商業(yè)并購(gòu)協(xié)議格式（2024版）版

商業(yè)并購(gòu)協(xié)議格式（2024版）版A版本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方信息2.2被并購(gòu)方信息3.并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估及定價(jià)4.并購(gòu)方式4.1股權(quán)并購(gòu)4.2資產(chǎn)并購(gòu)5.并購(gòu)價(jià)格及支付方式5.1并購(gòu)價(jià)格5.2支付方式及時(shí)間表6.并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任6.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任6.2被并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任7.并購(gòu)過(guò)程中的保密協(xié)議7.1保密內(nèi)容7.2保密期限8.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移8.2人員安排9.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)9.1股權(quán)分配9.2股權(quán)變更10.并購(gòu)后的資產(chǎn)處置10.1資產(chǎn)處置方案10.2資產(chǎn)處置時(shí)間表11.并購(gòu)后的債務(wù)處理11.1債務(wù)承擔(dān)11.2債務(wù)償還12.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理12.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并12.2財(cái)務(wù)核算13.違約責(zé)任13.1并購(gòu)方的違約責(zé)任13.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任14.爭(zhēng)議解決方式14.1協(xié)商解決14.2調(diào)解解決14.3訴訟解決15.其他約定15.1合同的生效條件15.2合同的終止條件15.3合同的修訂方式第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱：_______（全稱）1.1.2注冊(cè)地址：_______（地址）1.1.3法定代表人：_______（姓名）1.1.4聯(lián)系人及聯(lián)系方式：_______（姓名及聯(lián)系方式）1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱：_______（全稱）1.2.2注冊(cè)地址：_______（地址）1.2.3法定代表人：_______（姓名）1.2.4聯(lián)系人及聯(lián)系方式：_______（姓名及聯(lián)系方式）第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況2.1.1并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)名稱：_______（名稱）2.1.2注冊(cè)地址：_______（地址）2.1.3注冊(cè)資本：_______（金額）2.1.4經(jīng)營(yíng)范圍：_______（范圍）2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估及定價(jià)2.2.1并購(gòu)標(biāo)的中最近一年的審計(jì)報(bào)告：_______（報(bào)告）2.2.2并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估方法：_______（方法）2.2.3并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估價(jià)值：_______（價(jià)值）2.2.4并購(gòu)價(jià)格：_______（價(jià)格）第三條并購(gòu)方式3.1股權(quán)并購(gòu)3.1.1并購(gòu)方通過(guò)收購(gòu)被并購(gòu)方一定比例的股權(quán)，從而獲得對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)。3.1.2股權(quán)收購(gòu)的具體比例為：_______（比例）3.2資產(chǎn)并購(gòu)3.2.1被并購(gòu)方的資產(chǎn)并購(gòu)范圍包括但不限于：_______（范圍）3.2.2資產(chǎn)并購(gòu)的價(jià)格及支付方式：_______（價(jià)格及支付方式）第四條并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.1.1并購(gòu)方應(yīng)支付的并購(gòu)價(jià)格為：_______（價(jià)格）4.1.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式：_______（支付方式）4.2支付方式及時(shí)間表第五條并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任5.1.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和時(shí)間，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。5.1.2并購(gòu)方應(yīng)保證對(duì)被并購(gòu)方的并購(gòu)行為符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2被并購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任5.2.1被并購(gòu)方應(yīng)配合并購(gòu)方進(jìn)行并購(gòu)行為，提供相關(guān)資料和信息。5.2.2被并購(gòu)方應(yīng)保證其提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第六條并購(gòu)過(guò)程中的保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.1.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，都應(yīng)予以保密。6.2保密期限6.2.1雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為：_______（期限）第八條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移8.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)將轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方。8.1.2并購(gòu)方應(yīng)指派合適的人員擔(dān)任被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理職位，以確保被并購(gòu)方的正常運(yùn)營(yíng)。8.2人員安排8.2.1被并購(gòu)方的現(xiàn)有員工將繼續(xù)保留，并按照并購(gòu)方的規(guī)章制度和工作要求進(jìn)行工作。8.2.2并購(gòu)方應(yīng)對(duì)被并購(gòu)方的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和發(fā)展，以提升其工作能力和業(yè)務(wù)水平。第九條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)9.1股權(quán)分配9.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)方將持有被并購(gòu)方_______（比例）的股權(quán)。9.1.2被并購(gòu)方的原有股東的股權(quán)將按照本合同的約定進(jìn)行調(diào)整。9.2股權(quán)變更9.2.1在并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的股權(quán)變更應(yīng)按照并購(gòu)方的指示進(jìn)行。9.2.2任何股權(quán)變更都應(yīng)得到并購(gòu)方的書(shū)面同意。第十條并購(gòu)后的資產(chǎn)處置10.1資產(chǎn)處置方案10.1.1并購(gòu)方應(yīng)制定被并購(gòu)方資產(chǎn)處置方案，并書(shū)面通知被并購(gòu)方。10.1.2資產(chǎn)處置方案應(yīng)包括但不限于：資產(chǎn)處置的方式、時(shí)間、地點(diǎn)和價(jià)格等。10.2資產(chǎn)處置時(shí)間表第十一條并購(gòu)后的債務(wù)處理11.1債務(wù)承擔(dān)11.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的現(xiàn)有債務(wù)將由并購(gòu)方承擔(dān)。11.1.2并購(gòu)方應(yīng)確保被并購(gòu)方的債務(wù)得到妥善解決。11.2債務(wù)償還11.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表和方式，償還被并購(gòu)方的債務(wù)。第十二條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理12.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并12.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)與并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并。12.1.2并購(gòu)方應(yīng)確保被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映并購(gòu)后的財(cái)務(wù)狀況。12.2財(cái)務(wù)核算12.2.1被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)核算應(yīng)按照并購(gòu)方的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。12.2.2并購(gòu)方應(yīng)提供必要的財(cái)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，以確保被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第十三條違約責(zé)任13.1并購(gòu)方的違約責(zé)任13.1.1若并購(gòu)方未按照本合同約定履行支付并購(gòu)價(jià)格的義務(wù)，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金的具體金額為：_______（金額）。13.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任13.2.1若被并購(gòu)方未按照本合同約定履行其義務(wù)，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金的具體金額為：_______（金額）。第十四條爭(zhēng)議解決方式14.1協(xié)商解決14.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決本合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。14.2調(diào)解解決14.2.1若協(xié)商不成，雙方可向有關(guān)調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解，尋求爭(zhēng)議的解決。14.3訴訟解決14.3.1若調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的注冊(cè)證明文件文件內(nèi)容：包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。要求：證明文件應(yīng)為最新有效版本，由相關(guān)政府部門(mén)頒發(fā)。2.附件二：并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)審計(jì)報(bào)告文件內(nèi)容：包括并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)最近一年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，確保報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.附件三：并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告文件內(nèi)容：包括并購(gòu)標(biāo)的的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、股權(quán)評(píng)估報(bào)告等。要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，評(píng)估方法應(yīng)科學(xué)合理，評(píng)估結(jié)果應(yīng)公正透明。4.附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議文件內(nèi)容：包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、股權(quán)變更的程序等。要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)由雙方簽署，并經(jīng)相關(guān)政府部門(mén)備案。5.附件五：資產(chǎn)處置方案文件內(nèi)容：包括資產(chǎn)處置的方式、時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格等。要求：資產(chǎn)處置方案應(yīng)詳細(xì)明確，確保資產(chǎn)處置的合法性和合理性。6.附件六：債務(wù)承擔(dān)和償還協(xié)議文件內(nèi)容：包括債務(wù)承擔(dān)的范圍、償還方式、償還時(shí)間表等。要求：債務(wù)承擔(dān)和償還協(xié)議應(yīng)由雙方簽署，并經(jīng)相關(guān)政府部門(mén)備案。7.附件七：財(cái)務(wù)報(bào)表合并和核算規(guī)定文件內(nèi)容：包括財(cái)務(wù)報(bào)表合并的原則、核算規(guī)定等。要求：財(cái)務(wù)報(bào)表合并和核算規(guī)定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照合同約定支付并購(gòu)價(jià)格違約責(zé)任：向被并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的_______%。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)格，則應(yīng)向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的10%作為違約金。2.被并購(gòu)方未按照合同約定提供相關(guān)資料和信息違約責(zé)任：向并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的_______%。示例說(shuō)明：如果被并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)提供真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的資料和信息，則應(yīng)向并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的5%作為違約金。3.并購(gòu)方未按照合同約定履行經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移義務(wù)違約責(zé)任：向被并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的_______%。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)將被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方，則應(yīng)向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的3%作為違約金。4.被并購(gòu)方未按照合同約定履行其義務(wù)違約責(zé)任：向并購(gòu)方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的_______%。示例說(shuō)明：如果被并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)履行其義務(wù)，如提供資料和信息，則應(yīng)向并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的2%作為違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指具有并購(gòu)意愿并具備并購(gòu)能力的法律主體。2.被并購(gòu)方：指被并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)，即并購(gòu)目標(biāo)的法律主體。3.并購(gòu)價(jià)格：指并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，包括股權(quán)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。4.股權(quán)并購(gòu)：