全球軟件定義汽車專利情報(bào)與我國發(fā)展路線研究

0引言近年來，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)的發(fā)展，軟件定義汽車（Software-DefinedVehicles，SDV）正日益成為智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引擎。軟件帶動(dòng)著汽車技術(shù)的革新，引領(lǐng)汽車產(chǎn)品差異化發(fā)展潮流，將是未來汽車信息化、智能化發(fā)展的基礎(chǔ)和核心。隨著“軟件定義汽車”時(shí)代的到來，軟件在整車價(jià)值鏈中的份額正逐步攀升，汽車軟件設(shè)計(jì)開發(fā)愈漸成為汽車價(jià)值的關(guān)鍵。軟件將是汽車技術(shù)創(chuàng)新的核心動(dòng)力，是未來智能汽車新的核心競(jìng)爭力。當(dāng)前，全球主要國家已將軟件定義汽車作為國家科技戰(zhàn)略的重點(diǎn)，爭奪關(guān)鍵技術(shù)制高點(diǎn)成為各國的共同目標(biāo)。專利作為技術(shù)進(jìn)步的重要標(biāo)志，不僅是技術(shù)創(chuàng)新的表現(xiàn)，更是各國家/地區(qū)、組織機(jī)構(gòu)科技戰(zhàn)略布局的縮影。深入分析專利信息能夠揭示不同國家/地區(qū)與組織機(jī)構(gòu)的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)和戰(zhàn)略方向，從而為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐和策略指引。鑒于目前關(guān)于軟件定義汽車領(lǐng)域的定量化研究相對(duì)匱乏，本文借助專利分析方法，依托incoPat專利信息檢索平臺(tái)深入探討軟件定義汽車在全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢(shì)，旨在為我國該產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供戰(zhàn)略性的信息情報(bào)和對(duì)策建議。1數(shù)據(jù)來源及方法本文所使用的數(shù)據(jù)來源于incoPat專利信息檢索平臺(tái)，該平臺(tái)覆蓋了中國、美國、日本、韓國等近120個(gè)國家和地區(qū)的1.4億件專利數(shù)據(jù)，并且每周至少動(dòng)態(tài)更新3次?？紤]到軟件技術(shù)通過申請(qǐng)發(fā)明專利進(jìn)行保護(hù)，本文聚焦全球軟件定義汽車發(fā)明專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索與分析。通過計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)采集到的專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理和可視化分析，本文對(duì)軟件定義汽車技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行立體展現(xiàn)，旨在為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。本文明確了軟件定義汽車的關(guān)鍵技術(shù)范疇，包括自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、輔助駕駛與汽車安全技術(shù)、智能座艙等四個(gè)核心維度。結(jié)合上述關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)檢索詞項(xiàng)（如自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、V2X、導(dǎo)航等），本文制定了一套軟件定義汽車專利檢索策略，對(duì)檢索日（2023年7月31日）之前全球公開的相關(guān)專利文獻(xiàn)進(jìn)行信息檢索和數(shù)據(jù)采集。經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗、篩選，剔除噪聲數(shù)據(jù)，簡單同族合并后，本次檢索結(jié)果最終得到177570件全球發(fā)明專利數(shù)據(jù)。本文主要從專利申請(qǐng)趨勢(shì)、全球區(qū)域分布、技術(shù)領(lǐng)域分布、主要國家專利技術(shù)流向、全球重點(diǎn)申請(qǐng)人、全球?qū)＠c國內(nèi)專利有效性對(duì)比等多個(gè)方面展開分析。需要注意的是，由于發(fā)明專利申請(qǐng)至公開一般有18個(gè)月的滯后期，因此，本文中2022—2023年相關(guān)數(shù)據(jù)不代表該年份的專利申請(qǐng)信息，僅供參考。2軟件定義汽車概述2.1軟件定義汽車簡介雖然軟件定義汽車已成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)，但行業(yè)對(duì)于軟件定義汽車尚缺乏標(biāo)準(zhǔn)定義。行業(yè)對(duì)“軟件定義汽車”主流定義是指，在模塊化和通用化硬件平臺(tái)支撐下，以人工智能為核心的軟件技術(shù)決定整車功能的未來汽車。目前中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)下屬的軟件定義汽車工作組發(fā)布的《軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新白皮書（V1.0）》對(duì)軟件定義汽車給出比較官方的理解，即“軟件定義汽車是軟件深度參與到汽車的定義、架構(gòu)、開發(fā)、驗(yàn)證、銷售、服務(wù)等全生命周期的過程中，并不斷改變和優(yōu)化各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)駕乘體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化、汽車價(jià)值持續(xù)增值”。軟件定義汽車是一種包含多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新型汽車。這些關(guān)鍵技術(shù)包括：自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、輔助駕駛與汽車安全技術(shù)、智能座艙。自動(dòng)駕駛是指利用先進(jìn)的感知、決策和控制算法，使車輛能夠在不需要人類干預(yù)的情況下做出安全決策，并有效控制車輛完成駕駛?cè)蝿?wù)的技術(shù)。車聯(lián)網(wǎng)是指通過車輛和互聯(lián)網(wǎng)連接實(shí)現(xiàn)車輛與車輛之間、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間、車輛與用戶之間的信息交互和數(shù)據(jù)共享的技術(shù)平臺(tái)，提供車輛位置追蹤、地圖導(dǎo)航、遠(yuǎn)程診斷、路線規(guī)劃等功能。輔助駕駛與汽車安全技術(shù)是指利用先進(jìn)的傳感器、算法和控制系統(tǒng)，為駕駛員提供特定功能的輔助支持，以提高駕駛安全性和舒適性的技術(shù)，包括自適應(yīng)巡航控制、車道保持、交通標(biāo)志識(shí)別等。智能座艙是指利用人工智能和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)實(shí)現(xiàn)人、路、車之間智能交互的座艙系統(tǒng)，通過智能識(shí)別方式檢測(cè)用戶的需求和駕駛環(huán)境，實(shí)現(xiàn)用戶與車輛之間的自然交互和人機(jī)對(duì)話。2.2軟件定義汽車發(fā)展?fàn)顩r在國外，特別是在美國、日本、韓國和歐洲等國家和地區(qū)，軟件定義汽車技術(shù)的發(fā)展較為先進(jìn)。歐美日韓等主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)通過制定國家戰(zhàn)略、強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)、完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、營造市場(chǎng)環(huán)境等措施，形成軟件定義汽車的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。早在20世紀(jì)80年代，汽車工業(yè)強(qiáng)企及科研機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始對(duì)智能汽車的軟件系統(tǒng)框架開展早期探索。近年來，美國、歐洲、日本和韓國積極制定相關(guān)法律法規(guī)，并制定一系列自動(dòng)駕駛汽車示范運(yùn)行、道路測(cè)試管理和商業(yè)化應(yīng)用等規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，促使各組織機(jī)構(gòu)紛紛涉足自動(dòng)駕駛等軟件定義汽車技術(shù)的創(chuàng)新研究中。在各國政策與資本的加持下，互聯(lián)網(wǎng)科技公司、ICT（InformationCommunicationsTechnology，信息通信技術(shù)）科技公司等科技型公司也紛紛開展軟件定義汽車的智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)、導(dǎo)航等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)軟件定義汽車的應(yīng)用推廣。國外汽車企業(yè)巨頭持續(xù)加大在軟件定義汽車領(lǐng)域的投入，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、收購、投資等方式進(jìn)行跨界合作，不斷完善在軟件定義汽車領(lǐng)域中的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局，以期在軟件定義汽車市場(chǎng)中爭取更大的話語權(quán)。發(fā)展軟件定義汽車將有助于中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升中國在全球智能汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭力，我國高度重視軟件定義汽車的發(fā)展。2020年國家發(fā)改委等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的國家戰(zhàn)略地位，將系統(tǒng)體系架構(gòu)、環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互等關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)突破作為主要任務(wù)，構(gòu)建跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。2021年工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確重點(diǎn)布局自動(dòng)駕駛等新興軟件定義平臺(tái)，建立面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的解決方案，培育“軟件定義”創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)。為了推動(dòng)軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)落地，國家支持優(yōu)勢(shì)地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，開展特定區(qū)域智能汽車測(cè)試運(yùn)行及示范應(yīng)用。在國家政策的支持下，我國軟件定義汽車的發(fā)展迎來前所未有的機(jī)遇期。2.3軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)鏈概況在汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的趨勢(shì)下，軟件定義汽車正在顛覆傳統(tǒng)的汽車價(jià)值鏈并影響價(jià)值鏈上的企業(yè)。隨著智能汽車的研發(fā)流程在零部件層面逐漸實(shí)現(xiàn)軟件和硬件的解耦，軟件獨(dú)立成為智能汽車的核心零部件產(chǎn)品。智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)鏈被重塑，科技型企業(yè)紛紛入局，憑借自身的軟件技術(shù)和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，開展軟件定義汽車技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以把握軟件定義汽車的發(fā)展機(jī)遇。科技型企業(yè)成為智能汽車供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)，帶動(dòng)汽車軟件技術(shù)不斷革新，推動(dòng)汽車價(jià)值鏈由傳統(tǒng)的以“車”為中心向以“用戶”為中心的智能軟件服務(wù)轉(zhuǎn)變。軟件在智能汽車中的核心地位也促使汽車整車廠商、汽車零部件制造商等汽車類企業(yè)不再局限于汽車造型、動(dòng)力以及硬件零部件等硬件設(shè)備的開發(fā)，而是調(diào)整組織架構(gòu)，加大對(duì)智能汽車軟件技術(shù)的研發(fā)投入，積極在軟件定義汽車領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局。汽車類企業(yè)與科技型企業(yè)共同推動(dòng)汽車從單一的機(jī)械化出行工具向高度數(shù)字化、信息化、智能化的移動(dòng)終端發(fā)展。軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)涉及產(chǎn)品體系眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間交叉深度融合。從產(chǎn)品功能角度將軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為兩個(gè)層面，分別為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。目前，以操作系統(tǒng)（OperatingSystem，OS）內(nèi)核為核心的系統(tǒng)軟件技術(shù)主要掌握在歐美等企業(yè)手中，國產(chǎn)培育的OS操作系統(tǒng)較少。國內(nèi)開發(fā)OS內(nèi)核的企業(yè)數(shù)量少、技術(shù)力量相對(duì)薄弱，其開發(fā)的操作系統(tǒng)大多是基于國外的OS內(nèi)核進(jìn)行研發(fā)的中間件和應(yīng)用軟件，其中包括自動(dòng)駕駛OS、座艙OS，以及特定功能軟件。應(yīng)用軟件，是指在軟件操作系統(tǒng)上具體使用某種應(yīng)用的功能模塊，主要包括自動(dòng)駕駛應(yīng)用軟件、智能座艙應(yīng)用軟件、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)地圖應(yīng)用軟件等。盡管我國軟件定義汽車技術(shù)起步比較晚，但由于廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)，應(yīng)用軟件技術(shù)發(fā)展迅速，甚至超越歐美國家。然而，在系統(tǒng)軟件方面，我國與世界領(lǐng)先水平相比仍存在一定差距，國內(nèi)企業(yè)對(duì)系統(tǒng)軟件的核心技術(shù)掌控不足，自主創(chuàng)新能力較弱，企業(yè)競(jìng)爭力不強(qiáng)，容易面臨被外國“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。3全球?qū)＠l(fā)展態(tài)勢(shì)分析3.1專利申請(qǐng)趨勢(shì)從圖1可知，軟件定義汽車技術(shù)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。圖1軟件定義汽車全球?qū)＠暾?qǐng)量的發(fā)展趨勢(shì)第一階段為萌芽期（1995年之前），各大知名汽車強(qiáng)企和科研院所開始探索無人駕駛、自動(dòng)駕駛等軟件定義汽車技術(shù)，專利數(shù)量較少，每年的全球?qū)＠偵暾?qǐng)量僅百件，且專利數(shù)量增長極為緩慢。第二階段為緩慢發(fā)展期（1995—2010年），除個(gè)別年份的專利數(shù)量出現(xiàn)下滑之外，整體上呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢(shì)。筆者認(rèn)為，1998年和2008年專利數(shù)量出現(xiàn)下滑的原因在于，當(dāng)時(shí)全球正處于金融危機(jī)當(dāng)中，包括車企在內(nèi)的絕大部分企業(yè)受限于生產(chǎn)經(jīng)營上的困境，減少了研發(fā)上的投入，導(dǎo)致專利申請(qǐng)數(shù)量減少。在此階段，越來越多的國家和地區(qū)愈發(fā)注意到智能汽車產(chǎn)業(yè)的重要性，以美國為首的日韓歐美國家開始大規(guī)模的汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)研究，研究智能交通系統(tǒng)（IntelligentTrafficSystem，ITS），制定智能汽車發(fā)展的一系列規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，智能汽車逐步走向產(chǎn)業(yè)化。越來越多研究機(jī)構(gòu)紛紛涉足自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等軟件定義汽車技術(shù)的研究，軟件定義汽車專利數(shù)量穩(wěn)步增長。第三階段為快速發(fā)展階段（2010年之后），專利數(shù)量快速增長。依賴于國家政策和資本的支持、市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，越來越多的企業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)科技公司、ICT科技公司、軟件初創(chuàng)公司、造車新勢(shì)力等紛紛進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，憑借其軟件研發(fā)優(yōu)勢(shì)持續(xù)布局智能汽車軟件應(yīng)用，使得專利申請(qǐng)量迅速增長，尤其是隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)的發(fā)展，軟件定義汽車成為汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新熱點(diǎn)和發(fā)展制高點(diǎn)，專利數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在此階段，谷歌的無人車上路測(cè)試、百度啟動(dòng)無人駕駛車項(xiàng)目、京東發(fā)布無人配送車等。在資本巨頭的支持下，大量互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍不斷涌現(xiàn)，參與到軟件定義汽車研發(fā)當(dāng)中，軟件定義汽車技術(shù)目前具有旺盛的生命力。3.2全球區(qū)域分布從圖2中可以看出，軟件定義汽車專利主要集中在中國以及汽車工業(yè)較為發(fā)達(dá)的日韓歐美等國家和地區(qū)。在中國申請(qǐng)的專利數(shù)量最多，為75312件，占全球?qū)＠麛?shù)量的42.4%，在數(shù)量上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；在日本申請(qǐng)的專利數(shù)量為35163件，占全球?qū)＠麛?shù)量的19.8%，數(shù)量僅次于中國，位列第二。在中日兩國申請(qǐng)的總數(shù)量超過了全球?qū)＠麛?shù)量的一半。在美國申請(qǐng)的專利數(shù)量為25814件，占全球?qū)＠麛?shù)量的14.5%，緊跟其后的是韓國和德國，申請(qǐng)量分別為12391件和10295件，分別占全球?qū)＠麛?shù)量的7.0%和5.8%。在上述中、日、美、韓、德5個(gè)國家申請(qǐng)的專利總數(shù)量占全球?qū)＠麛?shù)量的89.5%，表明軟件定義汽車技術(shù)地域競(jìng)爭高度集中。圖2軟件定義汽車專利全球地域分布及占比圖3主要國家軟件定義汽車專利申請(qǐng)趨勢(shì)3.3主要國家專利申請(qǐng)趨勢(shì)在2011年以前，日本的專利申請(qǐng)量在世界排名第一，這表明日本把握其先發(fā)的汽車優(yōu)勢(shì)，在軟件定義汽車技術(shù)進(jìn)行了早期的探索。以豐田（Toyota）為例，在20世紀(jì)90年代，豐田公司就提出了多種無人車輛的障礙物檢測(cè)、避障和導(dǎo)引的方法，實(shí)現(xiàn)貨物的無人裝卸。相比于其他國家和地區(qū)，日本在軟件定義汽車領(lǐng)域取得了較多的技術(shù)成果，率先在全球范圍內(nèi)進(jìn)行專利布局。在2011年之后，我國專利申請(qǐng)量快速增長，并超越日本和美國，排名世界第一。尤其是2015年之后的6年間（2015—2021年），中國專利申請(qǐng)量更以25.5%的年均增長率，遠(yuǎn)超第二名的美國，發(fā)展速度非常迅猛，呈現(xiàn)旺盛的技術(shù)研發(fā)勢(shì)頭。韓國和德國的專利申請(qǐng)數(shù)量相近，均明顯少于排名前3位的中國、美國和日本，可見其技術(shù)競(jìng)爭動(dòng)力和態(tài)勢(shì)略顯不足。3.4主要國家專利技術(shù)流向表1反映了全球主要國家軟件定義汽車專利申請(qǐng)的來源國與目標(biāo)國分布。通過專利技術(shù)流向的分析，可以了解各個(gè)國家軟件定義汽車的技術(shù)實(shí)力，還可以清楚看出主要國家和地區(qū)對(duì)全球主要市場(chǎng)的重視程度。從表1可以看出，從海外布局情況來看，向他國申請(qǐng)專利數(shù)量最大的國家是日本，共8930件，其次是美國、德國和韓國，中國排名最后，為634件。中國的專利申請(qǐng)量雖然全球排名第一，但是海外布局?jǐn)?shù)量相對(duì)較少，說明我國申請(qǐng)人目標(biāo)關(guān)注重點(diǎn)還在于國內(nèi)市場(chǎng)，海外專利布局尚未完善，海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)尚待提高。表1軟件定義汽車技術(shù)專利的技術(shù)流向表注：來源國指申請(qǐng)人所屬國家；公開國指專利申請(qǐng)公開的國家；海外布局與本國布局占比=向他國申請(qǐng)總量/在本國的申請(qǐng)量。上述國家（中國、日本、美國、韓國和德國）中海外布局與本國布局的專利數(shù)量占比分別為1.0%、26.4%、37.3%、32.5%、53.5%。德國在該領(lǐng)域的海外布局占比最多，其主要的海外布局市場(chǎng)為中國和美國，可見，作為世界汽車強(qiáng)國的德國對(duì)軟件定義汽車發(fā)展的高度重視；緊跟德國之后的是美國，其主要的海外布局市場(chǎng)為中國；再次是韓國和日本，兩者均主要在美國和中國進(jìn)行海外布局，可見，全球主要國家在軟件定義汽車領(lǐng)域?qū)χ忻朗袌?chǎng)的重視程度。另外，從表1的數(shù)據(jù)還可以看出，在日本、美國、德國、韓國的專利申請(qǐng)中，共有11987件專利申請(qǐng)布局在中國。作為全球最大的汽車消費(fèi)國，中國已成為全球最受矚目的專利布局目標(biāo)市場(chǎng)。眾多國內(nèi)外申請(qǐng)人將中國作為軟件定義汽車技術(shù)的重要專利布局國家之一，通過在中國布局軟件定義汽車專利，以在未來的中國市場(chǎng)獲得更強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭力。3.5主要技術(shù)領(lǐng)域分布國際專利分類法（InternationalPatentClassifciation，IPC）是國際通用的用于對(duì)專利文獻(xiàn)進(jìn)行分類的方法。利用IPC主分類號(hào)對(duì)軟件定義汽車專利的技術(shù)構(gòu)成分布進(jìn)行分析，全球軟件定義汽車專利數(shù)量排名前5的IPC分類號(hào)及專利數(shù)量如表2所示。全球主要國家的軟件定義汽車專利的主要技術(shù)領(lǐng)域分布情況如圖4所示。表2主要IPC技術(shù)含義及所涉及專利的數(shù)量圖4主要國家軟件定義汽車專利的主要技術(shù)領(lǐng)域分布全球軟件定義汽車專利最多、競(jìng)爭最激烈的研發(fā)技術(shù)集中在G01C21（導(dǎo)航）、G08G1（道路車輛的交通控制系統(tǒng)）兩個(gè)領(lǐng)域，其次是G05D1（運(yùn)載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制）、B60W30（不與某一特定子系統(tǒng)的控制相關(guān)聯(lián)的道路車輛駕駛控制系統(tǒng)的使用）的專利布局也較為密集。中國在排名前5位的IPC大組中，除導(dǎo)航（G01C21）外，在其他4個(gè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量均位居第一。日本在G01C21（導(dǎo)航）、G08G1（道路車輛的交通控制系統(tǒng)）具有明顯競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。美國在G05D1（運(yùn)載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制）、B60W30（不與某一特定子系統(tǒng)的控制相關(guān)聯(lián)的道路車輛駕駛控制系統(tǒng)的使用）、H04W4（專門適用于無線通信網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)；設(shè)施）的技術(shù)實(shí)力強(qiáng)。韓國和德國兩者的專利數(shù)量不相上下，在技術(shù)領(lǐng)域方面，兩者差距不大，韓國更加注重道路車輛的交通控制系統(tǒng)（G08G1）領(lǐng)域，德國在車道保持和巡航控制等道路車輛駕駛控制系統(tǒng)的使用（B60W30）上更有優(yōu)勢(shì)。3.6全球重點(diǎn)申請(qǐng)人分析全球主要申請(qǐng)人軟件定義汽車專利申請(qǐng)數(shù)量如圖5所示。排名前20的專利申請(qǐng)人集中在日本、韓國、德國、美國和中國等汽車工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家。這些專利申請(qǐng)人均為企業(yè)，可見，企業(yè)是軟件定義汽車技術(shù)的研發(fā)主力。圖5軟件定義汽車技術(shù)專利申請(qǐng)全球主要申請(qǐng)人排名從全球主要申請(qǐng)人排名來看，實(shí)力越強(qiáng)的企業(yè)越注重專利的戰(zhàn)略性布局，將專利作為擴(kuò)展其產(chǎn)業(yè)、與競(jìng)爭對(duì)手抗衡的重要工具。在排名前20的專利申請(qǐng)人中，日本企業(yè)占據(jù)10席，分別為豐田、電裝、三菱、日產(chǎn)、本田、愛信艾達(dá)、松下、阿爾卑斯電氣株式會(huì)社、日立、富士通，其次是德國企業(yè)，占據(jù)4席，隨后是韓國、中國、美國企業(yè)，各占據(jù)2席?？梢?，日本企業(yè)在軟件定義汽車領(lǐng)域非常注重專利布局，這與日本企業(yè)高度重視專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與經(jīng)營戰(zhàn)略一體化有關(guān)。在排名前20的申請(qǐng)人中，日本企業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量和專利排名均比較靠前。日本汽車巨頭豐田公司以4950件專利申請(qǐng)占據(jù)全球榜首，電裝公司排名第3，三菱公司排名第4，日產(chǎn)公司排名第6、本田公司排名第7、愛信艾達(dá)排名第9、松下集團(tuán)排名第11、阿爾卑斯排名第13、日立公司排名第16、富士通排名第20。上榜前20名的這10家日本企業(yè)的專利數(shù)量占據(jù)排名前20專利申請(qǐng)總量的55.1%，可見，日本企業(yè)在軟件定義汽車領(lǐng)域投入較多的研發(fā)資源，技術(shù)實(shí)力雄厚。在這20位專利申請(qǐng)人中，汽車整車企業(yè)有10家（豐田、現(xiàn)代、三菱、日產(chǎn)、本田、大眾、戴姆勒、通用、福特、寶馬），汽車零部件制造商7家（電裝、博世、愛信艾達(dá)、松下、樂金、阿爾卑斯、日立），科技型企業(yè)3家（百度、華為、富士通），可見，目前專利申請(qǐng)量較多的企業(yè)仍然主要是來自日韓歐美的汽車強(qiáng)企。這些汽車強(qiáng)企較早開始探索自動(dòng)駕駛等軟件定義汽車技術(shù)，并通過對(duì)關(guān)鍵技術(shù)申請(qǐng)核心專利、圍繞基礎(chǔ)專利布局多項(xiàng)外圍專利、在多個(gè)國家申請(qǐng)同族專利等方式構(gòu)建較為完善、系統(tǒng)的專利網(wǎng)絡(luò)，為軟件定義汽車技術(shù)提供了強(qiáng)有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。這些企業(yè)利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭力，并搶先占領(lǐng)軟件定義汽車領(lǐng)域的國際市場(chǎng)。從圖5還可知，上榜的這20家企業(yè)中，汽車類企業(yè)均來自歐美日韓等國家和地區(qū)，而中國車企榜上無名，說明中國車企在軟件定義汽車領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力與歐美日韓的汽車工業(yè)強(qiáng)企還存在較大差距。上榜的3家科技型企業(yè)中，一家來自日本，為富士通，其余兩家來自中國，為百度和華為，排名分別為第10位和第14位，可見，百度和華為作為中國軟件定義汽車領(lǐng)域的頭部企業(yè)，在國際上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。4在華專利發(fā)展態(tài)勢(shì)分析截至檢索日，軟件定義汽車技術(shù)在華專利申請(qǐng)總量為75312件，其中，在華國內(nèi)專利數(shù)量為61737件，在華國外專利數(shù)量為13575件。4.1全球?qū)＠c國內(nèi)專利有效性分析從圖6可以看出，全球?qū)＠械挠行＠▽＠麢?quán)處于有效狀態(tài)的專利）為50417件，占據(jù)全球?qū)＠麛?shù)量的28.39%；審中專利（處于實(shí)質(zhì)審查過程中的專利）為48799件，占比為27.48%；失效專利（因主動(dòng)撤回、駁回、期限屆滿等未獲得專利權(quán)或喪失專利權(quán)的專利）為72152件，占比為40.63%。國內(nèi)專利中的有效專利為19263件，占據(jù)國內(nèi)專利數(shù)量的31.20%；審中專利為23840件，占比為38.62%；失效專利為18634件，占比為30.18%。兩者相比較可知，我國軟件定義汽車國內(nèi)專利中的審中專利占比較之全球?qū)＠械膶徶袑＠急雀?，可見，近年來我國軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)快速發(fā)展時(shí)期，國內(nèi)創(chuàng)新主體的專利活躍度較之全球整體水平要高。另外，國內(nèi)專利中的有效專利占比也比全球?qū)＠械挠行＠急雀撸f明我國軟件定義汽車技術(shù)創(chuàng)新性較高，專利授權(quán)率較高，且創(chuàng)新主體維持專利有效的意愿較強(qiáng)。這從側(cè)面反映了我國軟件定義汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)持續(xù)提高，通過專利保護(hù)創(chuàng)新成果以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力的意識(shí)愈發(fā)增強(qiáng)。圖6軟件定義汽車全球與國內(nèi)專利有效性狀態(tài)情況4.2在華國內(nèi)外專利申請(qǐng)分析從圖7可以看出，在華國內(nèi)、國外專利數(shù)量均呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢(shì)。2007年之前，外國申請(qǐng)人在華申請(qǐng)的專利數(shù)量整體上多于國內(nèi)申請(qǐng)人，且占據(jù)在華專利數(shù)量相當(dāng)大一部分，這也從側(cè)面反映了我國是全球申請(qǐng)人在智能汽車軟件技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行專利布局的熱點(diǎn)區(qū)域。外國申請(qǐng)人早就意識(shí)到中國智能汽車消費(fèi)市場(chǎng)的潛力，及早在華進(jìn)行軟件定義汽車技術(shù)的專利布局，以搶占先機(jī)。2007年之后，在華國內(nèi)專利數(shù)量快速增長，并以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)超越在華國外專利數(shù)量，可見，國內(nèi)創(chuàng)新主體在軟件定義汽車領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)勢(shì)頭旺盛。圖7軟件定義汽車近30年在華專利申請(qǐng)趨勢(shì)4.3國內(nèi)主要省市專利申請(qǐng)狀況分析將軟件定義汽車專利申請(qǐng)按照中國省市分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可知，軟件定義汽車專利申請(qǐng)人主要分布在北京、廣東和長江中下游地區(qū)（見圖8）。其中，北京地區(qū)的專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為13197件，緊跟其后的是廣東，專利申請(qǐng)數(shù)量，為11240件。北京和廣東的軟件定義汽車專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他省市，這與北京和廣東擁有數(shù)量較多科技公司和汽車廠商有一定關(guān)系。此外，依托長江中下游城市群汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，位于長江經(jīng)濟(jì)帶上的江蘇、上海、浙江、安徽、湖北、重慶和四川等省市均在軟件定義汽車技術(shù)上發(fā)展迅速，專利數(shù)量均位列中國各省市的前10名。作為“汽車工業(yè)走廊”四大工業(yè)基地的南京（江蘇?。⑸虾?、重慶和武漢（湖北省）對(duì)應(yīng)省市的專利數(shù)量分別為6557件、6108件、2659件和2573件，排名分別第3、第4、第6和第7，在軟件定義汽車領(lǐng)域的新技術(shù)浪潮中保持著強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)勢(shì)頭，呈現(xiàn)出你追我趕的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。圖8軟件定義汽車專利的中國各省市申請(qǐng)量統(tǒng)計(jì)圖4.4在華專利主要申請(qǐng)人分析從申請(qǐng)人地域來源看，在華專利排名前20的主要申請(qǐng)人中既有外國申請(qǐng)人，也有國內(nèi)申請(qǐng)人；從申請(qǐng)人類型看，既有汽車類企業(yè)，也有科技型企業(yè)、高校院所等。從圖9可知，軟件定義汽車在華專利排名前20的主要申請(qǐng)人中，汽車類企業(yè)占據(jù)13席，科技型企業(yè)占據(jù)6席，高校院所占據(jù)1席。在汽車類企業(yè)中，1家為汽車零部件制造商（博世公司），其余12家均為汽車整車企業(yè)，可見，在華專利的主要申請(qǐng)人還是以整車企業(yè)為主。在這12家汽車整車企業(yè)中，外國車企（豐田公司、通用汽車、現(xiàn)代公司、福特汽車、本田公司、大眾公司）和國內(nèi)車企（長安汽車、中國一汽、吉利汽車、小鵬汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車）各占6席，外國車企的專利申請(qǐng)總量為5006件，占據(jù)在華專利前20主要申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)總量的31.1%，國內(nèi)車企的專利申請(qǐng)總量為3855件，占據(jù)在華專利前20主要申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)總量的23.9%?？梢姡鈬鐕髽I(yè)也非常重視在中國地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。與外國知名汽車企業(yè)相比，國內(nèi)車企的軟件定義汽車專利數(shù)量相對(duì)較少。從排名上看，外國車企排名均在十名之內(nèi)，而國內(nèi)車企除長安汽車排名第3，其余排名落后于外國車企，均在十名之外。由于我國的智能汽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)于歐美日韓等汽車工業(yè)強(qiáng)國發(fā)展較晚，國內(nèi)車企技術(shù)積累薄弱，在軟件定義汽車領(lǐng)域的專利布局普遍晚于外國汽車強(qiáng)企。另外，從圖9中還可以看出，國內(nèi)高科技領(lǐng)域的百度公司和華為公司等在軟件定義汽車技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以清華大學(xué)為代表的高校院所在軟件定義汽車領(lǐng)域具有深厚的研究基礎(chǔ)。圖9軟件定義汽車在華專利排名前20的主要申請(qǐng)人5結(jié)論與發(fā)展建議通過上述對(duì)全球軟件定義汽車專利情報(bào)的分析，本文形成以下結(jié)論。第一，目前全球軟件定義汽車技術(shù)正處于快速發(fā)展階段，中國以及歐美日韓等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國是全球軟件定義汽車專利的主要來源地。我國在軟件定義汽車專利數(shù)量上表現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但海外布局專利數(shù)量相對(duì)其他國家較少。日本、韓國、美國和德國等汽車強(qiáng)國重點(diǎn)布局中國市場(chǎng)，中國已成為全球軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)的重要目標(biāo)市場(chǎng)國家。第二，車企是全球軟件定義汽車的主要?jiǎng)?chuàng)新主體。排名前20的創(chuàng)新主體中，有17家是汽車類企業(yè)，且均來自外國汽車強(qiáng)國。只有3家屬于科技型企業(yè)，其中一家來自日本，其余兩家來自中國。日本車企整體技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)。中國車企起步較晚，關(guān)鍵技術(shù)積累薄弱，普遍缺乏和國外競(jìng)爭對(duì)手相抗衡的技術(shù)和專利，缺乏對(duì)海外專利布局的重視程度?？萍夹推髽I(yè)如百度、華為等憑借其軟件優(yōu)勢(shì)競(jìng)相入局，專利申請(qǐng)數(shù)量增長迅速，在軟件定義汽車技術(shù)上擁有較多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第三，全球軟件定義汽車專利主要布局在導(dǎo)航、交通控制系統(tǒng)、運(yùn)載工具的位置控制、道路車輛駕駛控制系統(tǒng)的使用、車用無線通信網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域，其中導(dǎo)航、交通控制系統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭最為激烈。從數(shù)量上看，中國、韓國和德國傾向于在道路車輛的交通控制系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行專利布局，而日本和美國則更加注重在導(dǎo)航領(lǐng)域進(jìn)行專利布局。第四，盡管我國軟件定義汽車技術(shù)起步較晚，但北京、廣東以及長江經(jīng)濟(jì)帶的多個(gè)省市憑借互聯(lián)網(wǎng)科技實(shí)力和汽車工業(yè)優(yōu)勢(shì)，保持著強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)勢(shì)頭。目前我國創(chuàng)新主體在軟件定義汽車領(lǐng)域的專利活躍度不斷提高，技術(shù)研發(fā)能力持續(xù)增強(qiáng)，且保護(hù)創(chuàng)新成果并運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力的意識(shí)日益增強(qiáng)?；谏鲜鋈蜍浖x汽車專利的發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我國軟件定義汽車創(chuàng)新實(shí)際，為實(shí)現(xiàn)政府上層引導(dǎo)、企業(yè)底層自驅(qū)、行業(yè)協(xié)同共建的良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境，推動(dòng)形成軟件定義汽車全生命周期各環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)的發(fā)展格局，提出以下建議。（1）充分結(jié)合本國優(yōu)勢(shì)，依托頂層設(shè)計(jì)發(fā)展軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)。區(qū)別于傳統(tǒng)汽車，智能汽車具備明顯的本地屬性，其發(fā)展路徑與本國的產(chǎn)業(yè)特色有關(guān)，并受到政策法規(guī)、標(biāo)