2024年企業(yè)保險銷售工作計劃（三篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)保險銷售工作計劃在____年度，公司將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度強化業(yè)務(wù)管理，以確保經(jīng)濟效益和保險公司運營的穩(wěn)健。首要任務(wù)是提升風(fēng)險管控能力：1、我們將對承保業(yè)務(wù)進行及時審核，運用風(fēng)險管理技術(shù)和定價體系控制承保風(fēng)險，以確定適當(dāng)?shù)某斜ＹM率，從而保證承保質(zhì)量。對于超出公司權(quán)限的業(yè)務(wù)，將進行初步審查并提交審批，以確保嚴(yán)格承保標(biāo)準(zhǔn)。2、將加強信息技術(shù)部門的管理，完善各險種業(yè)務(wù)處理平臺，構(gòu)建電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立全面的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并編制相關(guān)報表和承保分析。同時，定期進行市場調(diào)研，編制中長期業(yè)務(wù)計劃。3、我們將建立健全重大標(biāo)的和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估機制，確保風(fēng)險得到合理控制。根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險情況，執(zhí)行再保險或分保管理規(guī)定，以分散承保風(fēng)險。4、強化承保和核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款和費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作。對中支的承保、核保人員進行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，提升他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實的保障。我們將致力于提升客戶服務(wù)工作質(zhì)量，構(gòu)建一流的客戶服務(wù)平臺。隨著市場競爭加劇，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺對于保險公司的競爭力至關(guān)重要。____年，我司已在市場占據(jù)一定份額，擁有大量客戶。因此，____年我們將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，確保一流的客服管理平臺得到充分運用和落實。1、我們將建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線宣傳力度，通過多種方式將熱線推廣給社會，使客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)勢，提升市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意度的最大化。2、加強客服人員培訓(xùn)，提高其綜合技能素質(zhì)，遵循“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，確保在接報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作中提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、以中心支公司為中心，建立專職和兼職并行的查勘、定損服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。初期設(shè)立專職查勘定損人員，配合非專職人員共同工作，提升中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，確保查勘、定損理賠的質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。4、在____年____月前完成____營銷服務(wù)部、____營銷服務(wù)部的下延工作，構(gòu)建覆蓋全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點，為客戶提供高效便捷的保險售后服務(wù)。我們將加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，打造公司保險品牌的影響力?；赺___年中支保費收入____萬元，各險種占比為：機動車輛險____%，非車險____%，人意險____%。____年度，我們計劃實現(xiàn)保費收入____萬元，各險種比例調(diào)整為：機動車輛險____%，非車險____%，人意險____%。1、機動車輛險作為業(yè)務(wù)核心，我們將大力發(fā)展，鞏固老客戶，爭取新客戶，重點發(fā)展車隊業(yè)務(wù)和新車業(yè)務(wù)，以推動車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)新的高度。2、我們將積極拓展非車險業(yè)務(wù)，選擇性拜訪大中型企業(yè)，重點公關(guān)效益好、風(fēng)險低的企業(yè)，建立長期合作關(guān)系，同時推廣非車險效益型險種，形成新的業(yè)務(wù)格局。3、加強與銀行的代理業(yè)務(wù)合作。____年我們已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等簽訂兼業(yè)代理協(xié)議，____年將進一步加強與各大銀行的業(yè)務(wù)溝通，爭取在代理業(yè)務(wù)上取得新的突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定基礎(chǔ)。盡管市場競爭將更加激烈，但憑借省公司的指導(dǎo)和支持，中支將不斷創(chuàng)新，銳意進取，創(chuàng)造新的業(yè)績，為發(fā)展壯大公司保險事業(yè)而不懈努力。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃（二）截至報告時期，銷售團隊已擴充至____人，經(jīng)過持續(xù)的考核篩選與增員，全市個險銷售隊伍規(guī)模穩(wěn)定增長，達到____人的規(guī)模，符合省公司對我市個險人力發(fā)展計劃的要求，為下半年的個險業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅實的人力資源保障。五、強化農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)基于____年的農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)，今年我們根據(jù)市況，繼續(xù)以“兩實一大”為目標(biāo)，強調(diào)“實”字，即隊伍穩(wěn)定、業(yè)績實際。為此，我們進行了深入的市場調(diào)研，并依據(jù)《中國保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國保險股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，明確了今年各團隊及營銷服務(wù)部的人力發(fā)展和業(yè)務(wù)目標(biāo)。為提升農(nóng)村營銷服務(wù)部的建設(shè)，我們在____月底____月初在興和大酒店召開了年度創(chuàng)建工作會議。會上，各團隊匯報了農(nóng)村營銷服務(wù)部的工作進展，分公司對____年在農(nóng)村網(wǎng)點工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的團隊進行了表彰，并宣導(dǎo)了____年的創(chuàng)建方案。同時，我們組織所有農(nóng)村營銷服務(wù)部負責(zé)人參觀了商洛，進行了實地學(xué)習(xí)和經(jīng)驗交流。截至____月底，農(nóng)村網(wǎng)點的人力規(guī)模達到____人，實現(xiàn)期交保費收入____萬元，其中____年期保費收入____萬元，對全市業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻顯著。期間，我們定期發(fā)布農(nóng)村營銷服務(wù)部旬報和工作簡報，有效推動了業(yè)務(wù)競賽和信息交流。六、加強組訓(xùn)隊伍建設(shè)和激發(fā)工作積極性(一)定期召開組訓(xùn)例會，發(fā)揮組訓(xùn)功能我們根據(jù)業(yè)務(wù)需求和團隊建設(shè)的需要，組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)的工作經(jīng)驗，公開了組訓(xùn)的收入情況，明確了各階段的工作部署，突顯了組訓(xùn)人員的作用。(二)建立兼職組訓(xùn)隊伍，促進業(yè)務(wù)增長為激發(fā)現(xiàn)有主管的工作熱情，我們按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，于____月份舉辦了首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班。經(jīng)過____月份的實踐考核，選出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員加入兼職組訓(xùn)隊伍。同時，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長的考核期，計劃在____月份進行最后的考核，以擴大兼職組訓(xùn)隊伍，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。(三)我們的組訓(xùn)管理崗人員在關(guān)鍵時期收集并分享有針對性的專題和最新資訊，豐富了組訓(xùn)人員的知識庫，滿足了他們對專業(yè)知識的需求。七、配合財務(wù)部門全力推進非現(xiàn)金收付費工作在____月份，我們積極響應(yīng)分公司號召，配合財務(wù)部門推廣非現(xiàn)金收付費工作。我們第一時間對組訓(xùn)及主管進行了非現(xiàn)金收付費的宣導(dǎo)，隨后發(fā)布了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導(dǎo)膠片和操作指南，并印制成冊分發(fā)，為全市系統(tǒng)順利實施非現(xiàn)金收付費奠定了堅實基礎(chǔ)。八、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試遵循保監(jiān)局的代理人持證上崗要求，我們組織了兩次代理人資格考試，以提高我市代理人持證率。盡管通過率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對參考人員進行前期輔導(dǎo)培訓(xùn)，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個險銷售部的AMIS系統(tǒng)升級維護和保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷售人員基本信息錄入和系統(tǒng)日常運行工作。(三)在每個階段結(jié)束時，我們對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行核實，確保獎勵措施的準(zhǔn)確性。(四)我們及時處理新人工號的錄入和分紅權(quán)限的授予，為一線服務(wù)提供有效支持。(五)針對連續(xù)____個月、____個月未出單的銷售人員，我們通過分類信息下發(fā)、晨會追蹤和溫馨提示卡等方式，持續(xù)提醒并鼓勵他們盡快出單，有效提升了銷售人員的舉績率。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃（三）一、全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，致力于構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建卓越的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)投入，建立健全人才培養(yǎng)機制，全方位提升員工職業(yè)素養(yǎng)。二、轉(zhuǎn)變思維觀念，積極順應(yīng)市場競爭態(tài)勢，持續(xù)深化競爭意識與危機意識教育，引入科學(xué)合理的激勵機制，穩(wěn)固既有險種市場份額，同時積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開拓新保源。三、加強與政府及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中關(guān)鍵作用的認(rèn)知，積極爭取政府及相關(guān)部門的支持，進一步優(yōu)化保險行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進一步強化服務(wù)意識，致力于提升服務(wù)水平，優(yōu)化外部業(yè)務(wù)拓展環(huán)境。建立健全客服人員日常培訓(xùn)機制，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正、透明，有效剔除理賠中的不實成分。五、加強團隊建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強員工對公司的認(rèn)同感與歸屬感，確保團隊的高度穩(wěn)定性。進一步優(yōu)化用人機制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得以充分發(fā)揮其潛能。六、加強與各代理單位的溝通交流，促進雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。七、加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導(dǎo)與支持，快速提升其產(chǎn)能。積極與黨委、