2023銷售保險工作計劃六篇

2023銷售保險工作計劃六篇

篇1

20xx年即將到來，為完成了公司下達的各項指標，加強工作

作風建設，提高思想認識，嚴格落實公司各項條款，加強工作的

積極性和主動性，提升車險理賠服務工作，全面提高工作業(yè)績,

提升服務質(zhì)量，現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：

一、具體工作目標

1、提升理賠服務時效，嚴格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務時間，

保證客戶在最短的時間內(nèi)完成理賠，合理保障客戶權(quán)益。

2、提升服務水平，提高服務質(zhì)量，提升客戶滿意度。

二、主要工作舉措

1、認真學習相關(guān)業(yè)務知識，提高自己解決問題的能力，縮短

理賠周期，提高理賠時效，簡化理賠過程。

2、合并核損核賠崗位，加快案件時效，加強未決案件的跟蹤

服務，縮短結(jié)案周期。

3、加強承保前的告知工作。加強理賠時的一次性告知服務,

4、減少定損時的差價及修換分歧。采用工時標準化，配件系

統(tǒng)維護的手段，推出無差價理賠服務承諾，減少分歧。

5、進一步提升理賠人員服務禮儀形象，特別在語言、行為、

著裝、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題。采用制定標準，加強

檢查的手段確保理賠人員的服務態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。

6、主動關(guān)心客戶，減少信訪投訴。認真執(zhí)行出險客戶回訪制

度，通過調(diào)度短信、賠款短信，提高結(jié)案滿意度回訪工作。對有

可能發(fā)生糾紛的案件，提早做好防范措施。做到及時發(fā)現(xiàn)，及時

整改。

篇2

第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。承

保是保險經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保

險生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工

作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體

系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司

權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)

務的嚴格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺,

通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A

數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定

期編制中、長期業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，

確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分保

或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌

握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全

面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)

務發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市

場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一

種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服

平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價

值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一

種服務文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份

額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,

客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格

規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形

式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強

大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉

行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、

準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的

規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)

的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同

時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，

切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠

快捷。

4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部

兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，

為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險

品牌。根據(jù)20xx年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的

占比為：機動車輛險85%,非車險10%,人意險5機20xx年度，

中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元,

各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,

計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動

車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，

還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，

爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以

實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，

對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，

力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型

險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上

形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經(jīng)過

積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國

農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年

要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了

解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的

支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險

種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場

的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導，中支將開拓思路，

奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險

事業(yè)而奮斗。

篇3

一、經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，

公司對當前海參行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將

20_年第四季度的經(jīng)營方針確定為：

開拓市場、完善管理體系、招攬人才

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各級員工

的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理,

都必須圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、經(jīng)營目標

（一）核心經(jīng)營目標

公司的核心經(jīng)營目標是：

銷售收入達到300萬元。新增省內(nèi)外渠道代理商、經(jīng)銷商,

直營店（專柜、旗艦店、社區(qū)服務店，直供商家（酒店、會所、海

參批發(fā)商），第三方合作，網(wǎng)上銷售平臺，團購客戶60個。

（二）各部門目標明細

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

初步完成銷售網(wǎng)絡建設的初級階段，樹立樣板市場、樣板店，

建立適合公司發(fā)展的運營模式，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶

群，提升銷量。公司將20_年第四季度確定為“市場推廣季度”，

全力以赴開拓市場，發(fā)展客戶、提高銷量。對此，采取下列措施：

1.公司以市場為導向，以營銷為重點開展經(jīng)營和管理。公司

制訂相關(guān)制度、流程、政策，規(guī)范、鼓勵全體員工參與營銷及管

理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進營銷工作的開展、

實施。

2.市場部整合各項資源，在9月15日前，構(gòu)建完整的市場銷

售體系、搭建合理的組織架構(gòu)、制定清晰的、實際的、符合公司

發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略，招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀的

市場銷售人才。采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的招商、直

營店的推廣、拓寬網(wǎng)上銷售渠道等市場銷售網(wǎng)絡建設。

3.市場的主攻方向是：首先建立煙臺各縣市區(qū)的各種直營店、

專柜、直供、代理商、經(jīng)銷商、團購零售等為主的市場銷售網(wǎng)絡。

二是建立省內(nèi)17地市及省外東北三省、華北、華東、華南及華

中地區(qū)25個大中城市初級市場銷售網(wǎng)絡，以招商代理商、經(jīng)銷

商、加盟商等為主要手段，輔助發(fā)展直營店和社區(qū)服務店。年底

在重點區(qū)域建立辦事處、分公司作為根據(jù)地，為—年度對區(qū)域內(nèi)

的市場進行維護和深度開發(fā)。

4.全國市場應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的市場策略，集中

力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商，以“品牌分級、產(chǎn)品多元”的策略發(fā)展直

營市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

第四季度的整體產(chǎn)品策略是“品牌分級、產(chǎn)品多元”，即：

在確保品質(zhì)的基礎上，在產(chǎn)品種類、特性、外觀上完善產(chǎn)品的設

計，使其多元化。并從產(chǎn)品的選材、價格、服務上對產(chǎn)品的品牌

分級處理，從而實現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市場、中檔產(chǎn)品保銷量、高檔

產(chǎn)品樹品牌”的產(chǎn)品策略。始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出

發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量。為此，應采

取下列措施：

1.市場部調(diào)整主打產(chǎn)品，以為主打，散裝產(chǎn)品為鋪設，

為品牌推廣。

2.對國內(nèi)市場實行差異化的銷售策略：

1）產(chǎn)品差異：使我公司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品相比具有獨特優(yōu)

點。

2）服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手。

3）人員差異：系統(tǒng)的對市場銷售人員進行培訓，使銷售人員

比競爭對手更加具有戰(zhàn)斗力。

4）形像差異：建立有別于競爭對手的品牌識別形像，包括商

標，產(chǎn)品包裝等。

（三）品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

兩個品牌需進一步鍛造，因此需要加強品牌推

廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應。具體措施如下：

1.廣告宣傳，通過報紙、網(wǎng)站發(fā)布軟文和硬廣；增設高炮、高

架橋、樓宇廣告；郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標客戶；更新和完

善公司網(wǎng)站、微信平臺。

2.展會宣傳：參加行業(yè)內(nèi)的知名展會、商會、交流洽談等活

動，進一步體現(xiàn)公司實力。

3.重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪,

現(xiàn)場銷售。

4.分銷商借力：借助分銷商的影響力，在全國各個區(qū)域內(nèi)進

行宣傳和推廣。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1.生產(chǎn)物流部作為二線部門，理應成為市場部的堅強后盾，

必須始終圍繞客戶要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃

和實際訂單需求，組織物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生

產(chǎn)管理活動。

3.按時交付合格產(chǎn)品，是生產(chǎn)部不容置疑的核心任務。生產(chǎn)

部訂立適宜的品質(zhì)保障體系和品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施,

以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本，特別是原料采購成本的控制，是生產(chǎn)部重點控

制和關(guān)注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料采

購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量，帶動人

工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，確保公司產(chǎn)品

的成本不高于市場同類產(chǎn)品的成本。

（二）行政人力資源保障

“服務、支持、指導”是總經(jīng)辦管理的宗旨，保障一、二線

部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善行政

人事管理，是總經(jīng)辦第四季度的重大任務。從以下四個方面做好

人力資源管理工作：

1.加快人才引進和崗位招聘：以公司組織架構(gòu)為基礎，各部

門謹慎評估各自的人員需求情況，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，加快新增人員

中的關(guān)鍵職位的引進和崗位招聘，確保一、二線用人需求;建立

完善的人才招聘體系和任免機制，在9月30日前，將需求人才

基本引進招聘到位。

2.加強培訓：總經(jīng)辦配合相關(guān)部門統(tǒng)籌建立培訓體系（包括入

職培訓和在職培訓），以管理培訓為核心，對公司中層以上管理

者進行系統(tǒng)的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除

此之外，對于新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、

及時的入職培訓，培訓內(nèi)容包括公司簡介、各種管理制度、產(chǎn)品

詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、工作目標、招商手冊、市場環(huán)境等。在人員招

聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善。

3.建立合理的績效考核體系：按照“有計劃、分步驟、可量

化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)辦牽頭，以目標管理為基礎，建立

績效考核體系，按照分級管理、分層考核的原則，9月10日前，

完成績效考核體系的建立和評估。9月起正式實施?？冃Ч芾砼c

薪酬體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。

3.建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有

公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內(nèi)

的薪酬體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結(jié)合績

效考核體系一并推行，方能使二者得以有效落實。

4.加強辦公管理：由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，對公司內(nèi)部流程和制度進

行梳理。建立完善的信息管理體系，并引入辦公協(xié)同軟件。同時

加強對各項計劃、目標任務的管理、跟蹤、推進。

（三）財務資源保障

第四季度，公司將為一線部門提供有利的財務資源，在廣告、

人力、費用、等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務管理從

下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步建立公司全面預算體制：根據(jù)公司第四季度的核心經(jīng)

營目標，結(jié)合自身實際情況，逐步建立公司全面預算體制，并率

先在二線部門試行，逐步推向一線市場部。

2.梳理授權(quán)系統(tǒng)：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及

的費用審批權(quán)限進行梳理，將各類費用的初審權(quán)下放給各部門負

責人，以便形成權(quán)責對等機制；財務管理在費用流向的合理性等

方面加強監(jiān)測和嚴格的統(tǒng)計。

4.健全財務監(jiān)測體系：財務管理健全財務監(jiān)測體系，重點關(guān)

注市場經(jīng)營活動背后的財務信息流和現(xiàn)金流方面的資金計劃和

回流。

（五）組織管理保障

1.由劉總負責，與各部門簽定《第四季度目標責任書》，明

確各部門的目標、責任和相應的權(quán)利。

2.由各部門負責人，對各項目標進行層層分解，并與各級人

員簽定《第四季度目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。

各級人員的《第四季度目標責任書》統(tǒng)一匯集于總經(jīng)辦，實施歸

口管理，并作為績效考核的考核依據(jù)。

3.由總經(jīng)辦負責，組織每月及季末“經(jīng)營目標達成審議會”，

總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。

4.各部門需要每月/季度末提交目標執(zhí)行情況及月度/季度末

工作執(zhí)行情況。

五、總體要求

第四季度的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎上制

定的，是公司實現(xiàn)營業(yè)收入的保障，也是管理提升的重要指導；

要將這一目標實現(xiàn)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，提升管理

公司認為，要達成第四季度的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，

各級管理人員需適應新的管理方法，以全局意識、危機意識和

“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在經(jīng)營管理、產(chǎn)品開發(fā)、

物流管理、后勤保障、財務管理、時間管理等各方面，改變管理

模式和經(jīng)營模式，為公司經(jīng)營發(fā)展奠定良好的基礎。

（二）嚴謹認真，有效執(zhí)行

公司要求，各級人員以“嚴謹認真”的態(tài)度做好各項工作，

必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在

他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調(diào)：員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和

執(zhí)行力考察所有員工，對于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以

淘汰。以保證公司各項管理措施和市場經(jīng)營活動得到有效的執(zhí)行

和落實。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

銷售業(yè)績是公司第四季度經(jīng)營目標的核心，銷售是實現(xiàn)目標

的載體。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，

分層考核”是公司的基本政策取向，管理團隊以目標任務指標與

公司計劃實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標與

上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)

動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的管理者和

員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,

增強造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有員工，必須以全新的觀念、全

新的面貌、全新的行動，齊心協(xié)力，力爭實現(xiàn)公司第四季度的經(jīng)

營目標！

?保險個人第四季度銷售工作計劃二】

在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有

做的不好的，不管怎么說都成為歷史?，F(xiàn)在接到一個新產(chǎn)品，我

的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。

我的季度個人銷售工作計劃具體做法是：多跑多聽多總結(jié),

多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮

肚子飛毛腿”。做一名剛強的業(yè)務員。

第四季度工作計劃如下：

一：市場swot分析

⑴，優(yōu)勢：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚，價格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。

(2),劣勢：產(chǎn)品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，

條件有限(沒有自己的物流配送)。

總之老品牌占山為王，市場，客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，

競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出

10倍的艱辛。

二：產(chǎn)品需求分析

1,童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類。

2,休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。

3,家具產(chǎn)業(yè)：主要是：五金類家具。

4,體育健身業(yè)：主要是：單雙杠腳踏車等。

5,金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護欄，學生床等。

6,造船業(yè)等等。

三：個人工作計劃如下：

1,以開發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合，共同開

拓鋼管市常

2,對老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，勤拜訪，多和客

戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對于重點客戶作重點對待。

3,在擁有老客戶的同時，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。

4,加強業(yè)務和專業(yè)知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，

準確掌握客戶對產(chǎn)品的需求和要求，提出合理化建議方案。

5,多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶

要多跟近。

6,掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意

志相結(jié)合，分層總結(jié)。

四：對自己工作要求如下：

1,做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，

及時改正下次不要再犯。

2,見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作。

3,對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為

公司樹立形象。

4,客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解

決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心,

用者放心。

5,要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。對同事友好，

對公司忠誠。

6,要和同事多溝通，業(yè)務多交流，多探討。才能不斷增強業(yè)

務的技能和水準。

7,到十一月份，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務

量。

8,十月份是個非常嚴峻的時期，業(yè)務剛剛開始，市場剛剛啟

動，對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單。

篇4

保險的銷售，雖然很辛苦，但是在這辛苦中的收獲也是非常

的多，同時我也是可以感受到當有保險的確對客戶真的有幫助的

時候，我也是感到由衷的高興，過去的工作也是過去了，而新的

工作也是來臨，在新的這一年里，我要繼續(xù)的把我的保險業(yè)務開

展好，為新年的業(yè)務工作去做好計劃。

了解新的險種，新的這一年，公司也是會開展一些新的項目，

對于一些新的險種，我也是要積極的去了解，知道清楚這些險種

是怎么的產(chǎn)品，如何組織好話術(shù)給客戶推薦會好一些，同時通過

學習，讓我清楚我更合適推薦哪些險種，是否對我的老客戶也是

可以去推薦的，畢竟老客戶相對來說更加的好開展業(yè)務，而新年

的一個業(yè)務任務目標，我也是要認真的去完成，去把新險種的業(yè)

務目標完成好。

工作繼續(xù)要保持熱情和主動性，作為保險業(yè)務員，其實很多

時候，我們不能被動的做事情，而是需要我們主動的去出擊，去

開發(fā)客戶，去把我們的保險業(yè)務推銷出去，讓更多的客戶了解我

們，愿意購買我們的保險，而在工作之中，積極的主動的去聯(lián)系

客戶，去找合適的保險推薦，讓客戶購買到合適的產(chǎn)品，同時自

己也是把業(yè)務給做好了，達到雙贏，才能更好的去維護客戶，讓

客戶在后續(xù)的日子里，認同我們保險公司，愿意繼續(xù)的參保，達

成長期的合作關(guān)系。

個人來說，還要提升自己的業(yè)務水平，過去的一年雖然任務

是完成了，但是我也是感覺到我是有些吃力的，很多方面也是做

得還不夠好，對于保險知識的了解，一些相關(guān)業(yè)內(nèi)的信心，我之

前了解的不是那么的多，一直忙碌于做好業(yè)務，卻忽略了這些基

本的東西，但是只有把這些基本的東西給做好了，那么自己在開

展業(yè)務的時候，也是能更加的得心應手，也不會是那么的困難,

只有自己的業(yè)務水平去提高了，那么新的一年的工作也是能做的

更加的順暢了。

保險的業(yè)務工作，同樣也是需要去維護好老客戶，對于一些

新的險種也是可以推薦給他們，讓老客戶來帶動銷量，并且通過

老客戶的一個維護，還能開發(fā)一些口碑的客戶，新的一年，我做

好了計劃，但實際的一個工作之中，也是會有不同的情況發(fā)生,

我也是要適時的去調(diào)整計劃，來把工作給做的更加的好。

篇5

保險工作愈發(fā)艱難，因此我做好了下一個月的工作計劃：

一、客戶關(guān)系

對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條

件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

二、客戶信息

在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

三、不斷學習

要有好業(yè)績就得加強業(yè)務學習，開拓視野，豐富知識，采取

多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能向結(jié)合。

四、二月對自己有以下要求

1、每周要增加某某個以上的新客戶，還要有某某到某某個潛

在客戶。

2、一天一小結(jié)，每周一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及

時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作

才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有

些問題上你和客戶是一直的。

5、要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，

與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

篇6

通過一年來的努力，我們的品牌得到了社會各界的廣泛認可,

優(yōu)質(zhì)、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我

們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理

保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質(zhì)量和

理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內(nèi)的工作重點，在工作中，

我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫(yī)療審核等關(guān)

鍵環(huán)節(jié)的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理

賠質(zhì)量與效率。因此，我們要切實做到：

1、專線接報案時間控制在每案3分鐘以內(nèi)，回訪率力爭達到

95%；查勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達到100%,超時限交案率力爭

控制在10%以內(nèi)；報價崗自報車型控制1天以內(nèi)，分公司報車型

與分公司協(xié)調(diào)盡量控制在2天以內(nèi)；理算崗件數(shù)結(jié)案率和金額結(jié)

案率力爭達到85%O

20—年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度，擴大影

響，造出聲勢，在包頭市場樹立中華