證券市場股權(quán)并購居間服務(wù)

證券市場股權(quán)并購居間服務(wù)合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的有效性1.4合同的修改和補(bǔ)充第二章居間服務(wù)的內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)義務(wù)2.3服務(wù)期限第三章股權(quán)并購的目標(biāo)3.1目標(biāo)公司概況3.2股權(quán)結(jié)構(gòu)3.3并購目標(biāo)與條件第四章居間服務(wù)的報(bào)酬4.1報(bào)酬的計(jì)算方式4.2報(bào)酬的支付方式4.3報(bào)酬的支付時(shí)間第五章雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1居間方的權(quán)利與義務(wù)5.2委托方的權(quán)利與義務(wù)5.3目標(biāo)公司的權(quán)利與義務(wù)第六章保密條款6.1保密信息的范圍6.2保密信息的例外6.3保密信息的期限第七章爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點(diǎn)7.3訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)第八章合同的終止與解除8.1合同終止的條件8.2合同解除的條件8.3合同終止或解除后的處理第九章違約責(zé)任9.1居間方的違約責(zé)任9.2委托方的違約責(zé)任9.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任第十章一般條款10.1通知與送達(dá)10.2合同的轉(zhuǎn)讓10.3合同的繼承10.4合同的份數(shù)第十一章附則11.1合同的生效11.2合同的修訂11.3合同的廢止第十二章其他條款12.1居間方與目標(biāo)公司的關(guān)系12.2居間方與委托方的關(guān)系12.3委托方與目標(biāo)公司的關(guān)系第十三章附件13.1附件列表13.2附件內(nèi)容第十四章簽字頁4.1居間方簽字4.2委托方簽字4.3目標(biāo)公司簽字合同編號_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指居間方、委托方和目標(biāo)公司之間，就證券市場股權(quán)并購事宜所訂立的居間服務(wù)合同。1.1.2本合同所稱居間方是指依法設(shè)立并取得相關(guān)資質(zhì)的證券公司或其他合法居間機(jī)構(gòu)。1.1.3本合同所稱委托方是指需要居間方提供股權(quán)并購居間服務(wù)的法人或其他組織。1.1.4本合同所稱目標(biāo)公司是指委托方擬進(jìn)行股權(quán)并購的法人或其他組織。1.2適用法律1.2.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的有效性1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。1.3.2如雙方未在合同有效期內(nèi)完成并購事宜，本合同自動失效。1.4合同的修改和補(bǔ)充1.4.1本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署。1.4.2本合同的修改和補(bǔ)充與本合同具有同等法律效力。第二章居間服務(wù)的內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.1.1居間方應(yīng)提供包括但不限于目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、市場價(jià)值評估、并購方案設(shè)計(jì)等服務(wù)。2.1.2居間方應(yīng)協(xié)助委托方和目標(biāo)公司進(jìn)行并購談判，直至并購事宜完成。2.2服務(wù)義務(wù)2.2.1居間方應(yīng)盡最大努力維護(hù)委托方和目標(biāo)公司的合法權(quán)益。2.2.2居間方應(yīng)嚴(yán)格保密合同約定的保密信息。2.3服務(wù)期限2.3.1本合同項(xiàng)下的服務(wù)期限自合同生效之日起至并購事宜完成之日止。2.3.2如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致服務(wù)期限延長，各方可協(xié)商一致延長服務(wù)期限。第三章股權(quán)并購的目標(biāo)3.1目標(biāo)公司概況3.1.1目標(biāo)公司的名稱、注冊地、經(jīng)營范圍等基本信息。3.1.2目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東情況等。3.2股權(quán)結(jié)構(gòu)3.2.1委托方擬購買目標(biāo)公司的股權(quán)比例。3.2.2目標(biāo)公司的現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)及各方持股比例。3.3并購目標(biāo)與條件3.3.1委托方對目標(biāo)公司的并購目標(biāo)，包括擬購買的股權(quán)比例、價(jià)格等。3.3.2并購的條件，包括委托方對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查結(jié)果、交易結(jié)構(gòu)等。第四章居間服務(wù)的報(bào)酬4.1報(bào)酬的計(jì)算方式4.1.1居間方根據(jù)并購交易的成交金額按一定比例收取報(bào)酬。4.1.2居間方的報(bào)酬應(yīng)在并購交易完成后支付。4.2報(bào)酬的支付方式4.2.1居間方的報(bào)酬由委托方支付。4.2.2報(bào)酬支付方式為____（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。4.3報(bào)酬的支付時(shí)間4.3.1居間方的報(bào)酬在并購交易完成后____個(gè)工作日內(nèi)支付。第五章雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1居間方的權(quán)利與義務(wù)5.1.1居間方有權(quán)要求委托方提供與并購相關(guān)的必要信息和資料。5.1.2居間方應(yīng)按照合同約定提供居間服務(wù)，并盡最大努力完成并購事宜。5.2委托方的權(quán)利與義務(wù)5.2.1委托方應(yīng)向居間方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并購相關(guān)信息和資料。5.2.2委托方應(yīng)按照約定支付居間方的報(bào)酬。5.3目標(biāo)公司的權(quán)利與義務(wù)5.3.1目標(biāo)公司應(yīng)配合居間方和委托方完成并購事宜。5.3.2目標(biāo)公司應(yīng)向居間方和委托方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司信息和資料。第六章保密條款6.1保密信息的范圍6.1.1各方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。6.2保密信息的例外6.2.1法律要求披露的保密信息。6.2.2各方之間相互書面同意披露的保密信息。6.3保密信息的期限6.3.1各方應(yīng)對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，直至信息披露依法允許的公開第八章合同的終止與解除8.1合同終止的條件委托方、居間方或目標(biāo)公司明確表示不再繼續(xù)并購事宜；并購事宜因不可抗力或其他特殊情況無法繼續(xù)進(jìn)行；法律、法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。8.2合同解除的條件委托方、居間方或目標(biāo)公司嚴(yán)重違反合同約定；委托方、居間方或目標(biāo)公司因違法行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；法律、法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同必須解除。8.3合同終止或解除后的處理8.3.1合同終止或解除后，居間方應(yīng)立即停止提供居間服務(wù)。8.3.2合同終止或解除后，居間方有權(quán)根據(jù)實(shí)際提供的服務(wù)情況收取相應(yīng)的居間費(fèi)用。8.3.3合同終止或解除后，各方應(yīng)按照合同約定妥善處理與并購事宜相關(guān)的后續(xù)事宜。第九章違約責(zé)任9.1居間方的違約責(zé)任9.1.1居間方未按照合同約定提供居間服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2居間方泄露或未妥善保管委托方或目標(biāo)公司的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2委托方的違約責(zé)任9.2.1委托方未按照合同約定支付報(bào)酬或提供必要的并購信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2委托方違反合同約定導(dǎo)致并購事宜無法進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任9.3.1目標(biāo)公司未按照合同約定配合并購事宜，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.3.2目標(biāo)公司提供虛假或誤導(dǎo)性信息，導(dǎo)致并購事宜無法進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十章一般條款10.1通知與送達(dá)10.1.1各方應(yīng)以書面形式發(fā)送通知，并按照對方指定的聯(lián)系方式進(jìn)行送達(dá)。10.1.2通知發(fā)送日期以送達(dá)日期為準(zhǔn)。10.2合同的轉(zhuǎn)讓10.2.1未經(jīng)各方書面同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。10.3合同的繼承10.3.1本合同在履行過程中，如一方發(fā)生繼承事項(xiàng)，繼承人應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。10.4合同的份數(shù)10.4.1本合同一式____份，各方執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一章附則11.1合同的生效11.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修訂11.2.1合同的修訂應(yīng)采用書面形式，經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署。11.3合同的廢止11.3.1合同的廢止應(yīng)采用書面形式，經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署。第十二章其他條款12.1居間方與目標(biāo)公司的關(guān)系12.1.1居間方作為獨(dú)立第三方，不與目標(biāo)公司建立任何直接或間接的合作關(guān)系。12.2居間方與委托方的關(guān)系12.2.1居間方應(yīng)保持中立立場，不偏袒任何一方。12.3委托方與目標(biāo)公司的關(guān)系12.3.1委托方與目標(biāo)公司之間的并購事宜，應(yīng)由雙方直接協(xié)商解決。第十三章附件13.1附件列表13.1.1附件包括但不限于并購預(yù)案、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表等。13.2附件內(nèi)容13.2.1附件內(nèi)容應(yīng)符合合同約定，并作為本合同的有效組成部分。第十四章簽字頁14.1居間方簽字14.2委托方簽字14.3目標(biāo)公司簽字多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)在并購過程中提供準(zhǔn)確的并購信息，并確保信息的真實(shí)性和完整性。甲方應(yīng)積極配合乙方和丙方的居間服務(wù)，提供必要的文件和資料，并按照約定支付居間費(fèi)用。1.2甲方權(quán)利甲方有權(quán)對并購目標(biāo)進(jìn)行選擇和決策，并有權(quán)決定并購的價(jià)格和條款。甲方有權(quán)解除或終止合同，但應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方義務(wù)乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方完成并購事宜，提供專業(yè)的居間服務(wù)，并確保服務(wù)的質(zhì)量和效果。乙方應(yīng)保密甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，未經(jīng)甲方同意不得泄露給第三方。2.2乙方權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取居間費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方支付額外的費(fèi)用，以補(bǔ)償乙方因特殊情況所付出的額外努力和費(fèi)用。乙方有權(quán)解除或終止合同，但應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款三：丙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款3.1丙方義務(wù)丙方作為第三方中介，應(yīng)中立公正地協(xié)助甲方和乙方完成并購事宜，并提供必要的居間服務(wù)。丙方應(yīng)保密甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，未經(jīng)甲乙雙方同意不得泄露給第三方。3.2丙方權(quán)利丙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取中介費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方和乙方支付額外的費(fèi)用，以補(bǔ)償丙方因特殊情況所付出的額外努力和費(fèi)用。丙方有權(quán)解除或終止合同，但應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款四：多方協(xié)調(diào)與溝通4.1多方協(xié)調(diào)4.2會議與交流附加條款五：違約責(zé)任與爭議解決5.1違約責(zé)任各方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2爭議解決如在并購過程中出現(xiàn)爭議，各方應(yīng)通過協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可選擇仲裁或訴訟方式解決。附加條款六：合同的變更與終止6.1合同變更合同的變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署，并注明變更的內(nèi)容和日期。6.2合同終止合同終止的條件和程序應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，如因特殊情況需要提前終止合同，各方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。附加條款七：附則7.1附件附件是本合同的有效組成部分，各方應(yīng)認(rèn)真閱讀和遵守附件的內(nèi)容。7.2簽字頁各方應(yīng)在簽字頁上簽字或蓋章，以證明各方對合同的認(rèn)可和同意。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購預(yù)案2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表3.目標(biāo)公司法律合規(guī)證明文件4.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)證明文件5.居間服務(wù)費(fèi)用支付憑證6.并購交易進(jìn)度報(bào)告7.盡職調(diào)查報(bào)告8.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定提供準(zhǔn)確并購信息或未積極配合乙方和丙方居間服務(wù)。2.甲方未按照約定支付居間費(fèi)用。3.乙方未按照合同約定提供專業(yè)居間服務(wù)或未保密甲方商業(yè)秘密和個(gè)人信息。4.乙方未按照約定收取居間費(fèi)用或未履行合同約定的義務(wù)。5.丙方未按照合同約定協(xié)助甲方和乙方完成并購事宜或未保密甲乙雙方商業(yè)秘密和個(gè)人信息。6.丙方未按照約定收取中介費(fèi)用或未履行合同約定的義務(wù)。7.各方未按照約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致并購事宜無法順利進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.證券市場股權(quán)并購：指在證券市場中，通過購買目標(biāo)公司股權(quán)的方式，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力。2.居間服務(wù)：指居間方在并購過程中提供的協(xié)助、咨詢和中介服務(wù)。3.并購預(yù)案：指并購雙方為實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)而制定的具體計(jì)劃和方案。4.盡職調(diào)查：指對目標(biāo)公司進(jìn)行全面、詳細(xì)的調(diào)查，以了解其財(cái)務(wù)、法律和業(yè)務(wù)等方面的情況。5.違約行為：指各方未履行合同約定的義務(wù)或違反合同約定的行為。6.居間費(fèi)用：指居間方因提供居間服務(wù)而收取的費(fèi)用。7.中介費(fèi)用：指丙方作為第三方中介因協(xié)助并購事宜而收取的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.信息不準(zhǔn)確或泄露：確保各方提供準(zhǔn)確的信息，簽訂保密協(xié)議，對泄露信息的行為進(jìn)行追究。2.支付居間費(fèi)用糾紛：明確費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時(shí)間，通過協(xié)商解決糾紛。3.并購過程中的爭議：及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)，參照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。4.盡職