板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告

板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告PAGE國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社PAGE3北京世經(jīng)未來(lái)投資咨詢(xún)有限公司板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告摘要鋼材是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資，應(yīng)用廣泛、品種繁多，鋼材一般分為長(zhǎng)材、板材和管材三大類(lèi)。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根據(jù)軋制工序又分為熱軋和冷軋。2009年全年國(guó)內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計(jì)為5837萬(wàn)噸，較去年同期5960萬(wàn)噸的產(chǎn)量下降123萬(wàn)噸，降幅為2.1%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。2009年全年熱軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4574.76萬(wàn)噸，較去年增加990.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.6%。板材的下游需求行業(yè)包括造船、汽車(chē)、家電、機(jī)械行業(yè)，其中，2009年汽車(chē)耗鋼月3300萬(wàn)噸、家電行業(yè)耗鋼較小約為600萬(wàn)噸；造船耗板材1170萬(wàn)噸。下游行業(yè)的需求情況，對(duì)板材產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)生直接影響。板材是鋼鐵產(chǎn)品里技術(shù)要求高，投資規(guī)模大的產(chǎn)品。我國(guó)主要的冷熱軋生產(chǎn)能力都集中在大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)和大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)中，高端的汽車(chē)板也主要集中在全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼、武鋼、鞍鋼等重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的板材生產(chǎn)能力強(qiáng)。2010年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的板材市場(chǎng)在整體產(chǎn)能過(guò)剩，而需求下降的情況下，供需矛盾將會(huì)凸顯，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、兼并重組風(fēng)險(xiǎn)、供求風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等。2010年，板材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)突出，但若利用好鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)機(jī)，將有利于薄板產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1第一節(jié)2009年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況 1第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 4一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況 4二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問(wèn)題 7第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析 9一、控制產(chǎn)能政策分析 9第二章國(guó)內(nèi)板材供需狀況分析及預(yù)測(cè) 16第一節(jié)2009年國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)、消費(fèi)情況分析及預(yù)測(cè) 16一、板材生產(chǎn)情況分析 16二、、板材價(jià)格變化分析 19三、板材市場(chǎng)供需矛盾分析及未來(lái)需求預(yù)測(cè) 23第二節(jié)2009年國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)能力分析及預(yù)測(cè) 27一、國(guó)內(nèi)板材軋機(jī)生產(chǎn)能力分析及預(yù)測(cè) 27二、國(guó)內(nèi)板材行業(yè)面臨的困境 28第三節(jié)2009年國(guó)內(nèi)板材進(jìn)出口情況分析及預(yù)測(cè) 30一、2009年中厚板進(jìn)出口分析 30二、2009年熱軋薄板進(jìn)出口分析 30三、2009年冷軋薄板進(jìn)出口分析 34第三章國(guó)內(nèi)主要板材消費(fèi)行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 37第一節(jié)國(guó)內(nèi)船舶制造行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 37一、船舶制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 37二、船舶制造行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 42第二節(jié)國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 47一、汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 47二、汽車(chē)行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 54第三節(jié)國(guó)內(nèi)家電行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 61一、家電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 61二、家電行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 64第四章國(guó)內(nèi)主要板材生產(chǎn)企業(yè)分析 68第一節(jié)寶鋼板材生產(chǎn)分析 68一、2009年寶鋼經(jīng)營(yíng)情況分析 68二、2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 71三、寶鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 72第二節(jié)鞍鋼板材生產(chǎn)分析 74一、2009年鞍鋼經(jīng)營(yíng)情況分析 74二、2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 76三、2010年鞍鋼發(fā)展趨勢(shì) 78第三節(jié)濟(jì)鋼板材生產(chǎn)分析 79一、2009年濟(jì)鋼經(jīng)營(yíng)情況分析 79二、2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 80三、濟(jì)鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 81第四節(jié)武鋼板材生產(chǎn)分析 83一、2009年武鋼經(jīng)營(yíng)情況分析 83二、2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 84三、武鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 86第五章國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析及投資策略建議 88第一節(jié)國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 88一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) 88二、上游原燃料風(fēng)險(xiǎn) 89三、下游需求風(fēng)險(xiǎn) 91四、供給風(fēng)險(xiǎn) 93四、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 94四、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 94第二節(jié)國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)投資策略分析 96一、板材生產(chǎn)企業(yè)投資策略 96二、相關(guān)板材投資機(jī)構(gòu)投資點(diǎn)分析 97第三節(jié)國(guó)內(nèi)板材信貸建議 98一、進(jìn)一步收緊板材行業(yè)的融資行為 98二、銀行應(yīng)嚴(yán)加大聯(lián)合重組貸款的支持力度 98三、銀行應(yīng)支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整符合產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目 98

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 2009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度 3表2 近幾年政府出臺(tái)的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 9表3 2009年全國(guó)鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸） 16表4 2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 17表5 2009年薄板產(chǎn)量表 18表6 2009年與2008年lgmi板材價(jià)格指數(shù)比較 20表7 2009年中厚板企業(yè)中厚板及特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） 27表8 2003年與2009年板材平均產(chǎn)能比較（單位：萬(wàn)噸） 29表9 當(dāng)前計(jì)劃投產(chǎn)以及規(guī)劃要投產(chǎn)的冷軋生產(chǎn)線部分統(tǒng)計(jì) 29表10 2009年中厚板產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量（單位：萬(wàn)噸） 30表11 2004-2009年熱卷板進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬(wàn)噸） 31表12 2008-2009年熱軋卷板分季度進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬(wàn)噸） 31表13 2004-2009年熱軋卷板進(jìn)出口平均單價(jià)（單位：美元/噸） 32表14 2004-2009年中厚寬鋼帶出口數(shù)量及出口比重（單位：萬(wàn)噸） 33表15 2004-2009年熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口比重（單位：萬(wàn)噸） 34表16 2009年世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額 38表17 不同船型單船耗鋼量 43表18 2010-2011年船用中厚板需求預(yù)測(cè) 45表19 2009年汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量排行 50表20 2009年汽車(chē)制造用鋼量 59表21 國(guó)內(nèi)汽車(chē)用鋼品種表 59表22 寶鋼股份2009年分品種銷(xiāo)量、比重及市場(chǎng)占有率 68表23 寶鋼股份2009年分品種銷(xiāo)售收入、成本及毛利率 70表24 公司歷年銷(xiāo)售量分產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸） 71表25 2007-2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 71表26 2007-2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 77表27 濟(jì)鋼2009年主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 80表28 2007-2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 80表29 2007-2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 85

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2006年以來(lái)我國(guó)季度GDP增速 1圖2 1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況 19圖3 2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況 19圖4 2008-2009年國(guó)內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 20圖5 2009年國(guó)內(nèi)板材價(jià)格走勢(shì) 23圖6 2005-2009年冷軋進(jìn)出口曲線圖 35圖7 2006-2009年汽車(chē)產(chǎn)量圖 48圖8 1998年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量情況 50圖9 2007-2009年空調(diào)行業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 61圖10 2007-2009洗衣機(jī)內(nèi)銷(xiāo)數(shù)量 62圖11 2009年12月份各類(lèi)家電銷(xiāo)售量及金額 64圖12 寶鋼股份三項(xiàng)費(fèi)用率及期間費(fèi)用率 69圖13 2005-2010年4月寶鋼主要產(chǎn)品出廠價(jià)格一覽 70圖14 鞍鋼股份歷年鐵鋼材產(chǎn)量及2010年規(guī)劃 75圖15 2006-2009年鞍鋼股份分季度營(yíng)收及毛利率 76圖16 鞍鋼股份2009年分品種毛利及毛利率對(duì)比 77圖17 武鋼產(chǎn)品線 84第一章國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況2009年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006年以來(lái)我國(guó)季度GDP增速1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到53082萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12335萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.2%；早稻3327萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%；秋糧37420萬(wàn)噸，下降0.6%。油料產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%左右，糖料下降9%左右。肉類(lèi)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7509萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量4889萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.8%。生豬出欄6.4億頭，增長(zhǎng)5.7%；生豬存欄4.7億頭，增長(zhǎng)1.5%。2.工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)5.1%，二季度增長(zhǎng)9.1%，三季度增長(zhǎng)12.4%，四季度增長(zhǎng)18.0%。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)6.9%；集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)13.3%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類(lèi)行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.67%。3.投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)23.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)36.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長(zhǎng)44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)40.1%，城市公共交通業(yè)增長(zhǎng)59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)61.8%，教育增長(zhǎng)37.2%，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長(zhǎng)58.5%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，增長(zhǎng)16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。4.市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長(zhǎng)15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長(zhǎng)15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，增長(zhǎng)15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，增長(zhǎng)16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類(lèi)外，其他20類(lèi)商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)增長(zhǎng)18.8%，家具類(lèi)增長(zhǎng)35.5%，汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)32.3%。5.居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類(lèi)別看，八大類(lèi)商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。6.進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7.城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長(zhǎng)9.6%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長(zhǎng)8.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.5%。其中，工資性收入增長(zhǎng)11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)10.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬(wàn)人。年末農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力1.49億人，比一季度末增加170萬(wàn)人。8.貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣（M2）余額60.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）22.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量（M0）38246億元，增長(zhǎng)11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40.0萬(wàn)億元，比年初增加9.6萬(wàn)億元，同比多增4.7萬(wàn)億元。9.全年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值17058億元，比上年增長(zhǎng)3.7%。2009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)比上年增長(zhǎng)%貨物運(yùn)輸總量?jī)|噸278.87.5鐵路億噸33.31.9公路億噸209.79.4水運(yùn)億噸31.43.0民航萬(wàn)噸445.59.3管道億噸4.41.3貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里121211.39.8鐵路億噸公里25239.20.5公路億噸公里36383.510.7水運(yùn)億噸公里57439.914.0民航億噸公里126.35.6管道億噸公里2022.44.1資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.1億噸，比上年增長(zhǎng)8.2%，其中外貿(mào)貨物吞吐量21.4億噸，增長(zhǎng)8.6%。港口集裝箱吞吐量12082萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，下降5.8%。年末全國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到7619萬(wàn)輛（包括三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)1331萬(wàn)輛），比上年末增長(zhǎng)17.8%，其中私人汽車(chē)保有量5218萬(wàn)輛，增長(zhǎng)25.0%。民用轎車(chē)保有量3136萬(wàn)輛，增長(zhǎng)28.6%，其中私人轎車(chē)2605萬(wàn)輛，增長(zhǎng)33.8%。

第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況（一）鋼鐵生產(chǎn)復(fù)蘇，粗鋼生產(chǎn)由下降轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)2009年1～12月，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼56784.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.50%；生產(chǎn)連鑄坯55301.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.97%；生產(chǎn)生鐵54374.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.87%；生產(chǎn)鋼材69243.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.50%；生產(chǎn)焦炭34501.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.53%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.92%；生產(chǎn)鐵合金2209.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.36%。從今年主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況看，前10個(gè)月呈現(xiàn)出小幅波動(dòng)上行的態(tài)勢(shì)，尤其是下半年以來(lái)屢屢刷新紀(jì)錄，盡管11月份生鐵和粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)較大回落，但由于新增產(chǎn)能的增加，以及鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，目前其產(chǎn)量仍處于年內(nèi)中等產(chǎn)量水平，與去年各月產(chǎn)量比較來(lái)看，仍高于危機(jī)爆發(fā)前的最高產(chǎn)量水平。從產(chǎn)量比重看：全國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼、鐵、材產(chǎn)量分別占全國(guó)總量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企業(yè)分別占全國(guó)總量的17.95%、18.28%、37.63%。從增量因素看：相對(duì)數(shù)方面，重點(diǎn)企業(yè)鋼、鐵、材產(chǎn)量分別較上年同期增長(zhǎng)11.24%、15.28%、13.73%；而以民營(yíng)企業(yè)為代表的其它企業(yè)的增速分別為25.10%、18.57%、27.36%，分別較全國(guó)增速高11.60、2.70、8.86個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，民營(yíng)企業(yè)是2009年我國(guó)鋼、鐵、材產(chǎn)量較快增長(zhǎng)的主要原因。從日產(chǎn)水平來(lái)看，2009年12月，全國(guó)日產(chǎn)粗鋼153.76萬(wàn)噸、連鑄坯150.34萬(wàn)噸、生鐵144.27萬(wàn)噸、鋼材208.51萬(wàn)噸、焦炭105.39萬(wàn)噸、鐵礦石284.67萬(wàn)噸、鐵合金7.91萬(wàn)噸。其中，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為134.67萬(wàn)噸、127.08萬(wàn)噸、123.95萬(wàn)噸。而全年全國(guó)鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為155.57萬(wàn)噸、148.97萬(wàn)噸、189.71萬(wàn)噸。重要鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，鋼筋產(chǎn)量12150.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.10%；線材（盤(pán)條）產(chǎn)量9585.74萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20.88%；中厚寬鋼帶8383.75萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.18%；棒材產(chǎn)量5565.40萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.68%；熱軋窄鋼帶4574.76萬(wàn)噸，增長(zhǎng)27.65%。（二）有力支撐國(guó)家應(yīng)對(duì)危機(jī)一攬子計(jì)劃措施的實(shí)施2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增加52020億元，增長(zhǎng)30.1%，投資總量、增加量、增幅均創(chuàng)新高，對(duì)全年保GDP增長(zhǎng)8.7%發(fā)揮了重大的作用，同時(shí)也帶來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求。2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬(wàn)噸，比上年增加11229.54萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.8%；考慮2009年全社會(huì)鋼材、鋼坯折合粗鋼庫(kù)存增加3000萬(wàn)噸以上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際消費(fèi)量比上年增加8200萬(wàn)噸左右，鋼鐵行業(yè)滿(mǎn)足了國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需要，對(duì)國(guó)家落實(shí)一攬子計(jì)劃做出了重大的貢獻(xiàn)。2009年，全國(guó)生產(chǎn)鋼材69243.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71萬(wàn)噸。其中，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)共生產(chǎn)鋼材38341.85萬(wàn)噸，銷(xiāo)售鋼材38225.73萬(wàn)噸，鋼材實(shí)物產(chǎn)銷(xiāo)率99.70%。2009年，全國(guó)出口鋼材2459.65萬(wàn)噸，同比下降58.44%；進(jìn)口鋼材1763.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.59%；累計(jì)凈出口鋼材696.45萬(wàn)噸。截至12月末，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)鋼材庫(kù)存717.94萬(wàn)噸，比11月末的781.01萬(wàn)噸庫(kù)存減少63.07萬(wàn)噸，比期初庫(kù)存增加5.94萬(wàn)噸。（三）全行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排取得重大進(jìn)步2009年是鞍鋼鲅魚(yú)圈臨海鋼鐵基地投產(chǎn)后的第一年，首鋼京唐公司（曹妃甸）臨海新基地一期工程基本建成投產(chǎn)，兩個(gè)新基地普遍采用國(guó)際一流的技術(shù)工藝裝備，技術(shù)進(jìn)步受到各方面的好評(píng)；寶鋼自主研發(fā)并擴(kuò)大生產(chǎn)高檔次取向硅鋼，已批量投放市場(chǎng)，替代進(jìn)口用于生產(chǎn)50萬(wàn)伏以上等級(jí)的超高壓大型變壓器；寶鋼、鞍鋼、武鋼、本鋼、馬鋼研究開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度超高強(qiáng)度汽車(chē)板取得新的進(jìn)步，武鋼開(kāi)發(fā)生產(chǎn)汽車(chē)板的品種、質(zhì)量進(jìn)步明顯，全國(guó)唯一的寬度2070毫米汽車(chē)板已投放市場(chǎng)；2009年納入統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗619.43千克標(biāo)煤/噸，比上年同期下降1.74%；噸鋼耗新水4.43立方米/噸，比上年同期下降12.75%，外排廢水中化學(xué)耗氧量比上年下降19.66%，廢氣中的SO2外排總量比上年下降4.9%，工業(yè)煙塵外排總量比上年下降7.87%。（四）鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新的進(jìn)展2009年寶鋼重組寧波鋼鐵、首鋼重組長(zhǎng)治鋼鐵和貴陽(yáng)特鋼，河北鋼鐵、山東鋼鐵深化體制改革，實(shí)行全集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)等邁出了新的步伐。2009年河北、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼5家產(chǎn)粗鋼最多的企業(yè)，共計(jì)生產(chǎn)粗鋼16501.82萬(wàn)噸，占當(dāng)年粗鋼總量的29.06%，比2008年5家產(chǎn)鋼最多的企業(yè)占鋼總量的26.33%，提高2.73個(gè)百分點(diǎn)。（五）鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口相抵由上半年凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽陜舫隹?009年由于國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，全行業(yè)出口鋼材2459.65萬(wàn)噸，鋼坯4.32萬(wàn)噸，折合粗鋼出口2620.96萬(wàn)噸，比上年減少3803.69萬(wàn)噸，下降59.2%；另一方面，受匯率變化，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)差的影響，2009年進(jìn)口鋼材1763.2萬(wàn)噸，鋼坯458.5萬(wàn)噸，折合粗鋼進(jìn)口2334.25萬(wàn)噸，比上年增加672.76萬(wàn)噸，上升40.49%。2009年鋼材、鋼坯進(jìn)出口相抵，折合粗鋼1-7月累計(jì)凈進(jìn)口185.37萬(wàn)噸，經(jīng)過(guò)全行業(yè)共同努力，8-12月連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)粗鋼凈出口，累計(jì)凈出口472.08萬(wàn)噸，抵消前7個(gè)月的影響后，全年粗鋼凈出口286.71萬(wàn)噸。（六）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位波動(dòng)調(diào)整2009年末國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)106.4點(diǎn)，比上年末上升3.1點(diǎn)，增幅3.0%，其中板材上升6.75%，長(zhǎng)材上升0.45%；受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響和沖擊，2008年末國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格處于低價(jià)位，2009年1月出現(xiàn)價(jià)格一波上揚(yáng)，2月以來(lái)3個(gè)月連續(xù)下滑，5月以后連續(xù)3個(gè)月回升，8月中下旬價(jià)格開(kāi)始向下回調(diào)，9月、10月繼續(xù)下降，11月、12月價(jià)格又低位反彈，目前又有所波動(dòng)?？偟膩?lái)看，2009年全年平均鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比2008年下跌近25%，鋼材價(jià)格處于低位震蕩調(diào)整狀態(tài)。（七）鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，虧損企業(yè)面縮小納入統(tǒng)計(jì)的68戶(hù)大中型鋼鐵企業(yè)，2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入22478.58億元，比上年下降10.1%；實(shí)現(xiàn)利稅1258.02億元，比上年下降33.32%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)553.88億元（含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元），比上年下降31.43%；2008年10月至2009年4月連續(xù)7個(gè)月大中型企業(yè)整體虧損，累計(jì)虧損533.44億元，2009年5-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)609.95億元，沖銷(xiāo)當(dāng)年1-4月虧損56.07億元后，全年整體盈利553.88億元；2009年68戶(hù)大中型企業(yè)中，8戶(hù)虧損，比上年同期減少5戶(hù)，虧損面11.76%，比上年同期縮小7.36個(gè)百分點(diǎn)。（八）鐵礦石超需求進(jìn)口，進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂2009年進(jìn)口鐵礦石62777.92萬(wàn)噸，比上年同期增加18412.18萬(wàn)噸，增長(zhǎng)41.5%。由于進(jìn)口總量超過(guò)實(shí)際需求8600萬(wàn)噸左右，造成鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂，部分企業(yè)和港口庫(kù)存積壓，海運(yùn)船支滯港待卸時(shí)間延長(zhǎng)，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，進(jìn)而推進(jìn)進(jìn)口礦石價(jià)格上漲。2009年2季度以后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，鋼企生產(chǎn)對(duì)鐵礦石需求旺盛，從而帶動(dòng)了鐵礦石供應(yīng)增加。全年來(lái)看，鐵礦石國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量均超過(guò)上年水平。國(guó)產(chǎn)礦方面，危機(jī)爆發(fā)初期，國(guó)內(nèi)鋼鐵大幅減產(chǎn)，鐵礦石需求因此出現(xiàn)下降，加之低價(jià)進(jìn)口現(xiàn)貨礦的沖擊，國(guó)產(chǎn)礦在2008年底至2009年初曾出現(xiàn)大量停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。但隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)和快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)也得到了較快恢復(fù)。全年國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年我國(guó)共生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)8.93%。分季度產(chǎn)量情況看，1季度為16671.62萬(wàn)噸、2季度為21320.31萬(wàn)噸、3季度為23868.26萬(wàn)噸、4季度為26156.95萬(wàn)噸，產(chǎn)量逐季遞增。12月份國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量增長(zhǎng)至8824.82萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。進(jìn)口礦方面，3月至9月是鐵礦石進(jìn)口的高峰時(shí)期，9月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)最高，為6455萬(wàn)噸。之后由于鐵礦石價(jià)格上漲抑制了進(jìn)口需求，10月鐵礦石進(jìn)口量大幅回落至4547萬(wàn)噸，但11月、12月進(jìn)口量再次逐月遞增，12月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6216萬(wàn)噸，為年內(nèi)次高單月進(jìn)口量。2009年全年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口鐵礦石62778萬(wàn)噸，較上年大幅增長(zhǎng)41.6%。2009年，國(guó)產(chǎn)礦和進(jìn)口礦全年價(jià)格走勢(shì)基本一致，年內(nèi)出現(xiàn)兩輪大幅波動(dòng)行情。年初鐵礦石需求低迷，礦價(jià)因此大幅下跌，直至4月末觸底。之后，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了礦價(jià)震蕩上揚(yáng)，國(guó)產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價(jià)格先后在8月上旬和下旬達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，品位66%的國(guó)產(chǎn)鐵精礦最高價(jià)格至920元/噸，進(jìn)口現(xiàn)貨礦最高價(jià)至870元/噸。但由于前期鐵礦石快速超量進(jìn)口，造成庫(kù)存積壓，抑制了礦價(jià)繼續(xù)上漲，國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口礦價(jià)格在隨后的一個(gè)月內(nèi)快速回落并逐步探底，進(jìn)入4季度后，鐵礦石價(jià)格再次進(jìn)入平穩(wěn)上行通道。截至年末，品位66%的國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格再次達(dá)到920元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格也回升至810元/噸。對(duì)比年初、年末鐵礦石價(jià)格，品位66%的國(guó)產(chǎn)鐵礦石年末價(jià)格僅較年初高30元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦年末價(jià)格較年初上漲了約180元/噸，漲幅達(dá)28.6%。二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問(wèn)題（一）粗鋼生產(chǎn)總量過(guò)高，出口大幅下降，供大于求突出2009年生產(chǎn)粗鋼56784.24萬(wàn)噸，比上年增加6753.09萬(wàn)噸，年平均日產(chǎn)粗鋼155.57萬(wàn)噸；9月份月平均日產(chǎn)粗鋼169.04萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.17億噸的水平?？偟膩?lái)看鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)高。2009年鋼材、鋼坯出口折合粗鋼出口比上年下降59.2%，進(jìn)口比上年上升40.49%，這一升一降全年凈出口粗鋼286.71萬(wàn)噸，比上年減少凈出口粗鋼4476.45萬(wàn)噸，下降93.98%；2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬(wàn)噸，比上年增加11229.54萬(wàn)噸，其中粗鋼生產(chǎn)總量比上年增加6753.09萬(wàn)噸，占表觀消費(fèi)增加量的60.14%；全年出口下降，進(jìn)口上升，粗鋼凈出口比上年減少4476.45萬(wàn)噸，由國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占增加量的39.86%，上述兩個(gè)方面的因素，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的根本原因。從當(dāng)前情況看，由于供給大于需求，鋼材價(jià)格低迷，全社會(huì)鋼材、鋼坯庫(kù)存上升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求的品種結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)材的表觀需求32126.84萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)29.81%，板材（不含窄帶）的表觀需求24964.56萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)22.16%，由于板材出口大幅度下降，轉(zhuǎn)供國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使板材生產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)11.74%，而長(zhǎng)材增長(zhǎng)23.23%。這種情況說(shuō)明，2009年新開(kāi)工工程項(xiàng)目多，投資大，大量工程處于施工的初期階段，呈現(xiàn)長(zhǎng)材需求高，板材需求相對(duì)較低的特點(diǎn)，對(duì)以生產(chǎn)長(zhǎng)材為主的中小企業(yè)增加效益有利。從2010年的發(fā)展趨勢(shì)看，隨大量工程項(xiàng)目的繼續(xù)展開(kāi)，將進(jìn)入設(shè)備裝置采購(gòu)、安裝、調(diào)試的周期，加上國(guó)家2010年嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目，這種態(tài)勢(shì)將促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材的品種需求發(fā)生變化，供加工使用板材的需求將有所增強(qiáng)，需求增長(zhǎng)的幅度也將提高，對(duì)全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有利，對(duì)以生產(chǎn)板材為主的大中型企業(yè)有利，應(yīng)抓住這一時(shí)機(jī)，做好2010年的結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化工作。（三）鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力2009年大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵綜合平均制造成本比上年下降28.46%，對(duì)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，效益提高發(fā)揮了重大的作用。分析成本下降的原因，2009年綜合平均煉焦煤采購(gòu)成本下降24.66%，噴吹煤下降16.68%，冶金焦下降25.21%，國(guó)產(chǎn)精礦粉下降47.11%，進(jìn)口礦下降34.19%，對(duì)鋼鐵生產(chǎn)成本下降發(fā)揮了重大的作用。從進(jìn)入2010年的態(tài)勢(shì)看，煤、焦、電、水、運(yùn)等價(jià)格上漲已成定局，2010年1月1日開(kāi)始執(zhí)行。下一步進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格也可能上漲，并帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)礦的價(jià)格上升，鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力，這種情況說(shuō)明資源、能源、環(huán)境對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約增強(qiáng)，同時(shí)由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升的影響，也將推動(dòng)2010年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體波動(dòng)向上調(diào)整。

第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析2009年，國(guó)家在鋼鐵產(chǎn)業(yè)方面出臺(tái)了一系列政策文件，包括鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃、關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)、關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)等，這集中體現(xiàn)了政府針對(duì)鋼鐵行業(yè)總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。不過(guò)，由于在執(zhí)行力度和操作細(xì)節(jié)上還存在著較多的制約因素，光靠這些文件效果有限，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高和落后產(chǎn)能淘汰難以達(dá)到預(yù)期效果。《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見(jiàn)》將很有可能出臺(tái)，《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》也已通過(guò)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論，不久將下發(fā)。這些文件的出臺(tái)將會(huì)使鋼鐵行業(yè)重組整合進(jìn)一步向縱深推進(jìn)，無(wú)論從整合的速度還是整合的效果來(lái)講都將有所提高或改善。近幾年政府出臺(tái)的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)時(shí)間政策文件主要內(nèi)容2005鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50％以上；2020年達(dá)到70％以上。2009.3鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃力爭(zhēng)到2011年，全國(guó)形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000-3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)2009.5關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)將控制總量，加大落后產(chǎn)能淘汰力度2009.9關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目2009.12現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法（征求意見(jiàn)稿）2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量必須達(dá)到100萬(wàn)噸及以上，特鋼企業(yè)50萬(wàn)噸及以上。資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部一、控制產(chǎn)能政策分析2005年發(fā)布的國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)明確規(guī)定，加快淘汰300立方米及以下高爐，20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐以及落后軋機(jī)。所有列入淘汰范圍的設(shè)備，都不得轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)后異地建設(shè)。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2011年底前我國(guó)將再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500但是要注意到，該項(xiàng)政策的效果尚待確認(rèn)。2007年下半年，國(guó)家發(fā)改委分兩批與28個(gè)省市簽訂了淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能責(zé)任書(shū)。國(guó)家發(fā)改委至今尚未公布淘汰責(zé)任落實(shí)情況，中國(guó)鋼協(xié)一位高層透露，效果非常不好。新政或?qū)⒏淖冞^(guò)去單純以設(shè)備規(guī)模為淘汰標(biāo)準(zhǔn)的一刀切模式，而將標(biāo)準(zhǔn)覆蓋到整個(gè)生產(chǎn)線上，綜合考慮裝備水平、能耗、環(huán)保等指標(biāo)對(duì)企業(yè)進(jìn)行考核。二、調(diào)整結(jié)構(gòu)政策分析結(jié)構(gòu)調(diào)整政策規(guī)劃力爭(zhēng)到2011年，全國(guó)形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)5000萬(wàn)噸以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵集團(tuán)；若干個(gè)1000萬(wàn)～3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵集團(tuán)；國(guó)內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能將達(dá)到全國(guó)總量的45%以上發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組；推進(jìn)鞍本集團(tuán)與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵的跨地區(qū)重組；促使天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，百萬(wàn)千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬(wàn)千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷，推動(dòng)寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過(guò)淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式，結(jié)合濟(jì)鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對(duì)山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項(xiàng)目。二是推進(jìn)城市鋼廠搬遷，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目，統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實(shí)施《汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》確定的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)。三、其他政策影響分析（一）《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)方案》出臺(tái)自2009年3月20日《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《振興規(guī)劃》）發(fā)布以來(lái)，山東、河北、河南、山西、陜西、湖北、湖南、上海、安徽、青海等省（市）積極貫徹落實(shí)《振興規(guī)劃》精神，結(jié)合本?。ㄊ校﹨^(qū)域地理、資源、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等特點(diǎn)，相繼制定并出臺(tái)了地方性鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃或振興實(shí)施方案，將《振興規(guī)劃》的實(shí)施在各地進(jìn)一步深入和細(xì)化。12月11日，工信部出臺(tái)了《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），以鞏固和提升原材料工業(yè)基地地位，促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實(shí)施。《方案》中所指的原材料工業(yè)即涵蓋了鋼鐵工業(yè)，其所涉及的中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省?！斗桨浮诽岢?，在2010～2011年的實(shí)施期內(nèi)，中部地區(qū)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組方面要培育1家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、2～3家在國(guó)內(nèi)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。即要支持武鋼集團(tuán)努力打造成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)，推動(dòng)馬鋼、太鋼、華菱等形成具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)安鋼、新鋼等與特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)跨區(qū)域重組，努力減少區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，要重點(diǎn)發(fā)展高磁感低鐵損取向硅鋼、高牌號(hào)不銹鋼、高速車(chē)輪輪箍、高檔汽車(chē)面板、高強(qiáng)級(jí)管線板、高附加值油井管、高壓鍋爐管、核電用管及特厚板等產(chǎn)品，加快推廣使用強(qiáng)度400MPa及以上鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材的升級(jí)換代。技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能方面，要大力發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫工藝等，全面淘汰400立方米及以下高爐，30噸及以下的轉(zhuǎn)爐和電爐，重點(diǎn)企業(yè)和地區(qū)要加快淘汰1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局方面，要在總量控制前提下，重點(diǎn)發(fā)展武鋼、馬鋼沿江沿海鋼鐵基地，推進(jìn)合鋼等城市鋼廠搬遷改造，進(jìn)一步鞏固太鋼、舞鋼、華菱等特色鋼鐵基地地位，加快安鋼、新鋼等產(chǎn)業(yè)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐?？梢钥吹?，中部地區(qū)以沿江、沿海為基地，發(fā)展一個(gè)特大型鋼企加三個(gè)大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局輪廓已經(jīng)基本清晰，這一格局體現(xiàn)出：工信部在擬定《方案》時(shí)充分考慮和尊重了各地方政府提出的本省鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)，同時(shí)也對(duì)地方政府突破省域界限，加快聯(lián)合重組步伐施加了一定壓力。通過(guò)政策、資源向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，將推動(dòng)中部地區(qū)中小鋼企向特大型、大型鋼企靠攏，從而提升該區(qū)域鋼鐵業(yè)集中度。此外，《方案》鼓勵(lì)充分發(fā)揮中部地區(qū)龍頭企業(yè)武鋼、太鋼、馬鋼、華菱的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做精做深，形成中部地區(qū)鋼鐵業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這一發(fā)展思路為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)指明了方向，也旨在引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，避免產(chǎn)品同質(zhì)造成的惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而有利于國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的有序發(fā)展。（二）工信部就鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法公開(kāi)征求意見(jiàn)當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，企業(yè)數(shù)量龐大、經(jīng)營(yíng)水平參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)混亂等問(wèn)題，這極大地影響了資源配置效率，阻礙了我國(guó)鋼鐵業(yè)健康發(fā)展。2009年，盡管鋼鐵整體需求下滑，但受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)，鋼鐵業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)又現(xiàn)抬頭，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更加突出，這使得業(yè)內(nèi)外要求提高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻的呼聲高漲，可以說(shuō)我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施有條件準(zhǔn)入已經(jīng)十分緊迫和必要。為此，工信部起草了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《準(zhǔn)入條件》），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南6地工業(yè)主管部門(mén)，鋼鐵協(xié)會(huì)，寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵、沙鋼、渤海鋼鐵7家鋼鐵企業(yè)，冶金規(guī)劃院、冶金經(jīng)研中心、中鋼金信咨詢(xún)公司，就《準(zhǔn)入條件》的具體標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)等問(wèn)題展開(kāi)討論并征求業(yè)內(nèi)人士和專(zhuān)家的意見(jiàn)及建議。12月9日工信部網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)布了《準(zhǔn)入條件》，向社會(huì)各界征求意見(jiàn)及建議。《準(zhǔn)入條件》從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任六個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的準(zhǔn)入條件進(jìn)行了具體要求，對(duì)企業(yè)準(zhǔn)入申請(qǐng)、審核流程、過(guò)程監(jiān)管，以及不合格企業(yè)資源配置限制等方面予以規(guī)范。在企業(yè)節(jié)能、減排、降耗方面，不僅有量化指標(biāo)，還對(duì)企業(yè)環(huán)保設(shè)施、裝備技術(shù)配備上提出了具體要求；在生產(chǎn)規(guī)模上，要求準(zhǔn)入企業(yè)必須是2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬(wàn)噸及以上，特鋼企業(yè)50萬(wàn)噸及以上的企業(yè)；此外，《準(zhǔn)入條件》還將鋼鐵企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)危害防護(hù)，以及企業(yè)稅收繳納、員工工資支付及保險(xiǎn)費(fèi)繳納等情況作為考察企業(yè)的條款之一?！稖?zhǔn)入條件》通過(guò)對(duì)企業(yè)最低產(chǎn)量水平、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保能力的考核，將加快我國(guó)鋼鐵業(yè)一批產(chǎn)能偏低、能耗污染高的生產(chǎn)企業(yè)淘汰出局，同時(shí)這些硬性指標(biāo)也將促進(jìn)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)加快生產(chǎn)工藝、裝備的升級(jí)換代，推進(jìn)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能以及兼并重組進(jìn)程，提高企業(yè)資源循環(huán)利用效率，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)發(fā)展更加注重企業(yè)綜合素質(zhì)提升，行業(yè)更加公平、健康且可持續(xù)發(fā)展。但是《準(zhǔn)入條件》推行的難度和阻力也不容小覷。對(duì)產(chǎn)量、環(huán)保指標(biāo)、設(shè)施裝備的較高要求，將迫使不合格企業(yè)整改或退出市場(chǎng)，雖然《準(zhǔn)入條件》考慮到需要給這些企業(yè)一定的時(shí)間寬限，但其中監(jiān)管、執(zhí)行關(guān)停的工作強(qiáng)度和難度可以想見(jiàn)。其次，鋼鐵企業(yè)作為地方納稅大戶(hù)，其退出必將損害到地方政府的利益，加之企業(yè)退出還涉及職工安置、社會(huì)穩(wěn)定、資源處置等復(fù)雜問(wèn)題，這些也與地方政府工作息息相關(guān)，因此實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)遭遇來(lái)自地方政府的壓力，所以制定相應(yīng)退出機(jī)制，輔以配套實(shí)施，確保企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡是很必要的。（三）2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)落實(shí)到省根據(jù)《振興規(guī)劃》的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年～2011年間將需要淘汰煉鐵落后產(chǎn)能7200萬(wàn)噸，淘汰煉鋼落后產(chǎn)能2500萬(wàn)噸指標(biāo)。為推進(jìn)鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，工信部曾在2009年5月7日下發(fā)《關(guān)于請(qǐng)報(bào)送落后鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀和淘汰進(jìn)度計(jì)劃的通知》，要求各地對(duì)落后鋼鐵產(chǎn)能的全面調(diào)查，并制定出2009～2011年淘汰落后的年度進(jìn)度計(jì)劃。12月3日，工信部發(fā)布《工業(yè)化信息化部關(guān)于分解落實(shí)2009年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的通知》，對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)各地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)進(jìn)行了明確。根據(jù)工信部的通知，鋼鐵行業(yè)2009年要求共計(jì)淘汰煉鐵落后產(chǎn)能2113萬(wàn)噸，共涉及14個(gè)省，其中河北省淘汰指標(biāo)居首位，為900萬(wàn)噸，其次是江蘇、內(nèi)蒙古、山西、云南，分別要求淘汰煉鐵落后產(chǎn)能245萬(wàn)噸、197萬(wàn)噸、194萬(wàn)噸、164萬(wàn)噸，這五省須淘汰的煉鐵落后產(chǎn)能量在煉鐵落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的比重為80.45%；要求共計(jì)淘汰煉鋼落后產(chǎn)能1691萬(wàn)噸，共涉及11個(gè)省，其中江蘇省淘汰指標(biāo)最高，為547萬(wàn)噸，其次是河北，廣東、山西、廣西，淘汰指標(biāo)分別為400萬(wàn)噸、240萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸，這五省須淘汰的煉鋼落后產(chǎn)能量占煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的86.75%；要求淘汰鐵合金落后產(chǎn)能共162.1萬(wàn)噸，共涉及14個(gè)省，其中貴州省指標(biāo)最高，為37.04萬(wàn)噸，其次是湖南、陜西、廣西、青海，淘汰指標(biāo)分別為26.9萬(wàn)噸、23.72萬(wàn)噸、16.6萬(wàn)噸和15.45萬(wàn)噸，這五省須淘汰的鐵合金落后產(chǎn)能量占鐵合金落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的80.98%。對(duì)比《振興規(guī)劃》中提出的淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產(chǎn)能分別占《振興規(guī)劃》中對(duì)應(yīng)指標(biāo)的29.35%和67.64%。可以看出，在2009～2011年的三年實(shí)施期內(nèi)，第一個(gè)實(shí)施年份煉鐵落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)適度寬松，而煉鋼落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)較為繁重，僅江蘇省2009年就承擔(dān)了三年內(nèi)煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)21.88%的任務(wù)量?？紤]到當(dāng)前我國(guó)鋼鐵業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，而新增產(chǎn)能仍在擴(kuò)張的矛盾背景，工信部試圖在2009年大力度淘汰落后產(chǎn)能的決定也就不難理解。盡管工信部此次下達(dá)的年度指標(biāo)可能是基于地方上報(bào)計(jì)劃數(shù)據(jù)，進(jìn)行全盤(pán)規(guī)劃后的結(jié)果，且下達(dá)時(shí)間已經(jīng)接近年末，但鑒于2009年二季度以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)，即便鋼材價(jià)格遭遇大幅下跌，鋼企也不愿減產(chǎn)的現(xiàn)象，部分地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)的完成情況令人擔(dān)憂，這尚待最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)檢驗(yàn)。（四）鋼鐵業(yè)將開(kāi)展能源管理中心建設(shè)示范工作為加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財(cái)政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》。根據(jù)文件精神，我國(guó)將在鋼鐵、有色、化工、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)開(kāi)展能源管理中心建設(shè)示范工作，中央財(cái)政安排資金對(duì)工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目給予適當(dāng)支持，而2009年將重點(diǎn)支持鋼鐵企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目。年生產(chǎn)規(guī)模在300萬(wàn)噸鋼以上，且主要生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鋼企通過(guò)審核將可能獲得優(yōu)先支持。鋼鐵行業(yè)耗能量占我國(guó)總能耗的15%左右，占工業(yè)行業(yè)能耗的15%～25%，屬于高能耗行業(yè)。當(dāng)前能源價(jià)格調(diào)整呈上升態(tài)勢(shì)，這對(duì)于能源費(fèi)用占企業(yè)生產(chǎn)總成本20%～30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應(yīng)用空間。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，以現(xiàn)代化的能源管理中心代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源管理模式，可使鋼鐵企業(yè)的總用能量降低2%。而此次中心建設(shè)選擇鋼鐵行業(yè)作為示范行業(yè)，與鋼鐵業(yè)已有相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)密不可分。上世紀(jì)80年代中期寶鋼就從日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武鋼、濟(jì)鋼等鋼鐵企業(yè)也建立了能源管理中心，用信息化管理實(shí)現(xiàn)了企業(yè)能源的控制、協(xié)調(diào)和節(jié)約。通過(guò)在鋼鐵行業(yè)樹(shù)立一批兩化融合的能源管理示范項(xiàng)目，及時(shí)總結(jié)提高能源利用效率的經(jīng)驗(yàn)，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，為深入開(kāi)展工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作奠定基礎(chǔ)。（五）環(huán)保部提高廢鋼鐵進(jìn)口環(huán)保門(mén)檻《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》中減排環(huán)保是考核企業(yè)的一項(xiàng)重要考核指標(biāo)，而如今在廢鋼鐵進(jìn)口領(lǐng)域，對(duì)環(huán)保也將有更嚴(yán)格的要求。2009年12月10日環(huán)保部發(fā)布了《進(jìn)口廢鋼鐵環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理規(guī)定》）?！豆芾硪?guī)定》指出自2010年1月1日起，進(jìn)口廢鋼鐵的企業(yè)必須具有加工利用進(jìn)口廢鋼鐵的設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地及配套的污染防治設(shè)施和措施，還必須做到近一年內(nèi)沒(méi)有超過(guò)國(guó)家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放污染物，對(duì)進(jìn)口固體廢物加工利用后的殘余物進(jìn)行無(wú)害化處置，環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄或者進(jìn)口固體廢物經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)有弄虛作假、或者不如實(shí)申報(bào)?？梢?jiàn)，《管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上從事廢鋼貿(mào)易、加工、物流、生產(chǎn)的企業(yè)在環(huán)保設(shè)施設(shè)備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。廢鋼鐵作為煉鋼原料，是鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石的唯一替代品，是一種可循環(huán)利用的載能資源。隨著我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)不斷擴(kuò)張，對(duì)廢鋼鐵的需求也日益增長(zhǎng)，2000～2008年我國(guó)廢鋼鐵年消費(fèi)量由2900萬(wàn)噸增長(zhǎng)到7200萬(wàn)噸，如今我國(guó)已是世界最大的廢鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)。尤其在我國(guó)大力倡導(dǎo)節(jié)能減排的背景下，鋼鐵生產(chǎn)中廢鋼鐵使用量還將增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)廢鋼鐵產(chǎn)出尚不能完全滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的境況下，進(jìn)口廢鋼鐵是國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)的有效補(bǔ)給。但有的廢鋼鐵中摻雜著有毒有害物質(zhì)，在其流通過(guò)程中污染防治是必須注意的，因而從環(huán)保和維護(hù)廢鋼鐵進(jìn)口企業(yè)從業(yè)人員利益的角度看，《管理規(guī)定》對(duì)廢鋼鐵進(jìn)口企業(yè)的準(zhǔn)入設(shè)置較高門(mén)檻顯得十分必要的。（六）鋼鐵行業(yè)貿(mào)易保護(hù)沖突加劇，憂中有喜鋼鐵行業(yè)是受金融危機(jī)沖擊較為嚴(yán)重的行業(yè)之一。盡管當(dāng)前各國(guó)經(jīng)濟(jì)都有不同程度的好轉(zhuǎn)，但歐美、日韓等鋼鐵消費(fèi)大國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求回升緩慢，僅我國(guó)、印度、中東地區(qū)部分國(guó)家需求恢復(fù)較好。尤其是我國(guó)在政府刺激內(nèi)需政策的拉動(dòng)下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)相對(duì)快速，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼鐵需求較早走出了由降轉(zhuǎn)升的走勢(shì)。然而我國(guó)鋼鐵業(yè)較早復(fù)蘇、生產(chǎn)較快恢復(fù)，引起了其他競(jìng)爭(zhēng)國(guó)鋼鐵業(yè)的恐懼，他們擔(dān)憂我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品會(huì)進(jìn)一步加劇對(duì)其低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。2009年美國(guó)、歐盟、俄羅斯以保護(hù)本國(guó)（地區(qū)）鋼鐵業(yè)為由，頻繁發(fā)起針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)和救濟(jì)措施，在此示范作用下，其他國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)傾向呈現(xiàn)抬頭之勢(shì)，我國(guó)鋼鐵業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境惡化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年針對(duì)我國(guó)鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)案件達(dá)52起，其中來(lái)自美國(guó)的高達(dá)14起，占貿(mào)易保護(hù)案件總數(shù)的26.9%，其次是歐盟9起、俄羅斯7起、阿根廷和墨西哥各5起。其中針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼雙反的案件高達(dá)12起，占貿(mào)易保護(hù)案件總數(shù)的23.1%；雙反案件中由美國(guó)發(fā)起就有8起。2009年所有貿(mào)易保護(hù)案件中尤以美國(guó)對(duì)我國(guó)油井管的雙反制裁最為突出。該案涉及金額約27億美元，是迄今為止美國(guó)對(duì)我國(guó)貿(mào)易制裁規(guī)模最大的一起案件。該案件自2009年4月由美國(guó)7家鋼鐵企業(yè)和相關(guān)工會(huì)組織向美國(guó)商務(wù)部提出雙反調(diào)查申請(qǐng)，截至2009年12月，美國(guó)已對(duì)我國(guó)油井管產(chǎn)品分別作出了反傾銷(xiāo)初裁和反補(bǔ)貼終裁。第二章國(guó)內(nèi)板材供需狀況分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)2009年國(guó)內(nèi)板材生產(chǎn)、消費(fèi)情況分析及預(yù)測(cè)一、板材生產(chǎn)情況分析（一）2009年中厚板產(chǎn)量分析2009年全年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量再攀新高峰，從2008年的5億噸增加到接近5.7億噸，同比增加近7000萬(wàn)噸，增幅13.5%。然而在粗鋼產(chǎn)量大幅度增加的情況下，2009年中厚板產(chǎn)量同比去年卻有所下下降，是主要鋼材品種當(dāng)中同比增幅出現(xiàn)下降的唯一品種。從下表可以看到：2009年全年國(guó)內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計(jì)為5837萬(wàn)噸，較去年同期5960萬(wàn)噸的產(chǎn)量下降123萬(wàn)噸，降幅為2.1%。分品種來(lái)看，同比產(chǎn)量下降的主要是中板產(chǎn)品和厚板產(chǎn)品，產(chǎn)量增幅分別下降2.7%和3.2%；特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量則同比增加了8.10%，不過(guò)在主要鋼材品種中產(chǎn)量增幅仍算是比較低的。影響2009年國(guó)內(nèi)中板產(chǎn)量明顯下降而特厚板產(chǎn)量大量增加的原因有兩方面。其一是新投產(chǎn)的熱連軋機(jī)組進(jìn)入產(chǎn)能釋放階段，熱軋卷板有朝向中厚板面方向發(fā)展的趨勢(shì)，并擠占了傳統(tǒng)中厚板軋機(jī)產(chǎn)品的部分市場(chǎng)需求，迫使部分中厚板軋機(jī)產(chǎn)品退出普通中板產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)而去生產(chǎn)對(duì)材質(zhì)要求比較高的其他中厚板品種。如近兩年來(lái)首鋼、鞍鋼、本鋼、武鋼、馬鋼、太鋼等2150-2300mm熱連軋機(jī)組的投產(chǎn)，使得厚度20mm以下，板面寬度在1800-2000mm普通卷板產(chǎn)量大量增加，而熱軋開(kāi)平板相對(duì)同等規(guī)格的中厚板軋機(jī)產(chǎn)品而言?xún)r(jià)格則更為低廉，也更容易贏得市場(chǎng)青睞。其二則是新的寬厚板軋機(jī)（5000mm--5500mm）的大量投產(chǎn)使得以前主要依賴(lài)進(jìn)口的特厚、超厚中厚板品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，中厚板軋機(jī)朝向更厚、更寬產(chǎn)品方向發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了特厚板產(chǎn)量的明顯增加。目前鞍鋼、寶鋼、沙鋼、首鋼、武鋼、舞鋼、濟(jì)鋼、湘鋼、五礦營(yíng)口等傳統(tǒng)中厚板廠家均已經(jīng)有新的4米以上寬厚板軋機(jī)投產(chǎn)或待投產(chǎn)，其他不少企業(yè)對(duì)寬厚板軋機(jī)的嘗試也在躍躍欲試中，所以后期寬厚板產(chǎn)量的繼續(xù)增加應(yīng)該是可以預(yù)期的。2009年全國(guó)鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）品種名稱(chēng)2009年累計(jì)產(chǎn)量2008年累計(jì)產(chǎn)量累計(jì)同比鋼材品種結(jié)構(gòu)（%）增減量增減%2009年2008年差值粗鋼56784.2450031.156753.0913.5///鋼材69243.7258434.0110809.7118.5100.00100.000.00特厚板474.56438.9235.648.10.690.75-0.07厚鋼板1874.861936.58-61.72-3.22.713.31-0.61中板3487.583583.94-96.36-2.75.046.13-1.10資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局由于中厚板用途廣泛，常用于船舶，機(jī)械，建筑三個(gè)行業(yè)。因此在測(cè)算船板產(chǎn)能的需要考慮船板占中厚板產(chǎn)能的比例。以2008年的統(tǒng)計(jì)情況計(jì)算（在需求最旺盛的時(shí)候能釋放的產(chǎn)量我們假設(shè)為實(shí)際可釋放產(chǎn)能）：2008年我國(guó)56套中厚板軋機(jī)生產(chǎn)中、厚、特厚板，合計(jì)產(chǎn)量5971萬(wàn)噸，其中造船板產(chǎn)量為1841萬(wàn)噸。那么造船板占中厚板比例為1841萬(wàn)噸/5971萬(wàn)噸=30.8%。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)能目前在2700萬(wàn)噸左右，同我們對(duì)2010-2011年1122，1299萬(wàn)噸船板需求對(duì)比，產(chǎn)能過(guò)剩情況較為嚴(yán)重。我國(guó)3000mm以下的中厚板軋機(jī)基本上是2000年以前建設(shè)，目前共有19套，供給生產(chǎn)能力1255萬(wàn)噸。3000mm以上的軋機(jī)共57套，其中2008年底以前已投產(chǎn)的有37套，合計(jì)產(chǎn)能4030萬(wàn)噸。2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)重鋼長(zhǎng)壽新區(qū)1804100mm9-Sep沙鋼二號(hào)線1405000mm9-Dec江蘇興澄特鋼1003500mm9-Sep江西九江1303500mm9-Sep寧波鋼鐵1604300mm9-Sep濟(jì)鋼1804300mm9-Oct鞍鋼鲅魚(yú)圈2005500mm9-Jul天鐵602800mm9-Jun鄂鋼1204300mm9-Dec萍鋼九鋼1203500mm9-Aug營(yíng)口中板廠2304300mm9-Oct寧波鋼鐵1804300mm9-Dec江蘇興澄特鋼1654300mm2009年底建設(shè)，預(yù)計(jì)10年中可完成華菱湘鋼2005000mm2010寶鋼羅涇二期1805000mm2011首鋼寶業(yè)2005000mm2011廣西防城港2505500mm2011（尚未動(dòng)工）沙鋼三號(hào)線2205000mm2011（無(wú)計(jì)劃）唐鋼1505000mm2010/10（尚未實(shí)際啟動(dòng)）舞鋼1805000mm2010（2012全部完工）河北敬業(yè)集團(tuán)1503800mm原計(jì)劃20102009年后新增合計(jì)3495全部產(chǎn)能合計(jì)（包括<3000mm軋機(jī)）8780船板產(chǎn)能8780萬(wàn)噸×30.8%=2704萬(wàn)噸資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)收集整理（二）2009年薄板產(chǎn)量分析2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。2009年薄板產(chǎn)量表品種本年累計(jì)去年同期本年比去年同期增減量增減%鋼材69243.758434.0110809.718.5熱軋薄板576.86328.67248.1975.5冷軋薄板1641.141363.25277.8920.4中厚寬鋼帶8383.757407.77975.9813.2熱軋薄寬鋼帶3033.632441.53592.124.3冷軋薄寬鋼帶2187.041886.23300.8115.9熱軋窄鋼帶4574.763583.92990.8427.6冷軋窄鋼帶674.47560.12114.3520.4鍍層板（帶）2013.81773.96239.8413.5涂層板（帶）504.15458.7545.49.9電工鋼板（帶）451.17421.0730.17.1資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1-12月份國(guó)內(nèi)冷軋產(chǎn)量達(dá)到3828.18萬(wàn)噸。年底冷軋產(chǎn)量再創(chuàng)新高，一方面顯示下游需求旺盛，一方面也表明資源供給壓力逐步攀升，尤其針對(duì)需求清淡的一季度市場(chǎng)，預(yù)計(jì)社會(huì)資源庫(kù)存還將增加。2009年全年熱軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4574.76萬(wàn)噸，較去年增加990.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.6%。09年帶鋼產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，其中河北地區(qū)全年累計(jì)產(chǎn)量為2924.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.1%；天津地區(qū)全年產(chǎn)量為516.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.3%。兩地區(qū)全年產(chǎn)量達(dá)3441.43萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的75.2%。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況09年全年冷軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量674.47萬(wàn)噸，較去年增加114.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.4%。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況二、、板材價(jià)格變化分析（一）板材市場(chǎng)平穩(wěn)恢復(fù)，冷軋鍍鋅板增幅大2009國(guó)內(nèi)板帶材市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行，價(jià)格呈現(xiàn)出w型走勢(shì)。其中冷軋板卷和鍍鋅板卷受益于汽車(chē)、家電等下游行業(yè)需求增長(zhǎng)的有效支撐，市場(chǎng)行情明顯好于中厚板等其它品種。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)發(fā)布國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)，截至2009年12月18日，國(guó)內(nèi)板材類(lèi)價(jià)格指數(shù)達(dá)到128.73，比2008年年底上升4.51點(diǎn)，價(jià)格恢復(fù)程度略好于整體鋼材市場(chǎng)。4個(gè)主要品種均上升，冷軋板卷價(jià)格指數(shù)133.33，上升25.32點(diǎn)，在4大重點(diǎn)板材品種中增幅最大；鍍鋅板價(jià)格指數(shù)100.97，上升11.4點(diǎn)；中板價(jià)格指數(shù)137.54，上升4.86點(diǎn)；熱軋板卷價(jià)格指數(shù)130.61，上升0.34點(diǎn)。2009年與2008年lgmi板材價(jià)格指數(shù)比較板材品種2009年12月中2008年年底2009比2008+-2009比2008+-%lgmi全國(guó)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)148.68144.554.132.86%全國(guó)板材類(lèi)指數(shù)128.73124.224.513.63%1.熱軋板卷130.61130.270.340.26%2.冷軋板卷133.33108.0125.3223.44%3.鍍鋅板卷110.9799.5711.411.45%4.中厚板卷137.54132.684.863.66%資料來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

資料來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2008-2009年國(guó)內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)2009年國(guó)內(nèi)板材市場(chǎng)行情走勢(shì)主要經(jīng)歷了五個(gè)階段：第一階段：整體市場(chǎng)回暖反彈板材價(jià)格恢復(fù)增長(zhǎng)（年初-2月初）經(jīng)過(guò)2008年末的連續(xù)大幅下跌過(guò)后，2009年初市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入震蕩筑底階段，在諸多利好因素刺激下整體市場(chǎng)出現(xiàn)一波明顯上揚(yáng)的走勢(shì)。一方面，國(guó)家利好政策相繼出臺(tái)增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，2008年第四季度新增1000億元中央投資，接著國(guó)家新一輪1300億中央投資計(jì)劃正式啟動(dòng)，經(jīng)濟(jì)回暖態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)；另一方面，國(guó)內(nèi)主導(dǎo)鋼廠價(jià)格上調(diào)，市場(chǎng)信心被有效拉升。尤其寶鋼3月份價(jià)格政策逐漸明朗，出廠價(jià)格明顯上漲帶動(dòng)其它主導(dǎo)鋼廠價(jià)格大幅跟調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格積極跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至2月中旬國(guó)內(nèi)主要重點(diǎn)城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格漲至4600元、4030元、3900元和4720元，分別較2008年11月份市場(chǎng)最低點(diǎn)漲900元、1070元、770元和750元，漲幅達(dá)到24%、36%、19%和23%。第二階段：需求尚未恢復(fù)盲目擴(kuò)產(chǎn)，價(jià)格下行重返上年低點(diǎn)（2月中旬-4月中旬）由于年初市場(chǎng)價(jià)格上漲主要是超跌反彈、成本及相關(guān)政策推動(dòng)信心恢復(fù)所至，市場(chǎng)自身需求并未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，但板材產(chǎn)量從3月份開(kāi)始，月產(chǎn)量從2140萬(wàn)噸逐月增長(zhǎng)，庫(kù)存上升。國(guó)內(nèi)板材價(jià)格在經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的上漲之后，2月中旬迅速轉(zhuǎn)入調(diào)整，一季度末國(guó)外低價(jià)熱卷資源陸續(xù)流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近一步加大了價(jià)格下行壓力。到4月16日，全國(guó)重點(diǎn)城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格分別跌至3950元、3100元、3050元和3950元，價(jià)格水平回落至2008年11月底的水平。第三階段：需求啟動(dòng)板材連漲20周，上沖年內(nèi)145.1高點(diǎn)（4月下旬-8月初）：隨著國(guó)家4萬(wàn)億投資計(jì)劃全面實(shí)施，啟動(dòng)居民消費(fèi)的一系列優(yōu)惠政策到位，建筑用結(jié)構(gòu)鋼、鍍鋅板；建筑工程機(jī)械用中厚板、型鋼；汽車(chē)、家電用熱卷、冷板等相關(guān)下游行業(yè)用鋼量逐步增加，需求增加板材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)波動(dòng)上漲20周。五一節(jié)前部分鋼廠檢修、火車(chē)停裝北方鋼廠南下資源遇阻以及鋼廠直供比例加大等因素影響，造成市場(chǎng)流通性資源較為緊張。同時(shí)從5月份開(kāi)始，鋼廠出廠價(jià)格連續(xù)三個(gè)月大幅上調(diào)，商家采購(gòu)成本隨之水漲船高，市場(chǎng)價(jià)格緊隨其后跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至8月初國(guó)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格漲至5450元，熱軋板卷價(jià)格接近4400元關(guān)口，鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格分別回升至5400元和4200元，漲幅遠(yuǎn)高于年初第一波上漲幅度。8月第一周鋼材整體市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到2009年年內(nèi)最高點(diǎn)。其中，蘭格板材類(lèi)鋼價(jià)指數(shù)達(dá)到145.1，較2月初的高點(diǎn)上升11.6點(diǎn)，漲8.7％；比年初回升20.9點(diǎn)。第四階段：市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整，后期大勢(shì)不改（8月中旬-10月中旬）年內(nèi)2次上漲行情過(guò)后，從8月中旬開(kāi)始整體市場(chǎng)再次進(jìn)入調(diào)整，各品種板材價(jià)格相繼出現(xiàn)弱勢(shì)下跌的行情。一方面，受股市、電子盤(pán)及期貨價(jià)格接連走低影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)心態(tài)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，獲利盤(pán)急于套現(xiàn)使整體板材價(jià)格再次回到今年7月中下旬水平。另外，終端市場(chǎng)實(shí)際需求并未跟上鋼廠擴(kuò)產(chǎn)、調(diào)價(jià)的步伐，市場(chǎng)存在回調(diào)需要。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至10月中旬，蘭格板材類(lèi)鋼價(jià)指數(shù)回落至116.9點(diǎn)，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)冷軋板卷、熱軋板卷、中厚板以及鍍鋅板卷市場(chǎng)價(jià)格跌至4750元、3270元、3300元和4530元，比年內(nèi)最高點(diǎn)回落700元、1060元、900元和870元。第五階段：成本支撐鋼價(jià)，行情緩慢回升（10月中旬-12月底）經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的下行調(diào)整之后，10月中旬，鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)受月初鋼材期貨市場(chǎng)新一輪行情帶動(dòng)借勢(shì)反彈，國(guó)內(nèi)板材價(jià)格開(kāi)始緩慢回升，到12月中旬板材鋼價(jià)指數(shù)達(dá)到128.73點(diǎn)。雖然臨近11月底，迪拜倒債危機(jī)重挫全球股市，國(guó)內(nèi)股市更是遭遇三個(gè)月以來(lái)最大跌幅，期貨本次上漲行情漸進(jìn)尾聲，國(guó)內(nèi)電子盤(pán)、期貨盤(pán)面迅速翻綠，但板材現(xiàn)貨價(jià)格并未發(fā)生劇烈動(dòng)蕩。究其原因：一是，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本面繼續(xù)向好沒(méi)有改變。與板材市場(chǎng)相關(guān)的汽車(chē)、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)需求處于上升通道，終端市場(chǎng)需求支撐較為牢固；另一方面，原材料漲價(jià)加大鋼廠成本，商家后期采購(gòu)成本明顯上升。第三，在突如其來(lái)的幾場(chǎng)暴風(fēng)雪中，交通運(yùn)輸方面受到阻礙，造成市場(chǎng)資源階段性緊張，部分商家惜售心理明顯上升，也為價(jià)格上行起到推波助瀾的作用。（二）2009年板材品種價(jià)格走勢(shì)特點(diǎn)分析與建筑鋼材受基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)投資需求的明顯影響相比，板材市場(chǎng)需求更多的是受制造業(yè)的帶動(dòng)，2009年國(guó)內(nèi)基本建設(shè)投資大幅增長(zhǎng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，建筑鋼材回升速度要早于板材。從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)板材市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平淡，下半年隨著制造業(yè)的恢復(fù)，增速加快，帶動(dòng)板材市場(chǎng)價(jià)格同步增長(zhǎng)，需求呈前低后穩(wěn)走勢(shì)。從板材各品種行情走勢(shì)看，受生產(chǎn)、進(jìn)出口、市場(chǎng)需求強(qiáng)度以及對(duì)市場(chǎng)敏感度的影響不同，熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷以及熱軋薄寬鋼帶表現(xiàn)較好，中厚板行情表現(xiàn)則相對(duì)薄弱。

資料來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2009年國(guó)內(nèi)板材價(jià)格走勢(shì)其中冷軋板卷2009年價(jià)格較2008年底漲900元，同比漲幅達(dá)到20%；較2008年11月14日最低價(jià)格3700元漲1700元，漲幅達(dá)到46%，是各主要品種板材中漲幅最大的品種。其次為鍍鋅板卷，比去年最低點(diǎn)漲26%。而中厚板價(jià)格走勢(shì)則相對(duì)薄弱，2009年市場(chǎng)價(jià)格僅較去年底漲30元，是主要板材品種中漲幅最小的一個(gè)。以上三個(gè)品種主要受汽車(chē)、家電等下游需求加大帶動(dòng)所致。但中厚板由于國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)需求萎縮，下游造船行業(yè)用鋼量下降影響，市場(chǎng)價(jià)格上漲空間不大。另一方面，近幾年造船行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，供需矛盾在危機(jī)之下更加凸顯，雖然價(jià)格一度短暫上漲，但總體始終未見(jiàn)明顯起色。三、板材市場(chǎng)供需矛盾分析及未來(lái)需求預(yù)測(cè)（一）國(guó)內(nèi)鋼材、板材市場(chǎng)大環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持延續(xù)性，市場(chǎng)信心更加樂(lè)觀2009年，在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃作用下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐季加快，投資快速增長(zhǎng)，消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，需求結(jié)構(gòu)明顯改善，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8%已無(wú)懸念。為確保經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)家新一輪宏觀調(diào)控政策將以穩(wěn)增長(zhǎng)、促內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)為宏觀調(diào)控的基本取向，為明年經(jīng)濟(jì)政策定下主基調(diào)。從與板材品種相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)政策來(lái)看，主要有以下幾條：（1）家電、汽車(chē)下鄉(xiāng)政策以及乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的政策延長(zhǎng)實(shí)施至2010年底，購(gòu)置稅按7.5%征收；（2）農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策將適當(dāng)增加補(bǔ)貼資金規(guī)模，同時(shí)將節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)城市由13個(gè)擴(kuò)大到20個(gè)，選擇5個(gè)城市對(duì)私人購(gòu)買(mǎi)節(jié)能與新能源汽車(chē)給予補(bǔ)貼進(jìn)行試點(diǎn)；（3）汽車(chē)以舊換新的單車(chē)補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬(wàn)元。2、國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)力度加大，帶動(dòng)相關(guān)下游行業(yè)需求國(guó)務(wù)院批復(fù)了22個(gè)城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃，涉及總投資達(dá)8820.03億元。車(chē)輛設(shè)備、機(jī)械制造、工程建設(shè)、鋼材等方面在總投資中占比最大，其中車(chē)輛與機(jī)電設(shè)備等投資約占地鐵工程總投資的25%，根據(jù)這一比例計(jì)算，8820億元地鐵總投資中，將包括2200億元設(shè)備采購(gòu)大單。據(jù)公開(kāi)資料顯示，每修建1公里地鐵，可裝滿(mǎn)7000輛車(chē)，對(duì)工程運(yùn)輸行業(yè)形成巨大利好。此外，據(jù)2009北京國(guó)際城市軌道交通展覽會(huì)發(fā)布的中國(guó)各城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃圖顯示，至2016年我國(guó)將新建軌道交通線路89條，總建設(shè)里程為2500公里，投資規(guī)模達(dá)9937.3億元。對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的中國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，近億噸的鋼鐵需求無(wú)疑是一場(chǎng)及時(shí)雨，相關(guān)企業(yè)有望直接受益。3、鐵礦石等原材料價(jià)格上漲預(yù)期增加，后期成本大幅上升2010年全球鐵礦石價(jià)格談判已經(jīng)開(kāi)始正式啟動(dòng)，明年繼續(xù)上漲成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。有消息稱(chēng)，三大礦業(yè)巨頭要求明年鐵礦石價(jià)格上漲30-35%。同時(shí)，關(guān)于取消長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)按中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)的說(shuō)法也甚囂塵上，不管明年以哪種方式合作，鐵礦石成本繼續(xù)上升將成為事實(shí)。11月19日，國(guó)家發(fā)改委宣布上調(diào)非居民用電價(jià)格，每度上調(diào)2.8分，對(duì)鋼鐵等耗電量較大的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)成本將明顯提高。此外，油價(jià)上升將帶動(dòng)運(yùn)費(fèi)的上漲，汽車(chē)業(yè)、鋼鐵業(yè)的連鎖反應(yīng)將會(huì)更大。受北方大霧與雨雪惡劣天氣影響，近期華東地區(qū)電廠出現(xiàn)燃煤之急，由此帶動(dòng)煤炭航運(yùn)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。汽、柴油價(jià)格每噸也將提高480元，后期鋼材成本上升預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)。就下游需求來(lái)看，所有已公布的數(shù)據(jù)都顯示相關(guān)行業(yè)都在平穩(wěn)恢復(fù)的過(guò)程中。但相對(duì)來(lái)說(shuō)，消費(fèi)中厚板的幾大下游行業(yè)09年的增長(zhǎng)并不太理想，例如造船、機(jī)械等，這些行業(yè)的增長(zhǎng)今年以來(lái)一直都處在不利的位置。這是需要業(yè)者關(guān)注的。如果明年這些行業(yè)的增長(zhǎng)依然如此步履蹣跚，而與此同時(shí)，國(guó)家的寬松政策卻出現(xiàn)一刀切式的退出，那么這對(duì)中厚板未來(lái)價(jià)格走勢(shì)必將產(chǎn)生嚴(yán)重的打擊。不過(guò)從前些日子有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的表態(tài)來(lái)看，明年將重點(diǎn)刺激消費(fèi)，同時(shí)也將鼓勵(lì)鋼材的間接出口，也就是鼓勵(lì)機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)等鋼材加工品或者成品的出口。并且，正如我們看到，固定資產(chǎn)投資、新開(kāi)工項(xiàng)目、制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）等指標(biāo)走勢(shì)還是值得樂(lè)觀的，明年或許更為樂(lè)觀。（二）相關(guān)行業(yè)板材市場(chǎng)需求分析從各品種板材的不同用途來(lái)看，熱軋板卷、中厚板產(chǎn)品用于建筑架構(gòu)、機(jī)械制造、鍋爐、容器、船舶生產(chǎn)等領(lǐng)域比重相對(duì)較大。冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷在汽車(chē)制造、家電等地域應(yīng)用較為廣泛。預(yù)計(jì)，2010年隨著汽車(chē)、家電行業(yè)以及機(jī)械制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，與之相關(guān)的熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷需求量將有所加大；船舶領(lǐng)域復(fù)蘇將相對(duì)較慢，中厚板表現(xiàn)將弱于其它品種。1、家電行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺格局明顯，后市需求依然可期。作為全球的家電生產(chǎn)基地，我國(guó)受?chē)?guó)際金融危機(jī)余波影響較為明顯，出口方面明顯受阻。針對(duì)此種情況，2009年國(guó)家相繼出臺(tái)了家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策，使出口轉(zhuǎn)內(nèi)需的通道得以打通，并初步收到了一定效果。隨著家電下鄉(xiāng)政策的順利實(shí)施，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等白色家電企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量迅猛增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，2010年家電行業(yè)仍將保持較好的發(fā)展。不過(guò)由于家電產(chǎn)品具有一定的周期性，鑒于2009年家電行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需基本接近半飽合狀態(tài)，故明年將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，增速或?qū)⑤^2009年有所放緩。但隨著國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)面的企穩(wěn)回升，家電出口形勢(shì)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，在一定程度上稀釋了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需的壓力，考慮到國(guó)際市場(chǎng)回暖有其恢復(fù)過(guò)程，預(yù)計(jì)明年出口方面回升力度將有限。2、汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅猛，后勁勢(shì)頭依然充足。2009年汽車(chē)市場(chǎng)火爆，宏觀政策相繼出臺(tái)是推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主要因素。1月14日溫家寶總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，此計(jì)劃一經(jīng)出臺(tái)即順利實(shí)施，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)內(nèi)需的又一有力增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)這一規(guī)劃，1.6升及以下乘用車(chē)，稅率從10%降低到5%。3月份汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)細(xì)則正式出臺(tái)，5月份汽車(chē)以舊換新政策出臺(tái)。由此，2009年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)走出了一波較為搶眼的市場(chǎng)行情。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，截止到11月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù)九個(gè)月達(dá)到百萬(wàn)輛水平，前11個(gè)月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò)1220萬(wàn)輛，全年完成1300萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)已無(wú)懸念。從促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度看，鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是2010年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的重要?jiǎng)恿?。特別是近期國(guó)家六部委下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，要求大力實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)出口增長(zhǎng)方式，推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展。3、機(jī)械裝備行業(yè)保持較快增長(zhǎng)，后期有望繼續(xù)保持升勢(shì)。受?chē)?guó)際金融風(fēng)暴沖擊，我國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求急劇萎縮，同時(shí)裝備制造業(yè)多年來(lái)累積的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、大而全卻薄而弱的深層矛盾也凸顯出來(lái)。在此背景下，國(guó)家出臺(tái)了各項(xiàng)舉措對(duì)機(jī)械裝備行業(yè)起到了立竿見(jiàn)影的效果。其中2009年2月4日審議并原則通過(guò)的