債券上市發(fā)行協(xié)議三篇

債券上市發(fā)行協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________本債券上市發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱）地址：_____________________代表人：__________________乙方：（承銷商名稱）地址：_____________________代表人：__________________甲方是一家依照中國法律合法成立的法人實體，具備發(fā)行債券的資格；乙方是一家具備專業(yè)債券承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為甲方債券承銷服務(wù)；雙方均愿意遵守誠實信用、公平自愿的原則，共同推進(jìn)債券的上市發(fā)行工作?；谏鲜銮闆r，雙方為明確雙方在債券上市發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣（大寫）：____元的債券（以下簡稱“本次債券”），債券代碼：____，債券簡稱：____。1.2本次債券的發(fā)行方式為：____。1.3本次債券的發(fā)行對象為：____。1.4本次債券的發(fā)行期限為：____個月。1.5本次債券的發(fā)行利率為：____%。第二條承銷商責(zé)任2.1乙方作為本次債券的承銷商，應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：（1）負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)；（2）負(fù)責(zé)債券的銷售工作，確保債券順利發(fā)行；（3）協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和及時；（4）按照甲方的要求，債券發(fā)行及上市后的相關(guān)服務(wù)；（5）其他雙方約定的乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。第三條甲方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求乙方履行承銷商職責(zé)；3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付承銷費用；3.3甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行所涉及的法律文件的真實、準(zhǔn)確、完整和有效；3.4甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)；3.5甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，配合乙方完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。第四條乙方權(quán)利與義務(wù)4.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求甲方履行其義務(wù)；4.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行承銷商職責(zé)；4.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市過程中的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整和及時；4.4乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲方支付承銷費用；4.5乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，配合甲方完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金；5.2違約方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；7.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；7.4本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽名）：______________代表人（簽名）：______________簽訂日期：______年______月______日注：本合同本文，具體條款請以甲乙雙方實際協(xié)商確定的內(nèi)容為準(zhǔn)?！逗贤泛贤幪枺篲___________甲方是一家依照中國法律合法成立的法人實體，具備發(fā)行債券的資格；乙方是一家具備專業(yè)債券承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為甲方債券承銷服務(wù)；雙方均愿意遵守誠實信用、公平自愿的原則，共同推進(jìn)債券的上市發(fā)行工作。基于上述情況，雙方為明確雙方在債券上市發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方作為本次債券的承銷商，應(yīng)如下服務(wù)：（1）組織債券的發(fā)行工作，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)；（2）負(fù)責(zé)債券的銷售工作，確保債券順利發(fā)行；（3）協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和及時；（4）按照甲方的要求，債券發(fā)行及上市后的相關(guān)服務(wù)；（5）其他雙方約定的乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保本次債券的發(fā)行數(shù)量達(dá)到甲方指定的目標(biāo)；1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證債券發(fā)行的服務(wù)質(zhì)量，確保債券發(fā)行過程的順利進(jìn)行。第二條費用與支付2.1乙方承銷本次債券的費用為人民幣（大寫）：____元（以下簡稱“承銷費用”）；2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付承銷費用；2.3承銷費用的支付方式為：____。第三條交付及驗收3.1乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的時間內(nèi)，完成債券的發(fā)行工作；3.2甲方應(yīng)對乙方的發(fā)行工作進(jìn)行驗收，如符合約定，則視為交付完成；3.3雙方應(yīng)共同簽署交付確認(rèn)書，作為交付完成的證據(jù)。第四條知識產(chǎn)權(quán)4.1雙方同意，本協(xié)議項下的債券發(fā)行過程中所涉及的任何知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于商標(biāo)、專利、著作權(quán)等，均歸甲方所有；4.2乙方應(yīng)尊重甲方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)甲方授權(quán)，不得使用甲方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等；4.3雙方應(yīng)相互尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方授權(quán)，不得使用對方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。第五條合同變更與解除5.1雙方同意，本協(xié)議一經(jīng)簽訂，非經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得變更或解除；5.2如因不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除本協(xié)議；5.3合同變更或解除應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，向乙方支付承銷費用；（2）確保本次債券發(fā)行所涉及的法律文件的真實、準(zhǔn)確、完整和有效；（3）按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)；（4）按照本協(xié)議的約定，配合乙方完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，履行承銷商職責(zé)；（2）確保債券發(fā)行及上市過程中的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整和及時；（3）按照本協(xié)議的約定，向甲方支付承銷費用；（4）按照本協(xié)議的約定，配合甲方完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金；7.2違約方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方在簽訂本協(xié)議及履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；9.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止；9.3雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽名）：______________代表人（簽名）：______________簽訂日期：______年______月______日注：本合同本文，具體條款《合同篇三》合同編號：____________甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：（發(fā)行人名稱）地址：_____________________代表人：__________________乙方（以下簡稱“承銷商”）：（承銷商名稱）地址：_____________________代表人：__________________發(fā)行人是一家依照中國法律合法成立的法人實體，具備發(fā)行債券的資格；承銷商是一家具備專業(yè)債券承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為發(fā)行人債券承銷服務(wù)；雙方均愿意遵守誠實信用、公平自愿的原則，共同推進(jìn)債券的上市發(fā)行工作?；谏鲜銮闆r，雙方為明確雙方在債券上市發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與數(shù)量1.1承銷商應(yīng)如下服務(wù)：（1）協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)；（2）負(fù)責(zé)債券的銷售工作，確保債券順利發(fā)行；（3）協(xié)助發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和及時；（4）債券發(fā)行及上市后的相關(guān)服務(wù)；（5）其他雙方約定的承銷商應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。1.2承銷商應(yīng)確保本次債券的發(fā)行數(shù)量達(dá)到發(fā)行人指定的目標(biāo)。第二條質(zhì)量保證2.1承銷商應(yīng)保證債券發(fā)行的服務(wù)質(zhì)量，確保債券發(fā)行過程的順利進(jìn)行。第三條費用與支付3.1承銷費用為人民幣（大寫）：____元；3.2發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向承銷商支付承銷費用；3.3承銷費用的支付方式為：____。第四條交付及驗收4.1承銷商應(yīng)在本協(xié)議約定的時間內(nèi)，完成債券的發(fā)行工作；4.2發(fā)行人應(yīng)對承銷商的發(fā)行工作進(jìn)行驗收，如符合約定，則視為交付完成；4.3雙方應(yīng)共同簽署交付確認(rèn)書，作為交付完成的證據(jù)。第五條知識產(chǎn)權(quán)5.1發(fā)行人擁有本協(xié)議項下的債券發(fā)行過程中所涉及的任何知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于商標(biāo)、專利、著作權(quán)等；5.2承銷商應(yīng)尊重發(fā)行人的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)發(fā)行人授權(quán)，不得使用發(fā)行人的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等；5.3雙方應(yīng)相互尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方授權(quán)，不得使用對方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。第六條合同的變更與解除6.1本協(xié)議一經(jīng)簽訂，非經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得變更或解除；6.2如因不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除本協(xié)議；6.3合同變更或解除應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。第七條雙方權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，向承銷商支付承銷費用；（2）確保本次債券發(fā)行所涉及的法律文件的真實、準(zhǔn)確、完整和有效；（3）按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)；（4）按照本協(xié)議的約定，配合承銷商完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。7.2承銷商的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，履行承銷商職責(zé)；（2）確保債券發(fā)行及上市過程中的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整和及時；（3）按照本協(xié)議的約定，向發(fā)行人支付承銷費用；（4）按照本協(xié)議的約定，配合發(fā)行人完成債券發(fā)行及上市后的相關(guān)工作。第八條違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金；8.2違約方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無