的需求（如圖1）。

發(fā)達國家的商用車市場已近飽和，發(fā)展中國家（地區(qū)）市場需求則不斷增長。

世界汽車集團紛紛瞅準商機，市場結構的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車主戰(zhàn)場

的轉移在所難免。

近年來，為彌補國內(nèi)市場的需求不足，這些傳統(tǒng)的制造商推行全球化，開始

關注于新興市場，特別是中國和巴西。這項轉變給這些新興市場本土制造商帶來

了極大壓力，迫使它們也走向海外擴張之路。在這些新興市場，外來制造商的本

土化需求及本土制造商對于先進技術的訴求使得它們結成戰(zhàn)略合作伙伴，比如合

資公司的興起。全球乘用車產(chǎn)業(yè)在上世紀90年代也經(jīng)歷了類似的發(fā)展軌跡。

100%

■非洲

90%其它發(fā)展中國家

80%■東盟

70%?印度

60%■中國

50%■東歐

40%■南美

30%■其它發(fā)達國家

20%日本

10%■北美

0%■歐盟

20052006200720082009201020112012

圖1.1發(fā)展中國家與發(fā)達國家商用車市場份額變化情況

商用車市場的全球化，不僅適用于制造商，同時體現(xiàn)在顧客需求方面：影響

顧客購車決策的標準趨于一致。對制造商來說，開發(fā)一款車型可以滿足不同地區(qū)

的多相應層次需求。

1.1.2傳統(tǒng)制造商VS新興制造商

（1）傳統(tǒng)制造商

指來自歐美日等發(fā)達國家（傳統(tǒng)市場）的整車及零部件制造商（沃爾沃、斯

堪尼亞、奔馳、佩卡、萬國、日野等）。

面臨全面壓力：排放標準升級；材料和燃油價格上漲；經(jīng)濟低迷，用戶推遲

投資及延長車輛使用年限。用戶對車輛整體擁有成本（TCO）敏感；車輛的可互

換性增強，差異化減少。制造商被迫更關注于問題的解決而不是銷售。

這些身經(jīng)百戰(zhàn)的商界巨子們知道，要成功進行戰(zhàn)略轉移，在激烈的爭奪和競

爭中獲取勝利，除了要有發(fā)現(xiàn)新市場的敏銳目光，還必須擁有開拓新市場的超強

實力和進入新市場的可行戰(zhàn)術。

首先是商用車生產(chǎn)廠商的兼并重組，有些兼并甚至發(fā)生于發(fā)展中市場制造商。

雖然汽車工業(yè)集團的兼并、重組是汽車工業(yè)集團化、國際化的大趨勢所致，是世

界汽車市場激烈競爭的結果，但這的確為其開辟新的“勢力范圍”增強了實力后

盾。

實力強勁、經(jīng)驗豐富的跨國巨頭明白，除了必備的實力,要進入一個新市場，

戰(zhàn)術的運用也是至關重要的。于是與當?shù)赜休^大影響的公司結盟，或通過兼并收

購，使其成為子公司成為進入新市場的一個捷徑。

圖1.2商用車行業(yè)兼并情況

隨著大眾旗下一個龐大的商用車集團的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用）,

成熟市場再發(fā)生整合的可能很?。ㄔ诂F(xiàn)有反壟斷法下）。印度和俄羅斯的行業(yè)整

合已達到一定程度，而中國的整合才剛剛開始。從現(xiàn)有的整合案例看，來自新興

市場的制造商并非處于核心地位。

當前世界大中型商用車生產(chǎn)、銷售的一半在新興市場。今后，世界大中型商

用車的市場成長和生產(chǎn)能力擴大也將在新興市場，因此，在新興市場特別是在金

磚國家發(fā)展的態(tài)勢，將直接影響各集團今后的成長。

（2）新興制造商

指來自中印俄等發(fā)展中國家（新興市場）的整車及零部件制造商（塔塔、利

蘭、東風、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）

高增長伴隨高風險：高的增長不能長久持續(xù)（比如中國和印度）；傳統(tǒng)制造

商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運作，本土經(jīng)營”理念，金磚四國銷量占比

從2007的29%增值2010的40%左右。在巴西已成為行業(yè)領導者，在中國與福田

展開深入合作，在印度建立獨資子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。

斯堪尼亞計劃在2020年歐洲之外業(yè)務占比從現(xiàn)在30%提升至60%0

2000年，沃爾沃集團在亞洲市場的銷售額僅占其全球銷售額的7%,而到了

2012年這個數(shù)字上升到23%（僅次于歐洲，同北美并列）。這么顯著的增長主要

來源于幾個方面:一些收購交易，還有成立合資公司，以及集團自身的良性增長。

圖1.3至2014年金磚四國將占據(jù)全球中重卡產(chǎn)業(yè)44%增量

（來源：AlixPartners）

金磚四國及金鉆11國（孟加拉國、埃及、印尼、伊朗、韓國、墨西哥、尼

日利亞、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南）成為市場增長的支柱。

20062007200820092010

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1則ngAuiomcCh<eindustryCorp.

Source:iHSAutomw/aKPMGInternationa

圖1.4全球主要中重型商用車（總質(zhì)量＞6t）產(chǎn)量排名（2010）

雖然市場地位不僅僅由銷量體現(xiàn)，但是如果新興的制造商質(zhì)量、可靠性和品

牌影響力達到一定程度，將會更有參考意義。自2006年以來，全球商用車格局

發(fā)生改變，亞洲制造商在成本控制上相對傳統(tǒng)制造商取得了一定優(yōu)勢。

（3）全球化進程，不是單向的

不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過進入新興市場來彌補其傳統(tǒng)市場的增長乏力，新

興市場本土制造商（特別是中國和印度）也通過相同方式擴大其全球市場份額。

除去在低端市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，它們也逐漸具備并逐漸進入中高端細分市場。關鍵

技術的獲取主要依靠同傳統(tǒng)制造商及零部件供應商的合資。

商用車產(chǎn)業(yè)國際化的趨勢帶給傳統(tǒng)制造商的另一個威脅是，許多新興市場制

造商開始進入一些成熟市場（如俄羅斯），它們的目標是建立中高檔車輛生產(chǎn)基

地。比如，塔塔一開始在韓國和南非推出高端商用車，AMW也在開拓韓國市場。

在傳統(tǒng)制造商和新興制造商都欲進入對方本地市場時，商用車市場不可避免

地全球化了。國際商用車產(chǎn)業(yè)格局的重塑依然處于初級階段。在未來傳統(tǒng)制造商

仍處于領先者地位，但來自新興市場的挑戰(zhàn)依然存在并且增強。領先者必須迅速

地在全球化過程中找到出路。為此，它們必須了解市場的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢。

需要注意的是一些現(xiàn)有關鍵差異在未來重要性會降低。用戶的轉變及制造商的反

應將在未來商用車市場得到體現(xiàn)。

1.1.3外資巨頭環(huán)伺下的中國本土零部件商面臨的壓力

從歐美這些成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是

1：1.7,而中國目前的數(shù)據(jù)為1：0.5左右，這給我國汽車零部件行業(yè)提供了很

大的發(fā)展空間和商機。

中國汽車市場的巨大容量和持續(xù)增長，讓全世界的零部件企業(yè)為之興奮。包

括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務的增

長率均實現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在

中國的投資、增資項目的計劃與實施工作。

博世僅2013年就計劃在汽車技術、售后市場等方面增加30億元左右投資。

TRW今年計劃對中國市場投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個國家的

投資額。采埃孚也計劃今年在中國再投產(chǎn)兩個生產(chǎn)基地。

擁有技術、管理和品牌優(yōu)勢的外資汽車零部件企業(yè)深入中國市場投資的步伐

正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場的同時，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中

低端市場擴張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機。

目前，在我國汽車零部件行業(yè)，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術要求高

的零部件市場，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。

有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)申請的汽車技術專利8096左右是實用新型專利，發(fā)明專利較少，

核心技術基本沒有掌握。

目前，國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上的非國有汽車零部件企業(yè)

共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130

家，國內(nèi)近70%的汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)成本高、整體效益低下、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不

齊。

在國內(nèi)的百強零部件企業(yè)中，占據(jù)相當分量的企業(yè)是依據(jù)外方技術的中外合

資企業(yè)，完全中資或中資完全控股并擁有核心技術的零部件企業(yè)可以說是少之又

少。

大多外資零部件供應商承認，未來中國本土的零部件供應商，將更多承擔了

外資零部件企業(yè)在華的二級供應商角色。外資品牌目前占據(jù)了65%以上的市場份

額，所謂的市場競爭，實際上就是合資品牌、國際品牌在中國的競爭。

1.22012年中國商用車出口情況分析

1.2.1汽車整體出口

2012年中國汽車出口達到105.6萬輛，同比增長29.7%。從汽車出口總量上

看，中國的排名應列在德國、日本、韓國、墨西哥、美國、西班牙、英國、法國、

加拿大、泰國、土耳其之后，居全球第12位。

表1.1汽車商品出口情況

汽車商品其中整車

編號

國家出口額（億美元）國家出口量（萬輛）

1美國141.12阿爾及利亞14.98

2日本59.65伊拉克9.01

3俄羅斯37.73俄羅斯8.97

4韓國28.73伊朗7.78

5德國19.58智利6.27

6墨西哥16.28秘魯3.72

7英國15.72埃及3.46

8巴西15.22委內(nèi)瑞拉3.28

9澳大利亞15.05哥倫比亞3.13

10伊朗14.59烏克蘭3.06

小計363.67小計63.66

其中，商用車出口39.5萬輛，同比增長20%。從分車型出口市場份額看，

整車是我國商用車出口的主力，而這其中貨車整車又是主力中絕對主力，2012

年盡管占據(jù)貨車出口市場的份額有所下降，但也仍然超過了74%o2012年客車整

車出口份額較2011年增加了0.34個百分點，突破13隊半掛牽引車、貨車非完

整車輛、客車非完整車輛，三者所占商用車出口市場份額均在7%以下。

圖1.5近四年國內(nèi)商用車出口情況（單位：輛，%）

圖1.62012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場份額

2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，同比增

長15.83%,占商用車出口市場86.09%的份額。其中，貨車整車出口294986輛,

同比增長13.83%,半掛牽引車出口27393輛，同比增長16.68%,貨車非完整車

輛出口17581輛,同比增長61.66%。

表1.22012年貨車主要企業(yè)出口情況（單位：輛，%）

序號企業(yè)名稱2012年2011年同比增長

1東風汽車679455325927.57

2長城汽車432203557221.5

3北汽福田387903161822.68

4中國重汽260872219317.55

5安徽江淮239921746937.34

6金杯汽車201171728016.42

7廣汽吉奧182864364319.02

8江鈴控股160941326921.29

9陜汽集36

10哈飛汽車1366434459-60.35

11河北中興12701882743.89

12中國一汽9711780224.47

其他企業(yè)3509738205-8.14

總計33996029349315.83

表1.32012年客車主要企業(yè)出口情況（單位：輛，%）

企業(yè)名稱2012年2011年同比增長

1金杯汽車11358932621.79

2廈門金龍9231759421.56

3廈門金旅60122829112.51

4鄭州宇通5055371336.14

5北汽福田4816380026.74

6蘇州金龍39124869-19.65

7安徽安凱35481285176.11

8北京汽車制造廠21063332-36.79

9南汽集團1937170513.61

10中通客車12671433-11.58

11奇瑞汽車12291561-21.27

12安徽江淮842581351.72

其他企業(yè)3614321812.31

總計549274472322.82

進口和出口量較小，因而對國外市場的依賴度很低。也就是說。國際市場變

化，對國內(nèi)的商用車生產(chǎn)企業(yè)影響不大。中國內(nèi)需的主體是中低檔和低檔車，這

也正是中國大中型商用車工業(yè)的優(yōu)勢所在，這樣的內(nèi)需特點近幾年不會有很大變

化，不會對中國大中型商用車工業(yè)造成很大沖擊，這或許是個缺點，因為市場的

特點決定了其對中國大中型商用車企業(yè)技術進步的壓力不夠大。

1.2.2重卡海外市場

（1）出口情況

中國重卡的海外市場主要集中在發(fā)展中國家和第三世界的國家。據(jù)不完全統(tǒng)

計，2012年前十月出口重卡排第一的是中國重汽，其出口數(shù)量直追2011年全年

出口量，而中國重汽出口重卡的數(shù)量占據(jù)其整體銷量的1/4。排在出口量第二位

的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過去年全年水平，陜汽

出口量占據(jù)其總銷量15.7%的市場份額。2012年前10月，出口量占據(jù)自身銷量

近1成的主機廠為北奔、華菱、江淮和上依紅。

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圖1.72011-2012年（1-10月）重卡企業(yè)出口比重變化

中國重卡產(chǎn)品長期以來難以打開歐美等西方發(fā)達國家和地區(qū)的消費市場?？?/p>

中國重卡在勞動力、成本與價格上依然存在著絕對的競爭優(yōu)勢，卻使得中國重卡

在中東、北非、拉美等傳統(tǒng)市場逐步拓展。特別是基于以上優(yōu)勢，目前不發(fā)達國

家對中國重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯

現(xiàn)。2011年6月份，商用車出口主要國家為阿爾及利亞、巴西、越南、智利、

伊朗、哈薩克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、秘魯、尼日利亞、敘利亞、南非、緬甸等。

今天的中國重卡在產(chǎn)品品質(zhì)與技術含量上，與曼、沃爾沃、斯堪尼亞等國際

重卡巨頭相比還有不小的差距，就目前來看，中國進軍國際市場，主要選擇的是

中東、北非等一些非主流國家，即使在歐洲、美國等發(fā)達國家有一些單子，但也

畢竟是少數(shù)中的少數(shù)，國內(nèi)的自主品牌重卡仍然走向的是發(fā)展中國家的市場，但

在這些市場，也只能與歐美、日韓等高端國際品牌的二手車競爭。一方面，國內(nèi)

品牌與國際高端品牌在技術、質(zhì)量上仍難于國際高端車構成競爭存很大差距；另

一方面，國際品牌的昂貴價格也不是有些地區(qū)輕易能消費的起的。

出口存在一定的金融風險，有可能杯水車薪。海外出口中的政治風險和金融

風險是難免的，這是每個廠家都擔心的問題。有些地區(qū)比如中東、非洲局勢動蕩，

它們的付款風險大，政局不穩(wěn)，政府信用度也較低?！胺侵抻唵芜€具有一定的偶

然性和不確定性，很可能政權更迭后，新成立的政府就不承認上屆政府簽訂的訂

單了，遇到這種情況企業(yè)也沒辦法，可謂杯水車薪。

另外，中國汽車企業(yè)的出口主體太多，約500家汽車企業(yè)出口58萬輛汽車，

并分散到全球200多個國家和地區(qū)。只要在某個地區(qū)有一種產(chǎn)品賣得好，中國車

企就蜂擁而至，不惜以相互壓價的方式爭奪份額，這種無序競爭嚴重影響了中國

汽車在海外市場的品牌形象。

(2)海外戰(zhàn)略

隨著海外市場對卡車企業(yè)業(yè)績的貢獻度逐步增加，海外市場在企業(yè)戰(zhàn)略考量

中也變得越來越重要，一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略。福田汽車制定了“2020”

戰(zhàn)略規(guī)劃，提出通過“5、3、1”核心戰(zhàn)略以實現(xiàn)從“中國運營”到“世界運營”

的轉型。其中，“5”是指選定5個國家分別建設5座工廠，每座工廠的設計產(chǎn)能

為10萬輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個發(fā)達市場取得突破；“1”是指在

北京建設福田汽車全球運營總部和創(chuàng)新中心，在中國市場取得領導者地位。圍繞

該戰(zhàn)略，福田已在積極開展工作。

中國重汽董事長馬純濟也表示，重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界

分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲I、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲上

6個片區(qū)分別負責各自區(qū)域的市場推廣、售后服務體系建設、配件網(wǎng)絡建設；重

汽進出口公司濟南總部負責國內(nèi)的業(yè)務保障、服務、管理?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)

各部門的工作職責和權力范圍有了清晰和明確的界定。組織結構搭配更趨合理,

服務定位更加精準。另外，重汽還將與曼加強合作，共同開拓國際市場。

（3）投資設廠

出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點服務保障、以組成合

資企業(yè)等方式投資設廠、海外兼并、納入本國金融體系等步驟，不少跨國公司在

中國也是循著這條線索向前推進，中國企業(yè)到海外也將循此逐步深入。

去年末至今，江淮、東風、福田等卡車企業(yè)公布或經(jīng)媒體披露了一系列在巴

西、印度、俄羅斯等地投資設廠的項目，表明中國卡車企業(yè)的出口戰(zhàn)略已從主要

依靠產(chǎn)品輸出向產(chǎn)品輸出與產(chǎn)業(yè)輸出、資本輸出并重的方向轉型。

中國卡車企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。大部分中國

的海外工廠都采用CKD方式組裝，因為CKD方式不僅有利于降低企業(yè)采購成本,

也帶動了所在國零部件配套體系的發(fā)展，具有雙贏功效和可持續(xù)性。

3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。

這是福田汽車自2011年4月在東非設立KD生產(chǎn)基地后，在海外直接投資設廠的

又一重大舉措。此外，福田的印度和俄羅斯工廠也在緊鑼密鼓地進行中。據(jù)悉，

印度建廠用地已經(jīng)購買，近期將奠基開工建設，明年年底前投產(chǎn)。俄羅斯項目比

印度項目晚半年到一年，預計后年投產(chǎn)。印度市場的重卡需求量并不大，但福田

看好印度的輕卡和中重型卡車，受制于印度的交通基礎設施，雖然印度對重卡的

需求量在可預見的未來都不會太大，但福田也著手早做準備。

一汽解放也已經(jīng)與俄羅斯最大的商用車生產(chǎn)商GAZ集團完成了合作意向書

草案，將共同投資，在俄羅斯境內(nèi)建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)和銷售解放品牌中重型卡

車，計劃3年內(nèi)，本地產(chǎn)能達到5000?10000輛。此前，解放已與伊朗汽車行業(yè)

管理部門達成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)、生產(chǎn)適應伊朗市場的重卡產(chǎn)品。一汽解放還將在

巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國家新建、擴建一批輕

型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對現(xiàn)有一汽

中重卡生產(chǎn)基地進行擴產(chǎn)，目前工廠選址已完成。

重汽王牌和伊朗Mammut集團合資建廠也是中國卡車企業(yè)海外投資設廠浪潮

的一部分。伊朗Mammut集團是國際著名的商用車生產(chǎn)、改裝企業(yè)，通過多方了

解，對重汽王牌7系輕卡、717微卡系列有著強烈的合作興趣，現(xiàn)在雙方已就合

資合作達成原則協(xié)議。

1.3概念定義

在實施全球化戰(zhàn)略過程中，制造商一方面必須考慮傳統(tǒng)與新興市場的差異，

另一方面必須考慮統(tǒng)一市場的不同需求層次，以便于逐步聚焦。

表1.4不同地區(qū)的技術差異性

最高的技術水準（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）

西歐

主機廠擁有最關鍵零部件資源（發(fā)動機、底盤、橋等）

相對西歐較低的技術水準（比如，鼓式VS碟式制動）

北美相對西歐不同的車輛概念（長頭VS平頭）

部分關鍵零部件外購（比如，從卡特、康明斯采購發(fā)動機）

技術水平平均落后歐美一代

南美

技術升級主要由歐洲廠商通過當?shù)刈庸掘?qū)動

高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場主流（產(chǎn)品價格大約低于西歐20%）

亞太日本同西歐有著近似的技術水平，但技術方案不同（比如，氣剎VS油剎）；

聚焦于中型卡車

表1.5新興市場需求正從低端向中高端轉移（以中國為例）

細分市場200620122015E發(fā)達國家進口產(chǎn)品適應性

低端<30萬元85%73%67%

過于復雜、成本過局

中端30-50萬元14%25%30%

高端>50萬元1%2%3%功能過剩

傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場中低端需求，而新興市場制造

商正在努力獲取先進技術以便進入中高端市場。

依據(jù)規(guī)模、成長性及需求特點等因素，將全球主要商用車生產(chǎn)經(jīng)濟體劃分為

三類，并采取不同的市場開拓策略。

表1.6市場級別定義及策略

市場級別定義策略重要度

I類市場容量及增長空間較大的新興市場本土化★★★

n類市場容量較大且穩(wěn)定的成熟市場★★

一類市場或國內(nèi)出口覆蓋

m類汽車工業(yè)規(guī)模小，市場容量較小，進口為主★

依據(jù)其產(chǎn)業(yè)特點及經(jīng)濟關聯(lián)度將全球商用車產(chǎn)業(yè)劃分為10個區(qū)域市場（國

內(nèi)市場+9個海外區(qū)域市場）。按照公司的開拓程度及現(xiàn)有產(chǎn)品在當?shù)氐母偁幜?

對這些市場進行優(yōu)先度排序。其中東盟、獨聯(lián)體、南美、印度四個I類重點市場，

是本文研究的主要對象。

表1.7市場劃分

優(yōu)先順序市場中重卡產(chǎn)量市場級別

1中國中國1,704,319

印尼147,010

馬來西亞5,340

2東盟菲律賓8,970

泰國34,850

越南1,570

俄羅斯85,971

I類

3獨聯(lián)體白俄羅斯22,815

烏克蘭1155

阿根廷18,220

巴西132,820

4南美

厄瓜多爾15,374

委內(nèi)瑞拉3,234

5印度印度270,266

加拿大9,668

6北美墨西哥140,005

美國267,944n類

7歐洲EU27+EFTA3180,376

8日本日本583,074

伊朗20,300

巴基斯坦2,240

土耳其37,396

9其它發(fā)展中市場

埃及4,970

肯尼亞3,080m類

南非27,569

臺灣7,052

10其它發(fā)達市場澳大利亞5,080

韓國21,740

第2章歐美日市場

對于北美、西歐、日本等經(jīng)濟起步比較早的發(fā)達國家（地區(qū)）而言，它們在上

個世紀80、90年代曾經(jīng)經(jīng)歷了一段商用車市場飛速發(fā)展的黃金時期，但伴隨著

高速公路的建設完成以及市場機制的發(fā)育完善，市場對商用車的需求已趨近飽和,

增長緩慢。同時各在制造商在市場上的份額也相對穩(wěn)定，用戶對不同品牌的選擇，

更多的是基于對品牌的偏好。

2.1北美

2.1.1背景

北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）于1994年1月1日起實施，十多年來，己發(fā)展

成為囊括了4.2億人口和11.4萬億美元的國民生產(chǎn)總值、當今世界上最大的自

由貿(mào)易區(qū)。

對于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對墨西哥制汽車征收的關稅，其中輕型卡

車的關稅從25%減到10%,并在5年內(nèi)全部取消；對于重型卡車、公共汽車、拖

拉機的關稅則在10年內(nèi)取消。墨則將在10年內(nèi)取消美、加汽車產(chǎn)品的關稅及非

關稅壁壘，其中對輕型卡車在5年內(nèi)取消關稅。

在制造業(yè)領域，墨西哥的人力資源與美國的技術資本互補，大大提高了美國

制造業(yè)的競爭力，使美國將一些缺乏競爭性部門的工作轉移到更有競爭性的部門,

把低技術和低工資的工作轉變?yōu)楦呒夹g和高工資的工作。在如汽車、電信設備等

美國許多工業(yè)部門都可以看到這種就業(yè)轉移的影響。在美國汽車工業(yè)中，1994

年以來整個就業(yè)的增長速度遠遠快于NAFTA之前的年份。

2.1.2中重型商用車市場概述

美國卡車根據(jù)總重按英鎊分為8個等級，1-5級屬于輕型卡車。1-2為美國

典型的皮卡車，用戶主要為私人，采用汽油發(fā)動機，后單胎，焊接車架；3以商

用為主，屬于皮卡上延的長頭輕型卡車，密接車架，柴油機為主，且隨GVW加大

柴油機裝車比例提高。4-7級屬中型卡車，采用柴油發(fā)動機。8級屬重型卡車。

450,000

■美國

■墨西哥

■加拿大

圖2.1北美中重卡(總質(zhì)量＞6t)歷年產(chǎn)量重卡市場結構變化(單位：輛)

美國司機與北美地區(qū)以外的司機不一樣，他們都不喜歡前端扁平、駕駛室位

于發(fā)動機上方的貨車，而更傾向于發(fā)動機前置的傳統(tǒng)式重型貨車。因而，“長鼻

子〃重型貨車稱雄美國公路，引領著重型貨車時代的潮流。

北美市場與眾不同，主要有以下特點：

(1)卡車重型化趨勢明顯。15噸以上重卡由上個世紀60年代占卡車總量

的22%,發(fā)展到上個世紀90年代的61機美國長頭重型貨車搭載的發(fā)動機功率均

在294kW?h(400ps)以上，最高達441kW?h(600ps)之多。重型貨車生產(chǎn)廠商的發(fā)

動機多來自于美國發(fā)動機制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、邁克貨車公司、

沃爾沃貨車北美公司五大廠家。美國重型貨車的變速器多采用全自動或半自動換

檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車的標準配置，有的車型則安裝EBS電子

制動控制系統(tǒng)。

(2)重卡專用化趨勢也很明顯。高速公路上行駛的車輛絕大部分是采用“甩

掛”方式。有重型牽引車、專用集裝箱運輸車、箱式專用車和罐式專用車，專用

車比例約為70%以上。美國高速公路上行駛的貨運車輛幾乎全是廂式半掛長頭重

型貨車。長駕駛室的結構與半掛車加在一起，總長度達221n之多。美國東西海岸

之間相距近4000km,廂式半掛長頭重型貨車48h左右即可到達對面城市。

（3）長頭駕駛室結構駕駛室前方有1.5m以上的長機罩，形成有效的沖撞緩

沖區(qū)。駕駛座后方有獨立密封的臥鋪間。相對而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型

貨車基礎上發(fā)展起來的，其技術是借鑒歐洲自行發(fā)展的。所以從發(fā)動機、驅(qū)動系

統(tǒng)、車身、后橋、駕駛室及其操作系統(tǒng)方面都相對于美系重型貨車薄弱。

2.1.3競爭格局

中型卡車市場份額大體穩(wěn)定，但通用退出中卡業(yè)務后，萬國市場份額增加約

9%,福萊納、五十鈴、馬克、肯沃思各增加1-2個百分點。

Chrysler

■UDTrucks

■Sterling

(Peterbllt

s

p

uNissanDiesel

e

s

n

o■Navistar

u

l

)■Mitsubishi-Fuso

S

3Kenworth

W

S■Isuzu

M

u

nInternational

J

H■Hino

■GM

■Freightliner

■Ford

圖2.24-7級卡車分制造商銷量

自1998年美國通用和福特兩大汽車公司退出北美大中型商用車領域，美國

的重型貨車市場主要是由以下幾個著名的貨車制造商所主宰：戴姆勒旗下的福萊

納公司以及旗下的西星貨車公司和斯特林公司；納威司達旗下的萬國；美國佩卡

集團的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車集團的沃爾沃

貨車北美公司。2011年，福萊納市場份額達32%,萬國21%,其余均未超過15%o

250000

圖2.38級卡車分制造商銷量（單位：輛）

北美用戶喜歡采用定制方式購買重卡。產(chǎn)品需求的差異性較大，企業(yè)重視客

戶的個性化要求。同時，北美用戶還十分追求安全性和舒適性，這也就是絕大部

分車是長頭車的原因。他們認為長頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭

車，尤其是安全性。駕駛室的配置完善而講究。

他們對汽車的評判標準和認識要高于其他地區(qū)。重卡制造商要提供他們滿意

的產(chǎn)品非常困難，外來制造商很難直接進入這個市場。

2.1.4中重型變速器配套格局

在美國，中重卡變速器以手動為主（占80%以上）。伊頓公司占有絕對的市

場份額（接近80%）,產(chǎn)品覆蓋所有中重型卡車制造商。主流主機廠幾乎不自制

變速器。

主機廠自制ALLISON

圖2.4北美重卡變速器配套格局

由于美國道路情況好，高速公路發(fā)達，伊頓公司的變速器產(chǎn)品基本上為主箱

不帶同步器、副箱高低檔同步器結構。由于雙中間軸的獨特結構，伊頓變速箱有

著自身的特點：

2.1.5發(fā)展趨勢

北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場車企和歐洲競爭者的夾擊。其中，新興

市場車企已占到全球卡車產(chǎn)量的三分之二。而歐洲的競爭對手已經(jīng)搶先一步與這

些低成本國家的車企結成合作伙伴。

未來幾年，中國、印度和俄羅斯的商用車制造商的產(chǎn)量預計將進一步增長

50%左右。這部分增長需求一部分來自它們本國市場，一部分來自其他新興市場，

如東南亞、非洲、中東和中美洲。

北美商用車制造商沒有抓住新興市場的增長需求，這主要是因為其：

(1)產(chǎn)品與新興市場的需求不協(xié)調(diào)；

(2)缺乏當?shù)氐暮献骰锇椋?/p>

(3)成本太高。

在金磚四國和其他新興市場，''中端”的卡車的需求在增長。以中國市場為

例，到2015年,中國本土制造商的低端卡車市場份額將降至的67%,而“中端”

卡車的份額將增至30%0

對北美企業(yè)來說，在新興國家的“中端”市場占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任

務。但這也是一項非常艱難的任務，因為這些低成本國家的“中端”卡車的成本

仍比北美制造的一般卡車低40%至50%,而且在中國、印度和俄羅斯，尚無歐美

合資伙伴的本土商用車企業(yè)已經(jīng)越來越少了。所以，北美企業(yè)必須“豁出去”，

采取各自必要措施，將產(chǎn)品在新興市場低成本化，否則它們就可能失掉全球商用

車市場一半的份額，從而喪失公司的長遠發(fā)展機遇。

2.1.6小結

北美市場是一塊成熟的市場，中國車企在產(chǎn)品質(zhì)墨、品牌知名度、售后服務

等等眾多方面無法與這一市場上的列強相敵；國際化水平尚且不足的中國企業(yè)存

在名“短平快”銷售策略考慮，夢想以“低價快速”在北美市場打得一片天地。

但日韓企業(yè)的“北美市場血淚開拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標準不達

標，企業(yè)社會公意識欠缺等等紛紛在中國車企北美行的道路上亮出了紅燈。

如果將目光轉向墨西哥，我們會發(fā)現(xiàn)它是在國際銷售中正在走“農(nóng)村包圍

城市道路”的中國企業(yè)的良好選擇，隨著自身實力的強大，中國車企進入北美市

場有了新的希望?？尚胁呗杂校很囆瓦x擇針對北美市場的自己在海外市場成名的

車型；與北美汽車制造商合資，此舉可減少中方企業(yè)不熟悉墨西哥市場時的投資

風險；產(chǎn)品先本地化銷售，達美國排放、安全標準后再進入美國、加拿大市場。

2.2歐洲

2.2.1背景

歐洲是世界汽車工業(yè)發(fā)源地。100多年以來，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取

得了長足進步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造

中心目前仍然在歐洲。歐洲的高檔轎車，除了奔馳和寶馬外，保時捷、勞斯萊斯、

邁巴赫都是世界