ACC大型制造型集團(tuán)五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項目規(guī)劃方案

ACC大型制造型集團(tuán)五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項目2宏觀環(huán)境展望對山鷹2021-2025年如何開始及保障落地戰(zhàn)略的初步思考造紙行業(yè)趨勢宏觀環(huán)境展望對山鷹2021-2025年如何開始及保障落地戰(zhàn)略的初步思考QO-dQO-d●?全球數(shù)字技術(shù)水平但仍在全球經(jīng)濟(jì)中?新興市場將引領(lǐng)全人工智能等技術(shù)幫助企業(yè)極大提高生產(chǎn)效率球很多數(shù)字技術(shù)上擁有領(lǐng)先應(yīng)用案例，不斷影響我們的生產(chǎn)和生活的期望，對齊全球發(fā)達(dá)國家的水平?多項環(huán)保政策也在影響造紙企業(yè)的生產(chǎn)和國的增長戰(zhàn)略產(chǎn)生?COVID-19病毒使未來全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大不確定性能力的全面升級，念的變化?在具體購買行為上面臨渠道選擇多元從單純關(guān)注產(chǎn)品向客戶體驗至上轉(zhuǎn)變2020-2029全球?qū)嶋HGDP增長(以2005年美元為基準(zhǔn))0析-- -- 各年齡層2)都更加富有，消費特征在變化究1在消費總金額上，年輕人和老年人在2016-2020年增長14%，2020-2030年均增長5.6%，~~工廠智能化機(jī)器人應(yīng)用5G基站及通信精準(zhǔn)營銷金融科技Copyright?2020ACCAllrights資料來源:國家統(tǒng)計局,世界經(jīng)濟(jì)展望2019,ACC《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)遇及風(fēng)險reserved.經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，是適應(yīng)我國社會主要矛盾變化和全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求……”2016.6英國全民公投，確定脫歐2014.3克里米亞獨立2018.3中美貿(mào)易戰(zhàn)2020.1法國爆發(fā)大規(guī)模示威游行2016.8天津港危化品倉庫大爆炸2016.2016.8天津港?；穫}庫大爆炸2016.10韓國總統(tǒng)被彈劾敘利亞化學(xué)武器事件2020.1伊朗二2020.1伊朗二號人物遭美襲擊身亡2015.4尼泊爾大地震2020.3沙特石油戰(zhàn)2013.12西非埃博拉疫情2019.11哥倫比亞全國大罷工2020.1委內(nèi)瑞拉政治危機(jī)2020.02非洲爆發(fā)大規(guī)?；葹?zāi)2018.11津巴布韋總統(tǒng)垮臺2019.11澳大利亞山林大火?2018年末起受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，全球經(jīng)濟(jì)及中國經(jīng)濟(jì)都面臨極大不確定性；全球商品波動性極具增加，部分價格及匯率創(chuàng)下多個史上最大振幅?在全球性新冠疫情的背景下，中金公司預(yù)計2020年全球GDP增速將會從2020年的3.3%下滑增速就較為低迷，受此次疫情影響可能會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)負(fù)增長，進(jìn)入衰退IHS近十年中國固定資產(chǎn)投資及GDP增速變化1供給側(cè)改革近十年中國固定資產(chǎn)投資及GDP增速變化1供給側(cè)改革239.0%8.7%9.0%8.7%看清全球市場興市場對全球增長的貢獻(xiàn)度已經(jīng)超過中國謹(jǐn)慎選擇賽道決定投資，謹(jǐn)慎思考多元化擴(kuò)張還是聚焦主業(yè)并具備行業(yè)整合的能力加速數(shù)字創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在快速增長，中國在數(shù)字技術(shù)儲備方面已經(jīng)走進(jìn)第一梯隊，但是在企業(yè)應(yīng)用層面依然落后2016-2019年全球主要紙品消費增長 .9%-——廠 02016-2020年全球分區(qū)域主要紙品消費量-——廠發(fā)達(dá)國家的總穩(wěn)定；外增長迅速 (4% ■文化用紙口特種紙及紙板144004000111186420 112已被金光紙業(yè)APP要約收購，APP目前已占白卡紙市場50%的市資料來源：公司年報，ACC分析（部分紙企尚未公布2019年年報)1需求年增速%20192020E2025E1需求年增速%20192020E2025E2-0.6-1.1-2.2-3.2-2.2-1.6-1.9-1.83-0.9-1.9-0.6-0.2-0.6-0.6320192020E2025E454520192020E2025E-0.2需求年增速%20192020E2025E-1.6-1.4-3.9-1.6-2.2-5.2-5.8-1.6-2.4-3.5-0.9-3.9-4.2-0.2-1.1-2.31?中國由于疫情對抗有效，在一般情況下GDP恢復(fù)至原水平2?作為生活必需品，生活用紙的需求和GDP并沒有太大關(guān)系，增長仍然可觀3?經(jīng)濟(jì)下行使得文化之中的商業(yè)印刷品受到巨），電子化辦公更加劇雙膠紙的滯銷4?最差情況下全球滯漲對應(yīng)的GDP，根據(jù)2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時數(shù)據(jù)推測不論是白卡紙還是箱板瓦楞紙，都會因此受預(yù)測資料來源 發(fā)展階段析審慎選擇產(chǎn)品組合外部環(huán)境驅(qū)動行業(yè)整合加速催生更多產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)擴(kuò)大收入平抑經(jīng)營風(fēng)險管控和數(shù)字化能力趨勢三趨勢二趨勢四全球領(lǐng)先造紙企業(yè)的三種業(yè)務(wù)發(fā)展模式11產(chǎn)業(yè)鏈一體化sappi產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)專業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈部份延伸企業(yè)低產(chǎn)業(yè)鏈整合程度*高20資料來源：財富網(wǎng)，中國企業(yè)聯(lián)合會/中國企業(yè)家協(xié)會，企業(yè)年報，ACC分析*產(chǎn)業(yè)鏈整合程度慮單外發(fā)，產(chǎn)業(yè)“鏈下理游延咨伸務(wù)投資高增長地區(qū)或產(chǎn)品領(lǐng)域通過并購實現(xiàn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張????產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸?????業(yè)績不佳業(yè)務(wù)??6000箱板紙過剩3500過剩產(chǎn)能過剩產(chǎn)能02019年中國箱板瓦楞紙產(chǎn)能較為分散潛在整合空間潛在整合空間201920192019201420162019201920142016)) ))Copyright?2020ACCAllrights資料來源：企業(yè)年報，中國造紙協(xié)會白卡紙相比也有很大提升空ACC分2019年中國包裝細(xì)分市場*美國包裝細(xì)分包裝市場演變過程2020年國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》塑料包裝分類2020年底2020年底2022年底2022年底2025年底2025年底紙包裝替代性不可降解塑料袋不可降解塑料袋一次性塑料餐具一次性塑料餐具性塑料用品/快遞塑料包裝快遞塑料包裝/-2%~-1.5%+5%~6%+5%~6%電子商務(wù)帶動，物流及消費品需求其中銅版紙需求降幅大于雙膠紙工業(yè)產(chǎn)出、細(xì)分市場需求2）2特種紙由于品類分散，總體量較小 3,6159,1294,0529,9204,0529,9203,8409,53215,60414,58115,08415,60414,5813,3033,3033,3583,2382,8783,2382,878-1,748-4,665-1,748-4,665-20,983-20,545-614-614-7,325-1,748-4,665-1,748-4,665-20,983-20,545-614-614-7,325-316-7,610-316-1,748-4,665-20,154-614-7,324-316-316)708供-拉美供-其他4005如當(dāng)漿價維持在低位，各紙種的成本及利潤都會發(fā)生影響5)1)美國地區(qū)木漿生活用紙大紙JR；2).20-lbPPC復(fù)印紙,92bright,美東;3).南北混合短纖木漿牛皮紙,(加拿大/美國);4).涂布漂白牛皮紙20-pt6)以2019年的情況舉例：三季度BHKP漿價跌至500美元以下時，生活用紙成品紙的利潤率大幅提升全球布局各地區(qū)收入占比情況工業(yè)包裝斯道拉恩索工業(yè)包裝資料來源：企業(yè)年報，ACC分析告因整數(shù)據(jù)“咨詢寶藏”資源調(diào)配資源調(diào)配)11315322132499292全球化趨勢下的業(yè)務(wù)管控模式及相匹配組織架構(gòu)業(yè)務(wù)階段運營和管控模式特點業(yè)內(nèi)公司數(shù)字化時代的組織和人才數(shù)字化時代的組織和人才敏捷組織效果和意義適應(yīng)性員工群體?員工與企業(yè)的關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)客”及“投資方”效果和意義3業(yè)務(wù)組合2445566目保障體系保障體系78”GDP增速*GDP增速*資料來源析分于“管理咨詢寶藏”》1.主業(yè)聚焦與多元化選擇21.主業(yè)聚焦與多元化選擇2.產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化3.全球化運營以平衡收入和風(fēng)險如何競爭？如何競爭？?????44.主動成為行業(yè)的整合者5.構(gòu)建以競爭為導(dǎo)向的卓越經(jīng)營能力6.建立敏捷組織和數(shù)字化能力產(chǎn)業(yè)資本模式相關(guān)多元化資本??在現(xiàn)有箱板瓦楞及包裝基礎(chǔ)上，擴(kuò)大規(guī)模，拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，布局國內(nèi)外市場，做總體規(guī)模同時平抑風(fēng)險??以資本運作方式進(jìn)入多個產(chǎn)業(yè)，改變整體運作模式Copyright?2020ACCAllrights1）本建議書僅聚焦主業(yè)部分內(nèi)容戰(zhàn)略定位選擇示意?董事長戰(zhàn)略輸入?利益相關(guān)方訴求?客戶需求分析?戰(zhàn)略定位選擇示意?董事長戰(zhàn)略輸入?利益相關(guān)方訴求?客戶需求分析?競爭者定位及行領(lǐng)先的包裝生態(tài)領(lǐng)先的包裝綜合平臺聚合平臺聚合產(chǎn)品/服務(wù)原紙生產(chǎn)需要回答的問題 133217434209217434209226,0725,9645,8845,6945,7785,9645,8845,6945,7782 35,6782021E2022E2023E2021E2022E2023E2024E2025E析析控制國廢回收渠道，提高國廢回收量根據(jù)不同市場特點研究未來進(jìn)入市場的方式新興市場國家 3% 3%.發(fā)達(dá)市場國家發(fā)達(dá)市場國家22 %%%%%0.35%%%%%%%%Copyright?2020ACCAllrights資料來源：卓創(chuàng)資訊、出口比例根據(jù)海關(guān)總署行業(yè)出口值和國家統(tǒng)計局行業(yè)總產(chǎn)值測算、ACC研3131、、收商和加工商提2供定制化的回2收解決方案\供運輸服務(wù)收解決方案客戶建立回v?客戶類型覆蓋廣：國際紙業(yè)服務(wù)的下游客戶包括印刷 1通過直接為大型客戶提供定制化的回收解決方案，打通銷售與回收通路，同時差異化的增值服務(wù)有效提升客戶黏性幫助中小型客戶和回收商建立合作關(guān)系，并通過運輸服務(wù)把控上游回收渠道，再生紙業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為美國第充分整合產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)勢資源取得成本優(yōu)勢，其中再生紙成本結(jié)構(gòu)中的原材料部分比行業(yè)平均值低3.3%造紙廠全球布局需要考慮的因素原料成本（主要為OCC）生產(chǎn)成本（包括人力和制造費用）運費和關(guān)稅（包括地緣政治因素）綜合考慮，確定全球造紙廠布局方案并可考慮成品紙貿(mào)易方案+++-+++-------增長階段戰(zhàn)略舉措22111大規(guī)模并購1大規(guī)模并購/參股，實現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張2提供定制化包裝產(chǎn)品2提供定制化包裝產(chǎn)品/服務(wù)，提高溢價能力第一大箱板制造商Copyright?2020ACCAllrights資料來源：國際紙業(yè)2007-2020年報及公司官網(wǎng)自建/自建/投資新興市場下游包裝企業(yè)提供差異化包裝產(chǎn)品及服務(wù)?銷售利潤和利潤率實現(xiàn)迅速增長，其中利潤率增長率顯著高于同期原紙紙價增長率?通過對客戶進(jìn)行走訪，根據(jù)客戶的實際情況和需?銷售利潤和利潤率實現(xiàn)迅速增長，其中利潤率增長率顯著高于同期原紙紙價增長率?通過對客戶進(jìn)行走訪，根據(jù)客戶的實際情況和需求，為客戶訂制合適的包裝方案。使包裝輕量化、操作更便捷、對產(chǎn)品保護(hù)更細(xì)致，節(jié)約物流成本?與客戶緊密合作如大金工業(yè)株式會社，根據(jù)客戶需求不斷更新包裝設(shè)計?銷售總額和海外銷售占比不斷提升?與金光集團(tuán)在印尼合資建廠，提前布局應(yīng)對印尼制造業(yè)的發(fā)展?擴(kuò)充馬來西亞中部地區(qū)的2家紙箱工廠產(chǎn)能，使這兩家工廠的產(chǎn)能翻番，從年產(chǎn)量30萬噸增長到75原紙廠原紙廠?如何提升終端服務(wù)1)瓦楞紙包裝最大企業(yè)合興包裝，2018包裝業(yè)務(wù)營收為93億，市場份額為2.2%，前十大包裝企業(yè)份額總共為9.4%產(chǎn)↑產(chǎn)↑加工配送加工配送提銷售提????內(nèi)外內(nèi)出還是海外投資建立產(chǎn)能的方式實現(xiàn)海外是海外投資建產(chǎn)能實產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)全球布局協(xié)同？全球市場箱板瓦楞紙增量產(chǎn)能需求潛力分析.../析銷售收入銷售收入(10億美元)8589554455685050)核心業(yè)務(wù)“漿+包裝”資料來源：美國國際紙業(yè)2018年年報，ACC分析0我國造紙及紙制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)占比* 造紙行業(yè)將面臨新一輪?成為行業(yè)整合者將是主動應(yīng)對市場變化的最佳?行業(yè)整合可以通過搶占理文生活用紙銷售量+93%建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，理文生活用紙銷售量+93%以有競爭力的價格提供穩(wěn)定的卷筒紙供應(yīng)，供穩(wěn)定的卷筒紙供應(yīng)，平均每噸價格比市場價上上要求當(dāng)?shù)氐腃VT生產(chǎn)商搬賃土地和CVT生產(chǎn)線，并提供借貸和其他增值服務(wù)，獲取生活用紙銷售收入Copyright?2020ACCAllrights2通過精益管理等手段進(jìn)一步降低成本，提高利潤12025年銷售渠道2020年銷售渠道2025年銷售渠道~480~480有明確~~~有明確終端客戶有明確終端客戶~無明確終端客戶~435足夠多的包裝廠足夠多的包裝廠足夠強(qiáng)的終端服務(wù)理念和能力一套管理多廠協(xié)作的供應(yīng)鏈體一個支撐山鷹廣泛輸出產(chǎn)品與服務(wù)的包裝行業(yè)的生態(tài)圈????占例分占例分于寶鋼股份上市公司主體于2017年并購武鋼股份，銷售模式發(fā)生較大改析析中小企業(yè)是不可忽視的市場*211對于中小企業(yè)，山鷹已經(jīng)借助“云印”擴(kuò)張產(chǎn)能與服務(wù)云印模式是否可行？1戶戶商賣方.買方●賣方或買方2針對40%中大型客戶，仍需要一個專屬服務(wù)平臺7 日日順物流—物聯(lián)網(wǎng)場景物流生態(tài)平臺，為品牌商 全流程服務(wù)體驗政便民、快遞、健康食品及育兒養(yǎng)老”等方面需求日日順樂農(nóng)—農(nóng)村生活綜合服務(wù)平臺，為農(nóng)民提供定制化生活解決方案100強(qiáng)”1212新業(yè)務(wù)模式消費者需求的改變新業(yè)務(wù)模式2211產(chǎn)品擴(kuò)張速度增加物流網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性產(chǎn)品擴(kuò)張速度增加“云鏈”4“云鏈”4數(shù)字化技術(shù)的興起數(shù)字化技術(shù)的興起3數(shù)據(jù)的重要性增強(qiáng)數(shù)據(jù)的重要性增強(qiáng)4資料來源：ACC全球調(diào)查云鏈的四大特點110原料庫存6.JIT配送?數(shù)字化供應(yīng)鏈整合，使得客戶的“采購”行為變成了“補(bǔ)貨”行為?供貨后的市場價結(jié)算模式，代替了傳統(tǒng)購銷模式?供應(yīng)鏈總成本的降低，使得鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品價格高于市場5%以上被客戶所接受?雙方的合作產(chǎn)生了雙贏的價值，進(jìn)而簽訂了長期供應(yīng)合同?數(shù)字化供應(yīng)鏈對競爭對手產(chǎn)生了極大的進(jìn)入壁壘智能包裝決方案的優(yōu)勢智能包裝決方案的優(yōu)勢智能包裝解決方案其他纖維原紙22?提供完整的包裝流程自動化解決方案，改善制造商現(xiàn)有?e-TALES為在線品牌商/零售商提供靈活的包裝解決方案?消費者通過NFC技術(shù)驅(qū)動的智能手機(jī)進(jìn)行互動，并獲得額外信息11RFID技術(shù)確保端到端（從原材料到產(chǎn)品使用到回收再利用）全過程提供透明完整的信息，查看包裝產(chǎn)品狀態(tài)，實現(xiàn)跟蹤和追溯，從而提升斯道拉恩索自身供應(yīng)鏈管理效率2全自動包裝生產(chǎn)線（RPA技術(shù)）提供的綜合產(chǎn)品包括制箱機(jī)、裝箱機(jī)、碼垛機(jī)器人等，滲透到客戶供應(yīng)鏈的生產(chǎn)至運輸/倉儲環(huán)節(jié)，幫助客戶降低人工成本并提高生產(chǎn)率33智能包裝能夠通過NFC技術(shù)滲透到客戶供應(yīng)鏈的銷售和回收環(huán)節(jié)，通過標(biāo)識提供護(hù)理、使用與其他方面的重要信息，驗證產(chǎn)品的真?zhèn)?，增?qiáng)品牌商與消費者的互動Copyright?2020ACCAllrights資料來源：斯道拉恩索官方網(wǎng)站20我國領(lǐng)先造紙企業(yè)箱板紙制造成本對比行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)存在差距人力成本高1.67美元/噸僅此品種可帶來1,182萬/年的利潤增長空間基于對標(biāo)，優(yōu)秀企業(yè)該比例為4.9%，當(dāng)前為XX%,存在優(yōu)?2機(jī)組負(fù)荷不滿，導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)，送風(fēng)機(jī)?,基于對標(biāo)，優(yōu)秀企業(yè)該比例為4.9%，當(dāng)前為XX%,存在優(yōu)?2機(jī)組負(fù)荷不滿，導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)，送風(fēng)機(jī)?,?基于對標(biāo)，優(yōu)秀企業(yè)入廠入爐煤熱值差可以控制在50大卡以內(nèi)，提升入爐煤熱值能夠有效降低同等條件下的灰渣運?煤露天堆放，風(fēng)損嚴(yán)重、部分煤與雪水混合，熱值損耗十分嚴(yán)重?鍋爐管理波動的直接原因（潛力關(guān)聯(lián)）?煤質(zhì)波動影響入爐熱值，入爐熱值波動影響溫度氣壓等二級指標(biāo)，從而增加單位煤耗?入爐煤熱值事后檢測?未根據(jù)各礦點入廠煤熱值制訂配比方案，簡單將車運來的煤直接倒入煤槽?與行業(yè)最佳“負(fù)載-煤耗”曲線對標(biāo)，2號機(jī)組低負(fù)荷情景下通過二級參數(shù)優(yōu)化，仍有1%左右的提升空間?2號機(jī)組的二次風(fēng)等二級參數(shù)未根據(jù)70%的低負(fù)荷進(jìn)行優(yōu)化（均按照滿負(fù)荷參數(shù)）?汽壓比額定值每降低0.098mpa，煤耗約增加0.5%?煙氣中氧含量和飛灰碳含量和領(lǐng)先企業(yè)對標(biāo)?具體能耗漏損的三級根因需要1-2周的現(xiàn)場觀測和細(xì)化診斷（設(shè)備+操作）?由于煤炭入爐熱值波動造成同等負(fù)載下、二級參數(shù)（主汽壓力）無法穩(wěn)定調(diào)優(yōu)，根據(jù)正態(tài)分布對應(yīng)4%的標(biāo)煤耗?煤炭入爐熱值波動是最主要的原因2020ACCAll.以降低煙氣氧含量為目標(biāo)，運用決策樹進(jìn)行各類參數(shù)調(diào)整，維持控制負(fù)載區(qū)間.部署熱成像系統(tǒng)捕捉跑冒滴漏貨幣化損失，進(jìn)行逐點修復(fù).著力降低灰渣含碳量，如提高磨粉顆粒細(xì)度，優(yōu)化送風(fēng)與燃料平衡等.減少主蒸汽溫度損失，通過對已有傳感器數(shù)據(jù)的建模分析，甄別問題產(chǎn)生的關(guān)鍵原因，設(shè)計高效解決方案.改進(jìn)低負(fù)荷汽機(jī)真空度，同樣運用決策樹進(jìn)行參數(shù)調(diào)整.通過調(diào)整磨煤機(jī)功率到最優(yōu)區(qū)間，監(jiān)控設(shè)備運行狀態(tài)，提升制粉效率，降低總能耗.對風(fēng)機(jī)進(jìn)行改裝，減少富裕功率對電能的無效消耗Copyright?2020ACCAllrights包裝產(chǎn)業(yè)提升與原紙生產(chǎn)導(dǎo)向在運營管理上有本質(zhì)區(qū)別包裝產(chǎn)業(yè)服務(wù)導(dǎo)向： APP雙總部模式：?按所在國家分別建立總部，承擔(dān)自身的銷售和運營管理APP雙總部模式：?按所在國家分別建立總部，承擔(dān)自身的銷售和運營管理工廠家工廠家家銷售部銷售部66家國金光的組織案例是不成功的，山鷹可以引以為戒：原因：1.沒有處理好全球不同事業(yè)部之間的協(xié)調(diào)關(guān)系；2.將生活用紙事業(yè)部歸為生產(chǎn)型進(jìn)行管控，忽略了其快消品本質(zhì)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略承接對應(yīng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架GODIGITAL數(shù)字化業(yè)務(wù)數(shù)字化運營才才關(guān)鍵要素●Go關(guān)鍵要素●GoDigital●BeDigital●NewBusinessModels.EnableDigitalC2M/C2BB2b2C/S2b2C社交電商O2O/OMO…DIGITAL信息技術(shù)平臺：信息技術(shù)平臺：對公司整體信息化基礎(chǔ)進(jìn)行規(guī)劃和變革提升，做好整體業(yè)務(wù)數(shù)字化運營的底座支撐 互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化已經(jīng)從各個方面影響每個人的生活方式互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化已經(jīng)從各個方面影響每個人的生活方式數(shù)字化轉(zhuǎn)型看似正在企業(yè)內(nèi)部通過軟件及硬件的持續(xù)提升而實施推廣工和管理者對于經(jīng)營創(chuàng)新的認(rèn)知不同企業(yè)經(jīng)營階段變化造成組織沒有成為組織的能力或是企統(tǒng)性改變；人才無法匹配新在數(shù)字化推行過程中，正在被從上至下的所有人“旁觀”型過程中效益需不斷被體現(xiàn)一把手又不得不持續(xù)衡量企業(yè)-Copyright?2020ACCAllrights數(shù)據(jù)來源：ACC研究、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中企業(yè)級應(yīng)用(ERP,CRM,PLM&SCM)傳感器(視覺,壓力,震動)零部件機(jī)器手臂招商局集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)字化與信息化版圖黑lr黑房地產(chǎn)/園區(qū)項目公路運輸公路運輸山鷹國際2021-2025年營業(yè)收入戰(zhàn)略目標(biāo)解示意（億元）示意)reserved.?如何建立世界級的營銷和銷售系統(tǒng)，以加強(qiáng)山鷹國際的競爭優(yōu)勢并促進(jìn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張？?如何優(yōu)化銷售流程的各個階段（例如：市場細(xì)分、領(lǐng)先公司示例?提高創(chuàng)新能力、獲得期望的市場地位時應(yīng)關(guān)注哪些領(lǐng)域？?我們短期/中期/長期的研發(fā)重點是？?我們應(yīng)該依賴內(nèi)部能力還是通過合作/并購進(jìn)行發(fā)展？?如何開展系統(tǒng)化收購并最小化風(fēng)險？?如何有效地整合收購目標(biāo)以確保長期的價值創(chuàng)造？?如何進(jìn)一步提高運營表現(xiàn)（包括采購、供應(yīng)鏈）？?山鷹國際通過改善運營效率可以建立什么競爭優(yōu)勢?研發(fā)停留在反向工程模仿或者技改層面由信息化保障的高效執(zhí)行力和監(jiān)督約束機(jī)制由信息化保障的高效執(zhí)行力和監(jiān)督約束機(jī)制1-2年-2-3年-----3-5·年-----戰(zhàn)略審視及轉(zhuǎn)型設(shè)計.10年遠(yuǎn)期暢想明確未來10年公司該做什么.5年戰(zhàn)略規(guī)劃及各事業(yè)部戰(zhàn)略落地明確未來5年公司各部門必須打贏的仗戰(zhàn)略審視及轉(zhuǎn)型設(shè)計.10年遠(yuǎn)期暢想明確未來10年公司該做什么.5年戰(zhàn)略規(guī)劃及各事業(yè)部戰(zhàn)略落地明確未來5年公司各部門必須打贏的仗銷售額最大產(chǎn)品（文化紙）銷售突破公司銷售額最大產(chǎn)品價格提升9%，銷量提升5%4?第三方物流運營體系設(shè)計物流綜合成本降低15%.集中采購體系重建原物料成本降低700萬美元.管控體系重建實時跟蹤經(jīng)營狀態(tài)，效率提升組織及文化更新基于全球化的組織設(shè)計及重構(gòu)職能及事業(yè)部制優(yōu)化，建立多委員會決策制鞏固新形勢下公司核心文化信息化保障.體系內(nèi)全體公司集成的運營管控系統(tǒng)12信息化保障99公司全球總EBITDA從2015年21億美元增加到2018年37.5億美元12021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃 4212021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃 423由信息化保障的高效執(zhí)行力和監(jiān)督約束機(jī)制1?山鷹集團(tuán)2021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃4?推動戰(zhàn)略落地的速效舉措和中長期關(guān)鍵1.戰(zhàn)略藍(lán)圖設(shè)計2.重點戰(zhàn)略舉措3.組織管控設(shè)求工作方法外部專家訪談外部專家訪談工作內(nèi)容示例備選對標(biāo)企業(yè)對標(biāo)分析重點企業(yè)概覽企業(yè)概覽$pl$pl工作方法工作內(nèi)容示例外部專家訪談外部專家訪談設(shè)計思維工作坊 工作方法工作內(nèi)容示例專業(yè)研討會專業(yè)研討會設(shè)計思維工作坊設(shè)計思維工作坊利益相關(guān)方利益相關(guān)方研討會/研討會/設(shè)計思維工作坊ACCACC評估模型信息審閱信息審閱領(lǐng)先實踐分析領(lǐng)先實踐分析研討會研討會工作方法工作內(nèi)容示例信息審閱信息審閱領(lǐng)先實踐分析領(lǐng)先實踐分析研討會研討會工作方法工作內(nèi)容示例調(diào)研訪談?wù){(diào)研訪談行業(yè)數(shù)字化行業(yè)數(shù)字化趨勢研究創(chuàng)新研討創(chuàng)新研討調(diào)研訪談?wù){(diào)研訪談行業(yè)信息化行業(yè)信息化趨勢研究研討會研討會工作方法工作內(nèi)容示例研討會研討會“本報首發(fā)于“管理咨詢寶藏”計思維和以人為本的方法來解決問題、計思維和以人為本的方法來解決問題、挖掘機(jī)會并求與技術(shù)的融合，是一種幫助團(tuán)隊創(chuàng)新的先進(jìn)方法“建議山鷹內(nèi)部組織及職責(zé)分工 后續(xù)支持主要內(nèi)容支持方式持續(xù)的宣貫和培訓(xùn)在山鷹集團(tuán)的業(yè)務(wù)部門對項目成果進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，確保各級員工形成對發(fā)展戰(zhàn)略的統(tǒng)一認(rèn)識對山鷹集團(tuán)就戰(zhàn)略制定的方法和過程進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)?確保ACC戰(zhàn)略分析、分解、制定的方法和工具得到轉(zhuǎn) 持續(xù)的定期回訪?ACC高管每月回訪山鷹集團(tuán)，跟進(jìn)項目實施進(jìn)程?與山鷹集團(tuán)高管層和相關(guān)中層干部進(jìn)行交流和討論，對戰(zhàn)略實施過程出現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議根據(jù)項目成果，進(jìn)一步支持合資與并購戰(zhàn)略的實施?對重點潛在投資并購對象進(jìn)行盡職調(diào)查?搭建并購交易準(zhǔn)備框架1.由于山鷹集團(tuán)未來的擴(kuò)張方式尚不確定，對合資并購戰(zhàn)略所需咨詢服務(wù)和機(jī)構(gòu)會有所不同，因此ACC的支持方式、介入程度和收費方式可能有所不同，既可以以傳統(tǒng)咨詢費的方式收取，也會審審段系?《山鷹國際現(xiàn)狀診斷及戰(zhàn)略藍(lán)圖設(shè)計報告》?《山鷹國際2021-2025發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》?《山鷹國際組織管控現(xiàn)狀診斷報告》?《山鷹國際管控模式與組織架構(gòu)設(shè)計報告》?《山鷹國際數(shù)字化能力評估及戰(zhàn)略規(guī)劃報告》?《山鷹國際數(shù)字化規(guī)劃實施設(shè)計報告》根據(jù)需要交付物內(nèi)容說明《山鷹國際現(xiàn)狀診斷及戰(zhàn)略藍(lán)圖設(shè)計報告》?行業(yè)趨勢：造紙和包裝市場未來發(fā)展趨勢研判，山鷹客戶核心需求分析?領(lǐng)先實踐：國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對標(biāo)研究?機(jī)遇與挑戰(zhàn)：外部市場環(huán)境變化給山鷹帶來的機(jī)遇，山鷹面對外部競爭的優(yōu)勢與不足2025發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：山鷹未來業(yè)務(wù)組合，包括產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化、橫向拓展、新型高增長業(yè)務(wù)等?實施舉措：基于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重點經(jīng)營規(guī)劃，包括投資規(guī)劃、中長期舉措和能力提升計劃、運營效率提升計劃；資源需求計劃及年度分解，包括資本性支出計劃、人力資源計劃、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施《山鷹國際組織管控現(xiàn)狀診斷報告》?領(lǐng)先實踐：國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對標(biāo)研究?現(xiàn)狀評估：山鷹所處發(fā)展階段，戰(zhàn)略規(guī)劃對山鷹組織管控的要求，山鷹組織管控能力現(xiàn)狀評估《山鷹國際管控模式與組織架構(gòu)設(shè)計報告》?管控模式：基于戰(zhàn)略規(guī)劃的集團(tuán)管控模式，包括集團(tuán)管控目標(biāo)和藍(lán)圖，針對各事業(yè)部的差異化管控策略,縱向管控層級（總部、事業(yè)部定位），未來組織的關(guān)鍵能力?組織架構(gòu)：頂層組織架構(gòu)設(shè)計，總部職能部門設(shè)置，事業(yè)部架構(gòu)設(shè)置，澄清匯報條線和協(xié)同關(guān)系《山鷹國際數(shù)字化能力評估及戰(zhàn)略規(guī)?行業(yè)趨勢與領(lǐng)先實踐：探索行業(yè)數(shù)字化趨勢和應(yīng)用啟示?現(xiàn)狀評估：山鷹核心業(yè)務(wù)數(shù)字化能力現(xiàn)狀評估?數(shù)字化戰(zhàn)略：基于戰(zhàn)略規(guī)劃的集團(tuán)整體數(shù)字化愿景與目標(biāo)，業(yè)務(wù)數(shù)字化需求與機(jī)會點，典型數(shù)字化業(yè)務(wù)《山鷹國際數(shù)字化規(guī)劃實施設(shè)計報告?技術(shù)架構(gòu)：基于業(yè)務(wù)數(shù)字化方向的系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)及應(yīng)用解決方案?治理體系：數(shù)字化業(yè)務(wù)的治理體系、職責(zé)與激勵、企業(yè)文化?實施路線：項目演進(jìn)路線設(shè)計及投資規(guī)劃