2024年保險(xiǎn)銷售的工作計(jì)劃樣本（四篇）

第4頁共4頁2024年保險(xiǎn)銷售的工作計(jì)劃樣本遵循總公司“價(jià)值經(jīng)營”的策略指導(dǎo)，依據(jù)總公司的文件精神，我們對縣級營業(yè)部實(shí)施分級管理，結(jié)合本縣的實(shí)際情況，為確保全年任務(wù)目標(biāo)的順利完成，特制定以下工作計(jì)劃：一、指導(dǎo)原則堅(jiān)持以省公司設(shè)定的工作目標(biāo)為指引，以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為關(guān)鍵點(diǎn)，全面推動營業(yè)部壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將致力于提升內(nèi)部素質(zhì)，塑造外部形象，強(qiáng)化公司品牌宣傳，提高經(jīng)營管理水平，以及提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，以實(shí)現(xiàn)營業(yè)部的評級提升，并堅(jiān)定地向著上級公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)努力。二、工作目標(biāo)1.完善營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)絡(luò)。年內(nèi)計(jì)劃在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，培養(yǎng)出____名業(yè)務(wù)總監(jiān)，____名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，____名業(yè)務(wù)經(jīng)理，以及____名資深理財(cái)顧問（上半年完成____人，下半年完成____人）。同時(shí)，建立城區(qū)兩個(gè)營銷分部和____個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)。我們將積極拓展渠道，建立健全保險(xiǎn)協(xié)保員制度，將協(xié)保員隊(duì)伍擴(kuò)大到____人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍力爭增加到____人。2.壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)全年考核目標(biāo)為____萬元，力爭達(dá)到____萬元。3.舉辦____期新人培訓(xùn)班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。4.制定并實(shí)施營銷網(wǎng)點(diǎn)的管理方法。5.加大廣告宣傳力度，實(shí)施電視廣告與標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設(shè)計(jì)并制作一套實(shí)用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供有效的營銷工具。三、實(shí)施策略1.動員部署-堅(jiān)定必勝信念，把握機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)通過各種會議，深入闡述伙伴代理制、公司市場競爭優(yōu)勢及保險(xiǎn)市場發(fā)展邏輯，保持觀念創(chuàng)新，變被動為主動管理。同時(shí)，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.布局隊(duì)伍-構(gòu)建營銷服務(wù)部門，選拔和培養(yǎng)專業(yè)管理人才設(shè)立兩個(gè)城區(qū)營銷服務(wù)部和四個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部，形成競爭格局，通過競爭培養(yǎng)和選拔人才，打造一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，并出臺服務(wù)部管理方案。3.設(shè)定目標(biāo)-實(shí)行目標(biāo)管理，任務(wù)責(zé)任細(xì)化到月到人與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任書，明確目標(biāo)，獎(jiǎng)懲有據(jù)，增強(qiáng)主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年業(yè)務(wù)的決心。將全年任務(wù)目標(biāo)按月分解，通過各種會議進(jìn)行績效分析，跟蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況。4.招募人才-開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍投入適當(dāng)資源，有效開展專職增員，要求所有專職人員和準(zhǔn)股東接受素質(zhì)提升培訓(xùn)。同時(shí)，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍，為業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)建平臺。制定協(xié)保員管理方案。5.強(qiáng)化精兵-加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精英從早會運(yùn)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等方面入手，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，形成規(guī)律性的工作習(xí)慣。建立針對性的培訓(xùn)體系，為新人提供“新人培訓(xùn)班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”，為理財(cái)顧問及以上級別人員提供“理財(cái)顧問基礎(chǔ)培訓(xùn)班、提高班”、“精英戰(zhàn)斗營”、“職業(yè)生涯規(guī)劃班”，為各級主管提供“管理知識培訓(xùn)班、管理技能提高班”，以及“資考輔導(dǎo)班”等。6.策略執(zhí)行-配合上級公司業(yè)務(wù)策略，舉辦各類活動，增進(jìn)客戶關(guān)系精心組織每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”，為業(yè)務(wù)人員提供理想的銷售平臺，確保會議質(zhì)量與效果。每場會議前進(jìn)行充分準(zhǔn)備。利用各種時(shí)機(jī)，每月定期舉辦主題說明會。在全縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的____個(gè)行政村中挑選____名有影響力的人員擔(dān)任兼職協(xié)保員，迅速擴(kuò)大人員規(guī)模。制定協(xié)保員管理方案。7.獎(jiǎng)懲并舉-開展業(yè)務(wù)競賽，激勵(lì)優(yōu)勝劣汰制定營銷服務(wù)部管理方案，建立與業(yè)績掛鉤的利益分配機(jī)制，形成良性競爭環(huán)境。以上內(nèi)容，旨在確保各項(xiàng)任務(wù)的高效執(zhí)行，以期達(dá)成我們的目標(biāo)。2024年保險(xiǎn)銷售的工作計(jì)劃樣本（二）隨著____年的臨近，為全面達(dá)成公司設(shè)定的各項(xiàng)指標(biāo)，強(qiáng)化工作作風(fēng)建設(shè)，深化思想認(rèn)識，我們將嚴(yán)格遵循公司各項(xiàng)規(guī)定，積極提升車險(xiǎn)理賠服務(wù)的效率與質(zhì)量，從而全面促進(jìn)工作業(yè)績與服務(wù)品質(zhì)的雙重飛躍。現(xiàn)將____年度工作計(jì)劃闡述如下：一、明確具體工作目標(biāo)1.優(yōu)化理賠服務(wù)時(shí)效：我們將嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的理賠服務(wù)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，確保客戶能夠迅速獲得理賠處理，切實(shí)保障客戶的合法權(quán)益。2.提升服務(wù)水平與質(zhì)量：致力于提升客戶滿意度，通過持續(xù)改進(jìn)服務(wù)流程與質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。二、實(shí)施主要工作舉措1.強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)：深入學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)問題解決能力，縮短理賠周期，提高理賠效率，并簡化理賠流程，提升客戶體驗(yàn)。2.整合崗位資源：合并核損核賠崗位，加速案件處理進(jìn)程，同時(shí)加強(qiáng)對未決案件的跟蹤服務(wù)，進(jìn)一步縮短結(jié)案周期。3.完善告知服務(wù)：加強(qiáng)承保前的客戶告知工作，確?？蛻舫浞至私庀嚓P(guān)條款；在理賠過程中，提供一次性告知服務(wù)，減少客戶疑慮。4.減少定損分歧：通過實(shí)施工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化和配件系統(tǒng)維護(hù)等措施，推出無差價(jià)理賠服務(wù)承諾，有效減少定損過程中的差價(jià)及修換分歧。5.提升服務(wù)禮儀形象：針對理賠人員在語言、行為、著裝及查勘車管理等方面存在的問題，制定并執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。6.主動關(guān)懷客戶：密切關(guān)注客戶需求，減少信訪投訴。嚴(yán)格執(zhí)行出險(xiǎn)客戶回訪制度，利用調(diào)度短信、賠款短信等方式提高客戶滿意度回訪工作效果。對潛在糾紛案件提前制定防范措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早整改。三、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力與協(xié)作精神加強(qiáng)與公司其他員工的溝通交流，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的相互學(xué)習(xí)與提升。共同營造積極向上的工作氛圍，成為領(lǐng)導(dǎo)信賴的助手和同事信賴的伙伴。四、樹立主人翁意識，積極為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量充分認(rèn)識到公司經(jīng)濟(jì)效益與個(gè)人利益的緊密關(guān)系，積極為公司發(fā)展出謀劃策，提出合理化建議。以公司利益為重，克己奉公，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。五、提升服務(wù)工作效率，塑造良好企業(yè)形象致力于提高現(xiàn)場服務(wù)效率與質(zhì)量，采取人性化服務(wù)方式，加快工作節(jié)奏。通過文明辦公、環(huán)境整潔、語言文明、禮貌服務(wù)等方式規(guī)范辦公行為；確保各環(huán)節(jié)工作高效運(yùn)行，贏得客戶的認(rèn)可與信賴；加強(qiáng)跟蹤服務(wù)與客戶溝通，確?？蛻魡栴}得到及時(shí)解決。在____年的工作中，我們有信心在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定信念、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作、求真務(wù)實(shí)、創(chuàng)新發(fā)展為公司和保險(xiǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。2024年保險(xiǎn)銷售的工作計(jì)劃樣本（三）針對公司當(dāng)前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大但效益基礎(chǔ)薄弱的情況，我們將采取一系列有針對性的策略以提升效益，確保分公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)和跨越式發(fā)展。我們將強(qiáng)化服務(wù)意識，全面提升公司的服務(wù)形象，因?yàn)楫?dāng)前保險(xiǎn)市場的競爭本質(zhì)上是服務(wù)的競爭。新的一年，我們將把服務(wù)理念深入到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)中，細(xì)化服務(wù)流程，明確服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范服務(wù)質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶的認(rèn)可，提升品牌影響力，創(chuàng)造更多的市場機(jī)會。（二）不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展我們將持續(xù)鞏固和優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。作為我們的核心業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵在于降低賠付率，提高效益。新的一年，我們將依據(jù)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行分公司核保規(guī)定，優(yōu)化承保策略，以提高平均保費(fèi)，降低賠付率，力爭將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)打造為效益顯著的主導(dǎo)險(xiǎn)種。具體措施包括：一是鞏固現(xiàn)有客戶，保持高續(xù)保率，如長期客戶續(xù)保率、車隊(duì)業(yè)務(wù)及團(tuán)車業(yè)務(wù)等；二是繼續(xù)以營運(yùn)車輛為主導(dǎo)，拓寬車險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道；三是積極開拓新的車險(xiǎn)渠道，計(jì)劃在新的一年拓展一定數(shù)量的新渠道。同時(shí)，我們將重點(diǎn)發(fā)展非車險(xiǎn)市場，尤其是“信用險(xiǎn)+車險(xiǎn)”的聯(lián)動業(yè)務(wù)，積極尋求新的非車險(xiǎn)增長點(diǎn)，以增加保費(fèi)規(guī)模，確保非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在續(xù)?；A(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新的增長，力爭保費(fèi)規(guī)模較上年度增長一定比例。我們將大力深化人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，利用車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶基礎(chǔ)，推廣“車+人”保險(xiǎn)模式，整合分散型人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，打造穩(wěn)定的保費(fèi)來源。（三）不斷強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展根基我們將著力提升班子成員的全局管理能力，準(zhǔn)確把握市場動態(tài)，制定正確的經(jīng)營策略。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會議、學(xué)習(xí)和調(diào)研制度，提升班子成員的實(shí)踐能力和責(zé)任意識，確保分公司各項(xiàng)要求的高效執(zhí)行。我們將重點(diǎn)提升管理人員的問題解決能力，通過培訓(xùn)和考核，提高全體員工的理論素養(yǎng)和實(shí)踐能力，形成一級帶一級的良好工作氛圍，促進(jìn)公司整體實(shí)力的提升。我們將保持團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，積極引進(jìn)和培養(yǎng)人才，為公司的持續(xù)發(fā)展注入活力。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提供針對性的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工對公司發(fā)展要求的理解和執(zhí)行力，使員工個(gè)人利益與公司發(fā)展緊密結(jié)合。（四）不斷規(guī)范法規(guī)意識，加大風(fēng)險(xiǎn)防范我們將深入貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，持續(xù)學(xué)習(xí)和落實(shí)相關(guān)指導(dǎo)性文件，確保合規(guī)經(jīng)營貫穿始終。建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)格承保風(fēng)險(xiǎn)控制，遵循總公司規(guī)定，規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。同時(shí)，我們將保持對業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性的高度重視，持續(xù)規(guī)避操作失誤，確保公司運(yùn)營的穩(wěn)健和規(guī)范。2024年保險(xiǎn)銷售的工作計(jì)劃樣本（四）一是全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，致力于構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建高效的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)與投入力度，建立健全人才培養(yǎng)機(jī)制，以全面提升員工職業(yè)素質(zhì)為目標(biāo)。二是積極轉(zhuǎn)變思想觀念，主動適應(yīng)市場競爭需求，持續(xù)強(qiáng)化競爭與危機(jī)意識教育，引入科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制，鞏固并擴(kuò)大原有險(xiǎn)種市場份額，同時(shí)積極探索并開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域與新保源。三是加強(qiáng)與政府及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導(dǎo)對保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重要作用的認(rèn)知，積極爭取政府及相關(guān)部門的支持與合作，以優(yōu)化保險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展環(huán)境。四是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，致力于提升服務(wù)品質(zhì)與效率，改善外部業(yè)務(wù)環(huán)境。建立并完善客服人員日常培訓(xùn)體系，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時(shí)，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正、透明，有效減少理賠水分。五是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營造有利于人才發(fā)展的良好環(huán)境，通過事業(yè)、情感與待遇等多方面的努力，增強(qiáng)員工對公司的認(rèn)同感與歸屬感，確保團(tuán)隊(duì)的高度穩(wěn)定。同時(shí)，進(jìn)一步激活用人機(jī)制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得到充分利用與發(fā)揮。六是加強(qiáng)與各代理單位的溝通與合作，促進(jìn)雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。七是加強(qiáng)對農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)