2024年公司并購(gòu)協(xié)作協(xié)議模板版

2024年公司并購(gòu)協(xié)作協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條并購(gòu)合作方基本信息1.1并購(gòu)方基本信息1.2被并購(gòu)方基本信息第二條并購(gòu)目標(biāo)與原則2.1并購(gòu)目標(biāo)2.2并購(gòu)原則第三條并購(gòu)方式與步驟3.1并購(gòu)方式3.2并購(gòu)步驟第四條并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式第五條并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)5.2被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)第六條并購(gòu)過(guò)程中的保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理7.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移7.2人員安置第八條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理8.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并8.2財(cái)務(wù)核算第九條并購(gòu)后的資產(chǎn)與負(fù)債處理9.1資產(chǎn)處理9.2負(fù)債處理第十條并購(gòu)后的合同與知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理10.1合同處理10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理第十一條并購(gòu)失敗的處理11.1并購(gòu)失敗的原因11.2并購(gòu)失敗的處理方式第十二條違約責(zé)任12.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任12.2違約責(zé)任的解決方式第十三條爭(zhēng)議解決方式13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十四條合同的生效、變更與終止14.1合同的生效條件14.2合同的變更14.3合同的終止條件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)合作方基本信息1.1并購(gòu)方基本信息1.1.1并購(gòu)方的全稱：X公司1.1.2并購(gòu)方的注冊(cè)地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.1.3并購(gòu)方的法定代表人：X1.1.4并購(gòu)方的聯(lián)系方式：X1.2被并購(gòu)方基本信息1.2.1被并購(gòu)方的全稱：X公司1.2.2被并購(gòu)方的注冊(cè)地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.2.3被并購(gòu)方的法定代表人：X1.2.4被并購(gòu)方的聯(lián)系方式：X第二條并購(gòu)目標(biāo)與原則2.1并購(gòu)目標(biāo)2.1.1并購(gòu)方通過(guò)對(duì)被并購(gòu)方的并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制，并進(jìn)一步擴(kuò)大并購(gòu)方的市場(chǎng)份額。2.1.2并購(gòu)方通過(guò)對(duì)被并購(gòu)方的并購(gòu)，獲取被并購(gòu)方的技術(shù)、人才、客戶資源等。2.2并購(gòu)原則2.2.1平等自愿原則：并購(gòu)雙方在并購(gòu)過(guò)程中應(yīng)保持平等自愿的地位，協(xié)商一致達(dá)成并購(gòu)協(xié)議。2.2.2誠(chéng)實(shí)信用原則：并購(gòu)雙方在并購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得有欺詐、誤導(dǎo)等行為。2.2.3合法合規(guī)原則：并購(gòu)雙方應(yīng)確保并購(gòu)行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不得違反法律法規(guī)。第三條并購(gòu)方式與步驟3.1并購(gòu)方式3.1.1并購(gòu)方將通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買被并購(gòu)方的全部或部分股權(quán)。3.1.2并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照公平合理的原則，協(xié)商確定股份的發(fā)行價(jià)格。3.2并購(gòu)步驟3.2.1并購(gòu)雙方進(jìn)行初步洽談，達(dá)成并購(gòu)意向。3.2.2并購(gòu)雙方成立并購(gòu)工作小組，具體負(fù)責(zé)并購(gòu)事宜的協(xié)商和推進(jìn)。3.2.3并購(gòu)雙方進(jìn)行盡職調(diào)查，確認(rèn)并購(gòu)雙方的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。3.2.4并購(gòu)雙方協(xié)商確定并購(gòu)價(jià)格、支付方式等具體事項(xiàng)，并簽訂并購(gòu)協(xié)議。3.2.5并購(gòu)雙方按照并購(gòu)協(xié)議約定的方式進(jìn)行股權(quán)交割。3.2.6并購(gòu)雙方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，按照約定進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移、人員安置等事項(xiàng)。第四條并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.1.1并購(gòu)雙方應(yīng)根據(jù)被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)、盈利能力、市場(chǎng)前景等因素，協(xié)商確定并購(gòu)價(jià)格。4.1.2并購(gòu)價(jià)格應(yīng)以公平合理為原則，不得低于被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)值。4.2支付方式4.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。4.2.2并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的方式可以包括現(xiàn)金、發(fā)行股份等。第五條并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)5.1.1并購(gòu)方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，了解被并購(gòu)方的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。5.1.2并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。5.1.3并購(gòu)方應(yīng)保證并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的順利轉(zhuǎn)移，確保被并購(gòu)方的正常運(yùn)營(yíng)。5.2被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)5.2.1被并購(gòu)方應(yīng)配合并購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查，如實(shí)提供被并購(gòu)方的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。5.2.2被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向并購(gòu)方提供被并購(gòu)方的相關(guān)文件和資料。5.2.3被并購(gòu)方應(yīng)保證在被并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，向并購(gòu)方提供必要的協(xié)助和支持。第六條并購(gòu)過(guò)程中的保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.1.1并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)盡職調(diào)查過(guò)程中獲取的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等予以保密。6.1.2并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容和談判過(guò)程中的其他敏感信息予以保密。6.2保密期限6.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)保密信息保密至并購(gòu)協(xié)議簽訂后的一年。6.2.2并購(gòu)雙方在保密期限內(nèi)不得向任何第三方披露保密信息。第七條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理7.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移7.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)應(yīng)全部或部分轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方。7.1.2并購(gòu)方在被并購(gòu)方的第八條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理8.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并8.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)與并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并。8.1.2并購(gòu)雙方應(yīng)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）或中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，編制合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表。8.2財(cái)務(wù)核算8.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的財(cái)務(wù)核算應(yīng)納入并購(gòu)方的財(cái)務(wù)管理體系。8.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同制定財(cái)務(wù)核算政策和程序，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和一致性。第九條并購(gòu)后的資產(chǎn)與負(fù)債處理9.1資產(chǎn)處理9.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的資產(chǎn)應(yīng)納入并購(gòu)方的資產(chǎn)管理體系。9.1.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同進(jìn)行資產(chǎn)清查，確認(rèn)資產(chǎn)的價(jià)值和狀態(tài)。9.2負(fù)債處理9.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的負(fù)債應(yīng)納入并購(gòu)方的負(fù)債管理體系。9.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同進(jìn)行負(fù)債核對(duì)，確認(rèn)負(fù)債的金額和性質(zhì)。第十條并購(gòu)后的合同與知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理10.1合同處理10.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方簽訂的合同應(yīng)根據(jù)并購(gòu)方的要求進(jìn)行處理。10.1.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同審查被并購(gòu)方的合同，確定合同的繼續(xù)履行、修改或終止。10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理10.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)納入并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系。10.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同保護(hù)被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)和流失。第十一條并購(gòu)失敗的處理11.1并購(gòu)失敗的原因11.1.1并購(gòu)失敗可能由于被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況不佳、經(jīng)營(yíng)不善等原因?qū)е隆?1.1.2并購(gòu)失敗也可能由于外部環(huán)境變化、政策法規(guī)變動(dòng)等原因?qū)е隆?1.2并購(gòu)失敗的處理方式11.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)立即停止并購(gòu)進(jìn)程，并商討解決方案。11.2.2并購(gòu)雙方可根據(jù)合同約定，協(xié)商確定責(zé)任承擔(dān)和賠償事項(xiàng)。第十二條違約責(zé)任12.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任12.1.1并購(gòu)雙方如違反并購(gòu)協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.1.2違約責(zé)任包括但不限于賠償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。12.2違約責(zé)任的解決方式12.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決違約責(zé)任問(wèn)題。12.2.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向并購(gòu)協(xié)議約定的法院提起訴訟。第十三條爭(zhēng)議解決方式13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1并購(gòu)雙方在履行并購(gòu)協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。13.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向并購(gòu)協(xié)議約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.2.1并購(gòu)雙方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議中約定爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)，如中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）。13.2.2并購(gòu)雙方應(yīng)共同認(rèn)可仲裁機(jī)構(gòu)的裁決結(jié)果，并履行裁決。第十四條合同的生效、變更與終止14.1合同的生效條件14.1.1并購(gòu)協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2并購(gòu)協(xié)議的生效需滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，如工商登記等。14.2合同的變更14.2.1并購(gòu)協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2.2并購(gòu)協(xié)議的變更應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。14.3合同的終止條件14.3.1并購(gòu)協(xié)議在并購(gòu)?fù)瓿珊笞詣?dòng)終止。14.3.2在并購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)并購(gòu)失敗、雙方協(xié)商一致解除等情況，并購(gòu)協(xié)議可以提前終止。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的基本信息表詳細(xì)列出并購(gòu)方和被并購(gòu)方的全稱、注冊(cè)地址、法定代表人和聯(lián)系方式等信息。2.附件二：并購(gòu)目標(biāo)與原則確認(rèn)書確認(rèn)并購(gòu)目標(biāo)和原則的詳細(xì)描述，包括并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的控制目的、市場(chǎng)擴(kuò)大目標(biāo)等。3.附件三：并購(gòu)方式與步驟說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)方式（如發(fā)行股份購(gòu)買股權(quán)）和并購(gòu)步驟（如初步洽談、盡職調(diào)查、股權(quán)交割等）。4.附件四：并購(gòu)價(jià)格與支付方式協(xié)議詳細(xì)規(guī)定并購(gòu)價(jià)格的確定方式、支付方式（如現(xiàn)金、發(fā)行股份等）和支付時(shí)間表。5.附件五：并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)明細(xì)表詳細(xì)列出并購(gòu)方和被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)，包括經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移、人員安置等。6.附件六：并購(gòu)過(guò)程中的保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定保密信息的范圍、保密期限以及保密違反行為的處理方式。7.附件七：并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移的細(xì)節(jié)，包括人員安置、運(yùn)營(yíng)管理等內(nèi)容。8.附件八：并購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理流程詳細(xì)列出財(cái)務(wù)報(bào)表合并、財(cái)務(wù)核算的具體流程和要求。9.附件九：并購(gòu)后的資產(chǎn)與負(fù)債處理方案詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)清查、負(fù)債核對(duì)的流程和要求，以及資產(chǎn)和負(fù)債的處理方式。10.附件十：并購(gòu)后的合同與知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理指南詳細(xì)規(guī)定合同處理（如合同繼續(xù)履行、修改或終止）和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的具體措施。11.附件十一：并購(gòu)失敗的處理方案詳細(xì)列出并購(gòu)失敗的原因和處理方式，包括責(zé)任承擔(dān)和賠償事項(xiàng)的協(xié)商。12.附件十二：違約責(zé)任認(rèn)定與賠償協(xié)議詳細(xì)規(guī)定違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任（如賠償經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等）和解決方式。13.附件十三：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)確認(rèn)書確認(rèn)爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)（如CIETAC）和雙方對(duì)仲裁裁決的認(rèn)可。14.附件十四：合同的生效、變更與終止條件清單詳細(xì)列出合同生效的條件、變更的程序和終止的條件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照約定時(shí)間向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。違約責(zé)任：按照附件十二的約定，支付違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。2.被并購(gòu)方未如實(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)信息。違約責(zé)任：按照附件十二的約定，支付違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。3.并購(gòu)雙方未按照約定完成經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移。違約責(zé)任：按照附件十二的約定，支付違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。4.并購(gòu)雙方未按照約定保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。違約責(zé)任：按照附件十二的約定，支付違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。5.并購(gòu)方未按照約定維護(hù)被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。違約責(zé)任：按照附件十二的約定，支付違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)格，將被視為違約行為。根據(jù)并購(gòu)協(xié)議的約定，并購(gòu)方應(yīng)支付違約金，違約金的具體金額為未支付并購(gòu)價(jià)格的10%。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制或影響的行為。2.股權(quán)交割：指并購(gòu)雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，被并購(gòu)方的股權(quán)變更至并購(gòu)方的名下的過(guò)程。3.盡