新能源汽車下游市場(chǎng)分析

新能源汽車下游市場(chǎng)分析新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)主要包括與新能源汽車配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有充電站（樁）和電池更換站，而服務(wù)主要包括電池租賃和其他配套服務(wù)。圖5-1新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)下游下游電池回收……………..電池租賃充電設(shè)施充電樁建設(shè)充電運(yùn)維其他數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車網(wǎng)1.1新能源汽車充電站1.1.1充電系統(tǒng)簡(jiǎn)介電動(dòng)車充電裝置包括：充換電站、充電樁。充換電站安裝多個(gè)充電機(jī)，主體為封閉式的充電室，主要包括以下結(jié)構(gòu)：（1）配電站。（2）充電機(jī)。（3）充電平臺(tái)。（4）監(jiān)控室。圖5-2電動(dòng)車充電系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)資料一般而言，充電站給電動(dòng)汽車充電的方式主要有普通充電和快速充電兩種模式，而對(duì)于一些續(xù)駛里程長(zhǎng)而又沒(méi)能及時(shí)充電的情況，換電或許是更佳的一種選擇方案。表5-1電動(dòng)汽車充放電方式比較普通充電快速充電換電充電方式交流充電直流充電直接更換電池組充電時(shí)間5-8h10-15min取決于工作人員更換效率優(yōu)點(diǎn)充電器和安裝成本比較低;可充分利用電力低谷時(shí)段進(jìn)行充電，降低充電成本;可提高充電效率和延長(zhǎng)電池的使用壽命充電時(shí)間短;充電電池壽命長(zhǎng)(可充電2000次以上);沒(méi)有記憶性，可以大容量充電及放電，在幾分鐘內(nèi)就可充70%～80%的電提高車輛使用效率和用戶使用便捷性；降低充電成本，提高車輛運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性缺點(diǎn)充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，有緊急運(yùn)行需求時(shí)難以滿足充電器充電效率較低，且相應(yīng)的工作和安裝成本較高;充電站的建設(shè)和管理以及電池的流通管理成為主要問(wèn)題應(yīng)用領(lǐng)域小型電動(dòng)汽車、PHEV中型及以上電動(dòng)車中型及以上電動(dòng)車數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源網(wǎng)從成本構(gòu)成來(lái)看，充電機(jī)、充電樁為充電站核心設(shè)備，占充電站總成本的45%-55%。交流充電樁由樁體、充電插座、保護(hù)控制裝置、計(jì)量裝置、刷卡裝置、人機(jī)交互界面等組成。其中計(jì)量裝置安裝有電能表，對(duì)輸出電量進(jìn)行計(jì)量。刷卡裝置裝有IC卡讀卡器，與電能表進(jìn)行通訊。從成本構(gòu)成來(lái)看，充電樁成本主要由樁體、電能計(jì)量裝置等構(gòu)成，預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)集采后較小的慢充電樁價(jià)格4000元左右，毛利率約30%。表5-2充電樁部分結(jié)構(gòu)和功能結(jié)構(gòu)功能計(jì)量裝置配置單相交流電能表，對(duì)電樁輸出電能量進(jìn)行計(jì)量。具有手動(dòng)計(jì)費(fèi)功能或與計(jì)費(fèi)裝置的接口。刷卡裝置IC卡讀卡裝置，與充電樁內(nèi)置交流電能表進(jìn)行通訊。人機(jī)交互裝置顯示各狀態(tài)下的相關(guān)信息，包括運(yùn)行狀態(tài)、充電電量、計(jì)費(fèi)信息等。其他通訊功能：與上級(jí)監(jiān)控管理系統(tǒng)的通訊接口。資料來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車充電站報(bào)告1.1.2我國(guó)充電站的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r在國(guó)家政策和地方政府的合力扶持下電動(dòng)汽車充電站已經(jīng)進(jìn)入了快速建設(shè)時(shí)期，尤其是在北京、上海、深圳等大中城市，充電站已較為普遍。雖然國(guó)內(nèi)充電站建設(shè)已形成規(guī)模。截至2013年底，我國(guó)已建成充電站數(shù)量384座、充電樁12127個(gè)。根據(jù)全國(guó)新能源汽車推廣應(yīng)用城市及充電樁建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2015年底全國(guó)將建成充電站1074座、充電樁15萬(wàn)個(gè)，相比2013年分別增長(zhǎng)200%和1170%。分區(qū)域來(lái)看，北京、上海、浙江城市群、廣東充電站、充電樁建設(shè)推進(jìn)較快。表5-3我國(guó)主要地區(qū)充換電站和充電樁安裝進(jìn)度地區(qū)時(shí)間安裝進(jìn)度北京2013年11月底充換電站69座（包含充電樁1112臺(tái)），充電樁共計(jì)1347臺(tái)。上海2013年底充換電站24座，充電樁2020個(gè)。充電樁私人、單位、公共區(qū)域比例6∶3∶1。深圳2013年6月底充電站81座、充電樁3328個(gè)。廣州2012年底充電站52個(gè)。天津2014年初充換電站7座,充電樁471個(gè)。重慶2013年底200個(gè)交流充電樁，3座綜合充電站，9座快速充電站。杭州2013年6月底62座換電站，620個(gè)充電樁。數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)資料1.1.3我國(guó)充電站的發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)《電動(dòng)汽車科技發(fā)展十二五專項(xiàng)規(guī)劃》，我國(guó)規(guī)劃到2015年底，在20個(gè)以上示范城市和周邊區(qū)域建成由40萬(wàn)個(gè)充電樁、2000個(gè)充換電站構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)化供電體系。表5-4我國(guó)主要地區(qū)充換電站和充電樁建設(shè)規(guī)劃地區(qū)時(shí)間建設(shè)規(guī)劃北京2014年內(nèi)建設(shè)1000個(gè)公用快充樁。區(qū)域分布：加油站、高速路服務(wù)區(qū)、路側(cè)停車區(qū)域、電力營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、大型商圈、新能源汽車4S店等。北京2017年累計(jì)建成充換電站107座、充電樁18.8萬(wàn)個(gè)。上海2015年累計(jì)建成充電樁6000個(gè)以上，50個(gè)公共充換電站。深圳2015年累計(jì)建成168座公交充電站，50座出租車充電站，526個(gè)快速充電樁，39000個(gè)慢速充電樁。廣州未來(lái)計(jì)劃建設(shè)各類充電站105個(gè)，各類充電樁（機(jī)）9970個(gè)天津2015年累計(jì)建設(shè)66個(gè)充、換電站和6700個(gè)充電樁。重慶2015年累計(jì)建成5座綜合充電站11座快速直流充電站，275個(gè)慢充充電樁。杭州未來(lái)將建成集中充電站4座，充換電站38座，配送中心145座，充電樁3500套。數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)資料從充電設(shè)施的建設(shè)主體上看，電網(wǎng)公司將是最近兩年建設(shè)的主力軍。國(guó)家電網(wǎng)將在“十二五”期間建設(shè)充換電站2351座、充電樁22萬(wàn)個(gè)。限于充電時(shí)間長(zhǎng)以及電動(dòng)汽車保有量小等制約因素的影響，中石油及中石化短時(shí)間內(nèi)不會(huì)在其加油站（1500平米以上）大規(guī)模鋪開(kāi)充電站建設(shè)。充電不像加油，加油只要幾分鐘，而充電時(shí)間太長(zhǎng)，這會(huì)導(dǎo)致充電站位置被長(zhǎng)時(shí)間占用，降低充電站的使用效率。但長(zhǎng)期來(lái)看，已有充電網(wǎng)點(diǎn)將伴隨著電動(dòng)車的普及而逐步出現(xiàn)充電設(shè)施對(duì)加油設(shè)施的替代。另一方面，在充電方式的選擇上，我國(guó)一直存在著充電與換電的模式之爭(zhēng)。其中充電模式以國(guó)內(nèi)汽車制造商為代表，如比亞迪、江淮等，而換電模式則以電網(wǎng)及石油企業(yè)，如國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)。由于兩個(gè)陣營(yíng)的利益之爭(zhēng)，對(duì)于充電模式的選擇在短期內(nèi)仍難有定論，兩種模式也將在融合中探索最佳的方案。這其中國(guó)家電網(wǎng)在電動(dòng)汽車充換電站的建設(shè)上走在前列，其推崇的是換電模式，其中青島薛家島智能充換儲(chǔ)放一體化示范電站安全運(yùn)營(yíng)兩周年。目前，該站共計(jì)安全運(yùn)營(yíng)713天，換電138633次，服務(wù)車輛行駛里程1810萬(wàn)公里、消耗電量1788萬(wàn)千瓦時(shí)，各項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)屢創(chuàng)新高。對(duì)電動(dòng)汽車充電模式的選擇具備一定的示范作用。圖5-3充電站與充電樁數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車網(wǎng)在充電站的建設(shè)過(guò)程中需要很多設(shè)備，包括充電樁、充電機(jī)、電能監(jiān)控系統(tǒng)、有源濾波裝臵以及變壓器等，相關(guān)的上市公司也將在充電站建設(shè)中直接受益。表5-5充電站設(shè)備主要工業(yè)企業(yè)主要設(shè)備供應(yīng)企業(yè)充電樁和充電機(jī)奧特迅、動(dòng)力源、國(guó)電南瑞、思源電氣、中恒電氣有源濾波裝置思源電氣、森源電氣電能監(jiān)控系統(tǒng)國(guó)電南瑞、國(guó)電南自數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車網(wǎng)1.2新能源汽車配套服務(wù)電池租賃是新能源汽車配套服務(wù)中的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)者只需向廠家繳納一定數(shù)額的押金和每月固定費(fèi)用的租金，就可以擁有電動(dòng)汽車的使用權(quán)。租賃模式是由廠家來(lái)承擔(dān)新能源汽車的較高成本，最大限度地降低消費(fèi)者購(gòu)買和使用新能源汽車的“門檻”。對(duì)于汽車生產(chǎn)商，可以通過(guò)消費(fèi)者的租賃使用獲得第一手反饋信息，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品需要改進(jìn)的地方；而對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，能夠更容易接觸和使用新能源汽車，體會(huì)新能源汽車帶來(lái)的全新低碳生活。1.3章小節(jié)成熟的新能源汽車行業(yè)應(yīng)該是由銷量所拉動(dòng)的自下而上推動(dòng)邏輯，而銷量則直接與用戶實(shí)際體驗(yàn)與購(gòu)買意愿相關(guān)。而對(duì)客戶實(shí)際體驗(yàn)相關(guān)的主要是充電問(wèn)題，解決了充電問(wèn)題就能解決消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的主要顧慮之一。隨