房地產市場報告 -2024年三季度重點城市房地產市場運行情況

—01—多城市商品住宅供應量減少2024年三季度，監(jiān)測的30座重點城市商品住宅新增供應面積2766.86萬平方米，較上季度減少18.0%，較去年同期減少33.9%。其中一線城市供應面積總量566.31萬平方米，較上季度減少6.9%，較去年同期減少28.8%；二、三線城市供應面積總量2200.55萬平方米，較上季度減少20.4%，較去年同期減少35.1%。季度內各月供應量均低于去年同期，9月跌幅最大，同比減少40.2%，8月同比跌幅超過三成。在去庫存政策導向下，新建商品房供應數(shù)量逐步減少，9月中央政治局會議再次提出對商品房建設要“嚴控增量、優(yōu)化存量”，預計供應節(jié)奏會進一步下調。具體城市來看，三季度成都供應量領先其他城市，為278.48萬平方米，其次西安超過200萬平方米，供應量前十的城市還有天津、武漢、廣州、上海、杭州、北京、長沙和佛山，在100萬—193萬平方米之間。與上季度相比，7座城市供應量上漲，昆明、常州漲幅居前，在40%上下；23座城市供應量減少，其中9座城市跌幅超過三成，南寧、濟南、鄭州較上季度減少50%以上。與去年同期相比，5座城市供應量上漲，無錫、常州漲幅明顯，分別上漲51.1%和31.1%；25座城市供應量減少，其中8座城市不及去年同期一半，東莞跌幅居首，同比減少69.2%。商品住宅成交量持續(xù)下跌2024年三季度，監(jiān)測的30座重點城市商品住宅成交面積總量2992.13萬平方米，較上季度減少20.6%，較去年同期減少21.1%。其中一線城市成交總量551.22萬平方米，較上季度減少6.2%，比去年同期減少10.7%；二、三線城市成交總量2440.91萬平方米，較上季度減少23.2%，比去年同期減少23.1%。季度內各月成交量均低于去年同期，同比跌幅逐月擴大，7月減少12.3%，9月跌幅擴大至27.9%。9月末，從中央到地方出臺了一攬子房地產行業(yè)優(yōu)化調整政策，促進市場“止跌回穩(wěn)”，政策力度空前，四季度市場預期向好?！?3—具體城市來看，三季度成都成交量明顯領先，為281.85萬平方米，其他城市均在200萬平方米以下，成交前十的城市還有青島、廣州、西安、天津、上海、武漢、杭州、北京、南京，成交面積在111萬—195萬平方米之間。與上季度相比，僅4座城市成交量環(huán)比上漲，福州、北京漲幅居前，分別上漲19.2%、12.8%；26座城市成交量減少，?？?、大連跌幅居前，環(huán)比跌幅超過五成。與去年同期相比，7座城市成交量增加，除福州上漲47.8%外，其他城市漲幅均不超過8%；23座城市成交量減少，長沙跌幅超過五成。30城消化周期全部拉長三季度末，監(jiān)測的30座重點城市中，成都商品住宅庫存面積較大，超過1700萬平方米，嘉興庫存面積最小，為151萬平方米。與去年同期相比，8座城市庫存增加，上海漲幅居首，增加34%，其次西安上漲29%；22座城市庫存減少，鄭州跌幅居首，減少15%，其次徐州、佛山、嘉興、昆明跌幅在11%—13%之間，其他城市跌幅在8%及以下。消化周期上，僅杭州低于12個月；27座城市在12—36個月之間；2座城市在36個月以上，其中珠海消化周期達45.2個月。一線城市中上海消化周期最短為14.6個月，北京最長為32.5個月。與去年同期相比，30座城市消化周期全部拉長?！?4—土地市場成交量價環(huán)比上漲2024年三季度，監(jiān)測的30座重點城市土地成交面積2009.09萬平方米，較上季度增加21.7%，同比減少19.9%；成交總金額2863.96億元，較上季度增加23.3%，同比減少42.2%；土地成交均價14255元/平方米，較上季度上漲1.3%，同比下降27.8%。三季度，隨著政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，土地市場逐步鞏固，房企對熱點城市優(yōu)質板塊拍賣參與較為積極，重點城市成交規(guī)模較上季度明顯增加，但仍低于上年同期。當前市場低位運行，房企對市場的預期較為謹慎，但有望隨著政策呵護持續(xù)修復。在中央對商品房建設嚴控增量的政策指導下，土地市場整體成交量價也不會有明顯提高。具體城市來看，三季度西安、南京土地成交面積相對領先，為236.92萬平方米和222.00萬平方米，成都、廣州、徐州、合肥在103萬—159萬平方米之間，位于成交面積前十位的還有重慶、杭州、上海、濟南，在80萬—100萬平方米之間。與上季度相比，14座城市成交面積增加，常州、廣州、福州等6座城市呈多倍增長；15座城市成交面積較上季度減少，青島、廈門跌幅超過七成。與去年同期相比，6座城市成交面積增加，昆明、西安成倍增長；23座城市成交面積同比減少，其中9座城市不及去年同期一半。成交金額方面，上海以376.77億元領先其他城市，其次廣州、北京超過300億元，南京、杭州、西安、成都在216億—274億元之間，位于成交金額前十位的還有合肥、常州、武漢，在75億—129億元之間。