鴻蒙操作系統(tǒng)專題報告：鴻蒙系統(tǒng)開天辟地生態(tài)應(yīng)用千帆啟航

軟件與服務(wù)究報告鴻蒙系統(tǒng)開天辟地，生態(tài)應(yīng)用千帆啟航研的鴻蒙操作系統(tǒng)年首發(fā)以來，鴻蒙操作系統(tǒng)以幾乎每年一版本的速度迭代，最新的及AI框架和大模型等，實(shí)現(xiàn)了全棧自研，完全砍掉了傳統(tǒng)的AOSP 生態(tài)繁榮是操作系統(tǒng)成功的關(guān)鍵，鴻蒙生態(tài)即將進(jìn)入第二階段OSBC端消費(fèi)者華為鴻蒙操作系統(tǒng)主要面向終端消費(fèi)者拓展它所擅長的“1+8+N”領(lǐng)智谷、鴻湖萬聯(lián)、潤和軟件等開源鴻蒙生態(tài)伙伴所發(fā)行的商5%-7%-19%-31%-43%7/1010/91/84/87/8資料來源：業(yè)半年度策略報告：端側(cè)智能加速落地，政策賦能新興賽道》2024.06.30，耿軍軍S0020519070002021-51097188-1856gengjunjun@嗶哩、釘釘、支付寶、高德地圖等一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛官宣加入投資建議將進(jìn)入第二階段，將加速千行百業(yè)的應(yīng)用鴻蒙化。越來越多的伙伴和拓維信息、中科創(chuàng)達(dá)、誠邁科技、科藍(lán)軟件、東方中科等。風(fēng)險提示觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動的風(fēng)險；鴻蒙生態(tài)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。wanglang@ 2/2/38 3/3/38 4/4/38互聯(lián)互通。資料來源：OpenHarmony官網(wǎng)，國元證券研究所內(nèi)核層Sr異，對上層提供基礎(chǔ)的內(nèi)核能力，包括進(jìn)程/線程管理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)框架。系統(tǒng)服務(wù)層//38XDesignForX框架層應(yīng)用層：HarmonyOS應(yīng)用開發(fā)三大理念資料來源：華為官網(wǎng)，國元證券研究所DC一次開發(fā)，多端部署是為//38制。、連續(xù)資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V2.0》，國元證券研究所可分可合，自由流轉(zhuǎn)立開發(fā)，按需根據(jù)場景組合成復(fù)雜應(yīng)用。統(tǒng)一生態(tài)，原生智能iewArkUIXComponent//38資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V2.0》，國元證券研究所Beta。資料來源：自主可控新鮮事公眾號，天極網(wǎng)，國元證券研究所//38文是“HarmonyOS”。鴻蒙操作系統(tǒng)是一款基于微內(nèi)核的面向全場景的分布式操作系彈性部署。資料來源：騰訊科技公眾號，國元證券研究所地；分布式安全確保正確的人用正確的9/9/38資料來源：中國企業(yè)家雜志公眾號，國元證券研究所萬能卡片、流暢性能、隱私安全和信息無障礙。智能家居生活的方方面面；PPro度提升用訪問的權(quán)限；信息無障礙：為照顧到有聽力障礙的人群增加了AI字幕、助聽設(shè)備直連、交談資料來源：CSDN公眾號，國元證券研究所個性化的服務(wù)，每月有至少2億手機(jī)用戶與小藝交互，而在搭載鴻蒙座艙的汽I資料來源：極客公園公眾號，國元證券研究所性得到大幅提升。圖10：HarmonyOSNEXT實(shí)現(xiàn)全棧自研資料來源：快科技公眾號，國元證券研究所支持包括車機(jī)在內(nèi)的更多設(shè)備?！傍櫭芍浮蓖醭射洸┦吭谏缃卉浖吓c網(wǎng)友互動時確認(rèn)，華為正在研發(fā)PC端C，多任務(wù)協(xié)同處理非常高效便捷。資料來源：科創(chuàng)板日報公眾號，國元證券研究所OSHarmonyIntelligence應(yīng)用層集成AI：單點(diǎn)特性的智能增強(qiáng)，如在翻譯、圖片處理、文字識別等領(lǐng)域的、常駐的超級智能體。圖12：華為持續(xù)推動終端AI創(chuàng)新資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所在大模型和智能體的技術(shù)驅(qū)動下，原生智能OS將進(jìn)一步拓展傳統(tǒng)終端OS的內(nèi)涵。ntOS圖13：原生智能OS與傳統(tǒng)終端OS的區(qū)別資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所編輯等)進(jìn)行智能化升級，提供超越預(yù)期的智能化體驗(yàn)；t成更復(fù)雜的任務(wù)；生態(tài)開放：為三方生態(tài)應(yīng)用提供開放的模型開發(fā)和部署能力、高價值A(chǔ)I組件能資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所用版。圖15：HarmonyOSNEXT商用版將于2024年第四季度發(fā)布資料來源：雷科技公眾號，國元證券研究所三方大模型，支撐頂層的鴻蒙原生應(yīng)用和小藝智能體。圖16：鴻蒙原生智能HarmonyIntelligence資料來源：新皮層NewNewThings公眾號，國元證券研究所至讓它針對性處理相關(guān)工作。圖17：智能助手小藝能力全面提升資料來源：智東西公眾號，國元證券研究所資料來源：CSDN公眾號，國元證券研究所。delabsUXAPI態(tài)應(yīng)用、元服務(wù)。。支持等能力，幫助開發(fā)者快速成長并融入鴻蒙生態(tài)。圖19：鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)能力全景圖資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V3.0》，國元證券研究所HarmonyOS開發(fā)者平臺為開發(fā)者提供技術(shù)交流、學(xué)習(xí)與展示的舞臺。開發(fā)者論壇為創(chuàng)作者們提供了豐富的資源與機(jī)會，讓每位HarmonyOS開發(fā)者都能分享自己的。圖20：HarmonyOS開發(fā)者論壇首頁資料來源：鴻蒙開發(fā)者官網(wǎng)，國元證券研究所向資料來源：中國日報中文網(wǎng)，國元證券研究所供了一個以賽代練、持續(xù)進(jìn)階的開放平臺。20/20/38圖22：鴻蒙生態(tài)即將進(jìn)入第二階段資料來源：華為公眾號，國元證券研究所S作系統(tǒng)的基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給開放原子開源基金會形成的開源項(xiàng)目。根據(jù)Foundation)孵化及運(yùn)營的開源項(xiàng)目，目標(biāo)是面向全場景、全連接、全智能時代，基y持，需要向該服務(wù)提供者付費(fèi)。開源鴻蒙面向千行百業(yè)，華為鴻蒙面向終端消費(fèi)者。華為鴻蒙操作系統(tǒng)主要面向終N21/21/38y資料來源：愛范兒公眾號，國元證券研究所OpenHarmony項(xiàng)目由華為與合作伙伴共創(chuàng)共享，成員單位不斷壯大。y京東、中軟國際、開鴻智谷、九聯(lián)開鴻、潤和軟件等A類捐贈人，新大陸、軟通動構(gòu)和非盈利組織等。圖24：OpenHarmony項(xiàng)目群成員單位資料來源：《2023OpenHarmony年度運(yùn)營報告》，國元證券研究所22/22/38圖25：OpenHarmony項(xiàng)目貢獻(xiàn)看板資料來源：《2023OpenHarmony年度運(yùn)營報告》，國元證券研究所1南向生態(tài)：硬件適配，構(gòu)筑基石23/23/38圖26：2023年數(shù)百款設(shè)備通過兼容性測評資料來源：《2023OpenHarmony年度運(yùn)營報告》，國元證券研究所ny圖27：OpenHarmony芯片適配進(jìn)展和計(jì)劃資料來源：《2023OpenHarmony年度運(yùn)營報告》，國元證券研究所24/24/38HarmonyOSConnect(鴻蒙智聯(lián))是華為面向消費(fèi)領(lǐng)域的智能硬件開放生態(tài)，依托HarmonyOSConnect具備以下優(yōu)勢：構(gòu)，重塑終端設(shè)備可信安全：HarmonyOS采用全新微內(nèi)核設(shè)計(jì)，內(nèi)核形式化驗(yàn)證，顯著提高安全。在搭載HarmonyOS的分布式終端圖28：HarmonyOSConnect生態(tài)伙伴案例資料來源：HarmonyOS官網(wǎng)，國元證券研究所25/25/38B和系統(tǒng)煙囪式建設(shè)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不能共享，接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致設(shè)備間互聯(lián)操作成本高難度大等基于行業(yè)痛點(diǎn)問題提出相應(yīng)的行業(yè)解決方案。行業(yè)解決方案基于行業(yè)具體能聯(lián)動，助力各行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型。：OpenHarmony方案優(yōu)勢資料來源：鴻蒙官網(wǎng)，國元證券研究所OpenHarmony行業(yè)發(fā)行版已廣泛覆蓋金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個領(lǐng)域?；诎l(fā)行版通過兼容性測評。圖30：OpenHarmony社區(qū)已成為下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)資料來源：《2023OpenHarmony年度運(yùn)營報告》，國元證券研究所26/26/38礦鴻系統(tǒng)是華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)，面向煤礦工業(yè)領(lǐng)域打造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。礦圖31：基于華為礦鴻的智能礦山建設(shè)整體技術(shù)架構(gòu)資料來源：華為官網(wǎng)，國元證券研究所云交科路鴻OS發(fā)行版基于開源鴻蒙，為交通行業(yè)提供安全可控、高效互聯(lián)的解決發(fā)的面向公路的全場景分布式操作系統(tǒng)，為國內(nèi)首個通過OpenHarmony3.2.2性。27/27/38一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛官宣加入鴻蒙生態(tài)，越來越多的伙伴和開發(fā)者正在積極擁抱鴻蒙生態(tài)，形成“鴻蒙千帆起”的繁榮景象。圖32：眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入鴻蒙原生應(yīng)用研發(fā)資料來源：新浪新聞，國元證券研究所華為手機(jī)應(yīng)用商店推出鴻蒙先鋒應(yīng)用專區(qū)。華為應(yīng)用市場上線了鴻蒙先鋒應(yīng)用專區(qū)，供用戶下載體驗(yàn)，意味著鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展加速，鴻蒙系統(tǒng)的未來也將更加廣闊。圖33：鴻蒙先鋒應(yīng)用資料來源：快科技公眾號，國元證券研究所28/28/38圖34：超1500款鴻蒙原生應(yīng)用完成上架資料來源：TechWeb公眾號，國元證券研究所占有率是它能否活下來、能否成功的最核心因素。全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)主要由的HarmonyOS的市場份額上升至4%，這與華為手機(jī)銷量增長密不可分。根據(jù)圖35：中國智能手機(jī)市場份額資料來源：IT之家公眾號，國元證券研究所資料來源：IT之家公眾號，國元證券研究所29/29/38XT務(wù)。OpenHarmony業(yè)發(fā)行版HiHopeOS并實(shí)現(xiàn)持續(xù)打造基于OpenHarmony系統(tǒng)的軟硬一體化通用技術(shù)與服務(wù)平臺；推動OpenHarmony生態(tài)共建。該解決方案和產(chǎn)品系列的建設(shè)能夠在推進(jìn)HiHopeOSHiHopeOSIoT本和支持富設(shè)備的。目前，上述所有軟件發(fā)行版均已通過OpenHarmony兼容性測評。公司基于OpenHarmony的國產(chǎn)智能物聯(lián)HiHopeOS操作系統(tǒng)獲2023中國數(shù)字與軟件服務(wù)HiHopeOS，該軟件發(fā)行版是面向輸30/30/383.2軟通動力夯上，依托鯤鵬/昇騰發(fā)展計(jì)算和終端等基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品，并深化布局?jǐn)?shù)字能源和智能算力服務(wù)，打造“服務(wù)+軟硬產(chǎn)品+運(yùn)營”的全棧數(shù)字技術(shù)服務(wù)模式，迎接新一輪的科技浪潮。在開源鴻蒙方面，子公司鴻湖萬聯(lián)打造了業(yè)內(nèi)首個具備跨指令集的操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化工作。圖37：鴻湖萬聯(lián)打造OpenHarmony互聯(lián)互通全場景解決方案資料來源：鴻湖萬聯(lián)公眾號，國元證券研究所31/31/383.3九聯(lián)科技B業(yè)顯示屏、邊緣服務(wù)器等產(chǎn)品已經(jīng)形成銷售。基于第五代通信技術(shù)(5GNR)的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品驗(yàn)證階段。在OpenHarmony主干代碼的貢獻(xiàn)量排名前列，目前公司已逐步發(fā)展成為鴻蒙生態(tài)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和布局，具有一定先發(fā)優(yōu)勢。市場競爭中突出重圍以及培育開源鴻蒙是公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一，公司是業(yè)內(nèi)最早與華為在鴻蒙領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作的企業(yè)之一，2020年起公司持續(xù)卡位開源鴻蒙生態(tài)核心共建者，并于2021年臺為統(tǒng)一技術(shù)底座，“3”指在鴻控制器、在鴻應(yīng)用及設(shè)備開發(fā)實(shí)驗(yàn)箱、在鴻行業(yè)平板32/32/38圖38：拓維信息及旗下開鴻智谷通過華為HarmonyOS開發(fā)服務(wù)商認(rèn)證資料來源：拓維信息官網(wǎng)，國元證券研究所產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，為智能產(chǎn)業(yè)賦能。在OpenHarmony領(lǐng)域，公司于2021年加入開放原子開源基金會，并成為rmonyOpenHarmony業(yè)解決方案，推出基于嵌入式WiFi+BLE模組、智能模組的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，通過的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。子公司奧思維推出OSWareSE通用顯示操作系統(tǒng)發(fā)行版1.0版本，它是以O(shè)penHarmony3.2為基礎(chǔ)，面向智能顯示設(shè)備定制的通用軟件發(fā)行版本。OSWare能夠降低客戶進(jìn)行OpenHarmony適配過程中遇到的的技術(shù)難題，大幅縮減適配33/33/38are資料來源：中科創(chuàng)達(dá)公眾號，國元證券研究所3.6誠邁科技技術(shù)服務(wù)。HongZOS成功推出了工業(yè)智能終端操作系統(tǒng)以及工業(yè)全場景智聯(lián)解決方案、基于HongZOS的協(xié)議適配器、數(shù)采網(wǎng)關(guān)及邊緣AI網(wǎng)關(guān)等一系列核心產(chǎn)品。不僅實(shí)現(xiàn)了，而且結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)進(jìn)行深入挖掘與分析，精準(zhǔn)并根據(jù)需求調(diào)整新風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)空氣質(zhì)量的精細(xì)化控制。34/34/38圖40：HongZOS助力千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型資料來源：誠邁科技官網(wǎng)，國元證券研究所3.7科藍(lán)軟件公司主營業(yè)務(wù)是向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供線上應(yīng)用軟件產(chǎn)品及國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫等企國企、金融控股公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司是首批HarmonyOS應(yīng)用服務(wù)生態(tài)合作伙伴、首批鴻蒙生態(tài)合作伙伴金融行業(yè)XT秀開發(fā)服務(wù)商”獎項(xiàng)。35/35/38圖41：科藍(lán)軟件榮獲鴻蒙生態(tài)“優(yōu)秀開發(fā)服務(wù)商”獎項(xiàng)資料來源：科藍(lán)軟件公眾號，國元證券研究所一站式綜合服務(wù)模式是公司的核心競爭力所在。系統(tǒng)領(lǐng)域二十余年的深新體驗(yàn)，從無到有地開創(chuàng)了鴻蒙移動政務(wù)新生態(tài)。安全與保密板塊投資設(shè)立兩家新的控股子公司中科鴻略和中科S大型金融機(jī)構(gòu)等。36/36/38圖42：萬里紅鴻蒙原生應(yīng)用企業(yè)一站式賦能及開發(fā)服務(wù)課程特色資料來源：萬里紅公眾號，國元證券研究所37/37/384.風(fēng)險提示勢穩(wěn)健增長和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展導(dǎo)向?yàn)檐浖袠I(yè)的發(fā)展提供了有利的宏觀環(huán)境，如果全球政治經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大造成不利影響；(1)公司評級定義(2)行業(yè)評級定義幅相對基準(zhǔn)指數(shù)介于5%與15%之間相對基準(zhǔn)指數(shù)介于-10%~10%之間股價漲幅相對基準(zhǔn)指數(shù)介于-5%與5%之間備注：評級標(biāo)準(zhǔn)為報告發(fā)布日后的6個月內(nèi)公司股價(或行業(yè)指數(shù))相對同期基準(zhǔn)指數(shù)的相對市場表現(xiàn)，其中A股市場基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)，香港市場基準(zhǔn)為恒生指數(shù)，美國市場基準(zhǔn)為標(biāo)普500指數(shù)或納斯達(dá)克指數(shù)，新三板基準(zhǔn)指數(shù)為三板成指(針對協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)的)或三板做市指數(shù)(針對做市轉(zhuǎn)讓標(biāo)的)，北交所基準(zhǔn)指數(shù)為北證50指數(shù)。作者具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，以勤勉的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報告。本人承諾報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)操守和專業(yè)能力，本報告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點(diǎn)并通過合理判斷得出結(jié)論，結(jié)論不受任何第三方的授意、影響，特此聲明。咨詢業(yè)務(wù)的說明根據(jù)中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》(Z23834000)，國元證券股份有限公司具備中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。證券投資咨詢業(yè)務(wù)是指取得監(jiān)管部門頒發(fā)的相關(guān)資格的機(jī)構(gòu)及其咨詢?nèi)藛T為證券投資者或客戶提供證券投資的相關(guān)信息、分析、預(yù)測或建議，并直接或間接收取服務(wù)費(fèi)用的活動。證券研究報告是證券投資咨詢業(yè)務(wù)的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)對證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價值、市場走勢或者相關(guān)影響因素進(jìn)行分析，形成證券估值、投資評級等投資分析意見，制作證券研究報告，并向客戶發(fā)布的行為。本報告由國元證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)在中華人民共和國境內(nèi)(臺灣、香港、澳門地區(qū)除外)發(fā)布，僅供本公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。若國元證券以外的金融機(jī)構(gòu)或任何第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送本報告，則由該金融機(jī)構(gòu)或第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)自為此發(fā)送行為負(fù)責(zé)。本報告不構(gòu)成國元證券向發(fā)送本報告的金融機(jī)構(gòu)或第三方機(jī)構(gòu)之客戶提供的投資建議，國元證券及其員工亦不為上述金融機(jī)構(gòu)或第三方機(jī)構(gòu)之客戶因使用本報告或報告載述的內(nèi)容引起的直接或連帶損失承擔(dān)任何責(zé)任。本報告是基于本公