2024年保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃模版（二篇）

第9頁共9頁2024年保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃模版一、銷售團(tuán)隊(duì)的充實(shí)與優(yōu)化經(jīng)過持續(xù)的考核淘汰和增員策略，全市個(gè)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍規(guī)模已達(dá)到____人，銷售團(tuán)隊(duì)在年初的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長，基本實(shí)現(xiàn)了省公司對我市個(gè)險(xiǎn)人力發(fā)展計(jì)劃的要求，為后半年的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人力資源保障。二、深化農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)基于____年的農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)，今年我們繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)“實(shí)”字，即隊(duì)伍穩(wěn)定、業(yè)績實(shí)際。我們進(jìn)行了深入的市場調(diào)研，并依據(jù)《中國保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，明確了今年及明年的隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。____月底____月初，我們在興和大酒店召開了農(nóng)村營銷服務(wù)部創(chuàng)建工作會(huì)議，一方面總結(jié)了各農(nóng)村營銷服務(wù)部的工作情況，另一方面表彰了在____年取得優(yōu)秀成績的單位，并宣導(dǎo)了新的創(chuàng)建方案。同時(shí)，我們組織了農(nóng)村營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人前往商洛進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流。截至____月底，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)實(shí)有人力達(dá)到____人，實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)收入____萬元，其中____年期保費(fèi)收入____萬元，農(nóng)村業(yè)務(wù)在全市業(yè)務(wù)發(fā)展中占比逐步提高。在此期間，我們定期制作農(nóng)村營銷服務(wù)部旬報(bào)和工作簡報(bào)，有效推動(dòng)了發(fā)展評估和信息交流。三、強(qiáng)化組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)和管理(一)定期召開組訓(xùn)例會(huì)，發(fā)揮組訓(xùn)功能我們根據(jù)業(yè)務(wù)需求和團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要，組織了四次組訓(xùn)例會(huì)，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗(yàn)，公開了收入情況，明確了階段性工作部署，充分發(fā)揮了組訓(xùn)人員的作用。(二)構(gòu)建兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長我們于____月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班，并在____月份進(jìn)行了實(shí)踐考核，最終選出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員加入兼職組訓(xùn)隊(duì)伍。同時(shí)，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長考核期，計(jì)劃在____月份進(jìn)行最后的考核，以擴(kuò)大兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。(三)我們的組訓(xùn)管理崗人員在關(guān)鍵時(shí)期收集并分享有針對性的專題和最新資訊，增強(qiáng)了組訓(xùn)人員的知識積累，滿足了他們的專業(yè)需求。四、全力推進(jìn)非現(xiàn)金收付費(fèi)工作____月份，我們積極響應(yīng)分公司號召，配合財(cái)務(wù)部門推動(dòng)非現(xiàn)金收付費(fèi)工作。我們第一時(shí)間對組訓(xùn)及主管進(jìn)行了宣導(dǎo)，制定了非現(xiàn)金收付費(fèi)營銷員宣導(dǎo)膠片和操作指南，并印制成冊分發(fā)，為全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費(fèi)的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。五、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試我們組織了兩次代理人資格考試，以提高代理人持證率。盡管通過率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對參考人員進(jìn)行前期輔導(dǎo)培訓(xùn)，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個(gè)險(xiǎn)銷售部AMIS系統(tǒng)升級維護(hù)和保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷售人員基本信息的錄入和系統(tǒng)運(yùn)行等日常管理工作。(三)在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，我們對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)對象的準(zhǔn)確性。(四)我們及時(shí)處理新人工號的錄入和分紅權(quán)限的授予，為一線提供高效服務(wù)。(五)我們對連續(xù)____個(gè)月、____個(gè)月未出單人員進(jìn)行了分類下發(fā)和追蹤，通過制作溫馨提示卡不斷提醒，有效提升了銷售人員的舉績率。2024年保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃模版（二）_年度經(jīng)營概況及核心工作概覽業(yè)務(wù)經(jīng)營概況本年度，在業(yè)務(wù)運(yùn)營面臨諸多挑戰(zhàn)的背景下，如經(jīng)營壓力陡增、業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)控力度強(qiáng)化、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式頻繁調(diào)整以及規(guī)范化經(jīng)營要求的持續(xù)深化，公司整體運(yùn)營態(tài)勢保持穩(wěn)健。員工隊(duì)伍思想穩(wěn)定，業(yè)務(wù)運(yùn)營在穩(wěn)定中尋求增長與突破，展現(xiàn)出穩(wěn)步前行的良好態(tài)勢。具體特點(diǎn)如下：1.業(yè)務(wù)增速顯著，步入快速發(fā)展軌道：截至____年底，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)____萬元，同比增長____%；實(shí)收保費(fèi)達(dá)____萬元，增幅為____%，標(biāo)志著業(yè)務(wù)發(fā)展已步入“迅猛”軌道。2.經(jīng)營效益逐步改善，回暖趨勢明顯：上半年盈利水平雖顯不足，但下半年通過一系列有效措施，經(jīng)營效益逐步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)“回暖”態(tài)勢。3.應(yīng)收保費(fèi)管理優(yōu)化，進(jìn)入合理區(qū)間：全市應(yīng)收保費(fèi)余額為____萬元，占總業(yè)務(wù)比重____%，表明應(yīng)收保費(fèi)管理已邁入“合理”經(jīng)營范疇。4.市場份額穩(wěn)中有升，競爭態(tài)勢平穩(wěn)：截至____月底，公司市場份額達(dá)到____%，同比上升____個(gè)百分點(diǎn)，市場地位相對穩(wěn)固。5.賠付狀況持續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)積極變化：截至____月底，簡單賠付率為____%，綜合賠付率為____%，賠付情況呈現(xiàn)“持續(xù)”好轉(zhuǎn)趨勢。主要工作情況一、強(qiáng)化督導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展年初以來，公司采取多項(xiàng)舉措加強(qiáng)業(yè)務(wù)調(diào)度，實(shí)施保費(fèi)收入月度分解計(jì)劃，并輔以月度點(diǎn)評、分析及考核體系，確保業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，針對不同險(xiǎn)種實(shí)施差異化費(fèi)用政策和激勵(lì)措施，有效激發(fā)基層展業(yè)活力。二、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，引領(lǐng)市場秩序本年度，公司接受各級監(jiān)管部門及系統(tǒng)內(nèi)外多次全面檢查，通過檢查進(jìn)一步提升了合規(guī)經(jīng)營意識，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)及同業(yè)的溝通協(xié)調(diào)，為公司合規(guī)經(jīng)營奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、加大應(yīng)收保費(fèi)管理力度，自查自糾成效顯著公司加大對應(yīng)收保費(fèi)的執(zhí)法監(jiān)察力度，實(shí)現(xiàn)“三到位”和“四不怕”，徹底摸清應(yīng)收保費(fèi)底數(shù)，明確責(zé)任，嚴(yán)肅整改，有效推動(dòng)歷史遺留問題的解決，獲得上級公司表彰。四、提升銷售能力，深化交叉銷售通過加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)、組訓(xùn)建設(shè)、規(guī)范銷售隊(duì)伍、拓展銷售渠道及推動(dòng)交叉互動(dòng)業(yè)務(wù)等措施，顯著提升銷售業(yè)績。五、深入學(xué)習(xí)“八個(gè)表率”，踐行科學(xué)發(fā)展公司組織各級領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)“八個(gè)表率”精神，制定實(shí)施意見和方案，確保學(xué)習(xí)討論活動(dòng)取得實(shí)效，并據(jù)此調(diào)整完善年度工作規(guī)劃和目標(biāo)。六、強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，考核成績優(yōu)異公司明確信息技術(shù)部為數(shù)據(jù)質(zhì)量管理責(zé)任部門，實(shí)施專人專管，制定管理辦法，開展系統(tǒng)培訓(xùn)，并按月通報(bào)考核結(jié)果，確保經(jīng)營數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。七、構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，提升隊(duì)伍素質(zhì)公司采用多種培訓(xùn)方式相結(jié)合的策略，確保培訓(xùn)和“學(xué)習(xí)型組織”建設(shè)取得良好成效，有效提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。八、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)核心競