【互聯(lián)網(wǎng)金融對S省中小商業(yè)銀行金融服務(wù)的影響探究（論文）13000字】

目錄TOC\o"1-2"\h\u12547摘要 I29322ABSTRACT II9395一、互聯(lián)網(wǎng)金融和遼寧省中小型商業(yè)銀行概況 116742（一）互聯(lián)網(wǎng)金融概況 122119（二）互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)特點 122539（三）遼寧省中小型商業(yè)銀行概況 219285（四）遼寧省中小型商業(yè)銀行發(fā)展機遇 46727二、互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行金融發(fā)展的影響 516051（一）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的影響 514999（二）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的影響 529858（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的影響 616846（四）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響 76929（五）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行利潤的影響 729917三、遼寧省中小型商業(yè)銀行金融服務(wù)存在的問題 98076（一）創(chuàng)新能力不足 930221（二）缺乏網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)體系 1115030（三）對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險評估過高 1120136（四）缺少互聯(lián)網(wǎng)金融復(fù)合型人才 1232189四、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下遼寧省中小型商業(yè)銀行金融創(chuàng)新策略 1215790（一）創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改變經(jīng)營發(fā)展模式 1211389（二）搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，并且持續(xù)優(yōu)化提升服務(wù) 1320894（三）調(diào)整風(fēng)險定位，建立完善的風(fēng)險控制體系 1321823（四）引進人才加強培訓(xùn)提升互聯(lián)網(wǎng)金融能力 1423101結(jié)語 158404參考文獻 16一、互聯(lián)網(wǎng)金融和遼寧省中小型商業(yè)銀行概況（一）互聯(lián)網(wǎng)金融概況互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和金融功能的有機結(jié)合，依托大數(shù)據(jù)和云計算在開放的互聯(lián)網(wǎng)平臺上形成的功能化金融業(yè)生態(tài)及其服務(wù)體系，包括基于網(wǎng)絡(luò)平臺的金融市場體系、金融服務(wù)體系、金融組織體系、金融產(chǎn)品體系以及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系等，并具有普惠金融、平臺金融、信息金融和碎片金融等相異于傳統(tǒng)金融的金融模式。2015年，李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，同時強調(diào)推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等促進電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融等健康發(fā)展。2015年到2017年兩會政府工作報告中，連續(xù)三年提及互聯(lián)網(wǎng)金融?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展催化了互聯(lián)網(wǎng)金融的誕生，特別是大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)在交易方式、交易途徑及交易規(guī)則方面的改變加速了互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展。（二）互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)特點互聯(lián)網(wǎng)金融結(jié)合了傳統(tǒng)金融模式和互聯(lián)網(wǎng)各自的特點，突破了傳統(tǒng)金融服務(wù)的瓶頸，同時也為互聯(lián)網(wǎng)增加了金融服務(wù)的功能，互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)特點歸納如下：1.普及性互聯(lián)網(wǎng)金融是一種網(wǎng)絡(luò)金融平臺模式，主要是借助于互聯(lián)網(wǎng)先進的信息技術(shù)，融合了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛應(yīng)用的特點，將金融業(yè)務(wù)移動到互聯(lián)網(wǎng)上辦理，形成互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融服務(wù)模式的互補。互聯(lián)網(wǎng)金融通過低成本的網(wǎng)絡(luò)融資平臺，聚集客戶在銀行賬戶內(nèi)閑置的小額資金，投資于貨幣基金市場，返還給客戶高于銀行活期利息十幾倍的收益，實現(xiàn)客戶收益最大化，極大地活躍了金融業(yè)理財產(chǎn)品的市場，迅速吸引了金融客戶的目光?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢在于便捷的操作模式、個性化的服務(wù)產(chǎn)品以及低廉的交易成本，用戶僅僅依靠移動終端就可以實時操作，實現(xiàn)其所需的金融服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融越來越被大眾接受和認可，大批金融客戶逐漸轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)金融客戶，形成了龐大的客戶群體。2.便捷性便捷是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的一個重要特征，傳統(tǒng)的金融服務(wù)客戶辦理金融業(yè)務(wù)時需要專門到營業(yè)網(wǎng)點辦理，浪費大量的時間成本和經(jīng)濟成本。大數(shù)據(jù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將服務(wù)功能安裝在移動客戶端，簡化了客戶群體的業(yè)務(wù)辦理途徑?；ヂ?lián)網(wǎng)金融服務(wù)客戶在辦理業(yè)務(wù)時，只需在指定APP上或者指定平臺上，根據(jù)需要辦理的業(yè)務(wù)類型，按照流程點擊功能模塊即可完成?？蛻舨槐卦偃I業(yè)網(wǎng)點排隊辦理業(yè)務(wù)，在任何地方均可以用電腦或手機通過網(wǎng)絡(luò)進行操作。這種模式極大地滿足了客戶的需求，節(jié)省了時間和成本，讓用戶在辦理業(yè)務(wù)時體會到快速與便捷。3.金融資源的可獲得性強在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，客戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺對金融資源進行快速、高效的信息搜索，以滿足對互聯(lián)網(wǎng)金融信息的不同需求?；ヂ?lián)網(wǎng)金融利用先進的信息技術(shù)搭建了一個開放、平等的交易平臺，解決了交易信息的不對稱問題，降低了交易成本，交易雙方可以在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上辦理各類金融服務(wù)，了解金融信息。傳統(tǒng)的金融模式弱勢群體可以利用廉價、高效、便捷的網(wǎng)絡(luò)金融平臺，滿足個性化需求，大大緩解了金融排斥，提高了中國金融市場的資源配置效率。（三）遼寧省中小型商業(yè)銀行概況目前遼寧省是中小型商業(yè)銀行數(shù)量最多的省份，擁有15家法人機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)包括：吸收公共存款、發(fā)放短期、中期和長期貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算以及票據(jù)貼現(xiàn)等主營業(yè)務(wù)中的共同基金和政府債券的承銷以及保險單的營銷。遼寧省中小型商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模如下圖：除盛京銀行、錦州銀行和大連銀行以外，遼寧省中小型商銀行資產(chǎn)規(guī)模均在2000億元以下，呈落后趨勢，而且各城市商業(yè)銀行之間差異不大，發(fā)展水平基本保持一種持平狀態(tài)。從業(yè)務(wù)產(chǎn)品來看，遼寧省中小型商業(yè)銀行的產(chǎn)品主要是吸收公眾存款業(yè)務(wù)和發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，以賺取存貸款之間的利差作為主要利潤來源。同時，在辦理存貸款業(yè)務(wù)過程中賺取少量的中間業(yè)務(wù)收入。近幾年來隨著國家利率政策的放開，存貸款利差越來越小，中小型商業(yè)銀行不得不推出各種理財產(chǎn)品，投資于貨幣基金市場，以獲得更多收益。從服務(wù)形式來看，遼寧省中小型商業(yè)銀行主要以“窗口式、面對面”為主要服務(wù)形式，流程復(fù)雜、效率低下且營業(yè)網(wǎng)點需要長時間排隊等候。超出柜員和網(wǎng)點權(quán)限的業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過復(fù)雜的線下層級審批，嚴重影響了銀行的服務(wù)效率和服務(wù)水平?；ヂ?lián)網(wǎng)金融通過線上金融系統(tǒng)為大量不同需求的客戶同時提供服務(wù)，在低成本的前提下達到了高效率、高質(zhì)量的服務(wù)水平。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，金融客戶群體已經(jīng)不滿足于傳統(tǒng)金融服務(wù)的服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)形式和服務(wù)流程。信息化時代，客戶更愿意體驗到方便高效的個性化金融服務(wù)。與此同時，國有銀行及先進的股份制銀行先后與互聯(lián)網(wǎng)合作，搶占了大量的客戶資源，金融行業(yè)競爭變得越來越激烈，遼寧省中小型商業(yè)銀行生存在國有銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的夾縫中。圖SEQ圖\*ARABIC1遼寧省中小型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額從業(yè)務(wù)產(chǎn)品來看，遼寧省中小型商業(yè)銀行的產(chǎn)品主要是吸收公眾存款業(yè)務(wù)和發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，以賺取存貸款之間的利差作為主要利潤來源。同時，在辦理存貸款業(yè)務(wù)過程中賺取少量的中間業(yè)務(wù)收入。近幾年來隨著國家利率政策的放開，存貸款利差越來越小，中小型商業(yè)銀行不得不推出各種理財產(chǎn)品，投資于貨幣基金市場，以獲得更多收益。從服務(wù)形式來看，遼寧省中小型商業(yè)銀行主要以“窗口式、面對面”為主要服務(wù)形式，流程復(fù)雜、效率低下且營業(yè)網(wǎng)點需要長時間排隊等候。超出柜員和網(wǎng)點權(quán)限的業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過復(fù)雜的線下層級審批，嚴重影響了銀行的服務(wù)效率和服務(wù)水平。互聯(lián)網(wǎng)金融通過線上金融系統(tǒng)為大量不同需求的客戶同時提供服務(wù)，在低成本的前提下達到了高效率、高質(zhì)量的服務(wù)水平。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，金融客戶群體已經(jīng)不滿足于傳統(tǒng)金融服務(wù)的服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)形式和服務(wù)流程。信息化時代，客戶更愿意體驗到方便高效的個性化金融服務(wù)。與此同時，國有銀行及先進的股份制銀行先后與互聯(lián)網(wǎng)合作，搶占了大量的客戶資源，金融行業(yè)競爭變得越來越激烈，遼寧省中小型商業(yè)銀行生存在國有銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的夾縫中。遼寧省中小型商業(yè)銀行已經(jīng)意識到金融改革和創(chuàng)新勢在必行，試圖通過結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)平臺等形式擴大客戶群體和獲取更多利潤空間。一是創(chuàng)新金融產(chǎn)品。遼寧省中小型商業(yè)銀行參照國有銀行及其他大型銀行的金融產(chǎn)品陸續(xù)推出新的產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品品種和類型，滿足更多客戶的需求。二是創(chuàng)新金融服務(wù)。面對形形色色的客戶，遼寧省中小型商業(yè)銀行為順應(yīng)形勢發(fā)展，及時轉(zhuǎn)變服務(wù)意識，提升服務(wù)態(tài)度，為顧客提供全方位的服務(wù)。三是創(chuàng)新金融管理體制。在互聯(lián)網(wǎng)時代下，遼寧省中小型商業(yè)銀行成立網(wǎng)絡(luò)金融部，專門利用大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)平臺等研發(fā)適應(yīng)廣大客戶的金融產(chǎn)品。人力部門配合網(wǎng)絡(luò)金融部門引進人才，力爭快速發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，增強核心競爭力。雖然遼寧省中小型商業(yè)銀行在金融改革和創(chuàng)新中付出了很多努力，但是業(yè)務(wù)創(chuàng)新性不強，進程緩慢，效果仍然不明顯。（四）遼寧省中小型商業(yè)銀行發(fā)展機遇作為第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，東北地區(qū)的金融業(yè)發(fā)展水平與珠江三角洲、長江三角洲、京津冀等地區(qū)相比，仍然存在著很大差距。2020年，中共中央總書記習(xí)近平在視察東北時發(fā)表重要講話精神，要求落實一系列國家關(guān)于振興東北新舉措，全面推進東北地區(qū)重振雄風(fēng)。遼寧沿海經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)也納入了國家發(fā)展戰(zhàn)略，東北地區(qū)將成為未來中國經(jīng)濟發(fā)展的一個重要地區(qū)。遼寧沿海經(jīng)濟帶、京津冀先導(dǎo)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展規(guī)劃實施等需要大批資金投入，離不開金融行業(yè)的支持和推動。金融業(yè)成為了支持遼寧沿海經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)中不可或缺的力量，尤其是遼寧省中小型商業(yè)銀行在振興東北戰(zhàn)略中將發(fā)揮重要作用，這為遼寧省中小型商業(yè)銀行提供了有力的發(fā)展契機。二、互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行金融發(fā)展的影響互聯(lián)網(wǎng)金融給人們的生活帶來了極大的便利，同時也給我國傳統(tǒng)金融行業(yè)，特別是遼寧省中小型商業(yè)銀行帶來了重大的影響。（一）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的影響在互聯(lián)網(wǎng)金融的體制下誕生了“余額寶”、“零錢通”等多種存款形式，客戶可以實現(xiàn)資金的隨時贖回和快速到賬，并且可以在“淘寶”、“拼多多”等第三方平臺支付?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的方便、快捷和高效吸引了越來越多的存款客戶的目光，很多金融客戶紛紛將存款轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上。而遼寧省中小型商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)還剛剛起步，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險控制管理尚未健全，弱化了存款客戶對中小型商業(yè)銀行的依賴度。互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，支付功能的多渠道使更多的客戶愿意選擇網(wǎng)購支付方式，大眾消費群體將存款放置于更靈活的互聯(lián)網(wǎng)平臺上，不但享受靈活的利率政策，更能隨時隨地完成存取和支付功能?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的興起導(dǎo)致了遼寧省中小型商業(yè)銀行活期存款客戶的流失，降低了其存款規(guī)模同比增速。（二）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的影響在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的進程中，貸款業(yè)務(wù)被影響主要體現(xiàn)在以下兩方面：1.互聯(lián)網(wǎng)金融對中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的影響互聯(lián)網(wǎng)貸款通常具有較好的用戶體驗，流程簡單快捷、貸款限制條件不多、貸款額度選擇空間大、還本付息方式靈活等優(yōu)點。這些優(yōu)點使得互聯(lián)網(wǎng)金融迅速吸引了中小企業(yè)客戶。遼寧省中小型商業(yè)銀行基本的服務(wù)定位即是服務(wù)地方經(jīng)濟、扶持地方產(chǎn)業(yè)。中小企業(yè)體制靈活，產(chǎn)品變現(xiàn)能力強，近年來遼寧省中小企業(yè)發(fā)展迅速，是遼寧省中小型商業(yè)銀行最有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻羧后w?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的興起導(dǎo)致了中小企業(yè)貸款客戶的流失，影響了貸款投放和收息。2.互聯(lián)網(wǎng)金融對個人貸款業(yè)務(wù)的影響互聯(lián)網(wǎng)金融體系下各種小額貸款、無息貸款等產(chǎn)品相繼出臺，客戶足不出戶，憑個人信用即可借取小額貸款，借款和還款方式靈活，程序簡單易操作。比如“花唄”平臺為全國互聯(lián)網(wǎng)消費總量最大的淘寶客戶群體提供了便利。因遼寧省中小型商業(yè)銀行風(fēng)險控制體系尚未健全，個人貸款性質(zhì)仍然以抵質(zhì)押為主，信用貸款品種較少，辦理程序比互聯(lián)網(wǎng)金融更為復(fù)雜，到目前還未能實現(xiàn)“小額零售貸款”業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)上銷售。例如遼寧省朝陽銀行2020年推出信用貸款產(chǎn)品“商E貸”，客戶在掃描二維碼申請貸款后，指定的客戶經(jīng)理必須上門實地調(diào)查借款人具體情況，包括借款人基本情況、借款用途、借款人還款來源等。將客戶經(jīng)理采集到的客戶信息錄入本行信貸信息系統(tǒng)初審，符合全部條件的客戶進行下一步人工查詢征信。征信合格后進入人工復(fù)核環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將匯總客戶所有信息并進行額度授信，最后返回到客戶經(jīng)理崗?fù)瓿少J款審批和發(fā)放。貸款審批過程中貸款人信息靠人工查詢，貸款材料需要人工復(fù)核，消耗時間較長。朝陽銀行全年“商E貸”貸款發(fā)放量僅占貸款發(fā)放總量0.020%，利息收入僅占全部利息收入的0.023%。數(shù)據(jù)來源于朝陽銀行2020年年度報告。可以看出復(fù)雜的業(yè)務(wù)審批流程和傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)辦理體系限制了遼寧省中小型商業(yè)銀行新業(yè)務(wù)的推行和發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融平臺陸續(xù)推出的各種小額貸款申請手續(xù)簡單、操作靈活、利率優(yōu)惠，滿足了個人急用款、小額貸的各種需求。遼寧省中小型商業(yè)銀行的貸款投放與互聯(lián)網(wǎng)金融相比，審批流程復(fù)雜、利率固定化、授信額度及還款方式靈活性不強等原因?qū)е乱徊糠纸鹑诳蛻暨x擇了互聯(lián)網(wǎng)金融貸款數(shù)據(jù)來源于朝陽銀行2020年年度報告?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展分流了遼寧省中小型商業(yè)銀行的部分貸款客戶，使得原本在銀行貸款付息的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中，給遼寧省中小型商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和收息業(yè)務(wù)帶來了一定的影響。根據(jù)部分銀行2020年度報告可以看出，遼寧省中小型商業(yè)銀行貸款規(guī)模增速緩慢。其中：盛京銀行貸款同比增速為19.7%,利息收入較同期下降5.4%；阜新銀行貸款同比增速為11.77%，利息收入較同期下降3.84%；營口銀行貸款同比增速為8.18%，利息收入較同期下降28.23%。數(shù)據(jù)來源于盛京銀行2020年年度報告、阜新銀行2020年年度報告、營口銀行2020年年度報告。（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的影響互聯(lián)網(wǎng)金融開發(fā)的理財產(chǎn)品具有方便易操作等特點，所以許多客戶由原來在遼寧省中小型商業(yè)銀行購買理財產(chǎn)品改為在互聯(lián)網(wǎng)上買進。眼下受大眾歡迎的理財產(chǎn)品是余額寶這種貨幣基金形式，余額寶屬于現(xiàn)金的替代品。因為遼寧省中小型商業(yè)銀行進行銷售的理財產(chǎn)品設(shè)置的價格都以萬元為起點，忽略了低于萬元的零散理財客戶群體。互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的發(fā)行模式集中了一些零散客戶和小額客戶，給遼寧省中小型商業(yè)銀行的活期儲蓄帶來了一定影響。余額寶吸收的資金，大部分都用來投資于同業(yè)存款、大額存單這些產(chǎn)品中，經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)金融市場的加工、流轉(zhuǎn)，致使遼寧省中小型商業(yè)銀行的活期儲蓄利息成本顯著提高。（四）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)收入是遼寧省中小型商業(yè)銀行除利息收入以外利潤的重要來源。包括支付結(jié)算業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)等內(nèi)容。隨著國家利率政策的開放，商業(yè)銀行的利差逐漸縮小，中間業(yè)務(wù)收入在商業(yè)銀行經(jīng)營中顯得越來越重要。而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，特別是第三方支付平臺的增多，互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的開展造成了較大影響。遼寧省中小型商業(yè)銀行為客戶提供的中間業(yè)務(wù)，主要是通過給商家提供POS機收取一定的手續(xù)費、為持有其他銀行儲蓄卡的用戶提供ATM機服務(wù)收取手續(xù)費、客戶購買支票手續(xù)費、辦理電匯業(yè)務(wù)收取手續(xù)費、向客戶收取提供理財業(yè)務(wù)咨詢收取的手續(xù)費以及為客戶提供保函收取的手續(xù)費等?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品中第三方平臺為商家和消費者之間搭建了支付結(jié)算的橋梁，客戶能夠時時完成交易，且不需要支付手續(xù)費。客戶在使用第三方平臺支付結(jié)算時，降低了支取現(xiàn)金、辦理電匯等中間業(yè)務(wù)的頻率，不但省時省力，而且無任何經(jīng)濟成本支出，遼寧省中小型商業(yè)銀行柜臺辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)被互聯(lián)網(wǎng)金融分流，大大減少了銀行中間業(yè)務(wù)收入的來源。（五）互聯(lián)網(wǎng)金融對遼寧省中小型商業(yè)銀行利潤的影響互聯(lián)網(wǎng)金融的興起給遼寧省中小型商業(yè)銀行帶來了競爭壓力。遼寧省中小型商業(yè)銀行論規(guī)模實力無法與國有銀行相提并論，論靈活性沒有股份制銀行先進。其面臨的不僅是國有銀行和股份制銀行的競爭，更重要的是面對來自本地其他中小型商業(yè)銀行的同業(yè)競爭。在互聯(lián)網(wǎng)金融大趨勢下，存款客戶的流失，貸款需求的下降及支付功能受限等問題，導(dǎo)致遼寧省中小型商業(yè)銀行在市場競爭中越來越失去優(yōu)勢。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展給遼寧省中小型商業(yè)銀行帶來了經(jīng)營壓力。為了生存，一方面遼寧省中小型商業(yè)銀行不得不提高存款利率、改善存款結(jié)構(gòu)和提高服務(wù)質(zhì)量來穩(wěn)定在市場競爭中的地位。例如:遼寧省內(nèi)部分中小型商業(yè)銀行采用發(fā)行利率高于定期存款的結(jié)構(gòu)性存款來吸引存款客戶。另一方面，遼寧省中小型商業(yè)銀行通過降低貸款利率上浮范圍，研發(fā)迎合大眾需求的貸款品種以及取消辦理業(yè)務(wù)的手續(xù)費、融資顧問費和結(jié)算費用等手段吸引更多的客戶。例如：遼寧省部分中小型商業(yè)銀行通過推行“支農(nóng)支小”貸款業(yè)務(wù)，為農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)提供資金需求，利率僅在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮10%-30%（其他貸款業(yè)務(wù)上浮30%-70%），取消結(jié)算手續(xù)費。存款利率的提高、研發(fā)費用的加大、貸款利率的降低以及手續(xù)費傭金等中間業(yè)務(wù)費用的取消，導(dǎo)致凈利潤逐漸縮小，盈利能力逐漸下降。遼寧省部分中小型商業(yè)銀行2020年末凈利潤下降情況如下圖：數(shù)據(jù)來源于遼寧省各商業(yè)銀行2020年年度報告。數(shù)據(jù)來源于遼寧省各商業(yè)銀行2020年年度報告。圖SEQ圖\*ARABIC22020年度遼寧省中小型商業(yè)銀行凈利潤下降情況上圖所示，遼寧省中小型商業(yè)銀行2020年凈利潤基本處于下降趨勢，阜新銀行下降程度高達95.58%，撫順銀行下降1.39%，屬于利潤指標(biāo)最好的商業(yè)銀行，除上述列示外，其他幾家商業(yè)銀行的利潤情況均未對外披露，可見遼寧省中小型商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績不容樂觀。三、遼寧省中小型商業(yè)銀行金融服務(wù)存在的問題（一）創(chuàng)新能力不足在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的時代，遼寧省中小型商業(yè)銀行試圖將改革的重點放在發(fā)展創(chuàng)新金融產(chǎn)品和提高服務(wù)上。但是目前無論是產(chǎn)品還是服務(wù)，創(chuàng)新性仍然不高。1.金融產(chǎn)品創(chuàng)新性不強遼寧型中小型商業(yè)銀行的改革步伐過小，進程緩慢，在經(jīng)營發(fā)展中主營業(yè)務(wù)仍然是傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)及少量中間業(yè)務(wù)。存貸款產(chǎn)品品種少，利率彈性差，無法滿足客戶多種形式的需求。而互聯(lián)網(wǎng)金融恰好彌補了傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的不足，豐富的產(chǎn)品、便捷的服務(wù)、靈活的利率等優(yōu)勢搶占了大量的銀行客戶資源，導(dǎo)致銀行金融地位逐漸下滑。面對互聯(lián)網(wǎng)金融強勢來襲，遼寧省中小商業(yè)銀行不得不逼迫自己進行產(chǎn)品創(chuàng)新。遼寧省中小型商業(yè)銀行所謂的創(chuàng)新產(chǎn)品只是通過將國有銀行或其他銀行創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品簡單模仿操作，推出相同或類似的產(chǎn)品。例如：（1）盛京銀行模仿中國建設(shè)銀行“惠存通”，推出互聯(lián)網(wǎng)金融存款產(chǎn)品“盛鑫存”。該產(chǎn)品特點是起存點高、期限穩(wěn)定、最高利率可達4.75%。國有銀行規(guī)模大，低成本存款多，該產(chǎn)品既豐富了存款產(chǎn)品品種，對利潤影響也不會太大。而遼寧省中小型商業(yè)銀行都是高成本存款，再次推出以高起點、高利率的存款，不但不能承受高額的利息支出費用，還會產(chǎn)生客戶將其他低利率存款轉(zhuǎn)換高利率存款的行為，降低了利潤空間，失衡了存款結(jié)構(gòu)。目前，盛京銀行主推產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款，“盛鑫存”已不在官網(wǎng)宣傳。（2）盤錦銀行模仿南京銀行等南方中小型商業(yè)銀行“易貸通”貸款產(chǎn)品，照搬照抄推出互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品“貸易通”。該產(chǎn)品特點是靠個人信用貸款，額度靈活、利率適中，申請程序簡單易操作，風(fēng)險較高。南方市場具有個體經(jīng)營者眾多，小額周轉(zhuǎn)資金需求大，借款周期短的特點，因此該產(chǎn)品需求大，效果好。而東北市場個體經(jīng)濟與南方相比尚欠發(fā)達，遼寧省中小型商業(yè)銀行對該信用貸款風(fēng)險識別能力較弱，風(fēng)險控制能力未完全健全，如果不對該產(chǎn)品進行符合本行特點的創(chuàng)新改革很可能會出現(xiàn)信貸風(fēng)險，造成資金損失。遼寧省中小型商業(yè)銀行的簡單模仿，沒有經(jīng)過切合實際地創(chuàng)新改良，創(chuàng)新效果并不明顯，或者創(chuàng)新帶來的結(jié)果并不樂觀，在與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的競爭中并不占優(yōu)勢。遼寧省中小商業(yè)銀行的客戶群體以零戶和散戶居多，目前仍然不能創(chuàng)新出符合這類人群的個性化產(chǎn)品，而互聯(lián)網(wǎng)金融能夠與時俱進，推出各類特色化存貸款產(chǎn)品及其衍生品，給客戶提供更多的對比和選擇。2.業(yè)務(wù)辦理流程創(chuàng)新性不高目前遼寧省中小型商業(yè)銀行的創(chuàng)新服務(wù)只是通過對過去服務(wù)的改善和加強，在服務(wù)態(tài)度上由被動服務(wù)變?yōu)橹鲃臃?wù)，由誰的戶誰負責(zé)變?yōu)槭讍栘撠?zé)；在服務(wù)形式上由坐在網(wǎng)點等客戶變?yōu)橹鲃由祥T找客戶等等。而在業(yè)務(wù)辦理流程上仍然沒有進行實質(zhì)性的創(chuàng)新，不能滿足客戶對時間成本和經(jīng)濟成本的需求。遼寧省中小型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)仍然采用柜臺式、面對面、層級授權(quán)審批等一系列的線下程序。而互聯(lián)網(wǎng)金融程序簡單，貸款金額起點低，業(yè)務(wù)辦理方式靈活，能夠滿足不同層次、不同類型的業(yè)務(wù)需求。3.創(chuàng)新技術(shù)停留在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，創(chuàng)新技術(shù)所需要的其他支持功能不足遼寧省中小型商業(yè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新沒有實質(zhì)突破，一是對產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)依然停留在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。比如存款的計息方式，當(dāng)前的核心技術(shù)僅支持在固定期限內(nèi)（三個月、六個月、一年、三年和五年），按照人民銀行的利率標(biāo)準(zhǔn)要求，匹配固定利率。超出上述固定期限以外的存款計息只能按照活期利率執(zhí)行，靈活利率的形式當(dāng)前核心技術(shù)尚不能實現(xiàn)。而互聯(lián)網(wǎng)金融不斷推出的新產(chǎn)品，如“靠檔計息”、“按日計息”等等打破了傳統(tǒng)規(guī)定，靈活了存款方式，使客戶存款收益最大化。二是創(chuàng)新技術(shù)并非獨立存在的，遼寧省中小型商業(yè)銀行需要的其他技術(shù)的支持和專業(yè)人才的配置不足。比如國際業(yè)務(wù)方面，國際結(jié)算手續(xù)費收入可觀，內(nèi)部基本核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和國際清算系統(tǒng)能夠完成基本業(yè)務(wù)操作，但是與金融通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（swift)等接口匹配能力受限、國際語言人才的缺失限制了該項業(yè)務(wù)的發(fā)展。4.市場和客戶群創(chuàng)新定位有待調(diào)整與金融行業(yè)相比，互聯(lián)網(wǎng)將工作的突破口放在大眾消費客戶群體上，通過降低成本、借助創(chuàng)新技術(shù)和精準(zhǔn)定位的優(yōu)勢，為大眾客戶提供最精準(zhǔn)有利的服務(wù)，依據(jù)客戶的需求提供個性化產(chǎn)品。而遼寧省中小型商業(yè)銀行目前仍以大客戶、重點客戶及VIP客戶的需求為主，劃分客戶標(biāo)準(zhǔn)仍以發(fā)生業(yè)務(wù)的金額為參照標(biāo)準(zhǔn)。而恰恰上述客戶群體是國有銀行等大型銀行關(guān)注的焦點，也是最受國家產(chǎn)業(yè)政策影響最大的客戶，遼寧省中小型商業(yè)銀行在與大型銀行的客戶競爭顯然不占優(yōu)勢。（二）缺乏網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)體系互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)已經(jīng)將自身金融業(yè)務(wù)打造成整體的網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)體系，而遼寧省中小型銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展水平還處于自行研發(fā)或簡單化引進操作系統(tǒng)的水平，尚未形成完整的體系鏈條。個別中小型商業(yè)銀行能夠與第三方平臺相關(guān)聯(lián)，但形式較為單一，支付程序相對互聯(lián)網(wǎng)金融較為復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)運行環(huán)境不穩(wěn)定，科技力量明顯供應(yīng)不足。遼寧省中小型商業(yè)銀行需要經(jīng)過一段時間對市場的適應(yīng)和對技術(shù)力量的引進，才能徹底對傳統(tǒng)模式進行轉(zhuǎn)型。（三）對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險評估過高遼寧省中小型銀行對互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新仍然裹足不前，其中一個很重要的原因是管理層在對互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險評估中，認為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險大于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。筆者曾經(jīng)向朝陽銀行、葫蘆島銀行以及阜新銀行幾位高管請教過相關(guān)問題，多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)認為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險要遠遠高于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險。他們能夠看到互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展廣闊前景，而且有國家政策大力支持，預(yù)期收益可觀。但是，創(chuàng)新帶來高收益的同時也意味著會帶來高風(fēng)險，遼寧省中小型商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度尚未健全，更偏好穩(wěn)健經(jīng)營。在沒有健全的網(wǎng)絡(luò)體系、沒有完整的互聯(lián)網(wǎng)金融團隊的情況下，不愿意將創(chuàng)新的步伐邁得更大。（四）缺少互聯(lián)網(wǎng)金融復(fù)合型人才要促進互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，除了需要專業(yè)知識較強的工作人員，還要擁有復(fù)合型、綜合性人才和團隊。不僅要掌握金融知識，還要能夠了解并熟練運用相關(guān)的信息、管理、營銷等技術(shù)。遼寧省中小型商業(yè)銀行的員工來源以當(dāng)?shù)馗咝．厴I(yè)生為主?；ヂ?lián)網(wǎng)金融團隊大多由經(jīng)濟類、金融類等專業(yè)的畢業(yè)生構(gòu)成。擅長金融業(yè)務(wù)的員工對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)陌生，對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)擅長的員工往往金融業(yè)務(wù)知識缺乏。作為服務(wù)行業(yè)的金融團隊，需要不斷優(yōu)化團隊人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)，不斷引進綜合型、復(fù)合型人才，不斷提升團隊人員的技能，引入新鮮的血液，讓客戶對商業(yè)銀行有更高的認可度和滿意度。從目前的情況來看，現(xiàn)在的遼寧省中小型商業(yè)銀行應(yīng)該要引進更多的互聯(lián)網(wǎng)金融方面的人才，并設(shè)立更好的培訓(xùn)機制。但是這一方面又正是遼寧省中小型商業(yè)銀行的一個短板，一是沒有良好的金融人才引進方式。遼寧省中小型商業(yè)銀行在招聘工作人員時，一般都是從校園招聘獲得人才，但是通過這樣的途徑，招聘的人才沒有豐富的實踐經(jīng)驗，就算有專業(yè)的金融知識，在工作上還是有一定發(fā)展期，最終造成知識結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、不平衡的局面。二是原有體制限制專業(yè)人才的引進和培養(yǎng)。遼寧省中小型商業(yè)銀行員工由總行統(tǒng)一招聘和審核。在互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展的情況下，分支行不能根據(jù)業(yè)務(wù)需要、根據(jù)業(yè)務(wù)能力自由引進人才，獲得人才的形式和方法很單一和古板。三是對于金融工作人員在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的培訓(xùn)沒有好的途徑。人才引進之后，還要不斷接受培訓(xùn)，才能夠把自身的作用以正確、高效地發(fā)揮出來，在銀行工作得到最大的價值反饋?；ヂ?lián)網(wǎng)金融屬于綜合型業(yè)務(wù)，專業(yè)性極強，對人才的要求起點較高。內(nèi)部沒有成熟的經(jīng)驗可以培訓(xùn)人才，外部專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)對本行自有業(yè)務(wù)和流程不熟悉，很難匹配到適合的培訓(xùn)來提升互聯(lián)網(wǎng)金融能力。四、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下遼寧省中小型商業(yè)銀行金融創(chuàng)新策略（一）創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改變經(jīng)營發(fā)展模式基于互聯(lián)網(wǎng)金融背景，遼寧省中小型商業(yè)銀行進行創(chuàng)新改革是大勢所趨。為提高自身的競爭能力，必須加速產(chǎn)品品種創(chuàng)新和產(chǎn)品辦理流程創(chuàng)新。一是創(chuàng)新產(chǎn)品，研發(fā)能夠滿足百姓需要的系列產(chǎn)品，降低門檻，盡可能地契合客戶需求，搶占市場份額。二是創(chuàng)新辦理業(yè)務(wù)流程，在風(fēng)險可控的前提下盡可能簡化流程，減少審批手續(xù)，使操作更加簡單便捷。針對中小企業(yè)客戶強化服務(wù)，除貸款、存款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，還可以同時提供財務(wù)顧問、投資發(fā)展規(guī)劃等業(yè)務(wù)。三是創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，利用大數(shù)據(jù)與云計算對平臺上交易數(shù)據(jù)、消費習(xí)慣等進行精準(zhǔn)的量化分析，形成海量數(shù)據(jù)庫。再根據(jù)數(shù)據(jù)模型下每一個客戶的信用情況與需求傾向制定精準(zhǔn)的營銷方案與金融服務(wù)，加強數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，挖掘潛在客戶。四是轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念，精準(zhǔn)市場定位，發(fā)揮中小銀行優(yōu)勢，避免與國有銀行、股份制銀行進行同質(zhì)化競爭。遼寧省中小型商業(yè)銀行從地域上立足于服務(wù)地方經(jīng)濟，從客戶特色上應(yīng)專注于中小企業(yè)，走一條專業(yè)化、精細化，差異化的特色發(fā)展道路。（二）搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，并且持續(xù)優(yōu)化提升服務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)背景下，遼寧省中小型商業(yè)銀行想要獲得持續(xù)的發(fā)展，就要抓住機遇，加強對互聯(lián)網(wǎng)的運用，從而不斷地提升自身的市場競爭力。一是遼寧省中小型商業(yè)銀行要加強和網(wǎng)絡(luò)科技企業(yè)之間的合作，實現(xiàn)互利共贏，借助網(wǎng)絡(luò)科技企業(yè)提供的先進技術(shù)優(yōu)化當(dāng)前銀行的APP。二是遼寧省中小型商業(yè)銀行可以通過電子商務(wù)技術(shù)來構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺，借助互聯(lián)網(wǎng)的普及性，將平臺深入到百姓的日常生活當(dāng)中，為人們提供更加方便的金融服務(wù)。運用平臺開發(fā)新產(chǎn)品，通過新產(chǎn)品衍生出相應(yīng)的子產(chǎn)品，將用于結(jié)算客戶存款業(yè)務(wù)、消費支付、貸款業(yè)務(wù)、中介服務(wù)、理財業(yè)務(wù)的平臺進行聯(lián)合開發(fā)功能模塊，將收集到的客戶信息達到共享，逐漸打造一個完善的金融生態(tài)體系。例如螞蟻金服，通過開發(fā)支付寶平臺，進而開發(fā)招財寶、余額寶、螞蟻小貸等產(chǎn)品，借助網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)充分滿足客戶要求，成功將大量客戶引流到自身平臺中。三是增加科技力量的投入，技術(shù)與科學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)能力是最為關(guān)鍵的因素，同時配備專業(yè)的技術(shù)人才，確切和全面地了解客戶需求，從客戶的角度出發(fā)，給客戶提供“物美價廉”的特色化產(chǎn)品。（三）調(diào)整風(fēng)險定位，建立完善的風(fēng)險控制體系互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展勢頭越來越猛，市場需求越來越大，已經(jīng)成為傳統(tǒng)金融改革的必然趨勢。面對這一形勢，遼寧省中小型商業(yè)銀行管理層回避的態(tài)度并不能解決生存和競爭的問題。決策層和管理層只有積極探索，轉(zhuǎn)換發(fā)展觀念，建立健全風(fēng)險控制體系，才能保證有效控制風(fēng)險的同時，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，推動自身發(fā)展，提高市場競爭力。遼寧省中小型商業(yè)銀行要把風(fēng)險防范和控制放在核心位置，風(fēng)險控制要從治理和產(chǎn)品兩個維度開展。風(fēng)險管理部門內(nèi)部應(yīng)該在構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險控制體系方面，設(shè)立良好的分工機制。除了設(shè)計好風(fēng)險管理流程，還要放入實踐中進行測試，或者采用模擬情景，讓方案能夠合理地實施，除此以外，還要制定突發(fā)狀況應(yīng)急方案，以備不時之需?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+金融”，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)收集信息的便捷性，及時整合信息，預(yù)測風(fēng)險，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號采取防范措施，將損失最小化。通過將金融風(fēng)險管理與IT系統(tǒng)緊密結(jié)合，充分發(fā)揮電子銀行系統(tǒng)在金融業(yè)務(wù)經(jīng)營中的輔助性作用，使其成為互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的有力工具。在創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的這方面，客戶經(jīng)理要熟悉各項產(chǎn)品的內(nèi)容，同時還要有了解客戶需求與承受范圍的能力，可以采用產(chǎn)品風(fēng)險類型和回報率把產(chǎn)品進行分類，最大的程度上減少操作風(fēng)險和市場風(fēng)險。（四）引進人才加強培訓(xùn)提升互聯(lián)網(wǎng)金融能力在目前情況來看，遼寧省中小型商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)金融的時間還是比較短，所以經(jīng)驗少，涉及業(yè)務(wù)面較淺。為了改變這種情況，遼寧省中小型商業(yè)銀行應(yīng)該招聘掌握金融知識和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的復(fù)合型人才，培養(yǎng)一些專門的技術(shù)專業(yè)型人才，做好互聯(lián)網(wǎng)金融的儲備力量。選拔人才的方式有以下幾種途徑：一是在本行的內(nèi)部人員中進行篩選，找出在工作中有突出業(yè)務(wù)能力和豐富經(jīng)驗的工作人員，再讓這些骨干接受3至6個月跨業(yè)培訓(xùn)，從而提高跨行業(yè)知識和技能。二是還是要從高校招聘一批掌握豐富金融知識的人才，將校園招聘的人才要放到本單位網(wǎng)絡(luò)金融部培訓(xùn)，通過實踐和學(xué)習(xí)增強業(yè)務(wù)能力，通過這樣的方法來達到又有專業(yè)知識，又有實踐經(jīng)驗的骨干人才，從而為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻力量。三是積極向國有銀行、股份制銀行及國際先進銀行溝通學(xué)習(xí)，取長補短。四是與互聯(lián)網(wǎng)公司開展合作，掌握互聯(lián)網(wǎng)先進技術(shù)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新理念，進一步提升互聯(lián)網(wǎng)金融運營能力，借此推進遼寧省中小型商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展。結(jié)語現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融聲名鵲起，而且風(fēng)險低、實時辦理業(yè)務(wù)、靈活支取的一些優(yōu)勢吸引了廣大客戶。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺客戶可以實現(xiàn)隨時隨地辦理金融業(yè)務(wù)，能夠?qū)崟r查看互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為自己提供的利率以及優(yōu)惠策略，站在客戶角度來看，互聯(lián)網(wǎng)平臺能夠提高自身的收益，當(dāng)然是不二選擇。綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展改變了遼寧省中小型商業(yè)銀行金融服務(wù)的模式，撼動了遼寧省中小型商業(yè)銀行在市場競爭中的地位，有力沖擊著其生存模式與發(fā)展空間，也正是互聯(lián)網(wǎng)金融的擠壓推動了遼寧省中小型商業(yè)銀行的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展。在新的發(fā)展浪潮中，遼寧省中小型