2024汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)

BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)麥格納國(guó)際目錄CONTENTS序言序一中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠 3序二麥格納斯太爾全球總裁羅蘭·普雷特納 5一、為什么中國(guó)汽車要走全球化之路 61.全球化是中國(guó)汽車發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果 62.中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有韌性，汽車工業(yè)體系成熟 3.完備的人才體系，是優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌全球化延伸的核心要素 4.能源轉(zhuǎn)型，可持續(xù)發(fā)展，為地球人類之長(zhǎng)遠(yuǎn) 1.中國(guó)汽車出口分布地區(qū)分析 2.歐洲市場(chǎng)的吸引力和潛力 3.消費(fèi)者偏好研究 4.潛在風(fēng)險(xiǎn)、挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì) 三、如何推進(jìn)全球化進(jìn)程 1.產(chǎn)品定位與開(kāi)發(fā) 2.品牌打造 3.渠道建設(shè) 4.全面本地化 5.不同市場(chǎng)進(jìn)入方案的第三方資源 四、車企全球化歷程研究及啟示 1.豐田汽車 2.現(xiàn)代汽車 3.特斯拉 4.中國(guó)汽車品牌出海的成功探索 5.啟示：全球化之路上的戰(zhàn)略和方法 五、中國(guó)汽車全球化之路上的專家資源 1.選擇合適的當(dāng)?shù)鼗锇?2.與已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全球化的伙伴合作 附件—:車企進(jìn)入新市場(chǎng)的五種方案 附件二：整車代工解決方案需要提供的信息清單 附件三：汽車出口到主要市場(chǎng)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)例舉 參考文獻(xiàn) 中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap中國(guó)汽車出海是歷史的必然王俠中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史就是一部國(guó)際化的歷史，中國(guó)汽車也是一樣。七十多年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)，走過(guò)了一條充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的發(fā)展之路。曾經(jīng)，西風(fēng)東漸，我們通過(guò)合資引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，以學(xué)習(xí)者和追趕者的姿態(tài)，虛心借鑒國(guó)際先進(jìn)統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，我們?cè)诩夹g(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)管理等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在新能源汽車領(lǐng)域，我們成為了全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的引領(lǐng)者之一。堅(jiān)定不移地走國(guó)際化道路，不僅成就了中國(guó)汽車四十年的高速發(fā)展，也推動(dòng)了全球汽車的發(fā)展。如今中國(guó)汽車出海呈現(xiàn)出蓬勃之勢(shì)，既體現(xiàn)了中國(guó)汽車制造能力和技術(shù)實(shí)力提升之后對(duì)世界汽車市場(chǎng)的反哺，也是中國(guó)汽車?yán)^續(xù)踐行國(guó)際化道路的生動(dòng)體現(xiàn)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海實(shí)現(xiàn)全球化是歷史的必然，對(duì)中國(guó)、對(duì)全世界都是好事。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，拓展海外市場(chǎng)成為眾多汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。在這個(gè)過(guò)程中，我們既面臨著巨大的機(jī)遇，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。從機(jī)遇方面來(lái)看，全球汽車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)汽車的需求潛力巨大。中國(guó)汽車憑借著高性價(jià)比、豐富的配置以及不斷提升的品質(zhì)，在國(guó)際市場(chǎng)上越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，我國(guó)在新能源汽車技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，也為中國(guó)汽車出海提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap麥格納斯太爾全球總裁汽車行業(yè)和移動(dòng)出行理念正在發(fā)生根本性的變化。我們見(jiàn)證了從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車的轉(zhuǎn)變，也見(jiàn)證了汽車的差異性更多地通過(guò)軟件而非硬件來(lái)決定。這些大趨勢(shì)和全球化浪潮，讓中國(guó)汽車在全球市場(chǎng)的重要地位日益凸顯。從2020年起，麥格納的整車制造足跡擴(kuò)展到了歐洲以外。通過(guò)在中國(guó)建立合資工廠，我們?cè)谶@個(gè)全球最大的新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)行了布局。同時(shí)，在中國(guó)市場(chǎng)的布局讓我們能夠密切觀察市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，也更能理解中國(guó)市場(chǎng)上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。歐洲市場(chǎng)為中國(guó)整車廠提供了獨(dú)特的機(jī)會(huì)。歐洲汽車市場(chǎng)有著深厚的歷史積累、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施以及嚴(yán)格的監(jiān)管水平。中國(guó)汽車進(jìn)入歐洲，可以根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)汽車全球化的進(jìn)程中，我們相信，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的合作伙伴至關(guān)重要——好的合作伙伴可以助力中國(guó)車企縮短產(chǎn)品上市時(shí)間，確保運(yùn)營(yíng)所需的人才和勞動(dòng)力，助力車企熟悉相關(guān)流程。通過(guò)合作可以最大限度地發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。作為汽車行業(yè)一站式服務(wù)提供商，麥格納可以為客戶提供交鑰匙解決方案。我們擁有全球布局和125年的整車經(jīng)驗(yàn)，是客戶首選的合作伙伴。我們很榮幸能夠助力中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)(CCPIT-Auto)發(fā)布此藍(lán)皮書(shū)，以期用我們的專業(yè)能力服務(wù)中國(guó)整車廠。讓我們共同打造更加美好的出行世界。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車整車出口量為491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%,其中新能源汽分析中國(guó)汽車全球化的驅(qū)動(dòng)因素，有利于理解中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位和發(fā)展方1.全球化是中國(guó)汽車發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果發(fā)展，從最初的“市場(chǎng)換技術(shù)”,到激活市場(chǎng)需求，再到自主品牌的崛起，中國(guó)汽車工業(yè)走出·起步階段(1953~1983年):這一時(shí)期標(biāo)志著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的誕生與初步成長(zhǎng)。1953年這一階段，中國(guó)汽車工業(yè)從一家蘇聯(lián)援建的汽車制造廠起步，發(fā)展到擁有6家整車制造企中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|20242001-2023年中國(guó)乘用車整體市場(chǎng)銷量(萬(wàn)輛)·對(duì)外開(kāi)放階段(1984~1996年):1984年1月15日，新中國(guó)第一個(gè)汽車整車中外合資企·多元化階段(1997~2006年):1997年3月，吉利在浙江臨?；I建汽車制造廠，后成為中·轉(zhuǎn)型發(fā)展階段(2007~2013年):2006年11月，入世過(guò)渡期結(jié)束，汽車關(guān)稅降低，合資外資在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的滲透加深，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)面臨城市擁堵、環(huán)境污染等問(wèn)·新能源和智能化階段(2014年至今):2014年3月21日，國(guó)內(nèi)首家股份制新能源汽車公根據(jù)知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)君迪(J.D.Power)發(fā)布的《2023中國(guó)新車質(zhì)量研究SM(IQS)》2,2023年中國(guó)新車整體質(zhì)量水平有所改進(jìn)，行業(yè)整體新車質(zhì)量的每百輛車問(wèn)題數(shù)較2022年減少了9個(gè)PP100。此外，行業(yè)前20大問(wèn)題的PP100占比從去年的41%下降到33%,接近成熟的美國(guó)市場(chǎng)另外，根據(jù)德國(guó)《汽車周報(bào)》(Automobilwoche)3的報(bào)道，中國(guó)制造商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域安全測(cè)試在這方面顯示了令人驚訝的結(jié)果。這個(gè)權(quán)威的碰撞測(cè)試機(jī)構(gòu)對(duì)5款中國(guó)車型進(jìn)行了測(cè)試：比亞迪海豚、比亞迪海豹、蔚來(lái)EL7、蔚來(lái)ET5和小鵬P7。結(jié)果：所有5款車NCAP的最高評(píng)級(jí)五星。“在競(jìng)爭(zhēng)激烈的歐洲汽車市場(chǎng)上，中國(guó)制造商想要證明他們的汽車能夠(3)中國(guó)在新能源汽車技術(shù)方面取得顯著進(jìn)展6家中國(guó)企業(yè)市占率總合超過(guò)60%?。元/千瓦時(shí)。相比較美國(guó)和歐洲的電池組，平均價(jià)格分別高出11%和20%?。和第三方電控供應(yīng)商(如匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)等)之間的深度合作，中國(guó)在電機(jī)電控領(lǐng)域已經(jīng)有了一定的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)規(guī)模。NE時(shí)代根據(jù)汽車上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示6,2023年中國(guó)新能源車電機(jī)和電控配套企業(yè)中，比亞迪處于絕對(duì)領(lǐng)跑地位，市場(chǎng)份額分別達(dá)到32.6%和32.7%。蜂巢MarcusErberich,MitEuroNCAPgegendasKlischee:SosichersindNio,BYDundCo,Automobilwoche,2023年10月27日4王琳琳，全球動(dòng)力電池格局悄然生變，中企市占率能否進(jìn)一步提升，新京報(bào)(),2024年2月29日?BloombergNEF(),Lithium-lonBatteryPackPricesHitRecordLowof$139/kWh,2023年11月26日6,【NE報(bào)告】2023年電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)分析-產(chǎn)業(yè)資訊，2024年2月18日中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap2023年全球動(dòng)力電池裝車量前10名40.00%35.00%60%5060%0%國(guó)軒高科20.00%15.00%5.00%0.00%(4)中國(guó)汽車引領(lǐng)智能化發(fā)展，對(duì)全球市場(chǎng)具有吸引力在中國(guó)，隨著“汽車+互聯(lián)網(wǎng)”融合模式的加速推進(jìn)，車內(nèi)語(yǔ)音交互、高清中控大屏和手機(jī)APP等配置和智能網(wǎng)聯(lián)功能已成為中國(guó)新車型的標(biāo)配，這大大提升了用戶體驗(yàn)，同時(shí)有助于提升交通效率、減少交通事故，以及推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國(guó)車企加大智能化領(lǐng)域的投入，城市級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)迎來(lái)了規(guī)?；瘧?yīng)用，高級(jí)智能駕駛技術(shù)也逐步應(yīng)用到實(shí)際車輛上。隨著智能駕駛技術(shù)的成熟，中國(guó)的智能汽車有望具備新的國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升技術(shù)壁壘，增加出口產(chǎn)品的價(jià)值。智能化方向正在改變車輛的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，并且智能化水平的差異將帶來(lái)巨大的產(chǎn)品差異。未來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將更多地體現(xiàn)在智能化領(lǐng)域，而智能化帶來(lái)的體驗(yàn)對(duì)于全球消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是具有吸引力的。德國(guó)汽車管理中心(CAM)?公布的創(chuàng)新排名，也驗(yàn)證了中國(guó)汽車制造商在全球汽車行業(yè)中的創(chuàng)新實(shí)力正在迅速增強(qiáng)。這一研究首次有5家中國(guó)汽車制造商——吉利、上汽、小鵬、比亞迪和廣汽——同時(shí)躋身全球十大最具創(chuàng)新能力的汽車制造商之列，這一成就標(biāo)志著中國(guó)汽車工業(yè)的小結(jié)：中國(guó)汽車工業(yè)70多年的發(fā)展歷程，從無(wú)到有，從“蹣跚”到“領(lǐng)航”,為消費(fèi)者提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，為行業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。中國(guó)汽車在這個(gè)時(shí)候走向全球是其發(fā)展的必然結(jié)7AutomotivelNNOVATIONS-CAM(auto-institut.de)2.中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有韌性，汽車工業(yè)體系成熟整車制造廠和出行服務(wù)商的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓平臺(tái)顯示，中國(guó)目前存續(xù)/在業(yè)的“汽車零品等方面具有全球優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)是全球唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類目錄中所有工業(yè)門類的國(guó)·中游是整車制造環(huán)節(jié)，涉及純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車的生產(chǎn)：中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，連續(xù)9年·下游包括充換電服務(wù)和汽車后市場(chǎng)，例如充電基礎(chǔ)設(shè)施上，截至2024年5月底，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施總量達(dá)992萬(wàn)臺(tái)，已建成世界上數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣、品種類型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系?。關(guān)鍵原材料及核心零部件關(guān)鍵原材料及核心零部件核心零部件核心零部件整車制造整車制造充電及后市場(chǎng)下游8中國(guó)政府網(wǎng)，我國(guó)已建成世界上數(shù)量最多的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，2024年6月18日中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024·從支撐產(chǎn)業(yè)看，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已形成“從整車、核心零部件到基礎(chǔ)材料及配套設(shè)施”—速顯著,對(duì)出口拉動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，證明國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展出相對(duì)完善的汽車行業(yè)供應(yīng)鏈。這些和中游整車制造廠商匯聚了不少于114.2萬(wàn)名汽車研發(fā)工程師，這一數(shù)字不僅體現(xiàn)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新方面的實(shí)力，更預(yù)示著行業(yè)在智能化、電動(dòng)化等前沿領(lǐng)域的巨大潛力?。而這一例如，歐盟綠色新政要求2030年將溫室氣2023年中國(guó)燃油車主要出口地區(qū)為歐洲、亞洲和北美洲，分別占比36%、30%、15%,中國(guó)新能源車主要出口地區(qū)為亞洲和歐洲，分別占比42%、41%,亞洲和歐洲占中國(guó)汽車出口銷量的70%以上。2023年中國(guó)燃油車出口地區(qū)分布(萬(wàn)輛)2023年中國(guó)新能源車出口地區(qū)分布(萬(wàn)輛)21.421.431.131.19%36%■亞洲■歐洲■南美洲■北美洲■非洲■大洋洲72.971.8中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|20242023年中國(guó)汽車出口目的地排行榜排名出口目的國(guó)銷量(萬(wàn)輛)占總出口量(百分比)俄羅斯墨西哥比利時(shí)澳大利亞英國(guó)沙特阿拉伯菲律賓泰國(guó)阿聯(lián)酋西班牙巴西智利馬來(lái)西亞美國(guó)印度德國(guó)孟加拉日本達(dá)4.7萬(wàn)輛),增速十分明顯，其中大部分是數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署2024年6月主要整車出口市場(chǎng)出口量(萬(wàn)輛)2024年1-6月主要整車出口市場(chǎng)累計(jì)出口量(萬(wàn)量)俄羅斯沙特阿拉伯美國(guó)巴西白俄羅斯10.4俄羅斯 菲律賓土耳其■新能源汽車■傳統(tǒng)能源汽車47.822.611.9■新能源汽車■傳統(tǒng)能源汽車2.歐洲市場(chǎng)的吸引力和潛力間，也是進(jìn)一步提升自身實(shí)力和影響力的戰(zhàn)略選擇。2019年12月11日，新一屆歐盟委員會(huì)發(fā)布了《歐洲綠色新政(EuropeanGreenDeal)》,提出到2050年歐洲要在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)氣候中和，從包括能源、交通在內(nèi)的7個(gè)方面規(guī)劃了行動(dòng)路線圖，要求到2050年將交通領(lǐng)域的排放減少90%?！稓W洲綠色新政》被譽(yù)為歐洲綠色“Fitfor55”一攬子立法提案到2030年將歐盟的溫室氣體排放量減少55%(這也是該提案名稱的由來(lái))。其中包括提出碳邊境CBAM正處于過(guò)渡階段，一旦過(guò)渡期結(jié)束，即2026年1月1日起，CBAM將進(jìn)入永久實(shí)施階買CBAM證書(shū)以覆蓋這些排放。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，鋼鐵、鋁、電力和氫氣等高碳密集型產(chǎn)品是中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024同時(shí)，提案規(guī)定了更嚴(yán)格的乘用車和輕型商用車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，要求新車的平均排放量在2021年水平基礎(chǔ)上，從2030年起降低55%,從2035年起降低100%,從而加速向零排放出行的轉(zhuǎn)型。因此，2035年起登記的所有乘用車和輕型商務(wù)車新車需要為零排放汽車。這意味著由汽油、柴油等化石燃料驅(qū)動(dòng)的車型從2035年起將無(wú)法在歐盟上市。因此，可以看出歐盟的環(huán)保政策為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向、資金支持、基礎(chǔ)設(shè)施保障和良好的市場(chǎng)環(huán)境，有力地推動(dòng)了新能源汽車行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和前景。這也讓歐洲市盡管目前面臨臨時(shí)性關(guān)稅等挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)新能源汽車出海歐洲的優(yōu)勢(shì)不改。按歐盟當(dāng)前目標(biāo)，2035年將禁售燃油車(使用碳中性燃料除外)。2023年歐盟純電動(dòng)滲透率約為12%,要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，2024~2035年純電動(dòng)滲透率每年需提升7%。據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境組織(Transport&Environment)的分析，2024年中國(guó)制造的電動(dòng)汽車將占據(jù)歐洲市場(chǎng)份額的25%,較去年的19.5%有明顯增長(zhǎng)。根據(jù)S&PMobility的銷量預(yù)測(cè)，2024年在中西歐市場(chǎng)銷量排名前10的中國(guó)汽車品牌為左下圖所示(數(shù)據(jù)不包含沃爾沃品牌):2026年，出口到歐洲的中國(guó)品牌銷量前10名預(yù)測(cè)如右下圖所示，其總和已經(jīng)超過(guò)90萬(wàn)輛。2024年歐洲市場(chǎng)中國(guó)汽車銷量預(yù)測(cè)前10名整車廠品牌2024中西歐市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)上汽名爵比亞迪比亞迪吉利極星上汽大通奇瑞DR吉利領(lǐng)克小鵬小鵬奇瑞Omoda(歐萌達(dá))蔚來(lái)蔚來(lái)零跑零跑上汽名爵比亞迪比亞迪吉利極星吉利領(lǐng)克上汽大通奇瑞Omoda(歐萌達(dá))吉利極氪零跑零跑長(zhǎng)城長(zhǎng)城小鵬小鵬在充分認(rèn)識(shí)到歐洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)及與中國(guó)汽車品牌的契合度之外，中國(guó)車企同時(shí)要關(guān)注歐洲市34.5%、35.8%、39.5%、42.5%、46.0%、48.8%,連續(xù)高速增長(zhǎng)，但這一數(shù)據(jù)在歐洲和美國(guó)市場(chǎng)15.1%降至14.4%。盡管比利時(shí)(+50.4%)和意大利(+117.4%)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但仍無(wú)法抵消其321959輛。這一細(xì)分市場(chǎng)的所有四個(gè)最大市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)：法國(guó)(+34.9%)、意大利月的24.4%提升至29.5%。(1)關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘www.acea.auto,Newcaregjstations:+4.3%inJune2024;btteryelectric144%marketshare-ACEA-EuropeanAutomobileManufacturersAssociation,2024年7月18日中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024行的話，通常需要2~3年。研發(fā)中心在設(shè)備和運(yùn)營(yíng)方面的投資相對(duì)較少，人力成本是大頭。除此的全球化產(chǎn)生影響。中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的探索中都或多或少有所經(jīng)歷——出海龍頭比亞迪也13YourEurope(europa.eu),WorkinghoursinEU:Whataretheminimumstandards?中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024●整車出口中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024品牌是有形資產(chǎn)+無(wú)形資產(chǎn)的總和，講好品牌故事對(duì)于中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的推廣至關(guān)中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024配送中心，提高物流效率，降低運(yùn)輸成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷等問(wèn)題。遵循歐洲的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求，選擇綠色環(huán)保的供應(yīng)商，推動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈實(shí)車企在海外市場(chǎng)的銷量決定了其本地化的程度，但其決策驅(qū)動(dòng)因素有很多，包括車企的目標(biāo)是用于驗(yàn)證市場(chǎng)的接受度還是追求在目標(biāo)市場(chǎng)的高銷量，上市時(shí)間、運(yùn)輸成本和關(guān)稅的平衡、海外供應(yīng)商體系等等。綜合考慮這些因素，確定完善的市場(chǎng)進(jìn)入方案，爭(zhēng)取在目標(biāo)市場(chǎng)“一次就做對(duì)”,可以起到事半功倍的效果汽車供應(yīng)商麥格納綜合考量海外市場(chǎng)的銷量、供應(yīng)商體系、以及對(duì)運(yùn)輸成本、關(guān)稅、投資、上市時(shí)間等因素的平衡，總結(jié)了5種不同的市場(chǎng)進(jìn)入方案，并可提供相應(yīng)的支持。不同的市場(chǎng)進(jìn)入方案不同的市場(chǎng)進(jìn)入方案年銷量100000+海外市場(chǎng)供應(yīng)商體系增加投資上市時(shí)間低高低短低低高長(zhǎng)海外市場(chǎng)根據(jù)S&PMobility2024年6月發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)車企整車出口到歐洲在2020~2026年之間將高速增長(zhǎng)，但到2027年整車出口量趨于停滯并開(kāi)始下降。這意味著一些中國(guó)車企將于2027年前整車出口趨勢(shì)預(yù)測(cè)400200020203422021590202220232024202520262027202820292030數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P,車輛出口預(yù)測(cè)，2024年6月發(fā)布數(shù)據(jù)。產(chǎn)地為大中華區(qū)，出口目的國(guó)選擇為中西歐地區(qū)，包含所有品牌中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap·2023年12月底，比亞迪宣布將在匈牙利建立其在歐洲的首家電動(dòng)汽車工廠，預(yù)計(jì)2~3年內(nèi)·2024年4月，奇瑞汽車宣布與加泰羅尼亞公司Ebro-EVMotors正式簽署合資企業(yè)協(xié)議，擬·據(jù)報(bào)道，上汽集團(tuán)目前正與西班牙工業(yè)部磋商，考慮在西班牙建立一座電動(dòng)汽車工廠，以生產(chǎn)旗下MG(名爵)汽車并在2027年投產(chǎn)。·中度散件組裝(MKD):主機(jī)廠將涂裝車身，以及供應(yīng)商提供的零部件和模塊，直接出·全散件組裝(CKD):主機(jī)廠將某些零部件和模塊(大部分由供應(yīng)商提供)發(fā)運(yùn)到海過(guò)完成全球化成為世界領(lǐng)先的車企。特斯拉等“造車新勢(shì)力”,則采取更為激進(jìn)的策略，在短期豐田的全球化擴(kuò)張可分為3個(gè)階段16:1)起步階段(20世紀(jì)50年代):日本放開(kāi)對(duì)汽車出口的限制，豐田汽車精益生產(chǎn)模式下生口總量的78%,對(duì)南美、中東地區(qū)出口數(shù)量也有所突破，均達(dá)到400輛以上。2)成長(zhǎng)期(20世紀(jì)60~70年代):豐田增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的針對(duì)性，成功打開(kāi)北美市中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap.2010年特斯拉獲得美國(guó)政府貸款，并在納斯達(dá)克上市。。美國(guó)，內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠(2016年投產(chǎn)，集成Model3/Y和新能源產(chǎn)品電池材料的生產(chǎn))。美國(guó)，紐約超級(jí)工廠(2016年收購(gòu)SolarCity公司獲得，主要生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板和太陽(yáng)。中國(guó)，上海超級(jí)工廠(2019年，特斯拉在海外第一座工廠，主要生產(chǎn)Model3和Model歐洲和其他市場(chǎng)出口汽車的任務(wù)。上海超級(jí)工廠的投產(chǎn)對(duì)特斯拉在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)、交付和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到了關(guān)鍵性的支撐作用。特斯拉也是第一家在中國(guó)獨(dú)資建廠的外國(guó)。美國(guó)，得州超級(jí)工廠(特斯拉全球總部，2022年4月正式開(kāi)業(yè)，生產(chǎn)Model3、Model。荷蘭，蒂爾堡工廠及交付中心(2013年成立的特斯拉組裝廠，負(fù)責(zé)零部件從美國(guó)進(jìn)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。作為源自英國(guó)的汽車品牌，名爵有著天然的優(yōu)勢(shì)，不僅在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度較高，而且對(duì)全球用戶的用車需求也更加了解。從2012年開(kāi)始批量出口歐洲，在歐洲市場(chǎng)有了一定積累后開(kāi)始出口全球。其品牌的“血統(tǒng)”優(yōu)勢(shì)，是其他國(guó)產(chǎn)品牌所不具備的，但中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024高端品牌，出海的第一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)即歐洲市場(chǎng)，并推出新穎的“訂閱模式”制度，為傳統(tǒng)的汽車銷售增加更多服務(wù)體驗(yàn)。極氪正在計(jì)劃從歐洲開(kāi)始出海之旅。吉利品牌定位中低端，主·奇瑞作為中國(guó)汽車出口的龍頭企業(yè)之一，業(yè)務(wù)遍布全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，連續(xù)20年位進(jìn)行針對(duì)性開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略。奇瑞出海長(zhǎng)期以來(lái)以整車出場(chǎng)本身汽車產(chǎn)業(yè)不成熟，且高度依賴進(jìn)口車。奇瑞汽車通過(guò)低價(jià)、差異化策略，在這些市場(chǎng)牙巴塞羅那成立合資企業(yè)生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車，成為首家在歐洲生產(chǎn)乘用車的中國(guó)車企。這表美的DOT和EPA認(rèn)證等。車企在出口時(shí)需充分了解目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī)，在這種情況下選擇熟悉(4)海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的重要性：受特斯拉的影響，新能源汽車在銷售方面中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024《美國(guó)汽車新聞》(AutomotiveNews)根據(jù)各廠商2023年汽車配套營(yíng)收，發(fā)布的2024年度布局，而其中有15家是中國(guó)(含香港地區(qū))企業(yè)。供應(yīng)商國(guó)家(單位：百萬(wàn)美元)1.博世集團(tuán)德國(guó)2.采埃孚德國(guó)3.麥格納國(guó)際加拿大4.寧德時(shí)代中國(guó)5.電裝日本6.現(xiàn)代摩比斯韓國(guó)7.愛(ài)信精機(jī)日本8.大陸德國(guó)9.佛瑞亞法國(guó)10.李爾美國(guó)在國(guó)際供應(yīng)商中，麥格納是汽車零部件領(lǐng)域產(chǎn)品線最豐富的跨國(guó)供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋車鏡、門鎖、車燈、電子、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、外飾、座椅、金屬車身和底盤(pán)等八大部件系列，擁有系統(tǒng)級(jí)的產(chǎn)品能力，公司還擁有整車工程和代工制造能力。麥格納主要部件供應(yīng)能力全球概覽的GN機(jī)電智能麥格納零部件事業(yè)部造麥格納整車項(xiàng)目例舉麥格納整車項(xiàng)目例舉服務(wù)車型學(xué)例歷史車型工程&制道正在進(jìn)行中的項(xiàng)目AMAGNA中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap麥格納與寶馬集團(tuán)在整車制造方面的長(zhǎng)期合作表明，麥格納有能力以高度靈活的業(yè)務(wù)模式為客戶提供支持，并快速滿足客戶的要求。·寶馬X3-麥格納是寶馬X3的工程服務(wù)供應(yīng)商，特別是在將新開(kāi)發(fā)的零件進(jìn)行整車集成方面為客戶提供了很大支持，寶馬X3于2003年在麥格納格拉茨工廠量產(chǎn)。繼寶馬X3取得成功后，麥格納又以相同的業(yè)務(wù)模式，于2010年和2012年開(kāi)始分別為寶馬的這些例子表明，麥格納能夠承擔(dān)完整的整車項(xiàng)目，并按時(shí)交付產(chǎn)品。同時(shí)，整車廠在新車型上市時(shí)，可以通過(guò)代工制造測(cè)試市場(chǎng)反饋，并利用制造伙伴現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施來(lái)分擔(dān)大規(guī)模投麥格納為客戶提供了很大的靈活性，可以根據(jù)客戶需求量身定制合作模式。客戶可以決定將哪些制造業(yè)務(wù)外包。除了工程和制造的總包業(yè)務(wù)，麥格納還可以單獨(dú)進(jìn)行白車身、涂裝和總裝的代工制造業(yè)務(wù)?！汃R5系-2014年，寶馬與麥格納簽訂合同，麥格納位于格拉茨的工廠以分拆生產(chǎn)的方式承包生產(chǎn)寶馬5系的一部分車型19,合同于2023年到期。這項(xiàng)服務(wù)為客戶提供了快速獲得額外產(chǎn)能的機(jī)會(huì)，例如出現(xiàn)了預(yù)期外的峰值的情況下。麥格納為寶馬代工進(jìn)行整車生產(chǎn)的歷史長(zhǎng)達(dá)20多年，并且仍在繼續(xù)中。實(shí)際上，在其超過(guò)125年的歷史中，麥格納整車事業(yè)部為11家主機(jī)廠下線了超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)車輛，包含不同動(dòng)力總成的此外，麥格納還利用其全球網(wǎng)絡(luò)，在格拉茨工廠之外為許多企業(yè)提供服務(wù)。在中國(guó)，麥格納不僅是市場(chǎng)上領(lǐng)先的工程服務(wù)提供商，更是通過(guò)與北汽新能源的合資公司在進(jìn)行極狐汽車的開(kāi)發(fā)靈活性和成本效益是整車廠選擇整車代工的關(guān)鍵所在。麥格納的代工模式可以為中國(guó)主機(jī)廠出海提供一個(gè)新的思路：當(dāng)下制約中國(guó)車企出海的因素中，貿(mào)易壁壘造成的影響凸顯。中國(guó)車企需要進(jìn)行“足夠多”的本地化生產(chǎn)，以規(guī)避貿(mào)易壁壘，同時(shí)又希望本地化程度“盡量少”,以控制投資成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，在現(xiàn)階段選擇由麥格納0,BMWtooutsourcesome5-SeriesproductiontoMagnaSteyr,BMWZ4G29:ProductionstartsatMagnaSteyrinGraz可行性，念開(kāi)發(fā)量產(chǎn)幸備高圾請(qǐng)工程2懼業(yè)高圾昌性理中標(biāo)日管內(nèi)算竹后量中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024度?整車進(jìn)口還是海外建廠，如何選擇更為明智?麥格納的整車事業(yè)部基于在海外目標(biāo)市場(chǎng)的年年銷量供應(yīng)商體系運(yùn)輸成本關(guān)稅增加投資上市時(shí)間SKD(本地生產(chǎn))SKD(本地生產(chǎn))整車進(jìn)口(全散件組裝)100000+海外市場(chǎng)本土市場(chǎng)低高低低高短半散件組裝(SKD):將經(jīng)過(guò)認(rèn)證的量產(chǎn)車拆解為一定數(shù)量的零部件，然后將零部件出口到海外市場(chǎng)，再由當(dāng)?shù)刂圃焐讨匦陆M裝和檢查。在這種情況下，麥格納整車事業(yè)部為客戶進(jìn)行組裝流程的最后幾個(gè)步驟。全散件組裝(CKD):主機(jī)廠將某些零部件和模塊(大部分由供應(yīng)商提供)發(fā)運(yùn)到海外，其中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap-SKD和CKD運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)-降低成本、縮短上市時(shí)間，可利用麥格納歐洲現(xiàn)有產(chǎn)線-當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)文化習(xí)慣洞察分享-工廠現(xiàn)有產(chǎn)能和資源-已有涂裝工廠可擴(kuò)建，為客戶減少投資成本-經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍SKD整車進(jìn)口某些情況下(如小批量生產(chǎn)、小眾車型或拓展新市場(chǎng)),整車廠會(huì)選擇將車輛生產(chǎn)外包給代車身變化如天窗類型、車身變化如天窗類型、整車參數(shù)長(zhǎng)X寬x高車門數(shù)(個(gè))驅(qū)動(dòng)方式□兩驅(qū)□四驅(qū)能源類型純電動(dòng)□混動(dòng)□汽油□其他白車身重量整備質(zhì)量軸距mm輪距mm基本數(shù)據(jù)項(xiàng)目名稱產(chǎn)量峰值產(chǎn)能終生產(chǎn)量項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間DD.YY)SOP時(shí)間EOP時(shí)間產(chǎn)品數(shù)據(jù)車輛類型同設(shè)轎車車體結(jié)構(gòu)□空間構(gòu)架式口非承載車身承載車身白車身參數(shù)中國(guó)汽車全球化之路藍(lán)皮書(shū)|2024防銹蠟需要的劑量發(fā)泡防銹蠟需要的劑量發(fā)泡需要的劑量總裝前需要的其他工藝步驟如車頂粘合涂裝車間作業(yè)時(shí)間(每車)min鋁制表面車身PVC接