投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)協(xié)議樣本2024年版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)協(xié)議樣本2024年版本合同目錄一覽1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1投資管理1.1.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)1.1.3甲方1.1.4乙方1.2服務(wù)內(nèi)容1.2.1投資管理服務(wù)1.2.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)1.2.3額外服務(wù)1.3服務(wù)期限1.3.1投資管理服務(wù)期限1.3.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)期限1.3.3額外服務(wù)期限1.4服務(wù)費用1.4.1投資管理服務(wù)費用1.4.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)費用1.4.3額外服務(wù)費用1.5雙方義務(wù)與責(zé)任1.5.1甲方義務(wù)與責(zé)任1.5.2乙方義務(wù)與責(zé)任1.6保密條款1.7終止與解除1.8違約責(zé)任1.9爭議解決1.10適用法律1.11其他條款1.11.1修改與補(bǔ)充1.11.2通知與送達(dá)1.11.3附件第一部分：合同如下：1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1投資管理：乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標(biāo)，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服務(wù)。1.1.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)：乙方為甲方提供投資相關(guān)的市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風(fēng)險評估等專業(yè)咨詢服務(wù)。1.1.3甲方：指與乙方簽訂本協(xié)議并支付服務(wù)費用的自然人、法人或其他組織。1.1.4乙方：指提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)的公司或個人。1.2服務(wù)內(nèi)容1.2.1投資管理服務(wù)：乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標(biāo)，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服務(wù)。1.2.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)：乙方為甲方提供投資相關(guān)的市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風(fēng)險評估等專業(yè)咨詢服務(wù)。1.2.3額外服務(wù)：雙方可在本協(xié)議基礎(chǔ)上，通過另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議的方式，約定乙方為甲方提供的其他服務(wù)。1.3服務(wù)期限1.3.1投資管理服務(wù)期限：自本協(xié)議簽訂之日起至甲方支付的服務(wù)費用用盡之日止。1.3.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)期限：自本協(xié)議簽訂之日起至甲方支付的服務(wù)費用用盡之日止。1.3.3額外服務(wù)期限：根據(jù)具體額外服務(wù)的性質(zhì)和雙方協(xié)商確定。1.4服務(wù)費用1.4.1投資管理服務(wù)費用：甲方應(yīng)支付給乙方的人民幣xx萬元/年。1.4.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)費用：甲方應(yīng)支付給乙方的人民幣xx萬元/年。1.4.3額外服務(wù)費用：雙方可根據(jù)額外服務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容和難度，協(xié)商確定額外服務(wù)的費用。1.5雙方義務(wù)與責(zé)任1.5.1甲方義務(wù)與責(zé)任：（1）提供真實、準(zhǔn)確、完整的投資相關(guān)信息；（2）按照約定支付服務(wù)費用；（3）協(xié)助乙方開展投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)；（4）保守乙方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。1.5.2乙方義務(wù)與責(zé)任：（1）按照約定提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)；（2）保持專業(yè)素質(zhì)，誠實守信，為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（3）保密甲方提供的相關(guān)信息和商業(yè)秘密；（4）如因乙方原因?qū)е峦顿Y損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.6保密條款1.6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，予以保密。1.6.2雙方承諾，在未經(jīng)對方書面同意的情況下，不得向第三方泄露本協(xié)議項下的任何保密信息。1.7終止與解除1.7.1雙方同意，在下列情況下，可以終止或解除本協(xié)議：（1）雙方協(xié)商一致；（2）甲方支付的服務(wù)費用用盡；（4）乙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行本協(xié)議。1.7.2協(xié)議終止或解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成相關(guān)投資項目的交接工作。1.8違約責(zé)任1.8.1雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。1.8.2乙方未按照約定提供服務(wù)，或服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方改正或賠償。1.9爭議解決1.9.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。1.9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。1.10適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.11其他條款1.11.1修改與補(bǔ)充本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。1.11.2通知與送達(dá)雙方通過電子郵件、快遞等方式發(fā)送的通知，視為有效送達(dá)。1.11.3附件本協(xié)議附件包括：投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)內(nèi)容清單、服務(wù)費用明細(xì)表等。8.服務(wù)流程8.1投資管理服務(wù)流程（1）甲方提供投資需求和目標(biāo)；（2）乙方進(jìn)行項目篩選，提供投資項目清單；（3）甲方選定投資項目，乙方提供投資決策建議；（4）甲方確認(rèn)決策建議，乙方進(jìn)行投資組合管理。8.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)流程（1）甲方提出咨詢問題或需求；（2）乙方進(jìn)行市場分析、行業(yè)研究、政策解讀等；（3）乙方提供專業(yè)意見和建議；（4）甲方評估意見和建議，乙方提供進(jìn)一步支持。8.3額外服務(wù)流程根據(jù)具體額外服務(wù)的性質(zhì)和雙方協(xié)商確定。9.服務(wù)成果交付9.1投資管理服務(wù)成果交付（1）項目篩選清單；（2）投資決策建議報告；（3）投資組合管理報告。9.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)成果交付（1）市場分析報告；（2）行業(yè)研究報告；（3）政策解讀報告；（4）風(fēng)險評估報告。9.3額外服務(wù)成果交付根據(jù)具體額外服務(wù)的性質(zhì)和雙方協(xié)商確定。10.服務(wù)效果評估10.1投資管理服務(wù)效果評估（1）投資收益情況；（2）投資風(fēng)險控制情況；（3）投資組合的合理性。10.2專業(yè)咨詢顧問服務(wù)效果評估（1）咨詢問題的解決情況；（2）專業(yè)意見和建議的實用性；（3）甲方滿意度調(diào)查。10.3額外服務(wù)效果評估根據(jù)具體額外服務(wù)的性質(zhì)和雙方協(xié)商確定。11.知識產(chǎn)權(quán)歸屬11.1投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)過程中產(chǎn)生的所有成果，包括但不限于報告、分析、建議等，其知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。11.2乙方僅為甲方提供服務(wù)，不享有上述成果的知識產(chǎn)權(quán)。12.保密義務(wù)的期限12.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，予以保密。12.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至協(xié)議終止或解除之日起五年內(nèi)有效。13.不可抗力13.1因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行或部分履行本協(xié)議，該方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。13.2遭受不可抗力影響的一方免于承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分履行本協(xié)議的責(zé)任。14.爭議解決14.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。14.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)內(nèi)容清單詳細(xì)列出乙方將為甲方提供的各項服務(wù)內(nèi)容，包括投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等。2.服務(wù)費用明細(xì)表詳細(xì)列出甲方向乙方支付的各項服務(wù)費用，包括投資管理服務(wù)費用、專業(yè)咨詢顧問服務(wù)費用和額外服務(wù)費用。3.投資需求和目標(biāo)確認(rèn)書甲方提供投資需求和目標(biāo)的詳細(xì)描述，包括投資領(lǐng)域、投資金額、風(fēng)險偏好等。4.投資項目管理計劃詳細(xì)描述乙方如何進(jìn)行投資項目管理，包括項目篩選標(biāo)準(zhǔn)、投資決策流程、投資組合管理等。5.專業(yè)咨詢顧問服務(wù)計劃詳細(xì)描述乙方如何提供專業(yè)咨詢顧問服務(wù)，包括市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風(fēng)險評估等。6.額外服務(wù)清單詳細(xì)列出乙方提供的額外服務(wù)內(nèi)容，以及相應(yīng)的費用和期限。7.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)效果評估表用于評估乙方提供的投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)的效果，包括投資收益、風(fēng)險控制、滿意度等。8.保密協(xié)議詳細(xì)列出雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等的保密義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方未按照約定支付服務(wù)費用甲方未提供真實、準(zhǔn)確、完整的投資相關(guān)信息甲方未協(xié)助乙方開展投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)甲方泄露乙方商業(yè)秘密給第三方2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方未按照約定提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務(wù)乙方提供的服務(wù)不符合約定或服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)乙方未保密甲方提供的相關(guān)信息和商業(yè)秘密乙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行本協(xié)議示例說明：如果甲方未按照約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付逾期費用和賠償損失。如果乙方未按照約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方改正或賠償，并要求乙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.投資管理：指乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標(biāo)，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服